指纹识别产业市场现状分析研究

盛世六合关于指纹产业的分析与研究方程式2007——2021年整体营销报告附件11、本报告援引根本数据均来自于互联网公共数据，如有不完善之处请方程式斧正。2、关于指纹产业整体分析，主要基于盛世六和对方程式提供资料及互联网公共信息的消化吸收，可能存在局部产业情况分析不透彻，请方程式予以查漏补缺。3、关于细分市场的判断，主要基于对市场情况的解读及盛世六合多年的营销实战经验，不认同之处，经双方讨论后，进一步修正。重要说明：1、中国指纹识别产业历史、现状及开展趋势分析2、中国指纹识别市场的成长率分析3、中国指纹识别产业时机与威胁评估4、中国指纹识别产业链关键力量评估5、中国指纹识别产业各细分市场评估一、中国指纹识别产业分析与研究1、中国指纹识别产业历史、现状及开展趋势分析行业的开展从初创开始，投资者的介入都是呈批次进行的，它对行业的演进至关重要。根据研究，一个行业连续的波次投入过程正是行业持续开展和进化的过程。针对行业所处的不同开展阶段，行业中的企业必须采取相应的对策和行动。下面我们将主要根据以上理论对中国生物识别行业的历史进行分析，并给出对其未来的前景展望。总论：1.1中国指纹识别产业的历史与国外相比，中国指纹识别行业的起步晚了10年左右。国外指纹识别行业在1980年代初期起步，而中国指纹识别行业那么起步于1990年代初期。第一批进入者进入的阶段大致在1992至1996期间，数量在十家左右。作为行业先行者，他们代表了两类投入类型：核心技术持有者〔主要是以中科院为首的科研院所〕和新技术应用推广热衷者〔以科研院所投资或参与的公司为主〕。他们的方向主要为警用AFIS系统和安防领域〔门禁〕等。这些先行者们的市场行为，起到的作用是宣传生物识别技术，培育应用市场。此一阶段先行者的主要问题是市场化缺乏，市场运作能力较弱，在产品层面也没有诞生真正具有市场普适性的产品。中国生物识别行业第二波大规模投入，大致发生在1998至2001年期间。此时，因为核心软硬件技术在全球范围内得到长足进展，以及此前的行业先行者的示范，更多的投入者看到生物识别技术应用的潜力。同时，在行业进入门槛已大为降低的情况下，中国市场开始有大批投资者进入该领域。此阶段的投资者在百家以上，构成了目前中国指纹识别行业的从业主体。这个波次的投入者之中，除了大量的投资者开始致力于将核心软硬件技术结合，生产自主知识产权的产品。在这个阶段，指纹识别技术的应用领域得到相当的扩展，消费者对生物识别技术的接受程度提高，为行业进一步的开展奠定了根底。中国指纹识别市场也因此开始步入成长期。此时的生物识别产品也逐步开始得到用户认可。中国生物识别行业第三波投入，从2003年开始，持续至2007年。这一波投入的特点是，数量不算多，但大多是经过仔细的分析、观察和研究，是相对具有核心资源的理性投入。投资者的平均实力同此前的两波相比是最高的，投入的目标也是最明确的，起点也较高，大多直奔核心技术和终端应用产品的设计制造环节。1.2中国指纹识别产业的现状

中国生物识别〔以指纹识别为主〕行业的开展虽然与国际先进地区相比，还有一定滞后，但目前同国际生物识别行业开展程度一样，也同样步出了导入期，进入了成长期的初期。像中国的四大创造一样，指纹也是我们使用最早但开展最慢，。指纹在全球范围被成认中国使用最早，但从现在指纹识别技术开展状况来看，中国还是处于追赶者的地位。因为缺乏大规模集成电路设计与制造优势，中国没有在指纹SENSOR上有所突破。所有目前采用的指纹传感器，不管是光学的还是晶体的，几乎都由美国等西方国家的厂商提供，中国也就不可能在产业链中占据核心环节。由于指纹SENSOR的开展需要指纹应用开发配合，可以带动指纹应用的开展。而中国缺少SENSOR，也就必然缺少指纹应用的开发力量。好在应用必定只是表示层面的，中国有不少庞大的应用开发队伍，在指纹应用面，经过努力可以占得一席之地。中国的指纹识别算法单纯从学术研究角度来看，并不显得落后。在2002年FVC〔国际指纹识别算法大赛〕大赛上，有包括中科院自动所在内的6家院所企业参加。在2004年FVC大赛上，有8家中国算法参赛。中国算法能否作到领先，并成功面向全世界商用，那么是考验中国人“见好就收〞“差不多就行〞的做事精神。中国唯一值得骄傲的就是市场规模大，丰富而先进的指纹应用的会因此而兴旺起来。另外从政府的角度来看，中国在生物识别方面的引导政策和相应法制建设，还处于空缺状态，不能有效的引导产业作健康高速开展。指纹识别技术在中国的开展较不均衡，主要集中在经济兴旺地区，北京、上海、深圳三地，其应用总和占据了60%的市场份额。

1.3结论我们认为，上述第一、第二波的投入，为将指纹识别技术及应用导入中国市场，已经起到了决定性作用。第三波的投入，代表中国指纹识别行业开始走向快速成长期。第三波的投入者，连同前两波的极少数佼佼者〔或可称“幸存者〞〕，将未来三至五年中成为中国指纹识别领域的主要角色。1.4中国指纹识别产业的开展趋势－１我们认为，下面几个因素决定了中国指纹识别行业具有异常广阔的前景，尤其是中国的指纹识别制造业，将可能成为世界指纹识别行业的主导力量。从本质上来说，指纹识别应用是一个与人口基数相关的应用。这从本质上决定了中国指纹识别市场具备成为全球最大指纹识别市场的可能。尽管中国指纹识别产业在全球指纹识别产业还处于比较落后的水平，但中国指纹识别产业的增长速度却在全球指纹识别产业中处于较高水平。

自2002年至2005年，中国指纹识别行业的市场平均增长率都在60%以上，目前的市场规模已到达3.5亿人民币左右，而预计到2021年，中国指纹识别行业的市场规模将可能到达30亿以上。

目前，整个中国指纹识别行业的开展在广度和深度两方面都呈现出了高速增长的局面。广度方面，包括政府、军队、金融、电信、信息、制造、教育等多个行业都开始呈现大规模应用指纹识别技术的前景。而以PC和为代表的个人应用也呈现极为美好的前景。深度方面，传统的以门禁、考勤等为主的低端应用开始向信息平安、金融支付等高端应用演化。金融行业目前已准备在包括柜员机、上岗操作、银行帐号等多方面部署指纹识别技术。在中国指纹识别行业步入成熟期之前，中国指纹识别产业还有一个高速增长期。未来几年，将成为中国指纹识别企业成长和获得利润的关键时期。中国指纹识别市场是全球最具潜力的市场与传统消费电子产品相比，指纹识别技术是一种相对成熟和简单的技术，指纹识别产品也多为嵌入式产品，这都使指纹识别产品对技术和品牌的要求都相对较低。这都使指纹识别企业进入制造领域的门槛变低。

中国目前在电子和信息产品领域的制造实力在全球处于领导地位，中国指纹识别企业在指纹识别产品制造方面的潜力将很快转化为实力。中国目前在指纹门锁等领域已在世界指纹识别市场占据了较大份额。1.4中国指纹识别产业的开展趋势－２1.4.3中国指纹识别制造实力将很快成为全球主导力量经过二十多年的开展，中国一些企业的研发实力已得到积累。在一些新兴领域，中国企业已显示出了研发上的实力，比方多媒体芯片和3G领域。从未来看，由于中国市场对国际研发企业的吸引力，加上中国研发本钱的低廉，以及本身在欧美等国庞大的华人技术人员，中国在未来必然成为世界研发领域的重要力量。中国的研发实力将最先表达在一些新兴领域，指纹识别正是这样的领域，这都使中国指纹识别企业不仅能面向中国市场，也能面向全球市场，其前景也因此更加广阔。1.4中国指纹识别产业的开展趋势－31.4.3中国企业在指纹识别领域的研发实力将逐步到达世界水准1.4中国指纹识别产业的开展趋势－4

据各种组织2005年指纹识别指纹市场报告指出，全球指纹识别市场总规模大约为56亿美金，而根据国内一些国内组织及我们根据2007年对本市场的观察，国内指纹识别市场的总容量大约在百亿以上的市场规模。

从多个角度比较，指纹识别产业都是全球信息产业中增长较快的一个产业，其增长速度平均在60%以上，这一增长速度据估计将至少保持到2021年后。中国指纹识别产业相对国际指纹识别产业具有后发性，因而其未来增长潜力将更甚于全球指纹识别产业。1.4.4中国指纹识别产业在信息产业中的比重会越来越大2.中国指纹识别产业的成长率分析－１日前，IBG〔国际生物识别集团〕发布了?2007－2021年度全球生物识别市场报告?。报告显示，2007年全球指纹识别技术的市场份额〔包括AFIS和非AFIS的指纹应用〕到达58.9%，较去年又有了更多增长，远远超过了其它生物识别技术。这说明人们对指纹识别的接受和应用已经步入快车道。报告同时预测了未来5年全球生物识别市场的规模。预计2007年超过30亿美元，2021年到达38亿美元，到2021年将超过74亿美元。报告同时指出，生物识别的主要垂直市场在：

军用、出入境、金融、医疗、警务、政府、游戏、高新技术和通信、工业控制和零售领域。2.中国指纹识别产业的成长率分析－２３.中国指纹识别产业时机与威胁评估未来5年，我国将有百亿元的市场等待着企业去开拓。指纹识别技术的巨大市场前景，将对国际、国内安防产业产生巨大的影响。较小的公司将面临新进入的传统行业大公司的无情竞争。在这些强劲的生产型面前，现有中小公司很难说有太多的竞争力，行业重新洗牌不可防止，合并与退出可能会成为大局部中小公司的无奈选择。最终可能形成传统行业的公司或大资本在较短时间内主导生物特征识别行业的局面。当然，也不排除局部具有核心竞争力的公司以“快鱼吃慢鱼〞的方式成长为新兴的大公司。“大鱼〞与“快鱼〞并存，这也是每一个新兴市场的必然结果，而竞争的结果将会加速一个行业的开展。４.中国指纹识别产业链关键力量评估－１一个产业的出现与产业环境息息相关，一个产业的开展壮大与产业分工和产业合作密不可分。指纹识别产业环境的成熟，催生了指纹识别产业链的形成。产业链的一个最大特征是合理的分工和稳定的供求关系。对于指纹识别产业来讲，也不例外。虽然目前的指纹识别产业链还处于形成阶段。我们还是可以看出其中清晰的脉络关系。

图中左端是指纹识别产业链的上游，右端是产业链的下游，共由七种产业角色构成。分别是指纹算法提供商、指纹Sensor提供商、指纹应用软件提供商、指纹识别IC提供商、指纹产品提供商、指纹应用方案提供商和指纹产品提供商。指纹算法提供商和指纹Sensor提供商是产业链的两个源点。４.中国指纹识别产业链关键力量评估－２

一般衍生于长期以来从事计算机图像处理、模式识别、或者人机交互的研究院所或厂商。他们拥有顶尖的算法人才，对模式识别和图像处理有丰富的研究经验和成功积累，可以对外提供成套的指纹识别算法软件，如基于PC或更大型计算机系统的指纹识别算法和基于嵌入式系统的指纹识别算法。其指纹识别算法的商用化程度很高，除了可以提供SDK、EDK软件开发包外，同时还以开放源码的形式向指纹识别系统厂商提供源码供厂商进行定制开发。产业角色1：指纹算法提供商４.中国指纹识别产业链关键力量评估－３.1产业链中另一个不可缺少的源头。它为整个产业提供指纹传感器件，指纹传感器件作为指纹终端产品的核心局部，其地位如同显像管之与电视机，属核心部件与整机的关系。指纹Sensor提供商一般都与传统的光学传感器厂商或者半导体设计公司之间有一定的技术或资金渊源。据网络不完全统计，能够提供指纹传感器的厂商约有26家，包括DigitalPersona、Authentec、Upek等，其中UPEK就是业界顶尖的半导体公司意法〔ST〕通过风险投资在幕布后支持的公司。DigitalPersona那么有Logitek的身影。除此之外，传统IT大鳄Fujitsu、Casio、Sony等也在出产指纹传感器、另外还有著名的半导体公司Atmel。指纹传感器对产业链的重要性，如同intel处理器对于PC的重要性一样。假设未来3~5年，10%的笔记本电脑配置指纹输入模块，10%的PC标配指纹输入外设〔指纹鼠标、指纹键盘、指纹仪〕，10%的和10%的移动存储设备有指纹认证功能，10%的楼宇和汽车使用指纹门锁，其市场规模之大，不可想象。产业角色2：指纹Sensor提供商〔1〕４.中国指纹识别产业链关键力量评估－3.2指纹传感器是指纹识别产业链中真正的高科技产品，技术门槛高，资金投入大，不是一般公司能够轻易企及的。并且回报周期长，没有持续的资金注入，很难奈得住长期“颗粒无收〞的寂莫。现在的著名厂商大多都是在90年代中后期创立的，到现在经过了大约10的历程。可以预言在未来的5年内，势必是指纹传感器厂商收获的春天。从市场的角度看，这一块将是规模最大的，从技术的角度看，指纹传感器是传感技术、芯片设计、芯片制造工艺、活体采集技术、软件技术的高科技集合。其种类包括光学触摸式的、光学滑动式，光电式、晶体电容按压式、晶体压感，晶体热敏、晶体电容滑动式，RF射频式等8种，目前使用最多的是晶体电容式和光学式的，RF是新型的指纹采集技术。著名指纹SENSOR提供商AUTHENTEC、UPEK、FUJITSU是以提供晶体电容芯片为主，DIGITALPERSONA是以提供光学按压式传感器为主，ATMEL以提供热敏指纹传感器为主。单从指纹采集技术来讲，指纹传感器技术已经相当成熟。目前在指纹传感器的扩展功能上，还有很多积极的研究。如手指导航，双击，单击等，可以用作TOCHPAD，或者用于新型鼠标。指纹芯片另一个开展方向是提供面向、PDA等不同使用场景的芯片，与这些产品之间更好的进行技术衔接，进一步扩大指纹传感器的应用领域，使之更加普及化。由此可见指纹传感器提供商正是目前产业的主导力量。产业角色2：指纹Sensor提供商〔2〕４.中国指纹识别产业链关键力量评估－４产业链的价值实现者。应用创造价值，没有应用，用户永远不知道芯片能做什么。据网络统计，能够提供指纹识别应用软件或系统的公司有30多家，根本都分布在美国、英国、加拿大、印度和台湾等地。这些软件商中至少有1/4并不是单纯的生物识别软件商，他们是一直从事身份识别、身份管理、或者平安软件开发的综合软件开发商。这些应用软件商不仅能够提供指纹识别软件，而且能够提供兼容多数生物识别技术，如脸形识别，手纹识别等多重识别技术的生物识别软件。甚至可以兼容SmartCard、UsbKey等身份识别技术的全套身份管理软件。单纯提供指纹识别软件的开发商如Softex、ABIG、ARATEK等，提供面向PC环境的单机版指纹识别软件和面向网络环境的指纹识别平台软件。PC版指纹软件一般是与指纹终端设备配合使用，实现电脑保护、文件保护、密码银行等功能。比方omnipass、bio-me等。面向网络环境使用的指纹识别软件平台，一般应用于电子商务网络支付等场合。比方，biopay、trustlink等。由于指纹认证应用开发目前还没有形成统一的API标准〔BioAPI1.1标准没有得到国际标准化组织的批准，还没有形成有效的约束力〕，指纹识别设备还没成为各操作系统的标准外设，所以指纹应用提供商目前主要是配合指纹芯片厂商，配合指纹产品提供商，提供专用的指纹应用软件。对于将来，指纹识别应用技术的开展更具吸引力的应用前景在网络和大型应用系统上。指纹身份应用将网络业务系统和企业业务系统中的不可或缺的一局部，如以提供指纹认证效劳或者指纹应用中间件的形象出现，未必不是一个有价值的开展方向。产业角色3：指纹应用软件提供商４.中国指纹识别产业链关键力量评估－６直接提供一个具备指纹识别能力，兼容多种指纹传感器的芯片厂商。他的出现，大大降低了进入指纹嵌入式产品研发的门槛，并使得在嵌入式产品中指纹算法的本钱降到了10美元左右。指纹识别IC的出现，将完全有可能把指纹识别这一高科技的形象下拉到“组装科技〞的档位，使得一大批只需具备硬件PCBA设计能力的厂商，都可以染指指纹识别产业。不过，此类供给商目前全球只有一两家，方程式推出产品之前，国际相关产品还不算成熟，没有批量出货。所以在当前的产业合作关系中，仍以“指纹算法提供商直接向嵌入式指纹产品开发商提供算法〞为主要方式。产业角色4：指纹识别IC提供商面向终端客户提供各种指纹识别产品及效劳的厂商。处于指纹产业链的会聚点。指纹识别产业的各种新技术新方法，以及新的商业模式，都将在指纹识别产品提供商身上得到展现，尤如整个产业的指示灯、晴雨表。指纹识别产品提供商处于产业链的下游，直面客户，能够体察到一线需求，包括在功能和价格上都能准确把握客户的期望点。同时又是指纹识别技术产品化的实现者，对产业链来讲，起一个承上启下的枢纽作用。指纹识别产品提供商，集结指纹传感器、指纹应用软件、或者指纹识别IC，依靠自身的产品研发力量和产品营销策略，创立自有品牌的指纹识别产品。现有数码产品或者移动通信产品的品牌大鹗，也在积极的为其产品寻求到指纹识别的价值亮点。他们凭借自己长期以来积累的技术力量，直接与上游指纹SENSOR、指纹算法提供商对接，整合指纹识别技术到自己现有的产品中，一定将是未来几年企业大鳄们的新游戏。2004年底IBM携手UPEK，2005年5月LG联姻AUTHENTEC，都是一出指纹应用大戏的开幕。LG也罢，IBM或者LENOVO也罢，都将是这场大戏的真正主角。４.中国指纹识别产业链关键力量评估－６产业角色5：指纹识别产品提供商为用户提供全流程全方位的指纹应用实施解决方案。一般对整个指纹识别软硬件系统，包括指纹算法软件、指纹应用软件、指纹采集设备、指纹库运行管理等，都比较熟悉。在企业应用中表现为指纹终端产品的选型、应用软件的开发、集成或布署，系统的指纹身份权限规划等。在互联网应用中，表现为向网络上的各业务系统提供第三方身份认证效劳。指纹识别应用方案提供商是指纹识别产业完全走向成熟的标志。能够称得上是方案提供商的如美国的SagemMorpho、MotorolaPrintrak、瑞典的PreciseBiometrics、美国的Identix、日本NEC公司等。指纹识别应用方案提供商将是继指纹传感芯片厂商之后在产业应用方向上的领导者。作为处于指纹识别产业最终端，指纹应用方案提供商决定着产业的走向，带动着整个产业链开展和壮大。未来指纹应用的新方式，如指纹支付，指纹控制，指纹版权，都将会是指纹应用方案提供商研究和发力的方向。４.中国指纹识别产业链关键力量评估－６产业角色6：指纹识别应用方案提供商产业角色7：指纹识别产品经销商指专门经销指纹产品的经销商，而是经销某种带指纹识别功能的产品经销商。就像只会有经销商，而不会有摄像经销商一样，也不会出现专门的指纹经销商。指纹识别产品只是以往IT产品经销商的一个产品族而已。指纹识别产品经销商的参加是产业成熟的标志之一。他们通过自己的眼光审视着产品在最终市场的接受程度，也同时冒着风险推销着一个新的产品形态。当然我们有信心相信，但凡“有眼光、有上进心〞的IT经销商一定会在将要风起的指纹识别产品大潮中成为名利双收者。４.中国指纹识别产业链关键力量评估－６总体来讲，整个指纹识别产业链才开始处于成形、开展阶段。产业链的上游角色指纹算法提供商和指纹SENSOR提供商在现阶段看来开展比较充分。产业链的中下游，如指纹应用软件提供商，指纹产品提供商之间的并没有形成明确的产业分工。指纹应用软件提供商也在出产自己的指纹产品设备。指纹产品提供商的数量，相对整个市场需求来讲仍非常之少。指纹应用方案提供商更是少的缺乏以支撑这个产业角色。希望更多有抱负有实力的企业参加进来，充实产业角色，壮大产业力量，为整个产业链的成熟，为人们生活、工作方式的创新，再续交易信任，缔造信赖与便捷的社会关系而努力。４.中国指纹识别产业链关键力量评估－６5.中国指纹识别产业各细分市场评估－１注：对于细分市场的评估，主要依据近段时间来盛世对于大量公共数据的分析得出。评估等级分为：成熟、根本成熟、未成熟三个等级。“成熟〞作为当前建议进入的细分市场。评估的因素主要采选：市场容量、进入企业数量、目标消费群体、利润率、近两年成长率五大因素。总论：

指纹识别技术应用的领域也从指纹门锁到现在的各类指纹数码存储产品，以及指纹POS机，遍布15类以上终端产品和10类以上的应用领域。指纹门禁指纹锁指纹保险柜指纹密码箱指纹遥控器指纹U盘指纹移动硬盘指纹笔记本电脑指纹手机指纹键盘指纹鼠标指纹汽车锁5.中国指纹识别产业各细分市场评估－２5.1指纹门锁市场－１目前主要厂家：长春鸿达、深圳爱迪尔、杭州中正、尊派科技、欣新时创、品伟生物识别、第吉尔电子锁、北京精安、长沙金手指、中德南湾等〔更多名单见附件〕。市场占有率：指纹锁市场空间惊人国际权威的生物识别行业分析企业IBG等预测，近三年指纹锁的高端市场将有三十亿美元的开展空间，即每年200亿的巨大市场。随着技术水平的迅速提高和指纹锁本钱的迅速降低，产品将同时占领高中低端市场，五年内指纹锁将逐步取代IC卡锁和感应式门锁，占据电控锁具市场的最大份额，并进入汽车锁市场。5.中国指纹识别产业各细分市场评估－２5.1指纹门锁市场－２回忆2006年，在不到一年的时间内，指纹锁厂家如雨后春笋般在国内市场纷纷组建，只待一个适宜的时机就会硝烟四起。新一轮的角逐游戏即将激情上演，这就是目前指纹锁市场的概况。原因一：局部厂家，如深圳爱迪尔、长春鸿达、锦江科技从指纹算法到锁具成品，一条龙操作，每个领域都要做，精力过于分散，算然占有了一定的市场份额，却没有真正把市场翻开；原因二：很多进入指纹识别领域的企业，实力很强，但摊子铺的太大，如中控、中正、从指纹锁到指纹U盘、到指纹模块，什么都做，什么都做不好；原因三：大多数企业看到市场前景广阔，盲目进入，却无法找到成熟的商业模式，只好挨个试。为什么没做起来：随着指纹识别技术的进步，指纹锁产品的性能无疑会越来越稳定，本钱亦不断降低。当前的指纹锁主要集中与高端市场，终端价格持平在2500元以上。随着指纹IC芯片的推出，会彻底将指纹锁这一高科技产业推向组装型产业，高利润将吸引更多的厂家进入指纹锁领域，竞争的家居必然促使价格进一步下滑，指纹锁行业的崛起已不远。5.中国指纹识别产业各细分市场评估－２5.1指纹门锁市场－3能否做起来：如何切入：指纹锁市场是当前指纹识别产业中成熟度最高的市场，是方程式当前首选进入细分市场。指纹锁行业经过这两年的开展，深圳爱迪尔、锦江科技等占据较大市场份额的企业，方程式采取“广种薄收〞，锁定行业中前数十位厂家深度接触、重点开发，对于指纹锁行业内的其他厂家那么保持联系。通过协助爱迪尔之类客户的成功，打造行业典型成功案例，吸引其它指纹锁企业上门来合作。5.中国指纹识别产业各细分市场评估－２5.1指纹门锁市场－４目前已上市的指纹锁5.中国指纹识别产业各细分市场评估－２5.1指纹门锁市场－５目前已上市的指纹锁5.中国指纹识别产业各细分市场评估－２5.1指纹门锁市场－６目前已上市的指纹锁5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－１2006年，中国的电脑销量到达了2000万台。我们知道，在不同电脑间交换数据是一个根本需求，在绝大局部电脑都不再安装软驱之后，闪存产品就取而代之成了主要的数据交换设备。按照大体上一个人需要一个数据交换设备、而一台电脑不止一个用户计算，2006年中国的闪存产品规模应该远不止2000万只，但实际上，2006年，中国的U盘销量只有1300万只左右。未来的5~6年内，中国U盘市场将保持30%以上的增长率，电脑将增加1.78亿台，相对于当前20亿元的市场总量，中国的U盘市场无疑具有更广阔的增长空间。目前主要厂家－－爱国者、纽曼、朗科、SONY、Sandisc清华紫光、神州超科、川宇、百盛通、亚略特、奥美嘉、中控、中正、香港必佳、派思数码、浙江维尔、广州指灵通等。市场占有率－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－２原因一：缺乏核心技术的支撑。与国外同行相比，国内指纹U盘厂商在硬件上大多是OEM台湾瀚群的产品，由于缺乏核心技术的支撑，造成了价格的居高不下和市场推广的滞后，这样指纹U盘在国内的开展就陷入了一个不上量、不健全、不成规模的怪圈。原因二：本钱高。影响最大的就是价格因素。普通U盘的组成由Flash处理芯片、USB接口和外壳三局部构成；增加指纹识别功能需内嵌指纹传感器、指纹识别算法和处理芯片。普通U盘的生产本钱控制在120元左右，内嵌指纹识别功能后直接生产本钱增加50～100元左右，是生产本钱的0.5～1倍，而价格上涨了3～5倍。将指纹识别技术引入U盘对本钱的增加影响并不大，而实际市场价格增幅却很大，这样使得许多潜在用户对指纹U盘望而却步。为什么没做起来－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－３从消费者需求角度看，如果U盘仅作为一种只具有简单存储功能的闪存产品，U盘的市场份额可能会越来越小，甚至消亡。因此必然要求U盘厂商开发出针对不同用户需求的专用型U盘。指纹U盘必定会占据一席之地，指纹U盘通过指纹验证可以实现身份认证和保护数据等功能，在众多对信息平安有较高要求的场合都能发挥很大的作用。从技术、本钱角度看，决定指纹U盘本钱的另一重要因素是设备组件的价格。指纹U盘的组件因素在先期投入中占有很大的比例，但是随着方程式嵌入式芯片解决方案的推出，并形成规模化生产，这局部因素在整个U盘的生产本钱中所占的比例将随之减小。因此，如果能有效的控制本钱，生产出价格适中、性能优良的U盘，那么必将能很好的占领未来的市场。从市场宏观角度看，随着存储器价格的不断跳水，U盘的利润已经杀至底线，而指纹U盘，作为一个新兴产品，仍旧保持着较高的利润空间，这对U盘厂商来说无疑新的利润增长点，各大U怕厂商不遗余力的推行指纹U盘，因此指纹U盘与指纹锁一样，将会是指纹识别产业中最先走向成熟的细分市场。能否做起来－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－４如何切入－－从当前U盘市场状况判断，U盘的价格已经见底〔1G品牌U盘价格仅70~100元〕，很难消化指纹加密模块近250元的本钱。然而正是由于竞争的剧烈，各个厂家迫切需要新的卖点，指纹U盘无疑是一个很好的卖点。U盘厂家的销售量都十分巨大，如，爱国者年产量超过180万片，即使指纹U盘仅占3%~5%仍是相当大的量。因此，我们可以从业务角度与指纹U盘厂商保持接触，而真正的生产仍需根据订单，没有订单即不投入力量进行跟踪开发应用方案。5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－５目前已上市的指纹Ｕ盘5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－６目前已上市的指纹Ｕ盘5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－７目前已上市的指纹Ｕ盘5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－８目前已上市的指纹Ｕ盘5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－９目前已上市的指纹Ｕ盘5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－10目前已上市的指纹Ｕ盘5.中国指纹识别产业各细分市场评估－3

5.2指纹U盘市场－11目前已上市的指纹Ｕ盘5.中国指纹识别产业各细分市场评估－4

5.3指纹门禁、考勤市场－１市场容量－－2005年年底，Honeywell亚洲区门禁事业部对国内所有门禁市场保有量的统计为20亿元人民币，按照06年上半年指纹门禁在整个门禁系统中的开展比例份额来看，2006年指纹门禁突破4亿元销售大关，年增幅20%，指纹门禁进入高速增长期。指纹考勤机受到了企事业单位的青睐。在国内的指纹产品市场中，指纹考勤机拥有超过30%的市场占有率。指纹识别技术有41%是用于门禁/考勤，22%用在网络平安领域，金融贸易占23%，媒体占7%，其他占2%。快速增长的外销市场，也证明了国内门禁产品快速增长的事实。有数据说明，2005年中国指纹识别市场的年度销售量约为165000台〔套〕左右，销售收入约为4.8亿元人民币。其中超过42%为指纹门禁、考勤产品，而国产设备已经成为指纹门禁产品的主流，并有大量出口外销。目前主要厂家－－上海一维、中控科技、台湾天锁、上海锋泰、上海玺玛克、北京众城巨元、广州指灵通、深圳创先智能、北京安立文、河北百特、凌铭生物科技、、北京瑞智博等。5.中国指纹识别产业各细分市场评估－4

5.3指纹门禁、考勤市场－２原因一：生物识别有一定的局限性，目前也不够完善，例如它的误识率、造价本钱等都使得指纹门禁的市场拓展进度缓慢。原因二：由于指纹门禁在国内的开展历史比较短，大多数进入产业的企业均为后端应用开发，并未掌握核心环节技术，进口门禁生产厂家十分重视对管理软件的开发和平安保护，并在销售产品时也会对管理软件开价不斐〔而国内的厂商有些是通过购置其他厂家的软件开发包后作二次开发，然后把管理软件搭配门禁产品送给用户〕，另外进口厂家一般不会开放自己产品的底层接口协议，使得国内厂家在开发环节困难重重。原因三：指纹门禁当前的最大的竞争对手仍然是卡式门禁，而生物识别应用的问题包括后期的维护，如果放在户外，要考虑周围的环境因素、快速率、准确率，不像卡的识别会比较简单快捷，造成指纹门禁的推广并不顺利。为什么没做起来－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－4

5.3指纹门禁、考勤市场－３从门禁效果来看，指纹等生物识别技术带来的平安性有利于提升门禁应用的市场份额。生物识别的开展方向决定着它的不可替代性，但平安性也成为人们日益关心的话题。为了利用生物识别的优点，通过外围方法提高门禁/考勤等识别系统的防伪性能是一条可行的途径。从技术角度来看，总体上技术已趋于成熟，产品性能趋向稳定。目前方程式芯片的推出，配以高性能的sensor可以有效解决产品性能的问题，为进一步推广指纹门禁、考勤系统提供了坚实的根底。从市场宏观角度来看，指纹门禁、考勤系统目前主要受到了企事业单位的青睐。而经济兴旺地区，北京、上海、深圳三地，其应用总和占据了60%的市场份额。应用区域的集中性也便于指纹门禁、考勤系统的推广、展开，市场爆破充分。开发成熟的应用方案，获取行业中领军企业的认可；对于行业中小客户那么采用一定的扶持态度，帮助其开展；以典型案例为根底，迅速在指纹门禁、考勤系统中树立影响力，力求尽快取得量的突破。能否做起来如何切入5.中国指纹识别产业各细分市场评估－5

5.4指纹市场－１西门子、FUJISTU、LG、NTT、SAMSUNG、CoolPad〔酷派－宇龙〕。目前主要厂家－－据ComputerIndustryAlmanac发布的有关研究报告，2005年世界用户突破20亿。到2005年年底，中国拥有世界最多的用户，总人数达4亿，这相当于美国的2倍。假设在随后3年，指纹占到总量的5%，在中国总量按4亿计，将有2000万部指纹，是一个不容无视的细分市场。市场容量－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－5

5.4指纹市场－２原因一：作为移动业务的身份认证终端指纹识别技术并不是唯一的方法。不管是保护的隐私平安或信息平安，中现有的PIN码〔或密码〕技术即可以为普通个人用户提供有效的保护。原因二：平安需求的延迟出现。PIN码〔或密码〕技术在平安上并没有被广泛应用起来。一方面是因为它一直被铃音、彩屏、拍照等这些时尚潮流的需求所淹没，更重要的是因为用户对移动终端的平安需求的延迟出现，使得PIN码失去了用武之时。当在声色方面的开展到达顶端以后，平安需求才开始来到。原因三：指纹识别技术的成熟应用较晚。新一代的身份认证技术――指纹识别技术目前才根本成熟，所以，在平安和身份认证方面，采用现在更为方便、已经根本成熟的指纹识别技术，才日渐提上大多数厂商们的议程。为什么没做起来－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－5

5.4指纹市场－３单纯从技术角度看，指纹识别技术除了在保护的使用平安、隐私保护方面，以及身份认证方面的强大而方便的能力外，还具有很强的延展性。其具有的导航能力、单双击能力完全可以替代现有终端上的方向键和确认键。另外还可以定义不同手指与某项操作的对应关系，以实现快捷拨号或者快捷启动的功能。从移动终端自身的开展来看，其功能的演化经过了从最初的通话终端到后来的通信终端，增加了短信功能，丰富了通讯能力；再从通信终端开展为个人信息终端，具备了智能化的特征，能够运行复杂应用，大大接近了PC的境界。功能的丰富，性能的提升，使得人们对的“使用依赖〞、“功能期望〞不断增加。日本等国先进的运营商已经把作为个人身份的标识，赋予更多非凡的意义，如电子钱包、电子名片、甚至电视等等。从这个变化来看，在不远的将来，对使用者的重要性将远胜于其它任何电子便携产品。而如何保护这个如此重要的个人身份终端的平安，已经是当前厂商们关注和实践的课题。指纹在未来的五年内必然会真正的“火〞起来。备注：从1998年西门子第一个推出指纹，到现在FUJISTU的F900i指纹、LG的LP3550指纹、NTT的F505i指纹，以及SAMSUNG、国内的厂商宇龙的CoolPad858F指纹，可以明确的看出厂商给勾勒的演进方向。能否做起来－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－5

5.4指纹市场－４如何切入－－1、持续紧密关注市场动态并收集主要生产商的信息；从生产商角度来看，当前竞争已经进入白热化，品牌不断依靠产品跟新、工业造型、功能提升等比拼；黑那么依靠价格优势对品牌形成巨大冲击。新的卖点〔指纹〕无疑会为品牌商提供绝对有利的战略制高点，且高端品牌高昂的售价完全有能力消化指纹模块带来的本钱提升。从消费者角度来看，平安随着功能的日益丰富，中存储私人信息越来越多，平安的概念日益的深入人心，市场前景亦十分广阔。从以上两点判断，指纹加密市场将逐步接近于临界点。因此我们必须时刻关注行业中最具有影响力的前10个品牌的动向。他们的动向影响到整个市场的动向。2、以订单式切入；通过对指纹生产商及市场动态信息收集，以订单为主，收到订单即可介入，否那么宁可放一放，将主要的精力集中于指纹锁、指纹门禁等已经成熟的市场。5.中国指纹识别产业各细分市场评估－5

5.4指纹市场－５目前已上市的指纹5.中国指纹识别产业各细分市场评估－5

5.4指纹市场－５目前已上市的指纹5.中国指纹识别产业各细分市场评估－6

５.5指纹移动硬盘市场移动之星、爱国者、希捷、纽曼、百事灵、IBM、忆捷、LaCie、清华同方、神州超科、亚略特、中控科技、杭州中正、派思数码、艾迪沃德。目前主要厂家－－市场容量－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－6

５.5指纹移动硬盘市场2006年全国移动硬盘销售量同比增长达40%，全年销售额已超过了16亿元；2002－2005年中国移动硬盘市场销售量及增长率。备注：华旗、旅之星、纽曼分别占据了企业级、个人级、“组装盘〞三个领域的领军位置；旅之星和百事灵又同时在企业级领域植根多年基业深厚，而纽曼借助在“组装盘〞的势力在个人级市场举足轻重，华旗也只能仅随其后。整体算来，华旗和旅之星争夺头名位置，百事灵冲击纽曼第三名的位置。5.中国指纹识别产业各细分市场评估－6

５.5指纹移动硬盘市场1、市场容量始终未突破瓶颈；05、06年整体移动硬盘的市场在始终保持着40%以上的增长率，随着移动硬盘容量不断提升，可靠性、便携性的提升，笔记本PC的普及，移动硬盘的市场容量不断的扩大。然而，品牌厂商为了维持高额的利润，始终维持着高昂的价格，造成当前市场中低技术含量的组装移动硬盘与品牌移动硬盘8：2的市场状况。品牌移动硬盘的市场份额始终陷于瓶颈之中，致使指纹移动硬盘始终很难上量。2、价格较高，终端客户难以接受；目前市场中的指纹加密移动硬盘普遍价位维持在1800~2500元〔以80G为准〕，是普通80G移动硬盘的3倍。指纹加密模块的本钱增加仅50~150元左右。3、技术不成熟；当前市场中指纹加密移动硬盘主要以两种方式实现，〔1〕软件方式，缺点在于平安性受主机系统影响，容易被破解；〔2〕硬件方式〔DSP嵌入式〕，对硬件品太要求高，且直接带来本钱增加。真正以纯硬件单芯片方式解决方案除方程式外还没有，因此之前市场中指纹移动硬盘解决方案技术并未成熟。最终导致其对于专业用户来说平安性缺乏，对于普通用户价格又太高，市场始终做不起来。为什么没做起来－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－6

５.5指纹移动硬盘市场1、巨大的市场需求06年中国市场〔民用〕移动硬盘的容量高达16亿元，并保持着40%的年平均增长率。且不包括军队、政府机关等专业用户的批量订单。随着移动存储产品本钱的下降，移动PC的普及，设计师、工程师等行业客户的需求量也在日益增加，未来的3~5年移动加密存储设备的需求必然呈现井喷之势。2、成熟的技术方程式Fsc7001的出现，将在一定程度上改变现有的市场格局。Fsc7001具备成熟、可靠的指纹加密技术，且本钱优势巨大。3、适宜的价格体系指纹加密移动硬盘当前高昂的价格完全可以消化Fsc7001缺乏300元的本钱，随着Fsc7001量产的实现，我们的本钱可以进一步的降低，我们拥有足够的价格利益体系吸引渠道中的强势代理商。4、结合以上三点，我们认为指纹加密移动硬盘领域有充足的理由壮大。能否做起来－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－6

５.5指纹移动硬盘市场1、寻找行业内优势企业；以方程式当前的状态，不可能分散精力，在每个指纹产业的细分领域都投入力量，因此必须聚焦。聚焦我们的核心营销力量紧紧抓住已经成熟的细分市场中的领军企业。如，爱国者、旅之星、纽曼，谈成任何一家，我们都可以在短时间内有一个较大的量的突破。2、完善、可靠的应用解决方案；以我们当前的第一个应用方案为根底，继续深化方案，尽力做到与当前主流SATA硬盘完善融合，提供稳定的性能保障。且方案根据不同的市场定位可以进行相应的区分〔如采用sensor不同〕，提供多方向多层次的解决方案。凭借方案与当前的主流移动硬盘厂商五一将加大我们手中的筹码。3、严密的合作体制；对于合作，我们必须制定相对严密的合作条件，明确规定一定的市场销量要求。因为，所有工作的最终目的是，产生销量，并不断提升销量。否那么，市场没有起来，最终受影响的是我们，爱国者仍有U盘、纽曼仍有MP3等为他们产生利润来源，我们只有芯片！如何切入－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－7

５.5指纹笔记本电脑市场DELL、HP、ThinkPad、联想、SONY、三星、富士通、Acer、华硕、NEC目前主要厂家－－2004年中国商用市场笔记本电脑销量为152.9万台，同比增长34.0%。2004年商用笔记本电脑需求主要集中在：政府、制造、教育、电信和金融等行业，该5个行业的需求量占到商用市场的一半以上。2004中国笔记本电脑需求增长最快的行业分别是：公共事业、交通、教育及政府等行业。2005年全球笔记本电脑替代台式机电脑效应加快，2005年第二季(Q2)笔记本电脑占个人电脑(PC)市场比重创下超过30%的历史新高。2006年将是全球笔记本电脑重要转折点，由于英特尔(Intel)主推双核心Napa笔记本电脑，加上微软(Microsoft)WindowsVista问世，将让笔记本电脑影音运算、无线传输与平安性更上一层楼，使得笔记本电脑2006～2007年市场比重一举突破40%，并将在2021年实现全球笔记本电脑厂商所最期待‘笔记本电脑超过台式机、市场占有率过半’的新里程碑。英特尔认为未来5年笔记本电脑增长率将远超乎台式机，且消费性市场每年增长约20～25%，高于商用市场的15～20%。市场容量－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－7

５.5指纹笔记本电脑市场笔记本平安技术作为一项新的卖点，其实已经在市场中得到较大程度的推广，尤其是联想〔Thinkpad〕与富士通。2005年，联想销售出去了100万台指纹笔记本，这其中，绝大局部是ThinkPad笔记本。100万的销量使联想当之无愧地成为2005年指纹产品第一供给商。但是，作为一项重要PC平安技术，较多的品牌厂商并没有十分成熟的技术，联想的成功在于IBM本身技术的强劲及其高端市场定位，但前绝大多数的笔记本生产商仍徘徊再价格漩涡的边缘，一线品牌的价格已经降至4999元，仅有几百元的利润使得他们对于近300元本钱的指纹模块并不敢轻易涉足。并且多数的笔记本厂商并不认为移动PC指纹技术已经成熟，市场推广较少，消费者亦没有较大的关注，整体指纹平安PC市场没有起来，核心原因归结于一点：PC生产商没有性价比合理的指纹平安解决方案。为什么没做起来－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－7

５.5指纹笔记本电脑市场尽管说指纹识别已成为商务笔记本的标准配备略嫌夸张，但截至到目前为止，确实多数笔记本品牌都已推出了指纹识别笔记本。其中包括DELL、HP、ThinkPad、联想、SONY、三星、富士通、Acer、华硕、NEC、夏新等国内外主要笔记本巨头。当然消费者是否买帐，目前下判断还早，不过指纹笔记本能成为指纹产品主流的理由却很充分：账号/密码的传统电脑保护方式弊端已充分暴露，对新技术也是翘首期待已久，而到目前为止指纹识别还是唯一可行的能代替账号/密码的技术；作为笔记本中最重视数据平安的商务笔记本，自然会率先采用这一技术。对PC产业最有影响的巨头微软在全力推动这一技术，先是推出了指纹鼠标，未来还将在下一代操作系统WindowsVista中集成这一技术，这使普通用户都能接触到这一技术，笔记本比台式机无疑是更适合的载体。与其他指纹产品相比，指纹识别模块在笔记本中所占的本钱很低，却能切实提高产品的平安性，这也使其更易被用户接受。TPM概念的推广，使得越来越多的消费者关注笔记本平安这一问题，指纹技术无疑将是与TPM技术结合最好的且最简便的外围应用方案。能否做起来－－5.中国指纹识别产业各细分市场评估－7

５.5指纹笔记本电脑市场1、积极联系神州、新蓝等以价格为主要竞争对手的品牌；随着笔记本行业的整合，除了一线的大品牌之外，神州等二线品牌始终依靠价格手段为其主要竞争方式，生存日益艰难。指纹识别目前主要应用于高端笔记本，我们的FSC7001完全有能力以较高的性价比提供给神州，指纹技术的参加了为其提供一个十分有利的竞争点。