2023-2028年混合坚果零食市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年混合坚果零食市场2023-2028年混合坚果零食市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章坚果零食行业发展基本情况 41.1中国坚果发展环境 41.2中国休闲食品市场规模现状 51.3中国坚果炒货市场规模现状 61.4网上购物加速坚果行业发展 81.5多因素驱动我国坚果行业持续较高速增长 9第2章2022-2023年我国混合坚果行业市场深度调研 112.1中国休闲食品市场规模及增长情况 112.2中国混合坚果行业市场规模及增长情况 112.3中国坚果行业相关专利申请情况 122.4中国坚果产量及收获面积情况 122.5重点企业坚果企业 122.6重点企业坚果产品毛利率 132.7中国混合坚果市场占比 13第3章2023-2023年我国混合坚果零食行业市场竞争格局分析 133.1坚果零食行业竞争格局分析 133.2坚果行业竞争情况分析 14第4章2023-2028年混合坚果零食行业发展趋势预测 154.1趋势：健康生活 154.2趋势：高端品质 194.3趋势：品牌认同 244.4坚果行业未来向多口味、创新品类方面发展 274.5消费需求向高端化方向发展，产品向精细化方向发展 274.6口味的多元化、本土化是我国坚果行业发展的重要趋势 284.7相比传统的单品坚果，混合坚果更受人们青睐，目前占行业的重要位置 29第5章2023-2028年混合坚果零食企业发展策略建议 295.1专注于产品品质与性价比 305.2多样化坚果种类与口味 305.3关注健康与营养 305.4加强品牌建设与营销 305.5创新研发与合作 315.6建立健全的质量保障体系 315.7关注环保与社会责任 315.8产品创新 325.9品牌建设 325.10渠道拓展 325.11生产流程优化 325.12成本控制 335.13健康营养 335.14创新技术 335.15社交化营销 335.16多元化发展 345.17国际化扩张 34第1章坚果零食行业发展基本情况1.1中国坚果发展环境休闲食品行业发展顺应人们对健康生活的向往，随着人们可支配收入的提高，人们由开始“吃饱”的思想转变为要求“吃好”，而坚果作为休闲食品的新兴品类，符合人们健康饮食的理念。资料显示，近年来，我国休闲食品的市场规模呈现增长态势。2021年我国休闲食品的市场规模为1.45万亿元，较2020年同比增长11.68%。随着人们生活质量的提高，人们对于健康食品的需求逐渐增加，相比传统的单品坚果，现如今人们更青睐于口味多、营养价值高的混合坚果。资料显示，2017-2021年我国混合坚果行业市场规模呈现逐年增长态势，2021年我国混合坚果市场规模为115亿元，较2020年同比增长16.16%。而在坚果消费者中，有近76%的消费者更偏爱于混合坚果，23%的消费者偏爱单品坚果。随着坚果行业的发展，坚果行业相关专利申请的数量也在不断增加。资料显示，2017-2020年我国坚果行业相关专利申请数量呈不断增长态势，2021年稍微有点下降。2021年我国坚果行业相关专利申请数量为1443个，较2020年同比下降2.76%。1.2中国休闲食品市场规模现状休闲食品作为人们在正餐之余、闲暇时所吃的食品，是居民生活水平迅速提升、生活节奏不断加快的过程中增长迅速的消费品类，其具有消费频次高、消费场景广、伴随程度强、产品谱系广、消费群体多样等特点，与品质化、个性化、细分化的消费升级趋势契合度较高，全球休闲食品市场因此保持了较快的增长。根据中国食品工业协会援引Frost&Sullivan数据，中国休闲食品市场规模已突破万亿，近五年年复合增长率接近12%，保持长期稳定增长的趋势。2020年新冠肺炎疫情对休闲食品行业短期内有所冲击，但也促进了休闲食品行业在直播电商、社区团购等新兴渠道的发展，此外，疫情期间休闲食品的消费场景及消费习惯均得到培养，为休闲食品消费增长提供保障，2020年休闲食品市场规模接近1.3万亿元。2021年行业规模增速有所反弹，突破1.4万亿元。休闲食品细分种类多，主要可分为烘焙糕点、膨化类、糖果巧克力、坚果炒货、休闲卤制品、果脯蜜饯、饼干等细分品类。其中坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食、果脯蜜饯、肉干肉脯等为中国传统特色品类，烘焙糕点、膨化食品、西式甜点等属于外来品种。根据中国食品工业协会数据，在中国休闲食品市场中，销量占比前五品类是：烘焙糕点、糖果巧克力蜜饯、坚果炒货、休闲卤制品和膨化食品。销量前五的品类中，糖巧以及膨化食品市场被几大外资企业瓜分，集中度较高，且行业整体规模增速较慢。相比之下，烘焙糕点、坚果炒货、休闲卤制品行业增速较快，集中度低，机会相对较多。近年来我国坚果产量逐渐增长，2021年我国坚果产量约为18.85万吨，同比增长4.36%。从坚果细分产品的进出口方面看，我国未去壳开心果依赖进口，2021年我国未去壳开心果进口为12.58万吨，出口为475.2吨。1.3中国坚果炒货市场规模现状调查显示，目前坚果炒货的市场规模仅次于糕点点心，在零食消费中位居第二，仍有较大增长空间，因此各个品牌在坚果品类上的竞争也异常激烈。作为国内休闲零食头部企业的百草味就于今年推出了“本味甄果”系列高端坚果产品，主打高品质人群。从行业市场方面看，坚果行业存在着大市场、小企业的竞争特点，随着每日坚果的火爆，吸引着许多竞争者进入，使得行业竞争格局较为分散，行业市场集中度较低。资料显示，洽洽食品和三只松鼠在混合坚果行业的市场份额均不高，2021年洽洽食品市场份额为9.7%，三只松鼠为9.1%。数据显示，中国包装休闲零食市场整体规模从2017年的3849亿元增长至2021年的4578亿元，年复合增速4.4%。据《2021天猫坚果消费趋势报告》，线上零食消费规模稳步增长，糕点、坚果和饼干领军零食消费，合计市场贡献率超50%。其中，坚果炒货的市场规模仅次于糕点点心，在零食消费中位居第二。在国际市场，过去十年，全球坚果产品保持稳步上升趋势。据国际坚果和干果委员会数据显示，2020/2021产季全球坚果产量同比上升15%，较十年前提升65%。坚果类休闲食品的市场规模不断提升，巨大的市场潜力吸引了越来越多的参与者。目前不少品牌都在发力坚果产品，虽然不断有新玩家入局，但市场仍有机会。根据欧睿国际数据，随着零食产品不断创新，零食市场格局不断变化，结构性机会不断涌现，肉类零食2017年至2021年复合增长9.3%、坚果类零食同期年复合增长7.6%，高于行业大盘，新产品、新品类发展空间广阔。值得注意的是，坚果炒货2021年零售额达1415亿元(包装坚果占比30%)，2015年至2020年复合增速为8.2%，机构预测2020年-2025年复合增速将达9%，每日坚果市场规模约60亿元-70亿元。目前我国坚果行业企业多聚集于华中、华东等地区，行业市场集中度较低，市场竞争激烈，因此，企业要想扩大市场份额，需提高自己的生产技术，扩大自己的市场规模，创新符合消费者需求的大品牌。随着消费升级，消费者对于食品的营养价值越发重视，对于食品的选择逐渐趋向于低糖、低热量，这种健康化的需求使得坚果行业逐渐向多元化和高端化方向发展，以健康理念为主的坚果产品将进一步深加工。另外不同人群对于产品的包装、口味、功能等方面的需求不一样，如年轻人更喜欢有个性化、趣味性的产品，而年长的消费者更偏爱于传统的产品。因此，企业可以针对不同人群和不同场景，开发符合不同消费者的新产品。业内人士指出，在坚果领域，除了线上品牌，线下炒货品牌也在持续发力，在激烈的竞争下，谁能打造出差异化的优质产品，谁就能有更多的突围机会。1.4网上购物加速坚果行业发展网络购物及移动网络购物已经深入到居民日常消费的中，网民使用率已达70%以上。网购的高普及率为休闲食品线上销售快速增长奠定用户流量基础，2011年我国网络购物市场交易规模为0.8万亿元，在社会消费品零售总额中的渗透率仅为4.3%。经过多年发展，2020年我国网络购物市场交易规模增长至10.6万亿元，在社会消费品零售总额中的渗透率提升至25.8%。艾瑞咨询估计2020年网络购物市场交易规模高达11.8万亿元，渗透率达到30.0%，较2019年增长4.2pct。在所有销售渠道中，休闲食品在电商渠道的增速最快，2015-2020年复合增长率达到21.78%。坚果炒货受益于电商渠道的发展，同时包装坚果产品具有保质期长、方便运输等特点，适合线上销售。1.5多因素驱动我国坚果行业持续较高速增长坚果炒货是千亿级市场，2015-2020年复合增速约8%，高于行业平均。据Frost&Sullivan的数据显示，2020年我国种子及坚果炒货行业市场规模约1400亿，2015-2020年复合增速约8%；根据艾媒数据中心，2020年我国坚果炒货行业市场规模约1800亿元，2015-2020年复合增速约8%。我国坚果行业维持较高速增长是多因素共同驱动的：坚果炒货的消费群体广且仍在持续扩大。坚果炒货基本覆盖各个年龄段的消费者，其中26-35岁年龄段的消费者占比最高，达到56.4%，36-45岁/19-25岁年龄段消费者占比分别为24.6%和9.5%。在饮食健康化的趋势下，越来越多的消费者加入坚果炒货的消费，根据CBNData联合天猫发布《2019坚果炒货行业消费洞察趋势白皮书》，95后、90后、85后是行业主要的消费群体，同时70前的消费人群也在快速增加。消费升级趋势下，多元化需求促进人均坚果消费量逐渐提升。坚果炒货含有丰富的脂肪、糖类、蛋白质、多种维生素和矿物质，是健康类休闲食品的典型代表。随着消费升级，营养、代餐、娱乐等多元化的消费需求的增加引领坚果消费场景逐渐拓宽至如下午茶、旅行、办公、休闲娱乐等，促进人均坚果消费量逐渐增加。线上消费高速发展，引领行业持续增长。一方面坚果具有的单价低、消费频次高、运输成本低等特点与线上消费高度适配，且90后、95后等坚果主力消费人群也是线上消费的主力人群，因此零食电商的高速发展带动了坚果行业的增长。另一方面，线上销售促进了渠道下沉，激发了下沉市场的坚果消费潜力，为坚果行业带来新的增长动力。图：2019年我国坚果消费人群年龄分布资料来源：华经产业研究院、国信证券经济研究所整理消费升级加上对于健康意识的注重，对于坚果的营养价值也更加重视。目前我国的坚果市场进入存量阶段，产品逐渐往精细化方向发展。以下是2022年坚果行业发展趋势。中国所销售坚果产品的原材料主要为各类农产品，而农产品易受自然条件、市场供求等因素影响从而导致价格存在一定的波动性。随着坚果种植面积的不断扩大，我国坚果产量逐渐增长。2021年我国坚果收获面积大约达2.78万公顷，坚果产量约为18.85万吨。第2章2022-2023年我国混合坚果行业市场深度调研2.1中国休闲食品市场规模及增长情况休闲食品行业发展顺应人们对品质、健康生活的向往。随着人均可支配收入增长，人们对生活品质更加关注，不仅满足于“吃饱”，而且要“吃好”。根据国家统计局数据，资料显示，近年来，我国休闲食品的市场规模呈现增长态势。2021年我国休闲食品的市场规模为14500亿元，较2020年同比增长11.68%，保持稳健增长；坚果炒货作为休闲食品中的新兴品类，符合健康化的长期趋势，仍处于蓬勃发展中。2.2中国混合坚果行业市场规模及增长情况中长期看，中国消费升级、城镇化趋势带来的内在增长逻辑不变。国家稳增长政策中关于基建投资、社会开支、减税降费的措施手段将推动消费复苏，同时共同富裕政策背景下的调节收入分配等措施将有助于促进中等收入群体的逐步扩大，有望提升居民的消费能力和消费意愿。资料显示，2017-2021年我国混合坚果行业市场规模呈现逐年增长态势，2021年我国混合坚果市场规模为115亿元，同比增长16.16%。2.3中国坚果行业相关专利申请情况我国重视专利及知识产权的创造、运用和保护，已形成相对完善的知识产权保护体系。数据显示，2017-2020年我国坚果行业相关专利申请数量呈不断增长态势，2021年因疫情原因稍微有点下降。2021年我国坚果行业相关专利申请数量为1443个，较2020年同比下降2.76%。2.4中国坚果产量及收获面积情况中国所销售坚果产品的原材料主要为各类农产品，而农产品易受自然条件、市场供求等因素影响从而导致价格存在一定的波动性。如果坚果产品销售价格的调整无法同步于原材料价格的波动，则可能会对各企业的经营业绩产生影响。资料显示，随着坚果种植面积的不断扩大，我国坚果产量逐渐增长。2021年我国坚果收获面积大约达2.78万公顷，坚果产量约为18.85万吨。2.5重点企业坚果企业目前我国生产坚果的上市企业主要有洽洽食品、好想你、三只松鼠等，其中，洽洽公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近50个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。2021年洽洽食品、三只松鼠坚果产品的收入分别136631万元、505848万元。2.6重点企业坚果产品毛利率近几年，主流电商平台流量边际增量放缓，呈现去中心化，疫情加速直播电商发展，头部直播带货达人开始涌现。线下零售渠道具备便利、社交互动、体验感等诸多优势，根据数据显示，休闲食品线下渠道仍将是休闲零食市场的主渠道。叠加疫情反复和流量持续分化带来的影响，各企业积极调整运营策略，加强内控管理，有效提升毛利率，实现盈利水平稳步提升。从坚果产品的毛利率方面看，2021年洽洽食品坚果产品毛利率为29.26%、三只松鼠为29.14%2.7中国混合坚果市场占比目前我国休闲食品行业零售额合计超七千亿元市场，由坚果炒货、糖果、巧克力及蜜饯、香脆休闲食品、面包、蛋糕与糕点等百亿元到千亿元规模的细分品类组成，呈现“大行业+小公司”的特点。目前坚果行业市场集中度低，资料显示，洽洽食品和三只松鼠在混合坚果行业的市场份额均不高，2021年洽洽食品市场份额为9.7%，三只松鼠为9.1%。第3章2023-2023年我国混合坚果零食行业市场竞争格局分析3.1坚果零食行业竞争格局分析作为正餐的补充，近年来坚果炒货行业持续稳健发展，但坚果炒货行业目前尚未形成资源垄断，行业市场集中度低。由于消费者习惯和口味偏好不同，品牌商进入后难以快速形成规模效应，且行业对品控和供应链等配套设施的要求较高，因此国内市场目前没有真正意义上的休闲食品寡头出现，品牌竞争格局尚未固化，近年来在资本和电商的加持之下，行业龙头企业市场占比明显提升，2020年三只松鼠，洽洽食品坚果炒货类产品营收规模超过40亿元，行业占比提升至2.7%与2.6%，未来在新零售的改造升级之下，行业市场空间和发展潜力巨大，头部品牌在产品、服务、供应链等方面有较强的背书效应，规模优势下在市场中存在更高的议价能力，未来头部品牌的市场集中度将进一步得到提升。3.2坚果行业竞争情况分析当前市场上的坚果企业大多聚集在华中华东等地，其中包括三只松鼠、良品铺子、洽洽等行业巨头。然而，这些老乡企业的市场集中度却不高。整个坚果行业的主要格局可分为：以三只松鼠为代表的互联网坚果企业、以良品铺子为代表的线下门店巨头、以洽洽为代表的传统坚果品牌和沃隆为代表的行业新秀。值得一提的是，涉足坚果业务的洽洽食品、三只松鼠、良品铺子、来伊份等企业均已上市。在沃隆食品推出每日坚果后，各大坚果品牌火速推出混合坚果产品。除了百草味、三只松鼠、良品铺子，传统瓜子老大洽洽食品、中粮山萃也一拥而上，洽洽食品甚至将定位从“领先的瓜子企业”转型为“领先的坚果企业”。甚至还有区域性品牌，诸如加州原野、恒康等也来分一杯羹。从市场布局来看，在传统市场中，坚果炒货通常以散称的方式零售，除了五花八门的品牌产品之外，还有许多产品来自无名的手工作坊，市场份额较为分散，相比其他休闲食品仍处于较低水平。第4章2023-2028年混合坚果零食行业发展趋势预测4.1趋势：健康生活健康要素的关注度持续走高，沟通“坚果是种健康的生活方式”是潜在趋势61%的消费者在购买坚果时，会关注坚果的健康程度，其中“无添加的”是消费者最关注的因素，“低钠”愈发受一线年轻人群关注购买坚果的关注因素原味坚果的品质与健康特质更能吸引消费者的目光消费者对“原味”的需求超过市场目前的供给，有较大发展潜力坚果“健康”RTB供需匹配情况挖掘“原味”坚果机会场景主流人群选择将坚果搭配酸奶/水果作为轻食代餐，而坚果酱、坚果藕粉、搭配酒、炒菜成为高速增长新趋势挖掘“原味”坚果机会场景多元的坚果形态匹配不同的食用/烹饪场景，搭配藕粉彰显养生健康，搭配酒类体味品质生活4.2趋势：高端品质专业造就高端品质选品的专业标准，坚果的产地、颗粒的筛选成就高端品质保证2022年天猫淘宝坚果产品搜索热词坚果产地繁多，消费者愈发专业，看重产地气候环境当消费者关注坚果的产地时：相较于坚果产地的国家，消费者更注重具体产地的气候是否适宜坚果的生长建立果径心智，统一坚果高品质标准消费者关注坚果颗粒的完整及大小，腰果等品类已率先沟通，但衡量标准市场尚需持续教育包装的实用价值更受消费者青睐锁鲜、绿色、圈层化或成为坚果包装创新的新潮流收礼人群的偏好，正逐步体现在坚果礼赠包装上彰显产地的高品质是礼赠包装的基石，而满足儿童、女朋友等不同人群的差异化偏好成为热点4.3趋势：品牌认同品牌是消费者购买坚果时的重要考量因素消费者对于对品牌的喜爱及品牌价值的认同，影响着坚果的购买选择，推动坚果市场的长效发展坚果行业可借助产品的创新升级、沟通中曝光种草、落地时转化销售，驱动以‘品牌力’为核心的可持续高质量增长【案例】天虹牌借助产品升级从厂商面向消费者、沃隆运营内容精细化，产品内容场景化，用户运营精准化、觅菓借由终端展览提升消费体验，在消费者心智中建立强品牌以持续增长坚果品类关键词4.4坚果行业未来向多口味、创新品类方面发展坚果行业未来向多口味、创新产品方面发展。因年轻人喜欢创新、喜欢尝试新鲜事物等因素，新口味往往更受年轻人的喜爱，扩充产品矩阵，覆盖不同消费者口味的需求。据CBNData显示，2020年蟹黄口味为消费者最喜爱口味，山核桃、海盐等其他口味也吸引了大批尝新者。品类上，每日坚果推出后，在消费者中渗透率不断提升，2017年天猫坚果人群购买每日坚果的渗透率仅为17%，2019年渗透率翻两倍至47%，成为坚果市场的重要品类。4.5消费需求向高端化方向发展，产品向精细化方向发展坚果行业发展趋势指出随着消费升级，消费者对于食品的营养价值越发重视，对于食品的选择逐渐趋向于低糖、低热量，这种健康化的需求使得坚果行业逐渐向多元化和高端化方向发展，以健康理念为主的坚果产品将进一步深加工。另外不同人群对于产品的包装、口味、功能等方面的需求不一样，如年轻人更喜欢有个性化、趣味性的产品，而年长的消费者更偏爱于传统的产品。因此，企业可以针对不同人群和不同场景，开发符合不同消费者的新产品。4.6口味的多元化、本土化是我国坚果行业发展的重要趋势经过口味处理的坚果或更加符合中国消费者的口味，在消费升级的趋势下，消费者对坚果口味的诉求逐渐多元化。因此我们认为未来坚果口味的本土化或是趋势，口味坚果细分赛道有望快速成长。根据CBNData发布的《2021天猫坚果消费趋势报告》，传统的原味、五香、香辣等口味的坚果已越来越无法满足中国消费者多样化的口味需求，通过厂商创新研发，如芥末味、蜂蜜黄油、怪味等口味的坚果受到越来越多消费者的喜爱，尤其是90后、95后等坚果主力消费人群。随着各种新口味坚果的不断推出，口味坚果市场也在快速扩容，因此我们认为未来坚果口味本土化或是趋势。口味坚果制作特点决定其研发、生产壁垒较高口味型坚果是在烘烤和去壳之后，根据坚果本身的成分构成和口味特性将坚果与不同粉皮、口味结合后制成的坚果休闲食品。它的特点决定了其研发和生产具有较高壁垒：①口味坚果的研发需要根据坚果本身的口味和成分构成，将坚果与不同粉皮或口味进行结合，期间口味和粉皮的选择、各种参数的选择都有较大的灵活性，需要厂商具备较强的研发能力，才能研发出更受消费者喜欢的产品。②口味坚果的生产属于非标工艺，需要自主研发生产工艺、设计生产流程、组合和设计相应的生产设备，批量化标准化生产需要较长的设备研发和调试周期。综上，口味型坚果的特性决定了其生产研发周期相对较长、壁垒较高，因此我们认为公司在口味型坚果的研发和生产方面的先发优势使之竞争壁垒较高。4.7相比传统的单品坚果，混合坚果更受人们青睐，目前占行业的重要位置随着人们生活质量的提高，人们对于健康食品的需求逐渐增加，相比传统的单品坚果，现如今人们更青睐于口味多、营养价值高的混合坚果。2017-2021年我国混合坚果行业市场规模呈现逐年增长态势。数据显示，2021年我国混合坚果市场规模为115亿元，同比增长16.16%。第5章2023-2028年混合坚果零食企业发展策略建议混合坚果零食企业发展策略建议如下：5.1专注于产品品质与性价比在市场竞争激烈以及消费者对健康食品需求增加的背景下，混合坚果零食企业应注重产品的品质和性价比。通过选择优质原材料、提升生产工艺和优化包装设计，为消费者提供既美味又健康的坚果零食。5.2多样化坚果种类与口味为了满足消费者的不同口味和需求，混合坚果零食企业可以尝试开发多种不同口味和类型的坚果产品。例如，可以引入各种风味的坚果，如盐焗、奶油、巧克力等，或者考虑开发不同口味的果干、坚果混合等。5.3关注健康与营养混合坚果零食企业应关注产品的健康与营养价值。在产品中适量添加维生素、矿物质等营养成分，满足消费者对健康饮食的需求。此外，可以针对不同消费群体定制化产品，如面向儿童、老年人等特定人群推出适合其营养需求的坚果零食。5.4加强品牌建设与营销为了提升消费者对品牌的认知度和忠诚度，混合坚果零食企业需要加强品牌建设。通过打造品牌形象、开展品牌推广活动、提高品牌知名度和美誉度等方式，提升品牌价值。此外，可以采用创意广告、社交媒体推广等营销策略，吸引消费者的眼球。5.5创新研发与合作为了保持竞争优势，混合坚果零食企业需要不断创新。加大研发投入，探索新的生产工艺和配方，推出更健康、更美味的坚果零食。同时，可以