十四五规划建议学习与十四五经济发展展望（博鳌宏观）

十四五规划及2035年远裏目标着力推进高质量发展,全面开启第二个百年的宏伟篇章张立群十因五规划与中长期发展前景分析一、我国正处于两个百年的历史交汇时刻2■"十四五"时期是我国全面建成小康社会、实现第~个百年奋斗目标之后.翻&而上开启全面建设社会主义现代化家新征程、向第二个百年奇斗目标进军的第一个五年。■第一个百年，我fi］主要解决了"从无到有"的问题，第二个百年,重点要解决"从有到好"的问题。■中国共产党领导中国人民建立了新中国■我们IE确的选择了社会主义制度■我们有效地集中资金资源，在较短时间内芫成了工业化莫基■我们在社会主义实践中，正确地选择了中国特色杜会主义道路。■沿着中国特色社会主义道路,依靠改革这关键一招,我们扱大地解放和发展了杜会生产力，消除了长期存在的短缺现象、解决了’有没有”的问题。中国经济也开始由萵增长转向高质画发展阶段。2022/5/243■。十三五"时期是从。有没有”转向"好不好。的重要过渡阶段,是重要的经济转型调整时期。面对空前严峻的国内外形势，包括世界百年未有之大变局；新冠病毒疫情冲击等，在中国共产党坚强领导下f全国上下团结一心,奋勇前进.我国的经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，经济结构调整和发展方式转变取得积极进展,二0二O年中国国内生产总值B突破一百万亿元；按当年汇率计算.占世界经济比重己提高到17%左右、■脱贫攻坚成果举世瞩,五干五百七十五万农村贫困人口实现脱贫：银食年产是连续五年稳定在一万三干亿斤以上；污染防治力度加大，生态环境明显改善；对放持续扩大,共建"一带一路”成果丰硕：人民生活水平显著提高，高等教育进入普及化阶段,城镇新增就业超过六干万人.建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保险覆盖超过十三亿人t基本养老保险覆盖近十亿人，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果，"十三五"规划目标任务即将完成F全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步、2022/5/2434■我国发展环埴面临深刻复杂变化.当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遥期<但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整.和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心,同时国际环境曰趋杂，不稳定性不确定性明思堦加，新冠肺炎疫情影晌广泛深透，经济全球化遭遇逆流P世界进入动荡变革期.单边主义、保护主义、覇权主义对世界和平与发展构成威胁。■我国己转向高质鼉发展阶段,制度优势显著，治理效能提升,经济长期向好r物质基础雄厚,人力资源丰富，市场空间广阃，发展韧性强劲，社会大局稳定,继续发展具有多方面优势和条件，同时我国发展不平衡不充分何题仍然突出、2022/5/24"十四五"我国经济发展所处阶段分析5在"十三五"经济发展的基础上展望十四五，总体判断，我国仍然处于持续较快推进工业化、城镇化、信息化和农业现代化的历史时期，经济有必要也有能力保持较快发展态势。公共服务水平全面提高，注重规划布局科学合理的新阶段。与1978年以来的城镇化快速补读将形成鲜明不同。■随若新型城镇化持续推进，我国城镇化正在转入一个以城市群为主体形态f注重人的发展•注重城市基础设施、2022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析56■晒着城镇化跨过粗放、李卜课阶段t进入整体规划指导下的为长远发展算基和系统性发展新阶段f城镇化对工北化、信息化和农此现代化的带动力度格显著增强，受其支持，住行等消费需求的增长预计将明显加快.房地产市场、汽车市场将明显回暖：与长远发展格局奠基联系的基础设施投资活动将逬入活跃期，基础设施投资增速預计将显著提离；受住房市场拓展和建房用地规模扩大的支持，磨地产建设预计也将进入活跃期，房地产投资将保持较快増长，2022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析6专栏：我国城镇化的问题与新型城镇化7■一、城市与产业发展互为条件、紧密联系■城镇化是现代市场体系和社会分工发展的必然结果r是现代社会生产力和生产关系变化的集中反映。・城市从基础设施等"硬件"系统t市场和社会治理等"软件"系统*为产业发展和创新提供平台和环境:产业发展创新为城市经济发展、就业增长提供支持，二者互为条件r紧密联系，共处于一个不可分割的依系之中，2022/5/2478■二、城镇化和_浓产业发展是中国经济结构变化的主线■改革开放以后r中国依靠自主建设的工业体系f在引入市场和对外开放的推动下.工业化、市场化、国际化进程全面加快t客观上必然加快城镇化进程。我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，城镇化成为整个经济社会发展的重要引擎，2022/5/2439人口城镇化率％70.0060.0C50.0040,0030,0020.0010.-303S234-7S33W5wlbl39482货042POsi22927夂626-9私26H26.2125.CQ12SW224.S223.7123-0121.6221*1029161P391M9617-S&4,70&3-S963-1661.94&0m7S.2557.6954J5W-7W5ZS751,27490548,3耗?99A5-S9私4^备S.99?7640,533P09TZ0ZOSZ6SZST0ZrsszIDTOZSTOZworsl§zZTOZTTOZsoz§zooooztwkfioozSOGZ寸oofNizzoozTOO?0002662S6STZ66T966TS661寸6GTfnG6TZ66T1661066T68200S6T£861seJS86TS6TEMcnTZS6TT86TOS6Tai&T8ZSo2022/5/24十因五规划与中較期发展前景分析910■三、我国城市承载能力不足,城市社会形态需要改善第一，城市发展不均衡r金国658个城市f对人口转移有吸引力的主要是大城市，特别是一线超大城芾。从可以取得数据的22个直辖市、省会城市、计划单列市的倩况看.200CT2010年其城镇常住人口年均增长6.95%.而同期全国城镇常住人口年均増长只有43%。其占全国城镇人口的比重由2000年时的19%f提高到24%。这一态势2010年以来继续发展,2010年至2014年，全国城镇常住人口年均增长Z83%，而北京市年均增长8,5%,上海市年均增长8,3%。2022/5/241011■这一人口转移态势f导致大城市人满为患.承载能力受到挑战;而中小城市由于基础设施、基本公共服务、产业发展水平偏低、又不能够有效承担吸引人口转移的任务、综合起来就是城镇承载能力不能满足人口向城镇转移的需要，2022/5/24112■第二.户籍人口增长缓慢，大部分进城人员以打工｝辦£为g的f在城镇安居长远发展难度大t人数少。十二五期间.我国城镇户籍人口年均增加786_8万人，户籍人口城滇化率年均提高0.433个百分点：而常住人口年均增加1984.5万人，常住人口城镇化率年均提高L21个百分点D其主要原因是城市基本公共服务、基础设施发展滞后，难以满足转移人口的需要t导致依靠户籍划定保障范围的现状，这是城镇承载能力不足的又一种表现赋■第七次人口普查.我国流动人口已达3.75亿人，较第六次普查增加1.5亿人♦表明城镇总体承载能力不足导致的进城难、特别是落户难更为严重.城镇承载能力不足，会茌很大程度上制约城镇居民衣食用住行等生活需求增长，也会影响基础设施、公共服务、人力资源供给等多个方面的产业配套条件发展，进而会从需求、生产建设条件等多个方面制约现代产业的发展.迟缓工业化步伐#影响产城融合水平和城镇化水平提高♦抑制经济结构变动和经济增长潜力释放。2022/5/24L213■第三，缺少城市发展布局的长远综合规划t缺少严格按照长远规划目标t分步骤、高质量推进的城市基础设施体系建设。往往是边建设、边规划f规划赶不上变化，变化随意更改规划。甚至出现"建了拆。拆了再建"的低效益、严重浪费人力物力的情况严重影响了城市建设的系统性、科学性,加剧了与生态环境和历史文化遗产之间的矛盾,大大降低了城市发展的后劲和可持续性、地下基础设施普遍缺位，受地下基础设施能力和规划布局限制，北京等超大城市的继续较快发展已经遇到困难。2022/5/2414■第四，城市政府公共服务能力、社会管理能力明显不足，上学难、看病难、办事难的问题普遍t公共产品供给和社会管理能力方面的瓶颈,制约了城镇承载能力的提高。2022/5/24415■第五,产业发展集中于大城市区域，中＜］诚市音遍缺少产业支揮.当前京津翼、长三角、珠三角三大城市群占全国经济总量的40%以上，即使田些区域，中心大城市与周边城市的产业发展差距也非常明显，这是导致人口转移过度集中的一个重要原因，2022/5/2416■四、城镇化存在的问题,制约了经济发展的步伐■第一,城市地租、房租水平不断提高f运输流通费用不断提高，使产业发展环境曰益趋紧B■第二t劳动力进入城市的路径不断缩窄.逬城的阻力不断加大，稳定留下来的难度不断加大,成为制造业、服务业招工难、招工贵的一个重要原因.2022/5/24617■第三,城市承载能力不足t导致住、行为主的消费结构升级活动受限。受大城市堵车严重t实行限购的城市增加t汽车市场需求开始明显降温；受大城市、特別是超大城市土地供给的限制，住房供给增长受到制约，房地产发展明显减速。汽车、住房两大产业调整减速♦必然影晌到多个产业的发展,是市场需求水平下降r产能过剩发展的重要原因。2022/5/24■第四.随着农村人口向城镇的大规模转移.传统的农村社会形态正在很快解体;城镇承载能力不足将大量人群置于流动、不确定状态，严重影响了S些人群顺利加入以城市为载体的现代社会和现代文明t影响了由传统社会向现代社会转变的步伐.也制约了农业现代化进程。ia2022/5/24819■五、加快解决城镇化存在的问题■针对城镇化推逬中出现的矛盾和问题.2015年中央城市工作会议提出要统筹空间、规模、产业三大结构，提高城市工作全局性。要以城市群力主体形态.科学规划城市空间布局.实现紧凑集约、高效绿色发展。按照会议精神f国家发改委陆续批复了19个城市群的发展规划t以城市群为主体形态的新型城镇化全面推进。匾十四五规划提出了发展壮大城市群和都市圈，分类引导大中小城市发展方向和建设重点.形成疏密有致、分工协作、功能完善的城瑱化空间格局的耍求。指出要优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、技江中游等城市群f发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原，北部湾等城市群，培育发展哈艮辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州-西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群.2022/5/242C■最近中办、国办印发了推进以县城为重要载体的城4真化建设的通知t强调加快县城补短板强弱项t推进公共服务、环境卫生、市政公用、产业配套等设施提级扩能t增强综合承载能力和治理能力，着力加强城镇化薄弱环节，2022/5/242021■要坚持以户籍人口城镇化率提高为目标。我国长期以来习惯以城滇常住人口为对象计算城碩化率，客观上降低了城镇化的标准，不利于增强各级政府在城市建设管理上的相关责任，不利于城市承载能力提高.针对这一问题，中央城市工作会议明确提出推进城镇化要把促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化作为首要任务.中办、国办最近印发的通知要求要全面落实取消县城落户限制政策，确保有稳定就ilL在县城生活的外来人口和本地农业转移人口落户一视同仁2022/5/242122■这就要求各级政府在城市基础设施建设、公共服务能力扣城市管理能力提高方面要做出更大努力f必须在这些方面取得更好更快的进展卷促进城市户籍人口较快增长。这对大城市产业职工队伍不稳定.招工难等问题是有效的解决方案；对中颂市甶于缺少人气,存量房积压较多?销售困难较大F也是4基本的解决途径，2022/5/2422■综上,新型城键化的推进t格强有力地激活中国国内市场的巨大潜力，对工业化和信息化形成强大的内需拉动、23随着市饧销售销售全面好转，企业开工率和产能利用率将显著提高f在销售回款大量增加的情况下，企业的资金周转会全面好转，还款能力会明显增强.银企间的债努关系会显著改善，银彳5货款热情会明显提高.随着生产规模扩大.对就业的需求会持续增加，对居民收入增长会形成有力推动。这些对消费需求恢复较快增长，会形成基础性支持.市饧回暖带动生产活跃、就业増加、收入借加等，会表现为工此化与倍息化进程加快,这些又会推动更多城市的产城融合水平提离f推动新型城镇化进程加大，因此.城镇化与工ME化，信息化会进入新的4良性互动t并支i寺经济进入持续较快增长。预计经济增长水平格较十三五期间提高。2022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析23■与城镇化、工业化、信息化和农此现代化良性互动r总体加快推进相联系,预计经济结构调整和产北升级步伐将明通加快。传统产业升级和战曲性新兴产北曰新月异的发展，将形成良性互动。工此化与信息化的深度融合,24农业现代化与工业化，信息化的深度融合t预计将创造出很多具有中国特点的新的企业、产业和经济形态，基于最近两年生态环保工作所积累的经验#我们有条件在十四五期间进一步协调好经济发展与生态环保之间的关系。一方面，经济增速明显提萵t会对生态坏境形成更大压力；另一方面、生态环保工作贴近现实生产、生活所做的努力，则有望在积扱支持企此发展和经济增长的基础上.显著提高企业减St的能力和效果。我国经济发展与生态环保之间的关系f也有望进入比较协凋的阶段。2022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析2425与城瑱化所带动的经济发展新阶段联系,改革幵放将进入一个新的重要时期；国家治理体系和治理能力建设将进入一个新的重要时期。支持高质議发展的体制机制建设，支持城市钍会规范有效运转的治理体系建设，将；得重要进展，2022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析25三、2035年发展目标宏大26■全会提出了到二O三五年基本实现社会主义现代化远景目标,这就是：我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总單和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶t关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家煎列；基本实现新型工此化、倍息化，城镇化、农ilk现代化,建成现代化经济体系：人均国内生产总值达到中等发达家水平。2022/5/24专栏二:十四五经济发展的主要条件及经济增长潜力分析27■L消费结构仍将较快演变，消费需求持续较快扩大■主要依据是：第一-随着经济增速提高，居民收入将保持较快增长、消费是收入的函数.收入的较快增长必然推动消费结构升级和消费需求扩大，第二，我国城乡结构还有相当大的变化潜力，将继续推动人口大规模向城市转移，农民向市民的转变将推动消费需求持续较快增长。第三，与芫成工此化、现代化的国家比较，我国居民的消费水平还较低r居民家庭轿车拥有崖和人均住房面积与发达国家还有明显数量差距：而基于美好生活需要的质量差距更大。r从消费的生命周期看，随着人口老龄化，当前;主重家庭积累的一代人将进入积极使用其积累的时期，考虑到社会保障水平的逐步提鬲#这种使用额度将更大t既包括自己消费，也包括支持子女、孙子女消费，对消费也星积极支持。综台这些因素，可以认为未来我国消费结构升级、消费需求增长都将比较活跃。消费市场潜力将较快释放、2022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析27■2.随着技术进步和专业化分工发展，中间需求将较快扩大用带动产此升级的阶段，工此制造业结构升级步伐较快f这格使其内部联系不断趋于复杂,各部门之间的直接间接投入也将随之增加#曰本经济高速增长时期，就出现了投资带动投资的现象。民营企北的设备投资带动了机器制造北和材料工迚发展,也带动了相关投资的躜长，成为支持高速增长的重要因素、预计我L=J■中间需求反映了经济部门之间的直接或间接的相互投入与使用，由于我国正处于消费结构升级、新技术应国产此升级也将带动大量的设备投资，在促进技术进步的同时，形成旺盛的中间需求。232022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析28■3.有良好的资金条件■十三五期间我国国民总储蓄率保持在48%左右，远高子发达国家的平均水平：预计十四五期间仍然会保持较高水平.主要是：第一-收入持续较快増长;第二，改善住、行条件为主的生活质量提高，需要积累购买能力：第三.我的社会保障制度短期内还不可能明显芫善，市场风险较大，应对风险需要一定的储蓄；第,未来投资领域将逐步拓展,与经济的持续较快发展联系，投资回报率较萵,将促进居民以多种方式堆加储蓄及投资；第五，我国经济的高成长性会继续吸引大量外资流入,为经济发展提供资金来源D292022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析23■4+有充足的劳动力供给30J.«I1^.■2019年我国劳动年龄人口（

16-59周岁）为8.96亿人，2021年仍有8.8亿人，按照年均减少500万人计算,十四五期末,劳动年龄人口仍可保持在&5亿人以上。2021年末城鎮就业人口为＜6亿人r考虑到农业机械化、产曲化、规模化发展对劳动生产率提高的作用，工此和信息产此机器换人的效果，可以认为十四五期劳动力供给潜力对支持经济发展的需要是充足的。2022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析33■5.有较好的技术保障■我国由市场主导的应用技术创新应用的环境正在不断芫善：基于举国体制的重大关键技术创新能力也在得31到重视和加强。近年来随着巿场竞争趋于激烈寥企业与科研院所之间台作的应用技术研发活动明显加强。2021年我国研发支出达到2/79万忆元，占名义GDP比重提高到2.44%。已接近OECD国家疫情前2.47%的平均水平，市场引导的应用技术研发栩国家主导的基础11重大核心技术研发都在加快推进，技术供给水平没有下降，可以支持我国按照其它发达国家的历史进程实现工业化和城市化,而且可以达到较其实现工业化和城市化时更离的水平。如果将广阔的国内市场和不断提离的自主创新因素考虑进去t可以认为,未来我国经济发展的技术条件较好,2022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析3132■6,外部经济环境错综复杂，对经济发展的冲击不可低估■当今世界正在经历百年未有之大变局。今年以来的乌克兰危机及其连锁反应更加充分地说明了这一点。中美之间战略博弈预计是长期的t对我国外部经济环境的影响是深刻而长远的。要有充分估计和周密准苗,十四五期间,要聚精会神搞建设，一心一意谋发展,扎扎实实做好自己的事情.通过中国经济持续较快的发展，赢取中美博弈中的地位转换，逐步增强主动权。2022/5/24十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析32■综合以上分析・预计十四五期间经济增长水平较73-8.5%之间。2022/5/2433"十三五"期间会有明显提高，预计经济增长率将保持在十四五规划亏中抆期发圬萷堆分析3334"+四五"时期经济社会发展指导方针和主要目标坚定5移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念t坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力r以满足人民曰益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推逬国家治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐:为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。35经济发展取得新成效。发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必须坚持新发展理念,在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增饫潜力充分发挥.国内市扬更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代1七水平明显提高♦农业基础更加稳固，城乡E域发展协调性明显增强，现代化经济体系建设取得重大进展。——改革开放迈出新步伐。社会主义市场经济体制更加完善f高标准市场体系基本建成，市场主体更加充满活力，产校制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展,公平竞争制度更加健全.更高水平开放型经济新体制基本形成，2022/5/243536——社会文明程度得到新提高。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富，中华文化影响力进一步提升,中华民族凝聚力进一步增强。生态文明建设实现新进步。国土空间开发保护格局得到优化.生产生活方式绿色转型成效显著f能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高,主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善f生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。——民生福扯达到新水平。实现更加充分更高质量就业,居民收入增长和经济增长基本同步，分配结构明显改善，基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提升f多层次社会保障体系更加健全t卫生健康体系更加完善.脱贫攻坚成果巩固拓展參乡村振兴战略全面推进。2022/5/2435国家治理效能得到新提升。社会主义民主法治更加健全f社会公平正义进一步彰显t国家行政体系37更加完善，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升.社会治理特别是基层治理水平明显提高.防范化解重大风险体制机制不断健全,突发公共事件应急能力显著增强f自然灾害防御水平明显提升.发展安全保障更加有力t国防和军队现代化迈出重大步伐。2022/5/2437五、坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势38坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支律，面向世界科技前沿、面向经济主战塌、面向国家重大需求、面向人民生命健康r深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。强化国家战略科技力量。制定科技强国行动纲要,健全钍会主义市埼经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战,提高创新链整体效能。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目、制定实施战略性科学计划和科学工程f推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。推进国家实验室建设.重组国家重点实验室体系，布局建设综台性国家科学中心和区域'注创新高地，支持北京、上海、粵港澳大湾区形成国际科技创新中心。2022/5/243839提升企业技术创新能力.强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，推进产学研深度融合F支持企业牵头组建创新联合体f承担国家重大科技项目。发挥企业家在技术创新中的重要作用r鼓励企业加大研发投入.对企业投入基础研究实行税收优惠，发挥大企业引领支撑作用,支持创新型中小微企业成饫为创新重要发源地，加强共支术平台建设,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，2022/5/243?六、加快发展现代产｝Ik体系，推动经济体系优化升级40提升产业链供应链现代化水平。保J寺制造业比重基本稳定，巩固壮大实体经济根基，坚持自主可控、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势t打造新兴产业链f推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造，补齐产业链供应链短板，实施产业基础再造工程，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技木，推动产业链供应链多元化。优化产业链供应链发展环境,强化要素支撑。加强国际产业安全台作，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。2022/5/2440发展战略性新兴产业。加快壮大新4弋信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、