2022汽车产业数字化创新研究报告

2022中国汽车产业数字化创新研究报告目录

中国汽车产业数字化现状研究中国汽车产业数字化现状分析中国汽车产业数字化挑战分析中国汽车产业数字化创新机会分析中国汽车产业数字化创新发展方向分析：元宇宙中国汽车产业数字化创新发展方向分析：碳中和中国汽车产业数字化解决方案分析优秀服务商评价指标与名单中国汽车产业数字化优秀服务商案例中国汽车产业数字化现状研究中国汽车产业数字化现状分析中国汽车产业数字化挑战分析1.11.1资料来源：中国汽车工业协会、亿欧智库PAGE资料来源：中国汽车工业协会、亿欧智库PAGE52022年1-7月，中国汽车销量为1447.7万辆，同比下降2%。这背后有原材料成本上涨、疫情导致供应链断供、消费者需求疲软等多个原因。短期来看，中国汽车产业正在经受考验，产业本身亟需寻找新的支点以优化产业结构、提升产业效率、巩固产业生态。到，目前中国汽车产业数字化的成果仍然有限，如何推进数字化创新、发挥数字化最大功效，成为整个产业面临的新问题。原材料成本上涨 疫情供应链断供 消费者需求疲软亿欧智库：2021-2022中国汽车月销量情况（单位：万辆） 亿欧智库：车企必须把握第三次数字升级机遇以获得竞争优势原材料成本上涨 疫情供应链断供 消费者需求疲软80年代 90年代 世纪至今生产数码化汽车工业引入电脑生产，改变了工作方式

数据信息化汽车的生产信息、办公信息、销售信息通过网络串连、提高企业效率

企业数字化企业全链路以数字为基础重新考量，全面实现信息数字化生产技术与市场常态发展汽车进入市场经济时代，市场机制开始主导汽车市场，中国的汽车市场全面形成

汽车市场快速成长以1994场经济建设为标志，中国的汽车产业逐渐建设成为国民经济支柱产业

汽车市场持续增长2021年以来，中国新能源轿车技术进入快速发展阶段，产业化水平居世界第中国新能源汽车产业进入加速阶段1.11.1PAGEPAGE6分领域数量至少超过三十个。营与管理四大领域入手，研究中国汽车产业数字化创新情况。亿欧智库：数字化转型涉及汽车产业多方面 亿欧智库：汽车产业数字化全景地图服务销售供应链服务销售供应链生产研发有效消除传统市场痛点，提供打造维保闭环服务体系，优化维保运营效率的同时，提升客户体验。数字化营销让车企能以更低成本更高效获取用户，助力车企打造消费者形象认知，提升从营销链条效率。数字化供应可以优化仓储，节省运力并且精益物流，实现物流的同步配送和同步生产，减少制品库存和生产资料波动。数字化生产更能迎合生产线柔性化需求，实现均衡、柔性、透明，同步生产，优化生产计划方案，实现生产过程透明化。可实现全过程数字孪生，提高设计质量、降低开发数字化研发可实现全过程数字孪生，提高设计质量、降低开发成本，是车企数字化转型的关键。1.11.1PAGEPAGE7研发端，主流中国汽车企业已基本完成研发数字化架构的搭建，采用了IaaS、PaaS、SaaS等服务，实现了数字孪生、虚拟现实等技术的应用，搭建了协同研发平台，打通从方案策划到投产上市的数据流。产品端，从最重要的自动驾驶与智能座舱两个领域看，中国L2及以上自动驾驶渗透率已提升至11%，中国汽车功能渗透率已提升至51%，汽车产品数字化已经取得了显著的成果，汽车开始从单一交通工具向智慧数字生物转变。数字孪生虚拟层现实层数字孪生虚拟层现实层投产上市样车试验工程设计数据流概念开发方案策划虚拟现实SaaSPaaSIaaS协同研发平台（CAE/CAD/CATIA…）亿欧智库：2017-2021年中国汽车OTA功能渗透率1.11.1资料来源：专家访谈、亿欧智库PAGE资料来源：专家访谈、亿欧智库PAGE8生产端，主流中国汽车企业已基本完成生产数字化架构的搭建，从底层自动化设备，到生产管理、物料管理、质量管理的生产管理流程，再到BOM、ERP、SRM等软件层的数据打通已基本完成。及智能计划、供应链网络规划、供应链深度协同在内的全局数字化，辅以智能分析决策提高供应链韧性与效率。BOM（车型BOM）ERP（企业资源计划）MES（计划接收）SRM（供应链管理）BOM（车型BOM）ERP（企业资源计划）MES（计划接收）SRM（供应链管理）FAS系统计划管理车身队列匹配指示质量管理单据打印拧紧防质量门 加注追溯检测线数据采集与追溯安全件防错及质量追溯关重件防错及质量追溯工艺管理工艺操作视频关键工艺视频监控AVI集成车辆跟踪车身调度数据跟踪PMC集成生产监控安灯信号信息发布网络监控数据库底层自动化设备PLC监测数据加注数据拧紧数据人工录入数据ARTIFICIALINTELLIGENCE全局决策迭代衍进智能分析决策BIGDATA清洗分析挖掘DASHBOARD多层次多模态产销存一体化及智能计划供应链网络规划供应链深度协同销售预测协同+智能排产+平准 供应链成本优化+资源与响应的 网络可视化+供应链数据集成+全局数字化化生产+小颜色小配置尾单生产平衡全管道库存管理规划运作模拟仿真整零联动+多级计划+库存共享 数字化双胞胎+智能方案规划+与预测智能路径智能调度TMS+算法静态/动态规划、预调度、智能预警、排队管理模拟对比库存优化智能分拣智能存储WMS+算法最优布局、最优库存、实时库存动态库位、人机协同重点供应商实时动态交互核心数据智能管理数据规范+集成整合+信息贯通+信息安全全局自动化北斗LORA/NBIOT自动打包••••••••••自动扫描智能铲车立体仓库伸缩铲齿货架穿梭车室内定位AGV穿戴设备机器拣选立体货柜智能拉动智能配送 智能规划智能调度MES+算法 算法预期任务、拉动组合、网络布置、路径优化路径优化、人机效率 仓库利用率、配载优线旁库存自动监控 • RFID智能终端 • 司机+智能终端自动输送 • AGVAGV • 立体仓库智能铲车 • OBD+GPS/北斗自引导拖车出场物流上线下线发运接收仓储分拣入厂物流1.11.1CBD营销数字化转型中，服务端“处处皆服务”正在实现资料来源：《汽车及汽车服务数字化营销转型》，亿欧智库PAGE资料来源：《汽车及汽车服务数字化营销转型》，亿欧智库PAGE9营销端，以用户和经销商为两大管理对象，中国汽车产业正在推进从C（consumervalue，用户价值）、B（businesspartner，经销商）到D（digitalcompetence，数字化能力）的CBD营销数字化转型，实现用户价值管理、经销商赋能、数字化能力建设，以纵向部门掌握资产运营、横向部门掌握信息资产。与此同时，以低代码为代表的企业数字化新基建在汽车企业推进营销数字化过程中的作用愈加重要。服务端，数字化正在打通用户场景与汽车服务供应链细分场景，将研发、产品、生产、供应、营销与服务相结合，实现处处皆服务。亿欧智库：中国汽车产业CBD数字化营销架构分散的用户触点多头的管控分散的用户触点多头的管控零星的数字化尝试一致的用户体验基于透明数据的赋能数智延展到用户价值管理经销商赋能数字化能力建设理能纵向部门经验驱动理能纵向部门经验驱动横向部门掌握信息资产驱动 B：经销商赋

亿欧智库：中国汽车产业服务数字化场景打通示意用户场景细分数字化用户场景细分数字化驾驶习惯场景电池充电场景电桩搜寻场景购车行为场景安全出行场景二手交易场景研发场景配件供应场景电池监控场景人车交互场景汽车制造场景融资服务场景供应链端场景细分 D：数字化能力建设 1.11.1资料来源：专家访谈、亿欧智库PAGE资料来源：专家访谈、亿欧智库PAGE10与标准化。除财务提供外，人力系统、运营系统等部门的数字化转型也已推进至“深水区”。亿欧智库：中国车企财务数字化转型体系框架 企业战略与可持续发展计划 数据端 信息端 价值端数据端信息端价值端

亿欧智库：中国车企数字化转型后新财务组织模式专业财务：价值管理优化资源配置，深挖价值潜力集团整体财务战略规划的制定及管理专业财务：价值管理优化资源配置，深挖价值潜力集团财务组织架构的确立及持续优化智能计税智能报销智能审核智能结账智能报表智能分析智能风控资金归集智能税务智能档案集团财务管控体系的建立及监督管理智能计税智能报销智能审核智能结账智能报表智能分析智能风控资金归集智能税务智能档案税务、资金等专家支持数据模型+决策引擎业务处理层 财务能力层 资源经营层交易处理与数据录入数据模型+决策引擎业务处理层 财务能力层 资源经营层交易处理与数据录入交易线上化交易活动，交易过程线上化数据加工与处理信息提取与输出财务中心 发票中心信息的甄别与价值决策分析根据交易数据与财务信息、分析市场机会与风险数据转化录入与调整审核中心风控中心结算中心对账中心业务赋能化战略目标核算中心报表中心数据导入数据标准化处理，通过预定接口传输资产中心 税务中心分析中心 成本中心激励机制输出激励政策，制定战略目标与达成路径财务会计与管理会计标准化规范、制度与政策②协助本地沟通协助标准报表分析本地支持③标准财务报表与分析数据查询服务

集团财务⑤ ⑥ ③

标准财务报表标准化管理报告查询数据查询服务电子档案查询服务⑤满足战略管控与运营管控要求的分析报表/报告⑥根据业务运作的要求，提出制度更新建议实时资源分布经营过程记录与反馈经营能力分析与价值提取价值潜力量化与决策支持利益相关者数据需求数据收集与信息处理经营能力分析与价值提取信息披露与战略评价考核 财务数字化体系：智能服务平台

地区 财一体化价值实现财务 ④ 一体化价值实现②监督及支持业务部门实现区域级战略指标的达成深入运营，成为业务合作伙伴项目全价值链财务管理

标准化标准化价值保障端到端流程管理、统一规范执行提供标准化核算及财务数据服务1.2宏观经济放缓、车企“量利”齐跌，数字化转型亟需新锚点1.2宏观经济放缓、车企“量利”齐跌，数字化转型亟需新锚点为市场环境、技术水平、人才供给与生态构建四个方面。市场环境方面，中国GDP增长自2018年以来开始乏力，汽车消费自2018字化转型需要以十亿人民币计的资金，利润单薄与投资巨大的冲突下，中国汽车产业数字化转型的深度与速度充满不确定性。亿欧智库：2002-2021中国汽车销量情况资料来源：国家统计局、中汽协、车企财报、亿欧智库亿欧智库：2002-2021中国汽车销量情况资料来源：国家统计局、中汽协、车企财报、亿欧智库

亿欧智库：2021年中国部分车企部分经营情况品牌类别品牌名称销量（万辆）净利润（亿元）21年单车利润（元）20年单车利润（元）自主品牌一汽集团350--12601.19北京汽车103.1151.5114695.4411086.40东风集团277.51113.874103.283762.90上汽集团546.4--3648.39广汽集团214.1773.353424.852917.81长安集团119.33--1658.93长城集团128.167.265250.594828.83比亚迪73.4930.454143.424607.59吉利汽车132.843.53275.604284.62造车新势力理想汽车9.05-3.22-3558.01-4631.90小鹏汽车9.82-48.63-49521.38-101185.19蔚来汽车9.14-40.17-43949.67-121373.00注：车企排名不分先后 111.2理论研究持续、实际应用减少，数字化技术需要新支撑1.2理论研究持续、实际应用减少，数字化技术需要新支撑资料来源：知网、中国专利网、亿欧智库12资料来源：知网、中国专利网、亿欧智库12技术水平方面，从文献数量看，2013年至2021，2021年接近500篇。但从专利角度看，中国在“汽车数字化”相关专利数量未能取得明显突破，2020年的15项专利数量是近些年来相关专利数量的“巅峰”。产业数字化转型过程中，需要底层的技术支撑和解决方案更好的赋能，才能形成产业转型、创新的最强驱动力。24829935748124829935748186100115165196汽车产业数字化底层技术面临瓶颈软件生态：在向SOA转型过程中，即便大部分主机厂已经完成了软件自研能力的补充或升级，却依然面临着种种开发痛点和挑战；同时，域控制器的软件开发平台往往涉及到多个软件供应商，包含底层OS及BSP中间件、工具链，这些部分的接口目前没有明确的标准。人工智能：人工智能主要面临三大技术瓶颈，分别为脆弱性、机器算法缺乏可解释性及对抗性。人工智能在面临细小干扰时可能会出现巨大漏洞，人工智能算法像黑盒子一般无法被解释，人工智能在高对抗的人为环境中的表现不如人意。大数据：汽车行业数据量正以惊人速度增长，很快将大大超过处理能力的上限，若技术仍然是渐进式发展，则数据处理能力的提升将远远落后于指数增长数据量。所以，数据的创新式、跨越式、颠覆式的发展是现实需要，将势在必行。云计算：汽车行业数据密集型的计算越来越多，不断地提高了对云计算提供的低时延、高带宽的需求，这些需求很难通过传统体系结构去满足。为解决以上问题，新一代的云计算要从数据中心的内部做体系化创新，从以往的以CPU为中心的体系架构，进入以CIPU为中心的体系架构。网络安全：汽车网络安全主流范式在缺乏先验知识的条件下，难以应对网络空间基于未知漏洞后门、病毒木马等未知的内生安全威胁。安全防御技术的基础是先验知识，如果缺少有效样本和充分数据、没有先验知识，构建的安全防御体系就是形同虚设。2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021年中国汽车数字化专利数量（个）6767882452013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021张桐张桐CEO&创始人未来，每个商业组织都需要一套高生产力PaaS平台。500强企业加速布局，数字化转型需求井喷，无一不在助推低代码PaaS掀起新浪潮。得帆战略定位头部大客，已经合作家中国财富强企业、家中国制造业强企业。而低代码PaaS带给企业的随需而变，更快部署，更是从收效和长远价值都给了企业全新的思路和收获。未来，以这些500强企业为引导的各行各业，都将配备至少一套高生产力低代码PaaS平台。市场竞争激烈的今天，谁的组织效率更高，谁就可以突出重围，而低代码PaaS将是它们的最佳选择。1.2人才流动频繁、人才供给紧凑，数字化人才从何而来？1.2人才流动频繁、人才供给紧凑，数字化人才从何而来？资料来源：《全球数字化人才白皮书》、亿欧智库13资料来源：《全球数字化人才白皮书》、亿欧智库13优化工作流程可以使复杂任务高效推进，减少层层审批环节上的时间浪费和由于流程不清晰所导致的任务难以推进而造成的损失。数字化考核方式有助于提升企业综合竞争力>>>随着人力资源数字化管理方式的普及，未来数字化的考核方式和绩效指标会充分关联企业主营业务，人力资源不再局限于对传统人才的选育用留，而是不断优化数字化人才的考核内容，为企业提供匹配的数字化劳动力与，最终提升企业综合竞争力。2021年全球数字人才行业分布排名2021年全球智能出行领域人才TOP10技能与增长技能优化工作流程可以使复杂任务高效推进，减少层层审批环节上的时间浪费和由于流程不清晰所导致的任务难以推进而造成的损失。数字化考核方式有助于提升企业综合竞争力>>>随着人力资源数字化管理方式的普及，未来数字化的考核方式和绩效指标会充分关联企业主营业务，人力资源不再局限于对传统人才的选育用留，而是不断优化数字化人才的考核内容，为企业提供匹配的数字化劳动力与，最终提升企业综合竞争力。2021年全球数字人才行业分布排名2021年全球智能出行领域人才TOP10技能与增长技能行业人才数量同比变化1技术和服务 10M++0.3%2计算机软件5M+1.9%3高等教育3M+-4.5%…………13管理咨询1.2M+1.8%14汽车1M+-1.9%15建筑1M+-0.6%…………人才供给方面，全球汽车数字化人才在2021年流动趋势如下图所示，虽然有大量技术和服务、高等教育、计算机软件人才流入汽车产业，但同时也有大量人才流出，汽车行业的数字化人才流入率实际为-1.9%，正在遭受“人才流失”。实际上，汽车数字化人才的素质要求极高，不仅需要工程、软件开发、C++等传统技能，对自动驾驶、Python、数据分析等新兴技能的要求也正在提高，这也反映在人才技能的变化上。汽车数字化人才可以有效提升沟通效率、优化工作流程，但这一切需要以高效企业文化为基础，实现它并不容易。提升沟通效率打造高效的企业文化是吸引数字化人才关键>>>无论是个人还是团队，高效的企业文化可以极大改善信息传输效率，降低大量沟通成本，同时高效的企业文化可以优化业务流程，避免繁琐反复的流程干扰，提升数字化人才的工作效率。数字化人才重视工作效率和工作氛围>>>未来是数字驱动业务创新的时代，数字化人才带来新技术应用，后者会显著提升企业的运营效率，数字化人才本身也非常重视工作效率，因此企业需要为数字化人才营造高效的工作氛围。高效的沟通效率可以有效实现企业的降本增效，高效的沟通包括部门与部门之间，个人与个人之间，通过提升沟通效率，降低沟通成本，从而让数字化人才发挥更大效用。和服务13%高等教育5%计算机软件5%提升沟通效率打造高效的企业文化是吸引数字化人才关键>>>无论是个人还是团队，高效的企业文化可以极大改善信息传输效率，降低大量沟通成本，同时高效的企业文化可以优化业务流程，避免繁琐反复的流程干扰，提升数字化人才的工作效率。数字化人才重视工作效率和工作氛围>>>未来是数字驱动业务创新的时代，数字化人才带来新技术应用，后者会显著提升企业的运营效率，数字化人才本身也非常重视工作效率，因此企业需要为数字化人才营造高效的工作氛围。高效的沟通效率可以有效实现企业的降本增效，高效的沟通包括部门与部门之间，个人与个人之间，通过提升沟通效率，降低沟通成本，从而让数字化人才发挥更大效用。和服务13%高等教育5%计算机软件5%零售5%互联网5%和服务13%计算机软件6%互联网4%金融服务4%零售3%1.2生态基础完备、自主替代较浅，数字化自主可控提上日程1.2生态基础完备、自主替代较浅，数字化自主可控提上日程1414生态构建方面，中国汽车产业已基本形成从云计算、人工智能、5G通讯、大数据、区块链等支撑，到研发与产品、生产与供应、营销与服主机厂务的数字赋能，再到传统自主品牌、造车新势力等主机厂集成的完整产业链条，但若要构建一条自主、可控、高效的中国数字化供应链路，产业仍需在数字赋能与技术支撑的维度上推进深耕。主机厂数字赋能研发与产品生产与供应营销与服务经营与管理数字赋能研发与产品生产与供应营销与服务经营与管理技术支撑云计算人工智能5G通讯大数据区块链技术支撑云计算人工智能5G通讯大数据区块链中国汽车产业数字化创新机会分析中国汽车产业数字化创新发展方向分析：元宇宙中国汽车产业数字化创新发展方向分析：碳中和2.1元宇宙：推动汽车产业数字化转型深化的新动力2.1元宇宙：推动汽车产业数字化转型深化的新动力PAGEPAGE16步入2022年以来，元宇宙逐渐成为全球车企和新型供应商竞相追逐的热点。从全球范围看，丰田、大众、奔驰、宝马等跨国汽车集团均在积极推进元宇宙布局；而在中国市场之中，上汽、一汽等企业也纷纷“抢滩”元宇宙。动力，这主要是由元宇宙的技术构成、渗透性以及其与自动驾驶的密切关系所决定的。丰田现代丰田现代福特大众奔驰宝马本田日产保时捷上汽理想一汽长安吉利奇瑞蔚来威马东风长城广汽领克比亚迪小鹏空间商标虚拟形象NFT社区XR游戏企业自主或借助企业注册元宇宙企业创建虚拟用企业切入NFT领企业自主或借助企业切入XR硬件企业切入元宇宙供应商能力开辟相关商标户、虚拟助手等域，并应用到营供应商能力建立或软件领域游戏领域元宇宙空间虚拟形象销或产品方面元宇宙社区2.1技术相通，元宇宙将夯实汽车数字化转型技术底座2.1技术相通，元宇宙将夯实汽车数字化转型技术底座PAGEPAGE17敏感数据数字孪生敏感数据数字孪生元宇宙与汽车结合将产生四种应用场景：车路协同基础设施数字孪生远程管控、自动驾驶无限场景测试、汽车安全生产事故模拟与培训、元宇宙与出行服务融合。这四种应用场景的落地将带来五个潜在风险，也将凸显六项发展重点，推动包括网络通信、虚拟现实、游戏引擎、人工智能、区块链、云计算、物联网七门数字技术的发展。汽车元宇宙是汽车产业数字化的终极形态，其落地将加速中国汽车产业数字化进程。入口终端出行特征产业布局亿欧智库：中国汽车元宇宙逻辑脉络与技术基础入口终端出行特征产业布局汽车元宇宙四种应用场景车路协同基础设施数字孪生远程管控对行业而言，数字孪生目前更具实用价值。数字孪生在虚拟空间再现真实交通运行场景，通过“虚实融合，以虚控实”的系统实现，提高车路协同基础设施的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力。自动驾驶无限场景测试现实自动驾驶测试场景和里程始终是有限的，元宇宙为复杂、极限、危险性、不可复现的自动驾驶系统测试带来了无限可能。通过历史场景复现、实时监测生成和用户生成内容（UGC）为自动驾驶系统边界条件测试带来了海量用例，辅助提升自动驾驶系统安全性。汽车安全生产事故模拟与培训在元宇宙平台中，将安全生产重大事故进行三维复盘，形成标准化、数字化、可视化案例库。以案例为抓手，开展隐患发现、风险辨识、事故三维复盘、原因分析、过程推演、应急演练等，提升从业人员安全生产和应急处置能力。MaaS元宇宙与出行服务融合当旅游出行成为主流，交通和旅游深度融合，跨越交通网络的出行服务方式元宇宙MaaS持续成熟与升级。新型汽车元宇宙四种应用场景车路协同基础设施数字孪生远程管控对行业而言，数字孪生目前更具实用价值。数字孪生在虚拟空间再现真实交通运行场景，通过“虚实融合，以虚控实”的系统实现，提高车路协同基础设施的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力。自动驾驶无限场景测试现实自动驾驶测试场景和里程始终是有限的，元宇宙为复杂、极限、危险性、不可复现的自动驾驶系统测试带来了无限可能。通过历史场景复现、实时监测生成和用户生成内容（UGC）为自动驾驶系统边界条件测试带来了海量用例，辅助提升自动驾驶系统安全性。汽车安全生产事故模拟与培训在元宇宙平台中，将安全生产重大事故进行三维复盘，形成标准化、数字化、可视化案例库。以案例为抓手，开展隐患发现、风险辨识、事故三维复盘、原因分析、过程推演、应急演练等，提升从业人员安全生产和应急处置能力。MaaS元宇宙与出行服务融合当旅游出行成为主流，交通和旅游深度融合，跨越交通网络的出行服务方式元宇宙MaaS持续成熟与升级。新型汽车元宇宙五个潜在风险汽车产销规模紧缩风险短期来看，疫情影响和在线协作工具发展使得城际间商务旅行的必要性不断被减弱，远程协作工具的成熟和规模化应用势必会带来交通出行规模的紧缩。出行特征根本性变化的风险长远来看，元宇宙可能会改变真实世界人类流动性的基本特征。未来，旅行人群将以休闲旅行为主，市内通勤也将同样减少，交通系统中的所有要素均需进行与之相适应的彻底改造。智慧交通基础设施不适配元宇宙的风险元宇宙产业化和产业元宇宙化发展都将带来一二三产业组团不同程度的布局调整，进而影响国民经济的生产、消费和流通环节，应避免形成制约元宇宙产业发展的智慧交通基础设施瓶颈。行业科技政策不适应的风险元宇宙仍处于萌芽期，关键技术和消费级产品均有待突破，应警惕元宇宙不确定性带来的行业科技政策冒进风险，也需避免颠覆性产品或出现所带来的行业科技政策跟进滞后的风险。敏感数据安全风险元宇宙发展的第一阶段是镜像真实世界，应警惕元宇宙汽车元宇宙六项发展重点汽车元宇宙七模数字技术演进网络通信元宇宙依赖于网络通信，随着5G发展，在元宇宙虚拟空间的感知实时性体验也会大幅提升。虚拟现实包括VR、AR、MR、XR等，可以提供在现实世界与虚拟世界的桥梁，无缝衔接现实与虚拟。游戏引擎目前游戏最接近元宇宙的概念，游戏包含了游戏引擎、游戏代码以及多媒体资源等内容。人工智能基于大数据的分析，基于机器学习的算法，对世界进行拟仿真，抽象总结会变得越来越智能。区块链元宇宙是数字宇宙，需要完备的闭环金融体系和虚拟货币，而虚拟货币的背后，就是去中心化的区块链技术。云计算云计算使得元宇宙的大部分计算可以放到服务器端，头戴式显示设备仅需画面显示与网络传输作用。物联网高效能的网络服务是元宇宙发展的基础，各类新型的传感器将赋予元宇宙中的事物以真实的物理属性。2.1场景落地，元宇宙将推进汽车从设计到销售各个环节的数字化2.1场景落地，元宇宙将推进汽车从设计到销售各个环节的数字化PAGEPAGE18元宇宙在汽车产业链条上具备不少应用场景以发挥其功能特性。在场景落地的情况下，元宇宙可以有效推进汽车从设计到销售各个环节的数字化。亿欧智库：中国汽车产业主要链条与元宇宙结合情况汽车设计汽车设计汽车及零部件生产制造汽车销售汽车设计阶段，元宇宙的虚拟现实技术可以辅助二维、三维设计，让设计师在虚拟现实中直观看到设计构件的合理性、上下车的便利性、人机界面操作的人性化和便捷性等，从而进行更细致的调整。汽车及零部件生产制造环节，通过虚拟现实技术可以提高精细化程度和工作效率。目前，福特已经在汽车生产线上使用了虚拟现实技术，有效提升了生产效率和安全生产水平。汽车销售环节，虚拟现实技术可以在网购平台上或屏幕、VR眼镜上较为全面地展示汽车的结构、性能等，帮助客户更好地看到实车上难以看到的内外部细节，有助于客户深度了解汽车产品。汽车设计阶段，元宇宙的虚拟现实技术可以辅助二维、三维设计，让设计师在虚拟现实中直观看到设计构件的合理性、上下车的便利性、人机界面操作的人性化和便捷性等，从而进行更细致的调整。汽车及零部件生产制造环节，通过虚拟现实技术可以提高精细化程度和工作效率。目前，福特已经在汽车生产线上使用了虚拟现实技术，有效提升了生产效率和安全生产水平。汽车销售环节，虚拟现实技术可以在网购平台上或屏幕、VR眼镜上较为全面地展示汽车的结构、性能等，帮助客户更好地看到实车上难以看到的内外部细节，有助于客户深度了解汽车产品。计划工时利用率2D设计 3D设计计划工时利用率百万件不合格数产品生产周期库存周转率设备能力利用率设计构件合理性 上下车辆便利性 人机工程协调百万件不合格数产品生产周期库存周转率设备能力利用率

精细化程度

工作效率

生产效率

安全生产水平

VR营销 VR看车 VR展会整车外观车辆内饰开门外观外部生产率生产率整车外观车辆内饰开门外观外部生产率生产率废品率维修率 每千辆汽车保修事故率质量事故数量安全和健康程度每千辆汽车保修事故率质量事故数量安全和健康程度2.1解决痛点，元宇宙将提供自动驾驶破局三大痛点的新思路2.1解决痛点，元宇宙将提供自动驾驶破局三大痛点的新思路资料来源：专家访谈、亿欧智库PAGE资料来源：专家访谈、亿欧智库PAGE19新思路。此外，借助元宇宙技术，自动驾驶也将开辟六大场景，这将大大拓展自动驾驶的能力边界，使得自动驾驶与元宇宙形成“1+1>2”的结果。序号自动驾驶元宇宙6大场景描述1序号自动驾驶元宇宙6大场景描述1模拟车辆开发：任何机构或个人都可以在自动驾驶元宇宙中按照一定标准和规范建立车辆模型，构建场景库，构建人、车、道路、景观以及其他物体的数字孪生或数字原生体、开发自动驾驶算法2数字孪生联动：数字孪生城市、数字孪生交通等管理方，可以授权将道路的实时场景信息脱敏后用于虚实共生的交通场景库建设3车路协同加强：智能道路基础设施的充分发展使得基于联网的路侧边缘设备可以直接实时生成、更新高精地图4自动驾驶测试：高等级自动驾驶车辆在进入真实道路自由运行前，需要其数字孪生体在自动驾驶元宇宙里安全跑完规定场景5信息安全测试：自动驾驶车辆的安全攻防测试，可以直接在元宇宙中进行，可以直接针对实际道路运行中的车辆数字孪生体进行攻防测试6行驶安全测试：现实中的测试场地，通过虚实共生技术，在实际场地中生成更多（甚至无穷）的测试场景，开展实车测试技术共通性让融合发展成为自然：元宇宙自动驾驶产业发展痛点问题自动驾驶仿真测试痛点：计算机仿真及虚拟测试广泛应用于自动驾驶算法研发和测试中，但其至少面临仿真测试置信度和仿真测试场景覆盖度两大痛点，理想条件下的仿真模拟结果置信度存疑，构建覆盖所有“CornerCase”的场景库也不可能。基础设施与车路协同痛点：构建人、车、路协同的道路基础设施有助于发展自动驾驶产业，但智能化道路基础设施还存在诸多问题，包括新型道路基础设施智能化发展规律顶层设计与统筹规划的缺位、统一的集成体系尚不成熟等。自动驾驶安全痛点：自动驾驶的发展使得汽车电控系统复杂度越来越高，无论是高级别自动驾驶功能安全开发、验证，还是预期功能安全场景库的构建与验证、触发事件的识别和评估等，还是大规模应用带来的网络安全，都有难题亟待解决。

与自动驾驶技术密切相关，二者在技过加大共性的研究投入、应用、开放、共享与合作，促进二者融合发展。共建共享自动驾驶元宇宙：以建设“自动驾驶元宇宙”为牵引，通过政产学研金服用各领域众多参与者的共同努力，既能在更高层面更有效地解决自动驾驶产业发展的一些痛点问题，也可以促进元宇宙在自动驾驶方面的落地。创新引领构建更广泛繁荣生态：通过共建共享自动驾驶元宇宙，在创新引领下，可以使元宇宙与游戏、数字孪生交通、数字孪生城市、在线旅游、赛车、影视娱乐等领域一起形成更加繁荣的生态。元宇宙与自动驾驶产业融合发展2.2碳中和：拉动汽车产业数字化进阶发展的新引擎2.2碳中和：拉动汽车产业数字化进阶发展的新引擎资料来源：案头研究、亿欧智库PAGE资料来源：案头研究、亿欧智库PAGE20汽车产业是中国实现碳中和的重要领域。以中国燃油车保有量为3.1亿计算，保守估计中国汽车年排放10和路径来看，车企主要有节能提效、能源替代、外购绿电、碳抵消四种方式。中和的方式主要发展新能源车型、提升智能制造水平、加强供应链管理，其无一不与汽车产业数字化息息相关。近期举措：与汽车产业数字化联系较浅一、建立绿色工厂，以围绕减少生产过程中的碳排放为核心。近期举措：与汽车产业数字化联系较浅一、建立绿色工厂，以围绕减少生产过程中的碳排放为核心。减少生产环节中的碳排放是车企实现碳中和目标的第一步，具体包括：VOCs（VolatileOrganicCompounds，挥发性有机化合物）排放、采用水性漆环保工艺，全面满足排放要求，实现绿色环保；节约能源：根据生产计划，科学管理能耗，实现工位照明、空调、烘干炉的定时开关；实现清洁能源替代：通过相关生产设备的改造，利用太阳能等干净能源。二、购买相关机构的碳信用额，抵消制造过程中的碳排放。在实施节能项目、太阳能项目的同时，对于暂时无法在技术上完全实现绿色能源替代的现状，鼓励企业通过购买绿色能源和相关机构的碳信用额，支持清洁能源发展等项目，承担企业的减碳责任。 亿汽车保有量 中国汽车年排放总计10亿T左右中国汽车年排放总计10亿T左右12%客车年行驶2-6万km88%货车1/4为重型货车，为碳排放大户年排放6亿T左右95%私家车 5%营运车年行驶1万km 私家车7-8倍年排放4亿T左右0.4亿商用车2.7亿乘用车每1万km碳排放平均为1.5T中长期举措：与汽车产业数字化密切相关一、加速新能源车型发展，实现产品技术低碳化。加速汽车新能源化是实现“双碳”目标的重中长期举措：与汽车产业数字化密切相关一、加速新能源车型发展，实现产品技术低碳化。加速汽车新能源化是实现“双碳”目标的重要措施，电动化是各车企实现碳中和的首选，应推动低碳的研发、提高汽车电动化比率、促进出行方式的转变。——产品数字化二、技术引领，提升智能制造水平。以创新能力和数字化引领、践行“绿色智能制造”，推动工业领域高质量发展；建立智慧能源管理平台，在数字化诊断、碳排放核算、低碳解决方案标准创建等方面开展工作，实现提质、降本、增效目标。——生产数字化三、加强产业供应链管理，实现产品全生命周期与全产业链的碳中和。加强汽车产业链碳中和解决方案的上下游联动与系统集成，由汽车行业全生命周期的碳中和引领全行业向净零排放迈无人车等新装备的应用，提升仓、运、配等环节的运作效率，降低能耗。——供应数字化37%63%6.8%31.2%42%20%2.2必由之路，数字化从三大路径赋能汽车产业碳中和2.2必由之路，数字化从三大路径赋能汽车产业碳中和PAGEPAGE21碳中和是中国汽车产业未来30化，数字化在其中可以起到重要的创新作用。升用户的用车体验。具体来看，车企可以按设目标、定策略、细举措的方式推进数字化赋能碳中和。数字化技术能够为碳排放提供可测算、可规划的量化参数标准，进行碳排放的监测及不同减碳方案的试验和效果评价设目标数字化技术能够为碳排放提供可测算、可规划的量化参数标准，进行碳排放的监测及不同减碳方案的试验和效果评价设目标，碳足迹盘查、识别和量化产业链各个环节的碳排放是企业顶层减碳脱碳目标的关键输入加强储能及动力电池梯次利用，打造集光储充为一体化的工厂绿色能源解决方案

制造端减排

可再生电力使用比例提升 定策略，核心策略因各企业业务差异有所不同，只有根据各企业定制降碳策略，方能帮助企业实现成功的减碳、脱碳目标数字化技术可以有效减少很多领域不必要的碳排放例如虚拟仿真取代实定策略，核心策略因各企业业务差异有所不同，只有根据各企业定制降碳策略，方能帮助企业实现成功的减碳、脱碳目标数字化技术可以有效减少很多领域不必要的碳排放例如虚拟仿真取代实际测试，提高链条各环节间的运行效率数化字数化动力电池全生命周期碳排放

供应链减排

数字化技术可以提高用车体验，智能化车载服务触帮助用户实现更加绿色、低碳的出行和生活方式数字化技术可以提高用车体验，智能化车载服务触帮助用户实现更加绿色、低碳的出行和生活方式细举措，举措的制定一般供应链、生产、服务等多个维度出发，分析潜在成本和收益，制定细化的执行方案2.2由易到难，汽车供应链碳中和离不开数字化技术2.2由易到难，汽车供应链碳中和离不开数字化技术PAGEPAGE22和离不开数字化技术支撑。长期来看，中国汽车供应链将从“局部”拓宽至“全体”、从“政策驱动”转向“主动布局”、从“浅绿”走向“深绿”、从“封闭”走向“透明”，而随着系统复杂度的提高，其对数字化程度的要求必然提高。换言之，发展数字化是汽车供应链碳中和的必要条件。管理对象从“局部”拓宽至“全体”

亿欧智库：中国汽车供应链碳中和四大发展思路0102管理动力从“政策驱动”转向“主动布局”0102车企提出的绿色要求可以影响到供应链上的所有企业，且各级供应商都愿意配合车企去改进环境绩效，整个供应链的绿色化水平持续提升。通过碳税、碳关税、产品生态设计、碳标签等制度，产业体现其对产品全生命周期碳管理的要求。产品设计伊始，车企便对供应商提出节能减碳要求，并将这

车企打造绿色供应链的动力与制度环境密切相关，目前，部分。03管理要求从“浅绿”走向“深绿”03绿色发展是一种全新发展方式，其提出了处境环境保护与经济发展关系的新思路，旨在将经济发展对生态环境的影响降至最低。目前，车企绿色供应链多呈现“浅绿”状态，其更多关注如何实现环保合规，但在节能、节水、减碳、提升产品良品率、提升产品耐用性等方面还有很多探索空间，未来将进一步向“深绿”状态发展。

管理方式从“封闭”走向“透明”04目前，大部分企业的环境信息为非公开信息。在推进绿色供应链管理的过程中，信息交流多为封闭点对点对接，未来将可核实、全透明的绿色供应链管理模式迈进。042.2能源革命，车网互动是汽车产业碳中和与数字化的公约数之一2.2能源革命，车网互动是汽车产业碳中和与数字化的公约数之一资料来源：专家访谈、亿欧智库PAGE资料来源：专家访谈、亿欧智库PAGE23随着新能源汽车普及率的提升，车网互动将成为中国汽车产业发展的下一个重点，其也是汽车产业碳中和与数字化的公约数之一。网互动将推动汽车产业碳中和与数字化持续发展。-2021无序充电-2021无序充电Disorderedcharge随电动汽车增长冲击电网2021-2025有序充电Orderedcharge进行功率调节，为电网降低负荷2025-2040车家互动车网互动（微网）车网互动VehicletoHomeVehicletoMicrogridVehicletoGrid“V2G”十四五仍重点完成技术研发测试和标准化工作，商用化推广预计在“十五五”期间实现。2030-2040年实现大规模增长和对电网的全面支撑。V2LVehicletoLoad负载紧急供电V2GVehicletoGrid大电网V2mGVehicletoMicrogrid局部微网供电

V2X+数据

V2VVehicletoVehicle车对车充电V2HVehicletoHome家庭备用电源V2BVehicletoBuilding楼宇供电中国汽车产业数字化解决方案分析优秀服务商评价指标与名单中国汽车产业数字化优秀服务商案例3.13.1178家汽车产业数字化企业2525为获得精准符合汽车产业数字化的服务商，亿欧智库根据亿欧数据提供的7818家汽车行业主要服务商数据库，以汽车数字化相关条件筛选出178家精准符合条件的汽车产业数字化企业，这些企业约占总企业数的2.3%。的汽车产业数字化厂商主要集中在产品、生产、研发数字化这三大领域。总计7818总计7818家企业数据库汽车数字化2.3%生产、研发数字化厂商合计占厂商总数的四分之一，这主要因为①生产与研发对于数字化升级的诉求很高；②这两环节也是实现国产替代的重点领域。产品数字化厂商占中国汽车产这主要因为①汽车产业仍是一个产品为王的产业；②近年来汽车智能网联化创业潮如火如荼，大量创业厂商诞生。为车企或类车企企业提供产品或服务产品或服务包含数字化升级、赋能等要素在2020年1月1日之后取得过最新融资为车企或类车企企业提供产品或服务产品或服务包含数字化升级、赋能等要素在2020年1月1日之后取得过最新融资相关汽车产业数字化企业178家3.13.1178家汽车产业数字化服务商进行定量打分资料来源：专家访谈、亿欧智库26资料来源：专家访谈、亿欧智库26在这178家汽车产业数字化服务商中，较为优秀的服务商都有哪些？亿欧汽车通过搭建中国汽车产业数字化优秀服务商评选指标体系，对178汽车产业数字化服务商进行定量打分，从中筛选出20家中国汽车产业数字化优秀服务商。指标体系由一级、二级、三级共26个指标组成，从外部环境和内部条件两个大方向入手，对企业为汽车客户提供数字化服务能力进行量化处理。中国汽车产业数字化优秀服务商评选指标体系亿欧智库：中国汽车产业数字化优秀服务商评选指标体系与评选说明中国汽车产业数字化优秀服务商评选指标体系因势利导 自力更生因势利导自力更生产业协同行业发展企业赛道体系沉淀技术水平企业融资上游稳定性下游客户数供应链地位四化匹配程度政策支持力度趋势符合程度赛道当下体量赛道未来规模赛道国产潜力核心高管背景研发体系实力生产体系实力核心技术数量精益生产能力车规技术实力企业市值估值企业融资规模最近融资时间亿欧智库综合企业在外部环境与内部条件两个一级指标，将其拆解为产业协同、行业发展、企业赛道、体系沉淀、技术水平、企业融资6个二级指标，继而进产业协同行业发展企业赛道体系沉淀技术水平企业融资上游稳定性下游客户数供应链地位四化匹配程度政策支持力度趋势符合程度赛道当下体量赛道未来规模赛道国产潜力核心高管背景研发体系实力生产体系实力核心技术数量精益生产能力车规技术实力企业市值估值企业融资规模最近融资时间亿欧智库综合企业在外部环境与内部条件两个一级指标，将其拆解为产业协同、行业发展、企业赛道、体系沉淀、技术水平、企业融资6个二级指标，继而进一步拆解为上游稳定性、四化匹配程度、赛道当下体量、核心高管背景、核心技术数量、企业估值等18个三级指标，对178家通过赋权打分、按总分依次排序的方式，评选出TOP20优秀服务商名单。3.1TOP20优秀服务商名单3.1TOP20优秀服务商名单注：企业按中英文首字母排序PAGE注：企业按中英文首字母排序PAGE27企业简称博泰悦臻

数字赛道 企业定位 最新资方 所在地区研发与产品数字化车联网技术服务提供商 中国平安，井冈山资本 上海市博信机器人生产与供应数字化重载桁架机器人研发商 南通科技创投，梅花创投 上海市得帆 生产与供应数字化低代码服务商 百度风投，微村智科 上海市东方科脉谷露软件赫千电子慧程普强信息上海拓璞深度视觉深圳汉德

生产与供应数字化电子纸及工业液晶显示器制造商 华强创投 辽宁省经营与管理数字化招聘管理系统及解决方案供应商 同道猎聘 上海市研发与产品数字化智能车载电子系统研发商 新国都 上海市生产与供应数字化工业自动化软件及信息化工程服务商中信建投资本，熠美投资 上海市营销与服务数字化中文智能语音服务提供商 礼达联马，境成资本，格力金投 北京市生产与供应数字化数控装备制造商 玖菲特，君联资本，玖菲特，动潮投资，丰仓基金 上海生产与供应数字化计算机视觉研发商 高通投资，中关村发展启航投资，通用技术创投，惠友资本 北京生产与供应数字化智能车载动态重量信息管理系统研发商梧桐树资本 广东韬润半导体研发与产品数字化半导体及计算机技术研发商 比亚迪 上海市矽睿科技鑫精合轩田工业依柯力亿咖通怿星科技银基云知声挚达科技

研发与产品数字化MEMS智能传感器研发商 云锋基金，优势资本，朗玛峰创投，上海物联网创业投资基金，上海联和投资，小米集团上海生产与供应数字化金属3D打印解决方案提供商 京铭国铸资本，中国中车，鼎晖百孚，安徽投资集团 北京生产与供应数字化自动化设备生产商 中车资本，华睿投资，中电基金，千帆资本有限公司，松江创投 上海生产与供应数字化汽车制造业数字化智能制造技术供应商上海科创投，拓金资本，上海锦沙 上海研发与产品数字化智能汽车增量部件供应商 红杉中国、博源资本、中芯聚源、嘉御资本、国盛资本、弘卓资本、沄柏资本等 浙江研发与产品数字化汽车电子科技服务公司 恒旭资本，苏州华研投资，水木清华校友基金 上海研发与产品数字化汽车网联化服务提供商 人保资本、腾讯、博将资本、民银国际、追远创投 上海市经营与管理数字化语音识别研发商 启明创投，挚信资本，磐谷创投 北京市营销与服务数字化新能源汽车智能充电产品研发商 比亚迪 上海市3.2优秀服务商案例一：银基3.2优秀服务商案例一：银基资料来源：银基、亿欧智库PAGE资料来源：银基、亿欧智库PAGE28数字化时代，安全是智能汽车演进发展的基石。银基长期聚焦汽车网联化领域，自主研发车端T-box或IVI与远端TSP之间的安全通信、身份认证技术、OTA安全技术、嵌入式系统安全SDK、密钥管理体系等技术的完整数字钥匙系统，于2019年起率先实现量产并向全球各大主机厂客户提供相应的产品及解决方案。至2021年，银基数字钥匙市场占有率达到22%，位列第一。2022年，银基领先推出汽车网联化3.0时代产品——智能连接系统（IntelligentConnectedSystem简称ICS），ICS不但将用车权限数字化，同时建立了人、车、云及万物的安全智能连接，助力用车服务、共享出行、分时租赁等场景和应用，是汽车产业数字化的必备基础设施。亿欧智库：银基数字钥匙系统技术亮点 亿欧智库：银基业务优势与第一家汽车产业漏洞中心多通讯协议C、多通讯协议C、（BLE、NFUWB、4G/5G）BLE+UWB双频定位定位趋势补偿安全态势感知云/手机/车的三端安全车规级FC软件芯片一体化秒连多手机保活能力近场与远程车控安全无感切换技术远程低功耗快连全链路监控数字钥匙SOTA汽车数字孪生得益于过往的信息安全业务经历，银基将其在金融领域的积累的安全应用到汽车领域，帮助车企打造了智能网联安全底座，安全认证和安全授权等基础建设。

完整数字钥匙系统产品银基数字钥匙掌握多通讯协议组合、BLE+UWB双频定位、定位趋势补偿技术等关键，打造了业内技术栈最全面，用户体验最佳的汽车智能钥匙产品。

跨品牌跨平台解决方案银基提供跨多汽车品牌、跨多硬件平台的数字钥匙解决方案，定点100+车型，适配近200款手机，支持各类近场及远程通讯协议，支撑多种后场景SaaS平台。

车网联化3.0时代产品银基敏锐意识到数字钥匙的重要性，开创性提出“汽车智能连接系统”理念，并积极推动系统性预研和项目开发与落地，首创推出车网联化3.0时代产品。第一家汽车产业漏洞中心平台 协作 专业 CarSRCCarSRC，汽车产业网络空间安全应急响应中心，由银基成立，2018年正式启动

连接安全专家、汽车专家、汽车厂家、安全厂商，打造汽车产业网络空间安全环境

发现网站、车机、车辆制造系统安全漏洞，合法合规前提下全程保留证据，处理漏洞

作为汽车产业网络安全的开拓者，守护和捍卫全球亿万用户的出行安全50余家主机厂达成了战略合作，定点了100多款车型，其在中国汽车产业数字化领域已占有一定地位。领域产品研发及安全服务经验丰富，是中国汽车产业数字化服务商的典型代表。目前银基上游供应链稳定，下游客户数量较多，且已扎根主流车企供应链条多年，在供应链中占据一定地位。2021年底，银基完成数亿元人民币B轮融资，投资方阵营实力雄厚。通过数字钥匙建立主机厂与用户的连接已成为行业共识。扎根数字钥匙、车联网安全领域多年，研发功力较为深厚。所处细分赛道发展潜力较大，且具有建立牢固企业护城河的可能性。创立于2008年的银基，历经十余年的发展，覆盖了车联网、工业互联网、智慧城市等多个业务应用领域，智能网联汽车领域产品研发及安全服务经验丰富。亿欧智库：银基客户矩阵 亿欧智库：银基六项能力雷达图目前银基上游供应链稳定，下游客户数量较多，且已扎根主流车企供应链条多年，在供应链中占据一定地位。2021年底，银基完成数亿元人民币B轮融资，投资方阵营实力雄厚。通过数字钥匙建立主机厂与用户的连接已成为行业共识。扎根数字钥匙、车联网安全领域多年，研发功力较为深厚。所处细分赛道发展潜力较大，且具有建立牢固企业护城河的可能性。创立于2008年的银基，历经十余年的发展，覆盖了车联网、工业互联网、智慧城市等多个业务应用领域，智能网联汽车领域产品研发及安全服务经验丰富。3.2优秀服务商案例二：得帆信息3.2优秀服务商案例二：得帆信息资料来源：得帆科技、亿欧智库PAGE资料来源：得帆科技、亿欧智库PAGE30汽车企业数字化转型的需求愈加迫切，低代码为其提供了有效解决方案。得帆成立于2014年，是一家低代码PaaS级软件高生产力PaaS领域，旗下主要有低代码平台得帆云DeCod和应用集成平台得帆云DeFusion两大核心产品。在汽车企业数字化转型过程中，得帆凭借在企业中间