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文档简介
计算机行业计算机行业产业趋势与基本面交织继续引领行业表现用、工具软件和工业软件(包括智能制造和设计工具)的中期确认性统概念上的信创等等;另一方面,从一年维度看能够体现在财报变化外部环境利好的寒武纪。3.随着AI应用拉开大幕,趋势确定的星环科技。4.智能汽车如德赛西威,关注经纬恒润、中科创达和道通科技。康、创业慧康及嘉和美康。相对市场表现2023-12-1040%29%7%-4%12/2202/2304/2306/2308/2310/23-15% 计算机沪深300请注意,李婉云并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人,不可在香港从事受监管活动。计算机行业:向量数据库-整报告日期合理价值(元/股)德赛西威德生科技金蝶国际--金山办公石基信息---------亿联网络一、核心观点前位置我们继续推荐,对后续行业相对表现持2.在不同细分领域基本面和产业主题的驱动因素权重有所差异,但在我的周期不同亦会导致在基本面兑现的时间跨度波动有所差异。回调后,大概率会出现一定程度的向上拐点。二、从兑现的时间跨度看,重点公司有两大类具有代表性2.基本面兑现周期较长的又可细分:(3)上述两类的共同特点是基本面突破再上台阶从产业规律看需要半年至4.算力的受益和应用的牺牲(2)相应地,发展节奏和存活率有所不同: 出贡献。等因素,我们建议关注嘉和美康、卫宁健康、创业慧康、久远银海等。(元)合理价值(元)要点格局与稀缺性备注基础设施产品现完善、协同稳定成长、下游需求恢复领先地位巩固、下游需求进营性盈利能力改善节奏和产品落地节奏品定位具有较高的渗透率预期稀有的大数据产品公司,技受益于国产替代和人工智能AI行业龙头公司,AI应用在多场景快速渗透驱动公司快速成效研发的特点未被市场充分认识,具有预期差石基信息全球化突破,格局预期差较大金蝶国际中型企业市场领先地位明金山办公行业领先地位明显,稀缺性强关注国央企客户及新能源半外部宏观环境变化对公司短期订单及业叠加商业模式升级带来估值提升脱胎于军工完整正向研发体系,在行业发展初期竞争力单及毛利率变化,传统业务订单的持续地位领先,需求和资源优势稳定成长间接股东结构等无谓担忧预期将逐步消除我国首家定位于个人投资者金融服务的股份制企业,我信创加速核心交易系统市场已在东吴证券、东海证券全机构降费有可能影响客户落单进度。数字经济时代的AIGC监管先我国电子取证龙头,国投集德赛西威关注供应链环境以及英伟达生态伙伴的AI战略不断推进,自动驾驶业稀缺性不断被验证,市场认知有较大预期差,包括业务属性、壁垒和基本面属性存汽车后市场综合诊断领域全WiNEX推广带来的商业模式升传统业务规模与创新业务布局均领先于行业WiNEX推广带来的运营效率提升是关键受益于医院电子病历等级持续提升,弹性可观游医院客户中三甲医院占比四、行情回顾同期上证指数-2.05%,沪深300-2.40%,创业板指-1.77 五、风险提示2.AI应用的商业化节奏和附加值多寡天然矛盾难两全,硬件
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