03-上汽销售IT规划方案(汇报版)

上汽销售IT规划工程

－工程终期汇报－2023年2月2日了解企业战略、组织和流程具体规划整理相关领域IT最正确实践制定行动预备第一阶段其次阶段终期报告会评估IT现状制定IT目标及初步规划研讨会9.911.412.11启动

大会10.1810.2610.3111.711.26毕博-上汽销售联合工程组经过近三个月的工作，完成了上汽销售将来五年的IT规划12.3©2023毕博治理询问工程组完成了以下工作和交付成果1.业务了解与分析：主要交付成果现状调研报告〔业务局部〕业务中存在的重点问题分析业务现状分析汇报稿解决的主要问题理解战略、组织和流程明确各块业务的将来进展方向明确“整车统一平台”的设想4.制定IT目标及初步规划：主要交付成果业务进展对将来IT的需求将来IT建设的目标与原则将来IT建设的初步方案解决的主要问题确保IT由业务进展的需求驱动通过研讨会，确认了IT规划应遵循的统一原则确认了对将来IT管控模式、应用系统总体架构的初步设想2.评估IT现状：主要交付成果现状调研报告〔IT局部〕系统评估问卷统计与结果分析IT现状分析汇报稿解决的主要问题对目前的IT管控、应用系统、根底设施进展全面评估对存在的问题及改进的时机进展分析、汇总5.制定具体IT规划主要交付成果IT规划方案〔含管控、应用体系、应用系统、根底设施〕IT治理制度框架IT治理人员岗位职责国外系统引进评估表解决的主要问题在原则的指导下完成具体设计重点考虑了物流板块的系统架构和“多方多客户”等问题重点考虑了应用体系架构问题3.最正确实践整理主要交付成果国外标杆企业最正确实践介绍国外最正确实践分析与总结解决的主要问题就IT管控、物流/销售/效劳板块的应用系统、根底设施等方面整理了行业标杆的阅历对标杆企业的IT建设原则进展分析，并总结出可借鉴的方面6.制定IT工程行动预备：主要交付成果将来IT工程设计与描述将来IT工程实施预备将来IT工程的实施方法将来IT投资预算估量解决的主要问题明确了IT工程的优先级与时间明确了将来IT所需的大体预算©2023毕博治理询问终期报告中包含了以下内容IT管控模式设计应用系统设计技术根底架构设计IT工程描述实施进度预备费用估算IT工程实施方法©2023毕博治理询问毕博初步建议分四场与上汽销售总部和三个板块的相关人员就IT规划的具体内容进展沟通和培训2月3日上午9:00–12:00

上汽销售总部2月3日下午2:00–5:00

销售板块2月4日上午9:00–12:00 效劳板块2月4日下午2:00–5:00

物流板块每一场沟通和培训分成三个局部：第一局部〔1小时〕 介绍对业务的理解和IT现状分析其次局部〔1小时〕 介绍相关的IT规划第三局部〔1小时〕 问题与解答以上时间安排可依据上汽销售人员的实际状况进展调整时间安排内容©2023毕博治理询问今日汇报的内容主要包括三个局部上汽销售IT将来管控模式介绍上汽销售IT规划实施工程和投资介绍上汽销售IT规划实施的其他考虑©2023毕博治理询问汇报内容上汽销售IT将来管控模式介绍上汽销售IT规划实施工程和投资介绍上汽销售IT规划实施的其他考虑©2023毕博治理询问从长远来看，工程组建议上汽销售在总部和事业部设置专职的IT部门—IT组织架构——IT组织在总体组织架构中的位置—上汽销售总公司B2B事业部B2C事业部安吉天地安吉物流码头公司大经销商销售自主品牌销售租赁公司总经办总公司IT部总经理办公会…………职能部门IT部〔B2B〕职能部门IT部〔B2C〕财务部人力资源部……说明总经理办公会由公司目前的总经理办公会组成对IT规划和IT工程进展最终决策和协调主管IT的副总经理作为总经理办公会的成员，参与有关决策与仲裁全面主持公司的IT工作直接向总公司总经理负责总公司IT部在主管IT的副总经理的指导下开展工作，直接向主管IT的副总经理负责负责制定公司整体的IT规划和框架，审核控股公司IT部门的工作，评估合资公司IT部门的工作IT工作小组由总部IT部经理、事业部IT经理、公司内IT专家以及外部专家组成对IT规划、IT工程进展技术方面的审核事业部IT部同时和其他职能部门一样，向事业部总经理负责在总公司IT部的框架下开展工作如遇需统一仲裁的问题，向总部IT部报告，提请总经理办公会解决按业务专业派遣不同的IT业务分析人员进驻各下属公司办公，编制属于事业部公司总经理总公司IT部总经理办公会B2C事业部IT部B2B事业部IT部主管IT的副总经理主管IT副总经理IT工作小组IT工作小组©2023毕博治理询问考虑到现实状况和实施的过程，工程组设计了过渡时期上汽销售的IT组织架构—过渡时期的IT组织架构—说明总经理办公会由公司目前的总经理办公会组成对IT规划和IT工程进展最终决策和协调主管IT的副总经理全面主持公司的IT工作，直接向公司总经理负责作为总经理办公会的成员，参与有关决策与仲裁总公司IT部在主管IT的副总经理的指导下开展工作，直接向主管IT的副总经理负责负责制定公司整体的IT规划和框架，审核控股公司IT部门的工作，评估合资公司IT部门的工作IT工作小组由总部IT部经理、事业部IT经理、公司内IT专家以及外部专家组成对IT规划和IT工程等进展技术方面的审核和评估子公司IT部在总公司IT部的框架下负责子公司的具体IT工作的开展如遇需统一仲裁的问题，向总部IT部报告，提请总经理办公会解决子公司IT人员在总公司IT部的框架下，负责各业务具体的IT工作的开展如遇需统一仲裁的问题，向总部IT部报告，提请总经理办公会解决状况相像的公司可以共享IT人员公司总经理总公司IT部总经理办公会子公司IT人员子公司IT部主管IT的副总经理IT工作小组业务公司业务公司职能部门注： 过渡期间保存原有的IT部门，直接向业务公司总经理负责 暂不增设新的IT部门，各业务IT人员在编制上属于子公司的职能部门；事业部运作成熟后编制将放到事业部©2023毕博治理询问—过渡时期的IT组织在总体组织架构中的位置—考虑到现实状况和实施的难度，工程设计了过渡时期上汽销售的IT组织架构〔续〕上汽销售总公司物流板块销售板块效劳板块安吉天地安吉物流海通/码头公司名流汽贸安吉销售进口车经营安飞士租车俱乐部二手车经营/置换总经理办公室财务治理部人力资源部规划进展部审计部总公司IT部IT部门总经理办公会IT人员IT人员IT人员IT人员IT人员快修快保业务主管IT的副总经理IT部门IT工作小组©2023毕博治理询问总公司和下属的IT部门/人员也有明确的职责划分总公司IT部门IT治理总体规划的制定和更新整体工作预备和预算的制定IT治理制度的设立和执行监视总部IT资产的选购、使用、存储治理IT效劳战略伙伴确实定和评估组织、开展IT培训工作对下属IT部门的治理审批控股公司的IT规划、工程方案和预算评估合资公司IT规划、工程方案和投资应用治理面对整个企业的应用系统的选择、实施面对整个企业的应用集成治理总部应用系统实施工程治理、质量治理下属公司工程指导根底架构治理统一负责广域网和全公司局域网的建设和治理总部效劳器、数据库治理信息安全治理效劳热线效劳恳求响应和过程安排，效劳质量跟踪下属IT部门/人员IT治理依据总部对规划的要求，制定本业务IT规划与行动预备，并编制IT预算本业务IT资产的选购、使用和存储治理对本业务各家子公司的IT需求进展收集与分析IT效劳伙伴质量评估组织、开展IT培训工作应用治理本单位应用工程预备和方案制定本单位应用工程实施治理和质量治理协作总部应用在本公司的实施根底架构治理本单位和下属网点效劳器、数据库治理效劳热线效劳恳求响应和过程安排，效劳质量跟踪总公司与下属IT部门的职责划分将作为各自IT岗位设置与人员编制的直接依据©2023毕博治理询问三个IT部门中总公司IT部7人，安吉天地IT部14人，海通IT部2人总公司IT部：共7人安吉天地IT部：共14人业务分析员质量治理员程序员系统分析员系统治理员网络治理员1IT部经理11111业务分析员和系统分析员负责通用系统的规划和建设质量治理员负责全部工程的质量监视IT效劳热线由程序员、网络治理员和系统治理员轮番担当9名业务分析员和系统分析员中轮番抽取2名作为全职IT效劳热线人员这局部工作公司只保存少量的自有人员，主要工作外包IT部经理业务分析员程序员系统分析员系统治理员IT效劳热线154121应用系统主管1IT效劳热线海通IT部：共2人IT部经理系统分析员11IT经理兼负责业务分析员的工作系统分析员兼负责系统治理员的工作©2023毕博治理询问加上其它业务的6名IT人员，过渡期间共需要29名自有IT人员上汽销售总公司物流板块销售板块效劳板块安吉天地安吉物流海通/码头公司名流汽贸安吉销售进口车经营安飞士租车俱乐部二手车经营/置换总经理办公室财务治理部人力资源部规划进展部审计部总公司IT部IT部门总经理办公会IT人员IT人员IT人员IT人员IT人员快修快保业务主管IT的副总经理IT部门IT工作小组7人14人2人1人1人1人2人1人注：程序开发和根底架构维护的工作主要由外包效劳供给商负责，只保存少量的自有人员负责对外包效劳供给商进展治理和协调©2023毕博治理询问与现有的IT组织状况比较，上汽销售IT组织架构过渡方案的实施一方面还需要增加11名人员，另外需要对现有人员进展合理安排和调整人员增加和调整措施对现有人员的岗位进展调整对空缺职位聘请新员工新招人员的工作不需一次完成，可依据各工程规划的时间分阶段进展安吉天地：12人管理人员 2人项目经理 4人维护人员 4人项目实施 2人安飞士租赁：2人同时负责项目实施和系统维护总公司：2人治理人员 1人维护人员 1人——目前的IT组织：共18人——码头：2人同时负责项目实施和系统维护安吉天地：14人管理人员 2人业务分析员 5人系统分析员 4人程序员 1人系统管理员 2人总公司：7人管理人员 1人业务分析员 1人系统分析员 1人质量管理员 1人程序员 1人系统管理员 1人网络管理员 1人——将来的IT组织：共29人——码头：2人管理人员 1人系统分析员 1人其它业务：6人IT人员 6人©2023毕博治理询问在调整期间，分供方和仓库等单位负责IT工作的人员需要增加向安吉天地IT部的业务汇报关系，由安吉天地IT部间接治理分供方和仓库IT人员现状完成过渡方案后的IT运作方式由兼职人员负责多数单位由业务部门人员兼职，局部单位由治理部门人员兼职负责应用系统的维护、效劳器维护负责根底架构技术支持各类维护均由相应业务IT治理组织负责，不需设立技术IT人员系统集中式，应用系统、效劳器等维护集中化网络和PC等根底架构支持人员共享，共享中心安排调派人员或外包解决调整过程中的措施在现有人员的汇报关系中增加向相应业务IT治理组织的业务汇报关系过渡期间，系统尚未完成集中化改造，需保持现在的人员设置，对当地作应用系统维护支持集中式系统推动期间，帮助业务IT治理组织对当地单位的实施©2023毕博治理询问汇报内容上汽销售IT将来管控模式介绍上汽销售IT规划实施工程和投资介绍上汽销售IT规划实施的其他考虑©2023毕博治理询问为了支持上汽销售将来的业务进展，上汽销售需要建立如下的IT应用系统架构EAI业务系统物流板块BI财务治理系统人事治理系统OA系统学问治理系统治理系统销售板块效劳板块CRM系统(B2B)CRM系统(B2C)EIP网站1网站2网站3员工门户客户员工合作方供给商整车统一平台系统零部件TMS整车WMS零部件WMS海运货代系统码头系统租车MIS系统快修快保系统……俱乐部MIS系统GPS系统自主品牌系统进口车销售系统国产车销售系统二手车业务系统物流可见性治理系统©2023毕博治理询问同时，上汽销售还需要建立起支撑IT应用架构的IT运行架构IT运行架构根底架构安全灾难恢复IT治理广域网架构访问治理支持效劳局域网架构网络/系统监控效劳器和支持系统防火墙物理安全备份和灾难恢复IT文档治理数据库数据交换支持病毒防护IT组织IT本钱支出见体系构造说明中相关部份见应用系统说明中相关部份见IT管控说明中相关部份©2023毕博治理询问基于对上汽销售的信息技术现状及目标的分析，我们建议如下29个信息技术工程项目管理/变革管理业务流程重组B物流板块工程C销售板块工程D效劳板块工程B2.整车物流仓储系统C1.经销商治理系统〔DMS)D4.俱乐部系统B5.零部件仓储治理系统D1.Accpac财务系统B4.零部件运输治理系统C3.客户终端呈现系统D3.快修快保系统D2.汽车租赁系统B3.整车物流统一平台系统C2.自主品牌业务系统E根底设施工程E1.根底架构改造E3.EAIE2.

IT制度化建设B6.GPS系统B9.物流可见性治理系统B8.海运货代系统B7.码头系统B1.JDE财务系统A通用系统工程A1.SAP财务系统A4.OA系统A5.学问治理系统A7.CRM系统A8.BI系统A9.HR系统A6.呼叫中心A2.预算系统A10.EIPA3.网站©2023毕博治理询问工程投资收益分析本工程的重点是对上汽销售的将来IT架构进展整体规划，以支持上汽销售业务战略的实现，因此对工程本钱和回报的估量都是粗放式的，分析方法更多地承受属于治理决策而非财务分析上的比较，同时还承受了最正确实践借鉴法。在IT日常工作中，通常只有对单个工程进展立项可行性分析，或比较单个工程的不同实施方案时，才需要，并且才可能进展较为细致的财务分析和比较。通常工程的投资收益有两种：可量化的效益指那些可以用货币金额量化的效益。如增加了多少销售收入。 衡量IT工程的量化投资收益总是特殊困难的，通常在一些“传统的”信息技术应用系统中可以进展量化的投资收益分析，照实施仓库系统。而且，进展量化投资收益分析必需有很准确的历史数据做参考。2.不行量化的收益无法量化收益，如提高治理决策的效率和效果。 不行量化的收益对于公司来说往往比可量化的收益更重要。这些收益都与公司战略严密相连，它们要么使战略得以实现，要么促进战略的实现。IT界的阅历显示不行量化收益具有“连锁反响”，它会比可量化的收益更能为整个公司带来全局效益。在今后IT规划的实施过程中，可以针对每个工程从工程立项到工程深入进展由粗而细的本钱和回报分析，并且到工程完毕时或系统运行确定时间后来评估工程立项时设定的目标是否实现。但是，很多工程进展财务方面的回报分析是很难的，例如商业智能〔BI〕工程。©2023毕博治理询问IT规划通常承受的是治理决策上的比较分析分供方系统的体系架构存在缺陷为分供方系统与中央调度系统的集成性问题带来困难为分供方系统本身的维护增加了难度无法支持新业务的快速实施分供方系统的功能存在不足现有分供方系统尚没有对水运和铁路运输的管理汽运管理中对驳运车动态的管理有待完善对运输公司市场业务的支持同集团主业管理不统一立项原因以B/S体系开发，建立集中式的分供方管理系统改造和完善目前系统中汽运管理的功能增加对水运、铁路运输的管理功能与中央调度系统集成，实现业务无缝传递与SAP系统集成，实现业务和财务的数据共享在三个汽运公司、铁路公司和水运公司实施上线项目目标举例：整车物流统一平台－分供方治理系统改造©2023毕博治理询问在编制工程预备，主要从以下三个方面进展考虑1.依据将来业务的进展规划，优先考虑物流和销售板块的信息系统建设汽车物流在近期照旧是公司利润的主要来源。而且当前业务运作已经比较成熟，业务规模不断扩大，目前亟需信息系统的支持，提高运作效率、加强治理水平将来150亿的销售额中销售业务占有重要比重，因此估量将来销售业务将快速扩张，大幅增长，亟需信息系统的支持2.根本功能建设优先于高层次应用信息系统的建设需要从根底工作做起，逐步深入。只有基于于良好的根底，高层次的应用才能真正发挥作用员工对信息系统的娴熟使用需要一个循序渐进的过程，应当从根底的系统开头。否则信息系统的高级功能得不到充分使用，对企业来说也是一种铺张3.充分考虑业务对系统的影响信息系统建设必需基于明确的业务运作方式和业务流程，因此建议等业务进展比较成熟，业务运作模式和流程根本稳定后再实施信息系统，以免造成系统的大规模更改，铺张企业资源除了支持业务外，信息系统的另一重要作用是对现有流程进展优化。因此系统实施之前确定要进展业务流程的梳理，充分发挥信息系统的作用©2023毕博治理询问依据战略需求的迫切性和业务的成熟度，得出各工程的业务角度优先级排序业务成熟度战略需求的迫切性——业务角度优先级——高高低低C1.经销商治理系统〔DMS)D4.俱乐部系统Accpac财务系统.D1C3.客户终端呈现系统D3.快修快保系统D2.汽车租赁系统C2.自主品牌业务系统根底架构改造.E1EAI.E3IT制度化建设.E2B2.整车物流仓储系统B5.零部件仓储治理系统B4.零部件运输治理系统B3.整车物流统一平台系统B6.GPS系统B9.物流可见性治理系统B8.海运货代系统B7.码头系统JDE财务系统.B1A9.HR系统SAP财务系统.A1OA系统.A4学问治理系统.A5A7.CRM系统A8.BI系统呼叫中心.A6A2.预算系统A10.EIPA3.网站©2023毕博治理询问同时结合技术角度的优先级，最终得出工程的综合优先级排序技术角度优先级业务角度优先级——综合优先级——高高低低C1.经销商治理系统〔DMS)俱乐部系统.D4Accpac财务系统.D1客户终端呈现系统.C3快修快保系统.D3D2.汽车租赁系统自主品牌业务系统.C2E1.根底架构改造。EAI.E3整车物流仓储系统.B2B5.零部件仓储治理系统B4.零部件运输治理系统B3.整车物流统一平台系统B6.GPS系统B9.物流可见性治理系统海运货代系统.B8码头系统.B7JDE财务系统.B1A9.HR系统SAP财务系统.A1OA系统.A4学问治理系统.A5A7.CRM系统A8.BI系统呼叫中心.A6A2.预算系统A10.EIPA3.网站E2.

IT制度化建设©2023毕博治理询问全部工程预备在将来四年内根本完成，其中第一年的工程较为集中©2023毕博治理询问后面两年新建系统工程虽然不多，但已有系统的维护和改进工作量较大©2023毕博治理询问通过这样一个实施预备，2023－2023年每年IT实施将到达以下目标物流板块总部销售板块效劳板块2023年2023年2023年2023年SAP财务系统一期上线SAP工程二期中期完毕OA系统改造建立简洁的公司介绍性质网站SAP系统二期上线完成学问治理系统的建设完成CallCenter的建设CRM系统一期上线完成企业统一门户的建设完成网站的整合和建设完成SAP三期的建设对已有系统进展改进完成CRM系统二期建设完成集团层面的BI系统三期建设对已有系统进展改进主要业务系统的建设根本完成完成DMS系统的根本功能建设完成汽车租赁业务财务系统和业务系统的建设完成物流可见性系统的建设完成物流板块的BI系统建设完成DMS系统的二期建设完成客户终端呈现系统的建设完成快修快保业务系统的建设完成俱乐部系统的改造对已有系统进展改进完成销售板块的BI系统建设对已有系统进展改进完成效劳板块的BI系统建设对已有系统进展改进对已有系统进展改进对已有系统进展改进对已有系统进展改进根底设施完善IT组织和制度完成IT根底架构的改造完成EAI的一期建设，并随着新系统的上线，持续EAI的工作随着新系统的上线，持续EAI的工作对现有根底设施进展优化和改进随着新系统的上线，持续EAI的工作对现有根底设施进展优化和改进随着新系统的上线，持续EAI的工作对现有根底设施进展优化和改进©2023毕博治理询问总的来说，整个信息系统的建设可以划分为三个阶段：根底建设、应用深化和持续优化2023年2023年2023年2023年基础建设应用深化持续优化根底建设应用深化持续优化应用系统根底架构能够满足公司的根本业务和治理需求，开发和实施系统的根本功能完善IT治理组织和制度搭建IT根底网络和设施完成系统集成的根底工作随着对系统的生疏和业务需求的深化，开发和使用高层次的系统功能，提升业务和治理水平在积存了确定的系统阅历和业务需求后，对系统进展优化和改造持续系统集成的工作对根底设施的性能进展优化持续系统集成的工作对根底设施的性能进展优化目标阶段©2023毕博治理询问依据对各个系统所需投资的估算，我们编制了上汽销售将来四年的IT投入预算依据规划，将来4年内的IT投资总额

约为1.26亿人民币，其中软件、硬

件、和实施费用比例约为3:5:4.5将来的IT投资将在各个领域得到较

合理的分布：通用系统：44%物流板块：26%销售板块：9%效劳板块：8%根底建设：13%

—将来IT投资〔按年份〕——将来IT投资分布状况—单位：万人民币©2023毕博治理询问与行业最正确实践相比，将来上汽销售IT投资占销售收入的比例仍低于平均水平关键假设：考虑到系统实施完成并运行一段时间后，需要收集和汇总改进需求，在后两年统一规划对系统的修改，因此后两年的IT维护费用中包括对系统的改造费用，费率较高。将来4年的系统维护费率按5%、5%、15%、15%进展估算将来SAISC将需要更多的IT人员，这里依据20万RMB/人/年的标准，以及将来4年分别为24、29、29、29的人员数量对IT人员费用进展估算—将来IT投资占收入的比例—经过计算，将来4年内的IT投资总额将占公司收入总额的0.58%，属于正常范畴2023年由于工程集中，IT投资确实定值较高，但所占收入的比例照旧远低于行业最正确实践的水平©2023毕博治理询问2023年IT工程投资分布图投资〔万元〕SAP一期SAP二期软易OA系统网站一期JDE财务系统零部件仓储系统零部件运输系统码头系统货运代理系统整车物流运输系统整车仓储系统DMS一期Accpac财务系统汽车租赁系统快修快保系统企业网建设一期EAIIT工程——2023年IT工程投资——©2023毕博治理询问2023年IT工程投资明细表©2023毕博治理询问2023年IT工程投资分布图——2023年IT工程投资——投资〔万元〕IT工程SAP二期KM系统预算系统CallCenterCRM一期网站二期BI一期物流可见性治理DMS一期DMS二期自主品牌销售系统快修快保系统俱乐部©2023毕博治理询问2023年IT工程投资明细表©2023毕博治理询问2023年IT工程投资分布图IT工程——2023年IT工程投资——投资〔