中国工业互联网平台市场分析

崔粲，研究经理崔凯，助理研究总监2021年12月中国工业互联网平台市场分析目录研究背景工业互联网平台概念范围工业互联网平台产品能力进展工业互联网平台厂商业务开展工业互联网平台市场格局工业互联网平台产业生态进展趋势与建议以工业互联网平台为重要业务的厂商，很多近几年业务取得了快速发展，IDC调研统计的重点厂商中，45%的厂商2018-2020年收入复合增速达到60%-100%工业互联网平台厂商近两年成长迅速年复合增速厂商数量占比n=20来源：IDC重点工业互联网平台调研，2021厂商业务发展仍面临诸多挑战业务涉及领域、模式多而杂，管理难度大，不利于聚焦，形成竞争力。IDC统计，65%的重点平台处于基本盈亏平衡或不盈利状态。项目交付存在一定比例失败率技术实力强的客户更倾向自建。盈利压力大交付压力大业务混杂客户安全担忧资本风险担忧市场认知不清外部市场各方较难清晰了解平台厂商具体业务能力及竞争优势。客户对接入公有云平台以及接入竞品平台数据安全的担忧。内部外部资本市场对政策持续性及关联交易的担忧。研究回答的问题本次报告站在商业落地的视角回答：工业互联网平台是什么？工业互联平台服务商在开展哪些业务，进展如何？工业互联网平台市场格局是怎么样的？工业互联网平台市场预计将如何发展？工业互联网平台厂商如何更好地开展业务？研究范围界定工业互联网平台的业务涉及政府侧市场（如区域公共服务平台）、产业协同市场（如网络化协同生产平台运营）及企业侧市场（如数字化转型解决方案等），本次研究主要讨论其中核心的企业侧市场，其它市场情况将在IDC后续报告中进行分析。工业涉及的行业：制造、能源、采矿、公共事业（供水/供热/供气/供电等）市面上平台较多，报告中的平台情况主要源于对以下平台的统计分析：阿里云、宝信软件、百度云、东方国信、格创东智、工业富联、华为云、忽米网、寄云科技、卡奥斯、蓝卓、浪潮、朗坤智慧、联想、PTC、润联科技、石化盈利、树根互联、徐工信息、研华科技、用友、紫光目录究背景工业互联网平台概念范围工业互联网平台产品能力进展工业互联网平台厂商业务开展工业互联网平台市场格局工业互联网平台产业生态进展部分重点厂商介绍趋势与建议IIoT平台产品在中国演化为工业互联网平台在国内，国外兴起的IIoT平台产品等内涵得到丰富和拓展，演化为功能定位更丰富的工业互联网平台。IoT平台IIoT平台IoT接入管理IoT应用开发IoT接入管理边云协同IoT应用开发IoT数据分析IoT数据可视化边缘层：设备接入、边缘计算IaaS层：云基础设施PaaS层：机理模型库、开发工具SaaS层：APP、应用、解决方案面向工业场景功能增强功能扩展工业互联网平台工业互联网平台通过系列组件实现核心功能众多工业企业对平台的私有化交付部署需求明显，单一整体公有云平台不能满足市场要求，厂商大多通过多个子平台/产品组件组合，共同实现相关核心功能。IoT平台大数据平台组态开发平台应用开发平台边缘框架AI平台……工业互联网平台子平台/产品组件边缘网关时序数据库数据集成分析设备连接应用开发边缘计算平台核心功能工业互联网平台架构IDC将工业互联网平台定义为面向设备连接、数据集成、数据分析、应用开发，以工业物联网平台为基础的单一或系列平台产品，可以私有化交付，或公有化运营。来源：CAICT平台具体功能模块向两个方向延伸平台核心功能涉及的功能模块众多，总体以设备物联为基础，横向向经营领域扩展，纵向向物联方向深化。不同厂商的平台，具体功能模块可能分布在不同子平台/组件上，覆盖范围也有差异。生产管理域企业经营域数据接入工业数据分析建模数据可视化组态应用开发资产/产线对象建模3D模型基础连接专业模块边云协同业务领域模型建模专业低代码应用开发业务数据集成交换专业数据分析建模设备物模型建模视频流时序数据处理生产物联应用开发AR通知告警GIS…………通用设备物联接入基础连接和管理功能面向工业生产管理领域的各类专业模块面向经营业务域更专业的功能产品面向经营业务系统的数据集成不同厂商平台产品覆盖功能模块范围存在差异有的厂商倾向在平台提供面向生产管理域的丰富物联模块，有的厂商平台产品立足生产向经营域拓展，有的厂商在生产管理域外，还能提供更专业的子平台/组件生产管理域企业经营域基础连接专业模块研华Wise-PaaSPTCThingworx华为云工业互联网平台解决供需双方痛点需方：工业企业业务应用个性化定制难以避免，应用开发需要提升效率大量业务应用基础功能模块相似低代码变革应用开发方式工业互联网平台为工业互联网服务商和工业企业解决传统IT系统开发和应用的痛点提供了机遇。精益管理需要设备数据采集IT系统数据孤岛需要打通业务应用开发周期需要缩短数据价值需要得到挖掘供方：工业互联网服务商边缘计算应用开发设备连接工业互联网平台数据集成分析供方：服务商利用平台提升开发效率工业互联网平台子平台/组件以工具底座型平台软件的形态，支撑厂商自身业务应用的快速开发和功能模块重用，支持厂商集成伙伴应用，降低厂商自身开发成本，提高交付效率，丰富扩展应用品类。应用解决方案的共性需求和功能模块沉淀固化到平台，促进产品功能迭代升级。快速开发和部署业务应用沉淀复用共性需求和功能模块平台自身应用伙伴应用开发业务应用应用沉淀在平台联合交付、分销项目交期紧本地化部署老旧应用不支持……受限于多种原因，很多平台厂商解决方案交付和平台产品开发间还存在断层。IoT大数据平台平台底座客户……场景应用解决方案业务应用（基于平台开发或集成）需方：工业企业基于平台优化IT架构L3：生产管控L4：经营管理L5：经营决策L2：过程控制L1：设备控制企业信息化典型5层架构基于平台的企业IT架构工业企业应用工业互联网平台，打通数据孤岛，实现敏捷的应用开发和创新业务应用。边缘计算工业设备设备物联敏捷业务应用数据集成分析应用开发工业互联网平台边缘设备传感器创新业务应用……MESERP……传统业务应用现场设备CRM创新业务应用目录研究背景工业互联网平台概念范围工业互联网平台产品能力进展工业互联网平台厂商业务开展工业互联网平台市场格局工业互联网平台产业生态进展趋势与建议平台产品技术能力仍需提升平台产品当前功能距离满足市场需求还有一定差距，IDC调研显示，平台当前功能最多满足客户需求功能的80%；市场平台产品在设备连接和边缘计算方向已经有显著积累和进步，但在数据集成分析和应用开发方面仍有待提升；安全不是平台的对外服务的核心功能，但平台需具备完善的安全防护能力。数据集成分析设备连接应用开发边缘计算平台核心能力安全常见通用设备接入普及，特定领域仍存挑战多数平台能够提供覆盖云-边-端的全链路安全防护边缘接入普及，边缘智能仍需提升应用快速接入和数据模型积累仍有待提升物联应用开发和业务应用开发都有待提升平台核心能力——设备接入90%以上的平台都提供自有品牌网关用于设备接入，大部分平台也兼容其它品牌网关做设备数采和接入。多数平台通过数采网关等方式，已经可以实现常见的设备接入，但专用设备接入、高频数采、接口协议授权费等挑战依然存在。专用设备接入：多数平台已经能够实现较好的支持PLC、CNC和注塑机等通用生产加工设备及仪器仪表接入。行业专用设备和特种设备，依然需要依赖厂商的积累。授权费：部分设备的接入或协议转换需要向设备厂商缴纳接口授权费，平台目前仍需客户向设备厂商付费，提升了设备接入成本。高频数采：高频数采及高低频数采混合处理对多数平台仍是挑战，少数平台宣称支持微秒级数采接入。231不同平台对工业协的标准界定尚不一致，多数平台宣称支持300-600种工业协议。设备接入依然面临专用设备接入、授权费、高频数采等挑战，不过此类场景总体在市场上应用不多n=15来源：IDC重点工业互联网平台调研，2021平台核心能力——边缘计算多数平台都能够提供边缘协议转换等功能，近半平台能够提供更完善的边缘软件、硬件方案，支持边缘数据预处理、边缘智能应用等。多数平台都会提供自有数采网关用于边缘数采和协议转换，并支持其它品牌的网关接入。部分平台支持网关将数据透传到平台进行解析。协议转换数据预处理AI推理生产管控边缘框架数据透传近半的重点平台提供了容器化边缘框架/SDK，运行在边缘设备，支持数据预处理、边缘AI、边云协同等应用的边云协同。边缘框架图片来源：浪潮云洲工业互联网平台通过边缘一体机部署MES等生产管控应用，正成为一部分厂商的重点推广方向。数采网关边缘一体机图片来源：浪潮云洲工业互联网平台平台核心能力——数据集成与处理多数平台都支持通过大数据平台/数据湖方式汇聚集成各业务系统数据MES等系统的对接很多时候依然需要依靠定制开发大多数平台都预置了场景的数据分析和AI算法模型部分平台提供了面向工业数据分析建模的拖拽式的平台环境大多数平台上行业机理模型积累相对有限，大多在自身优势行业有所积累应用数据集成数据分析建模物联数据处理多数平台都提供自研时序数据库用于时序处理部分平台提供了拖拽式的数据预处理编排界面，并预置了常见数据预处理算法、算子平台厂商积累的部分典型行业模型忽米网汽摩行业寄云科技复杂装备相关行业卡奥斯家电行业蓝卓石化、水泥行业树根互联装备制造即插即用的应用连接器是趋势，少数厂商的平台支持配置化接口方式实现应用双向通信国内平台厂商普遍缺乏与研发设计软件的应用集成能力平台核心能力——应用开发多数平台都能提供拖拽式工具用于组态和大屏可视化开发各平台组态和大屏开发功能整体还有提升的空间只有部分平台组态开发能够支持3D模型显示多数平台组态预制的模板总体还偏少，组态与设备、资产模型的对接也相对薄弱物联应用开发只有少数平台提供了面向业务人员快速开发生产管理领域应用的低代码开发平台部分平台通过更专业的低代码平台和IoT平台对接，实现业务应用开发部分平台正在开发功能相对丰富的低代码应用开发平台业务应用开发图片来源：紫光工业互联网平台图片来源：徐工信息汉云工业互联网平台平台核心能力——应用开发经营管理域生产管理域设备物联域和业务对象域的对象建模，是支撑基于平台的各层应用解耦，构建服务API实现快速开发和业务数字孪生的关键。当前只有少数平台能够支持两层的解耦。组态开发工具设备模型业务对象模型IoT数据业务应用数据产线模型资产模型低代码开发工具数据分析工具生产管理应用设备管理应用数据智能应用经营管理应用平台核心能力——安全平台边缘多数平台都在云、边、端环节提供了相关的安全防护，部分平台还提供了从芯片到平台的端到端自主安全防护能力。设备认证数据加密设备态势感知通信加密设备设备认证访问控制通信加密防火墙数据加密目录研究背景工业互联网平台概念范围工业互联网平台产品能力进展工业互联网平台厂商业务开展工业互联网平台市场格局工业互联网平台产业生态进展趋势与建议平台厂商业务布局高度多元化很多平台厂商的业务高度多元化，涉及企业、产业和政府等多个方向的多种业务类型面向政府面向工业企业工品采购平台运营供需对接平台运营数字化转型服务硬件生产制造销售自动化解决方案公共服务平台建设运营标识解析节点建设运营面向产业网络协同生产平台运营IoT平台运营产业大数据平台建设区域产业转型服务集采平台运营面向非工业行业智慧农业解决方案智慧工地解决方案职业教育解决方案智慧管廊解决方案智慧园区平台建设工业软件……………………本次报告重点面向工业企业业务的5个方向生产经营业务系统泛工业物联平台平台软件弱业务性物联应用业务管理通用物联数字化转型解决方案工业物联解决方案SaaS应用服务根据业务自身性质和标准化程度的不同，面向工业企业数字化转型的核心业务大体分成5个方向：销售并实施物联平台、大数据平台、应用开发平台等工具底座型平台产品相对标准化，仍需实施面向中小型企业，在平台集成伙伴或自身SaaS应用，供中小企业订阅客单价低，潜在客户数量多面向各类企业，提供基于平台的各类定制化业务应用个性化定制成分重，利润低面向各类企业，提供与业务关联度较低的设备物联管理相关应用设备后服务HSE管理设备管理业务关联性弱，发展较成熟面向各行业企业，提供泛工业设备接入平台和管理、应用开发等客户范围广，标准化各业务方向特点与发展情况平台产品需求近两年增长较快，很多平台供应商在重点布局，尤其是平台为基础的中台类项目。生产经营业务系统需求数量最多，各平台服务商普遍都有布局，但项目定制化程度高，且面临MES、WMS等传统工业软件服务商的竞争，利润低。弱业务性物联项目贡献了很多厂商收入中的很大比例，增长较快，业务成熟度相对较高，部分厂商已经形成相对标准化的产品/解决方案。泛工业物联平台大多基于通用物联网平台构建，主要是云厂商在布局，正在从工业向更多行业延伸。SaaS应用集成运营近2年一些平台也在布局，客户规模增长较快，但留存率尚不高。业务模式标准化程度市场增速弱业务性物联应用SaaS应用服务平台软件生产经营业务系统泛工业物联平台市场空间解决方案重点布局方向设备/资产管理、能源管控、装备后服务3大类解决方案，是平台厂商布局较多，应用落地也较多的领域。部分平台此类解决方案复制落地项目达到数百个数字化转型整体解决方案方面，平台厂商大多还有待提升。数字中台、智慧园区等解决方案的需求在增加，很多厂商在加快布局。树根互联、阿里云等将数字中台作为重点布局的解决方案方向之一紫光、浪潮等将智慧园区作为重点布局的解决方案方向之一客户普遍反映，平台从客户行业内视角，提出具体业务解决方案的能力有待提升重点方向有待提升需求趋势目录研究背景工业互联网平台概念范围工业互联网平台产品能力进展工业互联网平台厂商业务开展工业互联网平台市场格局工业互联网平台产业生态进展趋势与建议众多不同基础的厂商参与到平台市场公有云厂商、自动化设备商、大型集团IT子公司/IT板块、工业软件企业、创业公司等各类企业都参与到平台市场，策略和优势各不相同自动化设备商：孵化专业团队研发平台产品，构建生态优势：设备接入，工业客户积累代表：蓝卓、研华等工业软件企业：补充IoT、大数据等方向产品布局，软件数据打通优势：数据集成对接、工业客户积累代表：东方国信、PTC、用友等公有云厂商：提供平台软件，构建生态，牵头整体项目优势：品牌、平台软件、大数据和AI技术代表：阿里云、华为云等公有云厂商自动化设备商工业软件企业集团IT子公司创新企业工业互联网平台市场集团IT子板块众多不同基础的厂商参与到平台市场部分国外知名的IIoT平台，由于市场策略等原因，未成为中国市场的主要参与者，通信运营商也在积极参与平台市场，但更多在提供连接和系统集成，自主产品较少。创新企业通过平台产品切入市场优势：灵活代表：寄云科技、树根互联等大型企业IT子公司/孵化创新企业在对内服务集团基础上，逐步对外输出经验和服务优势：所在行业经验、集团订单支持代表：富士康工业互联网、格创东智、航天云网、忽米网、卡奥斯、昆仑数智、润联科技、石化盈科、徐工信息等大型集团独立IT业务板块大型制造集团下属独立IT业务板块，面向外部提供整体解决方案优势：兼具行业背景和IT技术代表：浪潮、联想、紫光等公有云厂商自动化设备商工业软件企业集团IT子公司创新企业工业互联网平台市场集团IT子板块平台厂商收入形成3个层次3亿元1亿元如阿里云、东方国信、富士康工业互联网、航天云网、华为云、卡奥斯、朗坤智慧、树根互联、徐工信息等大型工业企业IT子公司，来自集团的业务占比在下降，但很多仍然在50%以上平台厂商的收入构成较复杂，其中物联平台和解决方案方向收入大致形成三个梯队3亿元以上：业务范围覆盖广，在市场已经形成一定影响力。厂商大多起步早，或有来自所在集团订单。1-3亿元：具备实力和基础，正在加速追赶。厂商大多业务相对聚焦，没有来自所在集团订单，或起步相对晚。很多平台厂商在凭借更标准化的平台产品，加速追赶1亿元以下：创业公司或基础相对薄弱的平台厂商行业布局总体分散，部分行业相对集中积累较多的平台服务商大多布局了10个以上行业，但也正在向部分行业聚焦深耕。一部分平台服务商专注在特定类型行业，逐步向其它行业拓展。阿里东方国信华为卡奥斯PTC树根互联徐工信息用友汽车YYYYYYY钢铁YYYYY装备制造YYYYYYY3C电子YYY机械加工YYYYYY服装纺织YYYY石油化工YYY建材YYYYYYY汽车、钢铁、建材、装备制造、3C电子、机加工是目前厂商布局覆盖重合度最高，竞争最激烈的行业。部分平台在一些典型行业的重点布局情况目录研究背景工业互联网平台概念范围工业互联网平台产品能力进展工业互联网平台厂商业务开展工业互联网平台市场格局工业互联网平台产业生态进展趋势与建议平台厂商需通过生态合作满足客户需求由于客户需求千变万化，单一厂商很难提供客户所需全部能力和产品，厂商大多需要与伙伴联合，为客户提供解决方案根据平台厂商自身提供的能力产品范围的不同，不同厂商结合自身业务目标定位，形成3种典型生态合作模式IoT大数据平台平台底座客户……场景应用解决方案业务应用（基于平台开发或集成）模式一：自身提供底座平台产品，其它应用交由伙伴提供模式二：自身提供底座平台及特定领域应用，专业业务应用交由伙伴提供模式三：自身提供各类业务应用及解决方案，不足的部分交由伙伴提供模式一：自身专注标准平台产品底座平台产品生产经营业务应用行业解决方案专业业务软件自身专注提供标准化平台产品，交由生态伙伴基于平台开发业务应用，面向客户交付行业解决方案。少数厂商的布局模式：开发集成适配弱业务性物联应用平台服务商生态伙伴生态伙伴：自动化集成商、行业系统集成商、专业业务软件开发商等优势：商业模式清晰、简单占据产业上游主导地位挑战：产品打磨时间较长，一段时间内收入较少不少有实力的合作伙伴当前更倾向自研平台应用商店平台自身提供伙伴提供模式二：自身布局平台及弱业务性应用底座平台产品生产经营业务应用行业解决方案专业业务软件自身提供标准化平台产品，牵头整体解决方案，与生态伙伴共同面向客户交付，或联合研发行业解决方案。部分云厂商等的布局模式：开发联合交付弱业务性物联应用工业智能应用平台服务商生态伙伴生态伙伴：SaaS应用提供商、设备数采服务商、行业业务应用开发商等优势：短期内获得较高的营收需求反馈指导产品研发挑战：需要很强的生态伙伴聚集能力业务应用开发和产品开发团队容易割裂与部分生态伙伴竞争与合作关系不清晰联合开发平台自身提供伙伴提供模式三：自身布局各类业务应用底座平台产品生产经营业务应用行业解决方案专业业务软件布局各类行业解决方案，自身提供多样化业务应用，拓展布局平台产品，自身能力覆盖不到的部分与伙伴联合交付。大部分工业背景厂商的布局模式：开发联合交付弱业务性物联应用平台服务商生态伙伴生态伙伴：行业业务应用开发商、工业大数据、工业智能服务商等优势：客户服务和项目管控更好目标客户群和市场宽广挑战：个性化定制项目多，业务模式重跨越多个行业领域的Knowhow难积累平台自身提供伙伴提供厂商当前倾向集成伙伴而非被集成当前阶段，不论模式二、模式三，厂商都倾向集成伙伴的应用和能力，自身牵头面向客户交付解决方案。只有少数厂商坚持模式一，被伙伴集成IDC调研显示，78%的重点平台以自身为主牵头面向客户提供整体解决方案（80%以上项目自身牵头交付）n=18来源：IDC重点工业互联网平台调研，2021厂商集成伙伴应用的水平待提升模式特点方案打包与平台打包在同一个解决方案中，共同在项目中交付浅集成伙伴应用集成在平台上进行管理，业务逻辑和数据都在伙伴应用内完成。例如应用以容器镜像方式集成在平台，或SaaS应用提供接入集成在平台应用商店数据集成伙伴应用的数据来自平台，应用本身由平台外工具开发原生开发伙伴基于平台开发工具或微服务开发应用/APP并沉淀在平台，应用运行依赖平台大部分平台对伙伴应用的集成，停留在方案打包和浅集成，距离良好的伙伴生态仍有很大提升空间。原因：平台与伙伴应用集成的4种典型模式集成深度平台自身产品不能提供丰富强大的应用开发能力平台自身缺少市场地位和号召力有实力的伙伴也在自己开发平台，并不希望受制于平台厂商目录研究背景工业互联网平台概念范围工业互联网平台产品能力进展工业互联网平台厂商业务开展工业互联网平台市场格局工业互联网平台产业生态进展趋势与建议平台通过配置化和模板化实现标准产品化各子平台/组件在沿配置化和模板积累两个方向，持续提升增强功能，形成标准化工具底座型平台产品，从而实现产品的标准化。可以配置化的功能模块物模型建模流计算编排数据预处理组态开发业务系统对接数据分析建模业务应用开发部署资源编排……部分平台已经实现大部分功能配置，少量功能开发。PTCThingworx平台解决方案开发中，配置的占比从2015年20%，提升到2020年的80%。配置化：平台相关功能通过拖拉拽方式进行配置，替代代码开发，减少开发工作量设备物模型组态组件库设备2D、3D模型行业机理模型……应用连接器可以积累的模板、组件模板化：将常用行业模型、模板、算法积累在平台，方便快速重用数据分析算法数据预处理算子部分客户的需求开始从业务应用转向平台尽管应用和解决方案仍是工业互联网平台交付客户的主流方式，越来越多的客户意识到工具底座型平台产品的价值，对平台的需求在提升专业业务应用平台轻量化业务应用专业业务应用大型企业中型企业小型企业如IoT平台如MES、ERP、CAX部分IT能力较强的工业企业，采购平台工具，作