2022-2023年宠物保健品行业洞察报告

2022・2023年宠物保健品

行业洞察报告

汇报人：陈政倩

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析Nutri-plusgel

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0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

宠物消费持续升级

随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物消费及相关

MIHmBHR,nt&t、WEK0mMe产业快速发展。特别是近年来"空巢青年"、"空巢老人"、

JR.Wfi年来01晔、-A・、FATEmm"丁克族”等新群体的增加，越来越多的人把宠物作为一种精神

加，力利,寒■市不*

•MttAgattfr•weret»寄托，宠物市场规模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟

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人化，人们更加愿意为宠物花钱。

宠物保健品在宠物食品中地位上升

第一章行业发展概述

画行业定义

,宠物保健品是用于调节宠物的生理、心理状态的营养调理品。宠物保

健品有利于宠物的生长发育，能起到辅助治疗宠物疾病的作用，但宠

\物保健品不能替代药品。根据产品功能的不同，宠物保健品可分为补

充维生素类、营养补充类、骨关节健康类、肠胃健康类、皮毛健康类、

替代母乳类、口腔健康类等。宠物保健品属于宠物食品之一，与其他

类型的宠物食品相比，宠物保健品在功能作用上有明显区别。宠物食

\品包括宠物主食、宠物零食、宠物保健品三类。宠物主食是提供宠物

1­•日常维持体能所需要的能量及营养成分的食品。宠物零食是用来吸引

宠物保健品行业定义.........宠物注意力或是调节宠物食欲，增进主人与宠物间的感情交流的食品。

与宠物主食、宠物零食相比，宠物保健品功效更多，如调节宠物肠胃

健康、皮毛健康、骨关节健康等。宠物保健品种类众多，不同产品的

市场需求不一。现阶段，宠物主对骨关节健康、肠胃健康、皮毛健康

等类型的产品需求较高。例如在养狗的宠物主中，超过70%的宠物主

购买过骨关节健康类产品，超过60%的宠物主购买过肠胃调理、补充

•维生素和皮毛健康产品。

画行业发展历程

2011年至今，高速发展阶段

1991年至2000年，起步阶段

伴随着中国人口结构变化和经济的快速发展，中国丁克家庭、空巢老人、

进入20世纪90年代后，政府开始允许部分地区符合条件的居民空巢青年数量迅速增多，中国宠物主数量持续增多。同时，互联网的快

饲养宠物，中国宠物行业整体迎来发展机遇。1993年，美国宠速发展给宠物保健品行业在营销、销售渠道等方面带来进步，推动了行

物食品公司玛氏在国内设厂，国外品牌逐渐进入中国市场；业的发展。得益于宠物主消费能力的增长和宠物保健意识的增强，宠物

1998年，台湾的宠物保健品品牌发育宝进入中国内地市场，成主的宠物保健品消费快速增长。在此阶段，宠物保健品行业的市场规模

为中国宠物保健品市场的先驱，中国宠物保健品行业正式起步。增长到2018年的85.1亿元，宠物保健品在宠物食品中的占比在不断升高。

在此阶段，宠物主的宠物保健意识低，主要购买宠物主食喂养

宠物，对宠物保健品的需求低。

2001年至2010年，成长阶段

进入21世纪后，政府对宠物饲养的限制进一步放开，中国宠物数量

迅速增长，至！J2010年，中国宠物数量已达到9,700万只，宠物消费

快速增长。在此阶段，中国宠物保健品行业中企业数量不断增长，

卫仕、麦德氏等知名宠物保健品品牌均在此阶段成立或进入中国市

场。

画产业链上游

宠物保健品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避

高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快

以及中国市场参与者技术水平的提高，宠物保健品行业上游原材料供应有望朝着专业化和规

模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

宠物保健品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果,

对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供

应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于宠物保健品

企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

宠物保健品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高

等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类

进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《宠物饲料标签规定》

《宠物饲料卫生规定》

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《宠物饲料生产企业许可条件》

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画行业政策支持

EH疆发樨十四五柳巩政府报告、领导讲话，।版业做了t

纲领曲期导，合理的解读能够为雌保«ua行业做了好的发期引.

画行业社会环境

伴随着年龄的增长，老年人在听力、视力、体能等身体各方面机能

出现衰退，严重影响老年人的社交、日常生活等活动，老年人因此

容易产生孤独感。同时，社会价值感的缺失、子女的长期缺席等因

素也加深了老年人的孤独感。宠物的出现能有效的填补老年人内心

的空白，老年群体能够在宠物身上重新获得被需要、被重视的感觉,

促使越来越多的老年人选择饲养宠物。国家统计局数据显示，中国

老年人口（60岁以上人口）数量已增长到5亿，且还在增长中。随

着中国老龄化程度进一步加深，老年宠物主的数量将继续增长，推

动中国宠物保健品行业的发展。

中国宠物保健品的购买者是宠物主。当前中国养宠家庭数量已达到

9,978万户，宠物主的特征为年轻、女性、高收入、高学历。71%的宠

物主是80、90后，62%的宠物主是女性，73%的宠物主学历是本科或

本科以上、66.4%的宠物主是企业员工。未来随着中国经济的持续发展,

宠物主数量将进一步增长，拉动宠物保健品市场需求的增长

画行业社会环境

中国空巢年轻数量增长迅速，带动宠物保健品需求的增长。如今众多年轻人远离

故乡、亲人，独自奋斗在大城市中，缺少家人陪伴。在快速的生活节奏和巨大的

生存压力下，众多年轻人备感孤独。根据新华社报道，中国独居年轻人数量已超

过2,000万人，有57.9%的“空巢青年"强烈表示自己缺乏情感寄托。众多空巢青

年为满足情感需求选择饲养宠物，80、90后的年轻人已成为饲养宠物的最主要群

体。未来，随着中国老龄化程度的加深，空巢青年的增多，中国宠物主数量将继

续增长，拉动宠物保健品市场需求的增长。

画行业社会环境

伴随着中国经济的增长，中国居民消费能力持续提高，居民对保健品的认知不断

上升，对宠物保健的重视程度上升，从而推动了宠物保健品行业的发展。宠物保

健品作为宠物额外的营养补充，产品价格相对较高，宠物主收入的增长有利于提

升宠物主的宠物保健品消费意愿。2014到2018年，中国居民的人均可支配收入

从20,167.1元增长到28,228.1元，年均复合增长率为8.8%;中国人均消费支出也

从2014年的14,494元增长到2018年的19,851元，年复合增长率达8.2%。其中，

上海、北京、浙江、天津、江苏、广东和福建等省份的居民人均可支配收入均高

于全国平均水平，以上地区的养宠用户数量相应的也位居全国前列。

第三章行业发展现状

画行业现状

中国宠物保健品的购买者是宠物主。未来随着中国经济的持续发展，宠物主数量

将进一步增长，拉动宠物保健品市场需求的增长。2022年中国城镇猫狗数量为

11372万只，同比增长6%。伴随着中国经济的增长，中国居民消费能力持续提

高，居民对保健品的认知不断上升，对宠物保健的重视程度上升，从而推动了宠

物保健品行业的发展。2022年中国宠物消费规模为3310亿元，同比增长11%。

宠物保健品的性状会根据其加工工艺分为以下几种:粉剂、片剂、膏状、液体、

胶囊等，其中片剂在犬类保健品中最为常见，而由于猫具有舔食的习惯，膏状更

适合猫采食。粉状宠物保健品主要是拌入粮食中或者用水冲调后以供食用，如奶

粉类、益生菌粉等，这类保健品一般以奶粉为基质，适口性较好，无论是拌入粮

食还是用水冲调，都颇受宠物喜欢。片剂宠物保健品相对来说比较常见，因为其

每片重量是固定的，所以宠物主人在饲喂时，更方便定量，同时制成片剂更有利

于保存。

画行业现状

随着中国城市化进程的加快，以及老龄化程度的加深，中国空巢老人、空巢青年

等群体数量增长迅速。宠物作为宠物主情感的慰藉与寄托，能够满足空巢老人、

空巢青年等缺少陪伴群体的情感需求，此类群体数量的增长促使中国养宠人群数

量快速增加。同时，随着居民收入的增长，中国宠物主消费能力上升、消费意愿

增强，宠物保健品行业得以快速发展。中国宠物保健品行业市场规模由2014年

的28.0亿元增长到2018年的85.1亿元，年复合增长率达到30%。未来，随着宠

物主数量的增长，以及居民消费能力的上升，中国宠物保健品行业仍将继续增长,

市场规模在2023年突破200.0亿元。

画行业现状

在中国宠物食品市场中，主食类产品一直是最主要的产品，但市场份额不断下降,

宠物零食与宠物保健品份额不断提升。2014年，宠物主粮占比达到60%,到

2018年，宠物主粮占比已下滑至53%。宠物零食与宠物保健品的占比则稳步提

升，宠物保健品的占比从2014年的19%增长至2018年的19%。宠物保健品占比

的持续上升主要得益于宠物主的可支配收入增加、保健意识增强、以及对宠物健

康的重视程度提高。未来，随着中国居民的收入继续增长，保健意识的不断增强,

宠物保健品在宠物食品市场中的份额将继续提高，进一步挤占宠物主食的市场份

额。

画行业现状

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区献工业壮大.20世纪第甲代，康

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画行业热点

宠物保健品行业技术提升，多元化科宠物保健品行业产品质量有待提升制约宠物保健品行

宠物保健品行业具有市场空间广阔、业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可

研服务平台持续扩张，促进高价值5艮

销售范围广、用户分散、单批数量靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。宠物保健品行

务企业品牌形成。行业产品化发展，

少、销售单价高等特点。业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业

集研发、生产、销售于一体的综合性自主检测保障，监管难度大。中国宠物保健品行业产

科研服务企业逐渐增多。品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断,

产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

宠物消费持续升级居民消费能力提升，保健品认知程度上升

宠物保健品作为宠物额外的营养补充，产品价格相对较

随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物

高，宠物主收入的增长有利于提升宠物主的宠物保健品

消费及相关产业快速发展。特别是近年来"空巢青

消费意愿。与此同时，得益于中国经济的快速发展，中

年"、"空巢老人"、"丁克族”等新群体的增加，

国居民对健康愈发重视，对保健品的认知程度上升，从

越来越多的人把宠物作为一种精神寄托，宠物市场规

而潜移默化的提高了宠物主对宠物保健品的认知程度,

模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟人化，

推动宠物保健品市场需求不断增长。

人们更加愿意为宠物花钱。

关键词关键词

画行业驱动因素2

宠物潜在饲养群体增长迅速

互联网技术持续进步，推动行业发展

宠物的出现能有效的填补老年人内心的空白，老年群

体能够在宠物身上重新获得被需要、被重视的感觉，中国互联网发展水平一直位居世界前列，互联网的发展深

促使越来越多的老年人选择饲养宠物。随着中国老龄刻的改变了中国宠物保健品行业的销售,营销的方式，推

化程度进一步加深，老年宠物主的数量将继续增长，动行业进步。销售渠道方面，如今电商平台已经成为中国

推动中国宠物保健品行业的发展。另一方面，中国空宠物保健品最主要的销售渠道，占比接近70%。移动互联

巢年轻数量增长迅速，亦进一步带动宠物保健品需求网时代，地域和时间对i肖费者的限制逐渐缩小，消费者如

今可以随时随地网购商品。与此同时，直播、短视频的兴

的增长。关键词

关键词起，有望成为宠物保健品新的消费渠道。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

门槛低

法规不完善

研发水平低宠物保健品行业的准入门槛低，造成市场中小

品牌林立，市场混乱。门槛低主要体现在两个

国内目前宠物食品行业的去规仍址于逐斩完

①国内宠物保健品企业发展较晚，对宠物保善的过程中，对宠物保健品的质量标准要求更方面：(1)政策门槛低。根据相关政府规定，

企业只需获得宠物添加剂预混合饲料证的生产

健品的研发落后，当前业内能独立进行产品是空白，急需制定和调整。

许可即可进入行业。相比于对人类服用的保健

研发的企业数量较少。②现阶段，宠物保健

品的严格要求，政府对宠物保健品的要求过低。

品产品主要由企业与高校合作开发，企业合

作的高校有中国农业大学、南京农业大学、(2)技术门槛低。宠物保健品生产的技术含量

相对较低，生产原料、过程与宠物主食、零食

华南农业大学等。但高校主要研究牛、羊等

类似，宠物主食生产企业均有能力生产宠物保

大型动物的饲料产品，对宠物保健品的研究

健品。同时，政府对宠物保健品行业的监管长

较为缺乏。

期缺位。过往，由于牛、羊等大型动物的肉制

品、乳制品会直接流入到居民餐桌，因此政府

主要将精力放在大型动物饲料的监管上，以保

障居民健康。

©

画行业建议

宠物保健品市场的开发思路

对于宠物保健品而言，和一些功能性的饲料添加剂作用相似，要解决的仍是吃什么、怎么吃、

吃多少的问题，在解决这三个基础问题后，再进行配方优化、剂量调整等，有利于开发出顺

应市场的宠物保健品。

算发展建议1

宠物保健品市场的品牌推广

星发展建议2在众多宠物保健品生产厂家中，在消费者心中具有品牌影响力的只有为数不多的几家，对于

天多数宠物保健品厂家而言，如何塑造具有公信力的品牌是打开市场的手段之一。在电商飞

速发展并且己经取得了一系列成果的今天，电商宣传无疑是最快、有效的宣传途径，并且网

络运营相对以较低的投入获取最大的回报。

心发展建议3通过“新媒体+线上渠道”的方式在行业中快速成长

纯线上运营的模式成为竞争优势之一。营销方面，重点布局新媒体营销，将微博，微信作为联合

新媒体发展品牌的新领地。销售渠道方面，综合类电商平台例如天猫、京东、拼多多等是最重要

的销售渠道。

画行业发展趋势1

宠物消费持续升级宠物保健品在宠物食品中地位上升

随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物消费宠物保健品在宠物健康成长过程中有着重要地位。由于宠

及相关产业快速发展。特别是近年来“空巢青年"、"空物主食、宠物零食并不能为宠物提供全面的营养补给，因

巢老人"、"丁克族”等新群体的增加，越来越多的人把此宠物保健品是宠物健康成长的重要保障。随着宠物主对

宠物作为一种精神寄托，宠物市场规模也不断扩大。宠物宠物健康的关注度逐渐上升，宠物主对宠物保健品的重视

在家庭中的地位越来越拟人化，人们更加愿意为宠物花钱。程度不断提高。

画行业发展趋势2

宠物保健品产品朝多样化、专业化发

小型企业逐渐被淘汰，跨界大型企业

展

发展多样化、专业化产品有利于提升宠物保健品企业的竞增多

争力。当前中国宠物保健品行业中存在宠物保健品产品同中国宠物保健品行业中监管力度弱，进入门槛低，导致市

质化、企业缺乏竞争力等问题。随着行业发展，市场竞争场参与者多，多为小型企业。拥有十余年宠物健康领域从

加剧，依靠同质化产品竞争的企业势必面II侪市场淘汰风险,业经验的专家指出，未来行业内小企业的数量将会越来越

丰富产品种类、提升产品专业化水平成为宠物保健品企业少，跨界进入的大型企业将会增多。

建立差异化竞争优势，保持竞争力的必然选择。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲宠物保健品行业标准化与定制中国消费升级倒逼宠物保健品行业提高

宠物保健品行业大数据应

击，各行各业都面临资源重新洗化界限被打破，未来趋于融合。服务质量，用户需求从获取公司信息并与

用使得实际操作和施工赋能

牌，因此宠物保健品行业也进入标准化加微定制的产品战略，有公司对接畅通转变为更加注重体验注重实

方式深入介入，使得平台从

洗牌期。下游企业缺乏核心技术。效平衡企业操作层面与消费者需际的效果，满足用户需求，提供个性化定

简单的流量供给入口转变为

投资融资主要集中于行业主流企求层面的矛盾让消费者既拥有足制服务，成为宠物保健品行业新的发展方

工具供给、技术供给、工人

业，对中小企业面临巨大挑战。够的确定性，也有足够的弹性。向。

供给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

中国宠物保健品行业发展至今，尚未诞生出全国性的

中国宠物保健品行业发展至今，尚未诞生出全国性的

龙头企业，行业集中度低，CR10低于30%。宠物保

龙头企业，行业集中度低，CR10低于30%。宠物保

健品的进入门槛低，导致行业中小型品牌众多，多数

健品的进入门槛低，导致行业中小型品牌众多，多数

企业的竞争力低下。中国宠物保健品行业中知名品牌

企业的竞争力低下。中国宠物保健品行业中知名品牌

有:卫仕、红狗、麦德氏、发育宝、安贝、美格、维克、

有:卫仕、红狗、麦德氏、发育宝、安贝、美格、维

宠儿香、维斯康、小宠等。其中卫仕、红狗2018年

克、宠儿香、维斯康、小宠等。其中卫仕、红狗

的营收均在5亿元左右，领先于其他企业。现阶段，

2018年的营收均在5亿元左右，领先于其他企业。现

宠物保健品市场中国外品牌更占优势，例如在知名品

阶段，宠物保健品市场中国外品牌更占优势，例如在

牌中，红狗、麦德氏、维斯康是美国品牌，美格是英

知名品牌中，红狗、麦德氏、维斯康是美国品牌，美

国品牌、维克是法国品牌。国外品牌占优的原因主要

格是英国品牌、维克是法国品牌。国外品牌占优的原

有：（1）宠物保健品的优质原料需要进口，国外企业

因主要有：（1）宠物保健品的优质原料需要进口，国

在原料获取上更具有优势，其产品质量更稳定。（2）

外企业在原料获取上更具有优势，其产品质量更稳定。

国外宠物保健品行业起步