当前我国粮食生产企业面临的压力

当前我国粮食生产企业面临的压力

柴油加工是指对现有的粮食、油和其他原料进行处理，制备成品的粮食和成品。主要包括:稻谷加工、小麦制粉、玉米及杂粮加工、植物油加工和粮油加工机械设备的制造。粮油工业是粮油再生产过程中的重要环节和基础性行业,是粮油产业化经营(或者说粮油产业链)中的重要组成部分,是搞活粮油经营,提升粮油附加值的不可缺少的中间环节,也是食品工业的基础工业,粮油加工的产品与人民生活息息相关,是一个永不衰败的朝阳工业。一、粮食深加工产业集群发展面临的问题改革开放以来,我国的粮油工业得到了迅速的发展。国有粮油工业企业经过改制改组和结构调整,获得了新的生机;民营企业的不断发展使得粮油加工领域既加剧了竞争又充满了活力;外资的大量进入,不仅提高了粮油工业的国际化水平,也为我国粮油工业的技术变革、规模提升、市场拓展带来了新的机遇。从目前来看,我国粮油工业有着以下几方面的特点:(一)产业初级加工产品多,企业的效益和竞争力低我国粮食产量位居世界前列,但在加工水平方面,与世界先进水平相比还存在较大差距。整体仍以初级加工为主,资源的综合利用率差,精深加工和食品工业化程度低。大多数小型粮油加工企业的产品雷同,产品品种少、档次低,新产品、新技术的研发能力不足,产品缺乏品牌,技术含量低,综合加工能力薄弱,经济效益差。我国工业食品用粮仅为4000万吨,占粮食总产量的8%,工业食品仅占饮食消费25%左右,农产品加工业的产值仅为农业产值的0.4左右,各项指标远远低于发达国家水平。(二)资金短缺、企业缺乏技术创新能力和发展活力粮油工业企业普遍存在着资金瓶颈。一方面,经济效益差、自身积累能力不足;另一方面,国家在信贷、税收、投资等方面,虽然给与粮食深加工一定扶持,但是相对于粮油加工从家庭作坊的传统加工业进入规模化高技术产品的升级改造所产生的资金需求而言,还远远不够。同时,大多数企业由小型初级加工向高技术深加工发展存在资金、市场的种种风险,因此影响了资金的投向。从事粮食深加工与从事其他产品生产的企业之间没有优势,影响投资者的积极性和粮食深加工的发展。粮食产后加工还未能得到像粮食产前、产中一样的重视,投资不足,制约着粮食深加工产业的发展。“十五”期间,我国农产品加工业固定资产投资约1167亿元,仅占全社会固定资产投资的2.1%;食品工业固定资产投资571亿元,占工业固定资产投资的2.8%,远远低于美国、日本等发达国家水平。(三)技术装备相对落后,机电一体化水平低目前,我国粮油加工企业的设备和技术,80%处于世界发达国家20世纪70—80年代的水平,约15%居90年代水平,只有5%左右达到目前国际先进水平。现有粮机装备制造企业主要以生产小型成套和单台大型设备为主。由于设计、机械制造技术与材质等多种原因,大型关键设备的技术含量低、可靠性差,设备机电一体化水平及耐用性与国际先进产品有差距。重要的深加工产品的工艺技术装备主要依靠从发达国家引进,仍基本停留在“引进—落后—再引进”的循环中。在引进国外先进设备时,重视硬件,忽视软件,消化吸收后缺少创新突破,缺乏自主技术,难以缩短同发达国家的距离。面对国际市场激烈竞争和发达国家知识产权保护措施,发展我国具有独立自主知识产权的重大关键技术装备,迎头赶上发达国家的任务艰巨。(四)产品标准和质量控制体系不完善粮油工业的质量标准体系、检验监测体系、食品安全体系及质量认证体系建设严重滞后。目前只重视对最终产品的检测(例如国家质检总局从2003年8月开始,对米、面、油生产企业实行食品市场准入制度,加贴QC标志),忽视制定和实行生产过程质量管理制度和技术规范,现有粮油加工企业在产品质量全过程管理方面差距较大,大多数企业还没有进行ISO9000族和ISO14000族认证,即使有了认证又同虚设。由于滥用食品和饲料添加剂、非法使用有毒有害物质、同类产品恶性竞争和假冒伪劣产品充斥部分市场,造成粮食制品的安全事故日益增多,已引起消费者对食品安全的极大疑虑。二、中国粮食工业面临的制约因素随着我国粮油工业市场化、国际化进程的不断推进,我国的粮油工业在发展过程中也出现了很多问题。就目前而言,我国的粮油工业正面临着产能过剩、产业安全、产业整合、粮食转化、技术创新与产业升级等方面的突出问题,这些问题如果不能有效地加以解决,不仅会制约我国粮油工业的健康发展,而且将会在很大程度影响到我国粮油工业的产业安全和整个粮食安全体系的稳定运行。(一)生产能力过剩,导致企业两产能过剩已经成为我国粮油工业发展过程中的一大突出问题。这种过剩一方面表现为行业总体的产能过剩,另一方面表现为区域布局不合理所导致的区域性产能过剩。目前大米、面粉、玉米、大豆四大品种粮食的现有加工能力大大超出市场成品粮消耗能力,以致开工不足,整体开工率不到50%。2003年全国社会大米加工能力5.78亿吨,实际加工量1.5亿吨,占加工能力的26%;小麦加工能力1.8亿吨,实际加工量0.92亿吨,占加工能力的51%;大豆加工能力5700万吨,实际加工量2700万吨,占加工能力的47%;玉米工业深加工能力1400万吨(主要是指加工成玉米淀粉和玉米酒精两类),实际加工量1150万吨(玉米工业消耗量),占加工能力的82%。由于加工能力过剩,争抢原料,争抢市场,时有发生,产品质量提升和生产稳定性也得不到保证,不适合我国国情的高耗能、高耗水项目仍在建设投产。2005年入统企业中,未开工或基本未开工的约占10%左右,还有很多企业开工不足,生产能力利用率低。据测算,大米企业生产能力利用率平均为34%,小麦粉企业生产能力利用率平均为61%,食用植物油企业生产能力过剩现象也很严重,特别是近几年各地新建了不少大型油厂,存在着盲目投资,重复建设现象,与此同时,很多地方也在大量建设小米厂、小面粉厂。据吉林省调查,2003—2005年新建的171个大米加工厂中,日加工能力在100吨以上的项目仅有16个,其余都是100吨以下的小机组。导致产能过剩和布局失衡的原因主要有三点:一是随着人民生活水平的提高,市场需求进一步扩大,许多企业面对不断增长的市场需求,在缺乏科学的调研与咨询的情况下,盲目上新项目,盲目扩大生产规模,导致了整体产能的迅速扩张;二是许多企业不愿冒创新的风险,在缺乏对产品和产业方向准确把握的情况下,既不进行产品更新,也不进行技术创新,将大量投资投向自以为风险较小的传统领域,结果造成了大量低水平项目的重复建设;三是一些粮油主产区政府在规划本地主导产业和支柱产业的过程中,没有考虑到粮食和油料在产区与销区的合理衔接,以拉长产业链、增加附加值、打造粮油工业主导产业为目标,将本地出产的粮食和油料视为本地可以垄断的资源,通过本地的财政扶持、资金支持和舆论引导,不断追加新项目、迅速扩大产出规模,结果不仅导致了区域性的产能过剩,而且导致了全国性的产能布局失衡,从而带来了巨大的产能闲置和资金浪费。(二)外资规模扩张,合成大豆产业链的形成我国粮油工业的发展需要巨额的资金支持,外资的进入无疑可以促进我国粮油工业的迅速发展。但是,由于粮油工业在我国粮食安全系统中占有特殊的地位,因此,外资的进入应当是不垄断我国粮油工业、不增强我国粮食安全的风险为限界。现实的情况是,目前仅ADM、嘉吉和邦基三大跨国粮商已经掌握我国近1/3的大豆加工能力,如果加上金光、正大等,外资已控制我国40%的加工能力。若按有效加工能力计算,国内大豆加工实际被外资控制50%以上。尤其是大豆危机引发行业重组洗牌以来,随着国内中小企业的停产关闭,外资进一步加快了扩张步伐,并逐步形成了垄断我国大豆加工行业的战略布局。另外,发达国家在高技术、深加工领域实施技术垄断和封锁。如具有战略意义的粮食深加工产品——聚乳酸,可以生产可降解、无污染的塑料和地膜;又如清洁生产大豆浓缩蛋白的醇法制取技术。这些高技术长期掌握在国外跨国公司手中,无疑对我国进行技术垄断,从而垄断我国的产品市场和掠取最大利润。外资之所以迅速占领我国的大豆加工业,有着三个方面的原因:一是在我国传统的米、面、油加工领域,米、面作为我国城乡居民的主食,销售价格稳定,而且原粮主要来自于国内,加工环节的利润空间有限,加上水稻、小麦的购销环节由我国政府严格控制,所以稻米加工和麦粉加工对于外资而言暂时还不具有很强的吸引力;而大豆油脂不仅在国内市场上有着广阔的市场,而且其价格空间较大,品牌价值很高,加上国外价格相对低廉的大豆大量进入,为外资在规模化加工的基础上获得巨额利润提供了极佳的机遇。二是外资拥有资本优势、规模优势、设备优势、技术优势和品牌优势,加上先进的营销理念和现代化的经营管理方式,导致其市场拓展速度迅猛、规模扩张势头强劲。三是地方政府的大力支持。一些地区以改革开放为号召,以招商引资为手段,大力发展外向型经济,对于外资不仅青睐有佳,而且给予了许多特殊的优惠政策,而外资企业的发展不仅带来了政绩,而且在引资有奖的政策下给当地负责引进外资的政府官员带来了非常具体的实惠,结果,一些具有大豆加工业基础或有着大豆种植传统的地方政府根本不考虑产业安全和粮食安全,将引进外资进入粮油加工业的工作做到了极致。(三)产业整合与工业资本主义20世纪70年代末开始,西方发达国家就已经掀起了五次产业整合的浪潮,尤其是近几年,其产业整合出现了一些新的特征:大型跨国产业整合多在工业化国家之间展开;产业横向整合占据主要位置;强强联合避免了产业之间的恶性竞争。产业整合主要是为企业获得规模优势;为扩大市场份额,谋求市场安全;为实现优势互补,强化核心竞争力。工业化国家的整合也启发我国今后要在培育核心竞争力的基础上推动产业调整;在企业自愿的基础上推行企业购并,并把通过产业整合提高竞争力作为发展的根本措施。随着我国经济国际化进程的加速,外资并购的加速和国内产业向市场化方向发展,产业整合带来了国内粮油工业市场格局的重新分布,这无疑给国内粮油加工企业带来了前所未有的压力。不少外资通过由合资逐步演变成为外商独资企业的“和平演变”方式,加强对一些行业的市场份额度占领。出于对中国市场潜力和经济增长前景的看好,外资抢滩我国粮油工业的速度将进一步加快,表面上平静的合资和合作下隐藏的是激流暗涌的竞争和市场占领。应对这样的格局,我国在保持各个市场均衡发展的前提下,我国粮油工业企业应当通过资本市场进一步整合优势资源,强化主要优势企业,不断壮大自身实力,以应对越来越紧迫外国资本进入所带来的激烈竞争。但是,就目前而言,我国的粮油工业企业不仅缺乏与国际资本大鳄直接竞争的实力,而且不能有效地利用国内资本市场进行产业整合。究其原因,一方面是因为我国的粮油工业长期以来吃惯了计划经济的饭,改制改组的步伐也相对滞后,所以未能培育起应对国际竞争的能力和实力;另一方面,我国粮油工业的技术储备、人才储备、营销战略储备皆严重不足,缺乏有效地应对国内外激烈竞争的核心资源。需要特别注意的也是十分重要的一点,就是我国粮油工业在政府放松管制的同时,没有形成基于市场经济条件的新型的粮油工业管理体制,没有形成有利于民族粮油工业企业健康成长和迅速发展的产业政策和产业规制。因此,迫切需要重新构建新型的粮油工业管理体制,明确市场经济条件下政府主管部门的职责、行为和效能,制订科学合理的粮油工业的产业发展规划、产业引导和产业支持政策,并以财政政策、金融政策为后盾,促进我国粮油工业的整合与提升,实现民族工业为主导的粮油工业发展格局,确保我国粮油工业的产业安全。(四)粮食加工和生物基材料应成为生物产品的“其才是”人类使用的三大主要能源是原油、天然气和煤炭,但它们都是不可再生的能源。据国际能源机构的统计,这三种能源还能供开采的年限,分别只有40年、50年和240年。开发新能源已成为人类发展中的紧迫课题。生物能源的开发也就迅速进入了决策者的视野。据科技部有关单位的调研,我国南方的甘蔗、木薯,中、东部地区的小麦、水稻,北部的土豆、玉米,西部地区的油桐。麻疯树,干旱地区的山芋,等等,都是加工转化燃料酒精、生物柴油的良好原材料。其中麻疯树籽含油率达50%,是制造生物柴油的良好材料。我国西南地区现有10万亩,到2010年种植面积可达1000万亩。国家科技部生物技术中心主任王宏广指出,目前我国富余的农副产品加工转化,可“再造大庆”,即相当于5000万吨原油。如果把每年农民白白焚烧的秸杆收集处理后加工乙醇,替代车用油,总量可达6000万到1亿吨。已经开始用生物质能加工品全线替代石油产品的安徽丰原集团董事长李荣杰测算,只要石油不低于35美元每桶,用生物质能加工成燃料酒精、生物柴油、乙烯、聚酯等,都有利可图。20世纪末,我国利用粮食相对过剩的条件,开始发展生物燃料乙醇。“十五”期间,在河南、安徽、吉林和黑龙江分别建设了以陈化粮为主要原料的燃料乙醇生产厂,总产能达到每年132万吨。目前,4家定点企业生产的乙醇燃料已在9省推广,按国家标准8%—12%的添加比例,车用燃料乙醇汽油销量达到1000万吨左右,占全国汽油消费量的20%左右。与使用普通汽油相比,使用车用乙醇汽油后,一氧化碳的排放可降低7%,碳氢化合物可降低48%。应当说,将粮食作为生物能源加以开发、实现粮食转化是在我国粮食过剩的特殊历史背景下所实施的一项重大举措。它不仅解决了粮食过剩问题,而且有效地解决了能源需求问题。但是从长期看,我国的土地资源逐渐减少、可耕地面积在逐渐缩减,粮食市场的长期趋势是国内供给不足,因此,一方面,必须妥善解决粮食转化问题,不能长期依赖粮食转化来解决能源缺口;另一方面,必须寻求更为安全、更为持久、更为稳定的生物能源开发战略。事实上,为推动我国生物能源、生物材料等生物质产业的技术创新和产业创新,国家发改委决定在2006—2007年,实施生物质工程高技术产业化专项。实施期间,将可促使非粮原料生物能源、生物基材料实现10万吨以上的规模化工业生产。在这一基础上,力争到“十一五”末,生物质产业实现替代1000万吨石油和节省500万吨标准煤的发展目标。因此,在我国粮食资源并不十分丰裕的情况下,应当大力推进非粮原料生物能源、生物基材料的技术开发与应用,而不能片面强调粮食的剩余和能源化转化。(五)企业技术创新的能力从低转低发展到了主动来粮油工业的发展过程就是一个产业不断升级的过程,而产业的升级离不开技术的创新,只有以市场为导向、以效益为目标、以技术为支撑,粮油工业的产业升级才能具有微观价值、宏观效果和战略意义。目前,我国粮油工业技术总体上呈现出落后的状态,与世界先进水平相比还存在着很大差距。主要必须在四个方面:一是装备落后,加工技术传统;二是新产品开发水平较底,导致产品结构单一;三是主食产品产业化水平低,不能满足营养、便捷、卫生的消费需求;三是粮油产品深度加工技术落后,不能开发出附加值高的系列新产品;四是资源综合利用水平差,导致大量的加工副产品的浪费,不仅降低了经济效益,而且带来了环境负担。技术的落后带来了粮油工业的低水平竞争和低水平发展,并进一步制约了技术创新的能力和水平。之所以出现这样的状况,有三个方面的原因:一是企业自身的创新动力不足、能力不强、投入不大。由于缺乏知识产权的有效保护,不仅企业自己开发或引进的新技术难以形成自己的专有技术并在一定时期内带来丰厚的垄断利润,而且有关科研人员或管理人员的跳槽很容易让企业的研发投入或引进技术的投资付之东流。同时,由于企业规模相对较小,资本积累能力较弱,对关键技术的研发、关键设备的改造都缺乏足够的投资实力。二是缺乏完善而有效率的粮油工业技术创新体系。粮油工业技术属于典型的市场导向的应用技术,因此,它本质上应当是企业内部化的研发问题,这样不仅技术开发目标明确、方向清晰,而且应用直接、效益明显。从国际上看,粮油工业技术大多诞生于一些大的粮油工业集团公司。而我国粮油工业技术的研发部门和生产部门大多是分立的,这就决定了技术研发和实际应用之间还有一个很大的距离,需要“产学研结合”,需要示范和推广,这不仅增加了研发工作可能出现的盲目性,而且降低了技术研发的效率、增加了技术应用的成本。三是政府对粮食科研政策扶持力度不大、资金支持强度不够。一方面,政府资金有限;另一方面,科研经费的使用效益较低。在现行的技术研发、推广和应用所构成的技术创新体系下,政府将研发资金投放的主要对象锁定的科研院所,并鼓励跨部门联合、产学研结合,但是由于这一体系效率低、成本高,因此,许多研究项目变成了变相的套取资金的手段,在科研院所和企业各得其所之后,许多科研成果也就在鉴定之后就束之高阁了。在这样的情况下,政府的科研资金更加谨慎投入而不能快速增长。于是形成了一个研发资金需求与政府科技资金支持之间的非良性互动。因此,迫切需要提升粮油工业的产业升级为目标、以构建新型的粮油工业技术重新体系为突破口,理顺体制、优化机制,以技术创新为主导,实现我国粮油工业的结构调整与产业升级。三、为促进中国粮食产业发展制定了措施和建议(一)粮食工业的发展与油食安全粮油工业是农业的后续产业,它不仅是食品工业的重要组成部分,而且是其他食品工业和相关工业领域的前向产业。由于粮油工业的主导产品是直接进入城乡居民家庭消费的粮油制成品,具有产品需求弹性低、产品替代性低、产品同质性高这样一种“两低一高”的特点,因此在数量巨大、竞争程度极高的情况下,粮油产品的长期均衡价格基本上等于长期平均成本,这就决定了粮油工业微薄利润的赢利特征,并进一步带来了粮油工业自身积累能力弱、发展资金不足、技术更新缓慢、产品开发乏力的若干问题。也就是说,与其他工业领域相比,粮油工业具有很强的外部经济效果;同时,由于粮油工业在引导和支持农业发展、增加就业机会、满足城乡居民消费需求等方面都有着无可替代的重要地位,所以,粮油工业在农业产业化和社会主义新农村建设的进程中,都发挥着非常独特的重要作用。总之,粮油工业不仅社会贡献十分巨大,而且在农业产后系统中的引领地位、在工业领域中的行业基础地位都十分突出。因此,必须站在促进农业产业化、推进社会主义新农村建设、完善我国的食品工业体系、满足城乡居民不断提升的消费质量需求的高度,科学确立适合于粮油工业自身产业特征的发展战略。这一战略的核心内容应当是:以城乡居民消费需求为导向,以技术创新为支撑,以政府财政金融政策支持为保障,优化结构、提升质量、严格标准、扩大规模、提高效益,将粮油工业建设成为以若干规模大、效益高、国际化的企业集团和龙头企业为核心的布局合理、装备精良、技术领先、产品竞争力强、企业经济效益高的现代化工业部门。(二)业、产区域规划粮油工业的区域布局应当根据不同地区的资源优势和区域特色,运用市场机制和政策导向,促进生产要素优化组合,形成区域特征明显、比较优势突出的粮油工业布局。为此,可以将全国粮油工业按主产区、主销区和西部及相关地区三个大区域进行规划:(1)主产区粮油工业布局。主产区要发挥粮油资源优势,以现有骨干企业为依托,通过技术改造和结构调整,达到合理经济规模,形成资源合理配置。(2)在粮油主销区,重点培植生产规模大、联动作用强、辐射区域广、拳头产品多的大型企业和企业集团。提高产品质量和档次,加大粮油精深加工的力度。沿海地区以国际市场为导向,大力发展出口创汇型产品。(3)在西部及相关地区,主要是根据不同的自然资源与产业基础条件,形成特色杂粮和特色油脂加工为主体、以规模化的米面加工为依托的粮油工业体系。(三)现行处理下的粮食工业企业,在目标领域,应当设置外资进入门槛粮油工业是粮油供应系统中将原粮转换为成品粮、将油料转换为成品油的中间环节,一方面,它是原粮和油料的需求方;另一方面,它又是成品粮油的供给方,所以粮油工业是粮食供给系统中至关重要的节点,也是粮食安全体系中不可或缺的组成部分。因此,牢牢把握粮油工业的控制权,是开放经济条件下我国政府必须认真考虑的一个重要问题。由于粮油工业的外部性,又由于我国粮油工业的技术进步不快、设备装备总体落后、加工规模总体偏小,加上长期以来体制与机制的原因,导致粮油工业企业缺乏活力、缺乏效率,因此投资收益水平普遍较低。但是,正是这样的行业特点和收益水平,为技术领先、装备先进、机制灵活的国际粮油工业巨头提供了巨大的商机,他们以其强大的竞争实力和投资能力,通过技术效益和规模效益,能够以更低的成本在我国粮油工业领域获得远高于国内粮油工业企业的投资收益。因此,近年来在我国粮油工业领域特别是大豆油脂压榨领域,出现了外资大举进入的局面。为此,应当设立外资进入门槛。基本原则是:对于大宗粮油制品的加工领域禁止或限制外资进入,以确保国内资本对于我国粮食市场供给的主导权。(四)大力推动粮食行业产业组织的发展,进一步扩大生产规模在粮油工业进一步发展的进程中,既要充分发挥市场机制的调节作用,以市场的力量引