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文档简介

2013年全球汽车市场分析与展望

全球汽车市场需求仍在继续,但总体上保持在4.2%的增长速度。主要增长市场为中国、美国、英国、澳大利亚和东盟(ASEAN)成员国。预计2014年全球汽车销量将达到8559万辆,同比增长3.3%。全球市场2013年全球汽车销量为8288万辆,比2012年的7950万辆增长4.2%,这是一个新的全球汽车销量纪录。支撑这一全球性销量的主力军是中国,中国汽车销量同比增长14.3%。美国汽车市场也进一步复苏,增长7.6%。南美汽车市场增长1.5%,巴西政府延长对汽车业的支持政策,这也有利于汽车市场,但全年车市仍下跌1.7%。东盟汽车市场增长,但是周边的印度市场大幅下滑8%,使得南亚市场需求下滑1.3%。欧洲成为全球车市的拖累者,该地区汽车销量下降1.7%,仅有的亮色是英国车市增长11%。在金砖国家中,俄罗斯市场下跌了6%。中东/非洲市场很可能会进一步下滑4.8%,受到制裁的影响,伊朗车市大幅下降28.3%,但伊朗车市可能在2014年反弹,抵消因制裁而减少的销量。预计2014年全球汽车销量将达到8559万辆,同比增长3.3%。预计到2021年年底的时间里,全球汽车销量将维持3.1%的年复合增长率,最终突破10620万辆。南美洲、大中国区和南亚这些主要市场,将会跑赢市场平均水平,而北美地区持续的复苏,将有助于区域销量增长。区域市场2013年欧洲汽车销量为1786万辆,比2012年的1815万辆下跌1.6%。其中,西欧(包括欧洲自由贸易联盟国家)国家后期经济放缓,但仍然是主要贡献者,汽车销量下降1.8%,至1291万辆,比去年减少23.5万辆,连续十个月销量下滑。中欧和东欧的形势相对较好,但也失去了先前的好势头。那些销量下滑的地区,在2013全年销量下降1.2%,俄罗斯车市的冷清显然是最主要的原因。欧洲东部地区和土耳其的表现相对较好,但是并不能弥补俄罗斯销量的下降。2013年欧洲市场正如预期那样,销量低于2012年。西欧市场下跌是主要原因,但在下半年也有显著的增长。西欧市场似乎已经见底,2014年应该有稳定而明显的增长。在整个2013年,购车者面临经济紧缩的压力,对待购车处于等待和观望状态,把采购资金维持在最低限度。不过,东欧市场仍然具备活力的(只是相对而言),但与上一年同期相比,增长仍较缓。2014年的复苏将会是一个假象,并延续到随后的几年。汽车市场恢复增长的过程将比预期慢,而且会一波三折。在未来十年里,预计欧洲汽车市场不会恢复到危机前的巅峰水平。在未来10年里,我们看不到欧洲汽车市场恢复原来水平的希望(约2000万辆)。欧洲经济复苏之路很严峻,其中大部分是结构性经济问题,不能指望能够在几个月甚至几年里得到解决。大部分公共债务缠身的经济体刚刚进入自己的“清洗”阶段,这个过程还会持续数年,并在这个过程中,问题会蔓延到这个地区的其他大部分国家。回归到经济正常发展的过程将缓慢而呆滞,而且免不了会出现波动。更直接地说,欧洲将不得不面对其他可能妨碍汽车市场发展的因素,如不利的人口数量、越来越多的交通法规制约,颠覆性的社会变革,如交通方式、汽车拥有关系的改变等。②大中国区市场2013年大中国区汽车销量为2170万辆,比2012年的1890万辆增长14%。中国大陆的汽车销量同比增长14%,至2125万辆;其中乘用车增长18%,至1610万辆,而轻型商用车增长4%,至515万辆。2014~2017年期间,为进一步控制空气污染和交通拥堵,北京将每年发行新车牌15万个,低于目前的24万个。在15万个新车牌配额中,新能源汽车(NEV)牌照的配额在2014年上升到2万个,到2017年将上升到6万个,这意味着非新能源汽车的配额在2014年减少到13万个,到2017年将下降到9万个。③日本与韩国市场2013年韩日汽车销量为671万辆,比2012年的672万辆下跌0.1%。2013年日本汽车市场销量同比下跌0.3%,销量为5202541辆。总体而言,日本新的经济政策和制造商一系列车型的推出支持了国内汽车市场需求,弥补了2012年9月下旬取消环保汽车补贴带来的损失。展望2014年,预计日本汽车将会下降8.7%,负面因素有从2014年4月起消费税增加3%,虽然目前的销售势头很好,但这是因为很多消费者选择了提前购买。2013年韩国市场销量同比增长0.3%,达到151.2万辆。韩国国内经济发展缓慢和消费低迷,2014年随着全球经济增长走强,这些问题有望逐步改善,预计2014年韩国汽车市场需求将增长4.1%。④中东与非洲市场2013年中东与非洲区汽车销量为381万辆,比2012年的404万辆下跌5.7%。2014年,依然高昂的油价和其他大宗商品的价格,以及各国政府(包括大多数海合会成员国,以及伊朗、南非和阿尔及利亚)持续而强劲的支出,支撑汽车市场需求,预计汽车市场需求将上升6.1%。长远来看,该地区销量将增长,但是增长步伐比信贷危机之前更为缓慢,预计到2021年该地区汽车销量将达到525.6万辆。这是由于从2014年以后经济增长速度较高的结果,再加上结构性因素比较有利,如人口数量、持续的国家经常账户盈余(包括海合会国家、伊朗、阿尔及利亚和以色列),还有高油价和大宗商品价格高和一个更温和的通胀环境等。⑤北美市场2013年北美地区车销量为1840万辆,比2012年的1716万辆增长7.3%,使北美成为全球增长率第二的地区。预计在2014年整个北美地区的经济增长将会延续,来年的汽车需求将会持续扩大,但是增长率将会低于过去四年。2013年,美国汽车销量增长7.6%,增长率在该地区领先。墨西哥12月份汽车销量增长7.7%,加拿大销量增长3.8%。2013年全年,这两个国家汽车市场需求水平都有所扩大,其中墨西哥的销量同比增长7.6%,加拿大的销量增长4.0%。北美地区是带动全球汽车2013年需求水平的原动力之一。进入2014年后,该地区的增长势头放缓,各个国家的经济将持续扩张。预计2014年该地区汽车销量将突破1900万辆大关。⑥南美市场2013年南美地区汽车销量为595万辆,比2012年的584万辆增长1.8%,主要受到巴西市场的拖累。巴西汽车市场在过去10年里首次出现下降,降幅为2.7%,降至358万辆。这是巴西在2012年征收工业产品税(IPI)的效果。其他出现下滑的市场还有委内瑞拉,该国总统查韦斯病逝,新总统有待于选举产生,该国继续面临通胀问题,政府支出不断攀升,这些问题拖累了经济,使汽车市场下跌18%,销量跌至9.5万辆。预计到2021年年底的时间里,全球汽车销量将维持3.1%的年复合增长率,最终突破10620万辆南美经济在2013年增长乏力的现象预计将延续到2014年,汽车市场在2014年可能会经历一个小小的挫折,下跌到592万辆。这是由于巴西经济疲软,信贷减少,引起车市下滑;阿根廷汽车市场预计也将出现萎缩。长远来看,随着收入的增长,更多的消费者购买新车,预计到2020年,该地区汽车销售能够达到700万辆的规模。⑦东盟市场2013年东盟地区汽车销量为334万辆,比2012年的320万辆增长4.5%。2013年12月,东盟地区汽车市场同比下跌8.1%,低于上年同期28万辆的记录。与2012年12月相比,泰国汽车市场暴跌19.5%,至11.1万辆。消费者担忧不确定的政治局势,导致消费者信心指数连续九个月下降,2013年12月这个指数创下两年来的新低。除了政治动荡,泰铢贬值和出口萎缩也使消费者信心进一步下降。此外,由于家庭债务水平高,消费者支出大幅缩水,也影响到汽车市场。与此同时,12月印尼汽车销量增长3.8%,至8.4万辆。更便宜、更环保的低成本的绿色汽车(LCGCs)需求强劲,使得销量增长。然而,汽车行业正面临着加息等挑战,这推高了购买汽车的融资成本,因为许多汽车采购是由贷款支付。2013全年,东盟地区汽车销量增长4.5%。这种上升趋势得益于强劲的消费需求和积极的区域经济指标的支持。随着燃油价格波动、城市扩张以及全球气候变暖的意识深入人心,环保汽车和绿色低成本汽车始终很受欢迎,尤其是能够负担起这个价格的较低收入者。环保汽车和绿色低成本汽车的成功刺激了汽车市场。同时,企业所得税连续减少、增值税率稳定以及全国范围内最低工资上涨也扩张了大量潜在的国内消费市场。⑧印度市场2013年印度汽车销量为301万辆,比2012年的324万辆减少7%,销量下降主要是由于该国局势的不确定性和经济衰退。燃油价格不断上涨、缺乏就业机会、高利率以及更严格的贷款门槛导致了消费者信心下滑。在汽车展厅能否见到消费者已经是一个很大的问题,因为消费者推迟购买汽车。通胀飙升正在对印度储备银行实施高回购利率带来进一步的压力。高回购利率正在对经济增长产生负面影响,导致商业机构进行新的投资的范围更窄。整体而言,在2013年,印度汽车销量下降了7%,而且是12年来首次下降。2014年,由于汽车价格短期上涨和高利率抑制市场需求,预计印度汽车市场仅会出现个位数增长。2013年下半年,印度政府加快基础设施项目和回购利率可能延迟的策略将改善消费者情绪,从而使国内消费回升。2015~2017年,预计印度汽车市场将会出现两位数增长。届时利率和通胀预期回落,许多新工厂的建立和新车型的推出也支撑市场的壮大。⑨大洋洲市场2013年大洋洲汽车销量为123万辆,比2012年的112万辆增长3.2%。由于企业车队采购和政府采购的减少,澳大利亚2013年汽车总销量约达112万辆,同比仅增长2.3%。因SUV销量飙升,新西兰商用车销量增长,使得该国2013年汽车总销量攀升至11.15万辆,同比增长13.5%。如果能够保持目前的势头,预计大洋洲2014年总销量将增长2.1%,达到125万辆。大洋洲整体经济状况比较稳定,还受到亚洲经济增长的支持,短期内经济增长趋势将保持不变。汽车市场最大的风险在于霍顿的不确定性,霍顿在2013年12月宣布将于2017年结束在澳大利亚的本土生产。据估计,通用汽车为了维持霍顿品牌在澳大利亚的销量,将会使用在中国生产的汽车代替。这一决定将导致成千上万就业机会的丧失,使该国仅存的汽车生产商丰田承受巨大的压力。就业机会的丧失会使消费者信心大大降低,并可能会影响到汽车销售。对于有着同样狮子徽章的中国产霍顿品牌汽车,市场最初反应似乎不是那么乐观。GlobalMarketGlobalsalesofvehiclehit82.88millionunitsin2013,anincreaseof4.2%comparedto79.5millionin2012.Buttheglobaleconomysawagrowthof2.5%intheyear.RegionalMarket1.EuropeanMarketAtotalof17.86millionvehiclesweresoldinEuropein2013,adecreaseof1.6%comparedto18.15millionunitsin2012.Recoveryin2012willbeafalseappearanceandwillextendtothefollowingyears.ItisexpectedthatautomarketinEuropecannotresumethelevelpriortothecrisiswithinthefollowingdecade.2.GreaterChinaMarketGreaterChinaboastedthevehiclesalesof21.7millionunitsin2013,jumping14%comparedto18.9millionunitsin2012.Chinamainlandwitnessedanincreaseby14%yearonyearupto21.25millionunits,specifically,passengervehiclesgrewby18%to16.1millionunitsandlight-dutycommercialvehiclesincreasedby4%to5.15millionunits.3.JapaneseandSouthKoreanMarketJapanisexpectedtosuffercontinuousdropinvehiclesalesby8.7%in2014.SouthKoreasoldatotalof1,521,000unitsin2013,up0.3%fromayearago.However,astheglobaleconomyreboundsin2014,thecountryisexpectedtogetimprovementinthoseaspects,andembraceanincreaseof4.1%inautodemandin2014.4.MiddleEastandAfricanMarketAtotalof3.81millioncarsweresoldinMiddleEastandAfricain2013,afailing5.7%comparedto4.040millionunitsfromayearago.Nevertheless,itisexpectedthattheautomarketdemandinthoseregionswillrise6.1%becauseofhighoilpriceandotherbulkcommodity,aswellascontinuousandstrongfiscalsupportofallrelevantgovernments.5.NorthAmericanMarketTheNorthAmericanregionisexpectedtokeepthegrowthineconomyin2014,andvehicledemandwillexpand,butthegrowthratewillbelowerthanthoseinthepastfouryear.NorthAmericaisoneoftheprimemoversincreasingthevehicledemandin2013.6.SouthAmericanMarketSouthAmericarecordedthevehiclesalesfigureof5.95millionunitsin2013,anincreaseof1.8%comparedto5.84millionunitsin2012.TheeconomyinSouthAmericawillmaintainthetrendofweakgrowthin2014,automarketmayexperienceasmalldrawback,andthesalesvolumemayfallto5.92millionunits.7.ASEANMarketASEANregionboastedthevehiclesalesof3.34millionunitsin2013,growing4.5%comparedto3.2millionunitsin2012,whichbenefitsfromtherobustconsumptiond

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