全球养老轻资产创投趋势报告

2016全球养老轻资产创投趋势报告出品全球养老轻资产创投趋势报告动脉网蛋壳研究院2016.4.282016全球养老轻资产创投趋势报告出品全球养老轻资产创投趋势报告动脉网蛋壳研究院2016.4.28第1页2016全球养老轻资产创投趋势报告第2页一、全球养老轻资产发展概况......31.1全球养老产业发展现状 31.2全球养老轻资产发展现状 41.3全球养老创业代表企业 111.3.1SafeWander——阿尔茨海默症患者的福音 111.3.2Lively——融合老年社交的监测服务提供商 151.3.3Everplans——网络临终计划的践行者.181.3.4Honor——最贴心的在线护理专家 20二、中国养老轻资产发展概况 242.1中国养老产业发展现状 242.2中国养老轻资产发展现状 292.3中国养老创业代表企业 342.3.1康乐年华——从轻资产养老服务起步的典型代表 342.3.2蜜爸妈——老年电商领域的先行者 362.3.3麦麦/三开科/壹零后——智慧养老领域的三剑客 372.3.4乐心血压计——老年智能硬件代表案例.382016全球养老轻资产创投趋势报告第3页有史以来第一次，地球上有这么多人达到65岁，成为传统定义中的老人。人类历史上头一遭，创新科技如此普及、平价并可轻易为一般人所使用；站在这两个重大趋势的历史交会点，我们对由科技贯穿引领的高质量智慧养老生活充满期待。我们相信，走到人生尽头的这段过程，不再只是老病缠身、等着被照顾的灰色过程，而是一段可以延续个人专长、可以拥有诸多想象、可以让每个人自主生活却又彼此互相照顾、携手同行的奇幻旅程。一、全球养老轻资产发展概况1.11.1全球养老产业发展现状2015年，全球老年人占总人口的比例为8.5%；15年之后的2030年，老年人的数量将会增长超过60%，达到12亿人，占全球人口的12%。在接下来的20年里，老年人口的数量还会继续增加。到2050年，老年人占全球人口的比例将上升到15.6%，约为16亿人。从增长趋势态势看，从2015年到2050年之间，每年平均增长2710万名老人。到2020年，全球有13个国家将成为“超高龄”国，即20%以上的人口超过65岁。而到2030年，“超高龄”国家数量将升至34个，目前只有德国、意大利和日本是“现役”的“超高龄”国家。2016全球养老轻资产创投趋势报告第4页人口老龄化是二十一世纪人类面临的最重人口老龄化是二十一世纪人类面临的最重大挑战之一，不同经济发展水平的国家面临的老龄化态势各不相同。从上图中可以看出，发达国家老龄化速度远低于发展中国家，预计到2050，发展中国家老年人口占比将达到78%，发达国家占18%；发展中国家的老龄化速度远快于发达国家。发到国家老龄产业发展规模：2013年美国老年人口占总人口比例达到14%。而美国“银发族”年消费能力已超过2.8万亿美元，占GDP比例达18%。英国2013年老年人口占总人口比例达到16%，其支出额达3000亿美元，占GDP比重达到19%。日本2013年老年人口占总人口比例为25%，老年人消费支出占GDP比例达到20%，总额超过1万亿美元。从国外公开的这些数据，我们看到老龄人口的消费支出在整个养老产业中占据着举足轻重的地位。1.2全球养老轻资产发展现状在过去3年的时间里，全球范围内被报道过的老年科技类创业企业超过2000家。特别是随着美国婴儿潮一代步入老年（从1946年至1964年，婴儿潮人口高达7600万人以及欧第5页洲老龄化愈发严重，最近几年在西方发达国家兴起了大量为老年人服务的轻资产创业公司，范围涵盖老年社交、健康管理、康复护理、金融服务、智能科技、文化娱乐……由此还出现了很多专门投资老龄创业项目的投资机构，孵化器及各类盈利与非盈利组织。为了能够清楚了解国外养老轻资产创业现状，动脉网蛋壳研究院搜集200+国外养老轻资产创业公司，分别从不同的维度对这些公司进行了统计分析，统计结果如下：上图展示的是2011到2016年国外养老创业公司数量变化趋势图，从图中可以看出国外养老创业浪潮起于2012年，2013年到2015年是国外养老创业公司的爆发期，创业项目数量出现大幅增长。这种趋势的出现是由多种因素叠加造成，一是和欧美战后婴儿潮一代开始大规模进入老龄化有关，二是互联网、物联网等新兴智能科技的发展，推动了针对老年人群特点的创业公司大量出现，老年护理、远程医疗、慢病管理、智能硬件等领域是其中的重点方向。2016全球养老轻资产创投趋势报告第6页从获投项目数量的变化趋势看，从获投项目数量的变化趋势看，投资机构投资养老创业领域项目数量也是从2013年开始出现大幅增长，2013到2015年保持不断增长的趋势，这与养老创业公司的热度保持高度一致。养老产业从长期来看，在未来几十年内都将保持持续增长，国外相当多的投资机构将养老产业看作面向未来的战略性产业，因此这几年开始出现不少专门针对养老创业的孵化器和服务组织。这些孵化器和服务组织正在向全球范围内扩展。2016全球养老轻资产创投趋势报告第7页0102030405001020304050上图是2011-2016（Q1）年国外养老创业项目细分领域的分布图，国外养老创业领域，创业最集中的就是老年护理领域，总数有42起案例，占总数比例达到20.2%，其次是老年医疗健康方向，项目数33起，占比15.9%，两者相加占比2011-2016（Q1）年国外养老创业项目细分领157.2%94.3%94.3%73.4%41.9%老年护理医疗健康休闲娱乐智能硬件老年社交老年出行美容保养老年健身智能养老老年电商老年教育老年金融营养均衡老年家具老年旅行老年汽车12.5%11.5%20.2%15.9%4226超过1/3，这种现象与老年人群是医疗护理服务的重度需求人群密切相关。排在第三到第五名的分别是休闲娱乐26起，占比12.5%；智能硬件24起，占比11.5%；老年社交15起，占比7.2%。其他方向还包括：老年出行，美容保养、老年健身、智能养老、老年电商、老年教育、老年金融、营养均衡、老年家具、老年旅行、老年汽车。2016全球养老轻资产创投趋势报告第8页AngeLlist：国外公布融资金额养老创业项目列表公司名称融资总额(美元)Lively7300000医疗健康Insensi2400000智能硬件Tapestry600000老年社交Hometeam5000000老年护理Breakroom385000智能养老QBioscience111400000医疗健康AssureTechnologies20000老年社交Vimty125000医疗健康VMSme!55000老年社交CanadaEnterprises650000老年电商K4Connect1900000老年社交TapTap50000智能硬件HAUSCARE40000医疗健康LiteUp40000老年教育MaryJanesWorld50000医疗健康SalespointMobileCRM225000智能硬件KidMastermind500000应用平台AlcoholDeliveries20000老年电商BPFitness25000医疗健康平均融资额688342动脉网蛋壳研究院2016全球养老轻资产创投趋势报告第9页表格统计的是目前已经公布投资金额的养表格统计的是目前已经公布投资金额的养老创业公司列表，投资金额最高的是一家医疗技术公司QBioscience，总金额达到1.114亿美元，额度最小的只有2万美元。这些项目的平均融资额为68.8万美元。下图是养老项目融资金额分布图，融资金额大于1000万美元的项目数量占比为5%，100-1000万美元项目数量占比27%，投资金额小于10万的项目数量占比最大达到36%。总体来看养老创业项目投资金额比较小。养老创业重点领域：互联网医疗健康（50+人群）随着年龄的增长，老年人身体机能因为自然衰老而下降。因此人们对于老年疾病医疗服务和产品的需求增长强劲。许多老年疾病如高血压，心脏病等，具有病程长、可控制、不可治愈的特点。这些特点推动了针对中老年人群疾病的互联网医疗健康服务需求的快速增长。2016全球养老轻资产创投趋势报告第10页上面的图表描绘的是针对年龄上面的图表描绘的是针对年龄50+人群的国外互联网医疗领域投资金额占互联网医疗总投资的比率。从2010-2015年，互联网医疗健康领域几乎一半的投资资金，交易数量都是服务于50+人群的创业公司。国外针对这一领域的投资趋势对中国未来互联网医疗创投市场来说是一个有重要参考意义的方向性指引，创业者、投资机构应该把握这趋势，提前布局。2016全球养老轻资产创投趋势报告第11页上图是美国AARP统计的互联网健康领域针对50+人群的投资机会图景，九大细分领域：体征检测、老年急救、照护服务、肢体锻炼、营养膳食、老年社交、情绪管理、医疗管理、减缓衰老。在2010-2015年，这一领域创业投资交易数量总数达到1080起，照护服务方向项目数量最多，达到201起，其次是体育健身，占比19%。1.3全球养老创业代表企业1.3.1SafeWander——阿尔茨海默症患者的福音的福音一、公司简介SensaRX由现年17岁的美籍少年肯尼斯.志之冢（KennethShinozuka）于2014年7月22日创立。公司总部设在纽约曼哈顿区，。目前处在初创阶段的SensaRX经营规模较小，长期雇员人数在10人以内。目前主推的产品是一款针对阿尔茨海默症监护中一项特殊需求而设计的产品，产品能够对阿尔茨海默症患者进行长时间监测，监护人员通过手机接收到信号并可以发出警报，名为SafeWander。二、市场前景去年3月24日，美国阿尔茨海默症协会公布了一份报告。该报告称美国的阿尔茨海默症患者已经达到了530万，预计到2050，患病人数将增加到1380万。该协会还曾调查过阿尔茨海默症患者出现到处乱走症状的患者人数，发现调查的患者中有65%出现过该症状。利用这两组数据，在不算新增患者的情况下进行估算，美国现在大概有340万的阿尔茨海默症患者需要类似SafeWander提供的监护服务。2016全球养老轻资产创投趋势报告第12页150010005000单位：万表现出到处乱走症状的患者三、产品进化史三、产品进化史从2014年初代问世，SafeWander已经经历了多次改良，成型的产品有三代：第一代：压力传感器（下图黄圈部分）和配套的iOS应用下图是压力传感器固定在袜子上的效果图2016全球养老轻资产创投趋势报告第13页第二代：压力传感器和配套的iOS应用肯尼斯在与康复机构合作测试肯尼斯在与康复机构合作测试SafeWander时发现，有很多患者没有穿袜子睡觉的习惯，甚至有的患者对穿袜子睡觉表现出了强烈抗拒行为。由于初代产品只能固定在袜子上，因此患者拒绝穿袜子睡觉的话，那么就无法在他们身上安装传感器，SafeWander也就无法使用了。肯尼斯于是又设计出了第二代可直接固定在患者脚部的传感器。下图是压力传感器固定在脚部的效果图第三代：角度传感器（中）、无线信号接收和发射装置Getaway（右）和配套的iOS应用（左）2016全球养老轻资产创投趋势报告第14页虽然第二代产品的传感器轻便不影响行走，贴合紧密不易脱落，但它直接接触患者皮肤，患者会有明显的异物感，而且安装拆卸不是非常方便。此外，一二代产品通过传感器直接发送信号，限制了信号传输的距离。肯尼斯为解决上述问题，启用新的传感器——角度传感器，并在产品中加入了信号接收和发射装置。此外配套的应用也整合了多方意见，加入了不少新功能。的应用也整合了多方意见，加入了不少新功能。Getaway在有WiFi的情况下可以把传感器发送的信号通过互联网发送到监护人的手机上，这使监护人员身在室外也能及时了解患者的动向。Getway的加入也使监护人员的人数从原来的一名提升至多名，这样一来，监护任务就可以由多名家庭人员共同分担了。第三代配套的iOS应用加入了一台移动设备接收多个传感器信号的功能。这也就满足了康复机构一名监护人员照看多名患者的需要。下图是第三代SafeWander的工作机制图第一：传感器的携带者起身，传感器探测到身体角度发生变化，将探测到的信号发送至Getaway；第二：Getaway接受到信号，连接WiFi，将信号通过互联网发送出去；第三：监护人员的手机接收到信号发出警报；监护2016全球养老轻资产创投趋势报告第15页人员听到警报，前来查看传感器的携带者。1.3.2Lively——融合老年社交的监测服务提供商一、公司简介Lively是一家养老初创公司，成立于2012年，总部位于美国加州旧金山。2015年12月，Lively被GreatCall收购。Lively旨在让独自生活的老年人以及他们的子女安心并便于沟通。通过安装在厨房电器和药柜等物品上的被动式传感器来追踪和记录老年人的活动模式，以确保他（或她）的情况良好；而用户的家人和朋友通过LivelyHubLivelyHub可以在没有网络的情况下接受LivelyGram定制的（比如可以每月发布两次）的个性化新闻通讯服务，以便了解老年人的日常生活照片和私人讯息。二、市场前景全美目前大约有1130万独居的老年人，尽管在美国离开子女居住是一个普遍现象，但是一些问题也应运而生，比如子女无法实时了解到父母的生活状况。。“养老”未来发展空间巨大。初创公司Lively为应对这类需求开发出一种新颖的服务，能够让子女实时了解父母的日常生活状况，预备从LifeAlert和LifeCall这些占据了绝大部分现有市场份额的领导者那里抢走份额。如今被GreatCall收购，说明Lively的核心产品如LivelyHub等已经受到了移动通讯行业的青睐。在GreatCall的助力下，Lively的产品会得到更全面的推广和普及。三、业务领域Lively主营业务包括传感器和社交网络LivelyGram第16页Lively的活动传感器记录老年人的日常活动，如休闲时间，烹饪时间以及吃药时间，然后传感器通过内置的流量设备将收集到的活动信号传入主设备，然而分析它们是否符合老年人的生活规律与偏好。同时，Lively允许用户通过电脑、平板或者智能手机的快速登录，安全并且私人地上传他们的日常活动数据。这样可能让年长的用户在不打扰到对方的前提下，向家人和朋友分享他们的个人生活。LivelyGramLivelyGram提供定制的照片和短信传送服务，用户可以上传自己的照片和信息到Lively，然后设置特定的形式和时间传递给他们的朋友和家人，一般一个月两次。这样做的好处是，一些暂时无法连接到互联网的用户同样可以享受那种“LivelyGram在手，天下我有”的信息体验。2012年9月Lively正式在美国上线，在2013年第四个季度之前，Lively将宣布在国际市场，即其他国家市场上的特定安排。Lively的核心盈利产品就是这一系列社交网站使用体验及服务。一次性消费149美元包括LivelyGram的免费两个月使用权。两个月以后，用户可2016全球养老轻资产创投趋势报告第17页以如果选择继续使用的话，只需要每个月定期支付19.95美元，同时这项服务是随用随付，没有绑定用户强制使用。四、产品创新LivelyHubLivelyHub是Lively公司推出的诚意之作。它能够监督老人的日常生活，避免老人的生活脱离正常的轨迹。它的核心部件是一个长得很像无线路由器的主机，该主机连接6个搭载移动技术的被动式传感器。LivelyHub不需要用户购买任何的移动数据套餐，实际上连无线网连接都不需要，从这一点来看，LivelyHub有点像亚马逊的Whispernet。另外，LivelyHub使用起来也非常便捷，你只需通上电，这些传感器就会自动开始收集数据。当然，这些传感器首先需要被安置在家中的不同地点，而这些地点必须是用户的父母或者祖父母日常生活中经常去的地方。例如，用户可以将传感器放在冰箱门上，厨房橱柜里，药盒或者钥匙扣上。安装完毕后，这些传感器就可以逐渐适应去了解和记录老人们的日常生活。另外，在每个传感器中还有微型加速计，这些加速计会向主机反馈老人的信息，比如冰箱门的开关等。而且该传感器没有配备定位功能，不会暴露用户的位置等隐私信息。可是，如果主机发现老人某天的行为与平日有所不同，就会通过Lively网站或者iPhone应用向子女发出警告。Lively的警告界面也非常友好实用，如果一切正常，那么你看到的就是一排绿色的笑脸；如果出现异常，假如发现老人一直没有吃药，那么系统就会发送一个特定的橙色的伤感表情。2016全球养老轻资产创投趋势报告第18页1.3.3Everplans——网络临终计划的践行者一、公司简介对于大多数人来说写临终计划是一件疯狂而又令人难以接受的事情，但是如果说把你所有的个人信息都保存到一个非常安全的地方，使得临终计划对于你个人或者说家庭变得更简单呢？Everplans就是一家专门保存遗愿、网上账户、葬礼愿望等临终计划的网站，他们致力于使得个人的临终计划变得更加简单和容易接受。Everplans于2010年创立于纽约，由两位创始人AbbySchneiderman和AdamSeifer共同创立，并共同担任CEO。二、市场前景在2013年，根据NAUPA（全美无人认领财产管理协会）数据统计，有超410亿美元的未认领财产由美国政府掌管，包括为认领的储蓄债券、401（k）计划（美国社会保障计划）、人寿保险和养老金。由此足以可见，社会上对此种“人生计划”的准备不足，也显示出此类产品市场缺口的巨大。而根据研究显示，美国70%-80%的成年人并没有事前指示或者写遗愿，Everplans投资方认为Everplans在这方面填补了很多市场空白，来帮助个人或者家庭完成生命计划。2014年11月，Everplans入选Aging2.0研究院项目，该项目只有全美最有竞争力的老龄化和长期健康护理行业的创业公司才能入选。Everplans以常人不太能接受的需求入手，开拓市场6年，至今仍为一家创业公司，可见此领域的创业之艰辛。虽然目前来说，网上遗产或者遗嘱计划有很大的市第19页场空缺，但是从人们的思想观念上讲，临终计划的普及仍有很长的路要走。必须承认的是，Everplans开拓的市场虽然艰难，但是意义重大三、融资信息目前为止，Everplans共完成三轮600万美元左右的种子融资。第一次是2013年6月份完成的140万美元种子融资，投资方式ScoutVentures和BradleyC.Harrison，此轮种子融资的资金主要用来开发数字产品“Everplan”。2014年4月22日Everplans宣布完成种子第二轮200万美元的融资，此轮融资资金主要用于EverplansProfessional的服务开发，扩大公司规模，完善服务平台上面。投资方为ScoutVentures、DavidMcCabe、MarkSeelig和BradleyC.Harrison。2014年12月23日，Everplans宣布GeneratorVentures加入投资方行列，获得250万美元投资，至此EverplansEverplans前三轮种子融资共获得600万美元左右资金。四、公司产品目前，Everplans主要提供两种类别的服务。一种是针对个人的账户，一种是专门针对公司客户业务开发的服务。在个人账户方面，分为免费服务和收费的两种账户。免费账户为客户提供最基本的计划工具和安全保险库来储存个人信息以及可分享信息的主要家庭成员。收费账户从2014年的35美元/年上涨到目前的75美元/每年，他们可以享受目前Everplans所提供的所有遗愿计划服务，包括最基本的信息存储，行业最高标准的银行级加密安全保障，专家指导、资源、计划撰写技巧、信息检查清单表等服务，可以不受限制的上传所有你需要的文件，不限量的分享你的信息给你想要分享的人，以及实时对话和邮件的发送等服务。在对个人公司业务功能方面，2015年6月Everplans公司推出了他们新的服务项目——EverplansProfessional（Everplan专业版），主要是针对财务顾问、保险代理人、房产规划律师和民间会计代理人提供的服务，帮助他们为客户统一组织管理、保存和分享法律、经济、健康保健和个人数字信息，更好的帮助客户规划财产，提高他们的服务质量，更好的规划客户的未来。Everplans专业版的推出，有利于这些经济、财产顾问利用Everplans的平台与其一道建立一个共同品牌，这样顾客就可以有一个加密的高安全的平台去保存他们的重要文件、账户信息、密码等等，这对于这些投资理财顾问和Everplans都是一个双赢服务。2016全球养老轻资产创投趋势报告第20页1.3.4Honor——最贴心的在线护理专家一、公司简介Honor是一家在线护理O2O预定平台，它连接了护理员、老人和老人的家庭成员三方。它解决了老年人挑选合适护理人员的需求，也使其它家庭成员能给随时知道老人的情况。Honor通过一个名为HonorFrame的服务，让老人知道护理人员的信息，以及护理人员什么时候会来到自己的家里服务。Honor根据护理人员的专业技能，去匹配老年人的需求；老人的其它家庭成员可以实时知道谁在服务自己的长辈，以及护理人员的行为，以及和老人待的时长。以及和老人待的时长。二、市场前景众所周知，随着婴儿出生潮的到来，老年人的数量呈现出爆炸式的增长。只要有可能，大多数老人还是比较喜欢住在家里。其中一部分原因是，其他住处往往都不如家里令人愉快并且更加昂贵。随着老年人口的激增，65岁以上的美国人预计将增长近一倍，接近8400万。从现在到2050年，家庭护理行业面临的挑战只会越来越多。家庭护理行业已经雇佣了150万名员工帮助老人起床、洗澡、做饭或督促服药，其中很多都是独立经营的提供商。有一部分是隶属于全国大约50000家庭护理机构之一的，另外600000名预计在未来十年内加入这一行列。这些员工平均每小时赚9.50美元，远低于房屋清洁工和保姆。他们倾向于兼职工作而且时间日程难以2016全球养老轻资产创投趋势报告第21页控制，超过一半的人依赖于某种形式的政府援助。那么营业数额巨大、护理质量低下等问题就不足为怪了。这种状况给数百万家庭带来了难以承受的压力,导致老人们最终进入了卫生保健所或疗养院。“我们正在努力建立一种完全现代化的家庭护理模式来为老年朋友提供服务,”Honor的联合创始人兼首席执行官SethSternberg这样说。他将自己最后一家公司Meebo卖给了谷歌，并称：“我们的目标是尽子女的一切力量让父母在家里安全、舒适、方便地生活。三、发展历程1、2015年4月2日——完成2000万的A轮融资以AndreessenHorowitz为首的数位天使投资人在honor企业A轮融资中共同集资了2000万美元。2、2015年7月13日——投资100万的免费护理Honor的CEO宣布honor将计划在美国的10个城市为老年人带来市为老年人带来100万美元的免费护理，以扩大整个旧金山海湾地区的服务领域。公司派护理人员到老人家中，帮助他们完成日常生活任务，从最基础的陪伴、饮食和清洁，到处理更复杂的医疗事件。目前还没有有效的法律政策保证人口老龄化过程健康发展，这是因为受限于一种错误思维——创新源于科技，而老年人不适用科技产品。3、2016年1月20日——员工关系转变面对护理人员的流失率过高，难以控制等管理问题，2016年1月honor宣布把所有护理专员变为全职或兼职的正式员工，将之前不稳定的承包关系转为正式雇佣关系。并且他们有资格获得员工福利和股票期权，享有病假和培训、职业发展机会，与公司科技研发人员一样享有公平待遇，以此来留住人才，给予员工安全感，同时吸引更多志同道合的人加入honor。公司强调与员工的合作关系，体现公司以人为本，为人服务的本质。4、2016年2月9日——荣获2015最佳新兴企业奖在第九届年度Crunchies科技颁奖典礼上，honor获得2015年度最佳新兴企业奖。根据最近的一项研究表明，企业市场预计在2020年将达到3550亿美元产值。5、2016年3月23日——建立战略合作关系honor与美国癌症协会达成协议，企业服务对象将癌症患者也纳入其中。癌症协会的护理指导人员将通过honorapp进行指导，Honor的护理专员也会获得协会的信息材料，受到专业的培训。目前这些服务只在旧金山海湾地区和洛杉矶谷开放，未来将会继续拓展区域。第22页四、产品介绍1.服务特色Honor提前为用户挑选最优秀的、最熟练的护理人员，所以在用户有需要的任何时候，他们可以及时准备提供用户想要的护理。Honor易于使用的应用程序可以让用户随时随地来制订护理计划和监督护理专员。Honor护理专家每时每刻为用户服务。(1)即时通知：记录来访的人和访问时间，掌握即时信息。家属可通过honorAPP掌握访问自己父母的人员和时间。(2)灵活定价：按小时支付，低至19美元每小时。没有长期合同，根据用户的需要而定价，用户甚至可以在一小时内就能体验到优质的护理服务。(3)随时护理：无论是去医院、帮忙办事还是搭顺风车，都可以呼叫honor来为用户服务。(4)(4)给予反馈，建立关系：在护理人员来访之前、期间和之后，用户会与护理专业人员保持联系，进行评估反馈。善待你喜欢的护理人员，这样他们就更有可能在以后再次帮助你。(5)24小时电话服务：为用户而存在，如有需要可随时联系客服。(6)快速、优质的护理：专业的护理人员可在2小时内出现在用户的身边。2.工作流程(1)了解需求，匹配护理人员首先，用户告诉公司用户的父母或亲人的需求。honor将为用户的父母匹配最好的护理专员。老年人得到honorFrame——一个外观精致的设备，放置在他们的家中，让他们成为护理过程中的积极参与者。它告诉他们有关的事情，诸如谁是他们的护理专员，并询问有关他们的服务体验反馈。(2)在线发布服务详情家人可以下载app到他们的手机上。一旦安装，honor会让家庭成员知道谁访问了他们的亲人，他们在家里花了多长时间，以及他们做了什么。当然，家人也可以提供反馈。(3)护理薪酬结算最后，honor关心那些照顾我们父母的人。Honor通过打造个性化，易于与客户沟通的护理计划，为护理专业人员提供最好的护理的方法。更重要的是，我们大大提高了护理专业人员的收入。目前的行业平均薪酬水平为每小时9.5美元，我们将至少提高到每小时15美元。我们需要关心、尊重和保证那些照顾老人的护理员工的第23页权利。（4）app应用App:honorfamily“给自己或者你的爱人得到家庭的照顾和陪伴。”目前为免费应用。五、公司优势五、公司优势Honor公司正在针对现有的老年人家庭护理产业进行发展和改造。对那些希望留在自己家中的老年人，为他们提供护理服务的劳动力已经有一个产业。Honor专注的并非医疗保健，而是那些帮助老年人生活起居的护理工作。只要父母乐意，他们可以一直呆在家里，Honor会帮助提供一切所需的家庭服务。与传统的家庭护理解决方案相比，Honor具有四项显著差异：1、简便性：只需要说出父母或亲人的需求,Honor就会基于护理人员的专业所长进行筛选和匹配来为老人服务。2、可见性：老人、家庭成员和护理专家始终通过Honor平台连接，任何信息都是及时、透明的。3、灵活性：可以每周只进行1小时的服务，没有固定的承诺和限制。任何时候都可以找到一位Honor员工来家中查看父母是否一切安好。4、信任和安全：每一位护理专家都必须通过深入的背景检查和审核。除此之外,Honor的技术人员会对其进行持续的观察,确保护理质量。只有5%的申请人允许进入到平台上。2016全球养老轻资产创投趋势报告第24页二、中国养老轻资产发展概况2.1中国养老产业发展现状中国老龄化发展现状如左图所示：2016年3月11日国家发改委发布数据，截止2015年底，60岁以上老年人口达到2.22亿，比上年增加1000万，占人口总数16.1%，全国养老床位数669.8万张，比2014年增长21.5%。右图中数据表明：1950-2000年中国人口生育率情况：1953-1957年出生的第一代战后婴儿潮已经步入老年，由此推动了中国现在每年新增老年人口达到1000万；1962-1973年出生的第二代也是中国最大的婴儿潮也即将步入老年，这批人正式进入老年化时，中国每年新增老年人口将超过1300万。第二次婴儿潮的高峰出现在1965年，持续至1973年，是中国历史上出生人口最多、对后来经济影响最大的主力婴儿潮。这时期，国民经济情况逐渐好转，补偿性生育来势很猛，人口出生率在30‰~40‰之间，平均达到33‰，10年间全国共出生近2.6亿人。占当前全国总人口数的约20%。现在，他们已成长为社会的中坚。在第25页胡润百富排行榜上，这批老龄人群属于目前中国最富裕的群体之一，富豪人群最集中的就出现这一群体中，他们有足够强的能力、意愿更积极表达自己的消费偏好。动脉网蛋壳研究院认为随着这一新兴银发族群的出现，不管在重资产还是轻资产方向，中国养老产业将迎来整体性的投资机会。中国老龄化发展趋势2016年中国已进入快速老龄化阶段，目前的老年人口已经达到2.22亿，占总人口比例达到15.5%。中国老年人口在规模体量上远超日本、美国、西欧、北欧等诸多发达国家，是人类历史上绝无仅有的。上绝无仅有的。从上图可以看出：中国1999年进入老龄化社会，2011年开始进入全面老龄化，2027年将进入老龄型社会，其中2011-2027年属于快速老龄化阶段，2028-2050年整个社会将进入加速老龄化阶段：1999年，进入老龄化社会，未富先老：人均GDP不足1000美元，发达国家进入老龄化时人均GDP达到1万美元；2011年，进入全面老龄化：60岁及以上人口达1.85亿，占比13.7%；65岁及以上人口约第26页1.3亿，超过欧洲老年人口总和，全国31省市自治区，有26个进入老龄化状态；2027年进入老龄型社会：届时中国60岁以上老年人口将超过3亿，每4人中就有一个是老年人，同时65岁及以上老龄人口占总人口的比例达到14%，从全面老龄化到老龄型社会整个过渡期仅16年，是全球老龄化最迅速的国家；中国养老产业发展现状（以养老机构发展为例）.养老政策现状从国家层面出台养老政策的频率来看：2013-2015年国家层面养老产业扶持政策出现井喷式密集性出台，主要养老政策数量从2000年的1个到2012年4个，2013年13个，2014年18个，2015年的14个，政策出台的频率越来越高，对这些政策进行统计分析后，我们发现这些政策中占比超过2/3的养老政策与养老服务业相关，老年服务业政策在养老政策中占据绝对主导地位；国家层面将促进养老服务业的发展当作最重要的方向。.机构养老市场发展现状2016全球养老轻资产创投趋势报告第27页上图展示的是经常出现在国家与地方政策上图展示的是经常出现在国家与地方政策中的两种不同养老发展模式目前所处的现状：如果按照90/7/3的发展模式，根据2015年公布最新老年人口2.22亿的数据，中国2015年养老床位需求总量为666万张，但2015年底中国养老床位数已经达到670万张，市场供给已经超过市场需求，在这种模式下养老床位出现阶段性过剩。如果按照90/6/4的发展模式计算，市场供给将小于市场需求，缺口率达到24.5%。上图展示了中国养老床位数，入住老人数与床位空置率的变化趋势，结合上面的图片我第28页养老机构正式起步，2007年开始，中国私立养老机构进入了大规模发展阶段，在2007-2013年这段时期，国营养老机构基本不再发展，主角是以汇晨、亲和源为代表的个人和中小企业所创办的私立养老机构，这些私立机构开始蓬勃发展。2013年进入养老产业元年之后，接下来的2年，随着保险系、地产系、国家队还有公办民养老机构正式起步，2007年开始，中国私立养老机构进入了大规模发展阶段，在2007-2013年这段时期，国营养老机构基本不再发展，主角是以汇晨、亲和源为代表的个人和中小企业所创办的私立养老机构，这些私立机构开始蓬勃发展。2013年进入养老产业元年之后，接下来的2年，随着保险系、地产系、国家队还有公办民营养老机构的大力推广，以用户、关系、资产为核心竞争力的大型和特大型企业开始发力，机构养老行业开始进入跑马圈地的资源竞争时代。从2015年开始，大型和特大型企业受到市场的制约发展放缓，于是相当多的国有企业，金融企业、地产公司、保险公司和外资企业开始收购现有养老项目，由此整个行业进入了资本竞争时.机构养老市场发展阶段从上图可以清楚的看到，从上图可以清楚的看到，2005年中国私立2016全球养老轻资产创投趋势报告第29页代。从2007到2015年，短短几年时间，整个养老产业先后从民营化快速发展阶段，进入资本竞争时代，行业发展脉络越来越清晰，发展模式越成熟。2.2中国养老轻资产发展现状由于中国养老轻资产创业还处在起步阶段，创业项目的数量还比较少，为了对中国养老轻资产发展现状有个具体的认知，我们通过公开渠道收集统计了88家国内养老轻资产创业公司，同时从多个维度对这些创业项目进行了统计分析，结果如下：从上图可以看到，这88养老轻资产创业公司集中出现在2013-2015年，总数达到66家，占比达到75%。2013年是中国养老产业的发展元年，也是国内养老轻资产创业公司成立的爆发年，根据我们线下接触到的市场一线经验，这两年成立了大量未被曝光的创业公司，随着市场的成熟，这些公司将在未来几年大批涌现，一批优质的创业项目将会来自这一时期。第30页如上图所示，如上图所示，目前国内大部分养老项目都处在未获投和未知状态，而国内已经获投的养老创业项目大部分集中在天使轮和A轮，这与国内目前养老轻资产创业项目刚刚起步，大部分投资人对这些养老轻资产还不够了解，国内也没有出现比较大的成功案例有关，绝大部分投资机构还处在观望状态。我们相信，随着更多创业项目的出现，当行业内真正出现了一到两家大的成功案例，养老轻资产方向上的投资热潮就起来了。上图是中国养老轻资产创业公司细分领域第31页布情况，这类项目的出现的高峰期在2015年，总共有9家创业公司在这一年成立，占比达到60%。这和目前的养老市场政策，以及市场逐渐认识到老年人现阶段最大的刚需是康复护理需求，这一块市场相对于老年人的其他需求最先崛起。的分布图，目前国内养老轻资产创业方向集中度最高的就是老年护理领域，护理项目占总数18.1%；其次是老年智能硬件项目数占比达到15.7%；创业项目数排在第三位的是智慧养老方向，分成2个部分，偏向居家智慧养老的企业占比布情况，这类项目的出现的高峰期在2015年，总共有9家创业公司在这一年成立，占比达到60%。这和目前的养老市场政策，以及市场逐渐认识到老年人现阶段最大的刚需是康复护理需求，这一块市场相对于老年人的其他需求最先崛起。上图是国内上图是国内15家老年护理项目成立时间分第32页上图是国内上图是国内16家智慧养老企业成立时间分布情况，从图中可以看出智慧养老公司成立时间最集中的就在2013-2015年这三年间，达到11家，占总数比例达到69%。这股浪潮的出现，和这几年大量商业性养老机构的出现，以及政府力推的居家养老占据主导地位的政策取向有很大的关系。.中国养老轻资产创业逻辑与发展模式如上图所示：养老轻资产创业公司线上产品或服务要想最终抵达老年人手中，基本都需要依赖于老年服务人员、子女/亲属、线下机构2016全球养老轻资产创投趋势报告第33页等三个中间连接者。想通过线上渠道直接与老年人建立联系并构建起有效的商业模式，这条路在目前的环境下是无法走通的。对绝大部分老年人来说，线上的产品与服务必须要依靠中间人和机构才能间接到达老人，因此，在养老轻资产创业这一块，面向TOC市场，创业公司必须首先建立起与服务人员、子女/亲属、线下机构的直接联系，这种商业模式才有可能走通，我们认为B2B2C可能是更有效的一种发展路径！也就是说在养老轻资产创业路上，如何打通最后一公里，构建面向老年人的分发渠道是成功的关键！上面是一张描绘养老轻资产创业模式与机会的地图，这幅图包含了养老产业线上线下的各个参与主体。通过互联网+，将互联网、物联网、服务网整合起来。图中以老年人为中心的线上各个主体之间，线上与线下机构之间，线下机构与线下机构之间如何构建链接关系都存在大量的轻资产创业机会，图中的很多创业方向在现实中目前都能找到对应的创业公司。老人APP方向我们看到定位于老年facebook的轻健康5060；老人与亲属之间我们看到了松鼠相框；亲属与医护/服务人员之间我们看到了二毛照护；亲属与线下机构之间我们看到了护龄家；线下2016全球养老轻资产创投趋势报告第34页机构与线下服务提供商之间我们看到了麦麦养老…….在一些方向上有的创业公司已经失败了，但是我们看到更多新的创业公司正在加入，养老轻资产创业的成功曙光正是来自于这些新兴创业公司的持续涌入和不断开拓，对于投资人来说，新的创业赛道已经出现，布局的时刻即将来临……2.3中国养老创业代表企业2.3.1康乐年华——从轻资产养老服务起步的典型代表一、公司简介：一、公司简介：2006年，康乐年华开始涉足养老行业。2007年，开展养老市场需求调研。2008年，注册了第一个实体机构——长沙市雨花区康乐爱老服务中心，开展居家养老服务。2009年，中标取得雨花区社会福利中心“公办民营”经营权。2010年，与长沙民政职业技术学院医学院校企合作，成立养老服务技能培训学校；取得长沙市枫树山社区养老服务中心“公办民营”经营权。2011年，注册湖南康乐年华养老服务有限公司，正式涉足养老商业领域；建设长沙市开福区银龄家园。2012年，中标取得湖南省永州市双牌县社会福利中心“公建民营”经营权；成为长沙市福利发展研究会副会长单位。2013年，通过ISO9001质量体系认证；取得江苏省无锡市硕放颐养园“公办民营”经营权；中标成为民政部“虚拟养老院”试点项目雨花区社区为老服务信息平台的运营商；联合创办康乐年华国医职业技能培训学校；成为中国社会福利协会理事单位、长沙市2016全球养老轻资产创投趋势报告第35页老年协会副会长单位。2014年，中标取得湖北省荆州市监利县社会福利中心、江苏宜兴市徐舍颐养园“公建民营”经营权；注册长沙市向善社工服务中心；成立湖南优尔讯科技有限公司。2015年，先后注册上海晚晴企业管理咨询有限公司、江苏花开富贵企业管理咨询有限公司；合作成立四川寿乐康护理服务有限公司；推出社区养老品牌“微养老优生活”枫树山社区日间照料中心项目二、总结分析：养老领域有不少企业是从养老机构等重资产方向切入，在积累到足够的运营管理经验之后走向对外输出品牌、管理咨询、人才培养等轻资产业务方向。但是康乐年华是一家典型的从养老轻资产服务领域起家的公司。康乐年华2008年开始做居家养老服务，积累管理能力与服务能力，随后2009年连续拿到多家养老机构的“公办民营”经营权，2011年成立康乐年华养老服务有限公司正式涉足养老商业领域，2013年涉足养老第36页机构信息化，开设养老培训学校，2015年企业管理咨询有限公司，并推出养老社区品牌。从康乐年华的发展历程，我们可以发现康乐年华的整个发展过程非常有规划，步骤清晰。现在这家公司开展的业务已经非常多元，从养老服务的设计、管理、运营到咨询、培训以及老年保险代理，产品研发全部包括在内。我们认为对很多希望以轻资产方式切入养老市场的企业来说，这种轻资产发展模式有很多可以借鉴的地方。2.3.2蜜爸妈——老年电商领域的先行者一、公司简介：蜜爸妈是由网易系前高管2014年10月创办，为50-70岁的活跃中老年人群提供服务和产品，其服务涉及养老金融、O2O服务、养老定制服务等多个领域。覆盖保健品、营养滋补、按摩护理、老人手机和中老年旅游等6大类。，蓝驰创投首轮投资数百万美金，2014年10月份上线，2015年8月份之前停止经营，项目宣告失败；二、总结分析：蛋壳研究院之前跟踪过3家比较专业的老年电商第37页创业公司，但到了2015年12月底，这几家垂直电商平台全部失败，我们认为失败的主要原因有以下三点：1.老年用品的直接购买者并非是老年人而是老人的子女或亲属，其中绝大部分购买者对适老化产品给老年人的生活带来的改善缺少认知，将其和普通消费品划等号；2.子女为老人购买产品的频率太低，大部分子女在给父母买产品都是以礼品