2022年中国智能安防行业市场发展报告-2023.08

2022年中国智能安防市场发展报告洛图科技（RUNTO）│2023年2月12022年中国安防市场综述01安防产品广泛应用在城市级和行业级，消费级市场需求持续释放城市级行业级消费级受平安城市建设、冬奥会、

安防产品广泛应用在公安、

随着消费者安防意识的加交通、金融、工业、医疗等领域中。随着非传统安防类型项目正逐年增加，带动了安防需求的增多。强，对安防产品的认知度不断提升，再加上安防系统成本的降低和智能化的推进，市场需求持续激发。亚运会等安保项目需求的刺激，安防市场保持着一定的发展速度。数据来源：洛图科技（RUNTO)整理8VjXsVNBrW6M8Q8OtRrRoMmPiNqQwOjMnOnN9PrQtNvPmOsOMYtQsN02消费级安防市场整体环境逐步向好政策加持，深入推进产业发展经济活力加强，国民消费能力提升

《“十四五”智能制造发展规划》

2022年全国GDP增速3.0%；全国居民人均可支配收入同比增长5.0%。

《中国安防行业“十四五”规划》

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》

《“十四五”大数据产业发展规划》

2022年，居民消费价格（CPI）比上年上涨2.0%。消费者需求释放，消费市场复苏技术创新推动行业智能化发展

利好政策推动，数字经济稳步发展，消费市场逐渐复苏。

在人工智能、IoT、5G等新兴技术的驱动下，安防行业保持稳定增长。

企业主对安防产品的安装需求持续上升。

消费者安全意识增强，认知度提升。

新型技术如人脸识别作为一种重要的个人身份鉴别技术，在安防领域有着广泛应用。数据来源：洛图科技（RUNTO)整理03家庭安防产品集安防和看护于一身老幼看护家庭安防监控摄像头智能报警器宠物养护智能家居家庭安防智能视觉喂食器智能窗帘智能门锁，监控摄像头，中控屏数据来源：洛图科技（RUNTO)整理2022年中国智能门锁市场分析2

整体市场综述

细分产品分析

预测012022年智能门锁市场延续增长态势•

2022智能门锁市场增长势头强劲，规模达到1760万套，同比增长3.8%。•

品牌公寓、楼盘等B端市场由于采购集中，交易额度大，短期内仍是大规模出货的主力。这也是许多新型互联网智能门锁企业瞄准的市场。•

智能门锁产品的标准化、智能化、消费电子化，以及巨大的非智能门锁存量，决定了智能门锁C端市场的崛起。2015-2022年中国智能门锁市场规模及变化中国智能门锁市场渠道结构销量同比门配

房地产开发

安防

零售-线上

零售-线下128.6%81.3%75.0%零售-线下17.6%14.3%1600门配30.0%5.9%16953.8%1760-3.4%14001450零售-线上28.4%房地产开发18.0%800350安防6.0%20020152016201720182019202020212022数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：万套，%022022年线上市场累计销量超400万套，涨幅超10%•

伴随着家庭智能化日益普及，消费者对智能硬件表现出强劲需求。智能门锁作为智能家居的门面，自然受到广泛关注。•

新入玩家持续增多，市场在推广、价格、产品的竞争更加充分，促进了大量消费行为，进而推高市场规模。2020-2022年中国智能门锁线上市场规模中国智能门锁线上市场规模同比变化销量销额均价销量同比销额同比均价同比147440.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%1378129028.8%41220.4%37128811.2%4.1%0.0%5153-6.5%-6.4%42-5.0%-10.0%20202021202220212022数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：万套，亿元，元05降价促销效果明显，低价位产品畅销•

从整体来看，2022年1000元以下产品占据主导优势，销量份额提升明显，同比增长6.8个百分点。•

1000-1999价位段的销量份额受到挤压，份额收窄。•

高价位端比较稳定，销量份额变化不明显。2020-2022智能门锁线上市场分价格段销量结构销量份额销额份额3.1%3.1%6.2%8.1%8.5%16.3%24.4%3000+15.7%15.4%14.6%27.0%28.0%2000-29991000-1999500-9990-49934.6%35.9%41.1%40.9%39.1%21.2%44.1%18.8%40.2%33.1%31.9%17.3%1.8%11.1%20226.5%20207.0%20213.2%20221.9%20212020数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：%06线上整体平均价格均呈现下降趋势•

2022年，平台电商销量、销额均有增长，销量份额为52.6%，比2021年增长4.9个百分点；销额份额为49.9%，比2021年增长了2.7个百分点。•

在价格方面，线上整体价格均呈现下降趋势，平台电商价格波动最为明显。2021-2022智能门锁线上市场渠道结构2021-2022智能门锁线上市场渠道均价变化平台电商

垂直电商整体平台电商14521449垂直电商14141406140814041446140747.4%52.8%50.1%52.3%1365131812461326131313071303129212881284130412281293123052.6%47.2%49.9%202247.7%202111372021Q1

2021Q2

2021Q3

2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3

2022Q4111820222021销量销额数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：%，元2022年中国智能门锁市场分析2

整体市场综述

细分产品分析

预测01安全性更高的产品功能受到消费者青睐，渗透率递增•

解锁方面，指纹、密码、卡片、钥匙四大基础开锁方式是智能门锁的标配，生物识别方式正在逐渐成为企业产品的创新方向。人脸识别锁市场份额从2021年1月的3.2%增至2022年12月的12.2%。指静脉锁市场份额从2021年1月的0.4%增至2022年12月的3.4%•

智能猫眼和室内大屏可以实现24小时实时监测，更加适用于有老人、小孩、妇女的家庭，成为了新的安全方向的产品选择。2022年，智能猫眼锁的市场份额从2021年1月的16.2%增至2022年12月的32.2%。配备可视大屏锁的市场份额从2021年1月的8%增至2022年12月的19.8%。2021-2022中国智能门锁线上市场产品功能销量渗透率人脸识别门锁指静脉门锁智能猫眼室内大屏50.0%40.0%32.2%30.0%19.8%12.2%20.0%

16.2%8.0%10.0%3.2%3.4%0.4%0.0%数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：%02人脸识别增速高达89.8%，未来预计保持稳定增长•

人脸识别锁在2022年实现了高速增长，同比增长高达89.8%。•

伴随着芯片原材料下降，未来人脸识别锁将保持稳定增长态势。2021、2022年人脸识别锁线上市场变化“人脸识别”百度搜索指数强度42.5+89.8%22.4+75.8%9.75.52021202220212022销量销额数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：万套，亿元，%04指静脉门锁增速迅猛，同比增长高达143.6%•

2022年，指静脉锁同比增长高达143.6%，其增速远超其他解锁方式。•

目前，由于成本造价高、采集方式有局限性等因素，导致指静脉锁尚未普及。2021、2022年指静脉锁线上市场销量变化识别度高安全性高11.3优点+143.6%适用人群范围广4.7+146.4%成本造价高采集方式限定稳定性存在疑问2.3弊端0.92021202220212022销量销额数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：%06加强功能：智能猫眼和室内大屏成共识•

2022年，配备智能猫眼的智能门锁线上销量同比增长44.5%，配备可视大屏的智能门锁线上销量同比增长为65.8%，均保持了稳定增长。2021、2022年智能猫眼锁线上市场销量变化实时抓拍、录像146.5+44.5%101.42021优点+49.1%远程智控27.2202218.32021安全系数高2022销量销额2021、2022年室内大屏锁线上市场销量变化80.3清晰度低续航问题联网问题+65.8%48.42021弊端+91%13.520227.120222021数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：%2022年中国智能门锁市场分析2

整体市场综述

细分产品分析

预测012023年智能门锁行业四大趋势02030401多渠道小品牌生物识别持续渗透融入全屋智能布局融合发展快速出清➢

随着疫情的稳定，预计2023年线下市场和B端市场将会成为新的竞争点，德施曼和凯迪仕已开始加速布局线下直营店。➢

2022年。智能门锁线上新进入品牌239个，占在售品牌数的48%；而退出的品牌数量达到182个。➢

当前智能门锁市场品牌繁多，质量参差不齐。随着市场的逐渐规范，以及消费者对安装、售后等服务要求的提升，缺乏竞争力的小品牌将被淘汰出局，➢

新生代消费者对智能门锁的个性

主流品牌深耕智能家居市场，诸如化需求将不断增多，因而倒逼企

华为、小米、海尔、萤石等企业不业持续研发更加安全、个性化的

只是智能门锁单品布局，而是作为智能门锁。全屋智能建设的重要一环。智能门➢

线上市场，除传统电商外，抖音、快手、小红书、B站等新兴电商逐渐成熟，种草和直播带货将成为线上不可忽视的商业模式。➢

伴随着人脸识别技术的芯片价格

锁将与智能门铃、智能监控摄像头、下降，人脸识别门锁将保持高速

报警器等各类传感器，共同构建起增长。各大品牌纷纷入局指静脉

家庭智能安防体系。门锁市场，预计未来或成新风口。02预计2023年中国智能门锁市场规模达1905万套中国智能门锁市场规模预测销量同比8.2%1905随着疫情防控政策的优化，消费场景逐渐恢外部环境5.9%1695复，线下市场和B端市场的商业机会将会增加。3.8%1760当前门锁产品15%的智能化渗透率决定了市场具备极大的增长空间，企业品牌的创新和产品的消费电子化正在推动用户积极新购和更新换代。行业内部202120222023F数据来源：洛图科技（RUNTO)整理，单位：万套，%2022年中国监控摄像头市场分析3

整体市场综述

细分产品分析

预测012022年中国消费级监控摄像头市场达到4820万台•

按应用场景将监控摄像头分为城市级、行业级以及消费级。城市级和行业级仍为主导市场，而消费级市场需求在持续释放，2022年，中国消费级监控摄像头市场销量达到4820万台。2020-2025年中国监控摄像头出货量及同比增长出货量同比13.6%4590482040395.0%202220202021数据来源：洛图科技（RUNTO)整理，单位：万台，%022022年，监控摄像头线上零售市场销量达到1870万台•

从零售渠道看，电商占据重要地位。近两年，跨界而来的众多互联网、家电、手机企业均选择在准入门槛较低、链条较短的线上市场发力。2022年，线上公开零售市场（不含抖音等内容电商）监测销量为1870万台；销额为42.8亿元；均价为229元。2022年中国监控摄像头线上市场分月度销量、销额、均价变化200月平均销量156万台16012080400销量1870

万台2022.01

2022.02

2022.03

2022.04

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2022.122022.01

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2022.126.05.04.03.02.01.00.0月平均销额3.6亿元销额42.8

亿元32028024020016012080月平均均价228元均价229元400数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：万台，亿元，元03平台电商份额接近60%，高端产品畅销•

2022年平台电商的销量占比一直占据优势，份额一直在60%上下波动。•

2022年，价格均向上转移，平台电商和垂直电商价格区分明显，平台电商销售产品偏向平价产品，而垂直电商偏高端。中国监控摄像头线上市场渠道结构中国监控摄像头线上市场渠道均价变化平台电商

垂直电商平台电商垂直电商行业整体30336.5%39.5%32425338.1%40.1%29422045.8%28622417921717419463.5%60.5%61.9%59.9%54.2%1732022Q12022Q22022Q32022Q42022Q12022Q22022Q32022Q42022整体数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：元，%06200元以下价格段产品逐渐成用摄像头市场主导地位•

从整体来看，家用摄像头产品以平价产品为主。•

中高端产品增长明显，其中200-249元价格段市场份额由年初的13.1%增长至12月的19.6%，累计增长6.5个百分点。家用摄像头线上市场分价格段销量结构12.3%16.7%

16.9%17.0%

16.3%21.3%22.6%23.5%13.9%23.0%27.5%27.1%

25.7%300+28.5%20.0%15.9%11.5%19.6%14.3%17.2%13.9%19.4%14.6%250-299200-249150-199100-1490-9914.0%21.2%12.1%20.1%11.3%20.5%12.9%18.1%12.6%16.3%14.7%13.1%30.4%24.2%20.9%21.6%23.9%13.5%29.4%23.5%14.6%20.5%15.3%18.8%14.0%19.5%

21.8%21.6%12.8%22.4%10.4%16.7%14.2%14.3%8.3%12.6%12.0%8.3%22.5%9.2%9.7%14.6%11.6%8.7%9.0%7.9%6.8%6.8%2.1%2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：%07接近70%家用摄像机是云台式•

从整体来看，2022年云台式摄像机占据家用摄像机的主导优势，产品销量份额从年初的56.8%增长到Q4的到69.1%。家用摄像头线上市场分产品形态销量结构云台

球机

其他11.6%17.8%14.1%29.1%13.6%19.8%12.8%18.1%70.7%69.1%66.6%56.8%2022Q12022Q22022Q32022Q4数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：%2022年中国监控摄像头市场分析3

整体市场综述

细分产品分析

预测01消费者对摄像头画面品质提出更高需求•

产品性能方面，目前，200万和300万像素摄像头是市场的主流产品，合计份额达到75%。随着消费者对画面品质提出更高要求，摄像头的像素也相应升级，400万像素摄像头份额增长最为明显，从2022Q1的13.9%增长至2022Q4的22.5%。2022中国线上市场监控摄像头像素功能销量份额200万

300万

400万

其他2022Q12022Q22022Q343.8%35.0%13.9%7.3%6.0%5.8%8.8%↓0.2%43.6%↓1.6%↑3.1%17.0%33.4%↓1.7%↑0.5%↑1.4%42.0%33.9%18.4%↓6.5%↓0.7%↑4.1%2022Q435.5%33.2%22.5%数据来源：洛图科技（RUNTO)线上数据，单位：%02智能分析功能加强•

智能分析功能不断强化，越来越多的产品支持智能追踪和侦探功能。2022年，超55%的产品支持追踪功能，超70%的产品支持侦探功能。人形追踪人形侦探57.7%78.3%移动追踪移动侦探55.9%84.4%03家庭方面功能需求被释放•

看护老幼、照顾宠物等家庭看护的需求被释放。对于外出打工的上班族和已育家庭，支持看护老幼是刚需；对于养宠家庭，宠物看护和陪伴也是刚需。2022年，9%的监控摄像头已经可以支持哭声监测，8%的监控摄像头已经可以支持宠物识别。老人跌倒哭声监测宠物识别0.011%11.