2023年智慧城市与三网融合行业分析报告

2023年智慧城市与三网融合分析报告目录一、城市开始进入智慧时代 PAGEREFToc373918070\h31、城市化发展新阶段要求城市“智慧化” PAGEREFToc373918071\h42、市民对生活品质的要求推动智慧城市的建设 PAGEREFToc373918072\h63、国家积极出台政策推动智慧城市建设 PAGEREFToc373918073\h74、智慧城市建设市场正在启动 PAGEREFToc373918074\h9二、智慧城市建设将推动三网融合建设加速 PAGEREFToc373918075\h121、网络设施是智慧城市的基石 PAGEREFToc373918076\h122、三网融合将提升网络设施的价值 PAGEREFToc373918077\h133、三网融合时间表及进度 PAGEREFToc373918078\h154、三网融合的难点 PAGEREFToc373918079\h165、三网融合的可能具体措施 PAGEREFToc373918080\h17（1）剥离广电网络成立第四家全业务电信运营商，并采取非对称管制办法扶持其成长 PAGEREFToc373918081\h17（2）让电信运营商参股广电网络公司并参与实际运营，用市场化机制盘活资产 PAGEREFToc373918082\h18一、城市开始进入智慧时代智慧城市就是借助新一代的物联网、云计算、决策分析优化等信息技术，将人、商业、运输、通信、水和能源等城市运行的各个核心系统整合起来，从而更好地理解和控制城市运营，并优化有限资源使用情况的城市。智慧城市是在城市全面数字化基础之上建立可视化和可测量的智能化城市管理与运营平台，包括网络化的城市信息管理平台与综合决策支撑平台。智慧城市包括了物联化层、互联化层和智能化层，包括了信息的搜集、处理和分析等三个部分。从领域来看，智慧城市包括智慧的交通、医疗、公共安全、教育、城市发展和能源等领域，其中智能交通、智慧医疗、智能建筑和安防是智慧城市的四个重要领域。1、城市化发展新阶段要求城市“智慧化”城市化率不断提高，人类步入崭新的“城市文明”阶段。进入现代社会，随着人口数量的不断增长，城市越来越拥挤，城市已经成为人类最重要的生活空间。据联合国的数据，2023年全球城市人口为34.9亿人，超过了农村人口。而到2050年，城市人口在全部人口中的比重将达到69.6%。中国进入以城市社会为主的新成长阶段，城镇人口比重增速远超全球。据中国统计局的数据，截至2023年底，中国城镇人口为6.9亿，占总人口比重首次超过50%，达到51.3%，从2023年到2023年城镇人口比重提升7个百分点，远超全球的2个百分点，城市化发展更加迅猛。城市管理的难题要求城市智慧化。在城市中，能源、金融、医疗、交通、教育、公共安全、政府等不同的系统每天都在运行。由于历史问题，大多数城市在建设之前缺乏充分的规划，随着城镇人口迅速膨胀，饮水卫生、食品安全、医疗教育、环境污染和交通拥挤等问题都在严重制约着城市的发展。据中科院的研究，按照人口来算，中国15个城市居民每天上班单行比欧洲多消耗288亿分钟，折合4.8亿小时。据此算，15个城市每天损失近10亿元。2、市民对生活品质的要求推动智慧城市的建设市民对高品质生活的诉求越来越强烈。现代城市管理的核心理念就是最大限度地满足广大市民城市生活的需求，为市民创造安居乐业的环境。随着中国经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，人民对创造优美生活环境的需求也越来越高。城市现有运作体系无法满足市民需求。市民作为城市的主体，随着信息技术的发展和工作频率的快速提高，对数字化生活和高效率工作有了更高的需求。而另外一方面，随着城市化进程，城市资源供不应求，导致城市产生诸多问题。比如，据中科院的调查数据，我国一线城市平均每个病人消耗40分钟候诊，为一个床位等候5天。智慧城市建设就是满足市民提升城市运作效率，提供良好生活品质的有效手段。“智慧城市”能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，为人类创造更美好的城市生活。3、国家积极出台政策推动智慧城市建设工信部等各部委纷纷出台政策推动智慧城市建设。从2023年IBM提出“智慧城市”概念至今，国家测绘局、工信部、住建部、科技部和发改委等中央部委纷纷出台政策推动智慧城市建设试点，推动智慧城市发展。2023年1月和8月，住建部先后发布两批193个城市的智慧城市建设试点名单；2023年7月，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土资源部、住建部、交通运输部在广泛征求有关部门和地方意见的基础上，研究起草了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，重点推进5方面工作，启动10个领域智慧工程建设，组织100个城市开展试点示范。智慧城市建设标准不统一问题有望得到解决。2023年10月，科技部和国家标准委联合下发通知，在全国20座城市中开展智慧城市试点示范工作，科技部和国家标准委将组织云计算、物联网、移动互联网等国家科技计划项目与各试点城市对接，在此基础上，各试点城市将分别形成具体的实施方案，并开展为期3年的试点示范工作。所有试点城市的成果将凝聚形成我国智慧城市技术与标准体系，并向全国其他城市推广。4、智慧城市建设市场正在启动智慧城市建设由一线城市向二三线城市推进。在各部委的政策推动下，北京、上海、深圳等城市率先跟进，推出相应的智慧城市规划。而2023年以来，辽源、郫县（成都下辖的县）等二三线城市亦开始推出智慧城市建设规划，智慧城市建设遍地开花。根据《中国智慧城市发展研究报告2023-2023年度》，到2023年10月，我国95%的副省级以上城市，76%的地级以上城市，约220多个城市提出或在建智慧城市。我国智慧城市建设市场空间巨大。据新华网报道，截至2023年8月，中国已有320多个城市、地区投入3000多亿元建设智慧城市。国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部主任刘勇分析认为，按目前新型城镇化过程中每年1200万人进城计算，每年将带动经济增长1.2万亿元，如果将其中10%的资金用于智慧城市建设，未来十年内，智慧建设市场规模将达到1.2万亿元。智慧城市市场处于启动期。我国的智慧城市建设不论是技术上还是功能实践上仍有诸多需要提升的地方。目前大部分城市还停留在做顶层设计的探索阶段，增量市场巨大。智慧城市建设资金问题有望逐步得到解决。据新华网报道，继国开行提供不低于800亿元的投融资额度后，又有两家商业银行作出承诺，表示将提供不低于国开行的授信额度，支持智慧城市建设。二、智慧城市建设将推动三网融合建设加速1、网络设施是智慧城市的基石智慧城市的基础设施可以分为功能性基础设施和信息基础设施。其中信息基础设施主要包括电信网、广播电视网、互联网等，以及借助网络进行数据传输的传感设备、数据中心等。信息基础设施位于智慧城市的网络传输层，将感知层获得的信息向上传输到平台层供应用层使用。电信网引入物联网和云计算技术，为智慧金融、智慧教育、智慧医疗等提供技术支持。电信网以光纤化宽带网络为依托，可以向政府、企业客户提供满足不同需求的高质量、高速率的接入；向各类行业用户提供宽带网络基础上的IP、固话、移动通信业务，以及新视通、全球眼、协同通信等融合类应用。广电网利用覆盖面极广的电视终端服务于智慧教育、智慧安防等领域。我国现有广电网络覆盖面广，遍布城乡。资料显示，至2023年，全国电视机家庭拥有率达98%，拥有2台及以上电视机的家庭达29.7%。在智慧城市建设中可以成为家庭安防，智能教育的视频终端。2、三网融合将提升网络设施的价值三网融合指的是电信网、有线电视网和互联网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络，其中互联网是其核心部分。三网融合打破了此前广电在内容输送、电信在宽带运营领域各自的垄断，明确了互相进入的准则，实现基础设施共享。同时三网不用再各自为战，可以互享对方的基础设施，实现技术共享、业务融合、终端共享，融合后的网络可以实现多网络对接，这种连接将实现网络的聚合效应和价值升值，实现1+1>2效果。三网融合将实现业务之前的融合。广电企业可经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电网络提供的互联网接入业务等；而国有电信企业在有关部门的监管下，可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务，IPTV传输服务、手机电视分发服务等。三网融合在提升基础网络设施利用率的同时，带来的市场竞争将降低市民消费成本，使社会福利最大化。以往一个家庭要面对移动运营商、固定运营商、广电企业等。三网融合后，一家企业将会提供一系列家庭一站式解决方案，如统一账单、统一服务等，这都有利于降低顾客消费成本；同时，随着网络融合，消费者通过融合产品和服务，可以进行远程家庭智能网关控制，在家享受医疗、购物等服务。3、三网融合时间表及进度根据三网融合时间表，2023年至2023年的阶段性目标是重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。另外，组建国家级有线电视网络公司也是试点的重要组成部分。但是在2023年结束时，两批共54个试点城市却没有形成一个初步结论，也缺乏试点工作得与失的总结,因而无法给出一个有效的模式。国网公司的挂牌时至今日也是没有如愿。本来组建方案在历经数稿后终于得到国务院的批准，大众以为2023年年底挂牌是板上钉钉的事，结果再次难产。4、三网融合的难点电信和广电的监管体系不统一，利益诉求不一致，是造成无法融合的根本原因。所以如果要实现三网融合的实质性推进，首先需要解决工信部和广电总局两个监管部门合并的问题，合并方案可能存在完全合并和部分合并两种：完全合并是指将工信部和广电总局合并成一个部门，既负责电信网络和广电网络的管理，又负责内容的审核管理；部分合并是指广电总局的网络管理权限划入到工信部，广电总局仅负责内容的审核管理，不再负责广电网络的管理。5、三网融合的可能具体措施（1）剥离广电网络成立第四家全业务电信运营商，并采取非对称管制办法扶持其成长理由：参照美国先例。美国《1996年电信法》建立了一种全新的竞争性框架，广播电视与电信行业可以实现双向进入。当时由于有线电视公司实力弱于电信公司，美国政府根据激励竞争的原则，鼓励有线电视企业与电信企业谋求竞争均势。为此，FCC采取了“非对称管制”的策略。优点：电信全业务运营实质性放开，有利于互联网视频以及以视频为载体的新业务获得巨大发展；有利于打破固网宽带的垄断，实现提速和降价缺点：广电网络竞争力很弱（具体表现在广电行业的总业务量还不到电信业1/20；在互联网出口资源、网间资费结算等方面，处于绝对劣势；与电信运营商相比，广电系统企业本身体量小，地域划分严重，资金相对匮乏；广电系企业市场化程度相对电信运营商低得多），要扶持成与移动、电信、联通相抗衡的第四大运营商难度极大影响：固网运营商电信联通会积极开展IPTV业务，相关受益的板块包括视频播控平台、视频内容制作商、互联网机顶盒、互联网电视一体机等；IPTV会消耗大量网络带宽，刺激固网运营商建设光纤到户的动力，拯救现在处于泥潭中的PON产业链，相关受益板块包括PON传输设备、PON光模块及无源器件、PON终端、光纤、工程实施（2）让电信运营商参股广电网络公司并参与实际运营，用市场化机制盘活资产理由：中国移动与广电总局就参股方式进行过谈判，中国移动入股广电网络有利于弥补自身在固网上的短板，同时有利于用市场化机制盘活广电网络资产优点：以市场化的电信运营商为主体，有利于盘活广电网络资产缺点：如果移动参股甚至控股，则电信联通与移动的差距不但不会缩小，反而会急剧扩大，不利于运营商之间的平衡；如果让电信联通参股控股，其现有的固网网络与广电网络在功能上存在重叠，不能最大发挥网络的价值。影响：电信运营商会积极开展视频业务，相关受益的板块包括视频内容制作商、双向多功能机顶盒、双向电视一体机；PON网络建设和广电网络双向改造速度将大大加快，受益板块包括PON传输设备、PON光模块及无源器件、光纤、工程实施、EOC终端和局端设备。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。从受教育程度来看，具有大学(大专以上)文化程度的人口数为1.2亿人，与十年前相比，每10万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人。2023年我国18周岁-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5个百分点。近年来，从中央到地方，多方合力共同组织和推进各种各样、内容丰富的阅读活动的开展，极大地促进了全民阅读的热情，增进了全民阅读的氛围。这些举措把越来越多的国民吸引到阅读中来，