艾媒咨询 - 2023年中国AI数字人产业研究报告

2023年中国Al数字人产业研究报告艾媒产业升级研究院艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为本报告主要采用市场调查、行业深度访谈、桌面研究等方法，并使用艾媒咨询旗下各大数据计算系统>政府数据与信息>企业年报、季报艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为市场规模：2025年中国虚拟人核心市场规模有望增至480.6亿元iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2022年中国虚拟人核心市场规模为120.8亿元，同比增长94.2%,预计2025年将达480.6亿元。在传统行业数字化转型及降本增效的需求推动下，中国AliiMediaResearch(艾媒咨询)调研数据显示，95.6%的中国Al数字人行业客户企业为中型及小微型企业，产品需求量TOP5的行业分别是电子商务、卫生、社会保障和社会福利业、教育、金融和交通运输业。目前Al数字人行业客户对数字人主要产品类型需求是数字员工与定制化数字人，企业对产品需求愈加偏好个性化定制与高效率服务。未来随着相关技术的发展以及用户需求的增加，信息获取与情感交流的需求，帮助企业提升工作效率和用户体验。未来Al数字人将向着情感化、艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为12345艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为Al数字人是采用人工智能技术和仿真技术驱动生成的数字化虚拟人物，通常具备人的外观与智能认知能力；服务型数字人人身份型数字人功能性，提供服务身份性，用于娱乐/社交替代真人服务，完成内容生产、简单功能·多模态Al助手，提供日常陪伴、关怀等服务·虚拟IP/偶像，推动虚拟内容生产·个人在虚拟世界中的第二分身，用于社交娱乐及Metaverse·数字员工、数字客服、标准化内容制作数字名人、虚拟偶像产业价值·降低已有服务型产业的成本，为存量市场降本增效·提升Al助手的交互效果，扩展其接受度与适用场景·为未来的虚拟化世界提供人的核心交互中介，在增量市场创造新的价值增长点中国计算机技术为主，由于技术能力与数据处理能果显得较生硬且不自然，着5G和人工智能等技术蓬勃发展阶段Al数字人行业已进入快速发展新阶段，正向着中国Al数字人市场发展驱动力：政策支持(一)时间内容支持实体消费场所建设数字化消费新场景，推广智慧导览、智能导流、虚实交互体验、非接触式服务等应用，提升场景消费(2022-2026年)》到2026年，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，不断完善产业生态，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应研究新型全感知、自然交互、虚拟现实、全息影像等视听技术；全媒体内容智能认知和生产处理技术；研发旅游资源保护开发中国Al数字人市场发展驱动力：政策支持(二)北京市出台的全国首个数字人产业专项支持政策指出，到2025年，北京市有望成为全国数字人产业创新时间内容《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022-2025年)》优化数字人生产工具，加快共性技术平台建设，实施数字人标准化战略工程，鼓励发展功能型、实用型、服务型数字人应《关于深入推进数字经济“一号发展工程”全力打造全省创新引领区行动方案》在数字产业集群发展上作引领，在红谷滩建设全省数字经济创新引领核心区，规划布局VR、AR、数字内容制作、沉浸式体验等元发展九条措施》进一步推动我区发展新的技术革新和产业变革，培育新业态和新模式，提升元宇宙产业的战略性、系统性、协同性，加速实现元《关于进一步扩大消费促进高质量发展若干抢抓电子商务直播快速发展机遇，发展数字人虚拟主播、元宇宙中国Al数字人市场发展驱动力：数字经济深入发展iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2022年中国数字经济规模为50.2万亿元，预计2025年将突破70万亿元；中国数字经济发展取得了良好的成效，传统产业数字化转型不断加快，数字经济基础设施实现跨越式进步，为数字人行业带来发展契机。十丰半羊¥十¥市场规模(万亿元)-同比增长数据来源：艾媒数据中心()必中国Al数字人市场发展驱动力：企业数字化转型需求必在全球经济下行压力加大的形势下，数字经济逆势增长，发挥着极其重要的作用。iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，成本、市场、产能是企业进行数字化转型的核心驱动因素；企业迫切需要提升供应链管理、企业经营等能力。Al数字人作为数字化服务的一种新形态，能够为企业提供更高效、便捷和个性化的客户服务，助力企业降本增效、推动产业数智化发展。。样本来源：草莓派数据调查与计算系统()中国Al数字人市场发展驱动力：技术创新突破随着人工智能和机器学习等关键技术的不断进步，中国Al数字人相关企业持续进行技术创新研发，数字人产品相关技术能力不断提升，近年来行业专利数量逐年增长。iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2022年中国Al数字人相关专利申请数量为6377项，同比增长4.7%,主要应用领域集中在特殊数据处理应2010-2023年中国Al数字人相关专利申请数量艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为应用层中信证券应用层中信证券平台层基础层屈臣氏屈臣氏ANTA^交通银行fencemGame相芯科技华院计算wwwUniOTcom硬件硬件注：本图谱仅标注报告出版时的行业典型案例，以主要业务类型进行了划分持续更新中。案例征集邮箱research@艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心：report,@2023iMediaResearchInc中国虚拟人行业核心市场规模及带动市场规模iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2022年中国虚拟人核心市场规模为120.8亿元，同比增长94.2%,预计2025年将达480.6亿元；2022年虚拟人带动周边市场规模为1866.1亿元，预计2025年有望虚拟人带动市场规模(亿元)虚拟人核心市场规模(亿元)数据来源：艾媒数据中心()■带动市场规模同比增长率-■核心市场规模同比增长率+数据显示，2022年中国人工智能应用渗透率领先的行业分别为互联网、金融、政府、电信及制造业。相较2021年，互联网依然是Al应用渗透率最高的行业；其次，电信行业渗透率增长速度最快，同比增长2021-2022年中国各行业人工智能应用渗透率12021年12021年Al数字人的运营合作方式多样，包括技术授权合作、定制开发合作、平台集成合作、内容创作合作、产品推广合作、运维和服务合作。随着企业对Al数字人的应用场景需求不断增加，对产品效果要求越趋专业化，企业能够根据需求和资源对运营合作模式进行灵活组合和调整，达到提高企业内容制作的效率、降低企业运营中国Al数字人行业运营合作模式技术授权合作产品推广合作技术授权合作运维合作运营合作模式运维合作平台集成合作服务合作内容创作合作服务合作测试与优化语音合成与音效制作动画制作角色设计和建模确定产品需求及目标测试与优化语音合成与音效制作动画制作角色设计和建模确定产品需求及目标供给侧分析：Al数字人基本构架及制作环节制作Al数字人首先要明确产品的需求及应用场景，其次根据角色设计进行外貌、动作、性格等人物形象的建模，对数字人的表情、姿态、动作控制等方面进行动画制作，再对语音功能及交互作用进行音效制作，最后通过整合和测试对数字人的各方面功能不断地优化、迭代，应用到企业经营中。在通用系统框人物形象制作环节人物形象模块模块框架动画生成模块动画生成模块显示模块人机交互人机交互技术储存技术处理技术处理技术常用的自然语言处理算法包括实体识别、语义分析、情感分析等，该项技术可以帮助Al数字人理解人类的语言，进行相应的分析，针对性三维仿真艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为供给侧分析：Al数字人服务行业企业发展情况iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，截至2023年9月，中国数字人服务行业存续企业数量为538家。其中，企业集中分布在华东、华南及华北地区。从企业规模来看，中国数字人相关企业注册资本集中分布在500万元以上，占比为64.5%,注册规模普遍较大，目前市场以中大型企业为主。2023年中国数字人行业企业分布数据来源：艾媒数据中心()2023年中国数字人企业注册资本分布■1000万以上供给侧分析：Al数字人技术服务行业盈利模式Al数字人服务提供方主要盈利模式有销售许可证或授权费用、SaaS平台服务费用、定制化开发、广告和推广收入等。以Al数字人定制化开发为例，随着人工智能技术的开发和制造技术的发展，生产Al数字人产品的成本逐渐降低，定制化开发服务愈发具有市场吸引力，越来越多的企业和消费者对数字人定制化产品表现出了浓厚的兴趣和需求。从价格方面来说，较简单的数字人定制费用相对较便宜；产品效果越真实、越细节、功能越多，费用则会更高。服务类型：形象租赁、并在1-50万元或授权费用服务费用数字人技术服务行业盈利模式市场动态：Al数字人行业创新发展动态·2023年8月，谦寻旗下子公司谦语智能推出了Al数字人直播业务，宣布正式进入数字人赛道。·2023年8月，快手在快手光合大会上介绍了快手AIGC数字人解决方案——快手智播，为快手直播用户提供更方便、快捷的数字人服务。·2023年9月6日，在首届“高新科技产业资本峰会暨科创的未来-无疆科创项目联合发布会”上，深兰科技正式宣布全面进军Al数字人市场，同时招募“数字人商学院”运营合伙人。·2023年，浦发银行投入的数字人覆盖业务包括清算、业务等多个板块，实现Al培训师等20多个数字员工场景。·2022年2月，蓝色光标旗下智能营销助手销博特平台发布“小元宵”计划，旨在将平台现有的分技术研发析、写作、文案、随笔以及创意等六大产品能力封装成API技术接口，为虚拟数字人赋能营销创技术研发作能力。·2023年3月，百度召开发布会，推出新一代大语言模型、生成式Al“文心一言”。·2023年，交通银行推出了“姣姣”和“小姣”两位数字员工，包括多模态交互、3D数字人产品创新建模等多项应用技术。产品创新·2023年3月，腾讯发布Al智能创作助手“腾讯智影”,并相继推出了Al新闻主播、Al数字人法官等多个数字人产品。供给侧分析：中国Al数字人相关行业投融资情况iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，自2018年以来，Al数字人行业额都实现高速增长，成为资本布局的热门赛道。2022年中国Al数字人投融资金额为43.14亿人民币，投融资数量为63起。未来企业的长期价值、增长空间及其是否能满足行业客户的技术应用需求和迭代需求将成为2010-2023年中国Al数字人行业投融资规模艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为注：数据统计截至2023年9月中国Al数字人行业客户需求洞察艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国Al数字人行业客户画像分析iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国Al数字人行业的客户主要是华东、华南地区的中型及小微型企业，产品需求量TOP5的行业分别是电子商务及卫生、社会保障和社会福利业、教育、金融和交通运输业。互联网行业作为人工智能应用渗透率最高的行业，数字人产品在该行业已得到大量应用，尤其在电子商务行业中，虚拟主播低成本、高效率的特性，能够为商家创造更大的生意增量。未来，随着相关技术的发展以及用户需求的增加，Al数字人行业涉及的领域将更加广泛。2023年中国Al数字人行业客户画像%中国Al数字人行业客户购买产品类型iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国企业购买的Al数字人产品类型最多的是数字员工，占比为60.2%;其次是自定义数字人，占比为53.3%。Al数字人能够通过自然语言交互和情感识别等功能，提供更人性化、个性化的用户体验，随着消费者需求的多样化和个性化，他们对于个性化服务和用户体验2023年中国企业购买Al数字人产品类型数字员工样本来源：草莓派数据调查与计算系统()样本量：N=500;调研时间：2023年9月；本题为多选中国Al数字人行业客户应用情况iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国企业使用Al数字人首要目的是提升工作效率、质量，占比为57.6%,其次是提升企业数字化程度(47.6%)和提升企业形象(40.9%)。随着人工智能技术在2023年中国企业使用Al数字人的目的■50%以上■50%以上经营成本降低程度样本来源：草莓派数据调查与计算系统()样本量：N=500;调研时间：2023年9月艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒报告中心：report,◎2023iMediaResearchInc中国Al数字人行业客户功能需求Chineseenterprises'demandforAldigitalhuman样本来源：草莓派数据调查与计算系统()样本量：N=500;调研时间：2023年9月中国Al数字人行业客户价格接受度iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，超五成企业能接受的定制化Al数字人的产品价格在11-20万元之间。目前企业对数字人主要产品类型需求是数字员工与定制化数字人，在市场竞争的加剧与企业数字化转型的背景下，企业对数字人产品的功能需求越趋多元化与智能化，越来越多的企业倾向于个性化定制数字人产品，且对Al数字人的价格接受程度较高。2023年中国企业对定制化Al数字人产品价格接受度平¥羊中国Al数字人行业客户产品关注维度iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国Al数字人行业客户选择产品的关注维度TOP3分别为产品个性化定制能力、企业技术研发能力及该品牌过智化阶段，为了让企业内外部经营更高效、准确，Al数字人2023年中国企业对Al数字人产品关注维度中国Al数字人行业客户产品满意度iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国企业对Al数字人产品的总体满意度较高，不满意的企业仅占1.3%;企业希望Al数字人产品改进的首要方面是提高信息安全及隐私保护(46.9%),其次是降低产品生成成本(43.8%)与功能多样化(42.4%)。大数据及人机交互技术作为Al数字人产品核心技术之一，使用过程中面临着个人信息与隐私泄露2023年中国企业对Al数字人产品满意度一般一般不满意满意2023年中国企业希望Al数字人改进的方面艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为十250人+SoulMachines成立于2016年6月，是新西兰一家专注于虚拟数字人研发和服务的解决方案服务商。企业通过Al和计算机视觉，开发具有智能和情感反应的头像模拟技术，使Al交互更加直观和自然。·2017年11月，公司宣布与Autodesk合作，推出Al智能办公助手AVA,该产品能够通过分析用户面部表情及声音，来检测用户的实时情绪状态，并做出相应的回应及反馈。·2020年5月，DigitalDNAStudio(数字DNA工作室)上线，与DigitalCXO共同成为公司核心技术产品。企业依托两项核心技术，为客户提供解决方案服务，协助客户快速创建虚拟数字人。X数据来源：艾媒数据中心()一轮融资，融资金额为7000万美元。本轮融资由软银愿景基金领投，Temasek、SalesforceVentures等投资机构跟投。这笔资金将用于推动企业对“数字大脑”等相关技术的深度研究，助力数字人市场快速2016-2022年SoulMachines融资情况时间2016年11月23日750万美元维港投资2020年1月10日5750万美元SalesforceVentures等2022年2月21日7000万美元软银愿景基金等Al数字人行业典型企业研究：华院计算(一)华院计算华院计算成立于2002年，是一家以算法研究和创新应用为核心的人工智能企业，以“1+X”模式驱动不同行业多场景技术落地，曾于2022年被国家知识产权局认定为年度国家知识产权优势企业。2023年8月21日，华院计算携问”,进一步推动了中国智能司法理论研究与技术创新。华院计算“1+华院计算“1+X”模式行业应用打造华院智能制造体系，助力产业智能化升级、创新创造华院数字治理体系，聚焦“基层治理小切口”,提升各部门业务效率开发认知、智能、研究一体化的华院“数智人”产品工具组件模块化，满足商业机构数字化、智能化业务需求数智人=高仿真形象声音+领域大语言模型+多模态表达交互数智人=高仿真形象声音+领域大语言模型+多模态表达交互Al数字人行业典型企业研究：华院计算(二)华院计算通过技术创新，实现了从计算智能到认知智能的产业升级，产品迭代也从“数字人”升级到“数智人”。相较于传统的数字人产品，华院数智人在以下两个方面实现了升级：一是领域大模型与数智人结合，对话更智慧；二是文案、语音、表情和肢体动作的多模态情感生成，表达更灵动。华院数智人在金融、教育、医疗、电信、零售等不同行业多场景应用落地。华院数智人产品矩阵及应用场景智能视频生成平台虚拟直播平台智能视频生成平台虚拟直播平台交互式数智人虚拟代理人虚拟客服Al数字人行业典型企业研究：元境科技(一)北京元境数字科技有限公司(简称元境科技),成立于2021年12月，由天娱数科(002354)战略投资。企业致力于突破现有传统虚拟数字人生产制作流程，打造有记忆、有灵魂、多情感、多感知、超写实全拟真人类个体；以元享深度学习、语音合成等计算机技术，并打通Al智能交互设备链接的全栈式虚拟数字人多场景应用解决方案服务，提供以实时交互为目标的「Al数字人」人机元境科技发展历程搭建完成动态光场扫描以及400M艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为“子衿”,双方建立长期合作伙伴关系；虚拟数字人产品虚拟数字人产品Al数字人行业典型企业研究：元境科技(二)2023年4月，元境科技在MetaSurfing-元享智能云平台产品发布会上提出了AIGC+X的产品体系模式，产品在元享平台的基础上以AIGC技术为核心，降低虚拟数字人创作门槛，提高数字人创作效率。元享SaaS智能云平台与元趣Al作为元境科技的主要数字人产品，突破了现有传统虚拟数字人生产制作流程，实现了超高精度渲染技术及生成效果，为客户提供低成本数字助手。元境科技虚拟数字人产品Al数字人行业典型企业研究：元境科技(三)元境科技基于元享SaaS智能云平台推出了元享数字魔盒，产品通过多模态虚拟人、智能交互平台与多样化互动终端，为实体零售行业数字化转型提供多场景应用解决方案。在2023年中国国际服务贸易交易会上，元境科技通过元享数字魔盒展示了新一代全息3DAl虚拟数字人“江凌枫”,产品实现了高精度实时交互，同时具有实时肌肉系统、高精度多情感表情模拟系统、生成式动作及微调技术。应用场景应用场景交互支持交互支持政务、金融、文旅、教育、零售、展馆、餐饮、客服艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国Al数字人行业发展趋势行业应用深入发展用户体验与智能化发展Al数字人具备良好的交互能力、学习能力、情感识别与表达能力，能够更好地与用户进艾媒产业升级研究院：艾媒产业升级研究院是艾媒研究院(iiMediaInstitute)的一部分，中心针对该领域他们可以借助新经济时代的互联网思维重新审视当前的社会环境和产需要了解有关iiMediaResearch(艾媒咨询)和更多研究，请访问。艾媒报告中心用户专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为法律声明权利声明本报告由iiMediaResearch(艾媒咨询)制作，文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护，经许可引用时请注明报告来源。未经艾媒咨询许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可，否则，艾媒咨询将保留追究其一切法律责任之权利。艾媒咨询允许媒体和学术研究机构部分引用本报告数据和相关内容，但是必须标注出处。免责声明本报告所涉之数据，主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据，结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制，统计数据仅反映当前调研样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观情况。报告所载的资料、意见以及推测仅反映艾媒咨询于报告发布当日的判断，相关预判可能会随着社会以及政治、法律、技术等环境的变化而发生改变，艾媒咨询不保证本报告所载信息为读者阅读时的最新状态。鉴于上述情形，本报告仅作为市场和学术研究的参考资料，不作为投资决策依据，艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。若确有必要，艾媒咨询保留对本报告所载信息在不发出通知的情形下做出补充和修改的权利，阅读者可自行关注艾媒官网上相应的修改或更新。阅读、使用本报告前