贵阳市房地产市场年度运行报告

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告中地行贵阳CHINA

LAND.GY中地行贵阳分公司2012年12月

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宏观环境篇Macro

market

article

Part1城市规划篇City

Planning

Part2微观市场篇Micro

market

Part3媒体投放篇Media

discourse

Part4排头企业篇Leading

enterprises

Part5宏观环

境

篇

Macromarketarticle

Part1■2012年房地产政策法规■2012年宏观经济环境■2

013年宏观大势预判宏观环境篇前

言2012年的中国楼市，不可谓不精彩，有年初的“国八条”定调整体市场，年中两次“降息”让市场兴奋、部分城市楼市反弹引发热潮，户籍改革、房产税等诸多市场焦点永远热度不减。贵阳楼市同样令人振奋，从3月份开始，两大楼盘花果园未来方舟并驾齐驱，引领整个贵阳楼市，上演千人抢购狂潮，更有花果园成功打造“中国第一大盘”美誉，整

体年度市场成交量已突破千万方，让更多的人们不断颠覆自己对贵阳楼市的判断，这个市场，何去何从。时间内容中

地

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解

读一

月份中国政府网在线访谈时表示，政府要消除非户籍人员购买当地商品房的制度性障碍，营造比较好的市场环境。市场经济受到制度性的制约有碍发展，逐步消除制度性障碍对楼市未来发展利好，此举也是楼市政策趋缓的昭示。市场经济受到制度性的制约有碍发展，逐步消除制度性障碍对楼市未来发

展利好，此举也是楼市政策趋缓的昭示。保障房市场发展最大的制约就是资金来源，国家大力加强保障房建设资金来源有

利于缓解资金紧张局面。国土资源部近日发布通知，要求各地严格规范城乡建设用地增减挂钩试点，坚持项目管理、封闭运行。城市发展制度性措施，全面保障农民及农村集体权利，为进一步发展城乡经济提供良好环境。二月份2012年人民银行金融市场工作座谈会在广西南宁召开，会议深入学习了中央经济工作会议差异化房贷政策的实施将会刚需群体，刺激刚需客户的购买力2月17日，国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见(国

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。对贵州发展有里程碑式的的意义，着重调整发展步伐，工业强省战略全国CPI同比上涨4.5%,环比上涨1.5%,国家统计局公布的1月份宏观经济运行数据显示食品价格成为CPI上涨的主要推手，其背后是劳动力成本的上涨在房地产调控政策作用下，贵州房地产开发投资在去年1-11月累计中，自6月份以来累计增速呈现逐月回落态势究其原因是因为中央宏观调控和金融政策的打压和各地方政府的限购政策三月份国务院总理温家宝28日主持召开国务院常务会议，决定设立温州市金融综合改革试验区。会议批准实施《浙江省温州市金融综合改革试验区总体方案》“国务院刚批准温州市金融综合改革试验区，肯定温州金融的民间性(民间资金、民营经济)存在之合理四大行松绑首套房贷玫策的消息引发业界震动。四大行共同提出，将切实满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，合理权衡定价银行响应国家政策，落实差异化贷款政策，逐步放松首套房贷款3月下旬有市场消息称，上海、北京、广州等地个人购房贷款优惠利率幅度扩大至8.5折。其中涉及上海中行、农行、建行等大型银行银行贯彻实施国家差异性贷款政策，逐渐恢复基准利率并开始做出利率85折优患，满足首套房贷款需要的刚需群体2012年房地产政策法规中地行贵阳kLD时间内容中

地

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解

读四月份修订内容主要包括三个方面：

一是住房公积金的用途和功能的调整；二是对覆盖人群的重新梳理；三是对监管的制度化约束。当前全国城镇在职职工的公积金缴存率为78%,还有22%的职工未缴《国家开发银行关于进一步支持贵州经济社会又好又快发展的意见，

《意见》还明确提出“十二五”期间向贵州提供融资总量不低于2000亿元。由于国际大力度开发贵州，让贵州的经济能够追赶沿海城市，使贵州贷款增速高于

全国平均水平，提供优惠政策本轮持续已有两年多的房地产调控，

一改以往几次调控在市场低迷的压力下不得不半途而废的“老模式”,一点也不见松动的迹象政府来规定商品房的限价，其结果必然是吃力不讨好的.无论是住房还是其他商品五月份六城区全年要完成本辖区内具备分割登记发证条件40%以上住宅小区的分割登记，个人土地分割登记后将领到《城镇居民个人住房土地使用证》,俗称“小土地证”长期来看，更重要的问题在于，农房“房产证”究竟有多少含金贵阳金阳建设投资(集团)有限公司富源南路道路工程项目30亿元贷款获国家开发银行总行批准。此次富源南路道路工程项目30亿元贷款获国家开发银行总行批准六月份下调个人住房公积金存款利率。五年期以上个人住房公积金贷款利率下调0.20个百分点，由4.90%下调至4.70%贵阳市住房公积金管理中心获悉，该市将调整2012年-2013年度住房公积金月缴存

额上、下限标准。贵阳市二环四路城市带棚户区、城中村改造暨产业发展项日推介会，将于本同日(6月17日)举行二环四路城市带包括二环路和机场路、甲秀南路、花溪大道、贵黄路(艺校至清镇段)沿线区域，规划总用地105平方公里，降息之后，刚需没有等来更大的利率优惠，部分银行反而收窄了首套房贷利率优惠幅度。商贷比例也在逐渐增加，仅6月上半月此比例就比5月增长2个百分点达到21%,部

分银行个贷的剩余额度快速减少2012年房地产政策法规时间内容中地行解读七月份中共中央政治局常委、国务院总理温家宝来到江苏省常州、镇江、南京等地就当前经济形势进行调研，并在南京主持召开辽宁、江苏、浙江、安徽、广东五省经济形势座谈会。应对国际金融危机，要做长期准备。随着经济困难，贸易保护主义还会加剧。出口比重大的企业，实行多元化市场战略十分重要。款利率最高可在基准利率基础上上浮10%,这是央行在今年6月7日出台的规定，7月初，不少存款三个月或半年的市民打算取钱“搬家”这次央行对存款利率的调整，是国

家尝试利率改革的利好信号.八月份全国农村集体土地所有权确权登记发证率达到78%,集体建设用地使用权确权登记发证率达到85%,宅基地使用权确权登记发证率达到80%。农村集体土地所有权登记发证工作的，农转用、土地征收审批暂停，

农村土地整治项目不予立项国务院派出8个督查组，对北京市、天津巾等16个省(市)贯彻落实房地产市场调控政策措施情况进行了督促检查督查组要求出现放松调控政策苗头的地区立即予以纠正，并强调各地

不得以任何理由变相放松调控连续数周的成交低迷之后，上周末的楼市格局突然峰回路转。从几个楼盘售楼处传来的消息来看，在推盘楼盘价格普遍高涨或许表明，刚需、首次改善型楼盘经过半年的连续小幅涨价后，经过一个夏天的价格僵持九月份对个人住房征收房产税，增加了住房的持有成本，有利于引导购房者理性地选择居住面积适当的住房，从而促进土地的节约集约利用我国的房产税不能定位在“收钱”

上，更不会成为地方主体税种房地产调控攻策不会动摇在严厉的房地产调控政策之下，住宅投资的属性正在弱化。由于房地产的资产属性较强，货币

政策对房地产市场的影响程度大于

限购政策。政府长期以来对土地财政及房地产行业依赖较深，通过加大推地力度，尤其是增加优质地块的推出房企的发展模式是否与国家调控方

向一致，以及现金流的稳健性，抵抗周期性市场调整的能力2012年房地产政策法规时间内容中

地

行

解

读十月份根据《中华人民共和国城市房地产管理法》,“房地产预售许可”由原米“县级以上地方人民政府房地产管理部门”负责审批有利于增加项目上市量。“下放审批可以更好、更直接、有效地监管区域内楼盘项目预售状况住建部房地产市场监管的司长表示，与中央政府调控要求不符的地方政府“微调”,已经被-“叫停”。中央政府早已明确坚持调控的决心，如

果一些地方政府仍不吸取前车之鉴，十一月份中央金融企业负责人不得违反规定用公款进行高消费娱乐活动，不得用

公款支付应由个人承担的住宅购置、住宅装修、物业管理费等已实行股份制改革的金融企业，按照公司法规定对金融董事、高级管理人员职

务消费行为进行监督款利率最高可在基准利率基础上上浮10%,这是央行在今年6月7日出台的规定，不少地方已储各较成熟的试点方案，但对房产税给当地带来的影响，量价齐涨时就会出台调控政策，保障性住房分配管理是件难事。现在采

取几次公示的办法中央储备相应的政策，

一旦需要的话就

出手。判断楼市的动向十二月份政府及其部门、建设单位、施工单位、注册执业人员以及其他有关单位

和个人违反条例规定的行为，规定了严格的法律责任我国建设领域特别是政府投资项目和重大建设项目，绝大部分执行了招投标制度，公开招标比例大幅度提高下一步税收制度改革的重点将包括对房地产交易环节征收的有关税种进

行简并，并研究逐步在全国推开房产税等将财产行为类有关税收作为地方税体系的重要内容，不断增加地方税收收入2012年房地产政策法规金

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面2012年人民银行金融市场工作座谈会在广西南宁召开，会议深入学习了中央经济工作会议在房地产调控政策作用下，贵州房地产开发投资在去年1-11月累计中，自6月份以来累计增速呈现逐月回落态势个人土地分割登记后将领到《城镇居民个人住房土地使用证》,俗称“小土地证”3月下句有市场消息称，上海、北京、广州等地个人购房贷款优惠利率幅度扩大至8.5折。国务院派出8个督查组，对北京市、天津市等16个省(市)贯彻落实房地产市场调控政策措施情况进行了督促检查全国农村集体土地所有权确权登记发证率达到78%,集体建设用地使用权确权登记

发证率达到85%,中央政府调控要求不符的地方政府“微调”,已经被-“叫停”政府长期以来对土地财政及房地产行业依赖较深，通过加大推地力度下调个人住房公积金存款利率。五年期以上个人住房公积金贷款利率下调0.20个百分点，由4.90%下调至4.70%7月19日，国土部、住建部于【进一步严格房地产用地管理巩固房地产市场调控成果的紧急通知】坚持调控不放松连续数周的成交低迷之后，上周末的楼市

格局突然峰回路转款利率最高可在基准利率基础上上浮10%,这是央行在今年6月7日出台的规定下一步税收制度改革的重点将包括对房地产交易环节征收的有关税种进行简并，并研究逐步在全国推开房产税等政府及其部门、建设单位、施工单位、注册执业人员以及其他有关单位和个人违反条例规定的行为，规定了严格的法律责任6月、7月连续两次下调房贷利率，已由

之前的7.05%下调到6.55%,从2013年起，百万贷款将预计少付利息12万左右。月供减315元根据《中华人民共和国城市房地产管理法》,“房地产预售许可”由原来“县级以上地方人民政府房地产管理部门”城市发展制度性措施，全面保障农民及农村集体权利，为进一步发展城乡经济提供

良好环境。2012年房地产政策法规中地行贵阳ciaaUnb.ov>“十二五”开局之年着重调整产业结构及多产业发展升级，全国经济指数不断增加，GDP

逐年上涨，第三产业所占比重也逐步上升；>本年度第三产业比重持续上涨，未来一段将持续增加第三产业，加大服务业发展，提高

全民生产。2012年国家宏观经济环境年度GDP走势注：数据来源于国家统计局网站，2012年数据截止到11月，下同中地行贵阳

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ALsD中地行贵阳2012年国家宏观经济环境固定资产投资额走势工业强国，大力发展城市化进程，努力完善基建设施，全社会固定资产投资完成额呈逐年

上涨态势，固定投资在未来短时间内还将是带动社会经济发展的最大动力。CiaAUubav中地行贵阳

C)

ALsD2012年国家宏观经济环境全国楼市成交走势>受城市化快速发展带动，2006年至2011年全国楼市成交量除08年受金融危机影响大幅下滑外均呈持续上涨态势，本年度受2011年政策打压发酵，全国楼市成交量出现下滑；

>本年度1-10月成交78743万m²,同比去年同期下滑1.1%。2012年1月-2012年12月全国经济运行情况og431.?1012°05

12°06

72k07a-2

12083.6一

一居民消费价格指数(cp

1)

一生产看构价指数

(pp!)中地行贵阳

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ALADN2012年国家宏观经济环境本年度CPI

、PPI走势>2012年居民消费价格指数

(CPI)

年初开始得到控制，稳定物价水平取得初步成效，10月份

CPI回归到2.0以内，11月份有所反弹，有专家预测12月同样将保持在2.0以内的区间；>国家宏观调控效果明显，通货膨胀得到控制，

国家对房地产大打压调控持续加大的可能性变小

。12°0112²0212miQ2日10.7空12²0312*04

q97<2712'0g-2.2-1.412112226>

“十八大”胜利召开，贵阳加大产业结构调整，加快城市化建设步伐，

GDP以超过20%的速

度增长，对楼市发展有较强的保障和支撑；>06年至今，全市城镇人均可支配收入逐年上涨，预计本年度贵阳市人均可支配收入将超过

20000元大关，根据国际测算标准惯例，贵阳楼市发展进入快速通道。2012年贵阳宏观经济环境2006年至今贵阳GDP走势及人均可支配收入情况#中地行贵阳

CiALAD.N

2012年贵阳宏观经济环境近十年来，贵阳经济有了迅猛的发展，无论从区域经济总量，还是人均收入水平，均有了较大的

飞跃，城市经济的发展，也推动了区域房地产市场的快速增长；贵阳市第三产业呈现快速发展的势

头，而第一产业和第二产业的比例

有所下调，第三产业在房地产快速

发展的带动下，从2003年的160.17亿元上涨到了2011年的733.68亿元

,从08年起涨幅明显高于其余两个

产业。促使贵阳城市化进程增速，保持持续发展的良好态势；过去10年，贵阳市经济一直保持稳步发展的趋势，从2001年至2011年

,贵阳市GDP逐年上涨，平均涨幅

15%左右，

一直高于全国GDP增长率◆

过去10年，贵阳市经济一直保持稳步发展的趋势，从2001年至2012年，贵阳市GDP逐年上涨

,一直高于全国GDP平均增长率；◆贵阳市第三产业呈现快速发展的势头，而第一产业和第二产业的比例有所下调，第三产业在

房地产快速发展的带动下，从2003年的160.17亿元上涨到了2011年的733.68亿元，从08年起

涨幅明显高于其余两个产业。促使贵阳城市化进程增速，保持持续发展的良好态势◆近10年，经济的持续发展促使贵阳市人均可支配收入逐年稳步上涨，收入增长的同时，居民

消费水平也同步提高，表面出贵阳市民众对居住生活有更进一步的需要。2012年国发2号文件大力发展贵州、阻楼市具备较大的发展空间。贵州30%左右的低城市化率、“二环四路城市带”建设、2020年贵阳城市化率将提高到80%的建设目标等因素，都在极力说明贵宏观经济小结2012年宏观经济总结口面对“十八大”的顺利召开，

国家经济结构调整步伐加大，未来整体经济面会趋于稳定，通货膨胀短期内已得到遏制，未来加大经济转型是关键；口2012年“国发二号”文件对贵州大力支持，坚持走工业强省道路是主要方向，未来贵州经济将进入快速发展通道，整体经济将上一个新台阶；口正在逐步完善的交通路网，快速铁路，轻轨等，都对贵阳整体经济带来较大利好，贵阳正成长为中国内陆经济价值点，贵阳未来经济发展将突飞猛进。宏观经济预测2013年宏观经济预测城市

规划

篇

City

Planning

Part2中地行贵阳eiankutb.ev城市规划篇1.城市建设规划2.交通路网规划3.未来片区规划4.棚户区改造情况二环四路城市带包括二环路和机场路、甲秀南路、花溪大道、贵黄路(艺校至清镇段)沿线区域，规划

总用地105平方公里.引进投资4200亿元。其中新增

开发改造建设用地52平方公里，涉及云岩、南明、花溪、乌当、白云、小河、清镇等7个区(市)及金阳

新区，包括15个城市功能板块，涉及商业商务、交

通枢纽、产业服务、度假休闲、文化娱乐、高品质

居住区等功能和城市现代商业综合体、现代交通服

务区等新兴商业服务业态。通过开发建设，城市核

心区面积将扩大到近200平方公里，人口超过200万人。>“二环四路城市带”将成为贵阳城市发展新引擎，或将成为贵阳市

有一个城市建设高峰期，建设完成将对贵阳城市形象有较大提升；

“二环四路城市带”开发建设将启动众多新房地产项目，超大体量

的项目入市将加剧贵阳楼市本来就十分激烈的竞争态势。

二

环

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路城市建设规划别毒北二环南二环西

环2012年2月29日上午，贵州省委、省政府召开专题会议，听

取贵安新区总体规划工作进展情况汇报，研究部署加快贵

安新区规划建设各项工作。●

会议指出，国发2号文件要求贵州“加快建设贵安新区”、“把贵安新区建设成为内陆开放型经济示范区”。●

根据《规划方案》,贵安新区涉及贵阳市金阳新区、花溪

区、清镇市的8个乡镇和安顺市西秀区、平坝县14个乡镇，共计22个乡镇，约2000平方公里的空间范围，规划约400万

人口规模和500平方公里建设用地规模。“贵安新区”是未来黔中核心区域，是未来贵阳城市建设发展重要增长极；>“贵安新区”黔中经济区引擎，区域板块的成熟将加大贵阳

楼市市场供应，由此带来的市场竞争将趋严。贵

安新

区城市建设规划名出区

道扎佐工业新城

计责四四家级高新技木产业开发区话期规划92平方公里，将形

的“麦架一纱文一扎低高新换术产业经济带，打造高新扶水工业新域，扎佐工业回区日的已有上规模工业企业40户，2010年以未已开工速通例目17个，通目总投高217亿元，预2013年全部建成拉产百花新

城规划范围以百花雨力中心，包合清镇城区、朱昌、金华及省花湖乡部分用地，总线划楚国250平方公里，东邻金阳新区及白云片区，西至清磷域区边界。规划打通成为底居城市的

托展区烛、新区拟引进生志体育公园，乡村侧乐部等项自龙洞堡

新城龙润堡新城沙及用地热模168平方公里，涉及人口规模为30万人，区域规划主旨；一厘以发展物立指向型产业为主导的新城。二墨建成航空放游据细和物凌基地，三是打透成高岳的生志国住共区天河潭新城距责阳市约24公里，以天河灌风果区力中心，花溪区石板镇为范国扩展延伸，建设农业、服游、观光为一伴生态新禁花溪生

态新城楚法新域4大组团齐头并进：

一是5平方公里的大年额盘区和?平方公里的配者填，二里能中了商货服务的花工老雄区，三册以量关装备制造业产业带为核心的量类细团，四是十望河灌呈毒岩产业带

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空天清城市建设规划城★花累生本新划孔性工业区

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二二1.中山中路：40米，双向8车道，从大十字直达金阳长岭南路；2.花果园南大街：30米，双向6车道，北起花果园立交桥，南至太金线；3.松花路：30米，双向6车道，西起二桥路，东至花

溪大道；4.惠农路：30米，双向6车道，西起长岭南路，东至花溪大道；5.遵义中路：30米，双向6车道，西起甲秀南路，东至火车站广场；6.贵黄路：40米，双向8车道，西起贵工，东至艺校立交桥；7.太金线：30米，双向6车道，从太慈桥到金阳；8.公园中路：40米，双向8车道，北起中山中路，南至甘荫塘：9.延安南路：40米，双向8车道，北起头桥路、南至

花溪；10.公园西路：30米，双向6车道，北起遵义中路，南至小车河；11.花果园西大街：30米，双向6车道，西起甲秀南

路，东至艺校立交桥；12.花果园北大街：30米，双向6车道，北起松山

路，南至中山中路。“六纵六横”开通面积急剧扩大。2012年年底12条市政道路相继通车，把贵阳各区域板块有机连接，中心区城市建设规划贵阳市2012年棚户区和城中村改造工作于2月份

开启，年内有1560万m²、10

个棚户区城中村改

造项目动工，1.2万户群众受益。为加快城市化进程、统筹协调棚户区城中村改造工作，贵阳市于去年专门成立了棚户区城中村改造办公

室，下发了《关于进一步加快推进棚户区城中村改造

工作的实施意见》,明确到2015年，全市将全面

实现4500万平方米的棚户区和城中村改造目标。

二环四路城市带范围内共有213个棚户区、城中村，总面积超过18平方公里，占二环四路城市带可建设用地52平方公里的35%,且均处在城市带重要区域。这213个棚户区、城中村，将分为15个改造区域、86个地块，按照统筹规划、成片改造的原则分批开发。棚

户

区

改

造

情

况

棚户区改造提速

2012年已完成1560万m²棚户区改造，未来3年，将逐步改造面积面积达4500万m■2005年开始，

贵阳城市建设发展步伐加速，

“爽爽的贵阳”城市名片开始全国范围

内做推介，最近几年，贵阳城市面貌日新月异，未来发展潜力巨大；■2007年开始，贵阳楼市开始发力，年成交量维持在700万方左右，且最近两年呈现

快速上涨态势，2012年成交量将突破千万方，未来贵阳楼市发展潜力巨大；■2011年年底，“二环四路”全部通车，大贵阳真正来临，周边多板块发展同步，500万中型城市发展现雏形，未来城市发展提速；■2012年，

“国发二号”文件大力支持贵州发展，确立黔中经济区发展地位，贵阳周

边中小城市得到发展支持，

“贵安新区”将成为未来贵阳发展引擎。城市规划总结

微观市场篇MicromarketPart3中地行贵阳

eiank

uubev■2012年贵阳土地市场■

2012贵阳楼市供应情况

■2012贵阳楼市成交情况微观市场篇>

12年土地市场相对疲软，开发商对拿地持谨慎态度，全年土地成交主要由于中天渔安村地块和

假日方舟地块、花果园五里冲、野猫井旧城改造地块导致成交量虚高；>乌当区主要成交地块为中天城投集团奶牛场地块，首期土地面积共计70万方，

白云区主要成交土地为成都优品道控股，25万方土地。08年至今贵阳土地市场成交走势(年度)中地行贵阳Ci

ALAD.N>本年度全年土地主要集中在8月份，单月成交1206934m²,年底又一波土地成交高峰，

由于南

明区龙洞保轻工业园土地放量所致，1-12月共计成交土地面积4523502m²,

同比去年同期5696998下降20.5%;>主要成交高峰期8月由于中天·假日方舟奶牛场地块(703863m²)成交，主要为低密度住宅，为乌当未来又一高端住宅区；2012年贵阳土地市场成交走势(月度)中地行贵阳

Ci

ALAD宗地号位置面积(m²)用途成交价(万元)买受人G(11)50乌当区东风镇2305其他交通设施276贵州石油天然气股份有限公司G(11)49乌当区新庄村龙塘塞26979.8一类工业用地1933贵州威门药业股份有限公司G(11)51乌当区高新路南方汇通穷5325一类工业用地240南方汇通股份有限公司、贵阳时代沃顿科技有限公司B(10)06白云区金苏大道旁161123商业、居住用地24235贵阳高科科技置业发展有限公司B(11)15白云区云环路外侧123797居住用地20430贵阳品筑置业有限公司B(11)16白云区云环路外侧136154居住用地22480贵阳品筑置业有限公司2012050高新开发区金阳科技产业园11848.7办公5300贵州神舟科技发展有限公司2008-040乌当区松溪路地块经济适用住房

二

期4109.22经适房2010-014乌当区火炬大道9443学校用地G(12)02南明区复兴巷4579商业、住宅5990贵阳市金阳建设投资集团房地产置业有限公司G(12)03乌当区云锦村石头寨61454.8工业2420贵阳新天药业股份有限公司G(12)11云岩区水东路淮安安井片区三期九号地块29882商业、居住4360中天城投集团城市建设有限公司G(12)10云岩区水东路淮安安升片区三期七号地坛33455居住3560中天城投集团贵阳房地产开发有限公司G(12)09云岩区水东路渔安安井片区三期六号地块11049商业、居住1930中天城投集团贵阳房地产开发有限公司G(12)08云岩区水东路淮安安井片区三期五号地块8080商业、居住590中天城投集团贵阳房地产开发有限公司G(12)07云岩区水东路淮安安井片区三期四号地块21015商业、居住3440中天城投集团贵阳房地产开发有限公司G(12)06云岩区水东路渔安安井片区三期三号地块30287商业、居住4740中天城投集团贵阳房地产开发有限公司G(12)05云岩区水东路淮安安井片区三期二号地块24860商业、居住4360中天城投集团贵阳房地产开发有限公司G(12)04云岩区水东路渔安安井片区三期一号地块5685文化娱乐、商业、公共绿

地840中天城投集团贵阳房地产开发有限公司G(12)12云岩区水东路渔安安井片区三期士二号地块7490商业、居住1190中天城投集团城市建设有限公司2012年贵阳土地市场(汇总)中地行贵阳CiaA

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)买受人G(12)15乌当区顺海大坡路64289.9商业、住宅16275贵阳九地房地产开发有限公司G(12)14乌当区东风镇界牌林场15486.68工业(仅限家用电力器具制造》515贵州天援电器有限公司G(11)42云岩区新添大道与大营路交叉口9037.52商业、住宅26260贵阳市城投房地产开发有限公司G(12)13南明区龙洞堡见龙洞路132号(原

登官职业学院)26661商业、住宅4880贵州广源沣房地产开发有限公司高新2011-07位于高新区金阳科技产业园内33617商住、科研、办公用地13100贵州启航置业有限公司金阳2012-09贵阳市金阳新区303309.7商业、住宅77200中天城投集团股份有限公司G(12)18云岩区水东路渔安片区55673商业、住宅11170中天城投集团城市建设有限公司G(12)17云岩区水东路渔安安并片区55461办公17880中天城投集团贵阳房地产开发有限公司G(12)16云岩区水东路渔安安井片区27976住宅5045中天城投集团贵阳房地产开发有限公司G(12)01南明区沙冲南路37号76178商业、住宅27230贵州海明房地产开发有限公司G(12)20乌当区东风镇洛湾村6863工业204贵阳花溪贵龙反光标牌厂G(12)21南明区解放路飞行街5447商业、办公、住宅4420贵阳鸿发危旧房改造开发有限公司G(12)27南明区龙洞堡食品轻工业园12306.6二类工业用地733贵阳恒昌工贸有限公司G(12)26南明区龙洞堡食品轻工业园14307.7二类工业用地853贵州福欣诚投资有限公司G(12)25南明区龙洞堡食品轻工业园13457.6二类工业用地804贵州晨宇生态农业开发有限公司2012年贵阳土地市场(汇总)地块名称位置面

积

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)用途价

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万

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)购买人G(12)34南明区太慈桥44897商业、住宅22865贵州中凯瑞房地产开发有限公司G(12)35乌当区界牌林场6293.9二类工业用地190贵州华帝燃具有限责任公司G(12)19云岩区海马冲10226商业、住宅10440贵阳市公共住宅建设投资有限公司G(12)54乌当区东风镇高穴村22705.2工业633贵阳友联精密机械有限公司G(12)63云岩区金西大道大凹村5694加油站3800中国石油化工股份有限公司贵州贵阳石油分公司G(12)52乌当区东风筑8283.7工业用地335贵州健兴药业有限公司G(12)55乌当区水田镇大坝口8868.3工业230贵阳九众成机械制造有限公司G(12)56乌当区水田镇大坝口7938.33工业395贵阳精一科技有限公司G(12)57乌当区水田镇水田村巴山丘15316.9工业用地7865贵州龙洞堡工程机械物流园区投资有限公

司G(12)58南明区小碧乡下坝村113750仓储、市场用地310贵阳佳华印务包装有限公司G(12)53乌当区东风镇大堡村、新村村6915.37工业用地695贵阳新博强食品有限公司G(12)60南明区云关乡云关村11428.4二类工业用地931贵州远程制药有限责任公司G(12)51乌当区高新社区新庄村、东风镇云锦村30336.2工业用地6150贵阳鹏益地产G(12)46乌当区新天社区北衙村奶牛场4号地块117842娱乐用地20570中天城投集团乌当房地产开发有限公司G(12)43乌当区新天社区北衔村奶牛场1-2号地块33305住宅用地2740中天城投集团乌当房地产开发有限公司G(12)38乌当区新大社区北街村1434.7行政办公用地345贵阳市测绘院G(12)39乌当区水田镇定抓村36295.12工业用地1015贵阳新天药业股份有限公司G(12)41花溪区云凹村、石板二村172688市场用地3620贵阳地利农产品物流园有限公司2012年贵阳土地市场(汇总)地块名称位

置面

积

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途价

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)购买人G(12)42乌当区新天社区北衙村奶牛场1-1号地块159629住宅用地7600中天城投集团乌当房地产开发有限公司G(12)45乌当区新大社区北福村奶144324住宅用地15305中天城投集团乌当房地产开发有限公司G(12)47乌当区新天社区北衍村52751住宅用地3240中天城投集团乌当房地产开发有限公司G(12)48乌当区新天社区北衙村奶牛场52087住宅用地5315中天城投集团乌当房地产开发有限公司G(12)49乌当区新天社区北衙村奶牛场23397医疗卫生用地935中天城投集团乌当房地产开发有限公司G(12)44乌当区新大社区北衙村奶牛场120528住宅用地6715中天城投果团乌当房地产开发有限公司G(12)66云岩区水东路渔安安井片区28076住宅5045中天城投集团城市建设有限公司G(12)65云岩区水东路渔安安井片区第六期一号

地块18549商业、住宅4010中天城投集团城市建设有限公司G(12)67云岩区水东路渔安安井片区第六期三号

地块7267住宅1320中天城投集团城市建设有限公司G(12)68南明区桐荫路西侧、装草路东侧52367商业、商务、

住宅48120首钢特殊钢有限责任公司G(12)69南明区嘉润路东侧、贵钢一路南侧、贵钢二路北侧)31942科

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)3830首钢特殊钢有限责任公司G(12)75花溪区田园北路旁12531住

宅

、3005贵州盛唐金马房地产开发有限公司G(12)71花溪区孟关乡改貌村H-16号12858.65仓储1820贵阳永新安全玻璃有限责任公司G(12)84南明区龙洞堡食品轻工业园内29699.86工业(饮料制

造业1780贵州百祥制药有限公司G(12)83云岩区金西大道延伸段八号地39403学校8110贵阳万科房地产有限公司、深圳市劲嘉房

地产开发有限公司G(12)82云岩区金西大道延伸段七号地15018商业、住宅4940贵阳万科房地产有限公司、深圳市劲嘉房

地产开发有限公司G(12)81云岩区金西大道延伸段六号地82558商业、住宅28775贵阳万科房地产有限公司、深圳市功嘉房2012年贵阳土地市场(汇总)地产开发有限公司地块名称位

置面

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途价格(刀购买人G(12)80云岩区金西大道延伸段五号地25542商业、办公9840贵阳万科房地产有限公司，深圳市劲嘉房地产开发有限公司G(12)79云岩区金西大道延伸段四号地58114住它16980贵阳万科房地产有限公司、深圳市劲嘉房地产开发有限公司G(12)78云岩区金西大道延仲段三号地76772商业、住宅18860贵阳万科房地产有限公司、深圳市劲嘉房地产开发有限公司G(12)77云岩区金西大道延仲段二号地40714商业10670贵阳万科房地产有限公司、深圳市劲嘉房地产开发有限公司G(12)76云岩区金西大道延仲段一号地9751住宅2450贵阳万科房地产有限公司、深圳市劲嘉房地产开发有限公司C(12)85南明区龙洞堡食品轻工业园内15796.5工业950贵州味特食品有限公司G(12)91南明区云关乡木头村40070.8商业22685贵州太升房地产开发有限公司G(12)92花溪区溪北社区养牛村灰坝、花石路北侧95511工业1980贵阳高原矿山机械有限公司C(12)93南明区龙洞堡泊小线旁39431商业、住宅3385贵州联福房地产开发有限公司G(12)95花溪区牛邱关立交南侧26937仓储用地1175贵阳怛通管材有限公司2012年贵阳土地市场(汇总)2040·2012年费阳土始而埚盘路5c0200018001cC0500

001=3530P-18g区域家地数量面

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)成交价(亿元)两城区46137498442.5金阳1169664819.6白云区34210746.7花溪区165075656.1小河区000.0乌当区43145100210.8合计119452350286M

20102256

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1882012年贵阳土地成交市场(汇总)3:1**1

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0000中地行贵阳200g2011194221028222110aLD.OVCiaA项目名称位

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期规划情况中天·未来方舟云岩渔安安井375万方1.8-2.58-10年综合用地

、

高层建筑中天假日方舟乌当区奶牛场460万方0.56-8年高尔夫别墅

、

洋房建筑成都优品道白云区云环路2300亩3.06-8年33层高层住宅万科

、

劲嘉金西大道26.5万方1-4.53-5年住宅、办公、娱乐花果园南明区五里冲1830万方6.85-8年综合住宅用地

，

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态城黔南州龙里县谷脚镇交界处2000万方0.8-1.05-8年高尔夫别墅、洋房中铁·

金阳十二滩

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目金阳新区4905亩2.235

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8年高尔夫别墅、洋房大

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城白云区530万2.68-10年普通高层俊发黑石头项目白云区黑石头村15万方3.05-6年洋房

，

高层建筑注：中天·未来方舟地块大部分已于2012年11月份成交>规模化大地块如：

目前开发商大批量拿地，地块面积较大，多数为上百万方，未来1-3年内

大盘项目增多竞争加大；>贵阳市场楼市发展比较滞后，主要源于地缘性客户以被挖掘较多，各大外来房企争相抢占

市场，但由于政策影响，开发商对市场预期持怀疑事态，预计13年外来房企拿地速度将大

幅放缓。贵阳市场大企业拿地情况中地行贵阳ALiD2012年1-12月份新上市商品房走势60000004500050000004000000300003000000200002000000100000050C0012*11面积(m)——套敷注：推货量包括住宅、商业、写字楼、公寓等所有物业1-12月全市推货总量154362套，面积14725369m²,

同比去年同期73349套，8251925m²上涨110.4%%,78.5%;>本年度推货主要集中在6月份，由于花果园大量推新货，其次是11月，有花果园、中天未来

方舟、中铁逸都和绿地新都会等项目出新货。2012年贵阳楼市供应情况(月度)12'01616103574812*1015427761282212'08329232242212'002878802303中地行贵阳Ci

ALAD.N12'025000721204506472233410866179568486880443891221927445320558805387411596991090210396359724400003500012'0612'0712*0512'12150001000022*035-45450000250000>本年度全市供大于求，主要表现为6月份，推货量4868804m²,消化量1601112m²,导致市场余

货较多，全年整体供应供1473万m²,

消化1106万m²,整体求表现1.33:1,同比去年同期3.04:1有所缓解，全年去库存华取得效果；>2013年百万方项目增多，且花果园尚在销售发力期，市场放量预计有加大的可能，整体供求

关系仍然表现供过于求。中地行贵阳

CALADN

2012年贵阳楼市供求关系(月度)可

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·…a1,2006升·2D12年睨

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·>本年度全市成交量首次突破干万方大关，主要源于大盘倾销所致；伴随首开，俊发，优品道控股，大川地产等大量外来房企的纷纷抢滩，未来整体市场供过于

求表现仍然明显；>随着城市旧城改造加速，未来保障房放量急速上涨，

由此带来的市场供应还将严峻。

中地行贵阳ALAD08年至今年贵阳楼市供求关系(年度)

1

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1

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I*LB1*

L.:贵阳楼市整体供大于求，相对一线城市有严重偏离失衡趋势，但由于贵阳整体市场价格基数

较低，未来发展空间仍然比较大；>贵阳房地产泡沫较低，再扣除开发成本的上涨因素，贵阳楼市价格下调空间相当小，市场仍

然呈健康态势发展。中

地

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贵阳与一线城市供求关系对比n21*著

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·,*hh12*41·*1;*:101A:rA*121*1*3w:;=代:;:..>本年度1-12月全市成交各类物业11059633m²,

主要成交企业为宏立城、中天城投、保利贵

州、恒大地产等；同比去年6388875m²上涨73.1%;>1-12月住宅总体均价4530元/m²,同比去年同期5007元/m²下降9.5%,主要由于花果园大量低价销售：>12月份由于西南商贸城集中签约商铺，由此拉高全市整体均价至6155元/m²。2012年贵阳楼市成交情况3012年10112月个市隐定络临是穿1中位：

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?注：成交总面积包括所有物业中地行贵阳L*D.OVCiaA2022年1-12月套区地位有均价查储(元/

)“xQaco50004NQ80002000302112=15

——个：

1>1-12月全市住宅成交均价走势中，两城区、花溪区均下降明显，两城区主要表现为花果园项

目低价倾销拉低整体价格：其余大部分区域商品房均价均呈平稳态势，各大项目都在以折扣方式和促销活动吸引客户，导致整个市场的出现“价跌量涨”等现象。中地行贵阳

CA

ALADN2012年贵阳楼市成交情况1.0~

∵“A12QP

心2:011*4:1.06-

1.1:A山-4:G3:%2210122>1-12月全市各类物业成交均价走势中，由于政策发酵导致住宅均价有持续下滑态势，普通

住宅价格直逼经适房价格；>相对住宅而言，商业市场表现起伏较大，但总体成交呈现上涨态势，特别是大盘项目的商

业及写字楼产品备受客户追捧。2012年贵阳楼市成交情况中地行贵阳

CA

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墅其他合计占比总量(商品房)(经适房)两城区696745368007221667311464604652361877735612763353769%金阳区813740783367303732708577651291466594122861611%白云区59602559595372131930834618716194356%花溪区19372516142832297108550368213492096122%小河区5449805278611711933637150041335596265%乌当区37693129745279479232165888225759814889724%清镇市1351491017453340439640001391131%修文县93440884984942872800001807212%合计9730094935702737306855918754948611397511553911059633100%>2012年1-12月总共成交1106万方，其中两城区成交总量占全市总量的69%,达到763万m²,主要项目花果园和未来方舟，其次是金阳新区，占比为11%,122万方；>目前花果园整体成交612万方，总金额为274亿元，处于市场绝对龙头地位。2012年贵阳楼市成交情况>两城区成交763万m²占全市总量的69%,占区域成交量第一，成交主力花果园项目、中

天·未来方舟等；>成交高峰期主要集中在3月、6月和年底，

由于花果园大量签约，当月由此带来的价格下滑

态势比较明显。2012年贵阳楼市成交情况—分区域研究两城区中地行贵阳UD.oveia81

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1

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·A5m2.91:;>从08年-12年两城区成交单套面积走势图上看出，面积段不断减小，主要源于贵阳市超级大

盘花果园以小户型刚需产品为主，面积小，总价低，去化快速；未来方舟项目主力户型80-155m²,

定位中端项目，去化相对花果园较缓慢，

由此看出目前市场主力产品仍然以首改刚需客户和投资为主，客户更青睐中小户型。2008年至今两城区单套成交面积走势两城区:…

·

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.J1L.42中渝第一城，中铁·逸都国际；>年底12月份“量价上涨”主要因为西南商贸城集中签约所致，均价走势上，高价位在9月、10月和12月，10月份主要由于美的·林城时代公寓签约，中渝洋房签约，拉高整体均价。2012年贵阳楼市成交情况—分区域研究金阳新区>金阳新区成交122万m²占全市总量的11%,

占区域成交量第二，成交主力为美的·林城时代，中地行贵阳

CiALAD.N

>乌当区成交48.8万m²占全市总量的4%,成交主力保利温泉新城、保利春天大道、保利公园2010,以及部分中小楼盘；均价走势上，高价位在9-10月，主要由于公园2010和乐湾国际别墅大量成交、签约拉高整

体区域均价。

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阳2012年贵阳楼市成交情况—分区域研究乌当区中地行贵阳Ci

ALAD.N2012年贵阳楼市成交情况—分区域研究小河区>小河区成交55万m²占全市总量的5%,成交主力万科金域华府、德天国际新城、腾龙湾等；

>均价走势上，高价位在3、4月和年底，主要由于万科精装房成交拉高均价。>白云区成交61万m²占全市总量的6%,成交主力恒大城、绿地伊顿·公馆，利海米兰春天等

；>均价走势上，高价位在9月，主要由于恒大城销售精装房，均价在4300元/m²,拉高白云区

整体均价。

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*p贵aw阳2012年贵阳楼市成交情况—分区域研究白云区中地行贵阳Ci

ALAD.N2012年贵阳楼市成交情况—分区域研究花溪区>花溪区成交20.9万m²占全市总量的的2%,成交主力保利溪湖、溪山御景、四季花溪等；

>均价走势上，高价位在9月，主要由于保利溪湖洋房、高层集中签约所致。中地行贵阳Ci

ALAD.N2012年贵阳楼市成交情况—分区域研究清镇市成交13.9m²占全市总量的1%,成交主力红树东方、锦绣南湾等；>均价走势上，高价位在10月，主要由于锦绣南湾成交90套拉高整体区域均价。清镇市>从08年开始，贵阳别墅市场开始起步，09年到达第一个高峰期，成交量突破12万方，典型项目有保利温泉、金华世家等项目；>本年度主要成交项目为保利公园、乐湾国际、经典天城等，但由于别墅逐步外延，整体价

格并未明显走高。2012年贵阳楼市成交情况—分产品研究别墅中地行贵阳

CiALAD.N

>贵阳写字楼市场逐年上涨，本年度成交量已超过54万m²,写字楼市场主要分布在两城区和

金阳新区；>本年度由于花果园写字楼大量出货导致整体均价被拉低。

中地行贵阳CiaA

LHD.ov2012年贵阳楼市成交情况—分产品研究写字楼>贵阳商业市场起伏比较大，分布呈现不均衡现象，09年开始金阳新区商业发力，

一度成为贵

阳商业市场成交主力区域；>本年度受金阳西南商贸城项目集中签约，年度商业成交总量同比上涨239%,2013年西南商贸

城项目将持续推大量商业，全市整体商业成交量还将上扬。2012年贵阳楼市成交情况—分产品研究商业中地行贵阳eia

UtD.ov媒体

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放

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Media

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Part42012年贵阳房地产主流媒体概述■2012贵阳楼市报媒投放情况■

2012年同比2011年报媒投放对比■2012年重点房企报媒投放情况媒体投放篇29%

质国晚报(版/次)61%贵阳楼市报广投放分布在贵阳晚报、贵州都市报和贵州商报，黔中早报，比例分别是61%、29%、5%,5%。2012年18月找放甲分和中地

行

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ALADN2012年贵阳房地产主流媒体概述数据来源：中地行媒体监测数据库，下同,:x|x*aru|12■tP耳L*;

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■▶*·投数刚间选择>1-12月全市报广投放集中在3-11月；投放项目区域主要以两城区金阳和乌当为主；投放时间

集中在周四、周五、大部分投放物业类型为住宅产品。F:x白玉区金阳区两成区

40%限我何必委平分命*

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TenH>2012年1-12月贵阳楼市报广投放量4076频次，较去年同期2514频次同比上涨62%;>上涨主要源于大企业集中化、长期化、系统化的报广轰炸，加上楼市沉迷，大部分开发商主

要通过报广吸收市场客户；>主要投放企业为花果园、中天城投集团、保利地产、恒大地产，万科等大型企业占据市场。 中iA地L行A

阳2012年同比2011年报媒投放对比1■

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:113.1X41·*4.F.51.小日:4*■11排名企业名称投放频次推广项目主推时间1宏立城集团462花果园3-11月2中天城投集团345中天未来方舟、中天花园、世纪新城、会展城、未来方舟3-11月3保利贵州247温泉新城、云山国际、国际广场、春天大道、公园2010、保利溪湖2-11月4恒大地产179恒大绿洲、恒大城、恒大名都1-11月5中铁置业集团113逸都国际、城市花园、珠江湾畔1-11月6万科地产98金域华府、万科·玲珑湾2-10月7美的地产69美的林城时代4-11月8新世界地产65贵阳新世界花园1-11月9绿地集团59绿地伊顿公馆、联盛国际3-10月10香港天誉置业35天誉城3-9月1-12月全市报广投放总量4076频次，TOP项目频次占总量的41%,贵阳楼市主要大盘垄断明

显，宣传推广方式主要为硬广，且销售业绩大多与硬广投放呈正相关关系。2012年重点房企报媒投放情况排头企业篇

Leading

enterprises

Part5■2012

年全国楼市成交TOP情况■2012贵阳楼市TOP10企业概况■2012

贵阳楼市TOP10企业成交情况■

2012年重点个案成交情况■2013年TOP企业展望排头企业篇2012前三季度房企销售全额T⁰P50(M0.1-202012前二季度房企销售面积TOP50(W0.1-20)排名公司名称销售全额(亿元)排名公司名称销售面积(万平方米)1万科地产959.01恒大地产996.02保利地产764.02万科地产917.03中每地产757.03绿地集团7T0.04绿地集团725,04保利地产666.05恒大地产615.05中海地产585.06万达集团470.06鲁柱园493.07华闻孟地382.07万达集团330.08世茂房地产355.06华润置地344.09绿城中国328.09世茂房地产296.010碧桂园300.010无湖地产276.0>2012

年前三季度全国前十企业成交金额万科仍然高居榜首，但恒大在2009年以快速步伐纵身三四线城市后使销售面积得到快速提高，以996万m²的高位位列销售面积第一；>前十企业销售金额门槛上涨到300亿元，销售面积上涨到270万m²。同比去年同期都有较大涨2012前三季度年全国楼市成交TOP情况幅

。排名企业成交车数面

积

(

m

)金额(亿元备

注

(

项

目

名

称

)1宏立城662196129340274花果园2中

天

城

投10794111377447.2未来方舟

、

花园

、

世纪新城

、

会展城

、

托斯卡

纳

、

帝景传说3浙商地产406319557426.4西南商贸城4保利地产404747835832.4温泉新城

、

云山国际

、

春天大道

、

溪湖

、

公园

2010、国际广场5恒大地产372631172213.9恒大城

、

恒大绿洲

、

恒大名都6美的地产279123638614.2美

的

·

林

城

时

代7绿地集3绿

地

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伊

顿

公

馆8万科地2金域华府

、

玲珑湾9中铁置业9761258367.5逸都国际

、

城市花园

、

珠江湾畔10中铁·铁五建870959785.13中铁国际城注：以上数据统计截止时间2012年12月31日>

目前贵阳楼市主要被大盘垄断，主要为花果园，面积612万方，金额为274个亿，占据市场主导地位，其次为中天城投集团，西南商贸城、保利贵州；>贵阳楼市住宅市场由宏立城、中天、保利贵州“三足鼎立”已然成形，商业市场被西南商贸城垄断明显，短期内该势态不会被改变。

中地行贵阳CALiD.2012年贵阳房企成交TOP

10

(按套排序)>前十企业以宏立城花果园项目为榜首，全年成交6.6万套，面积612万m²,金额274亿元，整体

均价4472元/m²,

比去年全年11908套，面积107万方，金额63.79亿元，整体均价同比去年5986

元/m²下滑25.3%,面积上涨近4.7倍，真正实现“以价换量”:>前十项目金额总计434亿，

占全市总金额的567亿的76.5%,前十项目面积总计897万m²,占全市

总量1106万m²的81.1%,两个占比同比去年同期占比上涨20.1和27.2个百分点。贵阳大盘垄断

加重。14.2.3%32.4,8%13.9,

P%,26.4,5%47.2,

11%8.2;2%7.5,2%LB.13,1%274,63%■忠立城■中天城投断商地产保利地产恒大地产美的地产绿地集团方料地产中铁置业中铁·铁五建■宏立城■中天城投

所商地产■保利地产■恒大地产

美的地产

绿地集团

万料地产

中铁置业■中铁·铁五建2012年全市TOP10

房企成交而积分布(m²)144350,2%

_125836,1%2012贵阳楼市TOP10

企业成交面积、金额分布5.3,1%

2012年全市TOP

房企成交金额分布(亿

元)478358.5%311722

4%195674,2%143888,2%.

236386,3%中地行贵阳6129340,68m1113774,12%95978,1%L*D.aVCiaA宏立城·花果园开发商：宏立城集团项目地址：南明区花果园大街1号。项目规划：集经济、购物、休闲、娱乐和办公一体的贵阳

未来国际中心建筑类别

:3

7-48层超高层绿化率：

58%

容积率：

6.4占地面积：6000亩

建筑面积：1830万m²n

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414*2012年重点项目个案成交情况·;**4?1*讯:

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.中地行贵阳CA

ALADN回P:1

·N.L7.1#**5HI2012年重点项目个案成交情况宏立城·花果园>今年截止到12月份，销售66219套(住宅+写字楼+商业+公寓),面积612万方，整体均价4472元/m²,总金额274亿元，成交排名全市第一，占有全市56%的市场份额，占据市场垄断

地位；>公寓产品8月份开卖，截止11月销售1790套，面积18.9万方，金额9.6亿元，公寓整体均价

4500元/m²;>全年上报广462频次，主要集中推广住宅、写字楼、商业，项目综合品质；>本项目营销口号为2013年清盘，由此可见，其市场影响力将持续到2013年全年，目前该项

目已去化近7万套，余货也在7万套左右，2013年完全会持续采取低价倾销策略。中铁·逸都国际开发商：中铁置业集团·贵阳中铁置业有限公司项目地址：金阳新区金阳大道北段1号项目规划：打造集居住物业、消费商业、文化教育、餐饮购

物、休闲娱乐等多元业态为一体的国际化复合社区。建筑类别:

别墅、多层洋房、普通高层绿化率：40%

容积率：1.8占