2023年美妆直播电商行业机会洞察

美妆直播电商行业机会洞察美妆护肤行业趋势品类机会用户机会品牌机会美妆护肤行业趋势经营大类趋势一级行业趋势二级行业趋势经营大类趋势：美妆护肤线上消费优势明显，稳居抖音类目第二，年增速66%第一梯队第二梯队第三梯队2021-2022年抖音电商经营大类GMV趋势及占比 数码家居家纺生鲜蔬果运动户外礼品文创厨卫家电日用百货本地生活鞋靴箱包珠宝饰品食品饮料美妆护肤服饰内衣宠物用品汽配摩托鲜花绿植玩具乐器钟表配饰图书音像母婴用品家具建材二手商品医药保健数码家居家纺生鲜蔬果运动户外礼品文创厨卫家电日用百货本地生活鞋靴箱包珠宝饰品食品饮料美妆护肤服饰内衣宠物用品汽配摩托鲜花绿植玩具乐器钟表配饰图书音像母婴用品家具建材二手商品医药保健65.86%65.86%一级行业趋势：护肤份额占比下降仍超7成；美容仪器份额扩张明显，销售额增速最大2021-2022年美妆护肤一级行业GMV75.80%9.06%2022年美妆护肤一级行业GMV增速美妆工具美甲美体仪器面容美体工具美发工具95.80%2021-2022年美容仪器细分市场GMV占比及增长趋势453.90%美妆工具美甲美体仪器面容美体工具美发工具95.80%2021-2022年美容仪器细分市场GMV占比及增长趋势453.90%2021-2022年彩妆香水细分市场GMV占比及增长趋势55.09%58.08%55.09% 面面容美妆护肤2023年Q1高增长类目美妆护肤2023年Q1高增长品牌美妆护肤2023年Q1高增长商品防晒市场美容仪器彩妆香水24.86%24.86%2021-2022年防晒行业价格区间的GMV2021-2022年防晒行业价格区间的动销商品数量2021-2022年防晒行业价格区间的GMV404.66%2022年防晒行业需求词云03-0803-2203-2904-0504-2605-0305-2406-0706-2803-0803-2203-2904-0504-2605-0305-2406-0706-2803-0803-2203-2904-0504-2605-0305-2406-0706-2803-0803-2203-2904-0504-2605-0305-2406-0706-28防晒：3-6月防晒需求加强，恰逢大促加持，销售额两次登顶2021-2022年防晒市场全年每月GMV趋势2021年3-6月防晒市场每日GMV6.18好物节3.8女王节 2022年3-6月防晒市场每日GMV3.8女王节6.18好物节4,8494,849面部美容仪器：功效差异成为品牌和价格差异关键•2021年面部美容仪器的产品价格主要集中在0-502021-2022年面部美容仪器价格区间分布情况0-500元500-1000元1000-2000元2000-3000元3000-4000元4000元以上一级品类品牌名功能2022年销售面部美容仪器BIOLAB/听研补水一级品类品牌名功能2022年销售面部美容仪器BIOLAB/听研补水面部美容仪器Tripollar射频面部美容仪器TriPollar射频面部美容仪器femooi/飞莫震动按摩面部美容仪器ERIMOTA面部美容仪器PerfectioX红光面部美容仪器Sensica射频26829%面部美容仪器FEIHAI面部美容仪器V.ONE射频面部美容仪器Newa/妞娃射频面部美容仪器Silk'n射频面部美容仪器ELLKII微电流面部美容仪器：本土品牌市场扩容，新晋品牌以独特功能出圈•2022年面部美容仪器TOP5品牌中，本土品牌份额提高23.13%。AMIRO/觅光、2021年面部美容仪器TOP5品牌及市场份额2022年面部美容仪器TOP5品牌及市场份额4.80%4.80%苏萌研普斯面部美容仪器：18-30年龄段为主要消费者，注重抗衰抗老•根据巨量算数数据显示，美容仪器在18-23岁和24-30岁这两个人群的TGI指数较高，这两类2021-2022年美容仪器TGI指数146852021年面部美容仪器需求词云2022年面部美容仪器需求词云10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500元以上10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500元以上彩妆香水：行业热销品类单价集中在200元内2021-2022年彩妆香水每个价格段的商品数量1400001000008000060000400002000002021-2022年彩妆香水每个价格段的GMV彩妆香水：唇妆与底妆为多场景必备单品，差异化产品开发或设计提升竞争力•底妆和唇妆是主要的消费市场，消费者搭配底妆产品和唇妆产•消费者追求更加精致的妆面打造，进阶化妆品细分赛道卧蚕笔•酵色和卡姿兰在有色唇膏/口红细分赛道发力，带动了该细分市2021-2022年彩妆细分市场GMV趋势速 BB霜.BB霜.CC霜CC霜粉饼彩妆细分市场平均增速1粉饼彩妆香水：彩妆套装成为商家提高客单价的手法•彩妆套装TOP5品牌的GMV增长都超过彩妆香水行业，其中以3CE品牌为代表：21年3CE入局抖音时主推网红眼影盘，22年主推以眼影盘为主的彩妆套装，2021-2022年彩妆套装销售情况双十一彩妆香水：彩妆套装情人节前4-8天迎来销售额高峰期2022年情人节彩妆套装2022年520彩妆套装2022年七夕节彩妆套装彩妆香水：各品牌彩妆套装产品差异化经营3CE 产品的专业程度不一用户机会她经济他经济用户需求38642093864209•30-49岁女性近4年来化妆需求快速增长，这部分人群更容易行程品牌认知转化，40岁以上女性每约认识3个品牌便可转化成实际购买。对于抖音这类年轻用户女性各年龄段使用化妆品渗透率各年龄段人均知道/消费品牌个数50中国男性美妆护肤市场规模及预测中国男性美妆护肤市场规模及预测“他经济”消费需求觉醒，抖音男士护肤和彩妆类目或因供应方原因增速下滑男士面膜和男士眼膜商品和品牌数量减少；2、男士面部乳霜年达人带货销售额大幅降低；3、无性别护肤主张，加以男士对30-39岁40-42018201920182019男士护肤：3.0%3.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%5.0%4.0%3.0%0.0%品牌市场集中度自播和达播配比达人选择的策略品牌大促的玩法品牌集中度下降，中腰尾部品牌仍有发展空间，国际美护大牌入驻将提升消费者对平台信任度2022年抖音电商美妆护肤TOP50品牌市场占有率22年抖音电商新增官方旗舰店销售额TOP100店铺2022年品牌市场占有率2021年品牌市场占有率22-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-09自播规模快速扩张、销售份额持续增长，成为品牌营销基本盘2022年vs2021年抖音电商品牌自播数据变化%%%40%全年高频直播，涉及全年运营规划，按场次收者按照小时首付，一般 40% 40%品牌达人选择向尾部发力，合作由多人一次向一人多次转变抖音电商TOP100品牌关联粉丝量级达人数量次次20次次5次2022-04-082022-08-052022-04-082022-08-05品牌大促节奏及达人策略—618相关视频发布数818相关视频发布数双十一相关视频发布数水天猫与抖音平台：618、双十一SS级大促品销以天猫平台为主阵营2022年欧莱雅在天猫和抖音平台的市场规模与变化趋势以抖音品宣或引流+天猫转化的结构为主。22年双十一期间品牌在抖音平台的曝光量环比增长288.64%，互动量 环比增长145.7%，种草视频数量环比增长22.49%，直播场次环比增长15.73%，抖音驻守着品牌品宣的重要阵地。抖音自有营销活动818为品牌带来新节点增量2022年天猫平台欧莱雅热卖商品TOP2及全年变化趋势欧莱雅安瓶面膜双十一预售期618预售期2020年2020年2020年8月国际大牌欧莱雅布局抖音平台，品销方面开始以达播作为切入点，以较小试错成本借助达人直播风向标适应新销售渠道的拓展。2021年全年的达人营销策略发力点在双十一前期，自2021年底年欧莱雅达人营销来势汹汹，品牌建联达人数量翻3倍。抖音流量相对分散，仅依赖头部主播和品牌自播很难形成持续的销量及曝光，大量尾部达人能够支撑品牌在蓄水发展期扩大影响力和日常动销。22年下半年以来，带货能力较强的头肩中腰部达人比例在品牌增长期明显上升。2022年天猫平台欧莱雅热卖商品TOP2及全年变化趋势—头部达人数量肩部达人数量中腰部达人数量小达人数量尾部达人数量520节点38妇女节818大促双十一38妇女节818大促双十一806040200双十一期间，受制于双十一消费者平台选择的习惯，抖音站内品销转化的销售额与天猫平台有着较大差距，欧莱雅在抖音平台的曝光程度较高，且曝光前置活动时间两周多，其中种草曝光前置18天，电商曝光前置11天，良好的活动蓄水曝光，能为品牌在激烈的竞争和有限的活动转化时间里获得更多竞争优势。2022年双十一大促期间欧莱雅在抖音平台的曝光量—品牌电商曝光量品牌种草曝光量电商曝光电商曝光预售期正式活动TOP2安瓶面膜视频发布时间：22年10月26日视频画面&视频热度品牌曝光量：200万+TOP2安瓶面膜视频发布时间：22年10月26日视频画面&视频热度品牌曝光量：200万+作者信息视频标题视频类型TOPTOP3安瓶面膜日品牌曝光量：300万+视频发布时间：22年10月14日品牌曝光量：700万+还有谁没用过它！趁#抖音双11还有谁没用过它！趁#抖音双11好物节囤起来！大补水强舒缓！干皮油皮敏感肌没烦恼啦！#欧莱雅安瓶面膜#巴黎欧莱雅#面膜#双11#护肤雅安瓶面膜PRO！#欧莱雅安瓶面膜#双十一购物清单优点介绍：膜液分离、补水效果好、敏感肌可用、双十一折扣力度大种草方式：优点介绍：膜液分离、补水效果好、敏感肌可用、双十一折扣力度大种草方式：亲身示范使用方法加口播感受优点介绍：干敏皮舒缓、小分子玻尿酸、膜液分离购买链路：抖音商城