2023年矿山安全行业简析

2023年矿山安全行业分析报告目录一、内因：煤炭产量持续增长，矿山地质灾害增多 3二、外因：国家政策不断严格，行业标准持续升级 4三、行业容量不断提升，集中度提高 6一、内因：煤炭产量持续增长，矿山地质灾害增多我国煤炭产量的不断增长是煤矿安全生产行业发展的源动力。根据2021年2月颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取安全费用。我国煤炭产量稳定增长，且高瓦斯矿井的比例逐渐加大，所提取的安全费用逐渐增多，煤矿安全行业市场前景广阔。根据国家能源局下发的《煤炭工业发展“十四五”规划》，煤炭是我国的主体能源，在能源结构中占70%左右。在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。在GDP增速7%的情况下，预计我国的煤炭产量依然保持着4%的增幅，城镇化深入发展意味着未来对以煤炭为主体的能源有着更大的需求。煤炭开采危险性增加促进煤矿安全生产监控行业发展。随着对煤产量需求不断增大，社会对煤炭安全事故问题也愈加关注。中国国家安全监管总局新闻发言人黄毅在国新办新闻发布会上说，中国煤矿百万吨死亡率在2022年时为0.564，与美国的百万吨死亡率相差10倍，中国煤炭行业一直都是一个高风险的行业，煤矿事故仍居于高位。我国露天煤矿少而井工矿多，且煤矿自然条件差、地质条件复杂，煤炭行业危险重重。就矿井类别而言，我国露天采煤只有不到5%，井工开采超过95%。大部分煤矿地质条件复杂，煤体和煤层中游离或附着大量瓦斯，开采空间狭小，导致矿井采煤隐患重重。常见灾害包括瓦斯煤尘爆炸、矿井水灾、矿井火灾、冲击地压和大面积冒顶等。同时，随着井工矿挖掘地层的加深，新的灾害层出不穷，加大了采煤的危险性。据调查，我国采深大于600米的矿井产量占28.5%，而且一些矿井的开采深度已超过1000米，同时仍在以平均每年10～20米的速度向下延伸。随采深的增加，地应力、瓦斯压力、地温也越来越高，煤矿自然灾害特别是瓦斯灾害的威胁逐步加重。比较典型的是煤与瓦斯突出，在几秒至几十秒的时间内几吨到上万吨的煤和几百立方米到几百万立方米的瓦斯将抛射向采掘空间，工人根本难以躲避，杀伤力巨大。二、外因：国家政策不断严格，行业标准持续升级采煤危险性提高，促进国家出台政策规范。随着对煤炭产量的需求不断增长，同时开采煤炭的危险性不断提高，社会上对安全采矿的呼声与需求也越来越高。为了减少、避免频发的采煤安全事故，国家相继出台了一系列的法规政策，规范了矿井的生产安全标准。采煤的地质赋存条件愈发复杂，地质灾害更加严重，国家政策要求也不断严格：从最初的安全监控和人员定位系统，到瓦斯抽放规范，到对煤与瓦斯突出的规定，建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的要求，以及避难硐室的建立更新等等。国家政策覆盖的范围不断增大，将非煤矿山纳入规范范围。国家不仅对煤矿安全进行政策规范，同时对非煤矿山的安全标准也提出了要求，且不断升级。国务院发布政策提出“所有的非煤矿山必须在2022年底前安装安全监测监控系统等技术装备”的明确要求，之后对非煤矿山的要求也升级到“强制推行先进适用的技术装备——煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备。”国家政策从广度和深度两方面同时着手，加强了法规约束，不断提高了行业标准。促进了对已有矿山安全产品的更新换代以及需求变为刚性且不断扩大，为新型的矿山安全产品提供了广阔的市场潜力。三、行业容量不断提升，集中度提高未来对矿山安全产品的市场需求不会下降。虽然《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》要求在2022年6月底以前所有煤矿必须上线井下安全避险的“六大系统”，包括监测监控、井下人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络。国家总局发布的《国家煤矿安监局关于加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工作的通知》（安监总煤装[2022]28号）的要求从今年开始对煤瓦斯突出产品进行强制安装，到2022年之前必须全部安装完毕，但是对相关产品的市场需求还将持续增长：首先，安全监控实施进展落后于法规预期。法规要求避险系统必须在2022年6月底以前完成，从去年四季度到今年一季度全国煤矿企业都在做这项工作，但是按照目前进度来看，这一预期大概率不能按时实现。企业安装煤矿安全产品具有滞后性，虽然有政策规定了安装期限，但企业一般选择在在安全检查来临之前才安装安全产品，实际完成时间将较多落后于政策截止期。其次，目前国内煤矿在册使用的安全监控系统多为2022年以前安装，而国家新的安全规范《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》要求“建设完善安全监控系统，确保设备性能完好，系统灵敏可靠，充分发挥其安全避险的预警作用”。同时煤矿安全监控设备的安全使用寿命基本为3-5年（其中瓦斯监测类设备的安全使用寿命多为1-2年）。因此，系统必须进行更新改造，市场需求呈现一个连续的状态。再次，国家政策对非煤矿山提出安全标准，且不断升级。非煤矿山安全产品的安装目前主要集中于国有大型矿业集团，部分中小非煤矿山观望气氛还比较浓厚。根据煤矿安全监控领域的情况来看，虽然有国家政策强制安装，但是需要经历一个长期的过程。据此，估计非煤矿山市场领域的市场容量的释放会是一个相对长期的过程。小型非煤矿山开始大规模启动安装时，才是这个领域市场应用蓬勃发展的时期。最后，随着矿井地层深度不断加深，新灾害层出不穷。面对新的问题，目前已有的设备无法有效解决，基于国家政策和行业标准的约束，新产品市场需求潜力巨大。基于国家政策约束的前提下，矿山安全产品行业容量不断提升。国家相继出台各项政策，同时加大审查监督的力度，为矿山安全产品行业容量的提升打下了基础。从煤矿安全产品和非煤安全产品两个角度出发，以下做一个市场容量的预测。煤矿安全产品行业容量。国家政策强制要求安装的“六大系统”，我们认为作为传统产品的安全监控系统未来的市场空间主要来自存量市场的更新换代。截至2021年底，国内共有各类煤矿约15000个，其中煤矿在建项目7039个。根据煤炭工业“十四五”规划的要求，煤矿个数在2022年时需要控制在10000个以内，我们假设2022-2022年国内平均煤矿数量为12000座。同时煤矿安全监控设备的安全使用寿命基本为3-5年（其中瓦斯监测类设备的安全使用寿命多为1-2年）。安监和定位系统：在此前提下，预计每年在建矿井、新上及在产矿井更新改造的煤矿安全监控系统数量约为总量的30%以上，未来2年内，每年市场需求将达4000套以上，年市场总值接近10亿元，全国煤矿新上以及更新改造的井下人员定位管理系统市场需求每年市场需求将达4000套以上，年市场容量达10亿元。瓦斯抽放监控系统：据统计，截止2022年底，国内约有高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井5000口，未安装相关产品的达3000口，其中瓦斯监测类设备的安全使用寿命多为1-2年。因为传统矿山安全产品的市场容量主要集中在对现存设备的更新改造上面，据此分析，未来三年内，每年新上及更新改造的瓦斯抽放自动监控系统数量可达1500套以上，年市场容量达4.5亿元以上。煤瓦斯突出监控：根据国家总局发布的《国家煤矿安监局关于加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工作的通知》（安监总煤装[2022]28号）的要求，要求各煤矿企业必须建立、完善安全监控和煤与瓦斯突出事故报警系统、事故监测和报警工作机制，从今年开始对煤瓦斯突出产品进行强制安装，到2022年之前必须全部安装完毕。按一个高瓦斯或煤与瓦斯突出煤矿至少需要3套来计算，煤瓦斯突出产品单价为20万，到2022年煤瓦斯突出产品年市场规模在30亿以上，且煤矿普及率非常低的，市场前景看好。避难硐室：目前只有少数国有大型煤矿配备了避难硐室，在这个市场上相当于还是一片空白。按全国煤矿12000座，每个矿井设臵一个造价50万的避难硐室计算，市场空间在60亿。非煤矿山开始高速发展，其安全产品行业容量巨大。2021年10月9日国家安监总局公布了《关于印发金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定的通知》，非煤矿山安全产业显示出巨大市场潜力。非煤矿山针对的对象是金属矿石、放射性矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山、尾矿库。非煤矿业产量在过去十年获得快速发展，截止2021年底，全国现有非煤矿山共计75937座，其中非煤井下矿山8032个，按照国家安监总局发布的《非煤矿山安全生产“十四五”规划》中对“六大系统”的要求保守估计，未来几年新增矿山安全监控系统市场需求总额将达20亿元以上，新增人员定位管理系统需求总额将达20亿元以上，市场发展空间巨大。目前只有少数国有大型煤矿配备了避难硐室，该产品在非煤矿山市场上相当于还是一片空白。按全国非煤矿山8000座，每个矿井设臵一个造价50万的避难硐室计算，市场空间在40亿。国家政策导向，加速行业集中度提高，促进煤矿安全产品行业的发展。根据国家能源局下发的《煤炭工业发展“十四五”规划》，国家将继续推进煤矿企业兼并重组，将目前8000家以上的煤矿企业数量控制到4000家以内。一方面，由于在煤矿安全生产监控市场内大煤矿特别是国有大中型煤矿对产品质量和服务要求高，对煤矿安全投入高于小煤矿，因此该项政策有利于煤矿安全生产监控行业的发展，同时也使得优势厂商份额上升。另一方面，被兼并重组的煤矿在复产过程中，都将对安全生产监控装备进行全面的升级改造，将为这两个系统的发展提供全新的市场机会。此外，之前各中小煤矿企业零散招标，规范性差，整合会促使招标规范，有利于行业内优势企业。从行业发展的历史来看，煤炭行业的大规模整合，将在之后的一段时期为煤矿安全生产监控行业提供难得的历史发展机遇。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。从受教育程度来看，具有大学(大专以上)文化程度的人口数为1.2亿人，与十年前相比，每10万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人。2023年我国18周岁-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5个百分点。近年来，从中央到地方，多方合力共同组织和推进各种各样、内容丰富的阅读活动的开展，极大地促进了全民阅读的热情，增进了全民阅读的氛围。这些举措把越来越多的国民吸引到阅读中来，这无疑有利于国民综合阅读率的提高。三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力1、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔教育部数据显示，自2023年以来，我国初高中毛入学率不断提高，2023年我国初中毛入学率为99%，高中毛入学率为