2022年新风系统行业分析报告

2022年新风系统行业分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义新风系统是将室外空气进行机械性过滤处理并强制送入或排除建筑物内部，从而隔离PM2.5等室外空气污染物、稀释甲醛等室内空气污染物，净化室内空气质量，增强室内空气循环的一种独立空气处理系统，主要由新风机组、滤网管道、风口、控制器组成。新风系统属于暖通工程领域，主要应用于家庭住宅、酒店等居住建筑空间和学校、医院等公共建筑空间及高端写字楼、办公楼等商业建筑空间中。中国新风系统种类全面，根据不同需求可实现上述应用场景全覆盖。根据通风原理可分为单向流新风系统和双向流新风系统两大类。其中在单向流新风系统中，可分为正压式及负压式两种.4行业发展历程产品引入阶段（20世纪90年代-2002年）20世纪90年代，新风系统开始正式进入中国市场，行业进入产品引进阶段。这一时期新风系统价格高，市场受众少，客户主要集中于北京、上海、广州等经济发达地区，主要用于为高端商务人士营造舒适的空间感及商务体验，少量应用于高端写字楼、高端酒店等商业建筑空间中。该时期，中国新风系统市场中正压单向流新风系统及双向流新风系统等高端产品以法国品牌爱迪士、美国百朗等欧美品牌为主，中国本土品牌技术落后、产品不成熟，主要生产负压单向流排气扇，中国本土新风系统市场仍未形成。初步发展阶段（2003-2012年）2003年非典型肺炎、禽流感等全球性传染病疫潮的出现，促使中国新风系统行业初步发展。2003年，初非典病毒在中国大规模爆发，增强了中国社会对室内空气质量的关注，促使医院、学校等公共建筑空间开始安装新风系统，部分高端住宅也开始安装新风系统。该时期，中国新风系统市场需求持续扩大，托马斯、博乐等欧美品牌新风系统开始进入中国市场。部分中国本土企业开始试水双向流新风系统，行业处于初步发展阶段。快速发展阶段（2013-2017年）2013年2月，中国东部地区雾霾问题频发，雾霾问题首次被中国民众关注，中国新风系统行业进入快速发展阶段。受中国城市大气污染问题影响，民众对于新风系统认知度逐渐升高。在中国房地产行业快速发展及人均可收入水平不断上升等多元因素叠加下，新风系统在家居领域应用规模不断扩大，中国新风系统行业开始进入快速发展阶段。行业整合阶段（2018年至今）中国大气污染问题整治步伐加速，中国新风系统新标准出台，带动中国新风系统行业进入行业整合期。近五年来中国对大气污染治理力度不断加强，大气污染问题得到有效控制。此外，2018年7月1日，《居住建筑新风系统技术规程》正式开始实施，一方面加速新风系统走进普通居住建筑的进程，另一方面对新风系统的风量、风压、功率等净化性能提出了要求，这一标准的实施在新风系统的各项生产制造标准上对相关生产企业提出了重大挑战，标志着中国新风行业正式进入行业整合阶段，低于技术标准新风系统将无法进入市场。5行业产业链中国新风系统产业链可以分为三个环节。产业链上游市场参与者主要为新风系统基础材料生产商，按照材料类型不同，产业链上游包括五大基础材料生产商。产业链中游主体是新风系统研发与制造企业，主要负责新风系统研发、生产及销售，是新风系统生产技术所有者。产业链下游涉及终端销售和终端应用场景，产品应用场景包括各类住宅、写字楼、商场、学校、医院等建筑空间。产业链概述风机供应商、HEPA战网生产商、智能控制器生产商、热交换芯体生产商产业链上游壁挂式新风系统、柜式新风系统、吊顶式新风系统、新风系统组合柜产业链中游直营经销商、代理商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境1质检总局、卫生部、环保总局国务院人大常务委员会《中华人民共和国环境保护法》该标准是中国首部关于室内空气质量标准,规定了住宅及办公建筑物室内空气质量参数及检验方法,对室内空气中与人群健康密切相关因素,包括生物、物理、化学和放射性等因素的限值及技术方法进行了规定。该标准是我国目前对室内空气质量进行“规范“的两大重要国家标准之一，也是当前进行室内空气质量检测和判定的主要依据目标到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上,优良天数逐年提高;京沣翼、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右案由原有的6章47条增加至7章70条,增强了法律的可执行性和可操作性,强化了企业污染防治责任,加大了对环境违法行为的法律制裁,对政府、企业公开环境信息于公众参与、监督环境保护做出了系统规定《大气污染防治行动计划》《室内空气质量标准》8行业政治环境2计划对重点地区、行业主要污染无人群暴露水平及健康影响情况进行掌握，建立环境与健康监测、调查和风险评估制度及标准体系，增强科技支撑能力，推动公众积极参与并支持环境与健康工作。《国家环境保护“十三五”环境与健康工程规划》该标准规定了通风系统中空气净化装的术语、定义、分类及要求，对装置试验方法、检验规则、包装、运输及贮存等环节进行了规范。《通风系统用空气净化装置》GB/T34012-2017标准该规程正式对北京地区新风系统应用提出了标准性指导方法，同时对其他省市规范居住建筑新风系统的设计、施工、验收、和运行维护具有指导作用。该标准是中国首部关于居住建筑新风系统的技术标准，由地方政府层面推进新风系统走进普通居住建筑。该标准的发布实施，将加速中国新风系统行业整合进程。《居住建筑新风系统技术规程》强化环保产业支撑，加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台(套)重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平；鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进的环保技术、装备、产能走出去；积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范。《关于构建现代环境治理体系的指导意见》901020304行业经济环境随着经济发展，以及民众对空气质量的关注和认知逐步提升，中国新风行业的产值也在快速增长。数据显示，我国新风系统市场普及率不足5%，相比欧美、日韩等，我国市场普及率还有较大提升空间。随着消费者认知的提升以及各品牌渠道战略的成熟，线上线下零售，房地产精装修与校园将为市场注入新的增量，成为支撑新风市场规模持续增长的关键渠道10社会环境1社会环境2行业社会环境当前，随着民众对生活质量要求的提高，新风系统的关注度和使用率越来越高，新风市场发展势头持续向好。新风系统为室内送入新鲜空气，全程经过高效滤网对PM2.5过滤效果达到99%以上，作为强大内芯的能源回收器，在换气时可减少冷暖气的流失，舒适又节能。在我国，新风系统的普及率很低，主要是因为民众对新风系统还没有形成足够的认知。随着近年空气质量的恶化，人们越来越关心室内环境问题，新风系统也正在随着各种空气净化产品普及的热潮，被越来越多的人所熟知。而随着“互联网+”时代的到来，新风系统本身也在完善和发展,带有明显“物联网”特征的智能新风系统体积更小，安装更简便，功能更完善，操作也更有趣，为新风系统的发展开辟了一个新的方向。11行业社会环境新风系统是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理系统，新风换气机将室外新鲜气体经过过滤、净化，通过管道输送到室内，同时将室内污浊、含氧量低的空气排出室外。雾霾当道的今天，新风系统成为抵御室内环境污染最有效的方式之一。近年来，受雾霾天气的影响，空气净化类产品迎来了前所未有的发展，而且随着人们消费观念的转变，空气净化类产品的市场占有率、市场认可度都在逐步提升。12行业驱动因素1234生活习惯-开窗换气已不现实在生活习惯上，城市居民慢慢习惯了封闭的私人环境，居室就依靠新风系统进行通风换气，通过空调系统进行温度调节。而中国人则更喜欢开窗，南方很多地区甚至寒冬腊月也是门窗大开，这样“接地气”的生活习惯，让新风系统无用武之地。但目前这种情况也在改变，随着近年雾霾越来越严重，很多人已经被迫改变开窗换气的习惯。空调和空气净化器的广泛使用，也让人们不得不减少开窗的时间，而在安装新风系统之后，人们将实现不用开窗即可呼吸来自大自然的清新空气，并完全可以与空调实现完美配合。城镇居民人均可支配收入提升，消费者价格接受度提高中国宏观经济快速，促使民众可支配收入和消费水平显著提高，民众对新风系统价格接受度提升。根据国家统计局数据显示，中国城镇居民人均可支配收入从2014年的28,843.9元增长到了2018年的39,250.8元，年复合增长率为8.0%。在宏观经济发展的带动下，城镇居民家庭的可支配收入水平将进一步提升。大气污染问题，扩大新风系统需求过去十年间，中国大气污染情况不容乐观，城镇居民对室内空气质量关注不断加深，为新风系统提供了较大的发展空间城镇化进程加深、房地产配套升级，推动行业发展在中国宏观经济发展及城镇化进程驱动下，城镇人口对住房及配套设施需求促使房地产企业升级房屋配套设施，持续推动新风行业发展。在中国宏观经济快速增长背景下，城镇化进程不断加深。根据国家统计局公开数据表明，2014年中国城镇常住人口7.5亿人，城镇化比率54.8%，到2018年中国城镇常住人口8.3亿人，城镇化比率59.6%。与欧美发达国家约70%-80%的城镇化比率相比，未来中国城镇化率仍有较大增长空间。生活习惯、大气污染、居民收入提升、城镇化等是行业主要驱动因素13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状中国新风系统市场规模从2014年35.2亿元增长至2018年118.9亿元，年复合增长率达35.6%。未来，中国新风系统市场规模有望于2022年突破两百亿大关。15行业市场规模中国新风系统行业的规模发展受市场需求影响，呈现快速增长趋势。过去五年间，受中国大气污染问题影响，城镇居民对居住环境需求不断提高，市场需求持续扩大驱使中国新风系统行业市场规模快速增长。中国新风系统市场规模从2014年35.2亿元增长至2018年118.9亿元，年复合增长率达35.6%。随着2018年《居住建筑新风系统技术规程》出台实施，部分中小型企业逐渐退出市场，行业进入整合阶段，但整体市场仍保持快速增长趋势，市场规模已于2018年突破百亿大关未来五年，中国新风系统行业经行业整合后，市场规模有望得到进一步增长。在2019年国家出台对城市老旧小住宅进行改造计划的背景下，中国新风系统行业销售量持续提升，未来中国新风系统市场规模有望于2021年突破两百亿大关，并于2023年达到263.5亿元的市场规模。16行业市场规模随着整个社会对健康、环保理念的认知提升，新风系统在一些行业渠道的应用得到加强，尤其是一些校园渠道，很多中小学及幼儿园都加大了新风系统的配置安装和应用;再加上，2020年1月份爆发的新型冠状病毒疫情来势汹汹，因病毒主要依靠空气传播，中国疾控中心专家认为传统中央空调或有加重疫情风险，若开启需安装新风系统。用于隔离重病患的火神山医院采用负压新风系统，保证了流经医护人员处空气最小程度受污染。曾经在非典和猪流感爆发时期，新风系统地位在国内水涨船高。此次疫情后，相信消费者对新风系统的理解认知将会上升到新的阶段。2018年，中国新风系统销售额首次突破百亿元人民币，达到120亿元左右，2019年中国新风系统行业市场规模达到165亿元，同比增长37.5%。预测到2025年新风系统行业市场规模将达到877亿元，市场空间巨大。17行业现状国内新风系统企业目前，国内新风系统企业数量600-800家，中小品牌较多。我国新风系统普及率较低，而松下、大金等综合性家电外资企业深耕行业多年，主营中高端产品，规模较大。国内玩家方面，远大科技集团利用已有空气洁净产品技术经验优势，成为国内新风市场一线品牌。疫情使人们对新风系统的理解认知将会上升2020年1月份爆发的新型冠状病毒疫情来势汹汹，因病毒主要依靠空气传播，中国疾控中心专家认为传统中央空调或有加重疫情风险，若开启需安装新风系统。用于隔离重病患的火神山医院采用负压新风系统，保证了流经医护人员处空气最小程度受污染。曾经在非典和猪流感爆发时期，新风系统地位在国内水涨船高。此次疫情后，相信消费者对新风系统的理解认知将会上升到新的阶段。18流通环节有待完善新风系统产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致新风系统行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，新风系统行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。新风系统产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事新风系统行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，新风系统行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对新风系统行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土新风系统行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入新风系统行业，对新风系统行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，新风系统行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。新风系统行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的新风系统行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土新风系统行业企业数目较少，约占新风系统行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入新风系统行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土新风系统行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类新风系统行业企业各有优劣势：（1）新风系统行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系新风系统行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系新风系统行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国新风系统行业与欧美等发达国家相比，整体产量及消费量普遍偏低。行业从业企业普遍规模较小，存在研发与设备投入不足等问题。欧美等国家新风系统生产商主要由暖通工程领域龙头企业构成，中国本土相关企业在资本投入、发展时间、研发力度等方面上远逊于美国百朗、日本大金、德国博士等国际企业。但在2000年后，中国本土新风系统品牌在与欧美等国际品牌竞争中得到快速成长，当前中国国产新风系统与进口产品质量间差异性不大。竞争格局1从市场份额角度来看，中国新风系统行业竞争差异化明显。现阶段中国新风系统行业从业企业数量超过200家，整体市场内白朗、兰舍、远大洁净空气、霍尔新风、泽风净化等头部企业市场份额不断上升，占据市场主体地位；中小型企业占整体市场份额不足20%，此类企业研发能力薄弱，产品同质化严重。随着中国新风系统市场趋于成熟，产品品牌效益愈发凸显，消费者更趋向于购买市场认可度高的头部企业产品，在这种购买意向影响下，中小型企业市场空间被进一步压缩。竞争格局222行业发展趋势新风系统智能化物联网、人工智能等技术快速发展，将提升新风系统智能化程度，满足消费者个性化、智能化家居环境需求，推动行业向智能化方向发展。新风系统标准实施加速行业整合当前阶段中国新风系统行业从业企业数量众多，市场分化明显，多数为区域性中小型规模企业，行业集中度不高，行业趋于加速整合。多数中小型企业受技术、资金等因素限制，产品同质化严重，缺少核心竞争力，在产品空气净化率、运行功率等相关使用性能上与行业领先企业存在较大差距。尽管整体市场规模处于扩大趋势，但在国家力推产业升级的前提下，中国环保政策趋严，新风系统标准逐渐完善与实施，未来，中国新风行业内中小规模生产线将面临逐步减产或淘汰的局面。整体行业加速整合，部分头部企业将不断向产业链上游延伸，积极开发产品应用领域、扩大生产规模、优化生产工艺，从而降低单位生产成本，提高盈利水平。因此，未来中国新风系统市场竞争格局面临较大变动，头部企业通过打造品牌效应，扩大市场份额，整体市场集中度有望进一步提升，行业整合速度进一步加快。新风系统市场下沉，产品定义差异化现阶段中国新风系统产品定位尚属高端家居产品，未来新风系统市场将进一步细分，整体市场下沉。在中国新风系统快速发展阶段，高端家居这一产品定位可有效推动新风系统推广应用，如今中国新风系统行业进入行业整合期，高端家居定位下新风系统市场规模增长有限。随着中国城镇居民对室内空气质量追求持续提高，促进新风系统市场进一步细分，整体市场下沉。头部企业在扩大品牌效应的同时，将在现有新风系统标准基础上，进行性能及功能差异