商业银行小额信贷转型的核心竞争力分析我国商业银行小额信贷模式比较分析

商业银行小额信贷转型的核心竞争力分析我国商业银行小额信贷模式比较分析

一、小额贷款是一种核心竞争力,主要表现为近年来，哈尔滨银行积极探索自身市场定位，积极发展小额贷款业务，结合国际货币贷款模式和自身情况，在小额贷款领域形成了强大的主导地位。目前哈尔滨银行已经成为我国城市商业银行在小额信贷业务中的代表,其在2006、2007、2010年度被中国银监会授予“全国小企业金融服务先进单位”称号,荣获“2010年度全国支持小企业发展十佳商业银行”、“2010年度最佳小企业贷款中小银行”等称号。二、商业银行贷款指标比较本文分别从哈尔滨银行的贷款质量和贷款收益两方面进行分析,为其他商业银行的相关业务提供借鉴。为了更直观地说明结论,本文选取了上海银行和招商银行两家商业银行作为比较对象。上海银行作为国内比较成功的商业银行,与哈尔滨银行同为城市商业银行,其贷款指标具有比较意义。招商银行则一直致力于小微金融,2012年招行小微贷款年度新增量达到906.6亿元,位居全国同业第一,通过集中零售贷款审批,批量化、标准化的小额贷款模式,招商银行已经成为了国内小微金融的引领者,以其作为标准具有指导意义。(一)党校的小额贷款业务不良贷款率是衡量商业银行贷款质量最直观的指标,它代表着金融机构收回贷款的风险。表1可见,三家银行的不良贷款率都低于全国银行业平均水平,其中招行的不良贷款率指标一直保持在较低水平,而哈尔滨银行近几年的不良贷款率与招行相近,低于上海银行,可以说处在商业银行中的领先水平。值得注意的是,哈尔滨银行的不良贷款率指标在2009年急剧下降到1%以下,而2009年正是哈尔滨银行跨越式发展的一年。哈尔滨银行在当年先后成立了鸡西、成都、鹤岗、绥化、沈阳五家分行,实现跨区域小额贷款业务,确立了自己在小微金融领域的地位。至2009年末,哈尔滨银行贷款余额274亿元,较成立之初增长了8倍,累计实现利润15亿元,增长了21倍,进入全国先进银行行列。单就小额贷款业务来看,哈尔滨银行至2011年小企业不良贷款率已经下降到0.41%,远远低于同业平均水平,足见哈尔滨银行在贷款质量控制上的能力与水平。除此之外,资本充足率和拨备覆盖率这两项指标也可以说明哈尔滨银行的贷款业务水平,资本充足率反映了银行抵御风险的能力,拨备覆盖率则用来衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足。如表所示,哈尔滨银行从2009年开始在资本充足率和拨备覆盖率两项指标上也进入了同业领先行列,与招商银行持平,而招行的资产总额为哈尔滨银行的12倍之多,同为城商行的上海银行资产总额也有哈尔滨银行的3倍。这表明哈尔滨银行的小额贷款业务建立在充足的资本基础上,确保了其小额信贷道路的可行性。哈尔滨银行在发展小额贷款的过程中,可以说首先解决了小微企业的贷款质量问题,通过贷前审查及贷后控制流程将不良贷款率降到了1%以下,最大程度缓解了小微贷款的风险。(二)小微企业贷款的实现手段按照成本定价方法,商业银行贷款价格=资金成本+风险成本+营运成本+预期收益率,商业银行授信不仅需要尽量降低风险,贷款收益也是信贷业务的关键。本文仍然通过三家银行比较分析,但需要指出的是,由于三家银行规模差距悬殊,所以不能直接采用利润总额等指标来比较,而是采用反映收益占比的平均资产收益率。从2009年起,哈尔滨银行平均资产收益率保持在1%以上,高于同为城商行的上海银行,低于招商银行。这样的收益水平表明哈尔滨银行的小微贷款模式已实现了与传统贷款模式相当的收益,有效解决了小微企业贷款的贷款收益问题。事实上在2011年,哈尔滨银行小额信贷收入就已经占据全行各项收入的68%,全行信贷总额为568亿元,其中小额信贷余额360亿元,占其信贷资产总额比例为63%。除了有效控制贷款成本,哈尔滨银行的贷款利率也是其实现较高收益的关键。根据哈尔滨银行年度数据,其2011年小微企业贷款平均利率为8.92%,较基准利率上浮36%,在充分利用贷款利率上浮空间的情况下,哈尔滨银行通过小额信贷的创新模式取得了成功。三、党校贷款市场的市场定位根据数据分析,哈尔滨银行的小额信贷模式很好地解决了贷款质量和贷款收益的问题。然而小微企业贷款在现实中确实存在诸多难题,像哈尔滨银行一样靠小额贷款成功的城市商业银行并不多见。哈尔滨银行的成功虽然难以复制,但却值得各地城商行借鉴。哈尔滨银行究竟如何将不良贷款率降到1%以下,又是如何保证1%以上的平均资产收益率,首先需要注意贷款对象的选择。哈尔滨银行的小额贷款对象分为四个大类:农户类贷款、个人消费类贷款、小企业类贷款和微小企业类贷款。其中小额农户类贷款和城市微小企业贷款是哈尔滨银行的两大核心业务,已成为该行的主要业务增长点。哈尔滨银行之所以选择这样的贷款对象,首先是根据当地情况因地制宜的结果。黑龙江省拥有我国最大的垦区,以种植业和养殖业为主,哈尔滨银行把农户类贷款作为开拓信贷市场的主要产品,因地制宜,找准了市场切入点。而在城市,哈尔滨银行的主要贷款客户为个体经营者、小微企业和下岗再就业职工。据统计,在哈尔滨银行飞速发展的2009年,哈尔滨市有个体商户30多万户,其资金缺口达到30亿元左右,哈尔滨银行正是抓住了这个机遇,一举确立了自己的市场定位。此外,在贷款对象筛选的初期,哈尔滨银行就进行了严格的风险识别和风险计量,有效地控制了小微贷款的信用风险。哈尔滨银行的贷款对象主要集中在一圈两链(商圈、供应链和销售链),一区两会(工业园区、各类商会和协会)和一优两新(优质小企业、战略性新兴产业和新兴文化及网络产业),这些贷款对象普遍质量良好,增长迅速,风险可控性较高。从行业分布来看,哈尔滨银行小企业信贷客户中批发零售和小型制造企业占80%,原因在于它们与百姓生活密切,客户数量大,经营特点易掌握,有稳定的现金流,可以较准确地判断其经营状况。除了多层次的风险识别体系,哈尔滨银行还采用了国际先进的评分卡制度,通过行业区分、非财务因素强化、担保评分调整等来细化小企业信用等级体系,对小微企业进行精确筛选。这一点参考了美国富国银行(WellsFargo)的小微企业贷款零售信贷模式,即按照风险评估得分高低计量出相对的风险度、评级结果和预授信额度,对小企业客户风险度单独计量。以上两项措施首先确保了哈尔滨银行的小微贷款对象较为优质,但如前所述,小微企业贷款还需面对信息不对称以及缺乏有效担保等问题,这一点可以从哈尔滨银行的具体信贷产品来看。如荣获“2010年优秀中小企业服务产品大奖”的“乾道嘉”随薪贷个人消费贷款,其最高贷款额度为50万,最长贷款期限为5年,借款人只需为哈尔滨银行代发工资客户或优质客户,并提供贷款行所在地常住户口或有效居住证明,有正当职业和稳定收入,无不良信用记录,可以采用保证担保方式,无需提供担保抵押品。可以看到,对于小微企业无法提供有效担保的顽疾,哈尔滨银行采取的是降低担保门槛,甚至免担保的方式。在这样的前提下,哈尔滨银行仍然成功把不良贷款率保持在1%以下,除了严格的风险识别和风险计量,势必还需要其他措施来控制贷款风险。四、创新贷款产品确保小型微信的质量(一)第二,有助于解决小额贷款的总体风险。在一般应对于商业银行来讲,收集潜在客户的信息成本往往很高,特别是对于小微贷款对象更是如此,而团体贷款可以很好地解决这一问题。团体贷款,即数个企业以连带机制联合申请贷款的贷款方式,由于申请贷款的团体成员之间信息充分,彼此更为了解,在连带责任的机制下贷款个体也必然选择风险较低的贷款成员,避免了逆向选择的问题,在一定程度上解决了银行因企业间信息不对称的问题,并能有效降低审查成本。从实践上看,团体贷款稀释了个别贷款成员的违约风险,从而降低了小额贷款的总体风险。哈尔滨银行在农户类贷款中采用的五户联保形式,实际上就是对团体贷款的运用。具体来说,加入联保小组的农户对其他成员的借款承担连带担保责任,如其中一户出现信用不良,其他农户必须代偿,如不代偿则下一放款期此联保小组的所有成员都将无法取得贷款。五户联保小组成员之间拥有互相的信息,在形成过程中已经排除了信用不好的贷款申请者,这种情况下成员之间相互选择的成本较低、客户筛选的准确率则很高,而对银行来说,收集客户信息的成本几乎为零,这就大大降低了银行的识别成本,并且所选的贷款对象相对优质。(二)对比:结合当地信息进行业务应用,注重提高客户保持率值得注意的是,五户联保的适用范围仍然相当有限,哈尔滨银行在实践中仅针对农户类贷款。而对于城乡小微企业来讲,各个企业之间不可能做到像农户类一样的信息共享,并且不少小微企业都存在隐瞒经营信息、信息披露不完善的现象,团体贷款无法适用。针对这一情况,哈尔滨银行又借鉴了另一创新贷款形式,即关系型贷款。在关系型贷款中,商业银行可以通过小微企业主办银行等方式与借款人建立长期联系,由此掌握企业财务数据、经营状况、企业信用等一系列的“软信息”,根据这些指标来确定贷款对象和贷款额度。但发展关系型贷款的关键在于,银行必须长期密切关注拟授信企业的各方面信息,虽然银行能获得小微企业的非公开信息,但相关的信息搜集、处理、传递的成本较高,会给银行带来额外负担。对此哈尔滨银行不是一味照搬现成经验,而是结合自身实际情况加以改进,对于关系型贷款,哈行注意到关系型贷款的成本较高,而实际上自身贷款对象多为乡镇小微企业,并不需要每家企业专人收集信息,于是创新性地利用当地信息员实现了信息收集。哈尔滨银行充分利用农村村委会成员、乡镇基层组织等为其提供信息,所选的信息员多为有工作能力、工作经验的党员干部。这些信息员拥有较为完善的当地企业信息,了解企业的生产和人员状况、信誉程度和社会关系等,并且还有一定的管辖权利,因此能够为银行提供较为准确、全面的信息。除了以上两种信贷产品创新,哈尔滨银行还注重提高客户保持率,以此降低选择客户的成本。银行拥有老客户比较充分的信息,客户保持率越高,银行的交易成本就越低。为了激励客户偿还贷款,哈尔滨银行对于还款记录较好的老客户给予较优惠的贷款条件和更为便捷的后续贷款。以上一系列措施都保证了哈尔滨银行小微贷款的贷款质量,最大程度降低了银行贷款业务风险。五、转化服务流程,通过小微贷款的方式融资商业银行在考虑小微贷款风险的同时,还要求小微贷款能够实现与传统贷款相当的收益。然而,小微贷款往往呈现出规模小、笔数多的特点,这使得商业银行需要承担更多的交易成本,降低交易费用即降低客户借款的非金融成本,是银行开展小微贷款的首要任务。在贷款管理上,哈尔滨银行设立了专门化的贷前贷后管理部门,以简化手续、灵活审批、批量审理的专业化团队的流程确保小微贷款的高收益。哈尔滨银行改变了传统贷款复杂的放贷流程,首先从放款和还款方式上进行革新。通过现场现金发放、代理转账放款、指定账户放款以及直接汇划放款四种方式为客户提供贷款,降低了交通和时间成本;通过网点窗口收贷、定点定时现场收贷、机构代理收贷以及指定账户汇划收贷四种方式收回贷款,提高还款效率。具体而言,在贷前审批上哈尔滨银行建立了独立审批机制,按照总分支的管理架构建立独立的三人审批小组,实行“三人审批、一票否决制”,从而大大缩短审批流程,有效提高了审批效率;同时哈尔滨银行还制定了小企业贷款独立的操作规程,与大型企业区别对待,简化小企业贷款操作流程,进一步提升小企业信贷服务的专业服务水平。贷后管理方面,哈尔滨银行摒弃了传统企业贷款3个月一次贷后管理的做法,而是根据小微企业具体情况进行单独贷后管理,以免错过最佳清收时机,导致不良贷款率上升。为了避免贷款出现违约,哈尔滨银行还针对不同企业特点提前判断风险,在发现风险后采取措施提前收回贷款。哈尔滨银行在各分支机构之间建立了信息共享,定期监测、通报不良贷款信息,有效防范客户违约风险。六、党校系统的市场定位尽管哈尔滨银行的小额信贷模式已经取得了成功,但小微贷款的局限性也非常明显,其信息不对称和缺乏有效担保的顽疾仍然存在。从贷款质量和贷款收益来看,哈尔滨银行无疑为我国其他商业银行,特别是城市商业银行开拓了一条可行的道路,但应该注意到哈尔滨银行的成功具有一定的特殊性。首先,哈尔滨银行是以黑龙江省的农户类贷款起步,具有广阔的市场,并且恰好抓住了这个机遇。其次,哈尔滨银行是基于哈尔滨市的区域性商业银行,之后才开始向黑龙江省内和省外扩展,这样的扩展方式建立在已有的农户类贷款基础上,才有了后来的跨越式发展,而目前我国许多商