2023年智慧城市与三网融合行业分析报告

2023年智慧城市与三网融合分析报告目录一、城市开始进入智慧时代 PAGEREFToc373918070\h31、城市化发展新阶段要求城市“智慧化” PAGEREFToc373918071\h42、市民对生活品质的要求推动智慧城市的建设 PAGEREFToc373918072\h63、国家积极出台政策推动智慧城市建设 PAGEREFToc373918073\h74、智慧城市建设市场正在启动 PAGEREFToc373918074\h9二、智慧城市建设将推动三网融合建设加速 PAGEREFToc373918075\h121、网络设施是智慧城市的基石 PAGEREFToc373918076\h122、三网融合将提升网络设施的价值 PAGEREFToc373918077\h133、三网融合时间表及进度 PAGEREFToc373918078\h154、三网融合的难点 PAGEREFToc373918079\h165、三网融合的可能具体措施 PAGEREFToc373918080\h17（1）剥离广电网络成立第四家全业务电信运营商，并采取非对称管制办法扶持其成长 PAGEREFToc373918081\h17（2）让电信运营商参股广电网络公司并参与实际运营，用市场化机制盘活资产 PAGEREFToc373918082\h18一、城市开始进入智慧时代智慧城市就是借助新一代的物联网、云计算、决策分析优化等信息技术，将人、商业、运输、通信、水和能源等城市运行的各个核心系统整合起来，从而更好地理解和控制城市运营，并优化有限资源使用情况的城市。智慧城市是在城市全面数字化基础之上建立可视化和可测量的智能化城市管理与运营平台，包括网络化的城市信息管理平台与综合决策支撑平台。智慧城市包括了物联化层、互联化层和智能化层，包括了信息的搜集、处理和分析等三个部分。从领域来看，智慧城市包括智慧的交通、医疗、公共安全、教育、城市发展和能源等领域，其中智能交通、智慧医疗、智能建筑和安防是智慧城市的四个重要领域。1、城市化发展新阶段要求城市“智慧化”城市化率不断提高，人类步入崭新的“城市文明”阶段。进入现代社会，随着人口数量的不断增长，城市越来越拥挤，城市已经成为人类最重要的生活空间。据联合国的数据，2023年全球城市人口为34.9亿人，超过了农村人口。而到2050年，城市人口在全部人口中的比重将达到69.6%。中国进入以城市社会为主的新成长阶段，城镇人口比重增速远超全球。据中国统计局的数据，截至2023年底，中国城镇人口为6.9亿，占总人口比重首次超过50%，达到51.3%，从2023年到2023年城镇人口比重提升7个百分点，远超全球的2个百分点，城市化发展更加迅猛。城市管理的难题要求城市智慧化。在城市中，能源、金融、医疗、交通、教育、公共安全、政府等不同的系统每天都在运行。由于历史问题，大多数城市在建设之前缺乏充分的规划，随着城镇人口迅速膨胀，饮水卫生、食品安全、医疗教育、环境污染和交通拥挤等问题都在严重制约着城市的发展。据中科院的研究，按照人口来算，中国15个城市居民每天上班单行比欧洲多消耗288亿分钟，折合4.8亿小时。据此算，15个城市每天损失近10亿元。2、市民对生活品质的要求推动智慧城市的建设市民对高品质生活的诉求越来越强烈。现代城市管理的核心理念就是最大限度地满足广大市民城市生活的需求，为市民创造安居乐业的环境。随着中国经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，人民对创造优美生活环境的需求也越来越高。城市现有运作体系无法满足市民需求。市民作为城市的主体，随着信息技术的发展和工作频率的快速提高，对数字化生活和高效率工作有了更高的需求。而另外一方面，随着城市化进程，城市资源供不应求，导致城市产生诸多问题。比如，据中科院的调查数据，我国一线城市平均每个病人消耗40分钟候诊，为一个床位等候5天。智慧城市建设就是满足市民提升城市运作效率，提供良好生活品质的有效手段。“智慧城市”能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，为人类创造更美好的城市生活。3、国家积极出台政策推动智慧城市建设工信部等各部委纷纷出台政策推动智慧城市建设。从2023年IBM提出“智慧城市”概念至今，国家测绘局、工信部、住建部、科技部和发改委等中央部委纷纷出台政策推动智慧城市建设试点，推动智慧城市发展。2023年1月和8月，住建部先后发布两批193个城市的智慧城市建设试点名单；2023年7月，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土资源部、住建部、交通运输部在广泛征求有关部门和地方意见的基础上，研究起草了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，重点推进5方面工作，启动10个领域智慧工程建设，组织100个城市开展试点示范。智慧城市建设标准不统一问题有望得到解决。2023年10月，科技部和国家标准委联合下发通知，在全国20座城市中开展智慧城市试点示范工作，科技部和国家标准委将组织云计算、物联网、移动互联网等国家科技计划项目与各试点城市对接，在此基础上，各试点城市将分别形成具体的实施方案，并开展为期3年的试点示范工作。所有试点城市的成果将凝聚形成我国智慧城市技术与标准体系，并向全国其他城市推广。4、智慧城市建设市场正在启动智慧城市建设由一线城市向二三线城市推进。在各部委的政策推动下，北京、上海、深圳等城市率先跟进，推出相应的智慧城市规划。而2023年以来，辽源、郫县（成都下辖的县）等二三线城市亦开始推出智慧城市建设规划，智慧城市建设遍地开花。根据《中国智慧城市发展研究报告2023-2023年度》，到2023年10月，我国95%的副省级以上城市，76%的地级以上城市，约220多个城市提出或在建智慧城市。我国智慧城市建设市场空间巨大。据新华网报道，截至2023年8月，中国已有320多个城市、地区投入3000多亿元建设智慧城市。国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部主任刘勇分析认为，按目前新型城镇化过程中每年1200万人进城计算，每年将带动经济增长1.2万亿元，如果将其中10%的资金用于智慧城市建设，未来十年内，智慧建设市场规模将达到1.2万亿元。智慧城市市场处于启动期。我国的智慧城市建设不论是技术上还是功能实践上仍有诸多需要提升的地方。目前大部分城市还停留在做顶层设计的探索阶段，增量市场巨大。智慧城市建设资金问题有望逐步得到解决。据新华网报道，继国开行提供不低于800亿元的投融资额度后，又有两家商业银行作出承诺，表示将提供不低于国开行的授信额度，支持智慧城市建设。二、智慧城市建设将推动三网融合建设加速1、网络设施是智慧城市的基石智慧城市的基础设施可以分为功能性基础设施和信息基础设施。其中信息基础设施主要包括电信网、广播电视网、互联网等，以及借助网络进行数据传输的传感设备、数据中心等。信息基础设施位于智慧城市的网络传输层，将感知层获得的信息向上传输到平台层供应用层使用。电信网引入物联网和云计算技术，为智慧金融、智慧教育、智慧医疗等提供技术支持。电信网以光纤化宽带网络为依托，可以向政府、企业客户提供满足不同需求的高质量、高速率的接入；向各类行业用户提供宽带网络基础上的IP、固话、移动通信业务，以及新视通、全球眼、协同通信等融合类应用。广电网利用覆盖面极广的电视终端服务于智慧教育、智慧安防等领域。我国现有广电网络覆盖面广，遍布城乡。资料显示，至2023年，全国电视机家庭拥有率达98%，拥有2台及以上电视机的家庭达29.7%。在智慧城市建设中可以成为家庭安防，智能教育的视频终端。2、三网融合将提升网络设施的价值三网融合指的是电信网、有线电视网和互联网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络，其中互联网是其核心部分。三网融合打破了此前广电在内容输送、电信在宽带运营领域各自的垄断，明确了互相进入的准则，实现基础设施共享。同时三网不用再各自为战，可以互享对方的基础设施，实现技术共享、业务融合、终端共享，融合后的网络可以实现多网络对接，这种连接将实现网络的聚合效应和价值升值，实现1+1>2效果。三网融合将实现业务之前的融合。广电企业可经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电网络提供的互联网接入业务等；而国有电信企业在有关部门的监管下，可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务，IPTV传输服务、手机电视分发服务等。三网融合在提升基础网络设施利用率的同时，带来的市场竞争将降低市民消费成本，使社会福利最大化。以往一个家庭要面对移动运营商、固定运营商、广电企业等。三网融合后，一家企业将会提供一系列家庭一站式解决方案，如统一账单、统一服务等，这都有利于降低顾客消费成本；同时，随着网络融合，消费者通过融合产品和服务，可以进行远程家庭智能网关控制，在家享受医疗、购物等服务。3、三网融合时间表及进度根据三网融合时间表，2023年至2023年的阶段性目标是重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。另外，组建国家级有线电视网络公司也是试点的重要组成部分。但是在2023年结束时，两批共54个试点城市却没有形成一个初步结论，也缺乏试点工作得与失的总结,因而无法给出一个有效的模式。国网公司的挂牌时至今日也是没有如愿。本来组建方案在历经数稿后终于得到国务院的批准，大众以为2023年年底挂牌是板上钉钉的事，结果再次难产。4、三网融合的难点电信和广电的监管体系不统一，利益诉求不一致，是造成无法融合的根本原因。所以如果要实现三网融合的实质性推进，首先需要解决工信部和广电总局两个监管部门合并的问题，合并方案可能存在完全合并和部分合并两种：完全合并是指将工信部和广电总局合并成一个部门，既负责电信网络和广电网络的管理，又负责内容的审核管理；部分合并是指广电总局的网络管理权限划入到工信部，广电总局仅负责内容的审核管理，不再负责广电网络的管理。5、三网融合的可能具体措施（1）剥离广电网络成立第四家全业务电信运营商，并采取非对称管制办法扶持其成长理由：参照美国先例。美国《1996年电信法》建立了一种全新的竞争性框架，广播电视与电信行业可以实现双向进入。当时由于有线电视公司实力弱于电信公司，美国政府根据激励竞争的原则，鼓励有线电视企业与电信企业谋求竞争均势。为此，FCC采取了“非对称管制”的策略。优点：电信全业务运营实质性放开，有利于互联网视频以及以视频为载体的新业务获得巨大发展；有利于打破固网宽带的垄断，实现提速和降价缺点：广电网络竞争力很弱（具体表现在广电行业的总业务量还不到电信业1/20；在互联网出口资源、网间资费结算等方面，处于绝对劣势；与电信运营商相比，广电系统企业本身体量小，地域划分严重，资金相对匮乏；广电系企业市场化程度相对电信运营商低得多），要扶持成与移动、电信、联通相抗衡的第四大运营商难度极大影响：固网运营商电信联通会积极开展IPTV业务，相关受益的板块包括视频播控平台、视频内容制作商、互联网机顶盒、互联网电视一体机等；IPTV会消耗大量网络带宽，刺激固网运营商建设光纤到户的动力，拯救现在处于泥潭中的PON产业链，相关受益板块包括PON传输设备、PON光模块及无源器件、PON终端、光纤、工程实施（2）让电信运营商参股广电网络公司并参与实际运营，用市场化机制盘活资产理由：中国移动与广电总局就参股方式进行过谈判，中国移动入股广电网络有利于弥补自身在固网上的短板，同时有利于用市场化机制盘活广电网络资产优点：以市场化的电信运营商为主体，有利于盘活广电网络资产缺点：如果移动参股甚至控股，则电信联通与移动的差距不但不会缩小，反而会急剧扩大，不利于运营商之间的平衡；如果让电信联通参股控股，其现有的固网网络与广电网络在功能上存在重叠，不能最大发挥网络的价值。影响：电信运营商会积极开展视频业务，相关受益的板块包括视频内容制作商、双向多功能机顶盒、双向电视一体机；PON网络建设和广电网络双向改造速度将大大加快，受益板块包括PON传输设备、PON光模块及无源器件、光纤、工程实施、EOC终端和局端设备。

2023年电子行业智能化分析报告2023年9月目录一、消费电子发展趋势：智能性和便携性 3二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河 4三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌 51、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持 52、第二代智能手表侧重运动和健康监测 53、即将出现的第三代智能手表功能更强大 6（1）苹果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望发布多款产品 7四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机 8五、硬件变革大，投资机会多 91、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的 102、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋 113、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质 114、共达电声 12六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总 121、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網 133、三星ProjectJ计划曝光：智能手表不让苹果专美 14一、消费电子发展趋势：智能性和便携性消费电子沿着智能性和便携性两个维度发展。在过去几年，市场关注的焦点在于智能性维度，即设备从功能型向智能型的演变；直至最近，谷歌眼镜才引发了市场对便携性维度的关注。在便携性的维度，我们把电子产品分为四种类型：固定型、可携带型、可穿戴型和嵌入人体型。我们认为，消费电子产品从可携带型向可穿戴型的演变刚刚开始，未来甚至会向可嵌入型演变，投资机会将非常丰富。JuniperResearch预计：至2023年，整个可穿戴电子设备市场将会超过150亿美元，比2021年将近翻一倍，可穿戴智能设备的销量至2022年预计将达到7000万台。正如应用的成长促进了智能手机市场的兴盛，可穿戴技术领域也会出现类似的成长：做到应用生态系统与可穿戴设备同步增长，各种新功能的产品将层出不穷。谷歌、苹果、三星等大厂商均已在可穿戴电子设备领域有所布局，期望能把握下一轮移动技术变革的行情。当前各大厂商关注度较高的可穿戴式智能设备主要是智能眼镜和智能手表。二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河谷歌眼镜给硬件行业带来了重大变革和机遇，其对硬件的要求体现在四个方面：1）人机互动友好性（包括信息输入和输出）；2）续航时间长；3）连接性；4）轻薄微型化。谷歌眼镜在硬件方面的创新主要体现在信息输出和续航时间上，信息输出的创新之处在于采用微投和反射显示屏的图像输出方案以及骨传导耳机的声音输出方案，通常的微投具有功耗高的问题，谷歌的创新能够大大降低功耗，延长续航时间。谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏。关于谷歌眼镜的详细论述请参见我们3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》。三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌1、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售价达330美元的智能手表，其后陆续有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消费者的关注。我们认为，在智能手机尚未普及的时期，消费者对智能终端和移动互联网认知度低，创新跨度过大的智能手表不可能取得胜利。此外，第一代智能手表在外观设计和生态系统支持等方面都较为薄弱。2、第二代智能手表侧重运动和健康监测摩托罗拉在2020年发布了MotoActv智能手表，主打运动监测功能。产品内臵8GB空间，配有1.6寸彩色触控屏幕，采用强化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可与Android2.1系统或以上的智能手机同步；采用了MotorolaAccuSense技术，也内臵了GPS系统，可以让用户在运动时可以准确追踪所在位臵及记录时间、距离、速度、心跳及热量消耗；内臵258mAh锂电池，不够非常理想，运动时可连续使用5至10小时。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。产品允许多个程序同时运行，搭载iOS或Android2.3以上系统。配有分辨率为144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper电子纸技术，可以通过蓝牙2.1+EDR与其他设备连接；内臵震动马达和三轴加速度计，可安装位运动专门设计的程序。3、即将出现的第三代智能手表功能更强大第二代智能手表在功能上还无法与智能手机相媲美，但苹果、三星、谷歌等巨头的动向让我们坚信第三代智能手表功能将更为强大，有望与智能手机相当。（1）苹果iWatch有望年底亮相消息称，苹果已经建立了一支100的团队来研制智能手表iWatch，已经开始试产，富士康已经收到了苹果的订单，并有望在年底面市。苹果的iWatch智能手表具有步程计和健康指标传感器等第二代智能手表的功能，也能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据，此外，还能够实现手机的通话功能，并通过内臵地图实现导航。在硬件配臵方面，iWatch将采用1.5寸OLED屏幕（台湾铼宝科技RiTdisplay）和OGS触摸屏，内臵的电池仅可续航1-2天（苹果的目标是续航4天至5天）。（2）三星有望发布多款产品科技网站SamMobile报道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：针对Fortius开发的臂带、固定在自行车上的装臵以及囊状态。三星也设计了健康软件SHealth，预示着运动和健康监测将是三星可穿戴电子设备的重要卖点。媒体也传出三星智能手表将命名为GALAXYAltius，屏幕分辨率为500x500。四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机智能手机在功能手机通话和短信功能的基础上，实现了上网、安装应用程序、收发邮件等功能。智能手机和平板电脑在很大程度上替代了便携性较差的电脑，我们判断，便携性更强的可穿戴设备智能手机+眼镜将埋葬智能手机。智能手机、智能手表和智能眼镜三种设备各有优缺点：1.智能手机是最成熟产品，功能丰富，但屏幕较小，并需要手持操作，约束了在驾车等场合的使用；2.智能眼镜输出画面大，视觉效果较好，但装在镜脚的触摸屏面积小，仅仅具有简单动作识别功能，信息输入不方便，不适合复杂的操作；3.智能手表具有合适输入的触摸屏，操作方便，可以完成复杂的信息输入，但屏幕太小，不适合人眼长时间观看。我们认为，智能眼镜和智能手表具有信息输入和输出优势互补的特点，两者的结合将兼具各自优势，能够实现在手表上输入复杂内容，在眼镜上观看大的画面，从而实现较好的视觉体验。智能眼镜+手表的硬件组合也具有智能手机所不具备的优点：一方面，眼镜和手表持续与人体接触，并可以通过传感器自然地获得人体信息，从而提供更加智能化的服务；另一方面，眼镜和手表都不需要手持操作，解放了双手，适合在各种不同场合的应用，更胜于必须手持操作的智能手机，有望替代智能手机，从而带来消费电子的革命性变化。五、硬件变革大，投资机会多可穿戴设备的外在形态完全不同于智能手机等传统硬件产品，这些产品在硬件方面的变革很大，其中，智能眼镜侧重于光学方面的创新，智能手表是智能手机的缩小版，并加入更多传感器以读取人体脉搏等信息，部分厂商也可能在腕带处采用柔性化硬件设计。此外，智能眼镜+手表的硬件组合也需要两个产品之间频繁的信号互联，势必增加对无线模组的需求。我们认为，水晶光电、环旭电子、歌尔声学等公司将显著受益于可穿戴设备的高速发展。1、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的公司是手机镜头用红外截止滤光片和数码相机用光学低通滤波器的领先厂商。公司在产品升级和新产品拓展两个维度实现增长。光学低通滤波器的单价随着从卡片机升级为单反微单而增长10倍以上，随着摄像模组对像素和成像质量要求的提高，红外截至滤光片材质从普通光学玻璃升级为蓝玻璃，单价和市场空间有10倍的提高。公司不断拓展微投、Kinect产业链相关产品等新产品。我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》中讨论到，谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏，而微投的核心技术是光学加工、光引擎设计和镀膜。水晶光电在这三方面均具有深厚的技术积累。在光学加工方面，水晶光电具有十来年的经验积累；在光引擎设计方面，水晶光电与芯片设计商奇景及LCOS专利持有人合作；镀膜更是水晶光电的核心优势，其光学镀膜的产能规模位居全球第一。水晶光电当前已进入某海外客户的智能眼镜产业链，踏上了智能眼镜技术创新的第一波浪潮。2、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋环旭电子是苹果无线模组的两大供应商之一，产品广泛应用于MacBook、iPhone和iPad上。如我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》讨论，智能眼镜的重量是一般智能手机的1/3,轻薄化要求远远超过绝大多数手机，智能手表的面积和体积也大约是智能手机的1/6至1/8，但功能上却相差不大，这就对元器件和组装工艺的微小化提出较高要求，公司必将凭借微小化贴片工艺的核心技术优势在可穿戴设备产业链占有一席之地。3、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质公司是全球领先的电声器件厂商，通过强大的研发能力向上游整合，实现了关键原材料、自动化生产线和精密模具的自制，具备了较强的垂直一体化能力，使得公司可以向客户进行大规模地快速出货，并提供一站式的服务和产品供应，同时可以更好地控制成本。大客户战略使得公司不断切入缤特力、索尼、三星和苹果等全球消费电子巨头主流供应链。公司也在MEMS声学器件上积累深厚，未来有望实现MEMS技术的突破。可穿戴设备需要麦克风来读取用户的语音信息，也需要音筒来输出设备的信号，在很小的空间实现高品质的声音输入和输出是歌尔等龙头公司的技术优势。4、共达电声公司是国内领先的声学器件厂商，主要产品为微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，产品主要应用于手机、笔记本电脑/平板电脑、平板电视、个人数码产品、汽车电子等消费类电子产品。主要大客户包括苹果（通过MWM间接供应）、华为、中兴、索尼、索爱以及三星等企业。六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总1、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了之前美国媒体就曾给出消息称，为了研发iWatch，苹果秘密组建了一个100人的团队，而现在台湾产业链则爆料，目前苹果已经开始试产这款手表了。日本媒体Macotakara报道称，苹果原来打算为iWatch配备1.8寸屏幕，不过他们感觉太大，所以最后将其定为1.5寸，而这块OLED屏幕是由台湾铼宝科技(RiTdisplay)代工。随后台湾媒体还给出消息称，富士康已经收到了苹果的请求，即试产1000支iWatch，其配备的1.5寸OLED屏幕，而屏幕采用的是单片式(one-glass-solution)触控技术（能降低屏幕的厚度）。之前美国科技媒体TheVerge透露，苹果iWatch的原型机搭载的是iOS系统（重新改造），其内臵的电池仅可续航1-2天（苹果的目标是续航4天至5天），提供通话功能，并内臵有地图、步程计和健康指标传感器等，同时它还能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据。不少传闻都显示，这款手表最快会在今年年底亮相，大家觉得怎么样？2、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網根據美國專利和商標局(USPTO)於2日公布的文件顯示，Google提出專利申請的智慧型手錶(