2022-2023年感冒中成药行业发展分析报告

2022-2023年感冒中成药行业发展分析报告

▽

汇报人：黄伟依汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

感冒中成药定义

我国感冒药主要分为中药颗粒（含口服液）、中药胶囊、化药片剂、

化药颗粒与化药泡腾片，其中复方制剂开水冲服，与传统中药饮片煎

服，高度类似。对中医颇有好感的人群，对颗粒剂接受度较高。中药

配方颗粒服用方式相对复杂，开水混合、搅拌溶解、小口饮用。颗粒

剂服用方式符合儿童用药习惯，儿童用药的依从性本身不高，片剂让

感冒退热覆粒儿童产生排斥感，颗粒冲服能够大幅提高依从性。

n■■■■■■■

行业产业链

中医药行业产业链从原料到消费者经过三大环节:上游市场为原材料供应

商，包括中药原材料供应商（种植、养殖、采集等）；中游环节为中药

制造业，其中有包含中成药、中药饮片等诸多形式的中药产品；下游为

销售终端，涉及中医医疗机构、零售药店及医药电商等。

中药材种植'中药材研中药保健食品'中药'医药服务、诊所服务'

究、动物类中药养殖'日化用品、中药提取物、医药电商'康复医疗中

矿物类中药养殖中药饮片心'药店'超市零售服

务

产业链上游

感冒中成药行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域,

以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业

的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，感冒中成药行业上游原材料

供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语

权。

产业链中游

感冒中成药行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障

科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向

于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求

关系的影响。由于感冒中成药企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的

盈利能力产生重大影响。

产业链下游

感冒中成药行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销

售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，

中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐

获得更广阔的应用空间。

行业环境分析

感冒中成药行业政策

福建省医保局《关于调整部分药品限定支付范围的通知》

30个药品取消医保支付限制，包括多个中药注射剂产

国务院办公厅《关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》

统筹考虑医疗、科研、产业、教育、文化、国际合作等中医药发展重点领域,共提出十个方面重点任务，及15项主要

发展指标

国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》

推进中医药推进中医药综合改革。开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。加强加强基层保疗卫生

机构中医药服务能力建设等

感冒中成药行业政策

《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》

《关于促进中医药传承创新发展的意见》

从二级以上医院扩展至所有医疗机构，生产企

业采取备案制，由国家统一制定标准

中医药顶层设计文件，全方位支持中医药发展

C

《中药注册分类及申报资料要求》《关于加快中医药特色发展若干政策措

施》

将中药注册分类按照中药创新药、中药改良型新a0

药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药等

再次从顶层设计角度，提出更好发挥中医药特色

进行分类，并细化申报资料要求。充分体现中药

和比较优势，推动中医药和西医药相互补充、协

研发规律，坚持传承与创新并重

调发展

感冒中成药行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

感冒中成药行业社会环境

据国家统计局统计，我国居民人均医疗保健支出从2001年的193元增长至

2021年的2115元，在疫情影响之下仍增长了10倍以上。居民人均医疗保健

支出的提升反映了我国居民健康意识正逐步提高，这为大健康行业发展提

供了强劲动力。

感冒中成药行业现状分

析

感冒中成药行业现状分析

2021年中国城市实体药店终端感冒中成药产品TOP20中，17个产品的销售额将超过1亿元；感冒灵颗粒依

然是销售额唯一突破20亿元的品种，且涨幅超过10%；连花清瘟胶囊、双黄连口服液的销售额在2020年突

破10亿元后，2021年均有所回落。20个产品中有6个为独家品种，分别为以岭药业的连花清瘟胶囊和连花

清瘟颗粒、四川光大制药的抗病毒颗粒、陕西海天制药的四季抗病毒合剂、云南白药集团的伤风停胶囊、

宁夏启元国药的金莲清热颗粒。

感冒中成药行业现状分析

据统计，2021年我国院外感冒中成药市场规模合计约为255.1亿元，2017-2019年保持7.9%的稳健增长，主

要为提价驱动。2020年至今，受疫情影响感冒用药规模略有下降。当下防疫措施较严、人员流动较少、感

冒/流感发病率较低、OTC渠道限售等现象仍然持续，感冒用药规模短期或将受到影响，但中长期仍具备较

好的增长潜力。2017-2021年我国感冒类药品均价稳步增长，2017-2021年感冒药均价从150元/盒增长至

17.10元/盒，复合增速约6.09%。剔除2020-2021年两年疫情影响，2017-2019年感冒药销量基本稳定，复

合增长仅约0.6%左右，综合量价两方面因素，提价已成为感冒类药品主要增长动力。

感冒中成药行业现状分析

据统计，我国感冒药头部产品价格适中，其中三九感冒灵、连花清瘟和三九复方感冒灵是感冒药中药销售

额前三名，感康和快克是感冒药化药销售额前两名。五个产品的单价均处于12-17元之间。四款化药产品日

费用均低于4元；中成药双黄连日均费用高于10元。感冒灵单盒价格12元，日用药费用4元，在中药感冒药

类中性价比最高。

行业驱动因素1

供需平衡促进市场发展

政策支持

感冒中成药产业处于快速增长时期，由于感冒中成药行业的产品及服务模

截至年我国中医药支持政策持续加码，年初以福建省为代表

20222022式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖'相互促进关系，

的省市陆续发布《关于调整部分药品限定支付范围的通知》，其中部

感冒中成药市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展

分中药品种被纳入第一批名单，限定支付范围恢复至药品说明书范围。

3月4日，国务院办公厅发布中医药“十四五”规划，为中医药行业中

长期纲领性文件；5月4日，国务院办公厅发布医药卫生体制改革2022

年重点工作任务，推动中医药振兴发展仍是重点。

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，感冒中成药行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

感冒中成药行业发展格

局趋势

感冒中成药行业发展问题

质量参差不齐

感冒中成药行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品

质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

感冒中成药行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，感冒中成

2药行业产品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，感冒中成药行业企业缺乏

创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于感冒中成

3药行业的发展

感冒中成药行业发展建议

基层药店配备执业中药师

加强对感冒基础知识加强对感冒类中成药的监管

的宣传

居民对感冒清热颗粒、板蓝根颗粒、蕾香正气胶囊等中成药功能有关部门应加强对药品销售渠道的监管，严厉打击一些药店我国许多普通民众有自我医疗的意识，家中常备一些常

主治仍存在认识上的误区，尤其对于板蓝根颗粒存在较严重的滥的虚假宣传现象，使普通大众的用药健康得到保障，提高疗见病的广谱用药，但是所涉及的药品种类和适应证较少,

用误用问题。因此有关部门应加强对感冒类中成药的宣传教育力效，从而增强大众对感冒类中成药的信任程度。药品种类大多集中在抗菌药物方面，缺乏其他用于自我

度，多请该领域的专家学者面向普通大众做一些相关的讲座，并药疗的常见药品品种和适应证的细分研究。因此药店必

向大众发放一些这方面的专业宣传手册，提高居民对感冒类中成须配备一定数量的执业中药师，以便指导普通大众合理

药的认识程度。地购买和使用感冒类中成药。

发展建议1发展建议2发展建议3

感冒中成药行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对感冒中成药行业做了一些纲领性的指导，合理的解读

能够为感冒中成药行业做了好的发展指弓I。

感冒中成药行业发展前景趋势1

提高对药店从业人员的准入门槛改革医教模式，提升医学生素养

由于中国中药本科毕业生中医功底普遍较差，高校要从药学服务的工作所需出发，建立新型

很多毕业生无法对感冒的基本证型进行区分，的教育模式，构建与之相适应的课程体系，加

从而影响选方用药的准确性。药店零售店需要强实践能力的培养，改革教学方法，使学生毕

高质量的执业药师，提高对药店从业人员的准业后能较快地适应药学服务工作，使中国执业

入门槛。中药师的队伍不断壮大，素质不断提高。

感冒中成药行业发展前景趋势2

提升技术服务能力聚焦投资业务

感冒中成药行业企业面向多元化的科研实验需感冒中成药行业企业凭借多年的客户服务经验,

求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服

所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移,

形成企业特有竞争力为投资业务的长期健康发展提供有力支持。感

冒中成药行业商依托本身提供的资金服务，具

备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提

供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率

感冒中成药行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临感冒中成药行业大数据应用使得实际操作和施工

资源重新洗牌，因此感冒中成药行业也进入洗牌期。赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给人

下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

流企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

感冒中成药行业标准化与定制化界限被打破，未来中国消费升级倒逼感冒中成药行业提高服务质量,

趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为

企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提

拥有足够的确定性，也有足够的弹性。供个性化定制服务，成为感冒中成药行业新的发展

方向。

行业竞争格局

据统计，2021年感冒类中成药零售市场中，华润三九市场份额约28%,市场竞争

力强劲，以岭药业、云南白药与广州香雪制药分别位于二三四位，市场份额分