2022-2023年车载显示行业洞察报告

2022・2023年车载显示彳亍

业洞察报告

汇报人：陈健茜

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

车载显示方兴未艾，用量、尺寸、技术同步进阶升级。车载显示作为

智能座舱终端系统，帮助实现人车交互智能体验，随着自动驾驶不断

车载显示行业定义深入，传统仪表盘、中控屏等面临着升级和集成，催生车载显示器大

屏化、多屏化、联屏化趋势。

画产业链上游

车载显示行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高

额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。止的卜，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以

及中国市场参与者技术水平的提高，车载显示行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化

的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

车载显示行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，

对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供

应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于车载显示企

业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

车载显示行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等

特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进

一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1MM

《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策

的通知》

《交通强国建设纲要》

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》

画行业政策支持

院发枷ft,+1

为车籁显示行业做了好的发局s引.

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

受经济环境等多种因素影响，我国汽车产量及销量自2018年以来开始下滑，

2020年中国汽车产量为2525万辆，较2019年减少30.3万辆，同比减少19%。

2020年中国汽车销量为2531万辆，较2019年减少45.8万辆，同比减少78%。

2021年1-11月，我国汽车产销量分别完成2317.2万辆和2348.9万辆。根据汽车

工业协会预测，2021年中国汽车总销量有望达到2610万辆，同比增长1%。整体

来看，“十四五"期间，宏观经济的复苏、中低收入群体经济状况好转、国家政策层

面的政策支持等因素都将促进中国汽车市场的良好发展。未来我国汽车市场将保

持温和增长态势，新车销售由增量市场逐步转向存量市场，2025年，中国汽车销

量有望达到3000万辆左右。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

目前国内车载显示面板主要以LCD为主，随着韩国主要面板企业逐步退出LCD产

能，2021年我国面板出货量首次超过韩国，但就技术方面，我国在玻璃基板和

偏光片等方面仍存在较为严重的进口依赖现象，偏光片随着杉杉股份收购LG化

学偏关片产能整体有所改善，玻璃基板方面技术壁垒深厚，国内生产企业较少，

对比上游面板厂商游议价能力较高。同时随着车载显示逐步向OLED过度，占据

主要原材料成本的有机发光材料同时也是技术壁垒最高的材料，被美国陶氏、德

国默克美国UDC和日本出光兴产占据，短期替代难度极高，未来或对国产车载显

示面板企业影响较大。

画行业现状

就全球车载显示面板出货量变动情况而言，汽车整体智能化和电动化推进，

HUD、液晶仪表盘和液晶中控等持续扩张，带动全球车载显示面板快速扩张，

数据显示，2021年全球显示面板超6亿片，全球汽车销量在8000万辆以上，简

单计算得出目前国内单车液晶出货量约在2块左右，随着全球面板多屏化发展，

三屏和四屏渗透率持续增长，2025年车载显示面板出货可达26亿片大屏化和智

能的区动下，车载显示面板的大尺寸占比持续提升，车载显示屏市场规模稳步扩

张。数据统计，2020年全球车载显示屏市场规模约72亿美金。在多屏化和大屏

化趋势下，叠加车载面板逐步由LCD向OLED和AMOLED发展，单面板价值量有

望提升，2025年全球车载显示屏的市场规模有望超128亿美金。

画行业现状

早期我国汽车主要以油车为主，汽车厂商为降低成本，车载显示面板通常采用a-

si,其整体成本极低，占据我国车载显示面板主要市场，随着汽车智能化推进，

叠加电动化趋势，汽车单车价值量持续提升，车载显示面板逐步向LTPS和

AMOLED发展，2020年数据来看，LTPS和AMOLED仅分别为占比8%和0.1%,

2021年全球车载显示出货量，a-siTFT-LCD仍占约88%,而LTPSLCD出货量约

1900万片，同比增长83%,渗透率提升至接近12%。随着国内LCD承接韩国产

能，叠加国内OLED技术持续推进，我国LTPS和AMOLED占比将持续提升。随着

汽车电子化程度不断加深，车载显示屏将朝大屏化、多屏化、交互化、复杂化、

高清化等方向演进，有助于汽车触控显示及防护部件整体产值提升。近几年车载

显示屏主流尺寸为7-8英寸，特斯拉为首的新能源车企开始采用15-17英寸的大

屏，甚至部分车企出现27寸、32寸等超大尺寸显示屏的配置规划。产品结构而

言，中控显示整体渗透率最高，液晶仪表也占I:徽高，HUD等受技术和成本影

响渗透率仍较低。

画行业热点

车载显示行业技术提升，多元化科研车载显示行业产品质量有待提升制约车载显示行业发

车载显示行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。车载显示行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国车载显示行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持新能源汽车销量持续增长

"双碳"政策叠加能源需求持续增长背景下，汽车电动

智能弗是新能源的发展的。模式，在能源节约、减

化趋势明显，新能源汽车销量持续增长，除此之外，传

少碳排放、自动化提升驾驶效率与安全性方面远超传

统油气也开始逐步走向智能，为全面的自动驾驶铺垫。

统汽车，带来新的经济增长点，符合国家经济发展目

从电车销量来看，2021年我国汽车销量快速增长，渗透

标。近年来，国家陆续出台各项法规政策规范和鼓励

率达16%,2022年俄乌冲突持续加剧，全球成品油供给

智能汽车发展。从中央到地方，我国智能汽车行业发

持续下降，导致国内油价一涨再涨，一定程度上带动我

展逐渐得到规范，建立了完善体系，间接为作为智能

国电车渗透率提高，截止2022年前四月分来看，已达

汽车重要组成的车载显示产业带来发展机遇。

20.2%。从对车载显示的影响来看，随着国内电动化推

进，具备更智能且多功能的显示面板逐步替代传统的仪

表盘等，无论从连接方法、使用旭佥还是美观度来说，

车载面板显示都更适合电动车，新能源汽车的持续渗透

将加速车载显示产业的扩张。

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，车载显示行业产品广泛的运用于医

学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

学等民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，车载显示行业企业缺乏

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端

车载显示行业缺乏完备的质量控制和质量保研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

对进口科研用检测试剂的依赖，不利于车载显

证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业因此，车载显示行业不存在统一的监督管理

示行业的发展

内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测,

以保证，丧失产品市场竞争力车载显示行业产品质量的监管难度加大

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画行业建议

行业标准制定

车载用显示器件有其特殊性，关系着交通安全、人身安全。哪些信息必须显示，如何显示，

以及不影响驾驶员的合理尺寸与结构希局等，自前都缺乏统一的标准。另外车载显示器件的

性能要求，可靠性要求等在后装市场相对比较混乱，没有完善的行亚规范。随着车载显示器

算发展建议1件的应用愈加多样，对其安全性、可靠性、光学性能等进行规范以保障消费者权益，保持行

业健康发展的意义也愈加凸显。

加强细分领域创新

星发展建议2目前各显示面板及模组组装厂商积极拓展车载业务，其中一部分原因在于消费电子进入存量

市场后的产能转移和稳定营收的需求，因而各大广商对车载显示领域的技术创新动力不强，

将可能出现众多华而不实的“创新假象"。为切实促进智能车载系统长远发展，应加强基础

研发和前瞻技术布局，如高寿命AMOLED,Micro-LED透明"显示，抬头显示系统(HUD)等。

心发展建议3重视标准化体系建设

整车厂及车载系统厂商对显示面板和模组厂商的审核认证较严格:认证周期一般长达两年，然而一

旦认证通过进入供应链，将能维持较长时间的资质壁垒优势。我国面板模组厂商众多，尤其是中小

模组组装厂管理相对粗放，对标准化作业流程和工艺体系建设意识不强，这都将加长审核认证周

期而错失市场良机。重视并完善标准化体系建设，对提高企业管理水平和增强市场竞争力都有益

处。

画行业发展趋势1

供科研咨询服务

提高产品定制服务能力

通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客

车载显示行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业

户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行

地位

业大幅节省医学科研投入

画行业发展趋势2

从尺寸和分辨率情况来看，车载显示

大屏幕已经成为汽车内饰的主流趋势屏幕正在加速大屏化趋势

从目前情况来看，传统的两块液晶屏幕已经不能让消费者

10英寸以上车载显示屏幕的出货份额占比明显提升。分辨

满意。贯穿整个中控的全覆盖液晶屏设计将成为未来主流,

率也经历同样的快速升级，WVGA(800x480)以下低分辨

整个中控台将由至少块屏幕组合，打造出一套极具视觉

3率加快向更高分辨率过渡。从技术类别来看，LTPSLCD表

冲击力的内饰。从理想到奔驰、智己、福

ONEEQSIML7现十分抢眼，2021年全球LTPSLCD车载显示面板出货量

特等都用上了这样的贯穿式大屏设计。

EVOS约1900万片，同比增长约84%,渗透率提升到约19%,

总体呈现快速增长趋势。

画行业发展前景趋势

由于新冠疫情对经济的巨大冲车载显示行业标准化与定制化

车载显示行业大数据应用中国消费升级倒逼车载显示行蟒高服

击，各行各业都面临资源重新洗界限被打破，未来趋于融合。标

使得实际操作和施工赋能方务质量，用户需求从获取公司信息并与公

牌，因此车载显示行业也进入洗准化加微定制的产品战略，有效

式深入介入，使得平台从简司对接畅通转变为更加注重体验注重实际

牌期。下游企业缺乏核心技术。平衡企业操作层面与消费者需求

单的流量供给入口转变为工的效果，满足用户需求，提供个性化定制

投资融资主要集中于行业主流企层面的矛盾让消费者既拥有足够

具供给、技术供给、工人供服务，成为车载显示行业新的发展方向。

业，对中小企业面临巨大挑战。的确定性，也有足够的弹性。

给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息