7月份全国水泥市场价格分析报告

7月份全国水泥市场价格分析报告西北地区水泥市场需求最佳一、7月份水泥市场发展情况7月份全国大部分地区水泥需求因高温、降雨等不利因素进一步回落，全国P.O42.5散装水泥月度均价继续环比大幅下滑。二、7月份水泥价格的整体情况7月上旬,全国水泥市场整体需求疲态不改。分区域看,黑龙江、河南、宁夏和甘肃等局部地区需求环比上月有所提升,企业发货增加5%-20%不等；京津冀、长三角和珠三角等地受降雨和高温天气影响,下游需求表现无明显变化。7月中旬,受降雨和高温天气影响,尽管下游需求表现仍然较弱,但局部地区有止跌企稳迹象,如长三角、陕甘宁等地;中南地区随着雨水天气逐渐减少,下游需求量环比有所提升,企业发货达到7-9成。进入7月下旬,受整体下游需求低迷影响,局部地区价格淡季提前推涨略超预期。从上涨区域看,主要是市场集中度较高区域为主,如娄邵地区仅有海螺、南方和华新三家熟料生产企业,关中地区四家企业集中度也在75%以上;其他大多数地区受需求不振影响,以平稳为主。到了7月底,全国水泥市场价格在震荡中趋于稳定，部分区域内企业通过行业自律提前开始抢反弹,华东地区受限于天气情况及需求偏弱影响。华北地区水泥价格分析7月上旬京津冀地区雨水天气减少,下游需求略有恢复,但整体需求依旧疲软运行,部分企业为增加销量,小幅暗降10元/吨左右。进入7月中旬华北地区价格平稳运行，京津冀地区价格趋于稳定。到了7月下旬华北地区价格趋稳,需求依旧低迷，京津冀地区价格趋于稳定,受高温和降雨影响,下游需求疲软运行,市场价格低位徘徊。7月末华北地区价格低位持稳。京津冀地区仍受高温和雨水天气困扰,从主导企业综合出货情况看,变化并不显著,基本与前期持平。河北省市场水泥价格7月上旬河北石家庄地区水泥价格低位运行,下游需求同比大幅减少,企业出货仅在4-5成,P.O42.5散到位价210-220元/吨。到了7月中旬河北唐山外卖水泥和熟料价格低位运行,本地企业P.O42.5散主流到位价250-270元/吨,迫于库存压力,包括主导企业在内熟料生产线都处在半停半开状态。进入下旬河北石家庄房地产开工率仍然较低,下游需求同比减少30%,目前企业出货在4-5成,库存高位承压;唐山地区价格暂稳,大部分中型单线企业熟料线都处于停产状态,有的因资金问题、有的因为设备故障,更多是因为库满,主导企业部分小线停产,大线恢复正常。小结：7月上旬河北省P.O42.5散到位价210-220元/吨，而中旬P.O42.5散主流到位价250-270元/吨，即7月份河北省平均P.O42.5散到位价为230-245元/吨.北京市市场水泥价格7月上旬北京P.O42.5散主流到位价270-280元/吨。进入中旬北京受降雨和高温影响,下游需求仍然较差,企业出货不太稳定,在3-6成徘徊,库存高位承压。到了7月下旬北京地区受阅兵排练影响,外围以及本地企业运输时而受到限制,预计阅兵结束后企业发货将会略有好转。小结：即7月份北京平均P.O42.5散主流到位价270-280元/吨。天津市市场水泥价格7月上旬天津地区P.O42.5散到位价260元/吨左右,工程项目不多,房地产资金紧张,本地水泥需求弱于外围地区。进入中旬天津地区市场情况稳定,下游需求疲软运行,大企业出货在4成左右,小企业价格偏低,市场竞争比较激烈。到了7月下旬天津地区价格低位走稳,下游需求维持之前不温不火状态,企业对下半年需求好转已不报太大希望。小结：即7月份天津平均P.O42.5散到位价为260元/吨。山西省市场水泥价格7月下旬山西太原水泥价格低位持稳,大部分工程处在停工状态,房地产资金短缺,水泥需求环比变化不大,部分生产线停窑检修,但库存仍旧高位运行。华北地区总结：7月份河北省平均P.O42.5散到位价为230-245元/吨；北京平均P.O42.5散主流到位价270-280元/吨；天津平均P.O42.5散到位价为260元/吨，即7月份华北地区平均P.O42.5散到位价为253-262元/吨。华东地区水泥价格分析7月上旬华东地区价格大稳小动。进入中旬华东地区P.O42.5水泥价格环比前一周下跌1.1%。江浙沪皖地区价格趋于稳定,江西、福建和山东局部高价地区价格出现下行。到了7月下旬华东地区大体平稳,需求不温不火。7月末华东地区价格稳中有落。上海市市场水泥价格7月中旬上海地区水泥价格以稳为主,雨水天气减少,下游需求环比增加,部分企业出货可达8成,企业库存在70%左右。山东省市场水泥价格7月中旬山东济南中小企业水泥价格小幅回落10-20元/吨,下游需求疲软运行,加之外围低价水泥不断进入,济南水泥价格开始暗降。小结：即7月份山东省水泥价格平均小幅回落10-20元/吨。（2）江苏省市场水泥价格7月上旬江苏地区水泥价格以稳为主,苏锡常地区雨水天气不断,下游需求受到影响,迫于库存压力,各企业开始有序安排生产线停窑检修,减产30%-40%,磨机随着水泥库存的变化时开时停。南京地区水泥价格低位持稳,P.O42.5散出厂价160-190元/吨不等,区域内企业为减轻库存压力与苏南地区企业同步进行停窑检修。7月中旬江苏南京及苏南地区水泥和熟料价格基本止降企稳,受雨水和高温天气叠加影响,下游需求依旧疲软运行,天气晴好时,部分企业出货可在7-8成,雨水天气仅在5成左右;库存仍在80%左右高位运行。7月下旬江苏价格保持平稳,苏锡常地区雨水天气较多,企业出货仅在5-6成,天气放晴时,袋装水泥需求尚可,部分企业可达8成,库位80%高居不下,部分生产线处于停产检修状态。南京地区水泥价格低位运行,袋装需求好于散装,企业出货在6-8成,南京重点工程项目较少以及房地产低迷影响,预计后期需求期也不会有较好的恢复。盐城和淮安等地区价格平稳运行,库存在80%-90%高位。小结：即7月份江苏省平均P.O42.5散出厂价为160-190元/吨。浙江省市场水泥价格7月上旬浙江杭州地区水泥价格继续暗降,P.O42.5散到位价240-250元/吨,雨水天气频繁,下游需求依旧疲软运行。温州和台州地区水泥价格小幅下调10-15元/吨,P.O42.5散到位价275元/吨左右,雨水和台风天气肆虐,企业出货受到阻碍,市场价格被迫下调。进入中旬浙江杭州水泥价格下调后变化不大,安徽和江苏进入价格略低10-20元/吨,后期不排除有小幅下调的可能;温州、宁波地区台风过后,下游需求有所恢复,企业发货在7-8成,即使价格不断下调,但仍略高于周边市场,江苏企业也未放弃进入,所以本地企业在维持8成左右发货情况下,不计划再下调价格。7月下旬浙江地区水泥价格以稳为主,杭州地区雨水天气持续,企业出货在7-8成,沿海地区下游需求无明显增加迹象,企业库存仍在高位承压。7月末浙江杭州地区天气放晴,企业出货环比变化不大,价格止跌企稳,计划8月份实施停窑稳价措施。小结：即7月上旬浙江平均P.O42.5散到位价257.5-262.5元/吨，平均水泥价格小幅下调10-15元/吨；7月中旬浙江水泥价格略低10-20元/吨；所以7月份浙江水泥价格小幅下跌10-20元/吨，平均P.O42.5散到位价为257.5-262.5元/吨。安徽省市场水泥价格7月上旬安徽合肥地区个别企业继续小幅暗降,主流价格稳定,由于市场资金短缺,垫资价格略高。进入中旬安徽地区雨水天气频繁,合肥、巢湖和沿江地区受其影响,企业出货量仅在4-5成。天气偶尔放晴时,袋装需求好于散装,沿江地区下游需求可达8成左右,熟料价格基本趋于稳定。沿江企业熟料库存绝大多数都在70%以上,甚至满库运行,部分企业生产线被迫停产,龙头企业有意维持目前价格稳定,熟料价格后期再下跌的概率较小。到了7月下旬安徽淮南北部地区水泥价格小幅上调10-15元/吨,下游需求仍旧疲软运行,价格上调主要靠企业自律推涨。7月末安徽地区水泥价格保持平稳。小结：即7月份安徽省平均水泥价格小幅上调10-15元/吨。福建省市场水泥价格7月上旬福建地区水泥价格小幅回落。漳州、厦门、泉州等闽南地区部分企业价格再次走低10元/吨。一方面市场资金短缺,搅拌站开工不足,闽南地区下游需求同比减少15%-20%;另一方面目前处在淡季,雨水天气频繁,企业出货受到影响,为抢占市场份额,各企业通过返利和暗降的方式变相下调水泥价格。福州和宁德等闽东地区价格暂稳运行,与外围相比,该区域水泥价格偏高,而且库存压力较大,后期有下调预期。7月中旬福建宁德和厦门地区水泥价格下调10-35元/吨,一方面受高温和雨水天气影响,企业出货在7成左右,大部分企业库存在70%-80%;另一方面外围水泥价格连续下跌,宁德和厦门市场价格相对偏高。福州以及周边地区价格暂时趋稳,但迫于市场压力以及价格略偏高,后期价格仍有下调预期。7月下旬福建福州地区价格暂时平稳,企业出货在5-8成不定,库存压力较大,加之受闽南及闽东宁德价格下调影响,福州地区与外围水泥价差不断拉大,后期为稳定客户,价格有下调预期。7月末福建龙岩地区水泥价格下调20元/吨,P.O42.5散到位价260元/吨。苏锡常地区价格仍旧趋弱。小结：由于福建7月上旬平均水泥价格走低10元/吨；7月中旬水泥价格平均下调10-35元/吨；7月末水泥价格平均下调20元/吨，平均P.O42.5散到位价260元/吨；所以7月份福建省水泥价格平均下调13-22元/吨，平均P.O42.5散到位价为260元/吨。江西省市场水泥价格7月上旬江西南昌地区水泥价格平稳运行,虽然市场价格偏高,但雨水天气较多,在本地企业出货受到影响的情况下,也阻碍了外围低价水泥的进入,目前企业库存在70%-80%高位。进入中旬江西南昌地区水泥价格下调10元/吨,受高温天气影响,企业出货在7-8成,库存在80%以上。到了7月下旬江西赣东北地区水泥价格下调15-20元/吨。南昌和九江等地价格下调后趋于稳定,下游需求依旧偏弱,企业出货在7-8成。7月末江西南昌地区水泥价格平稳运行,库存环比有所增加。小结：由于7月中旬江西南昌地区水泥价格下调10元/吨，7月下旬江西赣东北地区水泥价格下调15-20元/吨，所以7月份江西省平均水泥价格下调12.5-15元/吨。华东地区总结：7月份山东省水泥价格平均小幅回落10-20元/吨；江苏省平均P.O42.5散出厂价为160-190元/吨；浙江水泥价格小幅下调10-20元/吨，平均P.O42.5散到位价为257.5-262.5元/吨；安徽省平均水泥价格小幅上调10-15元/吨；福建省水泥价格平均下调13-22元/吨，平均P.O42.5散到位价为260元/吨；江西省平均水泥价格下调12.5-15元/吨；即华东地区7月份水泥价格平均小幅下调9.1-12.4元/吨，平均P.O42.5散出厂价为225.8-237.5元/吨。东北地区水泥价格分析7月上旬东北地区P.O42.5水泥价格环比前一周下跌4.0%。进入下旬东北地区需求稳定,局部价格趋降。到了7月末东北地区价格平稳运行。辽宁省市场水泥价格7月上旬辽宁沈阳以及周边地区价格暂稳运行,房地产和重点工程开工项目较少,水泥需求表现趋弱为主。进入下旬辽宁沈阳及周边地区新开工项目几乎没有,房地产方面也多半停工,为增加销量,企业低价外销水泥,部分水泥因监管不利回流后,致使本地区P.O42.5散出厂价低至190元/吨。小结：即7月份辽宁省平均P.O42.5散出厂价为190元/吨。吉林省市场水泥价格7月上旬吉林长春地区部分企业暗降10元/吨左右,下游需求环比上月略有增加,但外围进入水泥价格较低,为争抢市场份额,企业实行一单一议,使得市场成交议价空间变大。进入7月下旬长春地区个别企业价格小幅暗降,目前长春市场价差达50元/吨,各企业竞争激烈,现金成交价较低,后期主导企业价格或将继续下行。小结：即7月份吉林省平均水泥价格下调10元/吨。（3）黑龙江市场水泥价格7月上旬黑龙江哈尔滨高标号价格下调25元/吨,一方面上半年需求较差,企业为稳定价格,受外来水泥冲击较为明显;另一方面进入下半年,大企业为增加销量、挤压外来低价水泥,价格适当下调属正常。从市场反馈情况看,哈尔滨因农村硬化路施工启动,下游需求环比略有小幅回升,在5%左右,但因房地产开工率较差,目前时点,企业出货同比仍减少20%-30%。进入7月下旬哈尔滨地区价格暂稳,企业发货稳定在5-6成,外来水泥价格低于本地企业60-80元/吨,本地大企业为保利润价格暂稳,但客户流失较为明显,后期低标号袋装价格有走弱可能。到了7月末黑龙江地区整体需求萎缩都较为严重,只有个别地区因有重点工程支撑及独立市场,如佳木斯地区,价格相对跌幅较小。小结：即7月份黑龙江水泥价格平均下调25元/吨。东北地区总结：由于7月份辽宁省平均P.O42.5散出厂价为190元/吨；吉林省平均水泥价格下调10元/吨；黑龙江水泥价格平均下调25元/吨；所以7月份东北地区水泥价格平均下调17.5元/吨，平均P.O42.5散出厂价为190元/吨。西北地区水泥价格分析7月上旬西北地区价格平稳运行。进入中旬西北地区价格仍然保持平稳。到了7月下旬西北地区P.O42.5水泥价格环比前一周上涨1.5%。7月末西北地区价格大稳小动。陕西市场水泥价格7月上旬陕西关中地区水泥价格平稳运行,雨水天气减少,下游需求环比上月增加5%左右,企业散装出货不足5成,袋装出货在6成左右,库存高位运行,为减轻库存压力,部分生产线继续停产。进入中旬陕西关中地区天气晴好,农村市场需求恢复尚可,企业袋装出货增加到7成左右,散装受下游房地产需求不振影响,发货依旧较差,不足5成,西安地区P.O42.5散到位价基本稳定在255-265元/吨。到了7月下旬陕西关中地区水泥企业推动价格上调,幅度20元/吨。P.O42.5散出厂价230-250元/吨,到位价260-285元/吨,低标号和熟料价格保持平稳。7月末陕西关中地区价格上调一周后,大企业基本都调整到位,有个别中型企业未能执行,短期看对市场影响不大。小结：即7月份陕西水泥价格平均上调20元/吨，平均P.O42.5散出厂价为230-250元/吨。甘肃市场水泥价格7月中旬甘肃兰州和平凉地区水泥价格平稳运行,下游需求因有重点工程支撑,本地企业出货较好,普遍都在8-9成,部分可达产销平衡,价格与周边地区相比适中,外来水泥进入量不多,后期价格稳中趋升。进入7月末甘肃平凉地区高标号散装价格上调20元/吨,低标号袋装上调10元/吨。小结：即7月份甘肃水泥价格平均上调15元/吨。宁夏市场水泥价格7月上旬宁夏地区下游需求环比6月份有明显回升,企业发货基本与去年同期持平,达到正常水平。青海市场水泥价格7月上旬青海西宁和海东地区价格保持平稳,高标号出厂价270-290元/吨,低标号袋装240元/吨,受外来水泥冲击影响,本地企业生产线不能正常运转,金圆一条5,000t/d自年初以来一直处于停产状态,企业库存高位运行。小结：即7月份青海水泥价格平均出厂价为270-290元/吨。西北地区总结：由于7月份陕西水泥价格平均上调20元/吨，平均P.O42.5散出厂价为230-250元/吨；甘肃省水泥价格平均上调15元/吨；青海水泥价格平均出厂价为270-290元/吨；所以7月份西北地区水泥价格平均上调17.5元/吨，平均出厂价为250-270元/吨。西南地区水泥价格分析7月上旬西南地区P.O42.5水泥价格环比前一周下跌1.3%。进入中旬西南地区价格以稳为主。到了7月下旬西南地区需求低迷,企业推涨价格。7月末西南地区价格小幅上调。重庆市场水泥价格7月上旬重庆主城区P.O42.5散到位价210-220元/吨左右,市场竞争比较激烈,价格偏弱运行。进入中旬重庆地区雨水天气减少,工程开工率环比上月增加,但受高温天气影响,下游需求整体依旧疲软,企业出货恢复到7成左右,企业库存低的70%,高的满库,因价格已经较低,后期再下跌空间有限。7月下旬重庆地区受高温天气影响,下游需求依旧不佳,企业出货变化不大,一般在7成徘徊。7月末重庆地区水泥价格低位持稳。小结：即7月份重庆平均P.O42.5散到位价为210-220元/吨。四川市场水泥价格7月上旬四川成都地区水泥价格低位持稳,雨水天气较多,下游需求疲软运行,企业出货仅在5成左右,库存高位运行,部分生产线仍在停产检修中。进入中旬四川成都以及周边地区价格低位徘徊,P.O42.5散出厂价230元/吨,企业出货继续保持在5成左右,尽管部分企业生产线自律停产检修,但因需求惨淡,库存压力仍然较大,加之峨胜水泥新增5,000t/d熟料产能7月投产,不排除后期价格继续下探。7月下旬四川成都价格保持平稳,房地产开工率较低,无重点工程支撑,水泥需求同比减少20%左右,迫于库存压力,部分生产线停产检修。到了7月末四川地区袋装水泥价格上调10元/吨,散装稳定。主导企业通过行业自律进行限产并推动价格上调。小结：即7月份四川水泥价格平均上调10元/吨，平均P.O42.5散出厂价为230元/吨。贵州市场水泥价格7月上旬贵州黔中地区低标号价格再次小幅上调10元/吨,前期黔中地区企业通过行业自律上调10-15元/吨,10日安顺台泥低标号价格再次上调10元/吨,预计其他企业后续将会跟随调整;贵阳价格低位运行,P.O42.5散出厂价160-180元/吨,企业出货不温不火,市场价格低位徘徊。7月下旬贵州黔南、黔西南和铜仁地区价格小幅上调10元/吨,一方面受黔中地区价格上涨带动;另一方面区域企业出厂价格较低,几乎所有企业都处于亏损状态,通过行业自律价格适当小幅回调。小结：即7月份贵州水泥价格平均上调10元/吨，平均P.O42.5散出厂价为160-180元/吨。云南市场水泥价格7月上旬云南昆明地区水泥价格下调5-10元/吨,P.O42.5散到位价260元/吨。进入下旬云南昆明地区水泥价格平稳运行,雨水天气断断续续,下游需求整体环比略有增加,企业出货在6成左右,为缓解库存压力,部分生产线继续停产检修。到了7月末云南昆明地区雨水天气持续,下游需求依旧疲软运行,企业出货不足5成,库存高位运行,部分生产线迫于压力仍在停产检修。小结：即7月份云南水泥价格平均下调5-10元/吨,平均P.O42.5散到位价为260元/吨。西南地区总结：由于7月份重庆市平均P.O42.5散到位价为210-220元/吨；四川水泥价格平均上调10元/吨，平均P.O42.5散出厂价为230元/吨；贵州水泥价格平均上调10元/吨，平均P.O42.5散出厂价为160-180元/吨；云南水泥价格平均下调5-10元/吨,平均P.O42.5散到位价为260元/吨；所以7月份西南地区水泥价格平均上调3-5元/吨，平均P.O42.5散出厂价为195-205元/吨，平均P.O42.5散到位价为235-240元/吨。中南地区水泥价格分析7月上旬中南地区P.O42.5水泥价格环比前一周下跌1.8%。7月中旬中南地区P.O42.5水泥价格环比前一周下跌2.5%。进入下旬中南地区价格上扬,需求略有好转。而到了7月末中南地区价格涨跌互现。河南市场水泥价格7月上旬河南郑州水泥价格小幅下调10元/吨,P.O42.5散到位价260-270元/吨,价格下调主要是由于外围低价水泥进入,本地企业已有半数生产线停产检修,库存依旧高位运行,为减少外围进入量,企业适当下调价格。小结：即7月份河南水泥价格平均下调10元/吨，平均P.O42.5散到位价260-270元/吨。湖北市场水泥价格7月中旬湖北地区价格止跌企稳。鄂东地区天气晴好,下游需求恢复较快,企业出货环比上月明显增加,部分企业可达产销平衡。前期雨水天气阻碍企业出货,致使库存高位承压,所以市场情况虽有好转,但企业库存仍普遍在80%高位。7月末湖北局黄冈和鄂州地区低标号水泥价格上调10-20元/吨,企业出厂价上调至190-210元/吨。小结：即7月份湖北水泥价格平均上调10-20元/吨，平均水泥出厂价为190-210元/吨。湖南市场水泥价格7月上旬湖南长株潭地区雨水天气频繁,下游需求依旧疲软运行,企业出货受到影响,一般在4-5成徘徊,库存高位持稳,在80%-90%,迫于库存压力,部分生产线仍在停产。进入中旬湖南局部地区雨水天气结束,下游需求量环比有所增加。到了7月下旬湖南娄底、邵阳地区水泥和熟料价格大幅上调20-80元/吨。其中袋装水泥价格上调20元/吨,散装水泥价格上调30元/吨,熟料价格60-80元/吨。娄邵本地P.O42.5散出厂价220-230元/吨,P.C32.5袋240-260元/吨,熟料出厂价不同企业由之前的180元/吨上调至260元吨,销往外围长株潭等地价格暂时保持平稳。进入7月末湖南益阳地区水泥价格上调20元/吨,P.O42.5散到位价255元/吨;岳阳地区低标号袋装价格上调20元/吨,下游需求尚可,库存在正常水平。小结：即7月份湖南水泥价格平均上调20-25元/吨，平均P.O42.5散出厂价为220-230元/吨，平均P.O42.5散到位价为255元/吨。广东市场水泥价格7月上旬广东珠三角地区部分地区价格下调10元/吨,P.O42.5散到位价260元/吨。进入中旬广东珠三角地区再次遭遇雨水天气,企业出货短期受到阻碍,库存在70%-80%高位。到了7月下旬广东珠三角地区受持续强降雨天气影响,下游需求较差,价格上调计划暂未实施。7月末广东珠三角水泥价格再次出现不涨反跌现象。小结：即7月份广东水泥平均价格下调10元/吨，平均P.O42.5散到位价为260元/吨。广西市场水泥价格7月上旬广西南宁地区袋装水泥价格下调30元/吨。价格下调主要是由于红狮4,500t/d新增产能即将投放市场,低标号袋装水泥对外报价较低,崇左地区企业为稳定客户,主动下调水泥价格,南宁地区企业被迫跟随下调。进入中旬广西南宁地区受降雨影响,企业出货较差,仅在5-6成,天气晴好时,农村需求相对较好,袋装出货可达8成,整体库存水平偏高在80%左右。7月下旬广西南宁地区水泥价格变化不大,P.O42.5散到位价270元/吨。南宁地区需求尚可,下游需求在8成左右,崇左和钦州等外围地区,下游需求稍差,企业出货不理想,并且该地区新增红狮和南方产能还未完全释放,市场供应压力较大,部分企业P.O42.5散出厂价仅在150-160元/吨,市场竞争加剧,后期价格趋弱运