天马CRM使用说明书

天马CRM使用阐明书引言华强软件是一家致力于为公司提供信息化解决方案的高新技术公司。公司重要开发CRM客户关系管理系统。公司拥有强大的技术团体，优质的服务原则，可为贵公司提供多个订制化的软件服务。数年来在全体员工的共同努力下，始终保持快速,稳定的发展态势。华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。华强软件提供应客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。服务既包含产品培训指导服务，还涉及售后技术支持服务，更含有公司订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。我们坚信：服务将是此后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。华强软件宗旨：“软件质量第一,服务质量第一”，自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群，致力于引导国内中小型公司信息化建设，将华强产品立足于国内,走向国际。华强软件通过数年的发展，相继推出更适应市场，更具特色，更易用的新产品，产品涉及：天马CRM.NET版、华强CRM公司版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小公司管理CRM软件。广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。现拥有大量中小公司客户，并得到各界的一致好评。卓越的技术和管理团体才干造就卓越的产品。华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提高华强软件团体的技术力量。“新创想，团体力”的公司理念确保了华强软件团体的战斗力和凝聚力。华强软件将以务实创新的精神，与中国公司携手并进，为推动中国公司的信息化进程而不懈努力。湖北华强软件开发有限公司目录引言.......................................................................................1目录.......................................................................................2第1章天马客户关系管理系统–系统介绍...................................................31.1HYPERLINK系统设计思想1.2HYPERLINK系统特点1.3HYPERLINK系统功效概述第2章天马客户关系管理系统–安装环境、环节.............................................72.1HYPERLINK安装环境2.2HYPERLINK安装环节第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示.......................................93.1HYPERLINK初始化3.1.1HYPERLINK登录系统3.1.2HYPERLINK顾客、权限管理3.1.3HYPERLINK系统设立3.1.4HYPERLINK录入初始数据3.2基本操作-新增、修改、删除、查询3.3添加客户及联系人3.4添加销售单3.5销售一体化操作演示3.6使用统计分析第4章天马客户关系管理系统–二次开发平台的使用........................................214.1介绍4.2创立功效块4.3创立功效项4.4创立功效子项4.5字段管理第5章天马客户关系管理系统–远程访问解决方案..........................................215.1HYPERLINK远程登录设立5.2HYPERLINK如何使用花生壳远程访问服务器端5.3HYPERLINK远程安全问题第1章天马客户关系管理系统介绍1.1天马客户关系管理系统的设计思想天马CRM-华强软件旗舰产品,B/S构造,通过浏览器打开,其于Web2.0技术开发,是华强软件专门针对中国中小型公司营销信息化管理而推出的CRM解决方案。流程控制天马CRM，基于三大对象，即客户对象、联系人对象、商机对象。各对象之间都存在着关联。然后围绕着这三大对象展开业务。涉及联系的状况、产品的报价、销售开单、发货、收款及开票等。每一种业务过程都和这三大对象关联起来。然后通过三大对象，能够轻松地查看业务的解决过程。整个系统采用销售一体化操作,客户、报价、销售、发货、收款,各个环节都是紧密关联在一起的，销售开单审核后，通过发货，能够拟定销售单的发货数量。通过收款，能够掌握销售单的收款状况。通过开票，能够理解销售单的开票状况，清晰直观的流程，给顾客带来极大的便利，同时也能精确地控制数据的流向，数据一目了然，为公司带来最大的利益。权限控制：对于一种公司来说，数据安全性非常重要,好的权限管理，能充足确保数据安全，同时，也能更方便地管理好每个使用软件的操作员，天马CRM采用完美的一对多，多对一的网络式权限设计，充足确保数据的安全。并且支持多级树型构造部门设立，超强的权限管理功效，能极大了发挥出软件的功效，精确地控制数据的显示，做到一切数据都在管理层的掌控之中。模块控制:天马CRM集成二次开发平台,无需懂开发语言,无需精通电脑,只要会使用软件,您就能够通过天马CRM模块管理功效,轻轻松松点几下,就能够开发出您想要的功效,开发出来的新功效,和系统中现有功效完全同样。二次开发平台,将给您带来全新的体验,从此告别烦琐的软件定制。通过二次开发平台,真正打造一款只属于您自己的CRM系统。天马CRM软件主界面以下图所示：公司成功实施CRM的核心因素我们分析为有下列两点：第一能够在前端整合出一种能够实时获取、应用统一的交易数据和客户信息的信息平台.第二在后台，来自于运行型CRM系统的数据，能够统一地存储到数据。“用数据说话”几乎是全部公司营销决策的目的。“用数据说话”就是公司营销体系的重塑。公司发展只有一种目的，就是价值或利润最大化，而达成这个目的只有一种办法，那就是“开源节流”。“开源”，其根本就是要保持“价值客户”的持续奉献，把“非价值客户“哺育成为“价值客户”；“节流”，就是提高投入的有效性，而投入的有效性的根本就是公司行为对客户价值提高的影响。不难看出，业务决策依赖客户价值的量化。而今天，多数公司对赖以生存的客户几乎没有管理（没有专门的管理岗位、规则、角色等），因此业务组织必须变化！换个角度思考，状况会大不同。当公司把资源聚焦于目的客户群，通过对目的客户的管理，掌握目的市场的规模与特性，根据目的市场的状况来配备有关业务职能。这些职能机构能够自行建设，亦可通过组织社会资源建立。在公司资源有限的状况下，市场、销售、服务、商务、物流、后勤等方面的业务也能够全部或部分外包。当业务基于这样的出发点开展，公司的竞争力将从简朴的公司资源竞争转变为由公司协同社会资源的综合实力竞争。社会资源无穷，也就是我们常说的“价值链能力”最大化，由此，公司竞争力必然巨幅提高。天马CRM提供了市场、销售、服务的功效，使公司在能够在整个营销活动中，有机的结合各方面的力量，提高公司的效率。一切围绕客户为中心，全方位的统计了和客户之间发生的活动、销售、服务。天马CRM协助销售人员更加好的把握机会，提高销售成功率。1.2天马客户关系管理系统的特点1.架构灵活，全方面自定义完全自定义功效能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变。2．集成二次开发平台无需懂开发语言,无需精通电脑,只要会使用软件,您就能够通过天马CRM模块管理功效,轻轻松松点几下,就能够开发出您想要的功效,开发出来的新功效,和系统中现有功效完全同样。二次开发平台,将给您带来全新的体验,从此告别烦琐的软件定制。通过二次开发平台,真正打造一款只属于您自己的CRM系统2.系统稳定·性能优越·数据安全·权限分明通过我们技术部专门测试人员长久测试修正，系统已趋于稳定。大量顾客使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。并且系统设立备份或自动备份，远程网络数据传输加密，确保了数据的完整、安全。顾客权限控制严密，有效避免越权操作。3.部门管理更具严密性、有序性

以部门为基础，进行工作和权限的分派，公司内部各个部门的管理职能更加清晰完整，各部门之间通过严格的审核制度，形成紧密而持续的业务流,极大程度减少公司经营管理等方面的风险指数。4.完整的销售流程系统完全以客户为中心，严格按当代管理观念设计，贯彻“项目机会－项目过程－项目维护”这一思想，使顾客能建立高效，反映快速的销售网络。5.数据信息的可靠性及良好的共享性系统通过内部算法，对数据进行统计分析，如实反映公司的内部运作，自如地管理使用顾客，便利的客户共享和移交使公司员工互联互通，体现资源科学合理运用。6.系统的人性化系统简洁易用，界面美观，贯穿管理概念，令你思路清晰，体现人性化的管理。1.3天马客户关系管理系统功效概述工作区公示:公布公司公示，可显示在主窗口导航界面中的公示窗口中。日程安排:能够添加工作行程，以日历的形式显示出来，查看非常方便，一目了然。来电速记：在来电速记中登记客户来电状况后，会显示在来电解决中，在来电解决模块中，能够对这些统计进行解决。知识库:把每一次为客户解决问题的办法统计到软件中，下次再碰到同样的问题，在软件中查询一下，立刻就能够找到最佳的解决方法。业务日志：统计当天的工作、业务等状况。文档中心：可将公司的各类文献存到数据库中，例如公司规章制度、合同等文献，并且支持文献分类管理，文献共享等，文档管理提供统一的文献管理平台，存取文献非常方便。提示中心：统计待办事件，并且能够设立到期提示。合同管理：解决公司与客户或供应商订立的合同.客户管理客户管理：具体统计客户沟通状况，重要涉及客户信息管理(分类自定义、字段自定义)、联系管理、联系人管理、客户反馈、服务统计、文档管理等。客户快速查询，客户分析能够按月、季度、年来查询各个时间段的客户走势。联系人：登记客户的联系人资料，方便查询，并且支持多层构造。联系统计：统计每次与客户的沟通状况，通过查看联系统计，可随时理解客户的进程。客户服务：将客户的服务状况登记下来，方便查看客户的整个服务过程。客户投诉：统计客户的投诉，然后针对客户投诉作出对应的解决，快速满足客户的需求，大大提高客户的满意度。客户关心：针对不同的客户，公司可能会给了对应的激励，赠予礼物等，客户关心，让服务更加人性化。客户费用：登记业务员与客户联系的各项费用开销，例如车费、差旅费等。销售一体化商机：从客户资料中筛选出有成交意向的客户，单独对此客户进行分析，例如成交概率有多大，成交额大概有多少，预计什么时候成交等。并且可统计客户有关的报价及竞争对手对客户的报价。产品管理：重要管理公司的产品资料，可设立产品类别、产品各项价格。设立好产品资料后，能够在各项目业务单据中被引用，如产品报价、销售开单等。产品报价：针对客户建立的报价单，具体统计各项产品报价状况，当客户成交后，可在销售开单中将报价中直接引入，避免重复录入数据。竞争对手：具体统计同行竞争对手的各方面信息,涉及对手基本资料信息、产品信息、竞争对手代理商信息、分支机构及市场活动等。知已知彼,百战百胜。销售开单：针对客户建立的销售单，具体统计客户的名称和联系人，产品，价格等各项信息资料。发货管理：具体统计每个销售单据的发货，运输状况，以及每个物流公司的具体资料和费用等状况。可根据销售单发货，这样便能很方便地理解某笔销售单中某某产品已经发了多少货，尚有多少没有发货。收款管理：具体统计客户收款状况，可根据销售单据进行收款，开应收款单后，销售单中可反映某个单据总金额多少，已收款多少，尚有多少款没有收，客户收款欠款状况一目了然。开票管理：统计销售单具体的开票过程。财务管理银行帐户：显示各个帐户的金额。银行存取款：管理银行帐户的进入金额。费用开支：登记帐户的支出状况。其它收入：登记帐户的入帐金额。统计分析客户分析：涉及客户新增趋势、客户分布、客户数量分析等。销售分析：涉及销售排行榜的分析、客户销售汇总，产品销售汇总、销售额走势等。回款分析：涉及回款排行榜、回款走势等。财务分析：涉及银行进出明细、费用开支、收入等分析。合同分析：涉及合同金额走势、合同数量的分析。售前售后分析：涉及商机分析、客户投诉分析及客户费用的分析。系统维护系统设立：设立系统默认项，如发票类型，单据头等。权限管理：新建部门、顾客及顾客授权，顾客权限控制严密，有效避免越权操作。模块管理：创立新的功效，并且通过模块中的字段管理，能够添加或修改字段。系统日志：统计软件的操作状况。第2章天马客户关系管理系统的安装2.1安装环境(推荐)天马客户关系管理系统运行环境规定以下：软件类型硬件环境软件环境解决器硬盘剩余空间内存操作系统数据库环境.Net框架WEB服务器天马CRM.NET版飞跃700以上300M以上256M以上中文Windows以上服务器SQLServer/.NetFramework3.5以上iis6.0以上正版软件使用时，请将与本软件配套的加密狗插在服务器主机的USB接口（注意：只需要服务器端插加密狗，使用本软件时不能拨出）2.2安装环节(1)安装数据库安装完SQLServer/后，还要手动启用数据库服务,在下图中的“启动”项中可找到该数据库服务器的图标，以下图所示：点击“启动”项中的"服务管理器",会在桌面右下角任务栏中多一种

这样的图标,双击该图标会弹出以下画面:在上图中，点击

即可运行数据库服务器。运行后即能够任务栏看到标志,数据库服务器已经在运行状态了。(2)安装.NetFrameword3.5(3)安装IIS6.0(4)安装、配备天马CRM第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示3.1HYPERLINK初始化3.1.1HYPERLINK登录系统进入天马CRM系统后,会看以下列画面:系统管理员的默认密码是123，输入密码及验证码，即可进入系统。3.1.2HYPERLINK顾客、权限管理进入系统后，在左边会显示六大功效块：工作区、客户管理、销售管理、财务管理、统计分析、系统维护。在使用本系统之前。系统默认只有一种部门及一种顾客。如果有多个业务员使用。则需要在“权限管理”中创立部门及顾客，并且给顾客授权，接下来我们来演示如何创立部门、顾客及授权。创立部门打开“系统维护->权限管理->部门管理”,会看到下列画面：在上图中，能够对部门进行维护,部门支持多级树型构造。点“新建部门”，然后输入部门名称,及此部门的上级部门。然后点保存，即可添加一种新部门。选择上图左边的部门，在右边能够直接修改或删除。创立顾客打开“系统维护->权限管理->顾客”,会看到下列画面：上图中，显示的是系统中全部的操作员，点“新增”按钮。弹出新增顾客界面。以下图：在上图中，输入顾客名及密码。然后选择此顾客所属部门，点保存，即可创立一种新顾客。“允许登录”如果消取的话，此顾客则不能登录系统，反之而能够进入系统。“系统管理员”标志如果打上勾。则此顾客为系统管理员，能够查看系统中全部数据，并且能修改或删除这些数据。顾客授权顾客创立好后，默认是没有权限的。接下来演示如何给顾客授权。进入“系统维护->权限管理->权限设立”,会看到下列画面：在上图中。左边显示的是部门和操作员，右边显示的操作员查看数据的权限。首先，选择左边的部门，如果此部门有操作员，而在操作员那一栏会显示此部门全部顾客。选择某个顾客。在右边部门就会显示此顾客的权限范畴。“查看数据范畴”,指的是顾客能够查看哪些操作员的数据。如上图，表达“殷小燕”这个顾客能够查看自己的，尚有系统管理员、谢吉民、沈小平的数据。并且在权限设立中能够细分到每一种功效项的权限。如果“殷小燕”这个顾客还需要看到其别人的数据。那只需要点上图中的“新增”按钮，会弹出一种操作员选择窗口，选择操作员后，就会显示在“查看数据范畴”中。再展开此操作员，并且在右边的“权限设立”中为每一种功效项授权。点保存即能够完毕授权。3.1.3HYPERLINK系统设立系统设立能够设立整个系统运行的参数。例如小数位，单据编号规则等。打开“系统维护->系统设立”，要看到下列画面:“基本设立”项能够设立小数的位数、默认税率、重复客户检测、分页数量等。“单据编号”项能够设立单据的编码规格。“系统信息”项显示系统的版本。并且能够设立网络验证信息（正版软件软加密时使用）。3.1.4HYPERLINK录入初始数据在使用本系统之前。建议将某些初始的类型数据录入到系统中，方便后来新增数据能够方便的选择。例如客户类型、客户等级、产品资料、产品类别等。3.2基本操作-新增、修改、删除、查询在上面章节中，我们已经演示了如何创立部门、顾客及顾客授权。接下来演示如何新增修改删除数据。以客户资料为例，打开“客户管理->客户”,会看到下列画面:(图3-2)[新增客户]在上图中。操作新增按钮，或在数据显示栏中点右键选择新增。会弹出一种窗口，以下图：在上图中填入客户的基本信息，然后点保存，即可新增一种客户信息。[修改客户]在图3-2中，单击选择某个客户。然后点右键。选择编辑，则会弹出一种客户编辑界面。修改客户信息后点保存按钮即可完毕客户资料的修改。[删除客户]在图3-2中，选中某个客户，然后点右键。会弹出一种菜单。然后选择删除。即全删除此客户。还能够批量删除客户。将客户资料前面的检查框打上勾。然后点工具条上面的删除按钮。即可删除选择的客户。[客户查询]客户资料多。那如何在这些资料中查出自己想要的客户呢。在客户资料中，我们会看到以下截图：如果要查询客户名称包含“天马”这两个字的客户，只要在查询按钮前面的框框中输入“天马”，然后点查询按钮。就会查出客户名称中包含天马的客户。另外，如果要查询电话、传真、地址等字段,也只要那那个框框中输进云，就会查到有关的客户。另外，天马CRM尚有一种特色功效-视图，视图支持多条件并列查询。并且能够将组合的条件保存下来。保存为一种视图，下次再进行同样的查询，只要点视图名就能够查询了，不需要重新输入组合条件。在上图中，点按钮。会弹出一种小窗口，可对视图进行维护，以下图：在上图中。点添加条件。会显示一行，然后选择条件。点右下角的“查询”按钮。会即时查询出符合条件的客户。显示查询界面的下面。在上图中，顶上有三个按钮，新增、删除、保存。通过这三个按钮。能够对视图进行维护。视图保存后，刷新一下客户界面。就会显示视图背面的下拉框中。3.3添加客户及联系人在3.2节中，我们已经以客户为例，演示了出何创立新客户，在本节中，我们来演示一下如何创立客户有关的联系人，首先双击打开客户资料，弹出以下界面:上图中切换到联系人资料，能够看到此客户有关的联系人。点上图中的新增按钮，会弹出新增联系人界面。然后输入联系人资料，即可添加一种联系人。3.4添加销售单打开“销售管理->销售开单”，会看到下列画面：在上图中，点击新增按钮，即可弹出新建销售开单界面，以下图：在上图中，填写主题，然后选择客户名称，填写好后，再点“应用”，基本信息就保存下来了，接下来为销售开单添加产品明细。点击基本信息下面的销售产品，即可看到以下界面:上图中销售产品显示的是本销售单的产品明细，点新增可添加新的产品到销售单中。点新增按钮后，弹出以下界面：在上图中，先选择产品名称，然后再填写单价，数量等。再点“保存”按钮，即可将此产品添加到销售单中。并且能把产品金额自动累积到销售单中。3.5销售一体化操作演示在天马CRM软件，能实现销售一体化操作，各个环节都是密紧联系在一起的。从客户到销售，再从销售到发货、收款、开票，各个环节紧密相扣。一体化操作，流程更加清晰。数据控制更加精确。工作效率也会大幅度提高。接下来演示一下如何实现销售一体化操作。录入客户资料在客户资料中，点击“新增”按钮，录入一种客户。为客户添加商机商机是天马CRM中一种重要的对象，商机即销售机会，围绕着这个商机。然后展开跟踪分析，提供最有价值的客户，做到重要客户销售机会，一种不漏，那么在天马CRM中，如何来创立商标机呢，双击打开某个客户查看客户具体资料，然后在客户关联的商机中添加一种机会,以下图:添加商机后，此商机就关联到客户资料中了。并且会显示在“销售管理->商机”中。商机创立后。接下就能够对此商机进行跟踪，例如为商机添加联系统计、报价等。并且还能够添加此商机有哪些竞争对手在联系。通过商机，能够反映出这个机会解决的过程。给客户报价点到“销售管理->商机”，能够刚到刚刚创立的商机。双击这个商机。为此商机添加客户报价。添加报价后，以下图所示：添加销售开单客户成交后，这个时候就能够做销售单了，打开刚刚创立的商机，然后新增一种销售单。以下图所示：为销售单添加发货登记销售单创立后，能够通过发货单来拟定销售单的发货完毕量。在商机中选择发货。然后新增一种发货单。在发货明细中，点右建，选择引用销售，可将销售中的产品明细引入到发货单中,以下图:上图显示的是此客户的销售单。选择销售单，下面会显示此销售单的产品明细，然后在产品明细前面打勾，选择发货的产品，在本次发货数量填写发货的数量，点“保存”即可将产品添加取发货单中。发货单保存后，在销售开单中可显示此单总数量，已发货数量。根据销售单进行收款如果收到客户的货款，这个时候就要根据销售做收款单了。在商机中选择收款。然后新增一种收款单。在收款明细中，点右建，选择新增，可弹出一种小窗口，显示此客户收款未完毕的销售单,以下图:上图显示的是此客户的销售单。选择销售单，然后前面打勾，在本次收款金额填写收款的数量，点“保存”即可完毕本次收款。收款单保存后，在销售开单中可显示此单总金额、已收款金额、未结算金额。根据销售单开票如果客户需要发票，还能够在开票管理中解决客户的开票状况。在商机中选择开票。然后新增一种开票单据。在单据明细中，点右建，选择新增，可弹出一种小窗口，显示此客户开票未完毕的销售单,以下图:上图显示的是此客户的销售单。选择销售单，然后前面打勾，在本次开票金额填写开票的金额，点“保存”即可完毕本次开票。开票单据保存后，在销售开单中可显示此单总金额、已开票金额。报价、销售开单、发货、收款、开票完毕后，在商机中就能看出整个过程。打开商机，会看到下列画面：总结：天马CRM软件以商机为中心。对商机进行跟踪,涉及联系统计、报价、销售、发货、收款、开票。通过商机，我们能够理解这个机会的整个过程的变化，管理层通过对这个过程的变化，对客户沟通做出快速的反映。不错过每一种重要的机会客户，使之最后成为签约客户，为公司带来最大的利益。3.6使用统计分析天马CRM软件，含有强大的统计分析,针对软件的每一部分，都有具体的分析。管理层通过这些分析，能够理解这个部门的业务状况。通过这些分析，对业务的各个环节进程了如指掌，然后做出对应的决策。下面简朴介绍一下如何使用分析功效。选择天马CRM主界面的“统计分析->客户分析->省份客户分布”，会显示下列界面：上方的工具条能够设立图表显示的类型,涉及：2D柱形图、2D线形图、2D饼形图、2D圆环图、2D条形图、3D柱形图、3D饼形图。还能够选择一种时间段，能够针对某个特定的时间段进行数据分析。在销售分析中，能够对月销售金额进行分析，以下图，显示的是业务员月销售量的对比图:统计分析涉及：客户分析、销售分析、回款分析、财务分析、合同分析、售前售后分析。第4章天马客户关系管理系统–二次开发平台的使用4.1介绍4.2创立功效块4.3创立功效项4.4创立功效子项4.5字段管理第5章天马客户关系管理系统–远程访问解决方案5.1远程登录设立天马CRM是如何实现远程访问的在主机电脑的WEB服务器IIS中，每创立一种.Net应用程序，都会分派一种对外的端口,默认是80端口，只需要将这个端口对外开放，那在互联网中就能够通过这个开放的端口，访问服务器电脑上的CRM软件。那么，这个端口是如何开放出去的呢。天马CRM远程实现环节办