中国基建物资租赁承包协会：2023年上半年中国建筑铝合金模板行业发展报告

2023年9月平方米，与2022年上半年相比保有量下降5.9%,与2022年下半年相比保有量industrythatpromotestheuseandefficientutilizAccordingtothestatisticaleContractorAssociationhereinafterhalfof2023,adecreaseof5.9%inretainedcapacitycomparedwiththefirsthalfofandadecreaseofinretainedcapacitycomparedwiththesInfirsthalfofthenationalconstructionaluminumformworkproducticontractingrevenueofbillionyu (一)2023年上半年中国建筑铝合金模板行业总体情况 (二)2023年上半年建筑铝合金模板生产企业运行发展指数走势 (三)2023年上半年建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数走势 (一)企业经营模式 (二)业务涉及区域情况 (三)建筑铝合金模板产品类型、企业经营产品类型 (四)企业员工总数 (五)经营收入情况 (六)产品销售价格情况 (七)租赁价格情况 (八)企业回款率情况 (九)施工项目所在城市情况 (十)客户类型情况 (一)行业深度整合，结构重塑 (二)多种经营模式并存，集约化水平提升 (一)价格下探，竞争加剧 16 16(一)理念为首，塑造发展新生力 1industryinthefirsthalfof2023 3 3PMIofconstructionaluminumformworkmanufact 3 4 5 52.2Regionofbusiness 6Proportionofaluminumformworkproducttypesandproportionof 7 8 92.6Overviewofproductprices 11Overviewofcorporateret Proportionofthecitywherethec 13Proportionofcustomertypes 14 2 15Coexistenceofmultiplebusinessmodelsandincr 15 15 16 16ChapterThefocusofhighq 16 3金模板保有量6560万平方米，与2022年上半年相比保有量下降5.9%,与2022转了前6个月的下降趋势，指数开始回升，2月产需两端同步恢复，建筑铝合金模板行业生产经营活动提速明显，达到近半年内峰值，5月指数落入萎缩区间。2020年一2023年7月中国铝合金模板行业运行发展指数(经季节调整)走势图60.0%25.40.6增图12020年一2023年7月中国建筑铝合金模板生产企业运行发展指数(经季节调整)走势图(三)2023年上半年建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数走势2023年上半年建筑铝合金模板行业运行发展指数为41.3%,低于荣枯线8.7个百分点，同比上升1.2个百分点，环比上升1.5个百分点，行业发展速度继续放缓。2019年-2021年上半年指数均在荣枯线上，峰值出现在2021年上半年，为65.9%,2021年下半年开始指数跌至荣枯线下，行业发展速度减缓。2022年受房地产市场下行影响，建筑铝合金模板行业进入“深度调整”期，2023年上半年指数有所回升，行业下行趋势放缓。2019年-2023年上半年中国建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数(半年周期)走势(见图2)。运行发展指数(半年周期)走势图运行发展指数(半年周期)走势图图22019年-2023年上半年中国建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数(半年周期)走势图二、中国建筑铝合金模板行业基本情况(一)企业经营模式1.2023年上半年建筑铝合金模板行业企业近400家，从建筑铝合金模板企业经营模式来看，生产租赁企业占比最大，为52.5%;生产销售企业和租赁劳务施工企业占比相似，分别为3.6%和3.8%;租赁企业占比21.3%;生产租赁劳务施工一体化企业占比18.8%。2023年上半年企业经营模式占比(见图3)。图32023年上半年企业经营模式占比5降3.2%。租赁企业占比上升幅度较大，同比上升2.7%。生产销售、租赁、租赁式变化情况(见图4)。(二)业务涉及区域情况华东、华中、华南地区为主。其中：业务涉及华中地区占18.7%;华南地区占18.1%;华东地区占17.5%;华北地区占14.6%;西南地区占12.3%;西北地区占10.5%;东北地区占8.2%。2023年上半年业务涉及区域占比(见图5)。6图52023年上半年业务涉及区域占比(三)建筑铝合金模板产品类型、企业经营产品类型上半年螺杆体系仍是市场主流，约占78.4%,同比上升1.2个百分点；拉片体系占比较少，约占21.6%,同比下降1.2个百分点。2022年-2023年上半年建筑铝合金模板产品类型占比(见图6)。2.从企业经营产品类型来看，2023年上半年企业同时经营螺杆体系、拉片体系的占比最大，为45.9%,同比上升0.5个百分点；企业单一经营螺杆体系占78比为42.9%,同比下降0.1个百分点；企业单一经营拉片体系产品占比较小，仅占11.2%,同比下降0.4个百分点。2022年-2023年上半年企业经营产品类型(见图72022年-2023年上半年企业经营产品类型(四)企业员工总数2023年上半年建筑铝合金模板行业从业人员约7.2万人。2023年上半年员工总数100-500人的企业占比最多，为46.0%,同比降低13.6个百分点；500人以上的企业占比为22.0%,同比上升2.8个百分点；100人以下的企业占比为32.0%,同比上升10.8个百分点。2023年上半年企业人员总数量基本持平的占比最多，为34.0%,下降10%以上和下降10%以内占比相似，分别为22.6%和24.5%。2022年-2023年上半年企业员工总数占比(见图8)。2023年上半年企业人员总数量同比变化情况(见图9)。9图82022年-2023年上半年企业员工总数占比(五)经营收入情况2023年上半年建筑铝合金模板行业生产销售、租赁承包收入164.7亿元，企业经营收入0.5亿以下占比43.2%,同比上升2.9个百分点；2亿元以上占比7.6%,同比上升1.1个百分点；0.5亿元-2亿元之间占比49.2%,占比最多，同比下降4.0个百分点。2022年-2023年上半年企业经营收入情况(见图10)。图102022年-2023年上半年企业经营收入情况(六)产品销售价格情况同比下降10%以上的企业占比最多，为45.5%,下降10%以内的企业占比为12.1%,基本持平的企业占比为39.4%。2023年上半年铝合金模板平均销售价格同比变化情况(见图11)。从2023年1-6月铝锭价格来看，整体呈现波动上升。2023年1月-6月铝锭均价走势(见图12)。图122023年1月-6月铝锭均价走势(七)租赁价格情况2023年上半年建筑铝合金模板含税租赁价格大约在300-420元/m²。具体单价格同比下降10%以上的企业占比最多，为69.2%,租赁价格同比下降10%以内的企业占比为23.1%,基本持平的企业占比为5.8%,增长10%以内的企业占比仅为1.9%。2023年上半年铝合金模板平均租赁价格同比变化情况(见图13)。(八)企业回款率情况1.2023年上半年企业回款率在60%以下的企业占比最多，为71.4%,同比上升1.7个百分点，其次是回款率在60%—80%的企业，占比为22.3%,同比下降1.3个百分点，回款率在80%-100%的企业占比最少，为6.3%,同比下降0.4个百分点。2022年-2023年上半年企业回款率分区间占比(见图14)。2023年上半年2022年2022年上半年图142022年-2023年上半年企业回款率分区间占比2.2023年上半年企业回款率平均值为42.0%,其中华中地区回款率平均值为57.1%,位居各地区之首；华北地区回款率平均值较低，为34.5%;其余地区企业回款率平均值均在30.0%-60.0%区间。2022年-2023年上半年企业回款率平均值分地区情况(见图15)。图152022年-2023年上半年企业回款率平均值分地区情况3.2023年上半年企业回款率下降10%以上的企业占比最多，为43.4%,基本持平的企业占34.0%。2023年上半年企业回款率同比变化情况(见图16)。(九)施工项目所在城市情况2023年承揽项目主要集中在二线城市的企业占比最多，为42.3%;承揽项四线城市占比为25.0%;国外项目占比最少，为2.9%。2022年下半年-2023年上半年施工项目所在城市占比(见图17)。图172022年下半年-2023年上半年施工项目所在城市占比(十)客户类型情况客户类型主要分为中央企业、地方国有企业、民营企业。2023年上半年客户类型是地方国有企业的占比最多，为35.1%,同比下降1.1个百分点；客户类型是民营企业的占比为33.3%,同比下降1.9个百分点，客户类型是中央企业的占比为31.6%,同比上升3.0个百分点。2022年-2023年上班年客户类型占比(见图18)。图182022年-2023年上半年客户类型占比(一)行业深度整合，结构重塑2023年建筑铝合金模板行业以存量竞争为主要基调，行业企业加速出清。2023年上半年认为从事建筑铝合金模板行业的企业数量下降10%以上的占比最多，为54.7%,下降10%以内的占比为18.9%。中小企业由于摊销成本较高、资金链承压严重、模板在停滞项目难以周转等多种原因，选择退出行业。初步预估，模板量在15万平米以内的小型企业约有60%左右退出模板量在15-50万平米的中型企业约有30%左右离场，大型企业保持竞争优势，(二)多种经营模式并存，集约化水平提升行业竞合升级，跨区域、跨所有制的兼并重组节奏加快，产业链各环节企业加速融合。熔铸厂、建筑铝合金模板生产企业建立合作关系，“大循环”模式受到越来越多企业的关注和探索，新的经营模式、合作方式逐步创新拓展。进一步加速产业资源整合，强化分工，发挥各自优势，降低运营成本，提高产(一)价格下探，竞争加剧2023年上半年租赁价格、销售价格保持低位，认为租赁价格同比下降的企业占比高达92.3%,认为销售价格同比下降的企业占比为接近60.0%,价格下探(二)经营收入缩水严重，行业从业人员流失加大2023年上半年较2022年上半年，铝合金模板业务收入下降的企业占比为65.2%,收入下降10%以上的企业占比高达47.2%。行业从业人员流失趋势延续，方式勉强维持。2023年上半年企业人员总数量下降的占比为47.1%,1-7月从业人员指数均值为40.7%,其中6个月的指数均在荣枯线下。(三)融资难