产业利益链对风电价格的影响分析

产业利益链对风电价格的影响分析

随着风力发电技术的成熟和环境保护的要求，发展趋势已成为中国的主要能源产业。数据显示,2013年全球风电累计装机容量达到318GW,在过去的五年(2009-2013年)全球风电市场规模扩大了几乎200GW。在风电产业繁荣的背后,我国风电产业尤其是风力发电企业的发展却遇到了瓶颈,伴随着风电装机的快速增长,部分地区弃风限电现象日益严重。国内风电企业因为限电“弃风”的损失在2012-2013年均达50亿元以上,约占风电发电企业盈利水平的50%。风电并网运行和消纳问题已经成为制约我国风电持续健康发展的重要因素。风电企业面临的困境使整个风电产业链面临巨大挑战。本文从价格视角出发,研究风电产业链对风电价格形成的影响,进而对风电产业链的合理稳定发展提出政策建议。一、风力发电企业风电价格定价制定的背景我国风电价格的定价机制经历了完全政府定价、标杆电价的过程,现已向自主市场定价发展。在风电的发展早期,风电价格完全脱离成本、需求等因素,由国家制定价格标准来促进风电产业的发展;随着风电产业的逐步成熟,我国在本世纪初期进入了标杆电价阶段,标杆电价的制定遵循风力发电成本加上适当利润的原则。在标杆电价的背景下,由物价部门根据风力发电的内部成本、外部影响因素和风电补贴来确定风电的价格,实行全国风电统一定价,如图1所示。然而东北、西北、华北“三北”地区的风电企业甚至近年来出现了少发少亏、多发多亏的窘境,弃风现象屡见不鲜,因此有效控制风电价格成为解决问题的主要手段之一。但是单纯依靠风力发电企业无法解决这一问题,以控制风电价格为目的对风电产业链的整合优化成为大势所趋。风电产业链是以风电产品为主线,围绕风力发电及其技术条件保障而形成的产业链,包括上游设备生产商、风力发电企业、下游电力消费企业和外部条件等诸多要素。目前的研究主要集中在风电产业链的某一环节上,对整个产业链的研究缺乏系统性,从而提出的风电产业发展理论也只是强调某一环节的最优性,无法实现整个产业链的整体协调发展。笔者以风电价格为主线,在分析风电价格影响因素的基础上,提出实现产业链上中下游协调发展的整体最优策略。二、风电价格模型的关系目前,我国风电上网电价执行的是标杆电价政策,即采用国家发改委2009年7月推行的物价部门制定统一电价。随着时代的发展,风电价格的合理确定必然需要以市场为基础,考虑发电方、需求方、电网方和政府方等多方利益与制约。风电价格模型属于一种典型的复杂系统,风电价格的形成受多个因素的影响;影响因素不仅有从属关系,而且有先后顺序、演化等关联,由于各个因素联系增强,整个风电价格模型呈现较复杂的矩状结构,关系复杂。笔者以产业链为基础,对风电价格的影响因素进行了梳理。(一)风电价格影响因素风电产业链上游主要是由风电设备生产商、技术提供商、风电基建商和融资商组成。据研究统计,风电产业链上游在风电定价中占到总价格的80%以上。风电成本较高,主要原因是关键风机设备购买价格过高造成单位风机投资居高不下。2010年,风电设备成本在风电价格因素里占70%-75%。我国风机国产化程度低,关键核心技术被国外设备商所垄断,并存在着肆意抬价的行为。随着风机国产化程度的提高,近年来设备投入费用已经在降低,但是效果并不明显,仍然占65%左右。风电基建商对风电价格的影响较为固定,自2008年起,这部分费用占总成本的2%左右。值得关注的是融资商对风电成本的影响会间接传导到价格。风电建设的融资成本是影响风电价格的重要因素,融资来源(银行贷款或者金融市场的募集)、融资成本等对风电价格的影响力在0.1%-2%不等。从经济分析的角度来看,税负和还贷负担的轻重也是风电价格的主要影响因素。投资风险大小、风电场建设融资条件是否苛刻、优惠的长期贷款资金有无、融资环境的好坏等条件在一定程度上影响着风电价格,如适当延长还贷期对降低风电成本的作用相当明显。(二)风电企业投资回收率低风力发电企业对风电价格的影响主要是指风电场运行和维护费用、发电量和期望的投资回报率等因素,这些因素占风电价格构成的10%-15%。风力发电企业的管理维护费主要发生在风电机组的保养和维护上,这些开支用来维持风电企业投产后的日常经济管理费用。近年来,我国风电企业的管理维护费用较为稳定,三北地区的风电场运行维护费用约为0.05元/千瓦时,而海上风电项目的维护费用多在0.07元/千瓦时。发电量是影响风电价格的一个重要因素,较高的发电量可以有效均摊风电成本。三北地区弃风率高,发电量严重不足,多数风电场年发电小时数都在1000小时/年左右。而风电的运维费用在发电时与不发电时相差不大,发电量不足和弃风严重也是风电价格居高不下的重要原因。目前风电建设的一个主要目标就是取得合理投资回报,优质资源将取得更高的投资利润率。投资回报率是风电投资方的期望收益,这种收益必然在风电价格中体现出来。我国风力发电投资、电价水平受到市场准入、投资、利率的较强约束,政府核准风电项目时,对项目的投资回报率一般设定在8%。三北地区中的东北和华北地区略高,风电企业设定的资本金内部收益率能达到10%的水平。(三)电网接入费用,用电企业不符合现有电产业链下游对风电价格的影响包括风电上网费用和电能市场需求因素,其中的电能市场需求因素是具有不确定性的因素。风电上网费用包括专门为发展风电等可再生能源上网而发生的输变电投资和运行维护费用等,还包括由于风电电能质量较差而增加的电网系统管理和运行成本。但这部分在我国当前输配没有分离,电力交易没有放开的情况下,没有建立相应的成本核算及补偿机制。电网接入费用对风电企业的电价成本影响很大。在我国现行的电网接入费用标准中规定,50公里以内的接网费用为0.01元/千瓦时,在50-100公里区域内变成0.02元/千瓦时,100公里及以上为0.01元/千瓦时。电能的供大于求或者供不应求对风电的价格影响也较明显。电能需求旺盛时,风电电价高和电能质量差的问题就会被刻意回避。例如江浙等发达地区在电能的真空期,往往采购大量的风电作为调峰之用,而几乎无视电能价格和质量问题。西北、东北和华北所组成的“三北地区”却往往由于供大于求,导致弃风现象严重,本地电能消化能力的薄弱严重制约了风电的售电量。(四)风电补贴政策风电价格的其它外部影响因素主要是指国家政策因素。为鼓励风电产业市场发展,世界许多国家都采取了一系列的支持机制,如美国PTC政策(风电税额抵免政策)。国家的风电政策对风电投资等有重大的驱动作用,直接或者间接影响着风电价格。我国的风电产业没有完全市场化,因此风电价格将更加受到国家政策的影响。中国政府参照欧美国家的风电政策,在目前主要采取补贴的形式促进风电产业的发展,将风电项目运行的社会效益以补贴的形式返还给风力发电企业,这些补贴用以克服近期存在的风电设备价格较高、风电投资收益较低等问题。由上述分析得知,风电价格并不是单纯由风力发电企业来决定的,风电价格的构成牵扯到风电产业链的所有环节,以风电价格为基线梳理风电产业链有相当的可行性。三、微观产业链企业协作的建议风电产业迅速发展过程中所暴露出来的风电价格高等问题,需要依赖微观产业链企业间有效协作来最终实现。公平合理的利益分配方案对保持风电产业链系统的稳定性和提高系统各个成员的积极性非常重要。(一)电气产业链上游企业的发展战略建议1.多元融资模式体系风电产业融资的问题可以通过商业银行绿色信贷、风电电力投资基金、企业债券融资、风机设备融资租赁、碳金融及衍生品和电力期权市场等多方位融资模式体系解决。融资可以有效地缓解风力发电企业的资金困境,减少贷款偿还资金,从而更好地控制风电价格。2.重视制造服务的发展,寻找新的利润增长点。在售在制造业服务化的大趋势下,服务将成为风电产业新的利润来源,主要表现为风电设备制造企业更加重视产品售前、售中及售后的安装调试、维修维护、回收、再制造、客户关系等活动,其注意力从实物产品的一次性卖出转移到制造与服务相结合上来。开展现代制造服务是提高产品价值、寻找新的利润增长点的重要途径。这样可以缓解为增加利润而进行盲目提价的行为,更有效的控制电价。(二)风力发电公司的发展战略建议1.减少风压机补贴,从竞争中求发展设立专项资金支持风电发展的政策已在我国实施。我国目前对于风电企业选用国产风机给予了较高补助,按照每千瓦时600元的标准补贴其前50台风机,占到这些风机设备成本的10%左右。这个政策忽视了地区资源和经济水平差异,其弊端近年来也开始显现。笔者建议对风资源充沛地区的成熟企业应减少补助,把企业推向市场,从竞争中求发展;对风电发展潜力较大地区的企业继续予以扶持,甚至可以提高补贴力度,促进其健康发展。2.政府主导,专常结合为了避免弃风现象,使风电企业效益得到最大化,应该提高风电的利用率。发展风电可以有效地缓解生产性企业对电能的需求,可在政府主导下梳理风电利益链条,从受益企业中收取风电发展补贴以回补电价,并对现有和新建高载能企业多消纳的弃风电量给予政策优惠,提高高载能企业利用弃风电量的积极性以增加风电需求,这可以成为均摊风电成本的主要途径。(三)电气产业链下游企业的发展战略建议1.配电成本的长期缺乏专网建设或者微电网建设将在有效满足企业需求的同时消耗更多的风电。虽然该建设在固有成本的基础上增加了输电环节的专网建设成本和配电成本,但从长期来看配电成本几乎可以忽略。同时,采取必要措施调动相关利益主体消纳弃风积极性,吸引高载能项目落户风力资源富裕地区,运用价格手段和税收优惠政策,就地消纳风电弃风电量。2.风电企业回补在三北地区,尤其是东北地区可以利用多余电力进行取暖或者道路化冰,政府可以采取利益链的形式让某些间接受益企业(路政企业、保险公司等)为风电企业提供回补。此外,由于我国的CDM并没有完全开展,火电等常规发电成本被严重低估,使风电价格相对较高,使风电和火电等常规能源在一个不公平环境中竞争。因此,政府在CDM项目完全实施前,需要对一定规模的火电企业提出一定比例的补贴配额