化肥制造行业分析报告

化肥制造行业分析报告化肥行业属于国家基础性行业和鼓励发展的行业，是保障国家粮食安全的重要基础。化肥产品与农业生产密不可分，化肥产品的消费者主要是广大农民，在耕地面积不断减少的情况下，化肥已成为农业生产稳定的最重要的保障。也就是说，化肥行业通过对农业的直接影响成为与国家安全相关的重要行业。按照国家统计局的统计分类，石化行业分为4个大行业、15个中行业、64个小行业。我市有4个大行业、10个中行业、15个小行业。本次分析的肥料制造（262）是化学原料及化学制品制造业8个中行业之一，2011年产值占石化行业产值的比重为7%，占化学原料行业的37.9%。肥料制造有6个子行业，我市有3个子行业。行业代码石化行业25石油加工、炼焦及核燃料加工26化学原料及化学制品制造业262肥料制造2621氮肥制造2622磷肥制造2633钾肥制造2624复混肥料制造2625有机肥料及微生物肥料制造2629其他肥料制造28化学纤维制造业29橡胶及塑料制品业石化行业分类一、概述（一）行业定义化肥制造是指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造。具体包括：氮肥、磷肥、钾肥、复混肥、有机肥料及微生物肥、其他肥料制造等6个子行业。氮肥制造，指矿物氮肥及化学方法制成含有作物营养元素氮的肥料的生产。磷肥制造，指以磷矿石为主要原料，用化学或物理方法制成含有作物营养元素磷的肥料的生产。钾肥制造，指用天然钾盐矿经精制加工制成含有作物营养元素钾的化肥的生产。复混肥料制造，指经过化学或物理方法加工制成的，含有两种以上作物所需主要营养元素（氮、磷、钾）的化肥的生产。包括通用型复混肥料和专用型复混肥料。有机肥料及微生物肥料制造，指来源于动植物，经发酵或腐熟等化学处理后，使用于土壤并提供植物养分供给的，其主要成分为含氮物质的肥料制造。其他肥料制造，指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生产。（二）化肥产业链肥料制造行业主要包括基础化肥生产和化肥的二次加工，而基础化肥主要包括氮肥、磷肥和钾肥；化肥的二次加工主要包括复混肥、有机肥料及微生物肥等。化肥行业产业链从产业链分析可知，化肥行业的上游包括天然气、煤炭、石油和钾盐及磷矿石等。钾肥生产商一般都拥有钾盐资源，如盐湖钾肥、BPC和Canpotex等，其中BPC和Canpotex拥有全球70％以上的钾盐资源。资源的特殊性决定了资源拥有者拥有一定的议价能力，但其中大部分企业为资源和生产共体，不存在上下游议价问题。磷矿石相对集中，资源型企业具优势：国际磷矿石资源集中度很高，2008年前4国产量占比高达71％，其中中国（29%）、美国（18.5%）、摩洛哥（16.7%）、俄罗斯（6.5%）。拥有资源优势的企业具有较大的成本优势，这也导致近几年国内下游磷肥和精细磷化工生产企业开始向上游产业链延伸，如兴发集团、马龙产业依赖本地优势收购磷矿石，澄星郎份、六国化工向磷矿石集中地进行跨省收购等。复合肥对于基础肥料以及其他原材料依赖性较强，受到产业链上游厂家的制约和影响。多数复合肥企业处于肥料消费地，缺乏能源、硫、磷、钾矿资源，基本依靠外购基础肥料进行物理掺混，企业生产规模和盈利状况深受基础肥料市场影响。二、国内外发展现状（一）全球化肥行业发展现状全球化肥生产主要集中在具有原料优势的国家，其中世界氮肥产量占总化肥产量的比重超过60％，主要集中在俄罗斯、中东、中国和中南美洲；磷肥产量占23％，主要生产国家是美国、中国、非洲和中东；钾肥产量占总产量不到17％，主要集中在加拿大、俄罗斯、以色列和约旦。而我国的化肥生产状况则是氮肥所占的比重要远高于国际平均水平，氮肥约占化肥总产量的73%，磷肥约占22%，钾肥约占5%。（以上数据为折纯量）全球中国在世界500强企业中，邦吉公司和中化集团公司生产产品中有化肥。其中邦吉公司总部在美国，在我国的投资领域主要是食品行业，没有投资化肥生产企业。中国中化集团公司，总部在北京。主营业务为能源、农业、化工、地产、金融五大领域。世界500强中化肥企业基本情况表2012排名2011排名中文公司名称英文公司名称主营业务所属行业营业收入(百万美元)利润(百万美元)国家168203\o"中国中化集团公司"中国中化集团公司\o"SinochemGroup"SinochemGroup石油、化肥、化工产品贸易石化工业49,537.20797.5中国182172\o"邦吉公司"邦吉公司\o"Bunge"Bunge肥料、农业和食品加工食品加工45,7072,354美国邦吉公司邦吉在我国天津、南京、上海、山东设有分公司，主要生产产品是蛋白质含量分别为43%、46%和48%的饲料用蛋白豆粕、浓缩磷脂、色拉油、小包装食用油等产品。中化集团2011年，中化化肥有限公司（中化集团下属公司）实现化肥业务销售总量1646万吨，继续保持在中国市场领先地位。公司控股化肥生产企业7家，参股6家，产品包括氮肥、磷肥、复合肥、钾肥和新型肥料，年产能超过1000万吨。这些企业合理分布在资源地和消费市场，便捷地向全国各地供肥。中化化肥有限公司在2008年完成了东北地区的布局。收购重组吉林化肥农药集团，企业更名为中化吉林长山化工有限公司（简称“中化吉林长山”），地处吉林省松源市前郭尔罗斯蒙古自治县长山镇。生产能力为年产合成氨18万吨、尿素30万吨、复合肥40万吨、精吗啉3000吨等。公司在全国建成包括17家分公司、2100多个分销网点、140多家合作经营店在内的综合性销售网络。公司分销网络分布在除西藏以外的所有内陆省份，覆盖了中国95%以上耕地面积。黑龙江分公司营销网络覆盖全省90%以上耕地面积，辐射全省所有农业市县，2011年化肥销售规模54万吨，同比增长20%，市场占有率达19%。（二）国内情况（1）历史沿革化肥是农业生产最基础而且是最重要的物质投入。据联合国粮农组织(FAO)统计，化肥在对农作物增产的总份额中约占40％～60％，可以说化肥起到非常重要的作用。建国初期，我国化肥工业仅能生产氮肥，而磷肥和钾肥生产一片空白。1949年化肥总产量仅为0.6万吨（折纯量），2009年我国化肥总产量6700多万吨（折纯量），与60年前相比增长了一万多倍。目前中国的化肥产量和使用量处于世界之首，但供需结构非常不平衡，氮、磷肥工业产能过剩，钾肥工业一直处于供不应求的局面，一半左右钾肥产品仍需依赖进口。（2）规模2006-2010年化肥行业工业总产值、增长率单位：亿元国内生产总值（现价）增长率%化肥行业工业产值增长率%200618321710.4286917.5200721192411.6319327.6200825730613.0423335.120093353538.740283.6201039798310.3507125.32006-2008年我国化肥工业保持高位增长趋势，2009年受众多不利因素影响，化肥工业产值的增长率大幅低于GDP增长率，而2010年化肥工业产值则经历了V型反转，增长率再次回到高位。2006-2010年化肥工业产值增长率与同期GDP增长率比较（3）产业分布我国化肥行业主要分布在山东、湖北、四川、河南等省份，其中有9个省份超过100家企业。整体而言，化肥行业区域分布比较分散，不利于发挥规模经济优势和资源优势。2010年1-11月全国各省份化肥企业分布情况单位：家、%企业数量占比重企业数量占比重山东省43315.6贵州省562.0湖北省28210.2黑龙江省511.8四川省1886.8内蒙461.7河南省1816.5山西省431.6辽宁省1736.2浙江省431.6江苏省1645.9青海省421.5安徽省1455.2江西省371.3湖南省1374.9新疆260.9河北省1023.7甘肃省230.8云南省933.4北京市180.6广西913.3天津市150.5广东省812.9宁夏140.5吉林省782.8上海市100.4福建省712.6海南省80.3陕西省642.3西藏70.0重庆市612.2全国2777100从地域结构分析，化肥产量居前五名的省份是：湖北化肥累计产量达到1018万吨，同比增长了27.7%，产量占全国的16.9%，居第一位；山东化肥累计产量达到610万吨，同比增长了11.1%，产量占全国的10.1%，居第二位；河南化肥累计产量达到474万吨，同比增长了17%，产量占全国的7.9%，居第三位；四川化肥累计产量达到4718万吨，同比增长了17.3%，产量占全国的7.8%；山西化肥累计产量达到364万吨，同比增长了10.2%，产量占全国的6.0%，其次产量较大的省份还有贵州、云南、青海、安徽、江苏、新疆和湖南，以上省份化肥累计产量在200万吨以上。（4）500强企业。在中国500强企业中化肥企业占到5家，总部分别在北京、天津、山东、山西。中国500强企业中化肥企业基本情况表单位：亿元排名公司名称主营业务所在地所属行业收入净利润132中化化肥控股有限公司化肥生产与销售北京市消费品367.26.8222湖北宜化化工股份有限公司化肥生产销售北京市石化工业177.78.2357中海石油化学股份有限公司化肥及化工产品天津市石化工业97.719.9424山东金正大生态工程股份有限公司（混）合肥、缓控释肥及其它新型肥料山东临沂市食品加工76.34.4425山西兰花科技创业股份有限公司煤炭、化肥、精细煤化工等山西太原市煤炭能源76.116.6（5）省内现状我省共有化肥企业20户，亿元以上企业12户。2011年化肥行业总产值59.2亿元，占石化行业总产值的比重为3%。化肥产量67.6万吨，同比增长4.5%。黑龙江省化肥企业基本情况表单位：万元企业名称利税利润工业总产值(现价)本年累计增幅(％)本年累计增幅(％)本年累计增幅(％)汉枫缓释肥料黑龙江有限公司2022413.41998013.32172486.4黑龙江爱农复合肥料有限公司60020.060020.0522315.3佳木斯东宏生物有机肥有限公司4461528.23281550.736611422.9庆丰集团谷丰复混肥有限公司342723.5340623.53590151.2牡丹江农海氨基酸复合肥有限公司207978.91275111.73371676.8黑龙江爱农复合肥料有限公司375848.2217939.53359130.1黑龙江倍丰农业生产资料集团宁安化工有限公司2190.02190.025310203.2大庆市亿丰复合肥生产有限公司801351.3791348.72247322.8大庆龙根肥业有限公司51687.050990.62556521.1黑龙江神农神宇肥业有限公司-8590.0-8590.0813310.2大庆绿永丰肥业有限公司389146.2389221.41377063.0黑龙江天秋肥业有限公司68318.968318.910696130.5哈尔滨市益农化肥有限公司00.000.0957495.3黑龙江省达丰科技开发有限责任公司8420.08420.029037.1黑龙江省哈尔滨多伦多农业生物科技有限公司248-2.81941.02577-6.8黑龙江省沃必达农业科技开发有限公司1014187.7894153.6307752.7伊春市永丰生物肥有限公司7155.47155.4227611.0黑龙江金坷垃肥业有限责任公司4-99.74-99.5533-94.3大庆市硕丰复合肥有限公司59-44.94-51.2560-92.7黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分00.000.05558923.8重点企业简介黑龙江爱农复合肥料有限公司，是黑龙江倍丰农资集团投资控股公司。位于黑龙江省肇东市，公司拥有三条尿基复合肥生产线和两条BB肥生产线，年生产能力50万吨，拥有先进的质量检测中心，并通过ISO9000质量管理体系认证。公司还在国内率先投资400多万元成立了农化服务中心，开展测土配方施肥工作。2011年实现产值5.2亿元，实现利税6002万元。佳木斯东宏生物有机肥有限公司，是由香港振华集团公司投资组建的生产生物有机肥港资企业。该生物有机肥产品通过了“中国国际有机认证中心”的有机农业生产资料认证。是中国重点科技成果推广应用的高科技产品。2011年实现产值3.7亿元，实现利税4462万元。三、我市化肥行业发展现状（1）规模我市共有化肥企业15户，其中规模以上企业6户，亿元以上企业两户。2011年化肥行业总产值23亿元，占石化行业总产值的比重为7%。我市规模以上化肥企业运行情况单位：万元单位名称2012年1-10月份产值增幅2011年产值增幅2010年产值增幅2009年产值汉枫缓释肥料黑龙江有限公司26788460.6217249620418120170217哈尔滨市益农化肥有限公司1048116.5957495490044734黑龙江省达丰科技开发有限责任公司282911.6290372712303865哈尔滨金禹农业科技有限责任公司3510黑龙江省农丰肥业有限责任公司6709哈尔滨季可得化肥有限公司3833（2）产品结构受原材料产地制约，产品主要集中在复混肥料、有机肥料及微生物肥料制造行业，没有氮、磷、钾单肥制造。规上企业中：复混肥料（2624）有三户，分别是汉枫缓释肥料黑龙江有限公司、哈尔滨市益农化肥有限公司、哈尔滨季可得化肥有限公司；有机肥及微生物肥（2625）有两户，分别是哈尔滨金禹农业科技有限责任公司、黑龙江农丰肥业有限公司；其它（2629）有1户，是黑龙江农丰肥业有限公司。（3）特点一是汉枫缓释肥料占比重过大，他的生产形势直接影响我市整个化肥行业。2009-2012年汉枫缓释肥料黑龙江有限公司占化肥行业比重单位：万元单位名称2012年产值2011年产值2010年产值2009年产值汉枫缓释肥料黑龙江有限公司328118217249204181170217化肥行业总产值（规上）376656229726216234179488汉枫占化肥行业比重（%）87.194.694.494.8二是行业分类不齐全。肥料制造（代码：262）中小行业分类有6个，我市只占有3个行业。（4）重点企业简介汉枫缓释肥料有限公司是在加拿大上市的公司，总部设在加拿大多伦多，主营环保型缓释肥料研发、生产和销售，第一个将缓释肥料引进中国，并在黑龙江、江苏、山西和山东建立缓释肥料生产基地，缓释肥料总产能是75万吨，是我市最大的化肥企业。独家引进加拿大Agrium先进硫包衣尿素技术，升级改造为中国最先进的硫包衣尿素生产线和首家硫包复合肥生产线。产品品种40余种，可满足大田作物、经济作物、园林绿化、高尔夫果岭等多种用肥需求。哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司是以化肥、农药、种子生产为主，集科研、经营、推广、服务、贸易于一体的股份制企业。集团下属益农化肥、益农种业、益农生化等三个有限公司，公司现有农用肥料、种子、农药三大系列数十个品种，年销售额数亿元。其中农用化肥年生产能力15万吨。四、SWOT分析（一）优势1、地域优势。黑龙江省是农业大省，农作物总播种面积是21375.6万亩，占全国播种面积的8.9%。我市农作物总播种面积是2976万亩，占全省播种面积的14%，化肥施用量（折纯计算）是43.6万吨。2、资源优势。哈尔滨有完达山、蒙牛等大型乳品企业，拥有奶牛资源，产生大量粪类资源，可以作为生产生物肥的原料。据统计，2010年大牲畜、猪、羊、家禽等总计674.2万头（匹、只）。3、技术优势。汉枫缓释肥料有限公司独家引进加拿大Agrium先进硫包衣尿素技术，升级改造为中国最先进的硫包衣尿素生产线和首家硫包复合肥生产线。同时又是国家标准的起草单位。（二）劣势1、企业规模小，生命周期较短。10亿元以上企业1户，1-10亿元企业1户，2000万—1亿元企业4户，2000万元以下企业9户。只有3户企业自2009年至2012年一直是规上企业，其他企业的生命周期都较短。2、单质肥（氮、磷、钾）都在产地，复混肥需要的原材料都需要外进，增加成本。汉枫缓释肥料黑龙江有限公司，因此原因，也在逐步减产，增加其它地区的生产量。3、生物肥产业发展缓慢，规模小，转化能力弱。在规上企业中只有两户企业产值达到2000万元，剩下的企业产值更低。（三）机遇1、据预测，2015年中国人口达到14亿，人口压力将直接转化为对粮食的刚性需求。一方面是不断增长的刚性需求，另一方面是我国可耕地面积的增速缓慢，提高粮食单位产能成为破解粮食刚性需求难题的唯一途径。化肥，被誉为“粮食的粮食”，促进化肥工业科学发展是最快、最有效、最重要的粮食增产措施。因此，伴随着进一步提高粮食单位面积产量，化肥的需求量将进一步增加2、《化肥工业“十二五”发展规划》表明，“十二五”期间，我国化肥工业要在提高产业集中度、优化产品品种、推动技术进步这“三驾马车”上取得进展。在优化品种结构方面，鼓励发展按配方施肥要求的复混肥和专用肥，重视发展中、微量元素肥料、缓控释肥料。3、具有科技含量的新型肥料企业将具有相当大的发展优势。1月5日，《农业部关于深入推进科学施肥工作的意见》要求