塑料粒子概述

#数改核销），巨大的市场份额吸引台湾韩国PVC不断增多。其它国家特别是东南亚及欧洲、拉美PVC出口中国也在不断增多。今后2年中国PVC进口数量会逐步恢复到反倾销前水平，进口压力重新出现。应对的方法只能是在加大反倾销范围的同时练好内功。与PVC粉进口量情况比较，2003年PVC一般贸易数量较去年相当，维持61万吨，反倾销5国（或地区）减少数量比较明显，特别是俄罗斯，但其它渠道及时补充。但随进口渠道不断拓宽，PVC一般贸易进口一定会逐步增加，进口影响特别是一般贸易进口影响不会因反倾销而消失。只要有需求就会有进口。3.3对反倾销所针对5国（地区）的影响1、俄罗斯：2002年俄罗斯PVC出口中国23.5万吨，月均约2万吨；2003年月均只维持万余吨，全年出口中国12.4万吨，较前几年确实有大幅度减少。货紧所以价，在中国PVC资源短缺情况下，俄罗斯PVC成了抢手货。2、日本：货源影响主要是一般贸易冲击，2002年日本PVC一般贸易出口中国18.4万吨，2003年大幅度下降到5万吨。虽然日本出口中国总量仍然有41.8万吨（02年41.8万吨），但一般贸易市场流通量确实大幅减少。3、台湾：2002年台湾地区PVC粉一般贸易出口大陆8.3万吨，虽然一般贸易出口略有减少，但总量出口不降反升，达到47.9万吨，较02年40.8万吨增加许多，而销售渠道主要是加大核销力度，与日本竞争最为激烈。4、韩国：2002年韩国PVC一般贸易8.27万吨，与台湾数量相当，考虑来料加工，02年出口中国14.5万吨。2003年出口量增加到18.3,反倾销后不降反增。但总体来看，韩国近年不断开拓其它销售渠道，中国已经不是其出口唯一，即使不反倾销，韩国PVC对中国也不会形成严重冲击。5、美国：2002年美国PVC粉出口中国4.6万吨，问题10万吨，对中国的影响并不大，只是前2年全球PVC市场不景气，造成美国过剩PVC冲击中国。2003年全球PVC进入获利周期，美国PVC季节性冲击也随之消失，出口中国现在主要以来料加工为主，美国PVC基本退出了流通领域，多数货源直接进入加工企业。表也反倾销后FVC月均±!口中国情Sl/2003年单位：亍吨」內容'日本」台湾'饿罗斯”弓韦国a美国"PVC粉卫41.8^..47.曲12.18.加9J1般贸易*0.5心0.血20.#3.4对成本的影响PVC反倾销直接结果是PVC社会资源供应不足，利益驱动PVC能力大幅度扩充，电石法路线首当其冲，后果是电石资源配套不足，资源开始紧张。同时电力紧缺、政策限制、基础原料不足等一系列因素又加重了这种不足。电石涨价不可避免。而电石上下游产品涨价刺激了电石涨价的步伐。结果造成PVC成本及价格不断推升。四、PVC上游原料概述4.1氯乙烯单体（VCM）4.1.1全球概括氯乙烯（VCM）全球基本分为欧洲、美洲及亚洲三大贸易圈，相互干扰程度不大,欧洲货源主要来自西欧，平衡东欧进口需求。美洲VCM主要来自美国,过剩资源出口拉美各国。亚洲内部货源又形成2个贸易圈——远东、东南亚。远东过剩资源主要供应中国需求，部分货源按合同销售东南亚。中东氯乙烯资源主要用来补充西亚及澳洲空缺。2002年世界VCM的生产能力增长1.3%，达到2233万吨。其中北美占39.5%，西欧占29%，中欧占10%，东北亚占7%，中东占5%，南美占4.5%，其它地区占5%。2003年产能继续增加1%。由于装置的关停，2002年北美VCM的生产能力减少0.5%，2003年新产能陆续投产，将增加1.3%。其它区域主要表现为东欧和拉美。日本——左右亚洲市场日本EDC进口减少，VCM出口增多的状况继续维持，2003年上半年单体出口36.3万吨，较去年35.9万吨有所增多，但第4季度集中停车检修，影响了后续出口数量，全年出口量没有超过去年70.1吨大关，但也达到了69万吨。日本的东南亚合资用户对VCM需求增多，但中国对单体需求量仍然最大，上半年中国需求不理想，处于滞涨期并造成日本出口中国不增反降，02年上半年28.2万吨，03年同期25万吨减少了3万吨。但这种情况下半年得到改变，全年出口中国53.3万吨，较02年48.7万吨又有增多。2003年日本VCM出口东南亚增多主要是受当地装置检修及长期意外停车影响，这种情况是暂时的，即出口东南亚大幅度增多没有连续性，中国仍然潜力最大。同时今年的紧缺也不代表亚洲VCM供需失衡，货源严重不足的情况不会延续。中国——挤压利润空间2003年以来，受基础化工原料原油、乙烯价格大幅上涨影响，VCM价格一直居高不下。乙烯、EDC、VCM和电石4条生产路线比较，2003-2004年VCM法PVC生产企业压力最大，利润最低。3.2对进口的影响2002年PVC进口已经提前预演，2003年实际进口量与去年基本相当，5主要出口国家（或地区）PVC变化被提前预知，其中俄罗斯、日本和美国出口中国减少，起到了反倾销的作用，但台湾、韩国不降反涨。虽然进口成本增长，但通过改变销售渠道（多数改核销），巨大的市场份额吸引台湾韩国PVC不断增多。其它国家特别是东南亚及欧洲、拉美PVC出口中国也在不断增多。今后2年中国PVC进口数量会逐步恢复到反倾销前水平，进口压力重新出现。应对的方法只能是在加大反倾销范围的同时练好内功。与PVC粉进口量情况比较，2003年PVC一般贸易数量较去年相当，维持61万吨，反倾销5国（或地区）减少数量比较明显，特别是俄罗斯，但其它渠道及时补充。但随进口渠道不断拓宽，PVC一般贸易进口一定会逐步增加，进口影响特别是一般贸易进口影响不会因反倾销而消失。只要有需求就会有进口。国家J公司卫2003年；2004年卫2005年Q比利时Q沖耐亠“Shit^tsu^严葡萄牙2BorsodChero--p5心波兰空'Anwil^p相20^俄罗斯4KaproLaktam：-p13.5心初墨四哥心Pemex^13^Solvay^11」印度空IPCL^20■-2003-2005年全球VCM能力扩充统计单位：万吨」3.3对反倾销所针对5国（地区）的影响1、俄罗斯：2002年俄罗斯PVC出口中国23.5万吨，月均约2万吨；2003年月均只维持万余吨，全年出口中国12.4万吨，较前几年确实有大幅度减少。货紧所以价，在中国PVC资源短缺情况下，俄罗斯PVC成了抢手货。2、日本：货源影响主要是一般贸易冲击，2002年日本PVC一般贸易出口中国18.4万吨，2003年大幅度下降到5万吨。虽然日本出口中国总量仍然有41.8万吨（02年41.8万吨），但一般贸易市场流通量确实大幅减少。3、台湾：2002年台湾地区PVC粉一般贸易出口大陆8.3万吨，虽然一般贸易出口略有减少，但总量出口不降反升，达到47.9万吨，较02年40.8万吨增加许多，而销售渠道主要是加大核销力度，与日本竞争最为激烈。4、韩国：2002年韩国PVC一般贸易8.27万吨，与台湾数量相当，考虑来料加工，02年出口中国14.5万吨。2003年出口量增加到18.3,反倾销后不降反增。但总体来看,韩国近年不断开拓其它销售渠道，中国已经不是其出口唯一，即使不反倾销，韩国PVC对中国也不会形成严重冲击。5、美国：2002年美国PVC粉出口中国4.6万吨，问题10万吨，对中国的影响并不大，只是前2年全球PVC市场不景气，造成美国过剩PVC冲击中国。2003年全球PVC进入获利周期，美国PVC季节性冲击也随之消失，出口中国现在主要以来料加工为主，美国PVC基本退出了流通领域，多数货源直接进入加工企业。表也反倾销后FVC月均出口中国情况允0航年单位：万吨」内容Q日本•：，-俄罗斯农韩国心美国心PVC粉户41•如47.S12.4护18.和一般贸易0.知0.却20.卜4.2二氯乙烷（EDC）全球二氯乙烷（EDC）货源偏紧的状况仍然在持续，但随EDC成本压力逐步减缓、用户原料自备逐步加强、路线选择更加灵活等条件逐渐成熟，EDC资源紧缺的程度并没有人们想象的那样严重，不会是越来越少而是逐步改善。亚洲EDC用户不断加强原料自备，包括LG化学、台塑（FPC）、韩华（HanWha）及日本钟渊、东曹等，外需进口呈减少趋势。这种内部自给程度加强一方面是解决受制于人的困扰，一方面与各国产业结构调整有直接联系。欧洲一些传统EDC用户也在改善自己的原料系统，造成西欧EDC过剩不得不开拓其它渠道，东欧PVC厂商都是直接采购氯乙烯（VCM），没有EDC使用传统，因此EDC增多使亚洲用户增加了更多选择机会。据了解，挪威NorskHydro与荷兰ShinEtsu使瑞典、德国的EDC资源10余万吨EDC资源另寻他路。美国、中东是最主要的EDC供应基地，货源辐射全球。美国近年EDC出口不断减少，但这种情况会有所改变，中东近年EDC出口资源不会有太大波动。另外，拉美仍然是传统出口货源地，虽然供应量没有美国、中东重要，但他的补充作用不容忽视。可以定义：全球EDC仍然短缺但紧缺程度逐步改善，由前两年的短缺30余万吨逐步恢复到2005年的10余万吨不足。兀05年全球FDC供需情况：鱼位：万吨/已f井应d北美*扌立美心中东屮亚洲a欧洲a272-11212^80^22詞日、韩、台中-中国Q东南亚心印度*欧洲心285^10255心42—亚洲EDC今年（2003年）韩华氯碱能力完成6万吨扩建，达到62万吨，增加氯气主要用于TDI消耗，同时也扩充了EDC能力。Hanwha由原来的EDC少量进口到今年的3-5万吨出口，并且随氯碱装置扩建及去瓶颈改造（2006年），EDC出口量会逐步增多。台塑17万吨氯碱扩充与韩华同步进行,2004年配套技改增加16-20万吨EDC,达到80-90万吨，此时仍需进口，但2004年EDC进口量会由50万吨减少到33万吨。技改同时，台塑在南北两个工厂都在筹建EDC新工厂，2004-2005年陆续增加能力40万吨，2006年台塑EDC能力达到130万吨，此时完全自给并略有出口。4.3电石国际需求大环境好转，电石出口增加，同时中国电石需求也大幅度增加，PVC对电石需求增加是根本因素。近2年我国PVC扩充明显，增长达到18%。同时实际产量增长也达到16%，从增长比例看。产能增速大于产量增长，虽然产量增长幅度已经很大，但后续仍有继续提增潜力，对电石的需求不会减少。在PVC增长中，电石法PVC产量增长达到19%，对应电石消耗增长约17%，对电石需求特别明显，但电石增长只实现了14%，供需增长出现差距。从增长比例可以看出，今后2年电石待发展空间很大。在电石紧缺情况下，为尽可能满足PVC需要，其它产品消耗电石比例下滑，乙炔、PVA、石灰氮等下滑了5%降到20%。4.3.2具体介绍电石法PVC产量近年增长较快，所占比例逐年增长，由2001年的55%快速涨到今年的61%。但电石产量增加有限，经过1997-1998年市场打击，产能受到了影响，1999年才逐步走出阴影，但产量增长幅度明显不能配套PVC需求。但电石产能却增长有限，供需失衡终于在今年爆发，结果是电石货紧价扬。同时我们也应该承认，电石供不应求也有其它因素，如电力、煤炭资源不足或配套不平衡产生的瓶颈作用，在一定程度上起了推波助澜的作用，但根本性供需失衡是决定因素。电石供霊量表单位：万吨P内容」2002年屮2003年屮増长％」全国PVC年产能.」430.5®18.6%.'PVC实际产量Q360^425^16.7%.'电石法FVC产量J21225219%^电石产里轅亦550^13.4%.'PVC制造用量空400^17.6%.'乙怏、PVA.石灰氮等心130^皿-15%.'电石实际缺口门i疥167%-'五、国内市场总述及后市展望：2003是PVC行业丰收年，在氯碱周期性高峰大背景下，PVC反倾销又起了推波助澜作用。2004年PVC成本在不断推升，PVC继续赢利，利润回报应该略逊03年。7月份国内多数PVC企业检修，特别是大厂检修影响严重。7-9月份应该继续是好市场，高峰应该出现在8月份。10月份以后亚洲重大检修都恢复生产，同时进入淡季消费，PVC价格进入新一轮回调。从上面大量的数据可以看出：无论在亚洲还是世界上，中国都已成为PVC树脂的生产和消费大国之一。2003年400余万产量和600万吨消费量使中国成为仅次于美国的PVC产消大国，并且这种地位会在今后发展中得到进一步加强。2003年全国总能力达到510万吨，2005年之前新增生产能力主要以石油路线为主，按计划总产能到2005年底可达890万吨，但由于资金原因、成本原因以及环保等因素，部分大项目有望搁浅或推迟，部分小电石法生产商的扩建也将被取消。台塑宁波、齐鲁石化、沧州化工、天津大沽等20万吨以上的大项目，合计137万吨能力2005年年底前肯定全部投产，其它项目按50%上马，即再加上至少100万吨，实际产能届时将可达750万吨。2003年PVC行业共形成生产企业71个，当年增加4个，2004年PVC企业继续增多，泰兴新浦、台塑宁波、二、聚丙烯（PP）概况：聚丙烯最突出的性质是多面性，它能适合于许多加工方法和用途。它的价值和多面性主要来自与优良的耐化学品性能、在宗的热塑性塑料中中最低的密度和最高的熔点、适中的成本。1.化学和性能聚丙烯（简称PP）与聚乙烯PE不同之处在于，前者每隔一个碳原子上就有一个甲基，这起到使链硬化的作用。除非这些甲基处于链的同一侧位置上，聚合物不会结晶。在Natta和Ziegler（互相独立地）开发出立体定向催化剂之前，只能生产出软且粘连的的无规立构聚丙烯。商业塑料的硬度和耐溶剂性来源与结晶性。PP的链比PE的硬，因而PP具有较高的熔化温度和抗张强度，但结晶度较低。PP均聚物的熔点约为330?，取决于加热速度和热历史。在PP链上间隔地插上乙烯（无规共聚），聚合物链会变得更缺乏规则和更柔软，从而降低共聚物的结晶度、模量、熔点和熔点锐度。典型的无规共聚物是比较透明的，熔点在293-305?范围内。当乙烯含量升高时，聚合物的结晶度越来越低，最后变成乙烯-丙烯橡胶（EPR）。另一类重要的共聚物是抗冲击非均相共聚物。这些产品是由橡胶（有时为PE）在均聚物基体中聚合而制得的。所用橡胶通常为EPR，它生成一个与均聚物基体分离的相态，形成有光雾、半透明的外观。这些材料并非真正的嵌段共聚物，因为其中的橡胶相可被溶剂所萃取。用EPR和PP共混可得类似产品，抗冲击共聚物具有和均聚体物相似的熔点。分子量和分子量分布在PP加工过程中很重要。在446?和4.75磅负荷下的熔体流动是熔体粘度的一个指数，该指数与重均分子量相关。商品聚丙烯的熔体流动有低至0.25克/10分钟到高达800克/10分钟。分子量分布用重均分子量和数均分子量的比值来表示，高结晶度PP的这个比值可以高达11;而用做熔吹织物的PP则可低至2.1。这个比值在纤维纺丝过程中极为重要，而且影响到挤压挤出物胀大模塑内应力和定向过程。象大多数聚合物一样，聚丙烯会氧化，特别是在熔化加工过程中。就PP而言，采取清除攻击叔氢的自由基来保护聚合物。对于在高温下长期使用的PP,则采用复杂的多组分稳定剂体系;对于限制气味或味道的场合，稳定体系比较简单。如果用于防阳光（紫外线）可加入炭黑或用专门的稳定方法。聚丙烯现状及发展聚丙烯树脂是热塑性树脂中发展最快的一种，目前在产量上已经超过聚乙烯和聚氯乙烯。世界聚丙烯的主要用途是生产注塑制品，其中用于货物的周转箱是其主要用途;由于其密度低，具有良好的机械性能，因此也大量用于汽车配件。另外聚丙烯在纤维和薄膜方面所占的比例也较大。1999年世界聚丙烯消费量达到约2650万吨。中国是世界第三大聚丙烯消费国。在中国聚丙烯最大的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳等编织制品，这部分产品大约占聚丙烯总用量的50%~60%。中国大陆聚丙烯的另外一个主要消费领域是薄膜，约占13%左右，其中以BOPP薄膜为主。中国一直是聚丙烯的进口大国，国内装置能力无法满足市场的需求。1999年国内聚丙烯表观消费量约411.1万吨，产量达到264.7万吨，自给率从1998年的57.7%上升为1999年的64.4%，这主要与1999年国内投产新装置较多有关。在中国的70家聚丙烯生产企业中，有23家企业属于中国石化集团公司，有19家企业属于中国石油天然气集团公司;在中国300万吨聚丙烯生产能力中，中国石化集团公司约占66.7%，中国石油天然气集团公司约占26.7%;在中国265万吨聚丙烯产量中，中国石化集团公司约占73.2%，中国石油天然气集团公司约占23.0%。2000年到2005年期间，中国将有多套聚丙烯生产装置投产。预计到2005年，聚丙烯生产能力将达到400万吨/年，表观消费量预计约为620-650万吨。到2010年聚丙烯表观消费量预计为830-840万吨。预计到2005年，中国聚丙烯消费市场中编织制品所占的比例将有所下降，拉丝料市场转向饱和，而专用料市场的供需缺口大幅扩大，而共聚注塑料取代拉丝料成为供需缺口最大的品种；BOPP薄膜料和CPP薄膜料因包装业的迅速发展而快速发展，供需缺口进一步扩大;纤维料因土工材料的发展而获得了新的市场机遇，需求增长较快，供需缺口扩大。三聚乙烯（PE）的概括近期PE市场回顾与分析外盘市场：市场成交通道依然没有打开，除了核销工厂根据订单接一些原料之外，进口商继续在场外驻足观望。人民币市场价格基本保持在高位，波动较小，交投不活跃。大部分进口商不考虑进场。目前国外供应商报价依然在高位，成交很淡。商社报价水平基本与供应商持平，因此成本普遍较高。LDPE：上周市场成交清淡，价格继续保持在高位。马来西亚报价1430-1440美元/吨CFRCMP,11月装船；印度高压1020FA20在1430美元/吨CFRCMP成交。LLDPE：上周市场成交清淡。新加坡一供应商报盘1180-1190美元/吨CFRCMP，中东线性商社报价1170-1180美元/吨，韩国线性商社报价1150美元/吨CFRCMP，台湾供应商线性报价1180美元/吨CFRCMP。HDPE：上周低压市场成交总体比较清淡，价格继续保持在高位。韩国大部分供应商现无报价。中东低压膜报盘1170美元/吨CFRCMP，11月装船。马来西亚低压膜供应商报价1160美元/吨CFRCMP，11月装船。台湾一供应商低压膜报价1180美元/吨CFRCMP。内贸市场：近一周国内市场总体比较疲软，价格有一定程度下滑，交投不旺。本周一各石化库存压力已经有明显下降，出厂价格已开始逐步回升。下游需求比较平稳，企业基本不备货，依然按需采购。华北、华东和华南地区市场逐步企稳甚至出现小幅上涨的迹象，东北和西北市场平稳，西南市场价格大幅上涨。华北地区：上周末至本周初整体市场价格小幅上涨，成交略有放大的迹象。周末国内石化销售情况有所好转，库存明显降低。另外，乙烯单体在各地区也有不同程度的小幅上涨。进口货方面，部分港口，线性的价格比上周出现了50-100元/吨的涨幅，贸易商封盘者居多。河北地区，买卖双方入市均不积极，成交疲软。河南地区，中原乙烯库存量下降明显，周边价格普遍上扬，走货情况良好。华东地区：本周一市场整体表现疲软，交投清淡。国内石化出货速度比较慢，压力有所增加。贸易商观望的居多，下游正常采购。江苏常州地