宁夏市场调查报告

西北销售分部宁夏.银川市场调查报告NO.002003XB0157呈报：总部及西北分部-市场管理中心抄报：总部-品牌管理中心调查时间：28/07/2003——02/08/2003调查区域：宁夏.银川市调查方式：实地走访式调研市场状况及竞品分析银川市作为宁夏回族自治区的首府，在当地具有得天独厚的政治、经济优势，在历史上是西夏王朝的建都所在地。近年来的西部打开发给银川的发展带来了契机与挑战，银川也提出了“西部大开发，宁夏要当先，银川走在前。”的口号，总体上看，银川与西安均作为省会的首府城市，在政治地位上具备着一致性。这一点尽管对酒类产品销售并无直接的短期利益点，但对长远的市场发展导向却具有一定的参考价值。目前尽管宁夏、银川市场上的酒类产品还是一直以当地产品为主，但当地政府部门以及消费者对于外地品牌，尤其是全国性知名品牌并无主管上的抵御、排斥心理。这一状况与同处西北的甘肃.兰州形成了鲜明的对比。在银川，经当地客户及相关人士（含政府部门人士，多为重度目标消费者）品尝后认为：“七匹狼”白酒的酒质、口感、包装均为不错，此点是我们进入宁夏.银川市场的基础。同时，在当地“七匹狼”皮具、“七匹狼”香烟具有相当的市场基础和较高的知名度与美誉度，这也是“七匹狼”系列酒品进入当地市场可凭借的有利条件之一。宁夏.银川市场上经营的酒类品种以当地品牌为主，如“西夏系列”、“塞上春系列”何“沙湖系列”等。而外来品牌如“五粮液”及其系列、“郎酒”、“口子窖”等基本上都是从西安进货的。去年销售排名前三名的外地白酒品牌为：“口子窖”、“五粮液”、何“小糊涂仙”。目前销售较好的竞争品牌有：“五粮液”烤酒系列、“口子窖”、“大夏供”精品和“宁西王”精品等。其酒店终端售价如下：品牌品种终端参考售价五粮液烤酒（普通）98.00元烤酒（精品）198.00元口子窖5年118.00元大夏贡精品88.00-98.00元宁西王精品88.00-98.00元目前“五粮液”烤酒系列销售势头正劲，而“口子窖”业已呈现大幅滑落趋势。当地的酒类消费，优以白酒消费市场容量较大，且上升空间也同样较大。当地的餐饮业非常发达，消费者十分善饮，在酒店平均每桌的白酒消费都在2瓶以上，重度消费群体的单桌销量和消费频次更为巨大。终端店的进入门槛极低，仅有约3%——5%的特一级店要求进店费，且还可以用货冲抵。（进店费一般为：3000元——5000元左右。）夜场（含大型的夜总会、迪斯科广场）均无进店费之说，且主动要求有促销活动。银川市经营者的观念还处于较保守的状态。其中很难找到规模如“陕西才特”、“天驹商贸”、“中百信”这样的经营公司，即使象“蒙古王”系列、“塞上老酒”系列的经营者，也是“受着一亩三分地”过日子，不能完全参与到整个大市场的竞争中去，对于开拓市场的理念没有应用到实践中。在目前整个市场日趋走向“精耕细作”，酒类经营者普遍深感困惑。这一现状，对于我方品牌经营、营销扶助的市场开发模式存在着较大的空间，只要因地制宜，结合当地有实力、能接受公司先进营销理念并赴注与市场操作的经销商进行超越于现有粗旷型营销模式的“段位营销”则会在当地形成较强的市场冲击力。尽管目前市场上当地酒的消费份额是相当大的，“地域情结”较重，但我们确信，“七匹狼”凭借优质的产品、知名的品牌、先进科学的营销、在与当地具有实力的经销商形成以双赢为目的的合作关系，是完全可以在银川、宁夏成为异军突起的主导品牌；打造、形成主导市场，取得良好的销售回报和市场业绩的。准合作伙伴状况“金河乳业”：系宁夏本土大型乳制品制造、销售企业，为宁夏联大乳品制造企业之一。在宁夏自治区由“南夏进，北金河”之称。“金河乳业”近期提出了“美酒酸奶是一对，各有各的味”的概念，也是希望在市场上创出一条与众不同的路来。该公司从资金实力、网络资源、人力资源还是地域性实操经验均具有当地常规意义上的经销商所不具备的优势。另因其系厂家加经销商的双重身份，在以后的合作过程中，能够货可能形成强强联合、共同发展的品牌之路。建议公司给与重点考虑与考察。当地媒介及广告公司状况银川市的广告市场相对与西安乃至全国广告市场来讲相对落后，媒体资源单薄，主要以电视、报纸和户外为主。广告公司的经营意识和经营观念相对滞后，同时白酒、啤酒类产品及当地酒类品牌的广告宣传工作根本谈不上整合营销传播的高度，此点对于我方利大于弊，在下一步的市场推广中会更为有利的体现我方的整合优势。SWOT分析优势：能够被当地消费者认可、认同的强产品力；“七匹狼”皮具、香烟在当地的知名度、美誉度以及品牌力；品牌资产中“狼文化”及其与当地消费者潜在心理及心智的契合性；相对先进的科学实战营销策略以及体现在当地市场的冲击力；公司现有的综合资源调配实力。劣势：外来品牌带来的亲和力较差；当地市场的辐射作用较差。威胁：尽管当地市场目前尚无真正意义上的强有力竞争对手，但随市场的推进，定会有其它在发达地区走入成熟期、衰退期的品牌进入该市场，同时也会带来新的竞争压力。机会：作为重点市场考虑，重度投入，与“金河”组建双赢的营销机构，实现并将强强联合、整合营销的威力从市场业绩上得以体现。附件：当地媒介与广告（制作）公司调查表分类名称简介折扣电视媒体宁夏电视台（卫星/无线传输）卫星频道5.1公众频道5.7银川电视台新闻综合4.2生活频道4.2银川有线台4.2平面媒体宁夏日报党报/政府机关/