抖音电商益生菌市场研究-蝉妈妈-202309

抖音电商益生菌市场研究2023/09·益生菌市场的消费结构变化呈现出K字型，中等价位的50-100元益生菌市场规模下降且竞争加剧，随着消费者认知的升级，建议品牌商家以百元以上高端专业的产品切入市场不同益生菌功能的市场对比身材管理/口腔健康/女性健康肠胃健康/儿童成长/中老年呵护/美容抗衰益生菌维生素蛋白粉叶黄素鱼油胶原蛋白钙蓟类1.38%葡萄籽91%维生素，市占比分别为20.48%、20.22%和12.94%,●从科普与解疑的认知初期→测评与品类品牌的认知加深→对菌株名菌株号的专业认知，市场教育渐渐成熟，市场规模也在稳步扩大抖音电商益生菌市场规模及搜索指数变化市场规模—季度平均搜索指数排行榜&品类&品牌#宠物益生菌#益生菌卫生巾#佳茵益生菌菌株名和菌株号●从益生菌市场消费增速结构中呈现出K字型下降10.3%;●50-100元益生菌市场竞争加剧，表现在市场需求无明显上升，甚至有些许回落时，商品供货数量增长，导致平均每个商品的销量环比下降20.4%;特点平均每个商品的销量(*)分析结果小于10元10-50元大于100元小品牌、大品牌平价产品合初学者选购知名品牌的高端产品、产品质量更高，针对性、效果更好高端品牌的顶级产品、有特殊的配方，效果更加明显生源、菌小宝因贝森、白云山和黄德内廷上用、月神、诺特兰德、人和万益蓝、益倍适、每日博士61.1%商品平均销量增长是商家供给减少同时市场需求依旧增长商品平均销量增长是市场需求增长的幅度高于商家供给增加的幅度商品平均销量减少是商家供给增加但是市场需求下降商品平均销量增长是市场需求增长的幅度高于商家供给增加的幅度蝉妈妈×23年益生菌市场新增动销品牌数量众多，每日博士与京岚●23年益生菌市场新增动销品牌数量众多，占总品牌数量的50%左右，其中每日博士与京岚是新增品牌中的翘楚，分别位列品牌榜第3位和第22位。序号品牌名2023年GMV排名变动品牌名WONDERLAB/万益蓝023MEIDABOSHLY/每日博士4JUNXIAOBAO/菌小宝26鸣咔实验室9白云山和黄78内廷上用9因贝森个1158-1贝莱健个375仁和-11当前益生菌市场以国产品牌市场为主但海外品牌在大促节点增长迅猛，市占率不断扩大，有望持续提升●当前益生菌市场以国内品牌市场为主，23年国内市场占比达到83%,但国外品牌市场平均市占比正在逐渐增长，尤其在大促期间增长明显；●国外龙头品牌是益倍适和月神，益倍适于21年6月初定头部地位，往后各大促节点是国外市场增长的强大推手，品牌主售商品是B420益生菌胶囊。●在海外益生菌市场中：品牌月神于21年双十一大促期间崭露头角，在22年618大促中以市占比20%成功跻身头部品牌，在22年双十一大促中市占比超过40%成为行业第一，其主售商品是女性益生菌。益生菌海内外品牌市场规模趋势对比变化益生菌海外市场多个重要突破节点23年夏季23年夏季22年双十一大促22年6月大促21年双十一大促21年双十一大促益倍适品牌市占比90%月神主售商品月神抗HPV麦芽硒60粒*3+女性益生菌30粒*6季度量抖音益生菌市场的产品剂型主要是粉剂、胶囊、冻干粉、固体饮料粉剂益生菌市占比超过60%,万益蓝是粉剂益生菌的主要品牌●抖音益生菌市场的产品剂型主要是粉剂、胶囊、冻干粉、冲剂，其次是片剂、滴剂、果冻型、颗粒、咀嚼片、口服液和凝胶糖果；●粉剂益生菌市占比高达64.4%,且市场环比增速较高，达到80%。许多益生菌知名品牌都做粉剂产品，例如万益蓝、每日博士、菌小宝和益倍适，其中品牌万益蓝占粉剂市场的41.8%。粉剂主要品牌市场占比代表商品环比增速68%环比增速33%冻干粉主要品牌市场占比代表商品环比增速75%冲剂菌种菌种可以粘附在肠壁上阻止有害菌侵入，增强免疫力，促进肠道对营养的●万益蓝小蓝瓶：乳双歧杆菌B420(400亿CFU)专利〕干酪乳杆菌(400亿CFU)专利都市银发小镇中老年都市银发小镇中老年精致妈妈的显著性最高，关注身材管理、腹部美观与肠道健康其次是资深中产常用于运动、应酬，便于管理肠道健康与体重2023年8月抖音电商益生菌市场八大人群显著性TGI精致妈妈资深中产精致妈妈肠道健康身材管理炫腹熬夜肠道健康应酬蝉妈妈智库蝉妈妈×蝉妈妈智库肠道健康助消化肠道健康熬夜老人遥领先”,备受大众关注。益生菌市场规模的增长呈现出两次蝉妈妈×不同功能益生菌及益生菌衍生物的市场趋势变化2023年1-8月不同功能益生菌的市占比2023年不同功能益生菌(保健品)的市占比21.1%9.5%250%身材管理肠胃健康儿童成长-50%身材管理市场主阵地是益生菌(保健品)2023年该品类市占比为97.2%身材管理市场规模变化趋势2023年环比增速2023年身材管理市场的不同品类市占比高速增长品类(环比增速)高速增长品类(环比增速)植物饮料(8000%+)天然粉粉食品(7000%+)功能饮料饮品(6000%+)万益蓝两年来都是身材管理益生菌里行业TOP,23年市占比超过40%身材管理类益生菌的每次使用价格在6-10元身材管理市场的品牌竞争格局身材管理市场的头部品牌及代表商品●代表商品●代表商品189元/3盒299元/盒理益生菌1000亿活菌牙齿美白/护理剂(700%+)●益生菌-口腔健康市场发展迅猛，2023年市场规模环比增速为93%,口腔健康市场主阵地是牙膏品类，2023年该品类市占比为92.9%;然而牙齿美白护理剂、口腔喷剂、牙粉等口腔护理的进阶应用市场环比增速高，是有待开发的品类；●该市场主打痛点是口腔异味、口腔菌群紊乱、牙龈不健康和牙齿美白，该行业下的兴趣人群为存在口腔困扰或者较为注意社交体面的精致人群。口腔喷剂(600%+)口腔异味、口腔菌群紊乱、牙龈不健康、牙黄牙黑口腔困扰或者较为注意社交体面的精致人群口腔健康市场的品牌竞争格局口腔健康市场的头部品牌及代表商品23AvecMoi口腔鲨鱼AvecMoiLUHA252●代表商品39元/盒牙膏市占比15.51%牙膏市占比15.51%蝉妈妈智库蝉妈妈×蝉妈妈智库●益生菌-女性健康市场发展较为平稳，2022023年女性健康市场的不同品类市占比高速增长品类(环比增速)高速增长品类(环比增速)私处洗液(170%+)私处洗液私处保养(new)益生菌(保健品)女性健康蝉妈妈×蝉妈妈智库女性健康市场的品牌竞争格局414个414个女性健康市场的头部品牌及代表商品35元/瓶193元/盒益生菌代表商品48元/盒(保健品)(保健品)180元/盒蝉妈妈×蝉妈妈×肠胃健康市场规模环比增速31%,主售品类是益生菌保健品，市占比98%肠胃健康市场规模变化趋势2023年环比增速2023年肠胃健康市场的不同品类市占比天然粉粉食品高速增长品类(环比增速)0.20%高速增长品类(环比增速)天然粉粉食品(2000%+)猫益生菌(800%+)狗益生菌(200%+)从66%下降至47%肠胃健康市场的品牌竞争格局肠胃健康市场的头部品牌及代表商品●代表商品代表商品28元/盒48元/盒蝉妈妈智库蝉妈妈×蝉妈妈智库儿童成长市场呈明显上升趋势，环比增速36%2023年儿童成长市场的不同品类市占比益生菌(保健品)高速增长品类(环比增速)普通固体饮料(2400%+)含乳饮料(1000%+)蝉妈妈×品牌信谊凭借崔玉涛亲研双歧杆菌益生菌实现环比增速600%,成为该市场Top1儿童成长市场的品牌竞争格局儿童成长市场的头部品牌及代表商品排名2022年2023年内廷上用信谊2拜奥内廷上用3谷蔬善拜奥环比增速30%益生菌(保健品)280元/盒益生菌(保健品)4大益生元口感清甜48元/盒北京同仁堂4000亿益生菌肠胃肠道活性益生菌(保健品)500~1000元/盒益生菌(保健品)代表商品双株菌200CFU200元/盒蝉妈妈智库蝉妈妈×蝉妈妈智库美容抗衰市场的主阵地是贴片面膜品类，市占比接近80%美容抗衰的益生菌保健品是高增长赛道，商品形式=益生菌+玻尿酸&胶原蛋白肽●益生菌-美容抗衰市场的主阵地是贴片面膜2023年环比增速2023年口腔健康市场的不同品类市占比液态精华1.88%益生菌(保健品)(2500%+)5.66%安瓶/原液(1000%+)化妆水/爽肤水(300%+)市场规模环比增速抹面膜贴片面膜涂卸妆油卸妆水卸妆嗜喱乳液面霜化妆水爽肤面部护理套瑗尔博士市场规模环比增速抹面膜贴片面膜涂卸妆油卸妆水卸妆嗜喱乳液面霜化妆水爽肤面部护理套瑗尔博士5.6元/片领航市场增长的品牌瑗尔博士是益生菌美容抗衰应用的代表品牌，市占比接近80%,经营品类从贴片面膜向其他护肤品类扩张，且增速可观瑗尔博士的品类分布变化瑗尔博士市场规模变化趋势2023年同比增速46%装水装驼奶粉在市场体量大的基础上环比增速也较高，2023年市场规模是上一个周期的2.5倍，在中是驼奶粉，2023年该品类市占比为55.70%,其次是益生菌(保健品)、驼奶、牛奶粉等，市占比分别为18.83%、9.06%盒4.97%;2023年中老年呵护市场的不同品类市占比粉，2.85%高速增长品类(环比增速)糖果(350%+)中老年呵护蝉妈妈×蝉妈妈智库环比增速46.6%粉330g298元/盒益生菌(保健品)69.9元/8盒型◆口腔健康市场在益生