金融调研报告

1/1金融调研报告

在我国经济建设持续发展、硕果累累的进程中，我们农村合作银行也取得了长足的发展，经营范围扩大，经济效益增加。但是，我们在取得成绩的同时，也要清醒地看到存在的金融风险。如果不采取有效措施予以防范和制止，就会严重影响农村合作银行的发展，影响到农村合作银行每一个人的切身利益，影响到国家生产建设和社会事业发展，影响到社会的和谐与稳定。内控与合规、防范金融风险是我们农村合作银行永恒的主题。下面浅谈金融风险产生的原因与如何防范金融风险。

一、金融风险产生的原因

1、内控文化缺失严重，诱发金融风险。良好的内控文化是农村合作银行内控体系持续有效运行的前提。而在内控文化缺失的情况下，银行经营者关心的只是规模和速度，对内部控制和风险管理重视不够，有关内部控制和风险管理制度束之高阁。内控文化缺失、理念缺乏、一味追求速度和规模、诱发违法违规行为，这正是很多农村合作银行员工走向犯罪的路线图。很多作案者最初并没有坏的打算，只是在其工作的过程中，看内控文化严重缺失，有机可乘，从而违纪违规，进而走向犯罪。

2、制度执行力不强,内控形同虚设。衡量内控体系有效与否的标准并不在于农村合作银行制定了多少制度，关键是看制度的落实与执行。制度不落实、执行不到位往往使得内控体系漏洞百出，形同虚设。其效果就好比是纸糊的窗子———一捅就破,防得了君子防不了小人，从而为那些不理性人通过作案谋私利提供了可能。银行内部人员骗贷成功，用的无非是伪造担保资料作虚假担保，或放款后私自取消担保方的担保责任并将贷款转移等手段。这些都说明制度执行力不强,内控形同虚设，工作流程缺少严格的分工和限制，否则骗贷不可能如此顺利地得手。

3、约束基层管理人员力度不够，造成风险高度集中。我们农村合作银行目前的组织架构下，基层管理者往往被赋予过多的权利，包括财务管理、核算管理、授权管理、人事管理和行政管理，涉及方方面面。从理论上讲，权利过多过大，就存在一定的作案机会和可能。如果没有相应的监督制约机制。在利益诱惑、私欲膨胀的情况下，基层管理者就会轻而易举地走上犯罪道路，这属于典型的关键人员作案。为此，我们农村合作银行必须实行关键岗位、人员的定期轮换和强制休假制度，并专门出台稽核监督机制，约束基层管理人员权利。然而，我们农村合作银行大多没有达到这一要求，没有出台相应的规定或规定没有落实到位，这是产生金融风险的关键所在。

4、稽核力量薄弱，有效约束不够。我们农村合作银行的稽核力量相当薄弱,集中表现在：一是有些银行尚未设立专门的稽核监督部门；二是设有稽核部门的银行,其稽核人员的配备不足,达不到总员工数5%的国际一般水平；三是稽核监督部门容易受到行政干预，难以独立开展工作；四是稽核人员专业化水平不高，无法满足稽核工作要求；五是稽核制度落实中“走样”，稽核监督的不到位，看起来稽核检查规模宏大，样子严肃，实质走形式，是“逮不住老鼠”的“猫”。稽核力量的薄弱，从某种意义上说，助推金融风险的发生。

5、考核机制不完善，忽视金融风险。我们农村合作银行考核机制不完善，只重视经营业务，突出指标完成，忽视内控管理要求。在这种考核机制下，基层银行不惜一切代价扩大经营规模和业务范围，拼命追求发展速度，从而出现钻制度空子、打擦边球现象，严重的甚至会出现违规违法经营。至于防范金融风险就得不到应有的重视，甚至束之高阁，无人提起。

6、内控责任制缺失，造成内控管理混乱。在内控责任制无形的压力下，各银行相关部门才会真正肩负起应负的责任，发现内控体系中存在的问题和薄弱环节，并予以及时的纠正和完善。目前情况下，内控责任制缺失，发生金融风险，银行往往只处理作案当事人，而不处理那些负有相应管理责任和监督责任的部门与人员，从而造成内控体系的有效性长期得不到提高，使内控管理混乱。

二、如何防范金融风险

1、建立和完善银行内控机制。要制定明晰的农村合作银行发展战略，优化组织体系，建立科学的决策体系、完善的风险管理体制、审慎的会计财务制度和透明的信息披露制度；要积极培育符合农村合作银行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为，熟悉自身岗位职责，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险。

2、建立和完善农村合作银行风险识别和评估体系。要认真借鉴国外的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行重大违约情况登记报告和风险提示制度。

3、建立和完善农村合作银行稽核审计体系。要积极建立相对完善的内部稽核体系，提高稽核审计工作的独立性，提高工作频率和工作质量，改进方法，实现合规性监督向合规性、风险性、效益性转变，使事后监督向事中、事前转变。注意使用外部审计力量，进一步发挥业务部门的专业检查作用，制定专业检查制度，加大专业检查力度，从严追究高管人员和直接责任人的法律责任。

4、树立正确的业务发展思想。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，防止片面追求高速业务增长而忽视风险防范和内控机制建设的倾向。农村合作银行应制定合理的业务发展规划，不搞以存款论英雄和存款指标分派到人的老式工作方法，而是应通过改进服务手段、增加业务品种和提高结算速度来赢得客户，增加市场份额，提高经济效益。

5、建立和完善内控信息体系。农村合作银行要建立完善的内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障；建立与农村合作银行及其内控管理专职部门信息联结和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题；建立农村合作银行信息披露制度，及时向社会准确披露相关信息，发挥社会对农村合作银行内控建设的监督作用。

6、重视和加强对银行高级管理人员的监管。农村合作银行要转变内控观念，在加强基层内控制度建立和执行的同时，强化对银行高级管理人员的监管，实行内控问责制，并与任职资格挂钩、促使银行高级管理人员转变观念，重视内控与合规，起到模范带头作用，真正做好防范金融风险工作，促进农村合作银行健康持续发展，达到做优做强农村合作银行的目的。

2

近年来，XX县紧紧围绕农牧区经济结构调整这条主线，坚持走少种精养的路子，不断提升种植业和养殖业的效益和水平，农牧业产业结构调整取得新进展，金融机构紧紧抓住这一有利时机，不断加大信贷投入，取得了推进农牧区经济结构调整和自身效益的双赢。本文通过对正镶XX农牧区经济结构调整进程的调查，探析进一步加大金融支持的对策建议。

一、农牧业产业结构调整与金融服务呈现“双赢”。

近年来辖区金融部门加大对“三农”支持力度，紧紧围绕全旗产业结构调整，重点扶持了农牧业基础建设、草原生态植被建设和农牧业产业结构调整项目。在支持农牧业项目上，人民银行有效发挥支农再贷款的调控作用，全力推进和改善对农村牧区的金融服务工作，引导农村信用社推广农户小额信用贷款和农户联保贷款，20xx年至20xx年末人民银行累计向辖内农村信用社发放支农再贷款26400万元，年均3771万元，极大地增强了农村信用社的信贷投放能力。农村信用社牢固树立服务“三农”的经营理念，不断创新信贷支农方式，在支农中发展壮大，20xx年末农村信用社贷款余额达18655万元，较20xx年增加14795万元，年均递增%。使辖区内农户小额信用贷款和农户联保贷款的覆盖面达到有贷款需求户的80%以上，为辖区农牧业的可持续发展提供了资金保证。农村信用社经营效益从20xx年至20xx年连续七年实现赢利，共创利润569万元，年均递增%。

畜牧业开始由数量扩张型向质量效益型转变，20xx年牧业年度牲畜总头数万头，比20xx年下降%，从20xx年以来，大小牲畜总头数每年以%的速度递减，虽然牲畜头数呈下降态势，但是大多数效益指标增幅明显。20xx年，农牧业总产值突破20500万元大关，占全旗生产总值的%，牲畜出栏率%，商品率达到%；农牧业产业化经营组织已发展到31个，固定资产总额6450万元，产值22300万元，实现利税2200万元，分别比20xx年增长727%、359%和817%。产业化组织的发展带动农牧户增收，20xx年牧民人均纯收入2238元，增长%；农业人均纯收入2120元，增长%。

农业加大了经济作物的种植面积，压减粮食作物种植面积，获得了经济和生态效益的双丰收。以西瓜、南瓜、蔬菜和订单农业为主的绿色、特色、优质、高效种植业规模达到万亩，占到全旗总播面积的%；小麦、莜麦等粮食作物播种面积仅为万亩，共联系种植订单2750亩，目前粮食作物、经济作物、饲草料构成比为24：27：49。农产品销售收入由“九五”末的2765万元增加到20xx年末的4333万元，增长%，种植业结构调整的效益正逐步显现出来。可见信贷资金的大量投入，推动了农牧业产业结构调整，取得银企双赢的效果。

二、存在问题

1、农牧业结构调整资金需求大，资金供给不足的矛盾突出

20xx年XX农业方面加大了经济作物的播种面积，牧业方面畜种改良引进良种的力度也继续加大。据调查，全旗计划引进西门达尔良种牛3000头，按每头牛平均价格是4500元计算需资金1350万元，新建棚圈万平方米，需资金396万元，新建温室大棚200座，需资金120万元，仅这三项就需资金1866万元，预计全旗农牧业生产资金需求总量为6500万元。从统计资料上看，农牧业贷款占用余额较大，截至6月末，全金融机构农业贷款余额20969万元，占各项贷款余额的%，但农牧业生产资金使用周期长，流动性慢，能有效发挥作用的少，尤其是在生产旺季，农牧业生产资金需求大，自筹资金不足，金融机构又很难满足需求。据测算农牧民自筹后，尚有3500万元资金缺口，资金供给不足的矛盾突出。

2、金融服务体系不健全的瓶颈，制约了农牧业结构调整步伐。

目前，在边牧地区旗县普遍存在金融服务体系不健全的问题，形成仅靠农村信用社“一农支三农”的金融格局。国有商业银行在县级机构的撤并，弱化了对畜牧业的支持。在过去，XX农行和信用社按乡、苏木划分，几乎每个乡苏木都有网点，随着农行机构改革力度的加深，网点全部撤出了乡苏木，只剩下信用社，而信用社由于受规模、效益等制约，部分牧区信用社撤消、降格，弱化了对当地农牧业的支持。由于缺少信贷投入，缺乏政策资金扶持，龙头企业不能做大做强。金融对全旗经济支持力度明显不足，直接影响全旗产业结构的调整。

3、良种母牛引进成本高，良种比率低。

统计资料显示，目前在全旗存栏的万头牛中，实际良种牛比率仅为%；存栏的41万只羊中，实际良种羊比率为%。可见牛改良慢。一是引进成本高，要加快土种牛的良改步伐，关键是大量引进西门达尔母牛，据调查，按现行价格计算，引进良种母牛每头需4000-4500元；二是改良养殖成本大，养殖一头西门达尔牛平均一年的支出是1860元，而养殖一头土种牛平均一年的支出是794元，两者相差1066元；三是农牧民收入水平低，20xx年末，全旗农民人均纯收入为2238万元，比全盟农牧民人均纯收入4209元，低1971元，可见，如此低的收入水平难以负担改良所需的较高费用支出。

4、落后的生产资源及生产能力制约了种植业结构调整。

一是种植蔬菜等受水源缺的影响，规模难度大。20xx年末全旗农作物播种面积为万亩，其中水浇地面积仅为万亩，占％;二是农业机械化程度较低，农业作业仅以“小四轮”为主，生产能力很弱；三是农产品深加工能力有限，农民从中获益不明显。这些因素都制约了农产品产量的增长空间，制约了农民有效增收，更制约了种植业结构调整步伐。

5、信贷资金沉淀问题突出，农牧业生产资金紧缺。

全辖到6月末，各项存款余额为29107万元，较年初增加XX5万元，增长了%，各项贷款余额为20683万元，较年

初增长了%，存贷比例是71%，较为适中，但由于贷款增幅与存款增幅差距太大，贷款增幅高出存款增幅个百分点，辖内贷款存量大，不良率偏大，6月末不良贷款余额为6190万元，不良率为30%，很大一部分资产难以有效运作，导致辖内信贷资金相当紧缺，特别是春耕备耕，绒毛等农副产品上市之际，信贷形势紧张的局面相当严重。

6、农牧业内部结构不合理，产业化程度低。

畜牧业是XX特色和较强竞争力的优势产业。据调查，畜牧业在全旗农牧业中的比重为%.全旗奶牛、肉牛、肉羊优良品种少。肉牛大部分是本地黄牛，而且70%左右的肉牛、肉羊分布在牧区，一方面给生态环境的改善带来了巨大的压力，另一方面也制约了畜牧业特别是牛羊育肥的发展。另外，实现规模化、产业化经营的农畜产品加工企业仅为草原伊盛公司，对广大农牧民生产经营的拉动幅射作用不够，如全旗20xx年出栏羊45万只，而该公司仅加工10万只,占全旗出栏总数的%，不能够满足产业化发展的需要。

7、农牧业抗风险保障机制滞后。

农牧业是弱质产业，农牧业生产对自然条件的依赖性强，生产周期长，投资风险大，收入预期稳定性差。近年来，正镶白旗种植业和养殖业受自然灾害、瘟疫侵蚀造成的损失非常大，但苦于没有保障机制，使农牧民的损失得不到补偿。目前，农业保险业务发展严重滞后，这与迅速发展的养牛、养羊、养鸡业成为明显的反差。由于受保险业务滞后的影响，农牧民发展养殖业的积极性受到挫伤。另外，政府部门至今也没有出台农业抗风险保障制度。这些问题客观上阻碍了农业产业化发展。

三、建议

1、加大金融信贷支持，满足农牧业结构调整资金需求。

针对全旗三农三牧资金需求大，投入不足较为突出的问题，建议一是整合国家通过生态、农业综合开发、扶贫等项目投入的资金，发挥最大的资金效用；二是商业银行尽快溶入农牧业产业化的进程中，积极参与大力支持；三是修改完善再贷款的投放方式。针对再贷款期限与畜牧业生产周期不适应的情况，建议上级行贷款结构能适应畜牧业生产周期，许可由中长期周转，真正落实金融信贷政策促畜牧业经济生产发展的作用。四是农信社进一步推广农户小额信用贷款和农户联保贷款，改进放贷方式，在牲畜良改、畜牧业基础设施建设、草原生态保护、饲草料基地建设、畜产品加工、牧区小城镇建设等方面加大金融支持力度，以优质的金融服务和充裕的信贷资金支持社会主义新农村新牧区建设。

2、深化农村金融体制改革，从根本上解决农村资金紧缺问题。

进一步推进农牧区金融体制改革，积极设立村镇银行、农村资金互助社、小额贷款公司等新型农牧区金融机构，并对民间融资加以正确的引导和利用，使其成为牧区融资的合理补充，切实拓宽融资渠道，不断增加信贷资金投入。农村信用社要充分发挥作为农村金融主力军的作用，以改革试点为契机，农村信用社要建立符合市场经济规律、优化资金配置、产权关系明晰、法人治理结构规范、风险责任明确的管理体制。农村信用社要切实转换经营机制，完善服务功能，为农业产业化提供快捷、优质的金融服务。做到农村金融服务与订单农业相结合，与农业科技进步和技术推广相结合，与市场化的农村经济运行体制相结合。此外，要限制其他金融机构在农村的网点，防止把农村资金转移到其它地区或产业，这样从根本上解决农村资金紧缺问题。

3、加大科技支牧的信贷投放力度，提高牲畜良种改良比重。

一是对于牲畜良种改良基地建设按照优先扶持项目进行信贷支持。二是农村信用社要进一步简化贷款手续，降低抵押条件，延长贷款周期，扶持养殖大户引进和繁育良种牛。三是加大对延长肉牛育肥业产业化链条项目的扶持。以龙头企业的带动，引导和辐射农牧民加大畜种改良力度，使之成为畜牧业产业化的生产第一车间，巩固和发展壮大黄牛改良的基础地位。

4、提高金融服务水平，加强信贷支持种植业结构调整力度。

一是充分发挥央行支农再贷款货币政策“窗口”指导作用，合理引导农村信用社为缺少购买生产、生活资料的农户提供资金保障。二是农村信用社要立足“三农”发挥支农主力军作用，帮助农民调优品种，调整结构。三是调整现有邮政储蓄存款政策，将邮政储蓄新增存款中来源于农村资金以支农再贷款形式返还当地农村信用社，以确保农村资金来源于农村，用之于农村。四是要进一步发挥金融部门信息广的优势，为农民增收出谋划策，提供科技信息服务，当好农民的金融顾问，切实支持农民增收。

5、加大清收不良贷款的工作力度，缓解农牧业生产资金紧缺问题。

增加信贷的有效供给，盘活存量尤为重要。首先金融部门要积极寻求当地政府及其相关职能部门的支持与合作。对一些沉淀贷款的回收，能通过行政手段催收的，不用法律手段催收，营造一个银企和谐的局面，齐抓共管，对钉子户、赖债户要争取执法部门的支持，促其协助金融机构清收贷款，通过与执法部门建立协调机制，改变“赢了官司、输了钱”现象的不利局面；其次农村金融机构要完善收贷、收息激励政策，制定贷款收回的奖励措施；总之，通过逐渐盘活资金存量，增加信贷可用资金量，扭转目前生产旺季信贷形势较为紧张的局面。

6、全力支持地方龙头企业，加大对XX县农村牧区经济的拉动作用。

建议当地金融部门加大对当地农牧业产业化的支持力度，紧紧抓住龙头企业培育、基地建设、利益联结机制三个关键环节，重点支持肉食品加工的龙头企业走深加工之路，对于其合理的资金需求要优先解决，在规避风险的前提下，对信贷资金、利率等方面要予以倾斜。这样龙头企业发展壮大后，一方面能解决牧民卖难问题，另一方面增加财政收入，增加就业，将资源优势转化为产业优势。

7、开展农业保险，建立保障机制，推进农牧业结构调整。

一是建立信贷风险补偿机制。由地方政府、农村金融机构和农户共同出资，建立农村信用贷款风险补偿基金，解决农户贷款的风险补偿问题，消除农村金融机构信贷支农的后顾之忧。二是发展农业保险业务。应建立政策性保险和商业保险相结合的机制，以规避风险。政策性保险主要指因自然灾害、瘟疫形成的损失。政策性保险费率要低于商业性保险费率的50%，这块资金由财政贴补。三是建立农村信用担保机构。按照市场运作的办法，成立自助性担保机构，由相关企业共同出资，集体运营，为出资企业借款提供担保。四是地方政府要把风险补偿基金损失按比例纳入财政预算，定期予以补偿。这样，就能调动农牧民种养业的积极性，从而推动农业产业化迅速发展。

3

按照市总工会下发的20xx年第一季度信息调研提纲的通知，XX县总工会党组高度重视，积极组织人员下企业，入厂矿，进车间，与企业负责人、车间及一线工人座谈，对当前经济形势下企业经营现状及存在的问题、企业及政府采取对策进行座谈了解。

一、企业生产经营情况受金融危机的影响。

XX县所有企业的生产经营均受到了不同程度的影响，部分企业面临停产和半停产状态。同时，在调研中发现，县内传统产业影响最大，外来企业，民营企业受影响也不小。因资金、原料、成本、市场等方面的差异，企业受到影响的程度不一样，重晶石企业受重创，化工、食品加工企业受一定影响。

1、重晶石企业。重晶石是XX县的拳头产业，也是全国储藏量最大的地区。前几年主要是向外出口初级原始材料。近几年来，由于国际市场疲软，价格波动。特别是20xx年国际金融危机的全面爆发，重晶石企业大都处在停产状况。XX县重晶石公司原有职工八十多人，去年只剩经理和财会人员四人值班，企业全部停产。县清发矿业有限公司是一家私营企业，十多年来，发展迅速，效率很好，20xx年来也处于停产状况。兄弟矿业、宏易矿业、林辰矿业等十来家重晶石企业已是门庭冷落，人去空空。我们调研人员到XX最集中的矿区贡溪乡、扶罗镇、李树乡原来那种热火朝天的矿区景象再也没有了。县重晶石总公司原来人来人往的外来客商也一去不返。粗放型生产企业面临严重考验。

2、化工企业。XX的重晶石资源丰富，近十年来，以重晶石为原材料的化工企业应运而生，特别是外来企业接踵而来，化工企业蒸蒸日上。红星集团、南天硅、新中化工、、秦箭炉料、晶鑫炉料等大批外来企业私营企业来到XX投资建厂，他们来到XX创业也吸收了大批的本地农民工，为本地的经济发展创造了机会。红星集团投资上亿元在XX工业园区发展，安排农民工四百多人。虽然他们看准了XX该项目的发展前景，对在XX投资信心百倍，但去年国际金融危机全面爆发后，企业因为把握不准市场，原材料波动，产品销售不畅，如果再进入资金投入增加了他们的顾虑。全年处与开开停停，企业老板思想压力不断加大，企业效率受到影响。据调查统计全县农民工到化工企业从业的目前半失业人员达800多人。

3、食品加工。XX是湘西黄牛主产区，湘西黄牛以肉鲜味美而响亮全国。XX以湘西黄牛为原材料的肉业产业发展迅速。近几年来，十多家牛肉加工企业在牛业上做文章。嘉信食品，老蔡牛肉走俏全国。正因为XX占有本地资源优势和良好的声誉，牛业发展从原料到加工到深加工，有一个比较完善的机制以及充足的货源供应，另外XX牛肉这几年已经走出了XX，外来客商前来定货增多，20xx年上半年影响不是很明显。下半年后，由于金融危机越来越影响到内陆地区，食品加工类企业消费市场萎缩，居民购买力下降，企业生产受到一定影响。嘉信食品下半年减少定单近三成，老蔡牛肉也减少定单近两成。影响了企业的正常生产经营。20xx年春节牛肉企业现状有所好转出口外调上升。

4、招商引资。此次金融危机对XX县招商引资和企业投资影响不太明显。教师新村，梅林新村，紫竹名城等几家外来投资房地产企业明显放慢的建设速度，他们加大了对风险的评估。但县内买房的积极性没减，20xx年在建的900多套房子保持原来价格也基本售完。投资上亿的柏树林食品工业园项目顺利推进，前锋工业园建设进展步伐加快，投资两个多亿建设金橘名城的湘邵房地产有限公司12月征地兑现已经完成。外来客商对XX投资信心在增加，只是投资者放慢步伐等待发展时机。

二、企业面临的主要困难及原因。

目前，在金融危机的影响下，制约企业正常经营发展的瓶颈很多。主要有：

一是原材料价跌过快。去年及上半年原材料价格猛涨，下半年价格猛跌，原材料价格波动大而不稳带来连锁效应，产品价格严重下降，导致企业生产成本过高，负债经营，加之很多供货企业停产、破产，导致企业举步维坚举、生产困难。

二是市场萎缩低迷。受金融危机的影响，用货企业限产、停产、及至破产，造成市场萎缩，产品无法销售。同时，不少加工类企业工艺简单、缺乏竞争力，市场占有额低，销售途径狭窄，无法在短时间内拓展国内、国际市场，很难在当前竞争激烈的商业环境中立足。

三是资金不足。虽然国家出台了有利于中小企业发展的有关政策，降低了银行贷款利率，调增了商业银行信贷规模，但是银行对中小企业发展信心不足，特别是当前金融危机这一大背景下，银行为了降低风险，加紧收缩银根，对中小企业实行“限贷”、“惜贷”、甚至停贷。

四是企业规模小，处在产业链的底端，抗风险能力弱。原材料价格持续下跌，带来了产品的快速降价，很多产品卖不出去，库存压力加大，企业维持艰难。

五是企业基础管理缺失和弱化。不少企业实行家族式管理，管理体制比较混乱，人员比较复杂，不具备现代化企业的经营管理水平，不能推行流程优化、效率明显、节约成本的精细化管理。

三、企业采取的应对措施

金融危机对于XX的发展既有挑战，更有机遇。我们要理清工作思路，既要准确分析把握此次金融危机带来的负面影响，又要抓住国内外经济形势呈现的发展机遇，趋利避害，促进XX建设平稳发展。目前，针对金融危机的蔓延和加剧，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，中央实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以增大政府的投资来发挥带动作用。国家出台了一系列扩大内需的政策，并且提出了放宽金融政策、鼓励出口创汇、加大基础设施投入力度等10项进经济稳定增长的措施，对XX企业发展又是一个良好的机遇。通过调研发现，很多企业自身也在积极采取措施，应对此次金融危机。

一是最大限度降低生产成本。加强企业管理，提高原材料利用效率，减少不必要的开支。

二是回笼资金，抓基础建设。抓住国家扩大内需的有利时机，一方面利用这个时间，企业集中精力追缴货款，清理外债，回笼资金，为下步发展提供资金保障。另一方面适时进行厂区的内部建设。

三是加大招商引资力度。在金融危机大背景下，针对东南沿海地区处于停产半停产状态的企业，利用这些企业周转资金和市场订单，凭借开发区的廉价土地和劳动力，实现两者的“嫁接”，争取这些企业来开发区投资发展。对一些在招商活动中已签约项目处于观望状态，我们采取超常规措施，对于在谈和已签约项目，抓牢线索，紧盯不放，力争使项目早日开工建设，达产达效。

四是抓住政府对企业扶持政策的机遇。XX县委、县人民政府出台了“XX侗族自治县加快经济发展四十条”和“补充规定十八条”，对投资政策、土地政策、税费政策，服务政策以及积极协调和鼓励信贷支持，执行宽松优惠的税费政策，实行临时优惠电价，鼓励投资引资实施工业项目，加大对工业企业的服务和扶持力度等应对金融危机出台了积极支持企业的具体措施，县内各企业充分利用政府政策支持契机，发展企业，构造抵御金融危机的防火墙。

四、建议

一是提供政策扶持。支持中小企业多渠道融资。认真执行好XX县委县人民政府出台的“关于当前经济形势下促进工业发展四十条和十八条”，给企业提供一个宽松的投资和发展环境。帮助企业共渡难关，同时，加大对企业扶持力度，减少行政事业性收费，简化办事流程，降低企业交易成本。

二是加强政策指导和服务。县招商局，工业经济局要加强与企业在出口政策、形势预测、市场分析等方面信息的沟通、共享和互动，及时帮助企业解决遇到的问题，提高审批和服务效率，为企业提供宽松和谐的发展环境。劳动部门做好企业裁员职工的劳动社保及再就业培训工作，采取多种措施，合理解决裁员生活出路，维持社会稳定。

4

一、基层央行履行金融稳定职能面临的问题

1、稳定概念难界定。随着我国法制建设的不断完善，法制观念不断加强，金融稳定工作同其他工作一样，只有在健全的法律法规框架内才能更好地开展，新的《中国人民银行法》虽然从法律上明确了央行维护金融稳定的职能，但也仅在第2条、第34条进行了简单的表述，总行金融稳定局对分行及省会城市中心支行的金融稳定职责作出了指导性规定，但具体到基层支行并没有明确的工作目标，致使基层人民银行开展金融稳定工作也没有严格的制度规范为依据。

2、履行职能难操作。目前，基层央行可供操作的货币政策工具主要包括再贴现、再贷款、窗口指导等，但从实际情况看，因贴现、再贷款业务手续繁琐，审批环节多，企业对此缺乏“信心”，金融机构也更加倾向于通过同业拆借、转贴现等方式来融入资金，造成再贴现、再贷款业务极度萎缩，甚至多年未发生。而“窗口指导”是基层央行近年来使用最多的货币政策工具，但由于它是一种道义劝告，任何“指导意见”不是“指令”，对商业银行约束和激励作用较弱，传导逐级弱化，贷与不贷，贷多贷少的决定权在商业银行手中。由于基层央行真正可操作的业务不断萎缩，基层央行难以准确把握稳定工作的切入点和突破口，主要风险考核指标界定不清，外部监测信息采集困难，造成基层支行对金融稳定具体业务操作性较差。

3、信息共享难建立。新的《中国人民银行法》出台后，基层央行的工作重心已由具体实务向宏观调控转变，需要加强与地方政府有关部门如财政局、国资委、税务局、工商局、统计局、建设局等经济主管部门沟通联系，及时了解不同行业的相关信息，以便于辖区金融稳定工作的监测。然而中央银行的业务特点决定其与地方有关单位及企业部门联系少，相关的信息共享机制建立难，各部门对于央行部署的工作不是敷衍了事就是不予理睬，加大了基层央行履行金融稳定职能的难度。另外，金融稳定涉及到金融机构、金融市场、监管当局以及地方政府有关部门等多个方面，而目前基层央行的协调机制极易导致各方在维护金融稳定中的职责不清、履职缺位。

4、数据资料难采集。风险监测是金融稳定工作的一项重要的基础性工作，也是人民银行县支行在金融稳定工作方面的重点具体工作。监管职能分离后，各金融机构除必要的统计数据资料外，很少向人行报送报表和资料，导致基层人民银行采集的金融机构经营状况、资产质量等数据不完整，不及时，难以判断区域金融稳定的准确性，更无法有效发现风险和防范风险。

5、监控体系不健全。基层人行处于防范和化解金融风险的最前沿，是辖区金融风险的直接监测者，但目前人行自上而下没有形成一套完整的风险监测、预警机制，基层人行只能凭借以往的监管经验对风险状况、程度进行粗略的判断、识别。这种落后的工作方式削弱了其风险防范力度，不能及时有效、科学准确的反馈风险信息，难以适应日益发展的金融形势要求。

二、工作对策和建议

一是明确定位。人民银行县支行要根据上级央行的要求结合辖区实际确定工作目标和任务。当前，人民银行县支行金融稳定工作主要应定位在风险监测和分析反馈两个方面，其中风险监测应当重点放在金融机构操作风险，农村信用社法人风险以及当地支柱产业经营风险三个方面；在监测基础上的分析反馈应当以实证分析的方式突出苗头性、倾向性的风险分析。这主要基于以下几点考虑：一是在基层金融风险往往最容易从资金方面被突破，无论是内部、外部或是内外勾结，不法分子都企图利用金融机构在内控制度上的缺陷和漏洞非法谋取资金，因此，在县域金融机构中风险往往集中体现为由于内部控制不力所造成的操作风险。二是由于农村信用社在县域金融机构中既属于法人金融机构，又是风险防范能力相对较弱的金融机构，因此金融业风险防范的重点应是农村信用社；三是金融稳定与经济状况密切相关，因此加强对县域支柱产业的监测有利于准确评估辖区经济金融的发展态势。同时，基于县域经济的微观性，县级人民银行应积极向上级央行反映与金融稳定有关的具体经济金融现象，以实证分析为主要分析方法，为上级央行作宏观分析和评估提供素材，起到见微知著、窥豹一斑的作用。

二是提高认识。如果把全国经济金融体系比作人体的大动脉，省市级经济金融体系则是其分支，而县级经济金融体系则是处于最末端的毛细血管。虽然部分毛细血管的损伤不一定会导致主动脉出现问题，但却是机体发生问题的预兆，也是防范风险的第一道防线，如能及时发现并妥善处置，将可以防患于未然。因此，县级人民银行不应把把金融稳定工作局限在防范金融业支付风险上，而应站在央行履行宏观调控、维护金融稳定的高度明确把握金融稳定的标准，准确把握工作的着力点和突破口，高度重视基层金融稳定工作的意义，增强金融稳定工作力量。

三是完善法规。由于金融稳定涉及经济的各个层面，人民银行作为国务院的组成部门负责金融稳定的协调工作，必须站在整个社会经济全局开展工作，这项工作涉及整个社会的各个方面，建议制订《金融稳定法》，把维护金融稳定上升为国家意志和全体公民意志，同时国务院及其人民银行也应跟进法规规章制度以及操作规程的建立，保证基层人民银行在宽松的法制环境下开展金融稳定工作。具体到人民银行县支行，应当在上级央行的指导下建立详细的金融稳定操作规程，形成较为规范化的工作程式。

四是强化监测。当前人民银行县支行要做好风险监测工作，一方面要注重建立高效的风险信息快速传递网络，成立以人民银行为主的横向金融稳定信息共享机制，建立包括人民银行、各金融监管部门、政府相关部门以及各银行、证券、保险机构在内的金融稳定信息网络体系，同时，要加强内部各职能部门之间的协调配合，充分利用外汇管理、征信管理及货币信贷管理等职能为金融稳定信息的监测提供服[文秘站－中国最强免费！]务。另一方面，人民银行要尽快制定金融稳定监测指标体系，使金融稳定监测工作走上科学化、规范化的轨道。

5

由美国次贷危机引发的金融危机已经波及全球，形势持续恶化，对欧美发达国家的经济造成了较严重的影响，并进一步拖累全球经济发展陷入衰退困境。在此全球背景下，机电产品作为湖南对外贸易最大宗的出口产品，将不可避免地受到这次全球金融危机的影响和冲击。为了及时全面掌握国际金融危机对我省机电产品出口企业的影响，我们深入到了我省部分机电产品出口骨干企业进行调研，并对40多个骨干机电产品出口企业进行问卷调查，与企业一道共同探讨、制定应对措施。

一、金融危机对我省机电产品出口的影响

根据最近我们对40多家重点企业的调查，结合我省今年1-9月机电产品出口情况分析，金融危机对我省机电产品出口的影响主要表现在：

1、全球金融危机对我省机电产品出口额的影响已逐步显现。从今年7月开始，出口增幅出现下滑态势。7、8、9月出口额和增幅分别为：7月：亿美元，增长%;8月：亿美元，增长%;9月：亿美元，增长%。

2、全球金融危机使得国际市场需求减小，经营风险加大。由于外商信心不足，出现观望现象，订单减少，对已签订的合同出现违约和拖欠支付货款现象，收汇风险大增。如科力电机发运到乌克兰1000多万元人民币的货物到港，外方因外汇管制和缺乏外汇等原因而不提货。

3、全球金融危机对我省机电产品不同种类产品影响有所差异。影响最大的为材料类金属制品，价格跌幅大，预计明年出口下降30-40%，其次为：电子类产品，如乐金飞利浦曙光电子：显示器、显像管1-9月出口下降%，维胜科技：多层电路板出口1627万美元，同比下降%;第三是：一些消费类产品：如轿车零部件供应商长沙磐吉奥生产的拉线出口1676万美元，下降%。目前，对机械设备影响小些。

4、金融危机对实体经济的影响，已从欧美向亚洲、非洲、大洋洲蔓延。出口增幅下滑从8-9月开始，比较早的如北美，增幅由7月的%下降至8月%，9月为%;9月份开始，亚洲、非洲、大洋洲的增幅分别由8月的%、%、%下降至%、和-%，降幅分别为23%、136%和%。

5、今后几个月至明年出口预测

对于全球金融危机，各国都在联手积极采取措施，减少金融危机对实体经济的危害，效果如何，现难以预计。所以说，对于我省明年机电产品出口的影响程度，现难以作出准确判断。据我们调查，80%以上的企业认为金融危机对出口产生了较大的影响。根据调查问卷，认为今年第四季度出口增长的企业占%，其中出口增长20%及以上的企业占%，增长20%以下占%，持平的占%，认为出口下降的占%，其中下降20%及以上的占%，下降20%以下的占%。认为明年出口增长的企业占%，其中出口增长20%及以上的占25%，增长20%以下占%，认为下降的企业占%，其中下降20%及以上占%，下降20%占%，出口持平占%。由于我省机电产品出口主要是具有自主品牌技术含量和附加值较高的机械设备，这类产品大约占整个机电出口产品的50%，其中工程机械大约占出口机电产品37%。这些产品目前受影响相对来说小些。如果按照目前国际经济形势不再继续恶化，明年我省机电产品出口仍有可能保持15-20%的增幅。

二、应对措施

面对全球金融危机的来临，各企业都已采取了相应措施。这些措施主要有：

1、苦练内功，降低成本。为了渡过目前的难关，一些企业都加强了内部管理，提高能源、原材料利用效率，减少不必要的开支，以控制成本。在当前能源、原材料、劳动力成本大幅上涨的情况下，企业建立了更加严格的管理制度，在采购、生产、销售等各个环节，杜绝跑冒滴漏等浪费现象;同时，缩短物流链，降低物流环节费用。

2、防范收汇风险，把好货款回收关。随着金融危机来临一些企业把工作重点放在防范和控制支付风险方面。对国外进口商进行征信调查。由于国际金融危机，海外买家的资信状况在发生着较大的变化，即使过去履约纪录良好的老客户，他们现在的信用评级也有可能下降。因此，不仅要对海外新客户进行必要的征信调查，对老客户也要采取类似措施。有的企业通过购买一些国际征信机构的服务，了解海外买家的信用状况。还有的企业委托国内银行和保险公司，通过他们的海外分支机构，了解买方的信用状况。一些企业都采用更加谨慎的结算方式收汇，如要求国外买家开信用证，或者改为跟单托收d/p方式等。避免采用直接面对海外买家商业风险的结算方式收汇。最近，由于欧元以及印度、韩国等国家货币大幅度贬值，极大影响了我省对这些国家或地区的出口。由于金融动荡，我省一些机电企业采取了各种灵活的外汇结算方式和金融工具，规避汇率风险，同时，企业在与外商签订合同时，采取付款交单或即期信用证方式尽早提前收汇结汇;通过“福费廷”方式和保理业务规避风险;充分利用外汇期权交易降低由于汇率变化造成的损失。由于收汇风险的加大，一些出口企业更加重视了出口保险，正在积极、主动地利用中国出口信用保险公司的避险工具。

3、对海外市场重新布局，积极开拓受次贷危机影响较小的国家和地区的市场，实施市场多元化战略。欧美今后一段时间其消费将持续低迷。一些企业根据自己产品的特点和市场分布情况，积极开拓新的市场，如中东、南美洲、东欧、非洲市场，这些地区我省机电产品销售较少，但实体经济增长潜力大，经济金融泡沫较少，而且这些地方人口也多，是值得我们开拓的新兴市场。

4、加大开发新产品研发力度，优化产品结构，提高产品档次和质量。一些企业认为，在目前国际市场销售出现困难时，更要注重研究开发新的产品，提高本企业产品的附加值和在国际市场上的竞争能力，为下一次经济复苏作好准备。如山河智能在继续改进原有产品如小型挖掘机、静力压桩机的基础上，又在开发中型控掘机和叉车等产品，以适应不同市场的需求。

三、对策建议

1、搞好调查研究

对各种类型有代表性的机电产品出口企业要继续搞好调研，及时、全面掌握国际金融危机对我省企业的影响，尽早与企业一道共同探讨、制定应对措施。特别是要关注金融危机对我省不同类型机电产品和不同国际市场出口的影响和变化，以便及时采取应对措施。

2、加强业务培训，帮助和指导企业增强风险防范和应对能力。应加强对企业进行风险控制及出口保险、外汇结算方式及金融工具方面知识的培训;加强有关外贸实务、市场开拓等方面的培训。努力指导企业采用安全的结算收汇方式，积极争取中国进出口银行、中国出口信用保险公司等国家政策性金融机构对我省机电企业的支持，充分利用它们的政策性工具进行风险防范和规避，确保货物和资金安全。

3、支持、组织企业有选择、有针对性地参加境外知名的专业展览会。要积极组织工程机械、汽车及零部件、电子电器、轨道交通设备、工业装备、农业机械、煤矿机械、发电设备等重点行业的企业参加在中东、东欧、南美、非洲等地区举办的国际专业展览会。

4、积极扶持企业开展自主创新，推动出口产品结构优化。一是建议国家加大有关扶持政策力度，增加“优化出口产品结构资金”，以支持机电出口产品的共性技术研发和公共服务平台建设，支持科技兴贸创新出口基地和境外销售服务平台建设。二是我们要通过我省区域资金和外贸发展资金，对机电企业出口产品的研发、品牌建设和开拓国际市场给予支持。

6

金融危机爆发以来，全球经济都遭受沉重打击，但__市__新技术开发区的企业特别是科技、信息产业却逆势大幅增资扩股，表现了抗御风险的能力和化危为机，加快发展的决心以及对投资环境的信心，为温总理“以科技对抗危机”的判断做出了生动的注脚。

20__年9-12月在__市__新技术开发区工商分局办理注册资本金变更登记的企业共89户，其中内资（包括私营）企业86户，外商投资企业3户。注册资本变动总额为120881万元，其中：增资的企业82户，占注册资本变动总户数的%，共增资合计人民币118479万元，占注册资本变动总额的98%；减资的企业7户，占注册资本变动总户数的%，共减资合计人民币2402万元，占注册资本变动总额的2%。与去年（20__年9-12月）同期比较：

08年增资82户，07年同期增资69户，户数增加13户；08年增资118479万元，07年同期增资102551万元，08年比07年多增资了15928万元；08年同期减资7户，07年同期减资3户，户数减少4户，08年同期减资2402万元，07年同期减资1305万元，08年比07年少增资了1097万元。

一、增资扩股呈现了以下特点：

一是增长绝对值大。

增长绝对值在100-1000万元人民币47户，增长绝对值大于1000万元的9户，两者合计56户，占增资企业总数的%。增长绝对值小于50万元人民币的只有7户；在50-100万元人民币的19户，共26户，占增资企业总数的%。而减少绝对值大于100万元人民币5户，减少绝对值大于1000万元人民1户。

二是增长率高。

增长率超过50%的企业8户，增长率超过100%以上（即注册资本金翻倍）的企业69户，占增资企业总数的%。

减少率超过50%的企业5户。

三是增资的行业以科技、信息产业为主，体现了以科技对抗危机的特点。

增加注册资本的企业中：科学研究、技术服务和地质勘探业45户，占%；信息传输、计算机服务和软件业电信和其他信息传输服务业9户，占%，这两项合计占到注册资本金变更登记的企业总数的%；租赁和商务服务业8户；批发和零售7户；制造业4户；建筑业3户；水利、环境和公共设施管理业3户；交通运输、邮政仓储业1户；居民服务和其他服务业业1户；文化、体育和娱乐业1户。

四是龙头企业积极增资，减资企业幅度较小。

增资最多的企业是鸿富锦精密工业（__）有限公司即富士康，增资9990万美元；增资最少的企业是__博乐苑信息科技顾问有限公司，增资30万元人民币。减资最多的企业是__格林天地环保产业集团有限公司，减资1200万元人民币；减资最少的企业是__地大高科产业集团有限责任公司，减资62万元人民币。

减少注册资本的企业中：批发和零售2户，租赁和商务服务业2户，信息传输、计算机服务和软件业电信和其他信息传输服务业1户，制造业1户，其他1户。

二、进一步解放思想、创新开拓、全力支持企业发展

（一）、采取切实措施，提高服务效率。

一是编印详细、通俗的一次性告知书，并通过电话咨询、电子触摸屏等措施主动引导企业了解办照程序、熟悉登记要求、及时准备各项登记材料；二是实行审核合一制度。对注册资本金200百万元以下的登记事项实行审核合一，由一人完成受理、核准审批程序，加快审批进度；三是实行筹建登记制度。对申请从事的经营范围中需要前置许可的，先核发有效期为6个月的筹建营业执照，等有关前置许可办完后，再办理经营范围变更登记确定其经营资格。湖北蔚蓝国际航空学校有限公司在6个月筹建期满后扔然没有取得前置审批资格，应企业的要求又给予延长筹建期限3个月，结果15天后企业就取得了资格，顺利转成正式执照；四是率先在全市为企业提供个性化服务。根据企业不同需求提供"点名服务"即企业可以自主选择服务质量高的工作人员为其服务、"预约服务"即在材料准备齐全后可通过电话预约办理时间、"延时服务"即企业事物未办完，即使到了下班时间仍然继续办理，直到办理完毕才下班、"出诊服务"即登记人员将办公地点移到企业方便的地方办理登记业务、"会诊服务"即登记人员针对适用登记法律、法规不明确以及其他较为复杂的登记问题通过集体会商研究，依法为企业解决登记问题的一种服务方式。中国中部地区第一家液晶显示器公司__天马tft公司的材料晚上6点30分才能送到，我们就等到那个时间给他发照，保证了第二天开业仪式的顺利进行。

（二）、规范登记手续、提高服务能力。

一是放宽经营场所（住所）使用证明审查要求；二是放宽高新技术企业名称的核定条件，凡在名称中愿意加入“科技”字样的都允许加入。对科研院所整体改建为公司的，允许科研机构原名称作为公司名称的一部分使用。如__七零九研究所改制要求在名称中使用七零九作为字号，经请示同意使用；三是放宽科技企业出资方式限制，大力开展知识产权出资企业的辅导和咨询服务，鼓励企业以商标专用权、工业产权、专利技术、专有技术等知识产权以及股权等方式出资，完善资本结构，增强市场竞争力。__同元兴莱特显示技术（__）有限公司以德方和中方股东的专有技术出资600万元，占注册资本的60%（该企业产品供应北京奥运会）；四是放宽企业注册资金到位时间的限制。企业首期注册资本已到位的，如因金融危机影响资金出现暂时性困难，经批准并承诺到位时间的可以允许其适当延长出资期限；五是帮助企业完善上市条件，加快推进企业上市。六是积极开展股权质押，股权担保和动产抵押登记，进一步拓宽企业融资渠道。面对全球性金融危机，__分局主动回访和了解辖区内企业经营情况，在得知华中地区动漫产业基地江通动画股份有限公司遇到融资困难的时候，登记科受理人员根据其实际情况和现有的政策法律法规，建议该公司办理股权出质。企业采纳该建议后，在__分局工作人员的热心服务下，指导企业填写相关表格，起草相关法律文书，江通动画股份有限公司顺利的从招商银行股份有限公司____支行贷款人民币3000万元，为企业发展注入强大的动力。七是简化办事程序，扩大免检企业范围，实施分类年检。对涉及国计民生、人民生命财产安全的企业或高危行业适用重点企业（行业）审查制，一般企业适用备案回查制。

（三）、发挥工商职能，积极支持大学生创业。

一是全面贯彻落实国家、省、市对大学生创业的优惠政策，确保优惠政策落到实处。二是及时解决大学生创业中遇到的困难。__市龙腾创科技有限公司是大学生作为股东的科技型公司。20__年11月26日，该公司在申请国家大学生创业基金时，需要进行股东变更，按正常工作程序，需要五个工作日完成。但距申报时间（11月30）只剩下3个工作日。正在他们为此事感到焦急不知所措时，工商行政管理局__高新技术开发区分局为其开启绿色通道，在1个工作日内为他们办完，使__市龙腾创科技有限公司按时申请到了国家大学生创业基金。

构建互动平台、提高服务水平。一是提前介入、参与论证。对湖北省、__市和__新技术开发区的重大项目，分局都选派专人提前介入，与项目筹建人员共同论证，落实项目可行性，帮助企业完善公司法人结构治理；二是全程跟踪、共同谋划。企业在不同的发展阶段对企业的名称字号、组织形式、合同章程以及注册资本金规模、增资扩股时机等都有不同的要求，应对有据则企业发展呈加速度、否则其亡也忽焉！我们利用身处高校腹地的优势，邀请专家学者组成智囊团，定期为企业召开诊断会；三是引导培育、品牌优先。通过引导鼓励企业创建自主品牌并积极组织参加__市著名商标评比，20__年__高新区共有18家企业21件商标被评为__市著名商标，位列全市各区之首。形成了一批科技含量高、附加值高、市场占有率高的名牌产品，增强了高新区企业的综合竞争能力。

7

一、主题简介

为了解当地经济发展对农村金融服务需求和农户对农村金融机构创新服务的要求，掌握农村金融服务机构存在问题及发展方向，并准确地预测信贷投量，把准信贷投向，促进农村金融服务机构不断创新金融服务方式，提升“三农”服务水平，从而更好服务于当地经济。通过对延川县农村金融服务机构采用问卷、座谈、走访等形式的调研，就延川农村金融服务机构的普及和服务能力、服务方式进行全面掌握，并对今后发展提出对策。

二、调研时间

20xx年11月15日-20xx年12月1日

三、调研情况

1、调研目的

通过本次调研，了解延川农村金融服务机构发展的现状以及创新发展的模式，分析延川农村金融服务机构的当前问题，然后通过剖析当前问题，以及借鉴国内先进县市农村金融服务机构发展的模式和经验，提出促进现阶段延川县农村金融服务机构发展的一些对策和建议。

2、调研方法

主要通过查阅相关的资料和进行问卷调查、座谈调研调（调查问卷见附件2）以及上网查找相关资料。

3、基本现状和存在问题

由于延川县农村金融服务体系建设刚刚起步，存在的问题还很多。部分金融机构在经营过程中资金紧张，存款的增长速度和贷款增长速度严重不匹配。以延川县农村信用社为例，因为农村信用社一直扎根农村，情系农民，立足农村经济发展，长时期服务“三农”，同农民建立了深厚的感情，是农村主要的金融服务机构，截至20xx年10月，延川农村信用社各项存款63237万元，各项贷款9584万元，其中涉农贷款4996万元。农村金融服务机构初步在农村开始设立，时间较短，所以存在有很多的问题，主要的问题有以下四个方面：

（1）农村金融服务机构尚待普及，经营模式还不成熟

农村金融服务作为一种新型的金融服务机构，需要在摸索中不断发展。农村金融服务水平不能满足需求。这些年来，农村信用社的金融服务水平虽有一定提高，但还不能满足农业和农村经济发展的需要。从客户群体看，农村金融服务对象广泛，客户群金融频道申请认证！财富值双倍检索优先专属展现同行交流体个体差别较大，服务需求差异化，部分发展较快的农村地区，金融服务要求越来越高；从涉农贷款操作和管理上看，农村客户群体对信用社贷款程序多、手续繁琐一直颇有微词，复杂的贷款环节，使一些借款者望而却步，同时，信贷产品单一，未能满足客户多

样化需求；从基础服务设施上看，农村信用社硬件服务设施还有待加强，服务网点的改造、人力资源配置仍需进一步完善。

（2）支农资金不足，抵御风险能力还很弱

农村金融服务机构立足县域，主要吸收当地存款资金，存款规模受地方经济影响较大，特别是山区农业县，经济规模制约农信社支农资金更加明显。县域范围内存款市场份额的竞争日趋激烈，民间融资行为更加活跃，存款搬家的现象比较突出，支农资金不足一定程度上限制了农信社支农功能的发挥。农村金融服务机构信贷支持的主要对象为弱势产业的农业和弱势群体的农民，农业作为高风险低受益的行业，受自然风险和市场风险影响巨大，而目前农业保险覆盖率不高，且手续复杂，一旦发生自然灾害，借款人就可能不按时履行还贷责任。即使有抵押，但由于抵押品大多数是农民住房、宅地或农机等，这些抵押品一般都很难变现，所以农村金融机构还要承担不良贷款损失。

（3）农村金融服务机构业务单一，创新不足

农村金融机构的设立是为了促进农村经济发展，增加农民收入，解决农村发展的资金困难，所以要在经营管理、业务发展和产品服务创新上有所突破。但是，当前农村金融服务机构利润来源和结构单一，严重缺乏创新动力，服务机构开办的中间业务也仅有代理企业产险和代理借款人意外伤害保险等几项，还不能办理代扣代缴税金等中间业务，无法留住企业基本结算账户，吸收企业存款难度较大。

4、解决对策及办法

（1）立足社区、服务“三农”。农村金融服务机构要找准市场定位，主要服务于县域经济，信贷资金绝大部分用于支持本地农户、中小企业的发展，促进地区经济发展。

（2）通过强化监管措施，切实防范可能带来的各种风险。各级监管机构在积极争取试点工作的过程中要加强监管与控制，要始终把防范风险放在第一位，优化产权结构，完善公司治理，加强内部控制，强化资本约束，把农村金融服务体系办成具有可持续发展能力的农村金融市场。

（3）通过合理规划，设置农村金融服务机构，实现公平竞争，服务周到，高效务实的农村金融市场。鼓励农村金融服务机构投资来源多元化和股权结构分散化，为农村金融机构良性运作奠定良好的资本来源结构。

（4）改进服务方式，开发多种服务产品。农村金融服务机构要推行“阳光信贷”，适当简化贷款手续和审批程序：一是公开信贷品种、办贷流程、信贷服务人员服务片区、办贷监督机构，承诺办贷时限；二是简化贷款办贷手续；三是适当放宽基层网点的贷款审批权限。农业和农户小额贷款具有其特殊性，既受其生产经营项目的制约，也与农村地区经济交易方式相关，对额度较小的农户贷款在监管上适度放宽，以比较简化的手续规范管理。

（5）加强培训与教育，尽快建立一支高素质的农村金融服务工作人员队伍。一是要强化工作人员的遵纪守法、行业自律意识和岗位业务技能培训，培育出一批政治过硬、业务精良的工作队伍。二是要加快人才引入步伐。高薪从外地引进高素质人才，亦可通过协商从当地金融机构中吸纳一批富有从业经验的现有从业人员，切实提高农村金融机构的服务水平。

五、总结

通过实践调查，全面掌握了延川农村金融服务的状况，并根据自己的学习知识，结合实践情况，对延川农村金融服务的未来发展，提出了一些建议，希望自己的这些建议能为延川农村金融服务体系的完善有所帮助。本次实践调查给了我一次很好的锻炼机会，使我所学习到的金融知识在实践中的一次有机结合，提高了我的实践应用能力。

附件1：

参考书籍和资料

1.延川农村金融服务发展规划

2.延川县农村信用联社发展规划

3.中国农村金融服务问题及对策浅析《中国县域经济报》

8

前言

国内经济持续转型升级，供给侧结构性改革是突破口和着力点。而金融端是供给侧改革的关键。

尤其在从制造大国向制造强国迈进，“产融结合、脱虚向实”的背景下，更需要加强金融支持和服务。

而供应链金融是应“产业发展需求”而生，不管对于国际发展战略与进程，还是国内转型战略与进程，供应链金融都生逢其时。

供应链金融不仅仅是一种融资服务，供应链运营效率的提升、供应链整体竞争力的提升、生态圈的建立和繁荣也是供应链金融的非常重要的使命。

所以，供应链金融是金融端供给侧改革的重要抓手。

20xx年供应链金融产业健康迭代、宏观环境利好、产业生态稳健繁荣，除了传统的商业银行，行业龙头、B2B平台、供应链公司、外贸综合服务平台、物流公司、金融信息服务平台、金融科技、信息化服务商等都纷纷往供应链金融领域渗透，可谓是千帆竞发，百舸争流。

万联供应链金融研究院联合华夏邓白氏、中国人民大学中国供应链战略管理研究中心从20xx年3月对供应链金融的各类市场主体进行了问卷调研，各类主体的竞争优势、市场格局、服务模式、资金渠道、风控手段是什么呢？大数据、区块链等新金融科技对行业发展的影响几何？他们的实践是否印证了产业的健康迭代、稳健繁荣、前途光明？未来，他们又将如何前行、走向何方？希望通过本报告的发布来记录行进中的20xx中国供应链金融业态。

一、供应链金融生态圈结构

在推行供应链金融活动过程中，各供应链金融利益相关方/参与主体的角色和结构关系，以及它们与制度和技术环境的关系构成了供应链金融生态。供应链金融生态包含四层架构：供应链金融源；供应链上的中小微企业；供应链金融实施主体；供应链金融资金提供方；供应链金融基础服务。

（1）供应链金融源

供应链金融的受益主体主要是依附于供应链上焦点企业的上下游中小微企业，通过融入到供应链的产、供、销各个环节，借助焦点企业信用提升供应链上中小微企业的信用，拓展融资渠道，缓解融资难、融资贵问题。

（2）供应链金融实施主体

在供应链金融发展初期，实施主体主要为商业银行。而在产业互联网大发展的背景下，银行不再是供应链金融产品与服务提供的绝对主体。掌握了供应链上下游企业真实贸易的行业龙头企业、B2B平台企业、物流企业等各参与方纷纷利用自身优势，切入供应链金融服务领域。

（3）供应链金融资金方

供应链金融资金方是直接提供金融资源的主体，也是最终承担风险的组织。

（4）供应链金融基础服务

供应链金融的发展需要配套的基础设施服务提供方，如区块链技术服务提供商、电子仓单服务提供商、供应链金融信息化服务商、行业组织等。这些企业可以利用自身供应链金融基础服务的优势，链接资金提供方，供应链金融服务方、融资对象等，为整个供应链金融生态圈提供基础服务。

二、供应链金融生态参与主体

商业银行：商业银行针对供应链融资需求企业的实际情况，提供多种模式的融资解决方案。商业银行在资金成本方面具备的天然优势，但商业银行的传统金融服务模式一定程度上制约了其供应链金融的发展。

行业龙头：行业龙头企业依据自身在行业内的规模优势、经济效益优势、带动和辐射优势、竞争优势等，整合供应链上游和下游的中小微企业，链接资金提供方，为行业内的中小微企业提供融资解决方案。

供应链管理公司：供应链管理公司外包焦点企业的非心业务，整合供应链上下游资源，链接资金提供方，为供应链上下游中小微企业提供供应链服务和融资解决方案，提升了整个供应链的运作效率。

物流公司：物流企业通过物流活动参与到供应链运作中，通过整合供应链中的物流网络，链接资金提供方，为服务对象提供物流供应链服务和融资解决方案，有利于稳定业务网络，提升物流企业的竞争能力。

B2B平台：B2B在整个电子商务市场交易规模一直占绝对比例，是实体经济与互联网结合的最佳载体。目前诸多B2B平台也通过对接资金提供方为平台上下游提供融资解决方案。

外贸综合服务平台：外贸综合服务平台为中小企业提供进出口环节的融资、通关、退税、物流、保险等相关服务，平台针对中小外贸企业发展中的资金问题，开拓了中小企业国际贸易项下的供应链金融。

金融信息服务平台：金融信息服务平台通过互联网技术链接资金提供方和供应链上的资产端，为供应链上的中小微企业提供融资解决方案和资金支持。

金融科技公司：金融科技是金融和信息技术的融合型产业，关键在于利用大数据、人工智能、区块链等新技术手段对传统金融行业所提供的产品、服务进行革新，提升金融效率。

信息化服务商：在供应链金融在线化、平台化的趋势下，信息系统是供应链金融业务运作的灵魂。

基础设施服务商：供应链金融的发展需要配套的基础设施服务提供方，这些企业可以利用自身供应链金融基础服务的优势，链接资金提供方，供应链金融服务方、融资对象等，为整个供应链金融生态圈提供基础服务。

三、供应链金融生态圈全景图

（1）供应链金融发展的整体趋势

受益于主流金融服务的缺席，应收账款、融资租赁等金融业态的快速发展以及心企业转型的迫切需求，供应链金融行业正处于高速发展的阶段。

在本次调研中，82%的业内受访企业表示整个供应链金融行业在20xx年的景气程度将持续上升。该结果表明大比例的从业者对供应链金融行业的发展持有乐观态度。仅7%左右的受访企业表示可能出现下降的趋势。表示不乐观的供应链金融从业者主要来自于供应链公司及外贸综合服务平台。

从供应链金融机构的人员规模来看，超50%供应链金融服务商人员规模不到100人，属小微企业范畴，或处于初创期。约30%的受访机构为中型规模的供应链金融服务商，员工人数在100—500人。员工人数在500及以上的大型供应链金融服务商不到20%。

从人员扩张趋势看，近9成供应链金融服务商表示在未來三个月有招聘新员工的计划。该结果表明企业对供应链金融未来的发展预期表示看好，同时也意味着行业竞争正在逐步加剧。获客和风控将成为供应链金融赖以生存的竞争力。

此外从企业需求角度来看，中国非金融企业应收账款余额规模达到16万亿元，工业企业应收账款规模已超过10万亿元。供应链金融服务商主要面对的中小型工业企业，总应收账款规模已超过6万亿元。应收账款融资作为供应链金融重要的融资模式，应收账款规模的不断增长为我国供应链金融的快速发展奠定了坚实的基础。

（2）哪些公司正在提供供应链金融服务：

供应链金融行业的参与主体囊括了银行、行业龙头、供应链公司或外贸综合服务平台、B2B平台、物流公司、金融信息服务平台、金融科技公司等各类企业。其中，供应链公司/外贸综合服务平台、B2B平台类数量约占45%。

B2B平台：在本次调研结果中B2B电商平台占18%。B2B平台主要体现为两种服务模式：一种是从交易端切入的B2B平台，提供在线交易，鼓励并促成客户的在线交易，使交易数据沉淀在平台上，可以通过数据模型为企业提供更好的资信支持。另一种是从服务端切入的B2B，为客户提供从寻源，仓储，物流，信息管理等一系列的服务。无论哪一种模式对供应链金融的开展都提供了良好的环境。B2B平台通过构建生态圈将供应链金融的各方主体吸引过来，包括资金供应方，担保机构，保险公司，仓储公司，物流公司等等。通过平台的交易，服务，物流，风控等来保障，帮助资产方客户得到相对便宜的资金，帮助资金方更全面更精准地控制风险，相比较而言B2B平台比较容易做出规模。国内知名的B2B平台包括金银岛、易煤网、铜道电商、三正电商等等。

金融科技公司：在金融科技日新月异的今天，数据金融公司大行其道，自有技术及研发能力使得金融科技公司能够搭建平台，连接前端多个融资需求平台，后方连接多层级的资金平台，融资需求平台大多是心企业，B2C平台，B2B平台，资金端涵盖了银行，保理，小贷，信托等等多层次金融提供方。金融科技公司则负责内外部数据归集、处理、传输、分析，协助风险识别与控制。比较典型代表企业包括京东金融、蚂蚁金服等。

此外，行业龙头企业，物流公司，银行及非银金融机构也是供应链金融领域的重要参与者。

行业龙头：行业龙头企业通过自有资金或依托产业联盟打造产业互联网与金融服务平台，通常优先满足心企业上下游的融资需求，再沿上下游向外延拓展。或者部分国有企业利用低成本融资渠道获得资金，然后对接规模稍大的项目，而这部分项目保理及小贷公司无法承接，从而形成了一个细分空间。此类企业有鲜易、达实智能、准时达等。

银行：银行在供应链金融领域有天然优势，如资金成本低、获客容易、管控资金等，但也有体制、风控、技术等方面的制约，而其他各类市场主体正在不断抢食供应链金融的蛋糕，银行在供应链金融领域显得有点“内忧外患”。但我们认为银行仍然是供应链金融领域不可或缺的主力，原因还是银行的资金成本优势，其他企业要想获得更高的杠杆，还得与银行合作；而银行要想实现真正基于供应链/产业链运营的金融服务，也必须依托其他企业深入产业内部。

（3）供应链金融服务的对象集中在哪些行业：

随着各类主体的摸索实践，供应链金融的垂直化趋势愈发明显，供应链金融的垂直化发展进一步提升了产融结合的深度与广度。

我国供应链金融服务对象集中在计算机通信、电力设备、汽车、化工、煤炭、钢铁、医药、有色金属业等应收账款累计较高的行业。但从调研结果显示，未来供应链金融将作为加速企业活力的重要保障因素，在更为广泛的垂直领域深耕细作，在更多的商业场景得到应用。

从本次调研结果来看，涉足物流企业的供应链金融服务公司相对数量较多，其次为大宗商品，包括钢铁，有色及农产品等，第三位零售业，第四、第五是供应链金融的传统优势领域：汽车及电子电器。

从市场发展的角度来看，我们认为部分行业的供应链融资潜在需求尚未被挖掘，某些垂直领域可能存在较大机会。包括：物流行业，农业，零售业，化工行业，餐饮业等等。

物流行业：中国社会物流总费用已从20xx年的万亿增长到20xx年的万亿，增速%。其中，公路运输的规模接近5万亿，有近70万企业提供不同形式的物流服务，而专线物流服务领域的市场不低于万亿，排名前10的专线物流企业占整体市场的份额不足1%，更大的市场份额在几十万家专线中小企业手中。物流运输企业向货主承运货物时需要向货主缴纳保证金，而且即使是信用好的货主，其支付结算也有60—90天账期；而对个体承运方或者车队，一般都要先付一部分运费，等运输完成，凭回单完成剩余部分的支付。巨额的运输费用和较长的资金缺口期使物流企业面临运营资金短缺，这些60—90天高质量的应收账款为供应链金融带来巨大的想象空间。

农业：供应链金融正在成为农业上市公司的发展方向，这种趋势主要在畜禽养殖产业链，在饲料企业居于产业链的强势地位，而养殖业资金回笼需要较长时间，资金压力大，一些上游龙头企业利用供应链金融满足下游养殖业客户的资金需求，同时也进一步促进了自身主业的发展。

零售业：对于零售行业，专业市场最为受益，因为专业市场掌握着大量商户资源。一方面，因为互联网对线下零售业的冲击以及实体经济的疲软，商户的资金压力越来越大，除了少数商户可以通过银行获得贷款，大部分商户只能通过小贷公司、民间融资来筹集资金，而供应链金融则立足于产融结合，为小B类商户提供了新的融资渠道。另一方面，供应链金融的关键在于风险控制，专业市场掌握商户的经营信息，并且具有商铺租金、承租权费等抵押手段，能更有效地控制风险。因此，专业市场发展供应链金融有其内在的优势。

化工行业：塑料行业是最适合做供应链金融的化工品种，因为其具有—万亿级的市场空间，产品具备易运输、易储存的特点，市场交易活跃，下游分散且多为中小企业。中小企业利润空间薄，融资需求大。而塑料行业B2B平台在产业发展中充当着越来越重要的角色。一些B2B平台也已初具规模。

餐饮行业：目前国内市场有250万家餐饮企业，420万家餐饮门店，1100万家食品分销商，整个餐饮行业有3万亿营收，其中1万亿用于食材采购。餐饮行业的供应链金融还处于起步阶段。餐饮业的供应链具有环节多、供应链运作波动大、效率低的特点。大量餐饮类中小企业/个体户资金链紧张。银行的传统信贷业务无法满足大部分中小企业的融资需求。筷来财等一些供应链金融服务平台利用先进的风控模型和强大的数据系统对金融风险进行控制，进而满足餐饮类中小企业的融资需求。

（4）供应链金融企业的业务规模集中在什么层级：

供应链金融服务商的信贷规模差异较大，这与供应链金融服务商的资源优势的不同有很大关系，各类服务商的年信贷投放规模从千万级到百亿级不等，规模差异较大。调研结果显示，放贷规模在1亿元以下的供应链金融服务商约占21%，此类机构通常处于供应链金融业务起步或转型阶段。这类企业占比并不小，表明供应链金融行业目前仍有处于起步阶段。

放贷规模在1—10亿之间的供应链金融服务商数量占比约39%。该类供应链金融服务商已初具规模，业务模式相对成熟，具有明确的市场定位，具有较强的客户开发能力和资金供应能力。其中小部分专注于垂直领域和细分市场的供应链金融服务商的.放贷规模已渐趋稳定。放贷规模在10—100亿之间的服务商