中小企业调查报告

中小企业局调查汇报:中小企贷款获批不到40%长期以来，融资难问题一直是制约广东省中小企业发展的瓶颈原因，尤其是受今年国家实行货币紧缩政策、能源原材料价格上涨、人民币升值加紧、产业构造调整力度加大、劳动力成本上升和外部经济增长放缓等原因的影响，中小企业经营困难日益突出，中小企业融资难问题愈加严重。日前，广东省经贸委中小企业局以广东省成长型中小工业企业500强中的345家企业为重要调查对象，通过问卷调查与实地访谈，对广东省成长型中小工业企业的发展现实状况、融资状况和特点进行分析，解剖了导致这些企业融资难的真正原因，并提出处理融资难的对策。调查对象广东省成长型中小工业企业500强，其中66.4%的企业属于珠三角地区，同步，这些企业产品企业生产经营状况良好，有良好的销售市场和可观的利润，技术水平较高、创新能力较强，有一定的品牌经营能力，成长性强，发展资质和发展前景大，有增强创新能力、扩大规模、加紧发展的强烈意愿。其中，超过90%的企业经营超过5年，中小企业的平均寿命为3-5年，调查对象大部分企业经营稳定，成长性好，基本渡过了危险期。调查现实状况六成多中小企融资"非常困难"调查发现，融资难是企业发展面临的突出问题。问卷调查的345家企业中，206家认为资金短缺是制约企业发展的关键原因，占样本企业的60.1%。其他制约企业发展的原因，依次是缺技术、缺人才、缺土地。抽样调查中，64.6%的企业把资金用于扩大生产，31.9%的企业把资金用于更新技术。345家企业中，认为融资非常困难的有229家，占65.2%；比较困难的有81家，占23.5%，不困难的仅29家，占8.5%（见表）。企业对融资状况基本判断状况表非常困难比较困难一般不困难数量22981629比例65.2%23.5%2.8%8.5%其中，银行贷款是企业融资的首要选择。当企业出现资金困难时，超过70%的企业选择通过商业银行和信用社贷款来处理资金问题。抵押贷款是银行贷款的重要形式，但贷款周期短、门槛高、成功率低。在调查的企业中，305家企业近三年曾向银行申请过贷款，但只有135家获得银行贷款，占39.1%，并且所有是通过抵押获得贷款。担保融资能力局限性。从问卷调查和实地访谈中发现，目前担保机构融资担保能力局限性，企业普遍反应担保费用和融资成本较高，多数要提供抵押物甚至反担保措施，实际操作难度大。抽样调查中，只有131家企业接触过采用担保进行贷款，占样本的38%，其中珠三角企业85家；75家企业认为可以通过担保获得银行贷款，占样本的21.7%，其中珠三角企业51家。资本市场和信用融资严重缺乏。抽样调查的企业中，没有1家是上市企业。认为在没有抵押和担保的状况下，凭借商业信用可以获得银行贷款的只有25家，仅占调查企业的7.2%。政府对推进企业融资的作用没有得到充足发挥。在调查的企业中，仅有24家企业认为政府对企业融资起到过作用，占样本企业的7%。而银行方面，调查显示，银行对企业的获利能力和商业信用规定高，银行发放贷款最看重的前三个条件，依次是抵押物、获利能力和企业信用。调查小结广东省成长型中小工业企业存在严重的资金短缺问题，重要原因体现为银行贷款难、担保难、资本市场和信用融资严重缺乏以及政府处理融资难缺乏针对有效措施，而其中重要是企业存在资金、信用等需要突破的瓶颈原因，融资难尤其是银行贷款难问题突出，贷款门槛高，条件苛刻，担保融资能力局限性，企业对银行的依赖度过高，企业直接融资和信用缺失，融资渠道单一。融资案例案例一：广州某食品企业该企业虽然有良好的发展空间,但由于没有抵押物,仍然无法获得银行贷款。该企业成立于1992年，注册资金1000万元，职工约300人，销售网络稳健，重要生产某类高端食品，是南方地区某类高端食品第一品牌。近年来,企业发展迅速,营业收入约8000万元，是经典的成长型中小工业企业。因市区经营条件不能满足企业的发展所需，租用村民宅基地60亩50年，新建约两万平方米的现代化生产基地。因搬迁兴建耗尽积累，导致流动资金吃紧，资金缺口约1000万元。该企业跑了多家银行，也与外资银行进行过接触，因没有土地权证，不能给银行提供法定的抵押物，尽管有良好的现金流，仍然没有获得银行贷款。案例二：中山某电器企业该企业生产装饰型电风扇，产品通过香港的关联企业销往海外，年销售额6000多万元，纯利过1000万元。近来扩大再生产，向多家国有银行申请贷款融资，因在国内银行没有好的现金流量和信用记录，该企业一直无法获得银行贷款。从该企业可以发现，银行重视企业的信用记录，阐明了企业信用建设的重要性和必要性。六大原因致融资困难中小企业融资难，究其原因是多方面的，研究汇报表达，存在六大原因致使该问题的发生，其中既有金融机构的原因，又有企业自身的原因，同步也存在担保体系不完善、资本市场不健全、政府支持不到位的原因，更与目前国家偏紧的宏观调控形势和产业构造调整政策亲密有关。首先，金融机构的原因：银行贷款难是导致融资困难的最主线原因。金融机构的原因在于中小民营金融机构建设及有关金融产品和金融服务不适应中小企业的需求。从广东省金融组织构造来看，既有金融组织构造不合理，四大行基本垄断全省金融资源，地方金融培育严重滞后，中小民营金融机构严重缺失，没有建立与中小企业发展相适应的金融组织体系。另一方面，企业自身的竞争力不强、抵押物局限性、信用程度低和经营困难也是导致融资难的重要原因。由于大部分中小企业仍处在成长期，经济实力和竞争力不强，还没有形成良好的品牌实力，无法获得银行的完全承认。同步，信用信息不透明，社会信誉度不高。此外，受美国次贷危机引起的国际市场需求减缓、人民币升值、原材料和人力成本上升等多种原因影响，中小企业出现了过去没有的经营困难，如订单减少、销售收入锐减、产品大量积压、成本大幅增长和利润率迅速下降等状况。经营困难导致融资愈加困难。第三，资本市场培育不健全，直接融资滞后。目前，广东省直接融资基本上被国有大企业所垄断，中小企业很难到达上市融资的条件。抽样调查的企业中，没有1家是上市企业。据记录，究竟，广东省在国内中小板上市的企业只有42家，与浙江省的41家基本持平，而广东省民营企业户数比浙江省多17.3万家。第四，担保体系不完善。广东省担保体系建设存在明显的局限性，重要是担保行业地区发展不平衡、再担保缺失、风险控制能力较弱、担保放大倍数偏低、担保费用偏高、融资能力局限性，无法满足广东省成长型中小企业旺盛的融资需求。底，广东省担保机构在保责任总额为392亿元，与对应的担保资本只放大2.6倍，与对应的担保资金只放大1.7倍，按照国家规定担保放大5-10倍的规定，广东省每年尚有800亿至1900亿元担保潜力没有发挥出来。第五，政府层面，财税支持力度不够。-，广东省财政每年安排2亿元共10亿元专题资金，采用贴息和补助方式，引导社会和银行资金支持中小企业发展。今年广东省财政继续安排专题资金1.8亿元，比前5年每年实际减少了万元，而江苏省财政预算中小企业发展专题资金为4.2亿元（其中，2亿元专门用于担保体系建设），广东省还不够江苏省的二分之一。目前，广东省中小企业发展很快，但财政资金没有对应增长，反而有所减少，与中小企业发展形势很不适应。第六，宏观调控形势和产业构造调整政策偏紧。由于资本市场发育不够完善，中小企业过度依赖银行贷款的状况仍然比较严重。在目前国家实行偏紧的宏观调控形势下，银行一般将满足大型重点战略客户的信贷需求作为首要目的，目前大客户获得的贷款约占所有银行贷款的60%，中小企业成为了信贷压缩的重点对象，银行对中小企业的审批条件趋紧。应对措施重点支持减少门槛简化手续针对融资难的问题，广东省中小企业局表达，未来广东省要创新金融机制，提高金融信贷水平。其中包括，建立有别于大企业的贷款考核机制，减少贷款门槛，简化审批手续，对发展前景好的成长型中小企业予以重点支持；建立一套专门增进中小企业发展的政策性金融体系，体现政策扶持；建立中小民营金融机构；引进部分外资尤其是港资银行；按照“低门槛、严监管”的原则，加紧村镇银行等新型金融机构建设。此外，尚有加强企业管理，提高竞争能力和信誉水平；搭建融资平台，着力拓展融资渠道；健全担保体系，提高融资担保能力；构建信用体系，提高社会信用水平；加大财税扶持力度，提高财政扶持水平等措施。广东、江苏、浙江农业银行贷款状况（单位：亿元）省份存款余额贷款余额中小贷款余额占全省贷款余额（%）占法人贷款余额（%）广东5238243012155062浙江32732538146957.8876.04江苏5091331060.8171.05省份比增长额占全省贷款增量(%)占全省法人增量(%)广东622639浙江21661.5499.54江苏429102.38166.93附：企业申请贷款状况表申请贷款成功申请贷款数量305135比例88.4%39.1%制约企业发展的重要原因缺资金缺技术缺人才缺土地数量206625225比例60.1%18.1%15.3%6.5%银行成功放贷最看重的前三项重要原因状况表抵押品盈利企业信用数量1019988比例29.3%28.7%25.5%处理资金困难途径选择状况表银行贷款信用社贷款担保贷款数量7811545比例28.4%41.8%16.4%

亲朋借款拖欠货款其他渠道数量574961比例20.7%17