中国直升机市场调研报告

中国直升机市场调研汇报11月14日，第八届珠海航展开幕前两天，国务院、中央军委下发了《有关深化我国低空空域管理改革的意见》，明确“十二五”期间将改革空域管理体制。本次《意见》的最大亮点在于对4000米如下低空飞行的制度的变化——无需报批，只需报备。在业内人士眼中，这被解读为打破国内通用航空业发展的制度壁垒。来自于行业主管部门、通用航空制造与运行企业的有关负责人、业内专家与航空爱好者在为期6天的本届航展上，热议通航产业发展方向，畅想通航产业春天里该播撒怎样的种子。《有关深化我国低空空域管理改革的意见》节选：改革目的1.总体目的。通过5至的全面建设和深化改革，在低空空域管理领域建立起科学的理论体系、法规原则体系、运行管理体系和服务保障体系，逐渐形成一整套既有中国特色又符合低空空域管理规律的组织模式、制度安排和运作方式，充足开发和有效运用低空空域资源。2.阶段目的。试点阶段（前）：在长春、广州飞行管制分区改革试点的基础上，在沈阳、广州飞行管制区进行深化试点，在更大范围深入探索低空空域管理改革的经验做法，研究提出低空空域划分原则，完善政策法规，探索运行机制，简化工作程序，优化服务保障模式，为全面推进低空空域管理改革奠定基础。推广阶段（至）：在全国推广改革试点，在北京、兰州、济南、南京、成都飞行管制辨别类划设低空空域，深入建立健全法规原则，优化运行管理模式，合理布局和建设服务保障网点，基本形成政府监管、行业指导、市场化运作、全国一体的低空空域运行管理和服务保障体系。深化阶段（至）：深入深化改革，使低空空域管理体制机制先进合理、法规原则科学完善、运行管理高效顺畅、服务保障体系可靠完备，低空空域资源得到科学合理开发运用。深化低空空域管理改革的重要任务和措施分类划设低空空域。按照管制空域、监视空域和汇报空域划设低空空域，辨别不一样模式实行分类管理试点。管制空域，航空顾客申请飞行计划，空管部门掌握飞行动态，实行管制指挥；监视空域，航空顾客报备飞行计划，空管部门监视飞行动态，提供飞行情报和告警服务；汇报空域，航空顾客报备飞行计划，向空管部门通告起飞和降落时刻，自行组织实行，空管部门根据顾客需要，提供航行情报服务。空军会同有关单位和部门，统筹公共运送航空、通用航空和军事航空低空使用需求，研究提出各类低空空域划设方案报国家空管委审批，逐渐调整审批权限。各类低空空域垂直范围原则为真高1000米如下，可根据不一样地区特点和实际需要，详细划设低空空域高度范围，报批后严格掌握执行。民航局会同空军研究论证在现行航路内、高度4000米（含）如下，按监视空域管理措施为通用航空飞行提供空中交通服务。在空中禁区、空中危险区、国境地带、全国重点防空目的区和重点防空目的周围一定区域上空以及飞行密集地区、机场管制地带等区域，原则上不划设监视空域和汇报空域。有数据显示，中国在之前将至少需要300架直升机，到，中国直升机估计需求上万架，西方直升机巨头已纷纷抢滩中国，有媒体甚至称中国直升机市场已经迎来了“井喷”时代……“私人直升机是潜在最有增长前途的需求”10月27日新华社报道:中共中央公布“十二五”规划提议,加强现代能源产业和综合运送体系建设,其中确认“十二五”期间将改革空域管理体制。从飞行高度分析,直升机和螺旋桨机是政策重要受益者。从航空用途分析,过去直升机较螺旋桨机受约束更大,未来将是重要受益者。一旦1000米如下的空域开放,受到最大影响的应用包括石油服务、电力作业、引水作业、航空物探、农林作业、医疗救护、都市消防、空中巡查等项目,进行这些通航作业将不需要通过审批,减轻了对行业发展的束缚；而其中很大一部分作业是依托直升机完毕的,未来将增长对直升机的需求。对于国务院、中央军委印发的《意见》，我们认为对行业的影响如下：1、低空开放明确进入推广阶段，被压抑的通航需求有望爆发式增长本次《意见》正式印发，明确了开放低空空域、加紧通用航空产业发展的大方向，同步明确了-为推广阶段，将之前局部区域改革试点经验推广。对此，我们认为：从局部试点地区到全国的逐渐推广，意味着被压抑的低空空域中通用航空需求将有一种爆发式增长的过程。2、直升机需求将最先拉动，看好整个直升机产业链目前我国通用航空市场的需求者重要为政府部门和石油、电力等部分企业，私人飞机需求被强烈压抑，而空域管理改革启动后，大部分直升机应用领域在短期内即可受益。私人直升机是潜在最有增长前途的需求。我国既有55000个亿万富豪,1/6有购置私人飞机的意愿。其用途一部分是个人爱好,大部分是考虑到节省时间以及不乐意乘坐民航航班。而波音和空客的产能已排满,短期民航增长飞机提高服务水平的也许性不大。私人需求中喷气式公务机的飞行高度超过本次开放的高度,临时无法满足,而未来政策的不确定性以及他人购置的示范效应会使得一部分打算购置喷气机的富豪转向购置直升机。假如有60%有购机意愿的富豪选择购置直升机,将产生5500架的需求。低空空域开放或拉动万亿元市场——通用航空利好政策促行业迎来黄金时代在股市大跌之下，航空航天板块的多只个股逆市上涨，中信海直(000099)午盘拉升靠近涨停，涨幅达9.89%，哈飞股份涨5.41%、海特高新(00)涨5.07%、洪都航空涨5.01%。(11月16日数据)业内分析人士认为,市场期待已久的低空空域开放后来,作为战略性新兴产业重要构成部分的通航产业,将带动超万亿元的市场规模,以及整个产业链的黄金期。政策上的突破，为产业带来了巨大的机会。作为中国改革开放30年来惟一未开放发展的产业，低空空域的开放意味着通用航空产业的“井喷”。中信证券预测，“假如低空从逐渐开放，估计我国将拥有通航飞机4460架，5年通用飞机新增3230架，按单架飞机平均价格500万元，产业拉动比例1:10估算，同行产业年均市场需求达320亿元，较过去5年的平均需求70亿元增长了3.6倍。”而中航工业集团给出了更为大胆的预测：“未来中国通用飞机需求量有也许突破1.5万架，通用航空产业将成为扩大内需与就业、增进国民经济发展的重要产业。”在向决策层呼吁开放空域之时，中航工业集团两会代表建言上如是说。“从产业看，通用飞机和直升机整机将首先受益，另一方面是飞机维护、机场建设有关设备，再次是通飞和直升机零部件企业。”宏源证券(000562)机械行业分析师荀剑分析说。美国德事隆集团中国区经理耿刚简介,截至目前,我国通用航空飞机有1000架左右,通用机场有70个。在美国,在册通用飞机约23万架(全球通用飞机总数约为34万架),有18000多种通用机场,通用航空制造业营业额在200亿美元左右。近年来,我国通用航空迅速发展,飞行总量年均增长10%以上,行业规模日益扩大,估计此后间我国通用航空年均增长将达15%以上,低空空域需求与日俱增。耿刚简介,多项分析预测,未来5年中国直升机数量将翻倍。中国商飞企业前日公布的市场预测年报认为,新兴国家的经济发展速度快于发达国家,在全球经济中饰演越来越重要的角色。估计到2050年,中国、印度、巴西和俄罗斯金砖四国的人口总数将占全球的40%；2025年,金砖四国中人均收入超过15000美元的消费者将增至2亿人。全球航空运送的发展中心,向以中国市场和亚洲其他市场转移已成必然趋势。去年全国民用直升机进口量50架,其中北京中美洲际直升机投资有限企业引入13架,不过该企业董事长涂锦山认为,中国发展直升机等通用飞机仍然有一段路要走,这不是投入资金就可以处理的问题,目前我国还必须依托境外机构培训通用航空飞行员,伴随政策逐渐放松,人才需求的"瓶颈"将显得愈加突出。中航工业通飞企业负责研发制造和运行服务的副总经理沙长安接受记者采访时表达，“目前能买的起好车的富人诸多，有的通用飞机甚至不如车子的价格高，并且通用飞机还可以供企业使用。”沙长安告诉记者，他们在国家政策出台前，已经全面启动了有关工作，包括在飞行员培训方面建立自己的飞行学校，积极筹划筹建飞行俱乐部，“为了让更多的航空爱好者能实现自己的飞行梦想，我们会在国内具有条件的地方组建飞行俱乐部，初步规划在全国建六七十家。当然，这个也许还要跟着国家空域放宽的速度有关。上海正阳投资集团董事长邹建明则透露，在仿效汽车4S店，建立国内首家飞机4S店之后，他们计划运用8年的时间投资100亿人民币，筹建100个通航机场。湖北、江苏、山东、贵州等地的8家通航运行商和私人飞机顾客还在航展期间成立了互相开发场地、油料等保障设施的阳光通航联盟。私人飞机4S店应运而生记者从珠海航展理解到,作为国内首个飞机“4S店”,西锐通用飞机FBO(FixedBaseOperator)运行与服务基地项目位于珠海机场航站楼东北侧停机坪附近,今年7月正式动工,是国内首个为小型私人飞机进行空航服务的通用航空服务站。该项目占地面积2806平方米,建成后每年可托管超过500架私人飞机,同步可提供飞机维修保养、驾驶培训、飞行体验等一整套通用航空服务。“这就相称于一种为私人飞机服务的4S店。”西锐通用飞机FBO运行与服务基地的负责人蒋力说,“目前国内的机场航空服务都是针对航空企业,面向私人飞机的还没有。西锐的FBO项目就是要为中国的私人飞机购置者提供停放、平常维修养护、飞行技术培训等专业化配套服务。”珠海航展中心提供的材料称，未来，中国内地将成为世界上公务航空市场发展最快的地区，至少需要1200架公务机，年营业额可望到达600亿元人民币。而目前中国内地已经有87.5万个千万富豪，5.5万个亿万富豪，这些人均有能力购置与使用私人飞机，是潜在的私人飞机客户。低空开放后，通用航空中最引人瞩目的就是私人飞机产业。根据最新公布的《胡润财富汇报》，中国已经有两千余位亿万富豪，其中有六分之一计划购置私人飞机。亚洲地区最大的私人飞机销售商“亚洲jet”总裁迈克尔·沃尔什表达，在未来十年里，中国私人飞机市场规模将每年增长20%至25%以上，十年内中国将超越美国成为世界上最大的私人飞机拥有国。据报道，由沈阳制造的第一架162轻型运动飞机上市，买家是一位美国人。沈飞民机企业运用美国技术生产的这款私人飞机，年产500架，已经接到全球订单1100架，其中70%以上为美国客户。中国顾客订购了几十架。一架小飞机约11万美元，这个价格比某些高档轿车还要廉价。数据显示，截至底，中国民航全行业共有通用航空飞机和直升机817架；颁证通用航空机场71个，在册通用航空临时起降点329个。而在美国，在册通用飞机约22.2万架（全球通用飞机总数约为34万架），有19000多种可以供通用飞机起降的小型简易机场（占民用机场总数90％以上），通用航空年飞行量在2600万到2700万小时之间，通用航空制造业营业额在200亿美元左右。与世界先进水平相比，我国的通用航空产业尚处在起步阶段。据不完全记录，截至年终，我国拥有通用航空器898架，其中民用直升机只有140架，通用航空器数量少于运送飞机数量，占注册民用航空器的40.7%；具有通用航空运行能力的通航企业93家；整年通用航空飞行小时数为11万余小时，约占运送航空飞行小时的1/30分之一。国产直升机亮相珠海航展国内国际迎来“井喷潮”来源：人民网-人民日报海外版11月19日中国轻型直升机AC311亮相珠海航展。新华社记者梁旭摄AC311民用直升机是我国直升机大家族最新一款轻型多用途直升机。该机型由中国航空工业集团企业自主研制，是具有国际先进水平的2吨级直升机，计划于10月获得中国民航型号合格证，投入市场运行，估计该型机在未来内的市场需求将到达500架。我国直升机产业有50余年的发展史，目前拥有30多种型号的产品，形成了从1吨级到13吨级较为完整的产品系列。中航工业自主研制或者合作研制的1吨级AC310民用直升机、2吨级AC301A民用直升机、6吨级AC352民用直升机、13吨级AC313民用直升机，构成了轻、中、大和重型直升机系列化发展的新产品谱系，展现出“一机多型、系列发展”的基本态势，通过多种型号研制和国际合作的锻炼，已逐渐走向系列化和产业化的发展之路。国内市场迎来“井喷期”民用直升机在我国具有良好的市场前景,尤其是劫难救济、警用巡查、交通指挥、公务飞行、护林防火等方面的需求尤为突出。目前我国平均每800万人口拥有1架民用直升机，为世界平均水平的1/50，我国直升机在册总数不仅落后于发达国家，甚至落后于巴西、南非等某些发展中国家。按照中国国家航空技术进出口总企业的估计，到，中国至少需要10000架直升机，这些飞机的市场总价值超过840亿美元。中航工业直升机企业总设计师吴希明表达，假如按国土面积计算，我国要想到达美国目前的水平，需要民用直升机1多架，可见我国民用直升机此后增长的空间非常大，国内直升机市场即将迎来“井喷期”。政策护航助推发展尽管目前我国直升机研制水平不停提高，国内重要直升机生产企业年生产能力与市场需求之间仍存在巨大差距。11月14日，国务院正式对外公布《有关深化我国低空空域管理改革的意见》，今年先在沈阳、广州两飞行管制区深化试点低空开放，明年起至将在全国推广。目前，中国航空工业集团正积极构建以天津为关键，哈尔滨、景德镇、保定四地优势互补、协调发展的全新产业格局。按照中航工业直升机产业发展规划，从至，中国将重点发展AC352民用直升机，完毕1吨超轻型AC310民用直升机研制，对直8、直9、直11加以改善。贵阳警察将用上直升机另据报道，11月8日，我国自主研发的AC311轻型多用途直升机首飞。当日的首飞典礼后，中航直升机有限责任企业与贵阳市人民政府、天津市滨海新区公安局在天津签订2架AC311国产轻型多用途直升机销售协议。“国产直升机的客户将面向全球。首批在天津组装的AC311，具有针对性客户，最先应用的客户是贵阳市公安局和天津市滨海新区公安局。”天津总装线采用边建设边生产的方式，今年可向顾客交付两架直升机，明年将进入小批量生产阶段。到，中航工业直升机估计将形成年产各类直升机350架的能力，实现销售收入300亿元，成为全球直升机重要供应商之一。过去中国轻型多用途直升机长期依赖进口，1994年武汉市公安局购置了我国公安系统第一架警用直升机后，全国已先后有广州、深圳、南京、北京、上海等13个省、市以自购或租用的方式拥有警用直升机约20架，总数还不如美国一种纽约市的警用直升机数量，存在着数量少、型号杂的问题；至于急救用直升机，目前还基本处在空白状态。直升机展示台前，总是人来人往。中广网珠海11月19日消息有数据显示，中国在之前将至少需要300架直升机，到，中国直升机估计需求上万架，西方直升机巨头已纷纷抢滩中国，有媒体甚至称中国直升机市场已经迎来了“井喷”时代。直升机已成中国富豪“新宠”伴随中国经济发展，富有阶层的逐渐壮大，私人直升机已经和游艇等“奢侈品”同样，成为富豪们的“新宠”、广东、福建等沿海地区某些富豪甚至个人拥有数架直升机，珠海的近邻东莞，今年还出现过一富豪驾驶直升机协助民警“擒贼”的精彩“好戏”，民用直升机在国内的发展可见一斑。本届航展上有评估数据显示，中国在之前将至少需要300架直升机，到，中国直升机估计需求上万架，西方直升机巨头已纷纷抢滩中国，有媒体甚至称中国民用直升机市场已经迎来了“井喷”时代。据简介，AC311直升机是性能优越的2吨级轻型多用途直升机，最大起飞重量2200公斤李家云说，AC311直升机合用于民用和准军事用途，可广泛应用于飞行训练、人员运送、公安执法、通信指挥、航拍摄影、医疗救护、电力巡线、护林防火、飞播灭虫等任务。贵阳市公安局和天津市滨海新区公安局已成为该型直升机的首批顾客。据理解，中航直升机天津基地总建筑面积27.3万平方米，总投资8.8亿元人民币，估计到，中航直升机天津基地可年产各类直升机300余架。AC311直升机计划于10月获得中国民航型号合格证，投入市场运行。目前，我国民用直升机有178架，通用航空领域开发应用还不到1/5。国内权威机构预测，到我国民用直升机拥有量将到达2500-3000架，其中2吨级左右的轻型直升机将到达1000-1200架。李家云预测，未来内，估计AC311直升机的国内外市场需求将到达500架。此外，中航工业直升机企业透露，该企业4吨级中型民用直升机AC312和13吨级大型民用直升机AC313也获得了顾客订单，市场前景良好。AC313直升机3月18日，由中国航空工业集团企业（简称中航工业）自主研制的AC313大型民用直升机，在江西景德镇首飞成功。AC313型直升机最大起飞重量为13.8吨，可一次性搭载27名乘客或运送15名伤员，最大航程为900公里。基本简介AC313型机是由中航工业直升机所和中航工业昌飞企业共同研制的、我国第一种完全按照适航条例规定的规定和程序进行研制的大型运送直升机，也是我国目前自行研制生产的唯一一种大型直升机，弥补了我国大型民用直升机生产的空白。AC313型机是经典的单旋翼带尾桨直升机，并列双驾驶构型，配装三台涡轴发动机，前三点不可收放式起落装置，适合在海洋气候条件和其他多种复杂恶劣环境下使用，可实现野外一般场地起降。AC313型直升机最大起飞重量为13.8吨，可一次性搭载27名乘客或运送15名伤员，最大航程为900公里，具有高安全性、可靠性和舒适性，可广泛用于人员和货品运送、搜索营救、抢险救灾、都市和森林消防、反恐维稳、近海石油和天然气开采、定期乘客来回运送、医疗救护、旅游观光、公务飞行等航空领域。在AC313型直升机首飞典礼现场，中航国际租赁有限企业、中国飞龙专业航空企业与研制方代表中航工业直升机共同签订了5架AC313型直升机订购协议，中国飞龙专业航空企业将成为使用AC313型直升机的第一家顾客。据记录，目前我国平均每800万人口才拥有1架民用直升机，为世界平均水平的1/50。我国版图广阔，是一种地质灾害频发的国家。伴随都市化进程不停加速，直升机在抗震救灾、应急救援、都市消防等领域发挥着不可替代的作用。AC313型直升机作为国内第一款大型民用直升机，以其先进的技术、明显的价格优势、完整有效的售后服务体系，具有极大的市场潜力。市场前景AC313直升机的大市场AC313大型直升机具有吨位适中、功能全、用途广和价格优势。在项目设计之初，中航工业直升机企业就作了扎实的市场需求分析，梳理出多方面的广泛运用领域和市场潜力：林业部门航空护林。运用直升机进行航空护林，可以及时发现火情，同步迅速机降或索降扑火人员，或直接洒水将火情消灭在初发阶段，将损失减少到最低。目前，林业部门、森林武警已购置8架直8消防灭火型直升机用于森林灭火、运送物资等。估计未来10～间我国需森林灭火型各类直升机180架，其中AC313直升机将是其主力机型，大概需求80架。在交通不便或难以修建固定翼机场的地方可以运用直升机从事短途运送服务。交通运送部门制定了数量较大的购置直升机计划，用于海洋打捞救生、交通运送，在“十一五”期间已开始实行。短途运送服务、海事救护，救生打捞需要大、中型直升机，估计未来10～间需大、中型直升机40架左右。抢险救灾。抢险救灾属国家突发应急系统，目前国家、各省市区抢险救灾紧急救援中心相继产生，急需搜索救援、医疗救护、运送救灾物资的大、中型直升机，这个领域包括自然灾害和重大安全事故的多种救援等。从直升机救援需求来看，在西欧发达国家如英、法、德等国基本上每50公里就建立一种起降点；在美国每200公里就建立一种起降点。按中国救援区域的需求，至少需要300个基地、1000架左右的轻、中、重型直升机。海上石油开采和勘探服务。我国通用航空业在海上石油开采和勘探服务方面已经远远超过通用航空在其他领域的应用。AC313直升机海上作业安全性好，具有水上起降和漂浮能力，非常合用于海上作业。石油、天燃气企业目前已使用直升机进行海上石油平台和陆上石油的运送服务，并已制定计划，增长直升机数量和使用范围，进行石油勘探、运送服务等；海洋局则需要大型直升机进行科学考察。估计未来10～间需大、中型直升机80架左右。电力部门用于高压线路的架设，设备吊装和布线、检测等。南方雪灾给电力部门的输变电线路导致了巨大的损失，电力部门对开发应用直升机进行电力勘探、高压线路的架设，设备吊装、布线、检测和电力巡线作业的呼声越来越高，这对AC313型直升机是一种良好的发展的契机，估计未来10～间需大、中型直升机大概30架。医疗救护。直升机可用于灾区、边远地区、交通不便的地方实行紧急医疗救护、伤病员转移。在建立中国的航空紧急医疗救援体系中，AC313直升机有足够的空间可以便地改装为空中手术台，实行空中手术。估计未来10～间需大、中型医疗救援直升机大概20架。都市服务也将成为未来通用航空应用领域的一种重要突破口。为了提高都市综合治理、公安、消防和海关迅速反应能力，使用飞机、直升机已势在必行。国外在这一领域，直升机的使用程度很高，但在我国才处在起步和发展阶段。目前—些大中都市对通用航空服务的规定不停增长，围绕像公安、都市消防、紧急医疗救护等都市服务项目的通用航空作业飞行此后将会不停增长。估计未来10～间需大、中型直升机大概20架。航空游览正在成为一种新的时尚旅游项目，我国的航空游览有很大的潜在市场。我国旅游景区多，景区内景点多而分散，有不少地方运用地面交通工具很不以便。虽然目前我国直升机空中观光、短途包机等项目还没有形成规模和产业，但伴随国民经济发展，各项审批手续的简化，我国的直升机旅游市场有望真正启动，在未来5～得到飞速发展，估计未来10～间需大、中型直升机大概20架。公安系统用途广泛、需求迫切。重要用途包括人员和物资运送、都市消防等。在人员运送方面，迫切需要的是执行反恐任务，尤其是在我国的南疆、西北边疆，反恐形势十分严峻。在都市消防方面，装备消防灭火设备的警用大型直升机可以直接实行都市灭火作业。未来10～间这个领域大体需要35架大型直升机。通过对国内民用直升机市场的分析，结合我国通用航空事业发展状况，有关市场调查与市场推广显示，估计未来10～间，大、中型直升机在国内民用市场的需求量约为420架。据悉，鉴于AC313属于大型直升机在底可获得民航适航证，考虑到国内空域逐渐开放的背景，以及国产直升机民用市场成熟状况和国产直升机市场拥有率，估计到，AC313型直升机在国内民用市场的需求量为100架左右。在国际市场上，AC313直升机在国际大、中型直升机市场具有多方面的竞争优势，既有多家国内外企业和机构故意购置和代理AC313直升机，已接到订货意向为32架，重要来自东南亚、西亚、非洲和南美洲的客户。在AC313直升机首飞典礼现场，中航国际租赁有限企业、中国飞龙专业航空企业与研制方代表中航工业直升机企业共同签订了5架AC313订购协议。汶川地震凸显直升机救援作用国产直升机研发速度大大加紧，汶川大地震是一种极大诱因。在那场与大自然的搏斗中，直升机救援起到了举足轻重的作用。在本届航展上有专家向本报记者简介，在处置多种突发事件过程中，航空应急救援具有迅速、高效、受地理空间限制较少等优势，是世界上许多国家普遍采用的最有效应急救援手段，而直升机是其关键装备。除了抢险救灾，直升机在平常的医疗救护、搜索救援、海上石油服务、旅游观光、公务飞行等方面也有广泛的应用。我国正建立航空应急救援系统（11月17日11:38来源：北京青年报）上海“11·15”大火导致上百人伤亡的惨痛经历不得不引起人们的深思：都市突发事件难料频出的今天，我们需要怎样的应急救援设备？在珠海航展上，中航直升机有限责任企业总经理王斌接受本