发现新增量：2023新兴市场出海生态洞察报告-亿邦智库

亿邦智库发现新增量2023新兴市场出海生态洞察报告发布单位：亿邦智库（亿邦动力）2023.9亿邦智库跨境电商系列报告前言不确定环境下，全球市场分化依旧明显，外贸持续承压，挖掘新增量开拓新市场已成为出海企业共识。RCEP与“一带一路”政策红利不断释放，东南亚、拉美、中东及非洲等地区逐渐成为中企出海新机遇和突破口。我国与新兴市场产业互补性优势凸显，进一步激发贸易业态模式创新活力，推动货物贸易和服务贸易双轮驱动，成为外贸增长新亮点。本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》系列报告的子报告，聚焦新兴市场出海现状与挑战，探讨及呈现可行落地的本土化策略，助力出海企业在策略选择、用户洞察、本土经营及金融服务等方面提供参考与指引。CNTENTS04

金融科技赋能贸易出海03

货贸服贸出海双轮驱动02

新兴市场彰显韧性活力01

三大趋势引领行业方向三大趋势引领行业方向/01本土经营：

扎根新市场，价值输出打开信任空间新兴市场各国的经济环境、政策法律、宗教文化、语言习俗各不相同，对本土化经营提出更高要求。出海商家需要扎根当地市场，在产品开发、品牌建设、营销推广、物流仓储、供应链、经营管理等全套运作体系方面强化本土化运营的能力，减小对目标市场的认知偏差，通过持续地价值输出不断构建信任。更深的市场洞察更爆的适配产品更准的营销策略更厚的销售渠道更近的本土服务更好的用户体验产品本土化深刻理解当地风俗文化、购买习惯、消费偏好等，推出适合当地用户的本土化产品销售本土化需要针对不同市场及特色人群，拓宽多元化销售渠道，构建品牌认知营销本土化选择合适及优质的海外社交媒体及广告媒体等，洞察用户话题及流行趋势，开展本土化营销服务本土化组建本土化运营团队，招揽当地人才，适度下沉构建信任社交圈层，提升用户体验-5-得益于数字技术广泛运用于生产、物流、营销、支付等环节，出海企业运营效率得以大幅提升。与此同时，第三方服务机构凭借自身资源及科技优势持续创新丰富产品，紧抓新兴市场红利不断拓宽业务边界，推动货贸服贸协同发展，为出海企业提供数智化工具及一站式解决方案，快速响应市场新需求。全链路全场景数智化驱动数据分析支持精准决策数字技术提升运营效率多样化方案满足个性需求云计算数智驱动：全链路全场景加速渗透，快速响应市场新需求B2B外贸不间断高效服务提升体验产品研发 精准营销 用户运营 金融支付 物流履约 本地服务大数据物联网5GIoTAI游戏航旅留学线上货物贸易线上服务贸易物流-6-B2C跨境电商独立站合规发展: 构筑创新发展基石，

实现可持续性发展合规发展商标专利包装产品说明产品品质资质许可产地证明ESG知识产权合规生产合规税务VAT法律法规贸易规则平台规则市场合规本土牌照数据安全隐私保护反欺诈金融合规伴随行业高质量发展，各国监管趋严，合规化经营成为有效创新及可持续发展的基石。出海过程中企业应深入了解不同国家的政策、法规、文化、风险等，从产品、技术、支付、知识产权等方面加强合规管理，打造长期竞争力。合规化熟悉本土法律经营有效保证多元化满足多市场多渠道业务合规需求透明化人工智能提升数据分析及风控能力，实现全流程安全可控-7-新兴市场彰显韧性活力/0230.2岁东南亚人口平均年龄50%+35岁以下人口占比112131211819221722242021电商 旅游2022食品和交通东南亚市场: 2025年数字经济达3300亿美元，电商年复合增长率达17%2022年东南亚总人口6.8亿，主要六国人口达6亿，35岁以下人口占比超50%，网民用户规模4.6亿，互联网渗透率超75%。预计到2025年，东南亚数字经济规模将从2022年的近2000亿美元增长至3300亿美元，复合增长率达20%。数字经济包括电商、旅游、食品和运输及线上付费媒体行业，其中，电商为主要推动力，2025年市场规模达2110亿美元，年复合增长率17%，是出海企业关注的重点赛道。人口多：东南亚主要国家人口分布（百万人）印尼越南菲律宾277.798.6111.8泰国马来西亚新加坡70.133.05.9资料来源：e-Conomy

SEA

2022report,

eMarketer,

Worldometers,

We

are

social爱社交：2022东南亚社交媒体渗透率高68.90%78.10%82.40%81.20%91.70%89.50%马来西亚新加坡菲律宾泰国越南印尼市场潜力超千亿：2021-2025东南亚数字经济交易规模（单位：千亿美元）17%1611942%13.10%10.70%14.70%28.50%20.60%22.90%2025E线上付费媒体低渗透：2021-2026东南亚电商渗透率38.50%26.20%东南亚美国3303615%3920%4437%中国2016 2021 2026E2022-2025复合增长率（%）-9-人口红利网民多：2022东南亚网民用户规模（百万人）460M2022年东南亚网民规模100M过去三年网民增长人数75%+网民占东南亚总人口8.9%10.4%11.0%12.5%14.4%15.4%16.2%18.0%17.5%24.1%29.9%阿根廷菲律宾马来西亚印度墨西哥哥伦比亚印度尼西亚越南加拿大秘鲁全球增速快：2023E全球零售电商增长率TOP10面临挑战：用户需求差异化明显，提供本土化服务势在必行东南亚国家中，印尼和马来西亚以伊斯兰教为主；泰国及越南以佛教为主；菲律宾以天主教为主；新加坡则更加多元化越南泰国印尼马来西亚 菲律宾新加坡佛教 伊斯兰教 基督教 天主教 印度教 其他55.521.819.4

12.850.5

48.10.913.88.8

16.92020 2025E卡 国内支付 手机钱包 先享后付 其他方式（如货到付款）渠道差异化宗教多元化本地物流体系细碎化多山、多岛、多林的复杂地形，对基础设施建设带来挑战各国海关规定不一致，信息缺乏透明度印尼物流成本高，几乎占印尼GDP的

25%各国物流市场较为分散，最后一公里配送差异化较大17%30%35%78%91%折扣和优惠券网站零售网站线下传统零售社交媒体第三方电商平台第三方电商平台、社交媒体、线下商超及零售网站渠道多元化发展从银行卡到电子钱包，再到帮助客户分摊成本的先享后付，清晰且匹配的本地支付策略有助于提升用户转化2025E:

1798亿美元2020: 687亿美元支付多样化2020-2025E东南亚地区支付规模（十亿美元）资料来源：

iKala,

IDC-10-东南亚国家具有丰富的语言环境、不同的宗教信仰、文化背景及消费习惯，用户需求差异化明显。出海企业需要提供本土化服务、做好本土化运营，不断提升用户体验实现长效增长。【连连国际】东南亚本土支付解决方案助力商家链接全球商机连连国际基于连连在全球的60余张支付牌照搭建的全球支付网络，精准切入东南亚市场，打造了全球收单+国际钱包的产品解决方案，为东南亚本地线上线下商户、跨境电商企业、外贸企业、服务贸易企业等不同类型客户提供全链路的本地支付、跨境支付及增值服务，助力东南亚商家全球化、数字化进程，连接全球商机。本土化资质本土化团队印尼、泰国、越南和新加坡四国设立办公室组建服务能力更强、更懂当地市场的本土化团队，提供中文、英语等多语种客服支持，快速响应客户需求，提供本土化贴心服务本土化支付泰国本土一站式综合支付解决方案：多款产品满足境内外企业支付需求本土生态资源连接能力联合当地优质生态合作伙伴，提供物流、营销、知产等增值服务，提供从0-1的全链路跨境贸易解决方案通过线下展会、沙龙等多样化活动，为客户精准捕捉商机、抢占先机基础服务

高效收付兑支持包括印尼盾，泰铢、马拉西亚林吉特、菲律宾比索、越南盾在内的东南亚各币种及28种主流自由兑换币种的收、汇、付功能构建多款东南亚本土支付产品提供本土店铺收款、本地留学缴费服务、连连外贸支付东南亚本地收款账户等多个东南亚本土化产品，助力企业安全、高效收款、付款、汇款持有东南亚三国牌照，合规高效2019年，获得泰国央行（BOT）颁发的“银行卡支付”牌照和“授权支付”牌照2021年，新加坡金融管理局授予大型支付机构牌照(Major

PaymentInstitution)2022年，印尼支付牌照落地2021年，连连泰国面向当地市场正式上线泰国本土一站式综合支付解决方案通过深厚服务经验、合规风控能力，本土化快速响应能力，全方位满足境内外企业的支付需求提供线下商户收款、线上独立站/APP收单、本地支付结合跨境收款、代付等多款产品率先接入麦当劳、Shopify等知名企业及平台,

有效降低了企业所承担的跨境支付综合成本，提升了资金周转效率语言难：多使用葡萄牙语及西班牙语，日常运营及沟通难度较大物流难：拉美各国基础设施的质量和承运能力差异较大，运输时效及成本较难掌控支付难：本地支付方式多样化，如即时支付PIX、现金支付Boleto等。支付方式零散，为跨境电商收款时聚合所有支付方式增加了难度人口红利多拉美总人口

6.5亿网购人数多

3亿互联网渗透率

75%语言：西班牙和葡萄牙语

社媒渗透率

64%资料来源：

AMI,

Statista,

The

World

Bank盘子大潜力足增速快25%37848763082920222023E2024E2025E巴西人口：2.15亿拉美第一大经济国墨西哥人口：1.3亿拉美第二大经济国30%15%中国拉丁美洲2022-2025拉美市场电商市场容量（千亿美元）拉美市场在全球电商市场中占据不可忽视的重要地位，2022年，巴西、阿根廷、墨西哥三国进入全球电商增长率TOP10。得益于拉美地区网购人口及消费需求双高，2022年至2025年，拉美电商市场容量将从3780亿美元增长至8290亿美元的规模，保持25%的增长速度。拉美市场：人口基数大,

发展持续向好的蓝海市场核心要点：提升本土化经营能力是出海企业的制胜关键面临主要挑战预计到2025年，拉美社交电商交易规模将从2022年的62亿美元增长至130亿美元6.217.9510.1820222023E2024E2025E2022-2025拉美社交电商市场规模（千亿美元）13.03相对于中国近30%的渗透率，拉美市场仍有较大的上升空间和发展潜力-12-【连连国际】专业扎实的拉美本土化金融服务助力企业长效经营布局拉美多年，本地部署成熟携手有资质的合作伙伴，打造省心、便捷、高效的跨境支付体验打通境内外资金结算通道，通过技术迭代令支付成功率与客户转化率明显上升，有效降低了支付综合成本，提升资金周转效率构建服务能力更强、更懂当地市场的本土化团队，提供本地化贴心服务提供中文、葡语、英语等多语种客服支持，快速响应客户需求，破解语言难、物流难等痛点高效收、汇、付：支持包括墨西哥比索在内的全球28种主流币种全球收单，接入多种本地支付方式：巴西子公司接入以Pix、Boleto为代表的多种新兴本地支付方式，帮助商户触达更多潜在买家全链路跨境金融服务体系：境内外优质金融机构合作，打造了纯线上化的全链路跨境金融服务体系，提供金融及外汇相关服务本土化团队本土化支付本土化资质本土化服务，解决经营痛点聚合资源，抢占先机本土化合作伙伴上线美客多Mercado

Libre平台墨西哥及巴西本土店收款服务，夯实本土化经营携手美客多Mercado

Libre平台打造闭门沙龙、招商大会等各类深度活动、助力企业出海拉美，抢占先机依托在拉美市场的多年布局，连连国际凭借本土化资质、本土化支付、本土化合作伙伴及本土化团队，构建专业扎实的本土化金融支付服务，助力出海企业高效增长。连连国际拉美市场本土化四大能力安全合规，高效省心 一站式解决方案，让出海更简单中东市场：处于快速起步阶段，购买力强且客单价高中东地区累计人口超4.9亿，超过50%的常住人口为年轻人，平均年龄25岁，人口红利明显。预计2025年，中东电商交易规模将从2020年的220亿美元增长至500亿美元，增长率高达110%。沙特和阿联酋是该地区最大、增长最快的电商市场，购买力强劲且消费水平高。同时，支付和物流环节是制约电商发展的主要痛点，需要本地化的服务快速响应市场需求。阿联酋沙特经济水平高2022年阿联酋人均GDP超5万美元，

•位居全球第17位，高于德国和英国2022年沙特人均GDP超3万美元，位居全球第34位，高于西班牙和葡萄牙140100150英国中国美国阿联酋 150沙特 1500 50 100 150 200消费水平高社交化无处不在本地化要求很高高品质要求90%产品依赖进口中东地区交易规模22050020202025E110%市场洞察阿联酋互联网渗透率高达100%， •

沙特互联网渗透率高达92%，网网购比例超68% 购比例超62%线上渗透率高-14-支付方式多样化电商支付方式中，信用卡占据了31%的市场份额，数字钱包占17%，银行转账占16%，货到付款占14%，借记卡占13%线下销售场景中，现金支付占有率第一，信用卡成为仅次于现金的第二大支付方式人口非常年轻资料来源：

Statista,

The

World

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FIS中东客单价与发达电商市场对比（美元）货贸服贸出海双轮驱动/03政策及市场红利叠加，激发中企出海新兴市场政策红利加持下，新兴市场在行业市场红利基础上，不断释放数字化转型红利及模式创新红利。越来越多的中国企业“走出去”输出数字经济新模式新业态，将“中国模式”的可行性经验成功复制到新兴市场，满足当地市场需求，助力本土经济发展，实现互惠共赢。2023年6月2日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对15个签署国全面生效RCEP从降低货物贸易关税、规范投资标准、知识产权保护等方面为跨境贸易发展提供政策支持，吸引更多跨境企业入局2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。自2013年以来，中国与共建国家贸易规模稳步扩大，基础设施互联互通不断加强截至2023年6月，中国已经与152个国家和32个国际组织签署了200余份“一带一路”合作文件2020到2022年，东盟已连续三年成为我国第一大贸易伙伴，超过欧盟和美国RCEP

协定加强贸易往来，助力区域内国家贸易提速换挡“

一带一路”

战略为中国企业走出去带来巨大机遇行业市场红利低电商渗透人口年轻化高度移动化消费升级化数字化转型红利物流金融基础设施运营管理模式创新红利短视频/直播社交游戏…-15-资料来源：中国一带一路网、公开资料收集货贸出海：2023年上半年我国对非洲、东盟及拉美出口同比增速位居前三以中国供应链优势为重要支撑，2023年上半年我国与新兴市场国家货物贸易规模不断提升，其中对“一带一路”沿线国家进出口贸易额达6.89万亿元，同比增长9.8%，高出整体增速7.7个百分点，占进出口总值比重达34.3%；与东盟进出口贸易总值3.08万亿元，同比增长5.4%，出口1.81万亿元，增长8.6%；对非洲、拉丁美洲出口分别增长23.7%及6.0%；对欧盟出口与同期持平；对美国出口同期下滑12.0%。对“一带一路”沿线国家对东盟进出口贸易额6.89万亿元同比增长9.8%占进出口总值比重34.3%进出口贸易额3.08万亿元同比增长5.4%其中，出口1.81万亿元增长8.6%20231月-6月资料来源：

海关总署橡胶制品服装纺织原料金属制品蓄电池家具家居美妆个护 消费电子贱金属及制品机电产品电子元件

汽车对非洲及拉丁美洲同期对比对欧盟及美国同期对比对欧盟出口持平0%对美国出口下滑12.0%对非洲出口增长23.7%对拉美出口增长6.0%31,358.4亿元其中：13,639.2亿元知识密集型服务进出口服务贸易信息服务旅游服务物流运输金融服务留学教育人力资源服贸出海：新服务、新技术、新产品不断涌现，满足多样化场景需求当前，数字技术加速渗透催生跨境出海从劳动密集型向知识及技术密集型升级，以信息服务、物流运输、留学教育、旅游服务、金融服务等为代表的服务贸易焕发蓬勃生机。2023年上半年，中国服务贸易进出口总额3.14万亿元，同比增长8.5%，其中知识密集型服务贸易进出口额达1.36万亿元，同比增长12.3%，占服务贸易总额的比重提升至43.5%。政策红利不断释放下，中国与RCEP区域内国家的服务贸易往来有望得到较大幅度拓展，与“一带一路”沿线国家、新兴市场国家的服务贸易合作潜力将进一步释放。8.5%同比增长43.5%占服务进出口总体比重新服务新技术新场景资料来源：

商务部-18-2023年1-6月中国服务进出口总额服务出口

7923.4亿元同比增长16%服务进口5715.8亿元同比增长7.5%金融科技赋能贸易出海/04以技术、场景、产品创新为驱动，产业级金融服务生态加速构建在新兴市场货物贸易及服务贸易并举发展的背景下，便捷高效的跨境支付与资金管理需求猛增。据亿邦智库调研，出海企业对跨境金融服务的受关注度高达34.19%。以数字技术及消费场景洞察为驱动，跨境金融服务机构基于出海企业多主体、多市场、多场景、多币种、多维度的服务需求，围绕本土客户需求进行产品创新，协同生态伙伴持续提升服务品质和客户体验，构建产业级金融服务新生态。产业级金融服务新生态基础跨境收付兑提供收款收单、实名支付及购汇多样化金融服务提供融资、风控服务、多币种现金管理、外汇、保理在内的综合金融服务系统大数据分析基于支付系统大数据分析，提升多平台数字化经营及风控能力运营端增值服务提供开店培训、营销推广、ERP及财税、物流售后及本地化服务全场景支付服务第三方平台卖家品牌企业（独立站）外贸企业服贸企业针对服务贸易场景化需求，提供航旅、留学教育、国际物流、MCN等个性化金融支付解决方案-20-34.19%出海企业关注跨境金融服务资料来源：

亿邦智库调研新产品【连连国际】全链路数智化金融支付服务体系，助力企业高效合规出海全球收单/收款支持银行转账、本地钱包和信用卡收单，支持使用货币种类130+针对不同类型出海企业服务需求，连连国际结合自研技术，利用大数据分析能力，构建起可服务全球企业的数字金融支付服务体系，提供量身定制的解决方案。全链路数智化金融支付服务体系收管兑付人民币购汇跨境高效合规的人民币购汇出境账户管理支持按照业务类型开设多个账户，统一入口体系化管理，便捷实现不同账户间的资金调拨和不同账户的收付款对象管理，实时对账汇兑服务7

*24小时汇率实时报价，专业高效的外汇风险管理方案委托交易、锁汇等功能一应俱全全球付款支持电子账单支付、信用卡支付、本地分发和跨境汇款，业务覆盖100多个国家及地区KYC/KYB审核反洗钱/反欺诈底层技术与风控模型资金安全隐私保护①

API开放敏捷输出② 遍布全球的业务网络③

全球合规本地化经营能力④

成熟跨境贸易服务经验【连连服贸】全场景服贸行业综合解决方案破解跨境支付难题顺应服贸出海数字化发展趋势，2022年连连国际正式上线服务贸易行业解决方案，即依托发展成熟的跨境全链路收付兑能力和境内外双边持牌资质，围绕产业链上下游支付及复杂资金处理场景，为国际物流、旅游行业、留学教育、薪资分发、跨境医疗等不同出海行业的客户提供安全合规、高效低成本的支付解决方案，帮助客户降本增效，破解跨境服务贸易支付难题。全场景定制化全球收付及账户管理旅游行业国际物流留学教育服务佣金广告行业薪资分发技术服务跨境医疗场景多、碎片化支付多头对接资金归集难对账分账效率低跨境贸易支付痛难点可以实现一套完整的账户体系完成全球收付兑，助力用户降本增效，破解跨境服务贸易支付难题-22-连连国际服务贸易行业综合解决方案连连一站式薪酬支付解决方案支持为人力资源企业、用工平台以及国内外公司全球薪酬发放、利润结算，满足欧美、东南亚等主流地区币种支付需求，同时支持电子账单支付、信用卡支付、超过15个国家/地区的本地分发和全球180个国家的跨境汇款。一站式薪酬支付解决方案助力企业降本增效新加坡德丰船务公司DEFENGINTERNATIONALLINESPTE.

LTD薪金支付痛难点50-60%薪金占整个公司业务支付比例高频高额支出支付与管理难连连薪酬支付解决方案

一站式

合规化 数智化针对德丰多部门薪酬发放问题，

线上薪酬管理与支付优化方案助力企业高效完成薪酬发放，降低成本主营业务：国际货物运输代理、国际船舶管理、船员管理业务，同境内外多家知名船东有深度合作。公司部门：德丰设有船员部、业务部、证件部、船管部及综合行政部等主要部门数字化程度低且依赖大量人工操作与计算多元化收款/收单方式覆盖国际信用卡和本地支付方式收单，使用虚拟信用卡充值方便，收付灵活多渠道全球分发支持全球20+币种首付款，适用境外推广佣金，薪资等结算汇率无忧成本可控透明汇率，外汇风险管理工具锁汇，多重机制规避汇率波动风险方案灵活满足所需支持API/直连企业资金中心/财务系统，支持私有化部署东南亚本地留学缴费服务满足多样化需求伴随经济发展，东南亚家庭对教育的要求不断提高，海外留学趋势愈加明显，众多中国留学机构着手将国内成熟的服务经验拓展至东南亚地区。为更全面服务留学机构业务，连连国际正式上线东南亚本地留学缴费服务，为在欧美澳等主流国家和地区留学的东南亚学生提供支付服务，支持学生通过本国原币种完成留学费用汇款。留学机构缴费痛点渠道多管理难跨境支付涉及场景多，多渠道资金管理不便资金到账慢传统电汇流程繁琐，易出错，到账慢收款方需求复杂海外院校收款需求多样，国内渠道无法满足多样化需求汇损风险高外汇持续波动，影响企业利润面对东南亚本地如新加坡、印尼、泰国等留学生，支持学生通过本国货币缴款留学机构提供多样化缴费方式，满足不同国家院校需求支持企业以更优汇率换汇，并最快当日到达境外学校账户一对一专属服务，全线上操作连连东南亚本地留学缴费服务-24-跨境收付兑解决方案直击航旅支付三大痛点2023年1月-6月，中国旅行服务进出口5525.4亿元，同比增长65.4％，是增长最快的服务贸易领域。针对出境游、入境游及境外游三大场景，连连国际可为机票代理商、酒店代理商、出境社、入境社、租车公司、批发商、OTA（在线旅游提供商）及TMC（商旅服务商）等旅游产业链相关企业提供场景化支付解决方案，助力企业长效经营。连连旅游行业跨境支付与账户管理解决方案入境游境外游企业综合账户体系

人民币跨境、境内外收付一体

境内外分发一体统一管理后台全球首款、全球收单、全球付款、多渠道资金分发支持私有化部署API、直连企业资金中心、财务系统批发商三大航旅场景产业链相关企业连连能力输出租车公司旅游企业无实体商品，在审查贸易的真实性和交易价格的合理性上往往困难重重在传统香港银行账户开户和贸易款项的结算都比较困难机票代理商 酒店代理商 出境社 入境社

OTA TMC面临申报材料多、流程长、资金周转率低等诸多难题在线航旅支付三大痛点出境游面向零售、跨境电商和产业互联网行业，进行专业研究、趋势前瞻是企业创新、风险投资和股票市场的重要参考，由亿邦专家级发布人召开双线发布会，全网传播下载，多家媒体分发重点报告：未来零售、跨境电商、产业互联网等系列发展报告依据客户个性化需求，针对性帮助客户完成符合需求的行业研究，真实展示客户的行业