电信行业收入发展业务指标等各种指标预算汇报材料

内部资料注意保密集团客户2021年1月集团客户2021年预算汇报材料

2021年经营情况回忆一二2021年预算情况三2021年经营思路及举措四经营预算安排有关情况对**公司的建议简述辖区内主要竞争情况，着重描述竞争对手有针对性的竞争策略和2021年竞争环境预测2021年各单位主要KPI指标完成情况经营工作中的缺乏介绍2021年预算编制情况，重点包含各单位主要业务、用户、收入、ARPU的2021、2021年变动情况和2021年预算情况。简述在2021年预算编制时考虑的主要情况，包含测算方法、测算依据、需考虑的特殊因素等。针对各单位2021年的预算编制，有针对性的提出2021年的经营思路和举措，要求描述简明扼要，对过程有管控，对效果有评估。针对各单位2021年的预算编制，提出需要公司支撑和建议。2021年经营情况回忆一竞争环境分析集团客户KPI情况12经营工作的不足与问题3移动宽带成为制高点全业务竞争，竞争加剧行业客户市场全面竞争一家独大到三足鼎立资费与捆绑业务是主要竞争手段服务和用户体验成核心竞争力2009年上半年，**联通、**移动、**电信收入市场份额占比分别为42.70%、45.40%、11.90%，**移动份额最大，**联通排名第二;从各大运营商用户市场份额来看，**移动在移动电话用户份额占绝对优势，占到73.14%，**联通和**电信占比分别为21.24%、5.62%；**联通在固定电话和宽带用户份额占绝对优势，份额高达89.8%和93.18%。收入份额用户份额3竞争环境分析主要竞争举措-**移动业务推广促销活动客户效劳力推12580、飞信、邮箱业务等增值业务；大力开展TD业务，推出随e行3G上网卡、TD上网本及无月租、资费低廉的TD无线固话。推出“随e行3G上网卡一元购卡〞活动、“139邮箱5元版特别体验〞活动、“随e行G3上网本〞体验活动，此外，还推出基于TD的“全球通合家欢〞方案，即全球通用户预存话费，可获赠G3上网卡套装及TD无线家话套装。在营业厅设立自助效劳终端以使用户享受更加方便、快捷的效劳；开通网上缴费、充值效劳，自助终端信用卡交费效劳以方便用户交费；开通Web在线客服试运行效劳；开通短信评价系统，倾听客户心声，以提升客户满意度；在机场针对钻卡客户提供一对一贵宾效劳；可提供彩信账单；提供营业厅“电子地图〞，实时显示营业厅排队信息，从而使客户可以足不出户就能了解营业厅排队情况。**移动不断推动网络向宽带化、智能化、数字化、个人化方向开展。主要举措有积极保有原有2G用户，尤其是高端用户，利用家庭套餐进入家庭客户市场，注重开展移动信息化业务。资费策略集团客户竞争国际长途大降价，用户在拨号前加12593，在本地拨打美国、加拿大、香港等国家和地区最低至.0.4元/分钟；针对全球通用户推出“58套餐〞，全面赠送wifi时长；针对动感地带用户推出网聊套餐和音乐套餐；推五一国内漫游优惠业务，用户只需1元即可办理，实现国内漫游接听、拨打0.39元/分钟；针对动感地带用户推出亲情省长途话费优惠业务，资费低至0.19元/分钟；TD业务采取号卡和共同销售，预存话费换；2021年4月大降3G资费，推80元TD上网包月。TD涉足行业应用，如与**120急救中心共同签订了TD视频监控行业应用业务合作协议，**市工商行政管理部门也利用TD宽带无线高速通信技术，将现场执法实时情况传回前方指挥中心。45**电信在移动业务开展方面，利用灵活的价格和本钱补贴大力开展移动用户数，同时提供基于移动互联网以及固网移动融合业务等。固网业务仍采取重点地域、重点客户突破的方式竞争。主要竞争举措-**电信市场进入策略业务品牌发展业务研发与推广推出有效的核心业务，以快速、渗透、组合策略有针对性的占领高中低客户市场。为满足广大客户的融合信息服务需求，推出了移动业务品牌“天翼”，该品牌强调“互联网时代的移动通信”的核心定位，面对语音、数据等综合业务需求高的中高端企业、家庭及个人客户群，提供无所不在的移动互联网应用和便捷话音沟通服务。还为用户提供“一卡双芯”，即手机卡和无线宽带数据卡两张卡一个号，实现打电话和3G上网同时用一个号码计费。加强“天翼”附带的各类增值业务的研发，如手机邮箱等；推出“号码百事通”、全球眼、3G数据上网卡等业务；与优酷合作推出3G频道；提供孕妇手机“好韵通”；针对酒店行业推“新视通”，加大推进酒店行业信息化力度。促销资费策略一是开展各类促销活动，办无线宽带业务送数据卡、与广发银行联手推出“办OURS广发卡、送天翼189手机”活动、“天翼”189情侣连号选号活动、天翼153/133预付费的新用户“入网即送153元话费”等；二是降低资费进行促销，如五一CDMA手机拨打国际长话实施大降价等。在总体资费的基础上，**电信采取了相对灵活的价格策略，通过不同的价格优惠和价格组合手段来发展用户。如推3G学生套餐、“3G手机上网日租套餐”、“天翼”大众套餐，还针对郊区用户，推天翼贴心卡，郊区主叫低至1毛/分钟。渠道策略与百度合作，在其旗下网络购物平台“有啊”上推出**电信官方旗舰店，主打3G相关产品的销售；在淘宝推出其官方旗舰网店()，主营3G终端业务，如3G上网卡、3G手机、3G上网本等，同时也经营包括无线宽带，3G无线上网礼包，语音套餐等在内的通信服务；与京东共推网购3G上网卡。66

由于集团客户维系的客户业务可替代性强，在拓展新业务时，时常会与分公司产生冲突，无法放开手脚发展业务。主要竞争举措-公司内部销售线集团客户KPI情况7关键业绩指标权重11月完成12月预测目标值完成值得分目标值完成值得分效益类指标60%业务收入30%逾期欠费率5%准利润预算完成率25%发展类指标30%集团客户融合移动业务收入完成率15%移动业务净增出帐用户任务完成率6%移动高质量用户发展占比5%移动增值业务占移动业务收入比4%支撑类指标10%客户感知短板改进4%客户满意度6%合计100%

100.62

83.40根据考核规那么，集团客户融合移动业务收入完成率低于80%时计0分，导致12月得清楚显下降。经营工作的缺乏与问题8名单问题大局部名单客户与政企中心和分公司的客户名单重叠，导致销售渠道冲突；资源问题集团客户无固网资源，无法开展固移融合业务，业务开展受限。市场问题移动业务市场整体趋于饱和，移动业务收入开展缓慢，尤其是2G世界风业务开展困难重重，导致业务收入、净出账用户数完成情况与预算目标存在较大差距。历史遗留问题鉴于历史原因和客户交费习惯，集团客户在成立之初就背负着沉重的欠费负担，虽经一年艰苦努力累计核销欠费6000万元，但逾期欠费率仍维持在20%的较高水平；受公司重组以及网络融合的影响，原联通业务承载网逐步退出运营，导致频繁进行网络割接，用户感知较差；销售队伍问题客户经理缺乏固网业务销售经验，客户经理人均完成新增收入、新增用户仍然较低，客户经理的销售能力仍待进一步提高。二2021年预算情况2010年移动业务预算2010年固网业务预算121、2021年移动业务预算一、概况〔一〕、集团客户2021年移动业务编制预算总体情况2021年集团客户移动业务预算收入为：，其中，2G业务收入：元，3G业务收入：元。3G业务10年ARPU值为，2G业务10年ARPU值为，2G有效开展率70%〔二〕、集团客户预算编制依据1.预算办公室?关于编制2021年全面预算的通知?预算[2021]7号文2.经分系统中截止09年12月21日中午时点数据3.2021年1-11月业务支撑部提供的集团客户收入切分报表4.个客部信息传递〔提供统一格式及有关本卷须知〕5.集客部?集团客户11月移动业务通服系数?〔三〕、集团客户2021年名单客户变动情况集客部09年分配给集团客户的客户名单为家，。受公司重组、C网出售以及网络和业务融合影响，虽经大力挽留，原联通存量客户仍有局部流失或转向分公司接受统一效劳，截止到09年11月，集团客户出账客户数合计1057户，其中数固业务562户，移动业务495户，子用户数为16253户〔其中含08年存量子用户在网2236户〕；零收入用户541户。二、集团客户预算测算依据〔一〕、新开展用户数

新发展用户数（万户）

09年1-11月09年预计10年预计年度增长率预算要求合计：

2G业务

世界风（不含京城卡）

世界风京城卡

如意通

新势力

3G业务

186

其中PHONE用户

无线上网卡

注：1、09年1—11月新开展用户数：2、预计09年全年新开展用户数〕，3、预估10年全年新开展用户数：3G用户：0.7739万户。计算公式如下：2G用户2021年新开展数=〔10年出账用户数-09年出账用户数〕/〔1-09年2G用户离网率〕；其中：09年2G业务离网率按30%测算3G用户2021年新开展数=〔10年3G出账用户数-09年3G开展用户数〕/〔1-2021年3G用户离网率〕；其中：2021年3G用户离网率按10%测算

〔二〕、自营期末出账用户到达值自营期末出账用户到达值（万户）

09年1-11月09年预计10年预计年度增长率预算要求合计：

2G业务

世界风（不含京城卡）

世界风京城卡

如意通

新势力

3G业务不低于700%186

其中：IPHONE用户

无线上网卡

注：1、09年1—11月出账用户到达数：取自经分系统2、预计09年全年出账用户到达数：户〕；3、预估10年全年出账用户到达数：万户。计算公式如下：2G用户10年出账用户数=〔2G业务10年通服收入-09年2G业务出账用户数*10年2G用户ARPU值*ARPU调整率*通服系数*12个月〕/10年2G业务ARPU值*通服系数*5.5月〕+2G业务09年出账用户数其中：〔1〕10年2G用户ARPU值按75元/月测算；〔2〕ARPU调整率按86%测算〔3〕通服系数按集客部提供的11月集团客户通服系数83.69%测算；3G业务10年出账用户数=09年预计出账用户数*800%〔三〕自营通信效劳收入自营通信服务收入（万元）

09年1-11月09年预计10年预计年度增长率预算要求合计：2G业务世界风（不含京城卡）世界风京城卡如意通新势力3G业务186其中：IPHONE用户无线上网卡注：1、09年1—11月通服收入：万元；2、预计09年全年通服收入：万元；3、预估10年全年通服收入：万元。

计算公式如下：2G业务2021通服收入=2G业务09年通服收入*〔1+2021年度增长率〕其中：〔1〕2021年度增长率按公司要求的5%测算3G业务2021年通服收入=〔09年预计出账用户数*09年3G用户1-11月ARPU*ARPU值调整率*12个月+〔3G业务出账到达用户数-3G业务09年出账用户到达用户数〕*10年3G业务新增用户ARPU*5.5个月〕*通服系数其中：〔1〕3G用户2021年离网率同上〔2〕09年3G用户1-11月ARPU按156.66元测算〔3〕ARPU值保值率按86%测算〔4〕10年3G业务新增用户ARPU值按106元/月测算〔5〕通服系数同上2、2021年固网业务预算（不属地＋属地收入）单位：万元08年实际完成09年1-11月实际09年预计09/08增长率10年预算10/09增长率10年集团客户口径维持收入集团客户口径10/09增长率收入合计（含ICT）固话业务固话基础固话增值其中：其他固话增值注：10年集团客户口径维持收入：以09年12月的收入估算值475万元为基数，在10年不考虑各产品间的增长率，各月均维持此数值的10年预估收入（不属地＋属地收入）

单位：万元08年实际完成09年1-11月实际09年预计09/08增长率10年预算10/09增长率10年商客中心口径维持收入集团客户口径10/09增长率收入合计（含ICT）数据通信网元出租其中:出租电路网元及基础设施租售网元其他互联网业务宽带基础其中:宽带接入互联网专线接入互联网增值其中:互联网平台非主营其他收入其中:属地收入预算数固收入剔除运营商后数固收入预算编制说明—09年收入1、根据公司要求，2021年集团客户客户名单中的电信运营商客户将移交监管部，故2021年收入中剔除此局部收入1818万元，月均151.5万元；2、根据公司安排，原数固业务客户需从NGOSS系统迁移到CSM系统中，由此带来因跨省电路结算政策导致租线业务减收87.46万元/月,2021年因此减收192.71万元在预算中予以剔除；3、销售线冲突导致客户流失:涉及本地电路1条减收2400/月,外地电路12条，减收6.3万元/月,以上因素导致09年减收73万元；4、09年收入中剔除了非名单客户月收入3.4万元、全年收入41万元；5、09年12月收入按11月收入实际收入减去减收因素计算得出，减收因素主要为12月客户撤租减收5.67万元；预算编制说明—10年预算集团客户10年固网业务收入预算以09年12月的收入为基数，进行测算。主要基于以下考虑：1、根据公司业务和网络融合的工作安排，集团客户的名单客户的原联通业务承载网逐步退出运营体系，受此影响，中心维系的客户不断离网；2、原联通客网部的大局部IDC客户业务基于C网平台提供增值效劳，受公司重组、C网出售给电信公司的影响，后陆续撤租，导致收入下滑；3、集团客户维系的名单客户与分公司的商务客户名单多数重叠，加之无固网资源，无法开展固移捆绑业务，无业务空间；4、截止到目前，未见客户名单调整和业务开展环境改观；5、010年收入预算分产品线的正向增长率按公司指标减半处理。考虑的因素除上面所述外，主要考虑到集团客户无固网资源，开展固网业务时，均会与属地分公司发生销售线冲突；6、联通系统内客户2021年以维持根本收入为主，此局部客户09年收入为494万元，在10年收入测算中带来虚增指标为47.94万元，在10年预算收入中已做相应调减。2010年的经营思路2010年的经营思路举措122021年经营思路及举措三以科学开展观为统领，紧密围绕**联通“五个深化、四个推进、三个提升〞的工作思路，加强内部经营管理和队伍建设，重点做好3G业务开展、互联网业务开展和融合业务的开展，通过提升对客户的效劳水平促进存量客户的保有和业务收入的增长，全面完成公司下达的各项生产经营指标。2021年的经营思路工作方案和措施加强客户关系的管理，提升效劳水平，实现对存量客户和存量业务的保有通过客户经理推介和组织推介活动，实现重点业务的开展和业务收入的提高。通过固移捆绑策略，实现移动业务的突破性开展。加强内部管理，提高工作效率。

经营举措Subtitle存量客户和存量业务的保有通过客户拜访及时了解客户需求

增加客户经理对客户的拜访频次

提升客户的满意度

及时协助客户解决业务使用中的各种问题

1、加强客户关系的管理，提升效劳水平，实现对存量客户和存量业务的保有。2、通过客户经理推介和组织推介活动，实现重点业务的开展和业务收入的提高。实现重点业务的开展和业务收入的提高融合业务

3G业务

互联网业务

要依托WCDMA技术成熟、终端丰富的特点，重点宣传长市漫一体的资费特色，面向名单客户重点推介186业务。针对上网卡，重点推介带宽高、流量计费及套包自动升级的特点，大力促进上网卡的销售。面向名单客户重点推介VPN、移动OA、商务总机及VPDN业务。要利用中心客户主要为互联网专线客户和IDC客户的特点，积极挖掘客户需求，促进互联网业务的开展。通过引导客户增加使用带宽、优化网络性能等方式促进互联网业务的开展。3、通过固