我国钢铁产能现状、市场需求及发展前景

我国钢铁产能现状、市场需求及发展前景2003中国钢铁产业链战略发展与投资峰会1一中国钢产量快速增长的根本原因是市场需求强劲二中国钢材品种质量提高的源动力是用户技术进步三钢铁工业装备水平提高，为更好服务用户创造条件四增强为用户服务意识，是钢铁企业生存之本2世界上曾有四个国家的钢产量超过一亿吨走势不同的两个市场接轨不可思议的中国钢铁工业；难以置信的中国钢铁工业；令人震惊的中国钢铁工业走势不同：处于不同的工业化发展阶段3500万吨：前45名；华菱，包钢41978年12月十一届三中全会1998年积极的财政政策出台5中国钢材消费1998年居世界第一，2002年超过美国和日本钢材消费总和中国－－世界（除中国）6钢产量和消费的全球份额20011991产量消费7出口进口2002年进口量(百万吨)国家钢材钢坯总计中国24.494.629.09美国20.708.128.80中国：1996年世界钢产量第一

中国：1998年钢材消费世界第一

中国：2002年钢材进口世界第一82000年房屋建筑用钢6700万吨2000年农村住宅建设用钢461.6万吨；2000年全国房屋建筑用钢6237.9万吨；合计6700万吨9西气东输工程

用钢172.5万吨西起新疆轮南,东至上海市白鹤镇.干线线路总长约4000KM。穿越吕梁山、太岳山、太行山,穿(跨)越黄河3次、淮河1次、长江1次。输气量达到120亿立方米/年.管径1016mm,壁厚14.6mm~26.2mm，需要钢级X70的钢板172.5万吨，10三峡工程用钢126万吨

不包括：1三峡输变电工程建设；

2厂房永久机电设备（水轮发电机组）整个工程共有各类闸门282扇,启闭机135台套。其中:永久船闸首级人字门,单扇门尺寸20.2*39.5米,重约835吨,是国内外罕见的巨型闸门。舞阳提供三峡永久船闸人字门用40mm厚钢板为保证永久船闸高陡边坡的稳定，边坡设有3600余数束300吨预应力锚索和约10万根高强系统结构锚杆。鞍钢和天津二轧供应。三峡物资部系统需要钢材100万吨，其中二期工程（1998-2003年发电）需要60万吨。螺纹钢是三峡工程用量最多的品种，大规格（28、32、36mm）占45%。大规格螺纹钢筋上钢一厂、首钢、承钢较多。设备系统特大型金属结构需要钢材25.65万吨，其中二期(1998-2003)11万吨。压力引水钢管共26条,每条钢管全长122.2米,内径12.4米。钢衬材质选用16MnR钢板,厚度30~36mm。压力管道下水平段为明钢管,材质采用600MPa强度级的钢板,板厚60毫米。左岸14个管道需要钢板2.2万吨。其中1/3为60kg级高强板。上部50kg级用国产钢板:1-6#机组用武钢;7-14#机组用上钢三厂;下部60kg级用日本钢板:1-6＃机组用NKK;7-14#用住友。11一中国钢产量快速增长的根本原因是市场需求强劲二中国钢材品种质量提高的源动力是用户技术进步三钢铁工业装备水平提高，为更好服务用户创造条件四增强为用户服务意识，是钢铁企业生存之本12ULSAC超轻覆盖件研究

与同类车覆盖件相比减重32％社会对汽车要求油耗指标达到百公里耗油3公升.排放满足2005年出台的欧洲标准EU4要求满足2004年出台的更加严格的安全标准降低制造费用和维护费用采用新型高强钢高强度和超高强度钢在车身结构上的应用＞90％；汽车板向全镀层方向发展热镀锌钢板将逐步取代电镀锌钢板，成为汽车板的主流产品采用激光拼焊车身50％采用激光拼焊板ULSAB超轻车身研究

车身结构比同类车减重25％;造价降低15％ULSAS超轻悬挂件研究

比同类车减重20％;成本降低20％。ULSAB-AVC99年1月全球34家钢铁企业共同出资研究。通过整车结构的高效化、轻量化设计，达到动力的高效化。同时在安全方面达到更高的要求。宝钢成为中国大陆参加这个项目的唯一一家钢铁企业13高压输送高密度(富气)输送乙烷,丙烷,丁烷等重成分不分离特点：1改变天然气组分，保留或加入C2-C5+，便可提高密度。2省去在天然气产地进行C2-C5+重成分的分离过程和单独运输，便于下游利用。3提高密度可以提高管道输送效率，降低成本。管道单位时间输送量与输送压力梯度的平方根、与略大于管道直径的平方成正比。因此,加大管道直径,提高管道工作压力是提高管道输送量的有力措施和油气管线的基本发展方向。输气管线发展趋势管线钢的发展趋势:在保证可焊性和冲击韧性的前提下,管线钢板强度不断提高管线钢的发展趋势管线钢板韧性不断提高高压富气输送对管材韧性的要求：管材最低韧性应保证其裂纹扩展速度小于天然气的减压波速度1天然气减压波速度与其压力,温度和组分有关。2一般说来，天然气热值越高，其减压波速度越低，要求管材韧性更高。3天然气压力越高,温度越低,要求管材韧性越高。4根据管道输送最恶劣工况，即热值最高的天然气在最大压力和冬季最低工作温度下输送，可决定管材最低韧性值。14重载货运高速客运纯净度大型化平直度强韧化在主要繁忙干线上,60kg/m轨已成为正线的主型钢轨攀钢试制的PD2,PD3钢轨和包钢,鞍钢试制的稀土轨攀钢已形成15万吨全长淬火轨生产能力(离线热处理轨年产能力5万吨，在线热处理轨年产能力10万吨).热处理合金化铁路发展趋势我国对重载铁路设计的基本要求——“三个一”，即时速要达到100公里，每列运量达到1万吨，每列车要牵挂100节车皮（大秦线，朔黄线）。秦沈客运专线404.64km,设计车速200km/h,总投资164亿元，约用轨10万吨，其中：攀钢生产的模铸PD3钢轨980MPa级约5万吨；鞍钢生产的连铸PD3钢轨980MPa级约4.2万吨；法国CORUS公司生产的60kg/m，880MPa级UIC900A钢轨0.8万吨。

试验段66.8km：铺设攀钢轨,法国轨，对比试验；已试验时速300km/h1516压型钢板薄壁拱壳屋盖采用轻型屋面和墙面的门式刚架房屋重型钢结构轻型钢结构空间结构建筑钢结构采用大截面和厚板的结构组合结构钢管混凝土柱网架,网壳,薄壳悬索膜结构中厚钢板H型钢钢绞线彩色钢板镀锌钢板冷轧薄板热轧钢板冶金产品冷弯型钢高速线材焊接钢管无缝钢管焊接钢管建筑钢结构技术方向住宅需求转型必将推动住宅生产方式向集约化和现代化的变革。这是“走新型工业化道路”，对建筑业提出的课题。要积极开发和大力推广先进的住宅建筑体系，促进住宅产业科技成果的转化。－－组织编制住宅产业技术标准、规程及指导性导则；－－在住宅建设中积极推广ALC墙板、混凝土墙板和混凝土砌块等新型住宅材料；－－研究《住宅产品技术体系》；－－在北京、天津、莱芜、马鞍山、南京、上海、广卅和深圳等地开展30多个低层、多层和高层钢结构住宅试点工程。住宅钢结构17钢结构住宅试点工程天津市丽苑小区试点工程上海中福城马钢光明新村轻钢17层住宅楼工程莱芜钢厂H型钢钢结构节能住宅示范工程北京金宸公寓住宅钢结构体系示范工程抗层状撕裂钢板，耐火耐候钢18北京市政建设2008年奥运会主体育场耗资35亿元，用钢8万吨国家大剧院：总投资26.88亿元。计划2004年9月完工。首钢提供螺纹钢筋。武钢首批已提供50kg级耐火耐候钢钢板230吨；舞阳钢铁公司4931t345D,钢板厚度16-60mm,北京财富中心151.8米高，用钢4.5万吨19一中国钢产量快速增长的根本原因是市场需求强劲二中国钢材品种质量提高的源动力是用户技术进步三钢铁工业装备水平提高，为更好服务用户创造条件四增强为用户服务意识，是钢铁企业生存之本20板带材消费与能力11995-2002年热轧宽带钢轧机能力的增长滞后于板带材消费的增长，导致进口增加，同期窄带钢发展迅速、迭轧薄板落后的装备淘汰不掉。2随着工业化进程加快，我国板带消费呈增长趋势，板带消费还有发展空间。3有缺口就要投资建设？告别计划经济和封闭经济的中国钢铁企业，论证建设项目，“缺口论”应让位于“竞争论”。要关注数量缺口的大与小，更要关注竞争力的高与低。4钢材消费上升，市场供不应求，价格抬高，一批钢铁项目集中开始建设，由于建设周期长，建设期间，产能没有释放，等到集中投产时，产能上一大台阶，会出现一段时间内，供需出现局部不平衡，这对行业威胁最大；由于信息不对称，许多企业不知道别人在干什么。协会计划在这方面作些工作，请大家给予支持。21钢铁工业步入

上个世纪

90年代以来的

第二次投资热潮上图中2002,2003年数据是65家大中型钢铁企业统计的,不是全行业数字。我国冶金工业坚持以老企业改造为重点，在加快上海宝钢、天津钢管公司建设的同时，通过对鞍钢、武钢、首钢、包钢、马钢、太钢、攀钢、邯钢等一批大型企业的技术改造，建成了一批现代化生产线，行业整体技术装备水平得到了明显提高。

22分析钢铁工业技术发展的趋势第一代钢铁技术 高炉 平炉 模铸 初轧开坯 横列式轧机为主

第二代钢铁技术 高炉喷煤,大型化氧气顶吹转炉(转炉取代平炉)铁水预处理与二次冶金连续铸钢(连铸取代模铸)连轧机组(连轧取代横列式)第一阶段(1901－1951)这一阶段世界钢铁工业在基数比较低的基础上起步第二阶段(1952－1974)是世界钢产量加速扩张的阶段,这一阶段,第二代钢铁技术问世并工业化,大大推动了钢铁工业的发展第三阶段(1975-1995),主要有着重优化结构和着重增长吨位两种类型,这一时期,世界钢产量曾于1989年达到7.8亿t的顶峰,但20年始终在7～7.8亿吨之间徘徊.当今钢铁工业发展的两大技术趋势完善传统工艺装备寻求替代传统工艺流程的新工艺流程研究开发

技术层次：各类新技术、新工艺对行业结构调整的影响和作用是不同的，有的技术可能影响层次较低或是影响面有限，但有些技术却是影响全局、影响长远的关键技术。231连铸钢铁工业能源使用与节约措施90年代影响中国钢铁工业发展的6项关键共性技术2高炉喷煤3高炉长寿6转炉溅渣护炉5综合节能技术4棒线材连轧化24三套厚板轧机领衔中厚板行业的格局将发生变化鞍钢厚板厂浦钢厚板厂舞阳厚板厂秦皇岛，首钢，武钢，安阳，邯郸，酒泉，柳钢，济钢厚板40002800-3500鞍钢中板，南京，新余，韶关，重钢，营口，济南，天津，浦钢中板，马钢，太钢，上一，昆钢、临汾，无锡2300-25003158中厚板领域的第一次改造高潮重点是将2300三辊劳特式轧机改为2500-2800四辊轧机；目前只剩下三套单机架三辊劳特式轧机。形成了以鞍钢、舞阳、浦钢三套4200(4300)宽厚板轧机领衔的格局。“十五”期间，宝钢5000轧机，南钢、安钢3500炉卷轧机，鞍钢、首钢、济钢等三套轧机改造，以及武钢2250等热宽带钢轧机的投产，将改变三套厚板轧机领衔中厚板行业的格局。宝钢5000南钢安阳3500炉卷武钢2250改造25控制轧制高刚度轧机强大的驱动电机宝钢390吨单片牌坊重量(二重2002年10月20日浇铸机架（传动侧）需钢水578吨）。南京单片牌坊327吨轧制工艺的现代化控制冷却加速冷却设备控制技术国外强力型中厚板轧机，实现低温大压下的控制轧制单位辊面宽轧制力达到20kN/mm；单位辊面宽的轧制功率达到4kW/mm26热轧宽带钢

轧机6-76727广州邯郸包头鞍山唐山马鞍山涟源珠江1998年11月投产鞍钢2000年11月30日热负荷试车。邯钢1999年12月10日投产包钢2001年8月27日CSP生产线全线贯通。唐钢计划2002年12月投产。马钢计划2003年12月投产涟钢计划2004年3月投产一期工程；28297钢铁工业发展所需外部条件(运输、港口建设、煤、电、水、矿石等)已出现制约因素按铁矿石运输的经济性要求，20万吨大型矿石专用船运输费用最低。以巴西矿到岸价为例,13万吨级船(好望角)吨矿运费比20万吨级船多用7美元/吨。随着石油涨价，大船与小船运费价差还会加大。但目前20万吨船泊位的港口仅有3个，年卸矿能力3300万吨，即2003年预计进口1.3亿吨矿石中，仅1/4能用上20万吨级大船。制约！天津青岛马迹山宁波目前最大的铁矿石专用码头是宁波港、青岛港、马迹山港和天津港，其他基本是利用杂货码头。30钢铁工业发展所需外部条件(焦炭)已出现制约因素中小钢铁企业不建矿山和焦化，从烧结开始建设，造成焦炭供应紧张，加上出口焦炭价格高涨（100美元以上/吨），使有些地方钢厂一定程度上丧失原料低成本的优势，对其发展形成制约；由于华东地区焦炭资源不足，需要从山西运进焦炭，所以对华东部分钢铁企业发展也形成制约。山西目前最大的焦炭供应地是山西，主要流向华东。焦化矿山2002年焦炭产量1.42亿吨，出口万吨。2002年初价格450元/吨，2003年初820元/吨，出口价格：66美元/吨涨到130美元/吨（最高）。2003年增铁2020万吨，按焦比0.5计算，需要900万吨焦炭（出口），炼焦能力不够，炼焦煤不够，天津港务局已开始进口澳大利亚煤炭（山西到天津运费80-100元/吨），（用进口抑制焦炭价格上扬）31成都武候祠这副对联从“攻心”和“审势”的角度概括了诸葛亮用兵和施政的经验：用兵能攻心，反叛就会自然消除，从古至今，真正懂得用兵的并不好战；不审时度势，政策或宽或严都会出差错，后来治蜀的人要深思。能联合则优势互补从古知兵非好战不审势即多少皆误冶金同仁要深思钢铁企业联合重组（单打的对手，双打的伙伴）；不审时度势，产能或多或少都会出差错，新型工业化需要钢铁支撑；二产能扩张值得全行业关注32实现新型工业化，钢铁工业发展战略的若干建议市场需求调研生产能力调研支撑条件调研(实现新型工业化,从宏观经济角度)模型法预测钢材需求(实现新型工业化,从各用户行业角度)用户调查法预测钢材需求1焦炭2水3港口铁路4矿石地域地域钢材大类重点板带层次钢材大类重点板带细分结构细分结构层次通过调研材料分析，向行业提出布局、结构调整等建议，引导社会投资方向，避免无效投资和盲目重复建设，更加注重经济增长的质量和效益。调研:主要钢铁企业依靠地方协会，调研民营合资企业国外钢铁工业可供借鉴的经验，从法律法规角度，向国家有关部门提出可操作的有关支撑条件的政策建议5环保推进钢铁行业技术进步的建议用技术创新缓解能源压力、资源压力和环保压力。技术创新注重发挥人力资源的优势可持续发展科技进步调研33一中国钢产量快速增长的根本原因是市场需求强劲二中国钢材品种质量提高的源动力是用户技术进步三钢铁工业装备水平提高，为更好服务用户创造条件四增强为用户服务意识，是钢铁企业生存之本3435我国城镇居民住宅建设年需钢窗约为30－40万吨，上水用管等约为30－40万吨。钢窗与上水管道用镀锌钢管要被塑钢窗与铝塑复合管所取代。塑钢窗建设部在“1996－2010建筑技术政策”中指出：“在‘九五’期间，逐步淘汰25A和沪68实腹钢窗,重点发展塑料窗，以提高节能效果。”建设部1998年又在“关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知”中指出：“重点推广塑料门窗”。铝塑管1995年我国建设部发文推广铝塑管材。1996年上海市政府要求先在浦东新区新建工程上水管一律使用铝塑管。1999年8月，国务院办公厅转发建设部、国家计委、国家经贸委、财政部、科技部、税务总局、质量技术监督局、建材局关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见，明确指出：“要积极推广应用塑料管材、塑钢窗等，分地区限时淘汰镀锌管、实腹钢窗等”。我们的一些企业没听到用户在说铝塑管、塑钢窗，结果钢铁企业的镀锌管和钢窗市场丢掉了。

36关于“借船出海”的思考全国有6000多家紧固件生产企业，紧固件协会统计455家企业2000年的紧固件产量为160万吨，年需要紧固件用钢188～200万吨；2001年全国紧固件产量200万吨，用钢材215-220万吨。2001年出口钢铁制品紧固件52.05万吨，金额4.92亿美元。

台湾紧固件行业有1600家工厂，加入螺丝公会的470家。2000年台湾螺丝产量140万吨，出口125万吨（出口美国占54%），金额大约17亿美元。紧固件协会讲：阻碍紧固件行业进步主要是材料问题，国外早已解决了紧固件开裂、脱碳问题，而在大陆1/2紧固件企业开裂在20%以内是“正常的”，为此，紧固件厂自己不得不建立改制车间，对原料进行拉拔、退火，但由于紧固件厂不熟悉冶金工艺，改坏了的也不在少数。台湾螺丝公会讲：“比较庆辛的是在台湾，我们有中钢对台湾紧固件行业作了很好的支持，不管是在价格方面，或是品质方面，在交货期方面，或是比较特殊钢材，都给予紧固件行业很好的配合。”普碳类紧固件的成本中材料费用占75%，附加值高一些的也占60-70%，如果我们能像台湾出口17亿美元的紧固件，至少有10亿美元是流进了钢铁企业的口袋。目前台湾的一些紧固件企业向江浙一带转移，我们要关注紧固件行业的发展。37新中国铁路造桥史上的四座里程碑四座标志性的桥梁代表了四个时期桥梁技术发展水平和冶金技术的发展水平。桥梁跨度由128米大战到312米；连接方式从铆接发展到栓焊、到整体焊接节点。桥梁用钢从A3、16Mnq、15MnVNq发展到14MnNbq;钢材的屈服强度从240MPa发展到350MPa。铁路铆接钢桥铁路整体焊接节点钢桥铁路栓焊钢桥低塔公铁两用斜拉桥38上海卢浦大桥，主桥为全钢结构（用钢量3.5万吨）。主桥长约1000米，主跨度550米，是世界上跨度最大的钢结构拱桥（原来拱桥跨径最大的是美国NewriverCorge桥，主跨518米）。39

研究市场发展的“势”善奕者谋势，不善奕者谋子。钢铁企业关注利润区的走势，要想知道利润区今天位于何处？明天将移向哪里？就必须寻找“塑造未来的用户”，这些塑造未来的用户在今天的观点、实践和方案，代表了明天的行业行为的主流。分析市场方向40宝钢技术中心

用户技术研究所

南汽优尼柯

汽车板成型性

计算机模拟研究用户应用技术，

实现“不是卖钢材