中国三网融合产业研究报告

2021年8月?中国三网融合产业研究报告?简介——政策管制、产业现状与开展趋势研究SARFT.NET 我们的期望•我们的工作•局部观点目录1887年，德国物理学家赫兹〔1857－1894〕在实验中发现电磁輻射在空间中以波的形式移动，有效的传递能量和动量；也就是说：电磁能量可以越过空间进行传播。 SARFT.NET三网本是同出一源，致力于人际交流与传播 麦克斯韦〔JamesClerk Maxwell，1831－1879〕，英 国物理学家，经典电磁理论的 奠基人。1864年，麦氏发表了 完整的电磁场理论，成为预言 电磁波存在的第一人。 电磁波相关成果 无线电报(1901)——播送(1906)——(1916)——(1923)——电视(1929)——微波(1933)——雷达(1935)——卫星通讯——电子计算机因特网等都与电磁波理论相关。三网融合使从业者因不确定性而产生危机多年的行业壁垒造成隔膜与陌生电信网广电网

SARFT.NET三网融合破除行业边界导致混沌不确定性带来恐惧与危机返本归源中广研究希望通过独立第三方报告推进行业理性

行业理性

本报告是业内第一本对三网融合概念、国家政策、行业法规、产业现状与企业竞争战略，以及未来趋势进行全面深入解析的第三方民间报告！

SARFT.NET源起现状趋势专家交流中广研究数据事实海外借鉴政策解读SARFT.NET基于行业理性实现行业创新进步回归理性，从“非黑即白〞、“非胜即输〞的西方“二元〞理念，回归到中国“和合〞一体的协同智慧，实现行业创新！SARFT.NET•我们的期望 我们的工作•局部观点目录

•中广研究对三网融合概念的理解三网融合相关的法律概念海外借鉴

•监管体制与产业实践•运营商案例

SARFT.NET•“通信〞与“电信〞的概念•“电信法〞相关概念•互联网效劳法律地位•WTO的文化例外报告框架/思路(1/4) 概念理解与海外借鉴 •从整合到融合 概念理解 •三网融合推动力量〔PEST〕 •三网融合概念的源起和演变•方案解读

SARFT.NET报告框架/思路(2/4)•三网融合意义：“三网融合〞是在新的社会形势、经济形势下，寻求政府管制与市场经济之间的平衡点的重要举措。•“四级办〞架构源起与特点•广电总局监管职责•相关行业法规与政策文件〔视听效劳监管、数字电视与网络改造、网络整合、体制改革〕三网融合相关政策与解析 国家三网融合政策演进与解读 相关行业监管法规与政策文件

•广电行业 •电信行业 •文化产业推进政策

三网融合试点政策

•试点方案与推进广电行业开展情况电信行业开展情况 •产业链状况 •行业概况与业务概况 •参与者竞争策略 •网络开展策略IPTV开展情况三网业态比照与行业合作情况•NGB架构与特点•NGB推进情况 •电信运营商转型战略与整体 开展思路 •信息化推进与物联网策略 •电信运营商三网融合策略 SARFT.NET报告框架/思路(3/4)

三网融合行业现状

•NGB背景、概念与目标•电信运营商•政府监管建议

SARFT.NET报告框架/思路(4/4)•网络与技术•信息终端•业务创新•商业模式与运营能力•媒体产业演进•产业竞争格局•产业监管

•天时不如地利 •地利不如人和三网融合趋势、预测与建议 三网融合趋势 •三网融合与信息化推进 •专家观点 •中广研究观点 三网融合预测 •用户开展预测 •设备市场机遇 •业务市场开展预测 三网融合建议 •广电行业建议：有线网络、播送电视台SARFT.NET国外三网融合监管体制、实践与典型案例

三网融合监管体制

•北美：美国、加拿大 •欧盟：欧盟总体、英国 •亚洲：日本、印度三网融合产业实践

•美国 •英国

三网融合典型案例•美国Comcast•英国VirginMediaSARFT.NET法规、文件援引(1/2)•?电子信息产业调整和振兴规划?•?关于2021年深化经济体制改革工作意见的通知?•?国务院常务会议决定加快推进电信网播送电视网互联网三网融合?•?关于加快播送电视有线网开展假设干意见?•?关于2021年深化经济体制改革工作意见的通知?•?关于深化电信体制改革的通告?•?关于鼓励数字电视产业开展假设干政策的通知?•?关于加强播送电视有线网络建设管理意见的通知?•?互联网等信息网络传播视听节目管理方法?•?互联网视听节目效劳管理规定?•?关于加强互联网视听节目内容管理的通知?法规文件援引SARFT.NET法规、文件援引(2/2)•?中华人民共和国电信条例?•?电信业务经营许可管理方法?•?公用电信网间互联管理规定?•?通信网络平安防护管理方法?•?电信网间互联争议处理方法?•?电信效劳标准?•?电信设备进网管理方法?•?互联网信息效劳管理方法?•?计算机信息网络国际联网平安保护管理方法?•?互联网IP地址备案管理方法?•?外商投资电信企业管理规定?•欧盟?关于视听传媒效劳的指令?(?AVMS指令?〕法规文件援引SARFT.NET专家观点引用•国家信息化专家咨询委员会常务副主任周弘仁•中国工程院院士李幼平•工业与信息化部通信科技委主任、电信研究院总工程师蒋林涛•工业与信息化部电信经济专家委员会秘书长、电信研究院副总工程师杨培芳•中国电信集团公司科技委主任、总工程师韦乐平•广电总局科技司副司长王联•北京邮电大学信息经济与竞争力研究中心主任、博士导师曾剑秋•杭州华数集团副总裁赵志峰专家观点引用SARFT.NET•我们的期望•我们的工作局部观点目录三网融合背景与意义理解 从国家战略看，“三网融合〞是在新的社会经济形势下，寻求政府管制与市场经济之间的平衡点的重要举措。 信息泛在化趋势以及行业与群众的信息需求变化，是三网融合的根本驱动力，而政策推进在其中起到催化作用。 SARFT.NET信息泛在化政府干预手段

促进体制改革，消 除行业壁垒，树立 新型战略产业---

长期效应短期效应

市场经济手段

推进产业链上下游 融合，实现技术业 务与创新----衍生衍生形态形态6.1.三网融合下的业务形态 5.互动电视 电视投票 互联电视购物 电视网络游戏 电视上网4.互联网语音 PC TV 6.三重体验 在同一屏上看电视、网络对战、显示未接 其它增值效劳 7.视频通信 TV视频 电影/图片共享 视频会议 直播交互 3.播送电视 5.7.2.IP互联 效劳4.语音 根底形态 从竞争性看，三融合不是革命性的整合替代，而是基于原有优势并吸收异网优点为用户尽提供更加全面的效劳，更深入地渗透到社会的经济生活之中。 从趋势上看，三网融合会从业务叠加〔业务捆绑〕向“联合创新〞形态发展，只有产业链上下游通过协作形成增量创新，三网融合才具备实际意义。 SARFT.NET全业务背景下产业链形态与商业模式的变化在以IP互联为根底进行融合的背景下，终端提供商、互联网效劳商甚至内容提供商等产业链参与者都获得了直接面向最终用户的时机相对应地，基于互联网经济的商业模式也不断冲击传统的商业模式。 SARFT.NET终端设备提供 商运营商 效劳提供商最终用户系统设备提供商系统软件开发商

内容提供商产业链变化最终用户效劳提 供商内容提 供商

设备制造商

运营商终端制造商FAB模式开通(Fulfillment)保障(Assurance)计费(Billing)CSP模式：吸引客户(Come)客户使用(Stay)付费(Pay)体验经济与影响力经济规模经济与网络经济

商业模式变化SARFT.NET全业务背景下关键运营能力要求运营能力需求•基于用户理解的产品设计与体验在打造能力：〔1〕对消费者的支付能力、消费心理特征、行为习惯形成全面的认识；〔2〕针对不同的细分用户及其典型应用场景，打造最正确用户体验。•套餐设计能力：基于对用户的理解以及产品自身的特征，设计合理的套餐体系，以实现用户维系和促进用户价值的提升。•互动营销能力：运营商应该能够适应Web2.0〔“影响力经济〞和“注意力经济〞〕开展特征，通过互动平台实现病毒式、社会化的营销。•定制终端规模推广能力：运营商必须具备很强的定制终端推广能力。这涉及终端选型、设备商合作、终端与业务捆绑套餐设计、渠道销售等因素。•动态的价值链整合与合作伙伴协同运作能力。运营商必须整合产业链上下游的整体能力，为用户打造完整的业务体验环境。这要求运营商在合作伙伴准入、合作伙伴考核、合作伙伴鼓励等方面建立动态有效的管理机制。信息化时代下，运营商的终极目标是形成平台化运营。信息经济的核心竞争力

平台化竞争是信息企业竞争的最高层次，是IT巨头的核心竞争形态，也是网络运营商和新媒体从业者面临的挑战与机遇！

SARFT.NET用户获取开发互联平台依靠有吸引力的、体验良好的核心应用/内容获得用户在未来运营中不断进行业务优化

达成初始规模

通过有效的用户营销突破 规模瓶颈 探索可持续的商业模式平台运营基于高效的支撑系统与合理化流程实现用户持续互动，形成良性循环强大的IT支撑系统，以及开放的标准化的I/O接口是平台化运营的核心能力随着用户规模进一步扩张，与上下游合作伙伴深入合作，提供丰富应用，满足用户长尾需求，强化用户粘性实现跨网络应用覆盖实现与其他平台的互联，为用户提供跨平台应用统一开发的I/O接口、平衡的商业模式是成功标志

应用多样化识别能力积累能力学习能力协作能力SARFT.NET信息终端应用格局

高度智能化

SmartDevice基于智能操作系统，提供便利的互联网、互动和智能应用，具备开放性的应用可能 简约非智能SimpleDevice 完全由运营商基于网 络提供根底效劳，如 语音、短信和彩信， 用户需求简约 比较智能 FeatureDevice在外观、功能、主题或效劳内容方面具有显著的差异化特征的，定位于特定群体或特定功能，如运动、阅读终端、3D电视关键点•廉价，简单易用•渠道覆盖•需求规模最为重要•通过软硬件一体化提供个性 化功能与体验•需要应用商或内容商提供定 制内容或应用应用需求与智能化程度

特征 描述•较高的综合硬件性能•便捷的互联接网接入与 互联网流行应用捆绑•开放的用户应用面青年和较高学习水平的用户，自由、探索、私密屏幕较小、高度移动间断的，随时准备切换到另一种状 态多元化，可以有一定的文字输入非常广泛，包括亲戚好友、同事、商业伙伴等自由访问互联网，与PC体验高度一致，数以千万种的应用选择舒适、安全、家庭和谐屏幕较大、基本固定长时间使用更加简约，主要使用功能键和方向键，尽量不输入文字主要是很亲密的朋友，包括亲戚核心应用：视频特别是直播内容，同时休闲类（如网游）、健康类、安全类、家庭教育类应用也有相当潜力；长尾应用：经过二次加工的互联网精华内容。数量级：核心应用数十种，长尾应用数百种内容/应用交互对象交互能力时间状态物理特征消费特征SmartTV&SmartPhone Smart TV Smartphone 对于SmartTV不要以技术为根底进行过度创新，而是要以用户 需求和使用场景为核心打造假设干核心应用，提供最正确效劳体验！ SARFT.NETSARFT.NET三网融合案例：VirginMedia100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

26 12 27 352006

19 12 33 362007 13 11 38 372021 11 11 38 372021卫星数字电视地面数字电视有线数字电视模拟电视不同电视平台占英国电视家庭主终端份额2003-2021年英国宽带市场运营商份额100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%18.44

36.40

45.00

200328.2540.6033.90200430.4342.3028.70200531.42

1.5043.4025.40200629.997.7042.6023.70200729.7211.3041.9022.802021有线运营商电信运营商卫星运营商其它SARFT.NET对于广电行业的核心建议以规模经济为目标，加强整体推进，推动统一技术标准与业务平台，从而加快网络整合与双向改造。警惕试点使有线网更加分散，要防止各试点地区由于地方政府的强力介入而导致有线网络在技术标准、平台标准、内容资源等方面更加分散广电总局应该加强强势主导，加快国家网络公司的