2011年中国建筑业发展状况分析

2011年中国建筑业发展状况分析

120资质等级总承包企业2011年是“第25二十六个打开年度”。在党中央、国务院的正确领导下，建筑业注重科学发展，加快发展方式转变，发展产业结构，解决年度土木工程建设任务，协调推进全球发展。全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业,下同)完成建筑业总产值117734亿元,比上年增长22.6%,首次突破十万亿大关;完成竣工产值62024亿元,增长8.6%。房屋建筑施工面积84.6亿m2,增长19.5%;房屋竣工面积29.2亿m2,增长5.3%。签订合同总额208532亿元,增长20.8%。实现利润4241亿元,增长24.4%。到2011年底,共有建筑业企业70414个,比2010年减少1449个;从业人数4311.1万人,增加150.7万人。按建筑业总产值计算的劳动生产率为229220元/人,比2010年同期增长12.4%。1.1行业发展迅速,增速持续下降,实际增长主要表现为2011年,国民经济继续平稳较快发展,国内生产总值(GDP)达到471564亿元,比上年增长9.2%,与2010年的10.4%相比,增速有所回落。全年全社会建筑业实现增加值32020亿元,比上年增长10.0%,增速高出GDP增速0.8个百分点。但与2010年的13.7%相比,增速降低3.7个百分点(图1)。建筑业增加值占GDP比重达到6.8%,再创历史新高(图2),建筑业支柱产业地位持续增强。1.2资本市场发展不均衡,行业发展“转型”,国家资本总体规划,个人概念2011年,全社会固定资产投资(不含农户)301933亿元,比上年增长23.8%,增速回落0.4个百分点。但建筑业固定资产投资比上年同期增长42.9%,达到3252.8亿元,增长率在国民经济行业20大门类中排名第2,仅次于居民服务和其他服务业(见表1)。伴随社会固定资产投资扩张,近10年来,全国建筑业企业完成建筑业总产值屡创新高,2011年达到117734亿元,首次突破10万亿元大关,比上年同期增加21703亿元,增长22.6%,为实现建筑业“十二五”规划年均增长15%以上的目标奠定了很好的基础。2011年建筑业总产值是“九五”期末(2000年)的9.4倍、“十五”期末(2005年)的3.4倍。增速继2009年的23.8%、2010年的25%后,转而下行,增速放缓(图3)。1.3不同年份、不同利润、利润占比,企业产出生产率逐年上升2011年,全国建筑业企业利润继续稳步增长,比2010年增长831.9亿元,达到4241亿元,增幅24.4%。2005年以来,建筑业产值利润率历经上升与稳定两个阶段(图4)。2008、2009、2010连续三年稳定在3.5%的水平。2011年,产值利润率略有提升,达到3.6%。2000年以来,随着建筑业企业所得利润的稳步增长,利润占利税比例逐年升高(图5)。税金所占比例有所降低,由2000年的66.8%,下降到2010年的49.6%,但仍达五成左右。1.4资本市场快速增长,行业总工多量,收入水平建筑业企业数量自2008年出现较大幅度增长后,企业数量变化不大。截至2011年底,全国共有建筑业企业70414个,与上年同期相比减少1449个,减少2%(图6)。平均每个建筑业企业完成的建筑业总产值逐年增长,2011年达1.67亿元(图7)。2011年,全社会就业人员76420万人。建筑业从业人数4311.1万人,比上年同期增长3.6%,增速放缓(图8)。建筑业从业人数连续多年稳步增长,对拉动城乡就业,吸纳农村富余劳动力,促进城乡统筹发展贡献突出。2005年以来,按建筑业总产值计算的劳动生产率逐年提高,2011年达到229220元/人,是2000年的3.85倍、2005年的1.95倍、2010年的1.12倍,劳动生产率增幅变化呈波浪状态(图9)。1.5房屋建造总体规划设计面积增长情况2011年,全国建筑企业房屋建筑施工面积84.62亿m2,比上年同期增长13.82亿m2,增长19.5%。竣工面积29.22亿m2,增长5.3%,两项指标均逐年稳步增长(图10)。其中,施工面积增速与上年持平;竣工面积增速比上年有较大幅度回落,降低7.8个百分点。全年房屋建筑施工面积中,实行投标承包工程房屋面积70.45亿m2,占83.3%。2005年以来,投标承包工程面积逐年增大,占总施工面积比例窄幅震荡并呈现波形增长的态势(图11)。1.6%是测定程序不统一,22011年,全国建筑业企业签订合同总额208532亿元,比上年同期增加35928亿元,增长20.8%。其中,本年新签合同额126922.3亿元,增长16563.4亿元。2005~2011年,建筑业企业签订合同总额与新签合同额逐年稳步增长,并且增长态势趋同,2011年继上年29.3%和29.5%的高增长率后,显著下行,分别降为20.8%和15%,增长速度明显放缓(图12)。1.7住房建设持续推进2011年,中央出台了一系列关于保障性安居工程建设和管理的指导意见,完善财政投入、土地供应、信贷支持、税费减免等政策,着力提高规划建设和工程质量水平。全年新开工建设城镇保障性安居工程住房1043万套(户),基本建成432万套。全国建筑业企业完成房屋建筑竣工产值35440亿元。其中,住宅竣工价值21687.63亿元,比上年增加4019.22亿元,增幅22.7%,占整个竣工产值的61.2%(表2)。1.8劳务合作组织拓展方面,我国劳工合作企业增加,但添加了大量海外工程2011年,国家积极推进市场多元化战略,努力优化贸易结构。企业积极参与国际和区域经济合作,多边双边经贸关系继续深化。但受国际政治经济环境动荡的影响,我国建筑业企业对外承包工程业务增长缓慢。全年完成对外承包工程营业额1034.2亿美元,同比增长12.2%。新签合同额1423.3亿美元,同比增长5.9%。完成营业额与新签合同额增幅水平均低于2010年,分别下降了6.5和0.6个百分点,连续三年增速放缓(图13)。2011年我国对外劳务合作派出各类劳务人员45.2万人,较上年同期增加4.1万人。其中承包工程派出劳务24.3万人,劳务合作派出20.9万人。年末在外各类劳务人员81.2万人,同比减少3.5万人。在美国《工程新闻记录》(简称“ENR”)杂志公布的2011年度全球最大225家国际承包商中,我国内地共有50家企业入围,比上年减少4家。共完成海外工程营业额569.7亿美元,比上年增加12.6%。企业平均营业额11.4亿美元,比上年增加21.7%,集中度进一步提高。但与225家国际承包商平均工程营业额17.1亿美元相比,仍具有一定差距。2012年,全球经济形势仍不容乐观,特别是欧债危机日益蔓延,部分地区政局动荡,全球资金流动趋紧,工程投融资困难仍将持续,我国对外工程承包业务发展仍然面临较大的挑战。22011年中国建筑的发展特点2.1行业中国建筑建筑安装工程投资展望2011年,全国各省市完成建筑业总产值117734亿元,增长22.6%(表3)。排名处于前四位的地区是江苏、浙江、山东和北京,江苏、浙江两省依然遥遥领先于其他省市,两省建筑业总产值占全国建筑业总产值的25.3%。多年来,该两省的行业龙头地位稳固、突出,并占有绝对优势。2011年建筑业总产值超过5000亿元的共有9个省市,比2010年增加5个。除江苏、浙江、山东、北京外,还有新增加的辽宁、广东、湖北、河南、四川,9省市完成建筑业总产值占全国建筑业总产值的60.1%。从各省建筑业总产值的同期增长情况看,西部省份,尤其是陕西、贵州、新疆表现出较为强劲的发展势头,产值增幅分别达到33.8%、32.6%、32.2%(表4),表现出较强的发展活力。2012年初,中央批复了《西部大开发“十二五”规划》,坚定了继续把基础设施建设放在优先位置,突出交通和水利两个关键环节,加快构建适度超前、功能配套、安全高效现代化基础设施体系的发展方向,未来我国西部地区建筑业发展空间广阔。2011年,东部地区投资144536亿元,比上年增长21.3%,增速回落1.8个百分点;中部地区投资82524亿元,增长28.8%,比上年提高3.5个百分点;西部地区投资69489亿元,增长29.2%,比上年提高2.5个百分点。中、西部地区受政策倾斜影响,投资增速比上年提高。各地区固定资产投资中,建筑安装工程投资占有绝对份额,多数占到六成以上,除北京、吉林外,建筑安装工程投资排名与固定资产投资总额排名基本保持一致(表5)。从表5还可以看出,固定资产投资尤其是建筑安装工程投资排名对建筑业总产值排名有较大影响,基本呈正相关。即本地区固定资产投资排名靠前,建筑业总产值排名也靠前,具有一定的带动性。但浙江、北京、湖北、上海、天津、山西的固定资产投资排名与建筑业总产值排名差异较大。尤其是北京、上海两市,固定资产投资排名第23、第24位,但完成的建筑业总产值在第4、第10位。说明大型城市建筑业对由投资拉动的产值增长依赖性较小,产业转型升级走在全国前列。2.3全国新签合同额分布2011年,全国建筑业企业新签合同额126922.3亿元,比上年增加16563.39亿元,增长15%。浙江、江苏两省继续包揽排名前两位,分别达到16468.18亿元、15143.43亿元,占全国总额的24.9%(表6)。进入前十名的还有北京、广东、辽宁、山东、湖北、四川、上海、河南,新签合同额均超过5000亿元。2011年新签合同额排前十位的省市与2010年完全一致,十省市新签合同额总量占全国的65.1%,比上年增长1.1个百分点,建筑业发达地区建筑市场竞争程度日趋激烈,强者恒强。值得关注的是,辽宁省新签合同额排名继2010年由第十名上升到第七名后,2011年继续保持上升势头,升至第五位。2009年在沈阳启动的国内首个“现代建筑产业园区”建设,对该省建筑业的全面振兴起到的带动作用逐步显现。2.4从建筑数值看2011年,各地区在外省完成的建筑业总产值35335.62亿元,比上年增加6110.39亿元,增加20.9%。外省完成建筑业产值占全国建筑业总产值的30.0%,与上年相比,减少0.7个百分点。在外省完成的建筑业产值居前三位的是浙江、江苏和北京,三地跨省完成的建筑业产值占全国跨省完成的建筑业总产值的47.5%,比上年增加1.4个百分点。紧随其后的上海、湖北、福建,跨省产值均超过1400亿元(表7)。从在外省完成的建筑业产值占本地区建筑业总产值的比例(即外向度)来看,北京、浙江、上海排在前三位,大城市如北京、上海以及浙江、江苏等省份对外拓展能力增强。其中,北京较上年的62.84%相比有所下降,浙江、上海外向度略有提升。外向度超过30%的还有福建、江苏、湖北、天津、山西、陕西6省。与上年相比,2011年各省外向度有所上升的为9个地区,下降的21个,持平的1个。外向度增加最显著的是吉林,上升3.54%,下降最显著的是青海,降低14.81%。2.5劳动总量及生产率2011年,全国建筑业从业人数超过百万的地区共14个,与上年相同。14个省份的建筑业从业人数占全国建筑业从业人数的82.4%,比上年增加1个百分点,劳动力集中程度进一步提高。其中,江苏、浙江从业人数均首次突破600万。从业人数超过200万的省份还有山东、四川、河南(表8)。与上年相比,多数地区从业人数有所增加,人数减少的为四川、上海、江西、山西、吉林、海南和西藏共7个地区。其中,四川从业人数减少最多,减少15.11万人。从按总产值计算的劳动生产率来看,2011年除黑龙江、吉林外,其他29个地区劳动生产率同比均有所提高。排在前六位的是上海、天津、北京、湖北、陕西、广东。劳动生产率高于全国水平229220元/人之上的有11个地区,其余20个地区则均处于全国水平之下。地区之间建筑业劳动生产率差异较大。2.6我国对外承包工程总量增长情况2011年,我国对外承包工程业务完成营业额1034.2亿美元,比上年同期增长12.2%。其中,各地区(包括新疆生产建设兵团)共完成对外承包工程营业额682.63亿美元,比上年同期增长18.7%,营业额占全国的66%。完成营业额在40亿美元以上的有六个地区,分别是广东、山东、江苏、上海、四川、湖北,这6个地区总额占各省区市营业额的58.3%(表9)。仅广东一省就占到全国的11%,领跑对外承包工程业务。与2010年相比,增幅最大的是福建,达114.1%。其他增长较快的省份还有陕西、海南、江西,增长均在50%以上。营业额下降的地区是河北、上海、山西和内蒙古。2011年,我国对外承包工程新签合同额1423.3亿美元,同比增长5.9%。各地区对外承包工程新签合同额779.8亿美元,比上年增加49.6亿美元,增幅6.79%,新签合同额占全国的54.8%。排在前六位的是广东、上海、山东、四川、湖北、江苏,6地区新签合同额占所有地区新签合同额之和的69.35%(表10)。其中,广东新签合同额由上年的第三位跃升至第一,海外拓展能力进步显著。320房屋建造工程建设情况根据住房和城乡建设部《2011年1~12月建筑业特、一级企业快速调查统计快报》,报送报表的5602个特、一级资质建筑业企业,2011年主要指标完成情况如下:建筑业总产值63537亿元,比上年同期增加10036亿元,增长18.8%;房屋建筑施工面积468373万m2,比上年同期增加92336万m2,增长24.6%;新签工程承包合同额77111亿元,比上年同期增加9590亿元,增长14.2%;企业总收入60835亿元,比上年同期增加8850亿元,增长17%;企业实现利润总额1828亿元,比上年同期增加342亿元,增长23%;应收工程款10639亿元,比上年同期增加2017亿元,增长23.4%。建筑业总产值和房屋建筑施工面积两项指标均占到全部资质以上企业工作量的一半以上。3.1各行业新签合同额扩增大,企业和工程运作总承包企业数量增加(1)多数特、一级施工总承包企业建筑业总产值平稳增长,铁路工程专业施工总承包企业总产值出现较大幅度下滑。在12个专业类别的特、一级施工总承包企业中,建筑业总产值增幅最大的前三位是房屋建筑工程、机电安装工程和矿山工程施工总承包企业,增长率分别为28%、26.8%和26.2%。房屋建筑工程施工总承包企业建筑业总产值增长率高于上年0.2个百分点,发展趋势良好。铁路工程施工总承包企业总产值出现下滑,比上年同期降低10.2%,下降幅度较大(见表11)。在各类特、一级施工总承包企业中,建筑业总产值排在前4位的专业类别仍然是房屋建筑工程、公路工程、铁路工程和市政公用工程,但铁路工程的总产值出现负增长且排名由上年的第二降至第三。在60个类别的专业承包企业中,特种专业工程、爆破与拆除工程、电子工程的专业承包企业建筑业总产值增长较快,与上年相比,增长率分别达到78.5%、71.2%、57%。各专业承包企业中,建筑业总产值出现负增长的专业由2个增加到10个。下降最多的是水工金属结构制作与安装工程,降幅达49.1%(见表12)。(2)化工、机电安装、房屋建设等特、一级企业新签工程承包合同额增幅较大,铁路、公路和冶炼工程3个专业总承包企业新签合同额出现负增长。2011年,各类别特、一级建筑业企业新签合同额增长14.2%。在施工总承包企业中,化工石油工程施工总承包企业新签合同额增长最快,增长幅度为30.4%;其次是机电安装工程和房屋建筑工程施工总承包企业,增长幅度分别为28.1%和28%,但增速较上年均有所放缓。铁路工程、公路工程和冶炼工程专业总承包企业新签合同额出现负增长,分别下降28.7%、14.7%和3.1%。其中,铁路工程下降幅度最大(见表13)。在专业承包企业中,新签合同额增长的专业类别有33个,其中,增幅较高的是堤防工程、航道工程、爆破与拆除工程、金属门窗工程、特种专业工程专业承包企业,增长率分别为316.7%、181.3%、96.4%、85.1%和83%。新签合同额有12个专业类别出现负增长,其中,降幅较大的专业是铁路电气化工程、铁路电务工程、体育场地设施工程和隧道工程,分别下降72.6%、51.2%、45.9%和39.7%(见表14)。(3)除铁路工程外,各类特、一级施工总承包企业建筑业总收入稳步增长,企业效益逐步提高,专业承包工程中有较多类别企业收入下降。2011年建筑业特、一级企业的建筑业总收入增长17%。除铁路工程外,各类施工总承包企业建筑业总收入都稳步增长,增长最快的是矿山工程施工企业,增长率为34.8%;其次是机电安装工程施工总承包企业,增长率为28.8%。出现负增长的是铁路工程施工总承包企业,总收入下降8.9%(见图14)。各类施工总承包企业效益稳步提高。各类施工总承包特、一级企业实现利润总额1828亿元,比上年增加342亿元,增长23%;实现工程结算利润3008.7亿元,比上年增加523.8亿元,增长21.1%。各类施工总承包企业中,利润总额增长最快的是化工石油工程和矿山工程施工总承包企业,增长率分别为84.3%和52.3%;工程结算利润增长最快的也是化工石油工程和矿山工程施工总承包企业,增长率分别为58.5%和26%。在60个专业承包工程类别中有11个专业的施工企业总收入下降,比上年增加9个,且下降幅度较大,发展形势不容乐观。降幅超过20%的专业有铁路电气化工程、送变电工程、环境工程和水工金属结构制作与安装工程,分别下降25.9%、25.5%、21.8%和21.3%(见表15)。(4)企业应收工程款增长幅度总体降低,但个别专业仍居高位。2011年,建筑业特、一级企业应收工程款增长23.4%(见图15),与上年的28.2%相比,增长率有所降低。但在12个类别的特、一级总承包企业中,水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程和矿山工程应收工程款增长率仍然较高,分别达到46.7%、25.5%、25.4%和23.8%,需要有关部门引起重视,加大监管力度。在专业承包企业中,有36类企业应收工程款增长,其中增幅最大的是冶炼机电设备安装工程、土石方工程、园林古建筑工程、爆破与拆除工程和特种专业工程承包企业共5类专业企业,分别增长515.2%、311.3%、199.2%、195.6%和170.0%。有8类专业承包企业的应收工程款下降,其中下降幅度较大的有:机场场道工程、铁路电气化工程和体育场地设施工程,分别下降65.4%、30.3%、和21.4%(见表16)。3.2企业发展现状根据已上报的5602家特、一级企业的有关数据来看,施工总承包特级企业主要指标增长实现稳中有进,建筑业总产值、企业总收入、利润总额、新签工程承包合同额增幅分别为12.3%、9.7%、21.3%、4.8%,与上年的27.7%、31.1%、43.2%、38.8%相比,增速明显放缓(见图16,表17)。在目前我国经济发展主要矛盾由速度转向质量与效益的形势下,施工总承包特级企业作为行业龙头企业,调结构、转方式任重道远。施工总承包一级企业2011年建筑业总产值、企业总收入、利润总额、新签工程承包合同额、房屋建筑施工面积均有较快增长。但与上年相比,增速放缓,企业发展状况相对平稳。专业承包一级企业建筑业总产值、总收入、利润总额和新签工程承包合同额各项指标增幅一反往年低于施工总承包特级企业和施工总承包一级企业的态势,均实现较大幅度增长。其中,新签工程承包合同额比施工总承包特级和施工总承包一级分别高出21.3和7.3个百分点,表现出较强的发展活力。但企业应收工程款涨幅也最大,达到40.2%,比去年增加8.3个百分点,经营风险进一步加大。3.3以基础承包合同额、应收账款变型企业为基本情况,特、一级企业及其就业空间分布不均衡,区域分布优化全国62.1%的特、一级企业集中在东部地区,东部地区特、一级企业建筑业总产值、总收入、利润、新签合同额均为东、中、西三区之首,分别达到39910亿元、37422亿元、1221亿元和47354亿元,占全国特、一级企业建筑业总产值、总收入、利润、新签工程承包合同额的62.8%、61.5%、66.8%和61.4%(见图17,表18),东部地区建筑业区域性领先优势依然明显。17.1%的特、一级企业注册在西部,西部地区特、一级企业建筑业总产值、新签工程承包合同额最少,分别为9392亿元和11092亿元,企业总收入和利润也最低,分别为9261亿元和222亿元。但西部地区建筑业总产值增长率与东部地区并列,同为20.0%,高于全国1.2个百分点,应收工程款比去年同期下降1个百分点,发展态势良好。中部地区特、一级企业占全国总量的20.8%,全年完成建筑业总产值14235亿元,增长14.6%,落后于东部和西部地区。利润总额、房屋建筑施工面积增长速度领先,分别为32.4%、25.2%。新签工程承包合同额和应收工程款增速居中,为9.1%和26.8%。(1)有7个地区特、一级企业新签工程承包合同额出现负增长。2011年,各地区特、一级建筑业企业新签工程承包合同额比上年增长14.2%,增速较上年有较大幅度下降。全国31个地区中,有7个地区的新签合同额呈现不同程度的下降,地区数比上年增加5个。其中,多集中在西部,如贵州、青海、四川、陕西。新签工程承包合同额增幅排名靠前的也归属于西部地区,新疆为首,达72.1%;甘肃为次,为38.5%;东部地区的江苏排名第3,为30.0%。黑龙江省特、一级企业新签工程承包合同额连续两年减少,呈现出一定的疲态。(2)全国特、一级企业建筑业总产值和总收入普遍增长。2011年,各地区特、一级建筑业企业总产值比上年增长18.8%。广东、新疆、重庆、贵州的特、一级企业增速都在30%以上,分别为40.2%、38.2%、36.0%、34.0%。山西和四川的特、一级企业总产值和总收入都出现了下降,但降幅都在5%之内。2011年,各地区特、一级企业总收入比上年增长17.0%。东部地区总收入增长率最高,为17.8%;西部地区增长率为16.8%;中部地区增长率最低,为15.2%,均较去年有所所降低。总收收入增幅较大大的是新疆、重重庆、广东和贵州的特、一一级企业,分分别达到40.1%、38.4%、38.1%和33.2%%。(3)全全国各地区特特、一级企业业利润水平差差异明显。2011年,各地区区特、一级建筑筑业企业利润润总额比上年增增长23.0%。利润总额增幅幅较大的地区区是吉林、黑龙龙江、新疆和和贵州,分别别增长233.2%%、182.5%、977.6%和70.8%。利润总额额下降较