中国轮胎工业的竞争特点分析

中国轮胎工业的竞争特点分析

中国已经失去了wo的门槛，中国与国际市场的联系变得越来越开放。中国的轮胎品牌和世界各国的轮胎品牌之间的竞争加剧。事实上，近年来，中国的汽车市场发生了国内外品牌的重大冲突。而中国的轮胎企业与世界跨国公司的综合实力相比还有较大差距，特别是尚属幼稚工业的中国子午线轮胎还不具备与世界级品牌相抗衡的能力。这样就要求中国的轮胎企业认真做好市场分析，制订正确的对策，选择竞争战略，整合资源，提高核心竞争力，进而参与国际市场竞争，在竞争中提高素质，谋求发展，特别是要走好创新发展之路。一、中国轮胎工业的竞争态势中国轮胎工业的竞争特点属于不规范的垄断竞争市场结构，其基本特征是：(1)轮胎产品为标准件，可以相互替换，生产同类产品的企业众多，同时轮胎又是消耗品，购买者数量巨大；(2)产品是有差别的（性能、质量、外观、包装、服务等），每个企业对自己的品牌具有垄断性，任何其他企业或个人都不能盗用其品牌商标，在此意义上，每个企业都是其产品的垄断者；(3)生产斜交胎的中小企业退出和进入较为自由，大规模的子午胎生产企业则有一定的资金和技术壁垒；(4)各品牌的信息互相有一定了解。按照波特竞争模型分析，中国的轮胎工业的竞争特点仍然是以同行业竞争为主要竞争力量，客户（汽车厂）的竞争有一定的影响；潜在进入者逐步变成同行或者本来就是国外的大公司，因供应商数量较多，影响不显著。替代品主要是不同结构、不同规格品种轮胎之间的相互替代，而其它的轮胎替代物短时期内还不会出现。总体看中国轮胎市场的竞争状况表现为：总量供大于求，规格品种不平衡，低档胎无序竞争，高档胎依赖进口（含在中国的外资企业产品），汽车厂竞相压价，兼并集中是归途。具体竞争状况按斜交胎和子午线轮胎两大类产品分述如下：（一）倾斜轮胎市场竞争从1995年以来普通斜交轮胎一直处于供大于求状态，其根本原因，一是生产能力过剩；二是受子午胎替代的冲击。1.中国载竞争优势载重（中、重型）斜交轮胎系列处于产品的成熟期，既有一定的技术难度，又需要一定的工艺装备条件来保证。一些中小企业生产的载重斜交轮胎在技术上存在不少问题，其产品质量与国内大企业有较大差距；而大型跨国公司基本上不生产斜交胎，故国内载重斜交胎的市场竞争仍是以在中国的大型企业为主，台湾“正新”（厦门）和“锦湖”（南京）生产量很少，走的是精品胎（高价格）的路子，对市场攻击性不强。近几年，中国的载重斜交胎市场竞争状况具有如下特点：(1)竞争的主要对手是十几家大型骨干轮胎企业，竞争格局表现为群雄混战，中原逐鹿，竞争趋势向两极分化发展；(2)不少中小企业加入竞争行列，靠地方保护和低成本参与竞争，尽管其质量不能和大型企业相匹敌，但影响了供求平衡，对大企业价格下跌起到了推波助澜的作用；(3)配套汽车企业的招标或比价采购对斜交胎价格下跌产生了一定压力；(4)载重子午胎对载重斜交胎的替代效应逐渐显现，但总量上还不足以构成主要威胁；(5)部分厂家以高价精品胎定位（如“正新”、“锦湖”等），虽市场占有率不高，但经济效益较好。竞争结果是从1995～2000年载重斜交胎价格逐步下跌，行业平均利润率愈来愈低，亏损或微利企业增多；而在某些方面具有竞争优势的企业逐渐脱颖而出，渐显强者愈强风范。2.、中小企业可能发展成大企业轻卡（及微卡）斜交轮胎同样处于产品的成熟期，且生产技术较简单，工艺装备技术要求不高，许多中小企业都能生产，市场呈现无序竞争状态，品牌众多、价格混乱。由于与农用胎在规格品种上有通用性，许多小企业打着农业胎的幌子或减免消费税或依靠“定税制”的地方保护主义政策与大企业抢市场、抢原料。有些小企业甚至靠“偷工减料”来降低成本，使得大型骨干企业在轻卡斜交胎市场上整体竞争不过小企业。这种状况可能还要持续一段时间（5～10年），这是因为一些中小企业尽管其产品质量水平不高，但适应了低档次的市场需求，具有生存的环境和条件，有些小企业近几年还生存得不错。预计中国经济发展到农用车技术上档次，乡镇路面条件进一步改善，产业政策与国际接轨，这些小企业将会自生自灭，极少数小企业也可能会冲出死亡谷，发展成大企业。轻卡斜交胎的主要竞争特点体现为：(1)厂家众多，为接近完全竞争的垄断竞争市场；(2)价格竞争是主要竞争手段，但由于各企业间享受政策不同，存在事实上的不平等竞争；(3)大部分的维修市场和农用车市场被中小企业占领；(4)大型骨干企业受到中小企业的冲击较大，在价格战中处于下风，只占据少部分维修市场和质量要求高的配套车市场或出口国外，不少大企业已削减轻卡斜交胎的产量；(5)高档轻卡胎被子午胎替代的速度加快，多被公制无内胎轻卡子午胎代替。（二）企业空屏障和子胎需求越来越大，企业子午线轮胎主要是国内的一些大中型骨干企业和中外合资、外方独资企业生产，科技含量高，工艺要求严格，设备投入大，对中小企业形成一道天然进入屏障。目前子午胎的需求量越来越大，子午胎代替斜交胎已成为技术发展的必然趋势，子午胎在中国的市场上也逐渐为人们所接受，正处于快速发展阶段。1995～2000年子午线轮胎增长情况见表1。1.汽车轻卡子胎主要竞争特点轿车轻卡子午胎普通断面英制规格产品和“80”、“75”、“70”、“65”、“60”系列产品国内的主要轮胎企业一般能够生产，而高速度级（H、V、Z等）低系列的“55”、“50”、“45”、“40”、“35”等高档轿车子午胎和宽断面的四轮驱动子午胎则主要为外资企业生产。特别是世界轮胎“三巨头”（米其林、普利司通和固特异）已在中国登陆，给中国的轮胎企业带来了较大的压力，加剧了竞争。目前“80”、“75”、“70”系列低档轿车、轻卡子午胎市场亦渐趋饱和，开始价格竞争。而技术中档的轿车、轻卡子午胎国内主要的竞争品牌如“韩泰”、“锦湖”、“回力”“东风”、“佳通”、“黄海”、“三角”等，其水平互相较为接近，但与国际“三巨头”相比则会处于下风，其他的子午胎生产企业则更不能与其匹敌。至于高档的轿车子午胎则国内的现有品牌只能望其项背。预计国内轿车轻卡子午胎将以“三巨头”为代表的跨国公司在竞争中取得优势，利润较高的产品市场将被他们瓜分。轿车轻卡子午胎主要竞争特点为：(1)产品的差异化较显著，特别是体现轿车子午胎性能的高速性、安全性、均匀性、动平衡等性能指标因各生产企业的设计技术和工艺水平的差异具有显著的不同；(2)高档轿车子午胎为接近寡头垄断的垄断竞争市场，主要市场为几家跨国公司占据，价格因素对竞争的影响不显著，国内有几个企业虽能生产一定档次的产品，但市场竞争力不强；(3)因产品的性能差异，各品牌的市场销售和企业盈利情况有较大差异；(4)乘用车技术发展和路面条件的改善极大地促进了轿车轻卡子午胎发展，目前国内的乘用车原配胎基本上全部子午化，市场需求量继续高速增长；(5)2001年起国家取消子午胎消费税（10%）进一步促进了轿车轻卡子午胎高速发展，中低档产品开始了价格竞争。2.全钢子胎竞争特点全钢丝载重子午胎（有内胎型和无内胎型）在中国是处于刚起步阶段或者说刚刚步入成长期，到2000年载重子午胎才生产332万套，约占载重胎需求量的10%。由于建设全钢子午胎生产线需要巨额的资金投入，到目前为止，国内包括合资、独资厂能够生产的企业只有十几家，市场需求缺口很大。全钢子午胎目前还谈不上相互竞争，存在的主要矛盾是企业的产品质量与用户使用要求的矛盾，竞争体现的是质量达不到客户期望值而要求索赔与企业的讨价还价的竞争。预计入世后将受到外国企业生产产品的竞争。全钢丝载重子午胎主要竞争特点为：(1)市场需求增长旺盛，产品供不应求；(2)全钢丝子午胎因生产技术的难度，以及使用和技术服务的不规范，有的企业用户索赔较多，各企业较高的退赔率影响到市场销售和利润；(3)国家取消子午胎消费税为全钢丝子午胎发展带来了机遇，潜在进入者会增多。二、促进中国轮胎工业市场化入世之后，对中国轮胎工业会带来哪些影响？笔者认为对现有竞争格局的影响不会太大，挑战和机遇并存，但对于子午线轮胎的冲击将会大于斜交轮胎，有利于加快中国轮胎工业市场化的进程，有利于促进优胜劣汰，提高生产集中度。（一）中国轮胎企业的竞争现状入世后，预计不会使中国轮胎市场的竞争格局产生太大变化。这是因为从近几年的轮胎行业情况来看，国际竞争已提前展开，世界上主要的轮胎企业已进入中国市场，“三巨头”———法国米其林、日本普利司通、美国固特异以及韩国的锦湖、韩国轮胎、台湾正新等都已在中国建厂，从事轮胎生产和销售，他们避开了关税和配额限制直接参与中国轮胎市场的竞争，这种竞争已经持续了几年，考验和锻炼了中国的其它轮胎生产企业，这是其一。其二，轮胎工业属劳动密集型产业，受到的冲击比技术密集型产业要小，而中国的轮胎企业在轮胎的生产和技术上已积累了一定的经验，有几个企业已形成了一定的规模，并呈现出持续增长的好势头。其三，中国的需求和消费层次差异较大，为中国的轮胎企业参与竞争提供了广阔的空间；而中国的使用条件不规范给国外按标准设计的轮胎使用带来了不利因素，这是中国的轮胎企业生存和发展的客观条件。但是，需要指出的是在中国轮胎行业整体供大于求处于激烈竞争的情况下，优胜劣汰和兼并重组不可避免，一些经营不善的企业或核心竞争力较弱的中小企业已经开始破产倒闭或被兼并，这是市场规律的必然结果，只是入世后使这种优胜劣汰的速度加快了。轮胎行业应该采取的对策：1.创建世界级名牌产品，增强企业发展落后培养和提升中国轮胎企业的核心竞争力是在激烈的国际竞争中立于不败之地的长期战略任务。要面向市场，运用好低成本竞争战略和差异化竞争战略，特别是要大力开展技术创新活动，提高产品的更新换代的步伐，提高产品的科技含量和附加值，降低产品的设计成本和制造成本，扩大企业的市场占有率和产品盈利能力，以抵御各种竞争力量的冲击。这就要求企业投入一定的人力、物力、财力，组建研究开发中心，积极吸纳行业内优秀人才参加研究，在产品上力争生产一代、改进一代、开发一代、预研一代，在市场上提倡人无我有，人有我新，人新我特，努力创出世界级名牌产品，增强企业的发展后劲。提高企业的核心竞争力还包括建立独特的销售网络、高效的组织机构、人才优势、企业价值观等等，这些都是在长期的竞争战略指导下积累发展起来的核心力量。2.成立现代企业集团，进行低成本扩展在市场经济的条件下，一些管理低下、技术落后、经营不善的企业将会被市场无情地淘汰，而一些竞争优势明显的优秀企业则会发展壮大，通过兼并重组进行低成本扩展，使优秀的企业兼并落后的企业，发展成更大更强的现代企业集团，提高企业的管理水平和劳动生产率；同时在生产经营上整合资源，做好专业化分工，进一步提高资源利用率，提高生产集中度，形成规模经济。在企业的兼并重组中，政府要给企业行为创造一个宽松的环境，取消地方保护主义政策，既不能干预正常的兼并重组，也不应强行“拉郎配”，应鼓励企业在市场机制作用下自由结合，优势互补，兼并重组，并给予引导支持。3.相对优势的中低档产品对于经济全球化和国外品牌涌入中国的趋势，中国的大轮胎企业应制定全球营销战略，将自己具有相对优势的中低档产品（包括轿车、轻卡子午胎，少部分载重子午胎和大量的斜交轮胎）冲出国门，根据产品特点和市场需求向不同的国家和地区销售，打到对手的后方去，以避免在中国的轮胎市场上过度竞争，同时又占领一部分国际市场，这是中国的轮胎企业走向国际性轮胎公司的一个重要步骤。（二）加快斜交胎技术，制定合理的发展策略斜交轮胎西欧基本不生产，美国、日本、韩国和东南亚有少量生产，中国是斜交轮的生产和消费大国。中国的斜交胎水平基本上代表着世界先进水平。故入世后对斜交胎产品正面的冲击不显著，但子午胎替代斜交胎的影响会加剧，斜交胎退出市场的进程最终要由中国的交通状况和经济实力的发展来决定。对斜交轮胎发展宜采取的对策是加速榨取利润，通过技术创新不断地降低成本，发挥现有生产线的能力；在投资上不宜做过多的投入再建大项目，仅宜作填平补齐或改进工艺质量的适当投入。在产品上对载重斜交胎可以运用差异化战略开发生产高、中、低档产品或不同花纹的产品面向不同的市场或客户进行竞争，以获得更多的利润。而对轻卡斜交胎因档次较低，利润空间太小，技术要求不高，宜采取低成本战略，在符合标准的前提下尽可能地降低成本，在市场上占领质量要求稍高的汽车配套市场，或发展出口业务。（三）国内外对明显负抗性的建议子午线轮胎在中国正处于发展阶段，技术水平、装备能力、生产规模和管理水平与跨国公司相比均有差距，故入世后对子午线轮胎的冲击要大于斜交胎，特别是高档轿车子午胎和全钢丝子午胎面临更为严峻的竞争。因此，不宜采取正面对抗，而采取跟随战略较为有利。建议对策如下：1.在产品设计上以模仿创新为主，结合中国的市场需求，作规格品种改进，并研究发展高档子午胎。2.价格上以“三巨头”为参照，对自己的产品作适当定位，用跟随价位扩大销售，谋求更大的市场占有率。3.在销售区域上兼顾国内的配套和维修市场，对于成熟的子午胎产品通过有关标准认证，可以出口国外，全球营销。4.快速提高中国企业子午胎项目的生产能力，使已有生产线（包括轿车子午胎和全钢丝子午胎）上规模、上档次，形成规模效益。5.积极学习国外的先进管理经验，以严格的管理保证子午胎生产工艺的稳定性和产品质量的均匀性。（四）企业家的激励作用加入WTO后，同样也给中国的轮胎工业带来一些发展机遇，对中国轮胎企业的发展具有一定的积极促进作用。主要有以下几点：1.由于有较大的竞争压力，将给中国的企业家带来较大的激励作用，进一步激发他们的创新精神，促使他们勇于拼搏，积极竞争，千方百计地推动企业前进。2.有利于加快中国轮胎工业的市场化进程，加速优胜劣汰，促使中国的优秀企业发展壮大，淘汰落后的生产力。3.给国内的轮胎企业带来更多的学习先进技术和先进管理经验的机会，有利于中国轮胎企业的素质提高。4.有利于中国的轮胎出口，参与国际竞争，实现全球营销战略。5.有利于原材料的国际化采购，降低生产成本。6.有利于进口先进的生产和检测设备，提高生产率。三、中国汽车制造商的创新（一）技术创新通过提高自适应技术是蕴涵在企业生产经营全过程的价值活动中，同时作用于各种活动的相互联系上，技术的变化强烈地影响着成本和差异化。一个企业取得竞争优势就是要通过创新用更好的技术来完成价值链活动。企业通过技术创新可以降低产品成本，提高劳动生产率，开发出市场需要的新产品或增加产品的性能形成差异化产品，扩大市场占有率，从而超越对手获得竞争优势。技术创新实现低成本战略的主要途径有：(1)降低产品的设计成本；(2)改进生产过程，提高劳动生产率，降低物质消耗；(3)应用新材料、新技术、新设备等，降低成本或提高质量。在相同的资源条件下，由于技术创新带来了较高的资源利用率，因此获得了成本领先。以世界上几家著名的轮胎公司生产的两种规格的轮胎产品为例，其所用材料具有明显差异，各公司每条轮胎的重量最大相差分别达到14%和6%，见表2。如果忽略单位轮胎材料的价格差异和加工成本差异，则几个公司的设计成本有显著的差异。世界王牌法国米其林公司的轮胎最具有竞争优势，事实上米其林公司的技术和质量也是举世公认最优秀的。技术创新带来的竞争优势具有较大的不易模仿性，特别是创新往往是各种知识与企业人才、硬件和软件的有机结合，易于形成核心能力，是确立竞争优势最为关键的决定因素，不断的技术创新则可以使企业保持长期的竞争领先和持续发展。（二）产品创新的重要性任何一种产品都有其生命周期，从研究开发、进入市场，到发展成熟、衰退死亡，最终被另一种新产品所代替是科学技术发展和社会文明进步的必然趋势。企业也具有生命周期，如果企业只有一种产品且一成不变，则企业的生命周期与产品的生命周期相同，随着产品的淘汰退出市场，则企业的生命也就结束了。为了延续企业的生命周期，获得可持续发展，企业只有不断进行产品创新，包括对老产品的渐进性创新研究和开发新产品，使其市场不断拓宽，获得更大的生存和发展空间，保持企业的生命之树长青。老产品的渐进性创新可以延续产品的生命周期。当一种产品由投入期、成长期，发展到成熟期过程中，其销售收入和利润会逐步达到某一顶峰，之后便会逐渐下降。而通过渐进性产品创新，企业可以将老产品以新的面貌或赋予新的功能走向市场，获得较好的利润空间。全新的产品创新及在市场上的成功，可以使企业进入新的产业领域，产生新的经济增长点。随着新产品的发展和老产品的衰败，企业可能会退出老产品所在的行业，选择强势的朝阳产业，从而带来产业结构的调整和转变，使企业经历新的生命周期，众多新产品的技术创新成功，则会使企业发展成为多元化经营的企业集团，企业的生命则会像一株幼苗一样长成参天大树。（三）控制创新风险，缩短工艺距离中国的轮胎企业要根据自己的实力走好技术创新之路，在人力、物力、财力有限的情况，选择好技术创新战略，用有限的资源获得更大的价值，扬长避短，减少创新风险，特别是在先进的子午胎产品上选择模仿创新，缩小与跨国公司的差距，同时对一些有市场潜力而跨国公司基本不生产的产品上发挥自己的能力。中国的轮胎企业在近期要重点抓好斜交胎的渐进性创新、子午线轮胎的模仿创新、专用轮胎的自主创新和市场营销创新工作。1.定期维护技术工作从西欧、日、美等发达国家子午胎代替斜交胎的历程来看，用去了30多年的时间，美国还稍长一些。而中国的经济基础不如欧、美、日，融资环境也要差于他们，预计子午化的历程比欧、美、日要长，约需50～60年，扣除中国的子午胎兴起至今已过去的20年，则斜交胎的生命至少还应有30年以上。从另一方面看，中国地域广袤，东西经济发展很不平衡，公路交通差异较大，贫穷落后的乡村用不起子午胎，差路面的低速运输也不利于子午胎性能的发挥，这就为斜交胎生命的延续提供了土壤（包括部分农用车轮胎）。对于载重全钢丝子午胎的发展，替代斜交胎的周期预计还要长些，因为建一条全钢丝子午胎生产线要花数亿元资金，技术要求又非常高，没有较强实力和较好融资渠道的企业是建不起全钢丝子午胎生产线的。这也制约着载重全钢丝子午胎的发展。从目前看，载重全钢丝子午胎的需求和生产相比缺口很大，子午胎率也最低，2000年全钢丝载重子午胎产量才达到300多万套，仅占到载重轮胎总量的10%多点。这也使得载重斜交轮胎在相当长的一段时间内仍然是市场上的主流产品，因此改进斜交轮胎的质量水平和降低成本仍应是轮胎企业的一项长期重要的工作。斜交轮胎是成熟产品，已经形成经济规模，同时斜交胎获得较好的利润又可以支持子午胎的发展。对斜交轮胎（特别是载重斜交胎）的渐进性技术改进和创新有许多工作可做，各轮胎企业的产品规格相同，但结构、配方和工艺各不相同，质量和使用性能也不尽一致。在目前路面条件基本改善和国家严格控制超载的情况下，重点要做的工作是：(1)提高斜交轮胎的高速性能，在产品设计和工艺改进上使产品既适应一定的超载又具有较好的高速性，使其接近子午胎，同时对减少使用中出现肩空脱层问题的退赔损失也具有重要意义；(2)继续改进设计，降低生产成本，用比竞争对手更低的生产成本达到相同或更好的性能，获取超额利润；(3)不断采用新材料、新工艺和新设备，提高劳动生产率、降低劳动强度或提高质量、降低成本；(4)在路面条件逐渐改善和限制超载的情况下，对斜交胎老产品由超载增强型向轻量化标准型改进更具有现实意义。2.子古代轮胎企业的开发和研究在子午线轮胎设计技术和生产技术方面，