2009年中国商用车行业分析

2009年中国商用车行业分析

1市场发展1.1微生物企业规模高速增长,市场需求大幅增长2009年，面对世界金融危机的严重影响和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院牵头成立，科学决策，实施积极的金融政策和适当的货币政策。在全球范围内，不断完善应对国际金融危机的单一计划，迅速改变经济增长缓慢的局面，实现经济总体振兴。特别是我国的汽车工业,在《汽车产业调整和振兴规划》的大力推动下,率先实现了平稳较快发展,汽车产销量实现大幅增长。2009年全年汽车产销量分别为1379.10万辆和1364.48万辆,同比分别增长48.3%和46.2%,产销量均排名世界第一。在整体市场向好的情况下,2009年商用车市场逐步走出低迷状态。2009年商用车产销量分别为340.72万辆和331.35万辆,同比分别增长33.0%和28.4%(表1)。1.2轻货车销售量增势提效2009年,轻型载货汽车增长率略高于商用车,共产销162.2万辆和156.0万辆,同比分别增长36.1%和30.0%;占载货车总销量的56.7%,同比下降2个百分点。总体来看,轻型载货汽车销量增幅远大于2008年(表2)。近4年来,轻型载货汽车销量占载货汽车总销量的比例一直维持在50%以上,2009年所占比例与2007年基本持平,但较2008年有所降低。尽管国家提出轻型载货汽车以旧换新政策,但刺激效果并不明显。2006~2009年载货汽车分车型销量见表3。1.3汽车企业因汽车总体趋势分析,有所突2009年,轻型载货汽车市场销量排名前10位的企业,共销售120.13万辆,占轻型载货汽车总销量的77.0%,同比下降1.7个百分点,集中度较2008年略有下降。排名前10位的企业除北汽福田、江铃汽车和沈阳金杯外,增幅均超过20%。从销量的排名来看,北汽福田公司仍以较大优势占据首位,占轻型载货汽车24.6%的市场份额,超过东风汽车公司13.2个百分点,较2008年下降了2.8个百分点;东风汽车公司、江淮汽车公司占据着第二阵营,销量均在10万辆以上,市场份额与2008年基本持平;一汽集团、山东凯马、江铃汽车、长城汽车等7家企业位列第4到第10位,处于第三阵营。整体上看,排名前10位的企业除北汽福田公司外,其他企业市场占有率变化均在1个百分点以内。唐骏欧铃轻型载货汽车发展迅速,销量增幅超过60%;而南汽集团、一汽集团、江淮汽车公司在经过2008年的低潮和负增长后,2009年厚积薄发,同比增长都超过30%(表4)。2市场发展特征2.1解决了私家车汽车的价格变动2009年年初,轻型载货汽车市场未完全走出2008年世界金融危机的阴影,产品销量一度低迷。为应对危机,政府采取了一系列提振经济的刺激计划,经济出现回暖迹象,轻型载货汽车销量也随之增加。“汽车下乡”对轻型载货汽车的销售起到积极的作用。全面实行国Ⅲ排放标准推迟到2009年7月1日开始执行,也刺激了部分需求的提前释放,保证了3~6月份月12万辆以上的销量。到了2009年7月份,轻型载货汽车的销量跌进了一个低谷。而8月份开始,消费者需求逐渐恢复到正常状态,在国家经济形势大好、货物周转量增加的前提下,带动了轻型载货汽车的消费,月销量有所提升并趋于平稳,每月销量也均维持在12万辆以上(图1)。2.2产品尺寸下降2009年,轻型载货汽车市场整体销量有很大幅度提升,不过,各个细分车型销量增幅有较大差异。1.8t<总质量≤3.5t轻型载货汽车同比增长11.9%,与其他两类轻型载货汽车增幅相差均在30个百分点以上。这也导致了作为轻型载货汽车主体的1.8t<总质量≤3.5t产品占轻型载货汽车总销量的比例由2008年的59.4%下降到2009年的51.2%。2009年更多地区采取计重收费政策,而国Ⅲ排放标准的全面实施,车价上升也降低了小吨位轻型载货汽车的价格优势,因此在市场中大吨位更省油的轻型载货汽车取代了部分小吨位轻型载货汽车,再加上微型载货汽车在性价比上的优势,也导致了部分小吨位轻型载货汽车向微型载货汽车市场的分流。2.3新标准对家电产品的影响2009年7月1日前,国Ⅲ排放标准并未覆盖到小吨位轻型载货汽车,这也促进了小吨位轻型载货汽车在前半年的热销。而随着国Ⅲ排放标准的全面实施,改变了2009年轻型载货汽车市场的整体走势,也改变了2009年轻型载货汽车的市场占有率。新标准的实施,对于小吨位轻型载货汽车的发动机提出了新的要求,厂家必然会对现有产品进行升级。而随之而来的就是产品价格的提高,这也致使小吨位产品在轻型载货汽车各细分产品中的性价比优势有所降低,在与微型载货汽车的竞争中也处于了更为不利的地位。2.4汽车品牌—市场竞争态势2008年市场排名前5名的企业中只有江铃公司表现不是太好,一汽集团则由2008年的第6位上升到第5位。北汽福田公司依然以较大优势占据首位,虽然市场占有率同比有所下降,但仍占据了超过1/4的市场份额。列在2、3位的依然分别是东风汽车公司和江淮集团,前3位企业销量同比都有较大幅度增加,所占市场份额仅江淮集团略有增加。这3家企业产品涵盖了高、中、低档,销售范围涵盖了全国多数地区,三者之间竞争层面较多,与其他轻型载货汽车在不同领域也有竞争。北汽福田公司:2009年北汽福田公司销售轻型货车383797辆,同比增长16.5%。其主要产品有欧曼、欧马可、奥铃、时代轻卡及时代迪卡系列产品。在推出的新产品中,北汽福田公司在节能环保方面加大了力度,通过采用Cruise动力匹配软件降低动力损耗,通过车身轻量化及动力优化匹配,有效降低油耗。在其欧曼高端产品上,更是配备了最新一代高压共轨电控系统和ECU电控单元,使喷油量可精准控制到毫克。东风汽车公司:东风汽车公司轻卡系列完成了第3次换代升级,进入第4代产品。新一代东风轻型车在动力性能、承载性能和外观美学上适应了国际新潮流,提升了内在品质;同时,在节能技术上达到了先进水平,在排放标准上满足了国Ⅲ标准。近年东风汽车公司全线推出了精益打造的全新一代国Ⅲ轻型车,覆盖东风多利卡、东风康霸、东风金霸、东风小霸王4个平台,涵盖从2600~5200mm系列轴距产品;与前代轻型车相比,新一代产品秉承了中国卡车之王的优良传统,延展了东风轻型车的品牌价值和轻量化、新材料、节能环保、新技术的应用。江淮汽车公司:江淮汽车公司轻卡拥有帅铃、威铃、骏铃、康铃和好运五大子品牌。帅铃主打高端物流市场,经济发达区域的城市物流及行业集团是其主要的目标消费者,技术领先、动力强劲、安全可靠等诸多卖点使其牢牢地占据着轻卡高端市场;威铃面向3~6t中长途物用车市场,以“超强承载”著称;骏铃是江淮轻卡2~2.5t级产品,面向中短途运输的中高端轻卡;康铃是江淮轻卡1~1.5t级产品,适用于短途、经济发达地区的中档轻卡;好运系列是江淮针对乡镇市场开发的产品,继承了江淮轻卡高品质和高性价比的特点,轻量化设计使得油耗低于同类产品。一汽集团:一汽集团轻型载货汽车产品主要源自旗下的一汽轻型汽车有限公司。该公司于2007年成立,主要包含全资子公司一汽哈轻和控股公司一汽红塔,其主导产品是解放系列轻型载货汽车,主要以中低档产品为主,且产品销售区域较为集中。2009年,一汽集团以旗下一汽轻型汽车公司与美国通用公司合作成立一汽通用轻型商用汽车有限公司,将引进通用轻型商用车产品,逐步进入高端市场。山东凯马公司:山东凯马公司产品主要在低端市场,产品销售区域重点集中在山东地区,产品主要集中在1020和1030。2007年,山东凯马公司异军突起取得良好销售成绩,经过这几年的发展,产品质量虽有所提高,但仍主要靠价格参与市场竞争,2009年其排名由第5位下降到第6位,可见靠单一的价格竞争很难再成为占领市场的制胜法宝。江铃汽车公司:江铃轻卡一直以高端小吨位产品为主,其JMC轻卡厢货最先倡导并实行原厂装配,成为目前厢货车型中的领先品牌。在科学计算风阻力、空载油耗量等安全经济指标基础上,厢体用料及规格与底盘结构严密吻合,保持整车行驶性能稳定如一。厢体喷涂采用具有国际先进水平的阴极电泳技术,色调及光洁度与驾驶室保持一致,提高整车形象。厢体材质多样,备有冷轧钢板、铝塑复合板、铝合金、干货板、保温复合板等选择,并可根据不同行业、不同用户需求。江铃·凯锐系列产品作为江铃公司第一款大吨位高端轻卡,其采用高压共轨国Ⅲ发动机,采用贯通式、铆接结构加固加厚地盘设计,保证了地盘的超强承载性能;采用遥控中控锁、人性化透气天窗、逻辑式音响组合、单片CD及大功率冷暖空调,提供了舒适的驾乘环境。长城汽车公司:2009年,长城汽车公司轻型载货汽车产品完成销售70823辆,同比增长30.5%。其产品主要有赛铃、金迪尔、赛酷系列产品,拥有大双排、小双排、中双排、一排半、单排等众多车型,涵盖汽油、柴油、两驱、四驱多种款式。长期以来,长城汽车公司秉承“定位于全球市场,融会最新技术,打造高质价比创新技术的精美产品”的理念,不断拓展其在皮卡领域的优势,在国内取得良好销售成绩的同时,在出口方面也一直走在中国轻型汽车出口的前列。其他公司:沈阳金杯、一汽红塔公司虽然在全层面上表现一般,但在国内局部地区有较强的区域优势,也取得了不错的销售成绩和市场份额。南汽集团在发展传统系列轻型载货汽车的同时,推出了欧卡系列产品,其是在依维柯平台上,引入欧洲同步轻卡制造技术打造的全新产品,是国内主流轻卡市场中惟一一款欧系轻卡,在设计、生产、检测的过程中使用了更多的依维柯技术,尤其是其动力总成,包括发动机、变速器在内的核心部件完全采用依维柯的产品。唐骏欧铃公司抓住国家对汽车宏观政策的调控和汽车下乡战略实施的机遇,加大技术改造步伐,开发汽车新品100多个。3产品的竞争将更加激烈中国轻型载货汽车生产企业较多,据2008年不完全统计,共有生产厂家44家。2009年,排名前10位的企业集中度同比又有所下降,产品生产进一步分散。这也对产品的质量、可控性及售后服务等方面造成更多的不确定因素。国产轻型载货汽车产品的性能较国外产品还有较大差距,在国Ⅲ排放标准全面实施后,更多的企业也将面临技术更新问题。发动机技术一直是我国汽车行业的劣势所在,这也给中国轻型载货汽车生产企业提出了新的要求。随着物流行业专业化程度的提高,载货汽车的可靠性已成为客户的主要关注点之一,因此国内的生产企业在产品可靠性方面也面临着新的挑战。随着“汽车下乡”的进一步展开,更多的产品将进入农村市场。面对城乡两级市场,用户需求也各有不同,对价格、性能的侧重也有所不同,这就导致了产品系列较为复杂,不利于生产企业规模化生产,也让一些小规模的生产企业有了生存的空间,从而使产品质量及售后服务水平降低。一些轻型载货汽车虽然排放达到国Ⅲ标准,但国内不少地方不能提供国Ⅲ柴油。并且,不少车型使用一段时间后,排放就达不到国Ⅲ标准的要求了,产品生产一致性较差,对环保造成不利影响。4发展趋势4.1微型抗压汽车国Ⅲ排放标准全面实施,小吨位轻型载货汽车的价格优势将一去不复返。自用车用户由于多在小范围内使用车辆,选择皮卡类的微型载货汽车足以满足他们的需求,其在性价比上相对于轻型载货汽车有一定的优势。中大吨位的轻型载货汽车产品,相对小吨位产品有载货多、中长途运输成本低等优势,在小吨位产品在价格方面优势进一步减弱,并且更多地区实施计重收费的前提下,中大吨位产品将取代一部分小吨位产品。4.2节能、环保、使用成本2009年燃油税实施,取消了养路费以及几类公路的收费,同时提高了燃油消费税,这就放大汽车产品的使用成本与燃油使用量的关系,因此更节油的产品将会获得更多的市场。国Ⅲ排放标准全面实施,也昭示了国家未来的要求将更注重产品的节能、环保。能达到国Ⅲ标准的发动机多采用高压共轨技术,这也必然会导致产品生产和