我国电解铝产能转移对水资源和能源价格的影响

我国电解铝产能转移对水资源和能源价格的影响

根据作者的研究，中国西部12个省区的电解铝产量逐年增加，中国电解铝总量的比例不断提高。截至2011年,西部地区的电解铝产能已占全国总产能的55%,预计2012年将达到60%。可以看出,我国电解铝的新增产能已经战略性的向能源丰富的西部转移了。电解铝产能向西部转移势必对整个中国电解铝产业产生重大影响。我国西部电解铝厂生产的情况电解铝生产技术决定了其高耗能的特点。在我国电解铝的现金成本构成中,电力成本占比最高(目前行业平均水平为42%),如何降低电力成本一直是行业发展的首要问题。在没有新的技术替代之前,获得相对低廉的电价对电解铝企业尤为重要。如今,在能源相对紧张的中东部地区,高昂的电价和低迷的铝价使得一些电解铝企业步履维艰。河南省是我国中部的传统电解铝大省,过去也是我国的煤炭大省。然而,随着工业发展,能源消耗加大,该省的能源优势逐渐消失。目前,该省约有一半的铝厂配有自备电厂,有自备电厂的企业的电价一般在0.4～0.5元/度之间,没有自备电厂的铝厂的电价则接近0.6元/度。高昂的电价令这些电解铝厂背上了沉重的包袱,节能减排的任务更使得这些企业如履薄冰。而山东地区的电解铝厂几乎100%都有自备电厂,其自备电厂装机容量两年前就已接近全省统调电厂装机容量的1/3。该省不少生产规模较大的工业虽有相对的价格优势,但发电成本也不低。我国西部的新疆、内蒙古、陕西、甘肃等地区的煤炭、石油及天然气资源丰富;云南、青海、四川、贵州等省区的水电资源蕴藏量大,具有发展电解铝行业的先天优势。以新疆为例,新疆煤炭资源量达2.29万亿吨,占全国储量的40%,并且多数为便于开采的露天煤矿,开采成本低。然而,这些地区由于经济欠发达,煤炭外运困难。由于出区的运输距离过长,其超过2000千米的运输线就给新疆煤炭资源开发提出了难题。按铁道部计划,大规模的疆煤外运,可能会在更久的2020年以后。因此,当前可将煤炭资源就地转化成电能。若在新疆建好自备电电厂,其发电成本才为0.13元/千瓦时,按吨铝耗电14000千瓦时来计算,扣除吨铝平均运输费用1800元,相对于中东部的铝厂,吨铝仍有3000多元的利润。另外,西北地区还有几大炼油厂,所产的石油焦可用于阳极炭块的生产,一定程度上能满足电解铝生产所需,从而降低了吨铝的综合成本。再者,由于新建铝厂在成本及管理和技术上的优势,会加速传统地区一些不能盈利的电解铝厂淡出市场。中国西北的电解铝产能。在保障和管理技术基础上,中国新疆等西部地区发展电解铝初期的主要问题是市场容量小、远离主要消费市场。目前,新疆外运的唯一通道兰新线的运能只有每年3000～5000万吨,远远不能满足需求。而国家西部大开发的战略规划中,增加铁路运能建设的规划早已纳入其中。铁路运能的增加可以有效地缓解西北地区运力紧张的问题。目前新疆地区生产1吨铝,需要运入3万吨相关原料,相应产生两吨空车的装载能力,对于新疆的物资外运减轻很大负担。其次,目前电解铝产能向西部扩张缺乏规划和管理,各大集团为了控制上游资源在西部加速“跑马圈地”,而中东部地区的产能退出机制又不健全,缺乏监督,这很可能将进一步加剧国内电解铝行业的产能过剩。但从长期看,中国整个铝产业格局将发生巨大变化,产业竞争力将逐渐向上游资源和下游高精尖的铝材转移。未来中国西北地区依托煤电资源优势,将成为国内重要的电解铝生产、供应集散地。而为满足西北电解铝生产的需要,山西、内蒙古将成为重要的氧化铝供应基地。利用各区域的比较优势,在全国可形成“西部粗加工,中东部一般加工和沿海地区精深加工”的铝加工业分布格局。新疆地区氧化铝企业发展现状我们看到,新增电解铝产能主要集中在西北地区,为了能及时、短距离运输氧化铝,山西地区、内蒙古鄂尔多斯地区未来两年内均有大量氧化铝企业建设投产,以满足新疆地区的需要。据我们统计,未来两年内在山西地区将新增500万吨以上氧化铝产能,在内蒙古鄂尔多斯,将增加320万吨氧化铝产能。由此,2015年以后,新疆地区电解铝产能的氧化铝供应主要来源是上述两个地区,从而减少了山东、河南两个传统的氧化铝大省的依赖。中国铝产业的资源瓶颈越来越内蒙古地区的氧化铝厂多以粉煤灰提取氧化铝立项,但由于技术还未成熟,短时间内或依然依赖进口铝土矿。目前,我国氧化铝生产所需铝土矿一半以上需要进口,而进口矿中约有八成来自于印尼。据悉,印度尼西亚能源和矿产资源部部长近日签署了一项部长级监管法令,确定从2014年起开始禁止包括镍矿在内的金属矿石出口,而对于铝土矿出口则规定到2014年以前,必须在当地建有氧化铝厂,才能继续出口。而国内传统氧化铝地区的矿石品位也不断下降,河南地区的氧化铝厂也去山西买矿,随着时间的推移,中国铝产业的资源瓶颈越来越明显。未来铝行业的竞争力将逐渐向上游转移,对上游的能源和矿石资源的控制力决定了铝行业的发展方向。电解铝等通信产能不断释放,西部地区产能过剩在西北特别是新疆的电解铝项目建成投产后,西北的电解铝产量将超过山东和河南的总和,西北地区将成为中国电解铝的主要生产、供应基地。2011年,西北地区(包括内蒙古)电解铝产量为682万吨,占全国总产量的34.68%,而同期河南及山东两省的产量为715.35万吨。2015年之前,西部地区将有1200万吨的产能陆续投产,单就新疆地区就有950万吨的产能,而新疆地区最终规划产能是1500多万吨。届时,新疆电解铝产能将在全国首屈一指。新疆电解铝产能过剩,在全国形成了一个比较优势考虑到建厂投资周期、运输及人才等因素,至少在3～5年内,中东部的电解铝企业仍然有时间和空间巩固现有优势,迎接产能西进的挑战。虽然在西部电解铝项目在成本上有优势,但在自备电厂还未建起来之前,考虑到运输费用太高,新疆地区的网电电价(0.42元/千瓦时)并没有优势。由于火力发电站建设周期至少两年,而其建设周期又受新疆的气候条件限制,所以,目前新疆地区电解铝厂除了信发自备电厂已经发电外,其他在五彩湾地区的电解铝厂的自备电厂均未建好。因此,新疆电解铝产能放量也没有预想的快。2011年,新疆地区的电解铝产量仅为46.9,而2012年预计能达到66万吨,而同期河南地区电解铝产量达到了389万吨,山东也在320万吨以上。此外,人才短缺也是制约西部电解铝行业发展的瓶颈之一。据专家所言,长远看,利用各区域的比较优势,在全国可形成“西部粗加工,中东部一般加工和沿海地区精深加工”的铝加工业分布格局。如此一来,一是利用了西部煤电资源优势;二是避免了铝锭二次重熔,节约了能源与铝金属损耗;三是由运输铝锭变为运输铝加工坯料,提升了产品运输效率;四是可实现成品铝材生产与市场用户的零距离紧密对接。综合来看,东部电解铝产能向西部转移是大势所趋,中东部地区的那些不具备能源或产业链优势的企业将逐渐淡出历史舞台。在西部发展电解铝降低了电解铝的电力成本、提高了吨铝利润空间,解决了当地能源资源丰富而不便于外输的矛盾。西北地区煤炭、风力资源丰富,近期新增的电