华正沸石矿投资报告

承德华正能源高科技有限公司的股权融资项目路演2012年04月30日《沸石矿投资分析报告》目录《沸石矿投资机会》第1章汇报的范围和组成部分第2章产业链分析第3章SWOT分析第4章融资方案尽职调查的范围汇报的范围和组成部分《华正能源汇报思路》1就其范围而言需对公司的业务、财务、法律等各方面作全面的评估，从而降低交易的风险，减小交易的成本17产业和行业宏观经济环境产业链行业分析市场架构和特色竞争态势公司定位机遇和挑战业务优势和不足发展战略产品和品牌目标客户定价政策销售和分销渠道制造生产过程原材料和供应商研发、信息技术平台财务预算和预测收入、成本的推动因素和假设资本支出流动资金需求资本结构会计审计师报告和意见会计政策会计估计历史趋势分析或有负债一次性项目税收优惠税务合规性法律公司架构股权结构牌照和许可证公司章程、股东协议、入股协议董事会和企业治理知识产权法律纠纷关联交易主要合同监管监管部门政策法规企业的社会义务审批程序法律制度演变趋势地域政治和政府支持人事组织结构图人事制度管理层职衔经验/履历工资和激励机制雇员按部门分的人数福利环境环境监测管理部门相关政策、法规、规章环境顾问的合规性检测审核程序目前的操作做法潜在的隐性成本尽职调查组成部分公司目前在矿山产业链分析上看风险属于中低风险的矿山建设和生产阶段概预查和普查矿山建设和生产高级勘查初级勘查

详查和勘探

采矿和选矿生产线冶炼深加工冶炼、深加工风险程度高中高中低低投入资金规模数量级百万元千万元亿元－10亿元10亿元以上回报率100％以上100％以上20％以上15％以内投入周期2－3年2－3年2－4年2年

沸石产业分布主导产业国防科工节能环保新材料医药保健高新农业保健产品医疗器械药品研发农业：土地改良治理；饲料添加剂水处理、空气净化、环保建材空间技术超真空技术应用功能性材料复合材料，树脂、涂料可降解塑料重要材料、新型建材沸石矿衍生产业的相关概念概念内涵相关产业支柱产业产业规模在国民经济中占有较大份额（3-5%），起着支撑作用的产业。机械装备制造业主导产业能够依靠科技进步或创新取得新的生产函数，能够有效带动其他相关产业快速发展的产业。汽车产业、电子信息先导产业具有重要战略地位，并在国民经济规划中先行发展以引导其他产业往某一战略目标方向发展的产业。节能环保、生物、高端装备

高技术产业指研究与开发在生产或服务中起关键作用的产业部门高技术产业统计分类目录战略产业一国为实现产业结构的高级化目标所选定的对于国民经济发展具有重要意义的产业信息、能源、材料、生物等产业新兴产业随着科技的发展和生产力水平的提高而出现的新的产业（动态的）物联网、三网融合排名行业2000年2008年年均增长率1有色金属冶炼及压延加工业2180.2320948.7432.69%2黑色金属冶炼及压延加工业4732.9044727.9632.41%3家具制造业370.183072.8030.28%4普通机械制造业3046.9524687.5629.89%5木材加工及竹、藤、棕、草制造业656.774803.6028.24%6专用设备制造业2192.6314521.3026.66%7食品加工业3722.7023917.3726.18%8电气机械及器材制造业4834.6830428.8425.85%9交通运输设备制造业5364.8333395.2825.68%10金属制品业2539.7615029.6124.89%11化学原料及化学制品制造业5749.0233955.0724.86%12电子及通信设备制造业7549.5843902.8224.62%13仪器仪表及文化、办公机械制造业867.914984.4924.42%14非金属矿物制品业3692.8520943.4524.23%主要行业增长情况分析排名行业2000年2008年年均增长率15食品制造业1442.527716.5423.32%16塑料制品业1899.709897.1722.91%17橡胶制品业812.704228.6122.89%18石油加工及炼焦业4429.1922628.6822.61%19造纸及纸制品业1590.367873.8722.13%20医药制造业1781.307874.9820.42%21皮革、毛皮、羽绒及其制造业1345.175871.4320.23%22印刷业、记录媒介的复制616.712685.0120.19%23纺织业5149.3021393.1219.49%24服装及其他纤维制品制造业2291.169435.7619.35%25文教体育用品制造业617.942498.3919.08%26饮料制造业1752.376250.4617.23%27化学纤维制造业1243.073970.1615.62%28烟草加工业1451.294488.8715.16%主要行业增长情况分析我国战略性新兴产业发展重点

沸石产业分布红色重点发展主导产业国防科工节能环保新材料医药保健高新农业保健产品医疗器械药品研发农业：土地改良治理；饲料添加剂水处理、空气净化、环保建材空间技术超真空技术应用功能性材料复合材料，树脂、涂料可降解塑料重要材料、新型建材环境拐点与绿色驱动创新驱动InformationandCommunicationsBiomedicalTechnologyEnergyandEnvironment100nm

分享中国经济增长模式转型所带来的历史性机遇劳动力成本上升传统产业升级高附加值装备制造及技术性产业的壮大和产品结构提升“十二五”国家战略七大新兴产业新能源、节能环保、电动汽车、新医药、新材料、生物育种和信息产业投资领域鲜明(传统+新兴)二、恒泰先锋1号产品简介

—为什么选择华正新材料13科技带动创新需求带动沸石产业开发沸石作为一种新兴资源，目前被广泛应用于工业、农业、环保、国防、建材等多个领域，并还在不断开拓之中。领域应用水

处

理硬水软化、海水淡化、废气与废水处理，脱除废水中放射性污染农业用作土壤改良，起到保肥、保水、防止病虫害的作用禽畜

业作为饲料添加剂，促进禽畜成长、增肥增蛋、减少病害、提高成活率石油化工用作石油炼制的催化裂化、氢化、裂化和石油的化学异构化、分离和储存剂轻工行业用于造纸、合成橡胶、塑料、树脂、素质颜色等建材工业用作水泥水硬性活性掺和料，涂料填充剂（吸附甲醛），制作轻质高强度板材和新型墙材医学用于血液、尿中氮量的测定，开发为保健用品，用于抗衰老、去除体内重金属等国防用于空间技术、超真空技术等电子工业用作吸附分离剂和特殊干燥剂（干燥空气、氮、烃类等），离子交换剂等SWOT分析STRENGTHS优势WEAKNESSES劣势OPPORTUNITIES机会THREATS威胁资本和融资优势：矿产产权明晰、矿山品位高储量大、各项许可证照齐全、融资能力强成本优势：露天开采、成本和风险底物流交通方便技术优势：开采与研发产品方面团队优势：专业化多角度人才聚集独立的法人治理结构目前企业规模较小生产能力不足可投入资金不足新材料产业研发和市场的大量需求日本大地震后的海水土壤修复净化需求国内新材料、环保产业市场方面的巨大需求同类产品的加入会混乱市场NegativeInternalfactorsExternalfactorsPositive

经过3年多时间的筹备，三个沸石矿已经先期完成了勘查工作，并取得了令人振奋的成果。全部必备手续已经齐全：安全生产许可证、开矿许可证等。在第一期募集完成之后的6个月内进行第二期募集1－2亿人民币，原有限合伙人可以优先认购。

1232012年第一期募集资金目标人民币1亿元发展目标投资于沸石初加工批量加工生产，资金主要用于引进先进的生产设备和厂房建设；