2008年9月市场经营分析汇总

市场经营分析小组二○○八年十月2008年9月锡盟网通分公司市场经营分析内部资料，注意保密

全区各盟市主要指标完成情况

互联网业务分析

绩效考核有关情况

9月份收入基本情况

1目录

用户欠费分析

经营工作中存在的问题及建议23564全区12盟市2008年营业额（含ICT及传媒）完成情况排名

全区营业额（含ICT及传媒，不剔除终端成本）累计完成211437万元，完成原年度预算的66.48%,完成调整后预算的74.49％。完成调整后预算前三名的盟市是鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔，分别为80.30%、78.22%、77.41%。我公司在全区完成预算排名为第八名，累计完成10048万元，完成预算的73.29%。单位：万元单位08年预算9月完成累计完成完成比例(%)完成排名同比增长(%)环比增长(%)调整后预算完成调整后比例(%)调整后完成排名合计318,04719,458211,43766.48%

-7.21%-0.83%28383374.49%

呼和浩特55,4403,89039,58471.40%4-4.21%2.53%5281874.94%6包头42,7702,92730,37171.01%6-6.03%2.67%4060874.79%7乌海9,5206226,97673.28%3-12.17%-8.26%911476.54%4赤峰39,2303,23827,75370.74%7-2.65%2.31%3822072.61%9呼伦贝尔37,0402,43823,66663.89%10-12.53%2.61%3272272.32%10兴安盟14,9905899,43962.97%12-18.01%-19.09%1313571.86%11通辽26,8701,95417,55265.32%9-18.62%

2469071.09%12锡盟15,07044410,04866.68%8-10.89%-47.21%1371073.29%8乌兰察布19,69065812,44463.20%11-17.92%-6.27%1590978.22%2鄂尔多斯19,8701,32615,00875.53%2-2.04%9.68%1868980.30%1巴彦淖尔12,7008649,04671.23%5-8.88%-20.44%1168677.41%3阿盟6,5005085,02077.23%1-1.84%-3.05%659676.10%5全区12盟市CT业务收入完成情况及排名

本表中所列CT业务收入＝总营业额-传媒收入-IT收入－终端收入－奥运卡册收入，与绩效考核的算法不同。截止9月CT业务收入累计完成9287万元，完成年度预算的71.63％，在全区排名第九。1-9月我公司的终端收入为286万元，奥运卡册收入173万元。单位年度预算截止本月完成完成比例排名全区合计260833191,71273.50%

呼市4977137,13474.61%4包头3829528,03073.19%7乌海86886,47774.55%5赤峰3592426,56873.96%6呼伦贝尔2968821,25171.58%10兴安盟122508,76971.58%10通辽2326616,31170.11%11锡盟129659,28771.63%9乌兰察布1478110,78972.99%8鄂尔多斯1756913,73878.19%1巴彦淖尔109218,21675.23%2阿盟62784,70474.93%3全区12盟市IT及传媒业务收入完成预算情况单位：万元

全区IT业务累计完成12714万元，完成年度预算15000万元的84.76％。我公司IT业务收入累计收入52万元，完成预算排名是第四。全区传媒收入累计完成2528万元，完成年度预算2500万元的101.12％。我公司的传媒业务收入完成预算排名位居第一，累计完成295万元，完成预算的295%；单位IT业务收入排名传媒业务收入排名年度预算本月累计完成比例年度预算本月累计完成比例全区合计1500012,71484.76%

25002,528101.12%

呼市19061,55581.58%958032756.38%9包头13911,752125.95%334913037.25%12乌海31127488.10%673172235.62%4赤峰121834228.08%1226013752.69%11呼伦贝尔12881,09384.86%730016254.00%10兴安盟47520843.79%1180221276.25%2通辽86064775.23%10205239116.59%6锡盟4552115.56%4100295295.00%1乌兰察布6491,174180.89%1163302185.28%5鄂尔多斯657895136.23%223020187.39%8巴彦淖尔50942984.28%8130309237.69%3阿盟192208108.33%5302893.33%7

全区各盟市主要指标完成情况

互联网业务分析

绩效考核有关情况

9月份收入基本情况

2目录

用户欠费分析

经营工作中存在的问题及建议13564

2008年预算完成情况

上表按照区公司绩效考核口径计算出了2008年预算分解的各项指标完成情况,CT营业额（剔除终端销售成本286万元，奥运卡册收入算作CT收入）累计完成9430万元，完成年度预算目标12965万元的72.74%，后三个月还需完成3535万元，平均每月要完成1178万元。实现利润总额-1341万元,；EBITDA完成2779万元，完成年度预算的46.64%，完成当期预算的62.18％。项目2008年预算目标2008年累计完成完成当期预算完成年度预算营业额CT业务12965943096.98%72.74%ICT业务4552154.81%116.11%

传媒业务100280373.33%279.9%利润总额-708-1341

EBITDA3095277962.18%46.64%

9月份营业额完成444万元，收入较低主要是因为本月收入中调减了628万元，其中业会不符535万元、应收对端电路60万元、传媒收入19万元、ETS调帐14万元，实际完成营业额1072万元。本年累计营业额完成10048万元，比上年同期减收了1227万元，同比下降10.88%。全盟营业额逐月完成情况

各项产品收入较上月变化情况产品8月实际收入9月实际收入与上月差值固话基础业务419382-38固话增值业务34439无线市话基础业务11381-31无线市话增值业务1817-1公用电话5349-5预付费卡66-0数据通信业务781互联网业务30136261互联网增值业务44-1网元出租10270-32网间结算9386-8IT业务0-0-0广告传媒业务221-19-240其他主营业务31-44-75

合计1,4041,044-360

固话基础本月比上月减少了38万元，主要是①9月比8月少一天，应减少13万元②公纳收入减少大约10万元③对于欠费三个月以上的电话，支撑实现暂拆，停出空月租，另外对于欠费三个月以上的套餐用户各营销单位根据实际情况可进行停机停费。无线市话基础比上月减少31万元，主要是①本月减免ETS无法收回的长话费14万元②8、9月对于欠费半年以上的小灵通用户进行拆机共3.5万户，这部分减少收入约30万元。互联网基础比上月增加61万元，主要是会计科目变更，从本月开始ADSL终端收入调整到这个项目，本月调整了57万元。网元：上月的网元收入中包含补收费32万元，剔除这个因素与上月持平。本月各分公司营业额当期完成情况

本月调整了营业额预算，上表是本月各单位营业额完成情况，按新的预算指标当月完成较好的旗县分别是东乌、黄旗、白旗，完成当期预算比分别是：100.40%、93.22%、92.41%；完成较差的是锡市、蓝旗、西乌，分别完成当期预算的-32.09%、85.40%、86.83%。因为所有的调帐都是从锡市调减，所以本月锡市营业额为-158万元。各分公司营业额同比情况分析

截止9月黄旗分公司的营业额同比增长7.33％，同比增收22万元；多伦分公司同比增长3.57%，同比增收19万元。其余各分公司同比均为负增长，其中二连降幅最大，减收209万元，降幅达到-18.26%；西乌减收80万元，同比增长-12.01％；东乌减收73万元，同比增长-8.07%。2008年各运营商用户发展情况

截止08年9月，我盟各运营商的过网用户总数为64.12万户，其中移动公司的用户为44.25万户，比上月下降1.29万户，占总过网用户的69.01%；我公司的用户数为12.41万户，比上月减少0.41万户，占总用户19.35%。本月较上月固话减少3633户，小灵通减少1346户。运营商2006年底过网用户数2007年底过网用户数08年9月份过网用户数2008年过网用户净增移动26.7337.944.256.35联通8.547.246.70-0.54铁通0.360.240.20-0.04电信0.640.60.57-0.03网通固网13.3511.8210.68-1.14网通小灵通4.922.651.73-0.92合计54.5460.4564.123.67网通用户占比0.3423.94%19.35%

全区各盟市主要指标完成情况

互联网业务分析

绩效考核有关情况

9月份收入基本情况

3目录

用户欠费分析

经营工作中存在的问题及建议12564各营销单位绩效考核情况（旗县）

从9月份开始，对各营销单位的绩效考核按照《锡盟分公司2008年9－12月经营业绩考核办法》执行，在新的考核办法中将宽带放号的分值从10分调整为20分，并且增加了网络冲印、教育直通车、神眼等考核项。经营业绩考核指标指标权重最高加分备注一、营业额40分不封顶

二、欠费15分

三、市场经营重点指标(43分)宽带20分6分低于50％不得分G网放号5分5分低于50％不得分传媒收入3分1分新增

增值业务(15分)增值业务收入5分1分

神眼2分5分

网络冲印2分2分新增教育直通车2分5分新增114电话导航2分1分

宽带客户端2分2分

四、退费指标2分

新增各营销单位绩效考核情况（政企）经营业绩考核指标指标权重最高加分备注一、营业额50分不封顶

二、欠费15分10分

市场经营重点指标(33分)宽带15分6分

G网放号5分5分

传媒收入2分1分新增

增值业务(11分)增值业务收入2分1分新增宽视界2分1分

教育直通车2分5分新增网络冲印2分2分新增114冠名1分1分新增宽带客户端2分2分

五、专项指标2分

新增各营销单位绩效考核情况（商客）经营业绩考核指标指标权重最高加分备注一、营业额50分不封顶

二、欠费15分

市场经营重点指标（33分）宽带15分6分

传媒收入2分1分新增G网放号5分5分

增值业务(11分)神眼4分10分新增增值业务收入2分1分

114电话导航1分2分

网络冲印2分2分新增宽带客户端2分2分

七、专项指标2分

新增各营销单位绩效考核情况（公客）经营业绩考核指标指标权重最高加分备注一、营业额40分不封顶

二、欠费15分

三、市场经营重点指标(43分)宽带20分6分

G网放号5分5分

传媒收入3分1分新增

增值业务(15分)增值业务收入5分1分

神眼2分1分

宽带客户端5分5分

网络冲印3分2分新增四、专项指标2分

新增G网放号完成情况

截止9月底,我公司G网放号累计到达1711户,其中156放号224户,132放号15户,其他均是智能卡放号。锡市政企客户中心放号1部，商务客户中心放号6部，公众客户服务中心放号23部，其他均是后台人员放号。从9月份开始公司调整G网放号计划，按营销一线2部/人/月核定的任务局名7月份8月份9月份累计9月各公司完成预算比例锡市9613514737876.56%二连6500650.00%阿旗00000.00%苏左02878106123.81%苏右024126150113.51%东乌41

99140157.14%西乌012801280.00%太旗1419191341185.44%黄旗80

4312387.76%白旗0604645.88%蓝旗95501000.00%多伦115

11161.69%合计633389351171135.96%G网套餐资费:130、131、132品牌名称套餐名称月租来电显示拨打接听说明优惠点如意通草原情660.150拨打便宜、接听免费拨打便宜、接听免费惠农卡050.150炫铃月租6元无月租，开通炫铃，让你的铃声炫起来。和谐卡（司法套餐）000.200集团内市话、省内漫游通话免费，集团外区内漫游费0.30元/分，集团外区外漫游费0.50元/分，最低消费30元。无月租，无来电，集团用户通话免费标准卡000.180可设10个亲情号码：1个超级亲情0.08/分钟；普通亲情0.10/分钟；加拨17911免基本通话费。无月租，无来电；亲情号码畅通聊。畅聊卡550.150可设10个亲情号码：1个超级亲情0.08/分钟；普通亲情0.10/分钟亲情号码畅通聊。新势力浪漫套餐550.180赠送240条短信（不分网内外）。赠送短信浪漫套餐2050.200固定炫铃月租6元/月；赠送300条短信（不分网内外）。无月租，赠送短信

闲时套餐050.200课余时间0.10/0（课余时间：中午12：00-14：00；晚上20：00-次日早8：00；周六、日全天）市话闲时优惠G网156套餐资费:月租0元，炫铃功能费＋如意邮箱+来电显示=10元/月品牌名称套餐名称包月费（元/月）包月费内含的通话费（元/分）说明优惠点世界风市话包200.18超出包月后的基本通话费不变，接听免费。市话费越打越便宜400.16600.141200.122000.10长途包400.20不含基本通话费，超出包月后的长途按标准资费执行（不含港、澳、台长途）无需加拨任何号码就可以实现长途优惠600.15800.10短信优惠包550条上述短信条数不分网内外可实现短信优惠10110条20250条闲时包5基本通话费每分钟0.10元闲时时段：21：00—次日早8：00无需加拨任何号码就可以实现本地及长途优惠15本地拨打港澳台以外长途每分钟0.12元彩信包3包15条彩信超出部分按0.3元/条收取可实现彩信优惠联通划转电信的营业厅联通全盟共计29个营业厅，划转给电信17个营业厅。编号营业厅名称所有权及经营权属性

1锡市二中营业厅自租自营2锡市华联营业厅自租自营3锡市南矿营业厅自租自营4锡市学院路院营业厅自租自营5二连前进路营业厅自租自营6阿旗营业部自租自营7苏左营业部自租自营8苏右营业部自建自营9东乌营业部自建自营10乌拉盖营业部自租自营11西乌营业部自建自营12太旗营业部自建自营13黄旗营业部自租自营14白旗第二营业部自租自营15蓝旗第二营业厅自租自营16多伦联通邮政厅自租自营17多伦营业部自建自营宽带我世界客户端升级版安装情况

截至10月10日全盟共安装客户端13361户,完成比例40%,各旗县分公司安装比例比较高，安装客户端软件可以使我们抢先占领用户桌面市场，有效推广互联网增值业务，可以有效防止用户私接宽带，但同时各营销单位要高度重视对用户做好宣传解释工作，避免用户投诉。

全区各盟市主要指标完成情况

互联网业务分析

绩效考核有关情况

9月份收入基本情况

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用户欠费分析

经营工作中存在的问题及建议12563宽带用户发展和拆机情况本年宽带用户装机14378(含LAN折算）户，拆机6924户，净增7454户，与年度预算目标相差5046户。各分公司宽带放号情况

全盟宽带净放号7454户,完成年任务50%，完成比较好的蓝旗73%，西乌69%,二连69%，完成差的东乌36%，阿旗35%、黄旗32%。各分公司9月宽带放号情况

本月宽带放号1254户,拆机617户,净增565户.宽带拆机现象比较严重,各营销单位要完善用户拆机挽留制度，建立拆机用户档案，纪录拆机原因，对与学生用户拆机，要尽量说服用户改成针对学生资费，假期包月，开学后按时计费的资费，避免开学后大量拆机的现象。各营销单位对于连续欠费的用户，首先做成停机保号，给用户停网后收缴欠费，不应对用户直接做欠费拆机处理。宽带基础业务收入分析：对比上月

本月宽带基础收入完成291.55万元,其中从锡市收入调减67万元(07年度未收到预存款而出收入的部分),本月将ADSL终端收入57万调入ADSL接入收入中,剔除以上调帐因素本月宽带基础业务本月收入301.66,较上月增长4.85万元，二连较上月增长3.42万，环比9.05%，西乌上月入煤矿包年费(2007.8-2008.7)7.2万元,所以环比为-14.93%。宽带基础收入情况（还原为计费收入）

剔除调帐因素,宽带基础收入呈逐月上升状态。本月较上月增长4.85万元，宽带累计业务收入（一）

全盟完成宽带业务收入2510.8万元（含ADSL终端收入56.89万元），完成预算74.72%（预算进度75%），完成比较好黄旗92.24%，多伦90.39%，太旗83.74%，低于预算进度有西乌69.64%,锡市66.82%。宽带累计业务收入（二）

全盟同比增长73.06%,黄旗、太旗同比较高分别154.19%、118.75%，同比低的单位二连50.01%、白旗53.52%。分公司宽带用户ARPU值

全盟ARPU值同比增幅28.5%，增幅高的黄旗73.1%、太旗49.6%，增幅低的有西乌7.58%、阿旗14.5%。全盟宽带ARPU值56.3元，ARPU值较高的蓝旗79.4元，苏左77.1元。因其无效用户较少，ARPU值较低的单位有锡市46.5元，因锡市8月、9月连续调减收入，造成ARPU值下降，多伦52.2元，因其无效用户较多。

全区各盟市主要指标完成情况1

互联网业务分析

绩效考核有关情况

9月份收入基本情况

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用户欠费分析

经营工作中存在的问题及建议2346各旗县市分公司用户欠费情况单位：万元

截止9月末，我公司逾期欠费为1134万元,较上月减少240万元。截止9月末欠费中包含2M电路划拨款形成的欠费有241万元；剔除这部分，还有欠费893万元。公司计费系统内逾期欠费计费系统外逾期欠费逾期欠费合计本年累计收入逾期欠费率与上月逾期欠费差值锡市82458283,84516.16%-250二连265319672.40%0阿旗145194303.28%-1苏左0114160.27%-4苏右221246732.63%-8东乌465518304.60%-6西乌7998860111.05%15太旗256316993.32%-3黄旗0333260.70%-5白旗105154302.57%-1兰旗4374961.07%-5多伦531365754.67%27合计1,055791,13410,2868.27%-240各旗县市公司系统内欠费情况（按账龄）

本月整体欠费较上月减少234万元，是因为我公司本月处理共话代办费215万元。从上表可见锡市、西乌、东乌系统内逾期欠费仍然较大分别是：824.15万元、78.99万元、46.17万元。单位2-3个月3-6个月6个月-1年1年-2年2年以上逾期欠费合计合计阿旗1.0212.730.070.030.0013.85白旗5.534.110.070.0109.71东苏0.130.000.000.020.040.19东乌17.3412.4910.515.780.0546.17多伦2.311.201.150.02

4.68二连4.635.458.526.760.1625.52黄旗0.03000.0100.04蓝旗2.481.640.120.0204.25太旗6.035.5212.531.020.2225.32西苏5.949.043.123.500.6022.20西乌30.8517.1220.3610.400.2678.99锡市155.94168.66169.17138.77191.61824.15合计232.23237.95225.62166.33192.941055.08锡市各部系统内欠费情况（按账龄）单位：万元

上表是锡市各部逾期欠费按账龄分析表，从上表可见大客户仍然是欠费金额较大的部门欠费达到528.86万元，占到总欠费的64.17%；其次是商务客户部、第五客户服务部、用户欠费金额分别为53.74万元、42.98万元。单位2-3个月3-6个月6个月-1年1-2年2年以上逾期欠费合计P14.371.973.409.508.1327.36P24.674.087.2214.865.5936.42P33.662.325.677.813.7223.18P44.292.505.0510.1211.0933.05P53.662.945.6821.768.9542.98P63.180.881.051.653.3210.07P75.432.343.376.076.2523.47P82.051.101.690.740.956.53SW9.936.158.9415.2213.4953.74ZD112.52134.06118.7446.79116.75528.86GM及其他2.1910.328.153.8114.0238.49合计155.94168.66168.96138.33192.27824.15

全区各盟市主要指标完成情况1

互联网业务分析

绩效考核有关情况

9月份收入基本情况

4目录

用户欠费分析

6经营工作中存在的问题及建议2345无线基础08年1-9月计费收入走势图（未剔除调账因素）主要产品线1月2月3月4月5月6月7月8月9月ETS171816333537582924PHS11610811110810810610610068RESYS555434544454541SCDMA414141212019211914无线其他3333329991187合计214205206214217215240201155财务月报收入1891781841371371338111381

上表是一张按产品细分的无线基础计费原始收入表，从表中我们可以看出收入从1月份的214万元下滑到了9月的155万元，如果剔除小灵通空出的套餐费38万元的影响，无线固话基础收入下滑了21万元。但是从财务月报来看，9月无线基础收入只有81万元，与计费原始报表相差74万元，差距非常大，会后我们将与支撑、财务核查具体原因。

根据公客中心统计的数据，锡市在2008年新建小区共22个，大约有125幢楼竣工，涉及用户大约4706户，目前新建楼宇的电缆及暗线布放工作十分重要。电信公司对于这块市场也下分重视，在我公司客服部接触的开发商中，有部分已与电信公司签订协议。9月份办理了包年包半年的宽带用户因无线位进行退现的就有15户。锡市新建楼宇情况片区

小区名称楼数（幢）用户数（户）片区

小区名称楼数（幢）用户数（户）P1

光明小区7200P7

鑫源小区7420P2

友城尚都小区6200P7

阳光公寓二期3240P2

南方小镇8250P7109堪院东侧2100P3

汉林苑小区6220