我国油菜籽产业研究报告

我国油菜籽产业研究报告摘要：本文从阐述我国油菜种植现状、区域分布，以及油菜的加工现状入手，简要分析了我国油菜籽产业的影响因素，并进一步揭示了我国油菜籽产业当前面临的产需矛盾、产业链不完整、自主创新能力弱等问题，最后对我国油菜产业发展对策作了初步探讨。关键词：生产现状；科研投入；产业链；风险规避

目录一、 我国油菜籽生产现状 11.1油菜种植现状 11.2我国油菜的区域分布 21.3我国油菜籽的生产现状 31.4我国油菜籽加工现状 4二、 我国油菜籽产业影响因素 52.1油菜籽进口 52.2油菜籽消费需求 52.3油菜籽的科研投入 72.4油菜籽生产成本 7三、 我国油菜籽产业面临的问题 83.1产能扩大与原料供需不足 83.2菜籽加工成本增加 93.3油菜籽产品进口份额增加 93.4产业链不完整 103.5自主创新能力较弱 103.6风险规避工具尚不完善 11四、 我国油菜籽产业的发展对策探讨 114.1积极发展油菜籽生产 114.2促进油菜籽加工业的结构调整 124.3促进油菜籽资源的高效开发利用 124.4增强自主创新能力，推动行业技术进步 124.5节能减排，降低成本 124.6创菜籽油品牌，确保食用油安全 13参考文献 14图表目录 15我国油菜籽产业研究报告油菜籽是我国食用植物油的最主要来源，也是潜在的仅次于豆粕的大宗饲用蛋白源。近年来，菜籽油约占我国食用植物油消费量的35%，菜籽饼粕约占我国植物饼粕消费量的25%。油菜籽生产对保证我国食用植物油脂和饲用蛋白质的有效供给，对改善食物结构，促进养殖业和加工业发展等方面均有重要影响。在我国食用油原料市场逐渐被进口大豆抢占的今天，大力发展油菜籽产业对解决我国部分人口的食用油消费问题有着举足轻重的作用。我国油菜籽生产现状1.1油菜种植现状我国的油菜种植分为冬油菜（9月底种植，次年5月底收获）和春油菜（4月底种植，9月底收获）两大产区。其中冬油菜面积占90%以上，主要集中于长江流域；春油菜主要集中于东北和西北地区，以内蒙古海拉尔地区最为集中。1985年以来，我国油菜种植面积和油菜籽总产量均居世界首位，占世界油菜种植面积和油菜籽总产量的30%左右，但2005～2007年我国油菜种植面积逐年下降，2007年一度降低到564.22万公顷左右（图1），直到2009年才开始出现恢复性增长。图SEQ图\*ARABIC1我国油菜籽近10年播种面积1.2我国油菜的区域分布根据气候和生态条件的不同，我国油菜生产可划分为四个区域，即长江流域冬油菜区，西北春油菜区，东北春油菜区和华南冬油菜区（图2），其中，长江流域冬油菜区是最为集中的产区，油菜播种面积和产量均占全国85%左右，占世界油菜面积和产量的四分之一，高于欧洲和加拿大。湖北、安徽、四川、江苏和湖南五省年产量均超过100万吨（图3），占全国的60%以上。图SEQ图\*ARABIC2中国油菜籽种植区域分布图图SEQ图\*ARABIC32008-2010年我国油菜籽主产区产量图1.3我国油菜籽的生产现状我国油菜总产量约占世界的30%，居世界第一位，其中，长江流域是我国最大的产区。2000年以来，我国油菜籽产量在1000万吨以上。据国家统计局资料显示，我国油菜籽产量2009年达1365.71万吨，创历史记录；2010年为1308.19万吨，出现小幅下降；此前，2006、2007年我国油菜籽产量曾出现快速下降。2008年，尽管受雨雪冰冻天气影响，夏收油菜籽单产有所下降，平均产量1807.5kg/hm2，比上年下降5.2%，但由于油菜种植面积增幅较大，夏收油菜籽生产仍然取得好收成，总产量达1075万吨，比上年增加70万吨，增长7.1%，扭转了油菜籽生产连续3年下滑的局面（图4）。2008年10月20日，国家发展与改革委员会出台措施，在油菜主产区，以4.40元/kg价格收储60万吨油菜籽，以充实国家食用油储备[1]。国家对油菜籽产业扶持力度的加大，大大提高了农民种植积极性，2011年我国油菜种植面积进一步增加，在油菜种植面积大幅增加的基础上，市场预计2010/11年度我国油菜籽产量将达到1350万吨，无疑将增加我国食用油市场的供给。图SEQ图\*ARABIC4我国油菜籽近10年产量图1.4我国油菜籽加工现状从国内油菜籽行业整体来看，大型加工企业较少，抗风险能力相对较差，最近几年，在油菜籽新增压榨能力不断提高的同时，国内油菜籽压榨企业兼并重组步伐也明显加快。2008年油脂价格出现巨大波动，多数油脂企业都面临行业整合兼并的局面。因此，虽然目前国家油脂产业的整合目标主要着眼于大豆产业，但是要真正取得国际定价权，菜籽油将成为一个不可缺少的助力，着眼于国家未来的宏观调控，对于菜籽油行业国家可能会出台一定措施。从菜籽油流向来看，江浙地区每年从安徽、湖北和东北等地区调进油菜籽，加工的菜籽油主要在本地销售；川渝地区每年需从湖北、安徽和江苏等地调进菜籽油在本地销售；贵州、云南等地由于菜籽油产不足需，每年也从外地调进油菜籽和菜籽油；内蒙等地的春油菜籽主要调往江浙地区加工成菜籽油后在本地销售。随着小包装调和油销售量的增长，作为调和油主要成分之一的菜籽油的销售范围有扩大趋势。目前新投产的大型压榨厂，不少是以小包装产品为主打产品，直接面向终端市场。除直接食用外，菜籽油还可以制造人造奶油等食品、在铸钢工业中作为润滑油，一般菜籽油在机械、橡胶、化工、塑料、油漆、纺织、制皂和医药等方面都有广泛的用途。菜籽粕的蛋白质含量高达36%～38%，其营养价值与大豆粕相近，是良好的精饲料，广泛运用在淡水养殖业中。另外，近几年兴起的生物柴油工程使菜籽油转化为生物柴油的比例逐年增加，成为石油、柴油理想的替代品。我国油菜籽产业影响因素2.1油菜籽进口我国菜籽进口量的快速大幅增加,对国产菜籽市场造成严重影响，导致国产菜籽收购价格大幅下跌，农户种植菜籽积极性下降。同时，由于国内厂商盲目大量进口菜籽，菜籽主产国种植积极性提高，全球菜籽产量不断增加，国际市场菜籽价格大幅回落，进口厂商亏损严重，使得2002-2007年我国菜籽进口量一直保持较低水平（见图5）。2008年暴发金融经济危机，国际市场油脂油料价格大幅下跌，以及托市收购政策的影响，2008和2009年国内外菜籽价格倒挂，油厂压榨进口菜籽效益远高于压榨国产菜籽，国内厂商进口菜籽积极性大幅增加，菜籽进口量急剧增加，尤其是2009年我国菜籽进口量创下328.6万吨的历史最高纪录，不仅严重冲击国内菜籽市场，也对国内菜籽加工业造成不利影响。图SEQ图\*ARABIC51998-2010年我国油菜籽进口数量2.2油菜籽消费需求随着我国经济快速发展和人民生活水平不断提高，国内植物油消费量一直呈现持续快速增长的态势（见图6和图7）。由于菜籽油供应量难以大幅增加，以及最近几年菜籽油与豆油、棕榈油其他植物油价差扩大，导致其消费量增长缓慢，菜籽油占我国植物油消费量的比重不断降低。2000年菜籽油消费量占我国植物油消费总量和食用植物油消费量的比重分别为33%和35%左右。2010年菜籽油消费量占我国植物油消费总量和食用植物油消费量的比重分别下降至16%和18%左右。由此可见，我国菜籽油还有很大的市场空间，菜籽油的消费需求直接制约着我国油菜产业的长足发展。图SEQ图\*ARABIC6我国三大品种食用植物油消费情况图SEQ图\*ARABIC7我国油菜籽消费需求图2.3油菜籽的科研投入与进口油菜籽相比，我国油菜籽含油率低2～3个百分点，芥酸和硫甙含量偏高。近年来，为了提高我国油菜籽产量和质量，国家加大了科研投入力度，不断推出油菜新品种。近日中国农科院武汉油料所培育出油菜新品种，含油量高达49%以上，创下我国油菜区域试验含油量最高记录。同时，与加拿大、澳大利亚以及欧洲等油菜主产国相比，我国油菜生产具有上市早的优势，随着菌核病和病毒病抗性强、耐低肥和脊薄的双低、高含油量、高产、多抗、营养高效型的油菜新品种的培育，油菜生产成本明显降低，使国产油菜籽具备强劲的国际竞争力。另外，科研水平的提高使油菜的工业化用途日渐加强，有针对性地开发出不同用途的新品种以适应市场，如在确保油、饲兼用型主推品种具备强劲的国际竞争力的同时，根据市场需要加强塑料用油菜、工业用高芥酸油菜、高品质食用油菜（低饱和脂肪酸、高油酸、低亚麻酸)和饲料用高蛋白质油菜等专用油菜的新品种培育，通过育种目标的多元化促进了油菜产品开发的多元化。2.4油菜籽生产成本生产成本是产业竞争力的基础。市场经济条件下，农户种植油菜的意愿取决于成本收益的比较。2001年以来，农户种植油菜的净利润69元/0.67公顷，9年中有4年是亏损的。油菜种植大省湖北省每亩油菜的净利润只有58.8元。扣除土地和劳动力成本，2007年之前，全国每亩油菜的平均利润也只有175.2元，湖北省是138.7元。2007年以来，油菜籽托市收储政策使得种植油菜的收益显著提高，同时也严重扭曲了市场供求关系，长远看，并不利于油菜产业发展[2]。中国经济发展对农业的一个直接影响是农户选择能力的增强并由此导致农产品生产机会成本的增加。油菜生产成本中，物质费用所占的比例为42.5％；机会成本（包括劳动力成本和土地成本）占57.5％，其中劳动力成本占机会成本的75％。2001年到2009年，油菜生产的机会成本（包括劳动力成本和土地成本）从131元/0.67公顷增加到203.9元/0.67公顷，年均增长6.3％；物质费用增加的幅度远远小于劳动力成本和土地成本增加的幅度，这期间，物质费用年均增加1.1％，而机会成本年均增加7.1％。随着农村土地市场的发育，将来土地的成本会显著增加，这必将提高油菜的生产成本，影响油菜生产农户的选择行为。湖北、安徽等油菜主产省，小麦是油菜的竞争作物。2001年以来，多数年份农户种植小麦的收益都高于种植油菜（图8）。从趋势看，多年来，农户种植小麦的收益呈稳定增长趋势，年季之间净收益的波动幅度远远小于种植油菜收益的波动，与油菜相比，小麦市场相对稳定；也就是说，农户种植小麦的收益预期要高于种植油菜，这会显著影响农户生产投资、作物种植选择和油菜生产能力的持续提高。图SEQ图\*ARABIC8全国油菜和小麦平均净利润比较我国油菜籽产业面临的问题3.1产能扩大与原料供需不足根据国家粮食局等部门发布的2010年油菜籽补贴收购企业名单计算，参与2010年油菜籽补贴收购加工的产能约为5.764万吨/日。若按年加工200天计算，参与补贴收购加工的企业年加工量就可达1150万吨。但由于原料供应不足，实际上仅能加工100天左右。据统计，截至2010年底，我国油菜籽加工产能已达3600万吨，而根据国家相关部门数据，近年来我国油菜籽产量只能保持在1300万吨左右。据市场调研发现，在湖北产区聚集着200多家油厂，产能已经超过湖北省油菜籽产量，产能整体利用率较低。根据国家粮食局等部门发布的2010年油菜籽补贴收购企业名单计算，湖北地区参与补贴收购的企业产能就达1.978万吨/日。作为国内最大的油菜主产省，年产油菜籽仅在220-230万吨左右，这些产量仅够获得补贴资格的企业加工。而目前还有3-5个日处理量500-1000吨的油菜籽加工厂，预计在2011年5-6月份陆续投产。3.2菜籽加工成本增加今年2月11日，国家相关部门公布了稻谷的最低收购价，按照农作物之间的比价等关系，预计2011年油菜籽最低收购价，应该为2.3元/斤左右。在农民受益多元化的情况下，农作物种植收益不及务工受益，这个价格依然难以引起农民的种植积极性。但对于油厂而言，在“竞争”之下2.3-2.5元/斤或将成为收购均价。虽然近年来，油菜籽收购价格在逐年提高，但由于生产资料与劳力成本也在大幅的上涨，使得油菜种植成本也在增加。根据测算，在不考虑地租的情况下，目前油菜籽的种植成本约533元/亩。若按300斤/亩单产、300元/亩地租进行计算，在不考虑收益的情况下，油菜籽成本至2.8元/斤。如果不考虑地租（种自己家里地），仅考虑150元/亩收益的情况下，油菜籽成本也在2.3元/斤。在面积下滑，商品价格上涨预期强烈的情况下，农民与收购企业博弈的筹码加大。根据调研，企业收购心理价位在2.1-2.3元/斤，农民售油菜籽的心理价位多在2.3元/斤以上，甚至在2.5元/斤。若考虑油菜籽加工产能的过剩，抢购现象可能会出现，油菜籽收购价格将会再次被推高。目前，期现货市场平淡，油厂入市收购的意愿还不强，都在观望；若后期期现货市场转暖，也会烘托市场价格。预计2011年油菜籽收购均价将超过2.3元/斤，若控制不力，收购均价超过2.5元/斤很容易。3.3油菜籽产品进口份额增加由于国内日益增大的消费需求，我国油脂油料严重依赖国际市场。对油菜籽而言，由于进口受政策影响，2010年菜籽进口较2009年下滑达半，但菜粕和菜籽油的进口却增加了。根据海关数据（见图9），2009年国内进口油菜籽328.4万吨，而2010年进口160万吨；2009年进口菜籽油46.76万吨，而2010年进口菜籽油96.3万吨；2010年进口菜粕121.78万吨（低芥酸菜粕92.22万吨，其他菜粕29.56万吨）。图SEQ图\*ARABIC91998-2010年我国油菜籽和菜籽油进口情况[3]2011年，进口格局会不会改变？从目前国内外价差来看，价格倒挂将会抑制进口动力，但从豆油与菜油的价差来看，低价差或有望增加菜籽油消费。预计菜籽油年进口量将维持在60-80万吨；而菜粕进口量有望稳步增加。海关数据显示，2011年3月份进口菜籽油仅1.1万吨，1-3月份进口17.05万吨，呈现出逐月下滑态势。2011年3月份进口低芥酸菜粕17.8万吨，1-3月份共进口39.7万吨菜粕，较去年有大幅增加。3.4产业链不完整油菜籽加工企业与原料基地、产品加工、后续应用加工相互之间尚未能很好结合，尚未能形成一条完整的产业链，致使有些加工企业因原料缺乏而开工不足，有的产品生产出来因后续应用加工没发展起来而滞销。3.5自主创新能力较弱油菜籽加工技术总体水平有了较大的提高，但仍属粗加工技术范畴，深加工水平还较落后。尤其是对油菜籽资源的综合利用开发不够，油菜籽加工企业多半只有菜籽油和菜籽粕两个产品。3.6风险规避工具尚不完善近几年在政策的支持下，更多的企业希望能加入临储代加工行列获取一定的补贴，以降低企业成本，因此，补贴成为企业降低成本或利润来源的重要一环。然而油菜籽临储不同于大豆，由于油菜籽不易保存需要加工成菜籽油进入储备库，因此，菜粕的价格高低成为油厂盈利的重要一环。目前，菜粕价格处于高位，与豆粕的价差逐渐缩小，但青黄不接时价格并不具备代表性，新菜籽大量上市，后期菜粕价格继续走高的难度较大。作为代加工企业，菜籽油虽然交给了国家，但是菜粕却面临着价格下跌的风险无法规避。然而，2011年国家是否托市还存在疑问。托市与否不仅关系着原料价格问题，更重要的是关系油厂的生存问题。2011年若不托市，油厂的流动资金将异常紧张。首先，若不托市，油厂将失去中储粮的信贷担保资格，银行贷款难度增大；其次，随着国家货币政策收紧，社会融资难度也增大。因此，在原料预期高价位的情况下，若无充裕资金收购原料则将失去参与市场竞争的机会；若参与收购，成本价格将推升成品价格，若后期菜籽油价格出现下跌，那么2008年的情景将再次出现。我们认为，油厂的生存压力在逐渐增大，参与期货市场进行套期保值、期现结合经营是油厂必须要掌握的经营模式[4]。我国油菜籽产业的发展对策探讨4.1积极发展油菜籽生产发展油菜籽生产。一是,“十二五”期间农业部门正努力培育高产、优质、抗（耐）病、具有广适性以及高含油量，或者成熟期早并能适合机械化生产的油菜新品种。二是,鼓励农民利用冬闲地、撂荒地扩大油菜种植面积，努力提高油菜籽产量。根据农业专家估计，我国现有油菜种植面积1.2亿亩，当前我国南方冬闲耕地面积约有3.23亿亩。考虑到各种限制利用的因素，目前南方可利用冬闲耕地约1.5亿亩。所以发展油菜种植具有很大的潜力。然而，油菜籽的产量与油菜籽的种植效益成正比，种植效益上升，农民种植积极性增加，油菜种植面积扩大，油菜籽产量才能提高。国家实施油菜籽临时收储政策的目的之一，就是保证农民的油菜籽种植收益，但从近两年来看，对油菜籽的托市收购，还未能提高农民的油菜种植效益。目前，在我国种粮食的收益要远低于种植经济作物，而油菜籽的种植收益却不如种粮食。据测算，目前我国油菜籽和小麦的种植效益比为1∶1.53，低于2009年的1∶1.45，加之种植油菜较小麦要投入更多的人力，且机械化程度也低，农民种植油菜的积极性就会降低。因此，建议国家应继续加大对油菜产业的扶持力度。4.2促进油菜籽加工业的结构调整鼓励油菜籽加工企业通过联合、兼并和重组等形式，促进资源整合，在油料集中产地，培育一批规模较大的集产、加、销一体化的油菜籽加工企业（集团）。优化调整企业结构和产品结构，淘汰落后产能，推动油菜籽加工业发展的规模化、大型化、集团化。同时，重视产品的开发深度与精度，以消费者的需求为主导，开发出具有差异性的产品。4.3促进油菜籽资源的高效开发利用为了提高附加值、全利用油菜籽资源，“十二五”期间需解决以下共性技术问题：1、油菜籽低温或适温制油技术；2、菜籽油适度精炼技术；3、油菜籽饼粕蛋