中国液压破碎锤市场研究报告白皮书

中国液压裂开锤市场争论报告白皮书争论对象《中国液压裂开锤市场争论报告》的争论对象——液压裂开锤〔又称液压锤〕是一种大路、建筑等建设领域或工艺过程，对坚硬物体如岩石、钢筋混凝土、水泥路面、旧建筑物等进展开采、裂开、撤除作业，还可以通过变换钎杆，用于铆接、除锈、振捣、夯实、打桩等特定作业，用途格外广泛。主要结论1、中国液压锤市场处于快速成长期，增长迅猛中国液压裂开锤市场起步于上个世纪90年月，晚于日本和韩国，但进展迅猛。2010年，中国液压裂开锤市场已接近欧美市场，成为全球三大液压裂开锤市场之一。2000年中国液压裂开锤市场销量规模仅为1200台左右，到2010年这一数字已到达42,000台，增长了35倍，年复合增长率到达42.69%。“十一五”期间，我国液压锤市场更是呈现出加速增长的态势，45.23%。随着国内城市根底设施建设的投入不断加大，以及国内液压挖掘机行业的迅猛进展，作为液压挖掘机主要工作部件之一的液压裂开锤的市场需求量也快速增加。估量将来5-10年，中国液压锤市场仍将处于进展的黄金期，到末，中国裂开锤市场销量规模有望在2010年根底10.530%。2、国产品牌众多，市场竞争无序“十一五”期间，借助我国液压裂开锤市场飞速进展的良好机遇，国产液压裂开锤企业马”“力博士”、“爱德特”、“迈科”“长液”等少数几家。3、国产名牌初步形成，将来品牌集中度将快速提高估量将来5-10年，中国液压锤仍将处于进展的黄金期，但增速将有所放缓，市场竞争格局也将发生深刻的变化，主要表达在两个方面：国产品牌集中度将大幅提升。国产液压锤占有率将进一步提高。我们推测，2015年我国液压锤市场的竞争格局为：国产品牌占60%、韩系品牌占10%、8%1%21%。一、2010年全球裂开锤市场概况〔一〕全球液压锤市场销量、区域、品种分析自上个世纪六十年月由德国Krupp公司制造第一台液压裂开锤以来，经过50多年的不断进展，液压裂开锤已经形成一个具有较大规模的产业。据不完全统计，201016万台左右，主要市场照旧是欧图1 2010年全球液压裂开锤市场主要区域分布状况35%以上，在日本、韩国等岛屿国家配锤率到达60%，而在沙特等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%，但在进展中国家挖掘机配锤率很低，即使是在“金砖四国”这样的兴市场，其配套率也不到15%。从液压裂开锤品种规格来看，6T以下为微型液压裂开锤，占比例为35%；6-15T为小型15%，15-28T30%；30T20%。图2 2010年全球液压裂开锤产品规格构造从液压裂开锤形式看，欧洲市场主要为静音型，亚洲及兴市场主要为三角型锤，中东地区以塔式锤为主。从液压裂开锤工作原理上看，目前全球绝大局部产品均承受液气联合工作原理，占90%左右，承受氮爆式工作原理的占7%左右，对于一些特别使用领域，也仍旧承受纯液压式方式，但3%。〔二〕全球液压裂开锤产地、制造商与品牌分析1、产地全球液压锤产地比较集中，主要产地有：芬兰、瑞典、法国、德国、意大利、西班牙、土耳其、日本、韩国和中国，与工程机械制造业进展相适应。2、制造商全球液压锤主要制造商约0〔ko、瑞典〔收购p液压锤n旗下o、Italdem、西班牙Tabe、土耳其Inan、日本Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、韩国Soosan、Hanwoo、MSB、Daemo、中国惊天、击利乐、艾迪、博思特、长治液压等。表1 2010年全球主要液压裂开锤生产企业年产量概况〔除中国外〕欧系欧系液压裂开锤制造商具有制造、品牌、效劳三位一体的特点，生产制造商既有强大的技术研发实力，同时拥有自己的营销网络，以及客户效劳力量；各液压裂开锤制造商留意自身品牌Sandvik旗下的Rammer〔含Toyo〕、Atlas-copco〔含Krupp〕和Doosan旗下的Montabert三大主力品牌；液是其重要业务之一。欧系液压裂开锤售价高，但产品质量和效劳好，在留意产品质量及效劳的区域具有稳定的市场。目前三大品牌商全球液压裂开锤业务约有70%分布在欧洲和北美市场，30%分布在其他地区，不过随着进展中国家市场需求的不断增长，将来也会将目标转向兴市场。日系日系液压裂开锤制造商与欧系生产制造商比较相像，其一般也拥有自己的营销网络，同时为客户供给效劳；各液压裂开锤制造商留意自身品牌建设，行业集中度较高，全国仅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo〔已经被Rammer收购〕、Okada等七家。日系液压裂开锤主要以出口为主，如Furukawa将全球业务划分为三大片区——亚洲-大洋洲辖区、北美-中美-南美辖区、欧洲-非洲-俄罗斯-中东辖区，并为每个辖区设立了特地的营销效劳中心。亚洲区域是Furukawa液压裂开锤的主要销售基地，同时，Furukawa也分别在美国和荷兰建立了子公司，其产品在欧美市场占有较大份额。韩系韩系液压裂开锤制造商具有制造、品牌、效劳分别的特点，其整体产业分工比较细，国内出口产品包括整锤和零部件，产品贴牌销售为主，售后效劳一般依靠于当地经销商。韩系液压裂开锤依靠价格优势，在国际市场占据了中低档液压锤市场较大份额。在中国市场，韩系液压裂开锤进入较早且具有地域和价格优势，占有格外大的市场；在欧洲和北美市场，韩系产品在中低档也占有肯定的份额，如韩国Hanwoo液压裂开锤约有50%的份额集中在欧洲和北美的市场；MSB也把欧洲、北美洲和中东作为其主要市场；Soosan、GB等品牌液压裂开锤除在中国市场上占有较大的优势，在欧美市场也比较强势。3、品牌从品牌构成来看，全球液压裂开锤品牌可以分为两大类，一类为全球知名品牌，另一类为地区性品牌。全球知名的液压裂开锤品牌大约有60己的品牌；还有一类是挖掘机主机厂和大型机具销售商〔OEM方式生产液压锤〕，如CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、NewHolland,以及Stanley、Okada、Chicago、AlliedCP、Tramac等。地区性品牌大都是贴牌产品、组装产品，以韩国、中国为甚，品牌掩盖范围窄，影响力有限。二、中国液压裂开锤市场概况〔一〕我国液压裂开锤市场的进展状况中国液压裂开锤市场起步于上个世纪90年月，起步较晚但进展快速。2000年中国液压裂开锤市场销量规模仅为1200台左右，到2010年这一数字已到达42000台，同比增长了35倍，约占全球总销量的26%，是全球最大的液压裂开锤市场之一，年销量规模接近欧美裂开锤市场销量。图3 2000-2010年中国液压裂开锤市场销量统计的载体——液压挖掘机销量爆发式增长，有力的带动了液压裂开锤的销售。42000-2010年中国挖掘机市场销量统计〔不包括二手机械〕0年中国液压裂开锤市场液压挖掘机配锤率仅为%年这一数字已到达15%左右，增长较快，但是离国外兴旺国家液压挖掘机35%左右的配锤率还有很大的空间。图5 2000-2010年中国挖掘机配锤率变化状况二〕我国液压裂开锤市场竞争格局分析由于我国液压裂开锤的市场需求量快速增加，国产液压锤起步晚、产量低、品种少，导致大量国外液压裂开锤进入中国市场，其中以韩日系液压裂开锤的数量最多。200多个液压裂开锤品牌。我国液压裂开锤市场依据品牌销售构成，可以分为欧系、日系、韩系、国产品牌和其他组装产品，20106所示：62010年中国液压裂开锤市场品牌构成1、欧系品牌欧系液压裂开锤品牌以高端为主，主要有Atlas-copco〔Krupp〕、Rammer、Montabert等，但由于其价格格外昂扬，不适合中国宽阔终端用户的需求，其产品销量和市场占有率在国内均很低。为了转变这一状况，一些欧美品牌近年来也开头考虑实施外乡化战略，走Atlas-copco开头在沈阳生产液压裂开锤产品。2、日系品牌进入国内市场的日系品牌以Furukawa、Toku、MKB为代表，产品质量稳定，性价比高，市场开拓稳健，近年来市场占有率有相对稳定。72010年日系液压裂开锤品牌中国市场占有率分布3、韩系品牌进入国内市场的韩系液压裂开锤品牌众多，先后约有三四十家进入，主要品牌有Soosan、GB、Hanwoo、Daemo、MSB，韩系品牌主要凭借价格和地缘优势，一度占据了国内液压裂开市2010年销量约为1万台左右，23%。82010年韩系液压裂开锤品牌中国市场占有率分布3、国产液压锤自2005年以来，国产品牌快速崛起，截至2010年国产品牌已占市场的27%，目前主要知名品牌有惊天、力博士、爱德特、迈科、长液、贝力特、诺森等。41%左右市场由其他近200个地区性品牌占据，压裂开锤产品在国内市场上占据了相当的份额，约占国内市场的16%左右；而承受国产零部件组装的液压裂开锤产品在国内市场比例也相当高，约为25%。这些组装产品一般性能差、质量得不到保证。92010年国产液压裂开锤品牌市场占有率分布4、国产品牌企业竞争力分析表2 我国主要液压裂开锤企业分析技术；其他企业主要是进口零部件组装生产销售，或者直接贴牌销售。“十一五”期间，借助我国液压裂开锤市场飞速进展的良好机遇，国产液压裂开锤企业迅牌众多，拼装产品、假冒伪劣产品充满市场，终端用户〔尤其是宽阔的个体用户〕对产品缺乏了三、中国液压裂开锤将来进展趋势〔一〕液压裂开锤市场将连续保持快速进展过去十年，中国液压锤市场快速进展，尤其是“十一五”期间，更是呈现出加速增长的态势。预5-10年，中国液压锤市场仍将处于进展的黄金期。到末，中国裂开锤市场销量规模有望在2010年根底上再翻一番以上，到达10.5万台，其中机配锤率将到达30%。10期间中国液压裂开锤市场销售规模推测液压裂开锤行业增长的动力来源主要表达在以下几个方面：1、产业构造调整有利于行业整体实力的提升从产业进展政策来看，当前国家对装备制造业的指导思想是进展构造性调整，加大重点产品的投入力度，扩大产品系列，增加生产规模，提高产品质量，形成明显的规模效益，培育企业的国际化竞争力量。这将加快装备制造业“优胜劣汰”进程，促进具有产品、技术优势和鲜亮经营特色的企业进一步进展壮大，有利于提升整个行业的技术水平、质量水平和盈利水平。2、固定资产投资强劲增长带开工程机械行业持续向好工业化、城镇化是我国经济建设的两大主题，“”期间，国家将加大水利、铁路、保障性住房等方面的投入，因此全社会固定资产投资将保持强劲势头，2020年以前我国建筑活动仍将处于顶峰活泼阶段。一般而言，根底设施建设投资总额中估量会有5%~8%用来购置工程机资长幅度。3、液压挖掘机等主机保有量迅猛增长液压裂开锤主要用于与液压挖掘机配套作业，因此挖掘机保有量越高的国家和地区，液压锤的需求量就越大。依据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据分析，2010年底我国液压挖掘机保有量接近100万台。期间，挖掘机市场需求每年将以20%左右的速度递增，201520－25万台。4、挖掘机配套率还有较大提升空间目前在兴旺国家液压挖掘机配锤率根本上在35%以上，在日本、韩国等岛屿国家配锤率到达60%，而在沙特等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%，但在进展中国家挖掘机配锤率很低，即使是在“金砖四国”这样的兴市场，其配套率也不到15%。而据不完全统计，到目前为止，我国液压挖掘机配锤率在15%左右，沿海东部地区较高，中西部地区仅仅刚刚起步，进展空间巨大。5、产品开发带来了应用领域的不断拓展近年来，液压锤技术水平不断提高，产品不断更换代，例照实现了裂开器输出参数连续10dB水下裂开器、智能型裂开器、挖泥船用裂开器等，液压锤的�用领域不