建材行业分析报告

建材行业分析汇报邦道征询建材行业研究目录：第一章建材行业概况第一节建材行业定义及分类第二节建材行业产品发展历程第三节建材行业产品产业链分析

第二章建材行业产品行业政策环境分析第一节建材行业产品行业在国民经济中的地位第二节目前产业政策一、产业规划政策二、支持政策三、有关产业政策第三节建材行业产品行业贸易环境分析

第三章建材行业产品行业生产调查第一节国内建材行业产品行业产量记录一、产品构成二、产量记录数据第二节国内建材行业产品行业需求量记录一、需求量记录数据二、产品需求分布三、产品需求特点

第四章市场竞争格局分析第一节重要产品市场分布第二节国内外品牌竞争格局第三节市场竞争现实状况分析第五节企业市场集中度分析第六节市场规模分析

第五章建材行业产品装修群体调查第一节产品装修群体调查第二节产品市场价风格查第三节装修群体调查一、装修群体构成（公立医院、私人医院）二、不一样装修群体偏好及产品关注度调查第四节品牌调查一、品牌构成二、品牌市场拥有率调查三、装修群体品牌喜好调查

第六章进出口市场调查第一节进口市场一、进口数据及金额二、重要进口国家分析第二节出口市场一、出口数据及金额二、重要出口国家分析第三节进出口政策分析

第七章营销渠道分析第一节建材行业产品重要营销模式及经典代表分析一、直销渠道（一）经典代表一（二）经典代表二二、网上营销（一）经典代表一（二）经典代表二三、代理商模式（一）经典代表一（二）经典代表二四、其他模式第二节渠道新方略一、新的销售渠道建设二、营销方略分析

第八章经典企业与品牌分析第一节

A企业一、企业简介二、品牌竞争三、产品构成及市场定位四、产销数据五、企业营销模式六、企业优劣势分析七、企业发展规划分析第二节

B企业一、企业简介二、品牌竞争三、产品构成及市场定位四、产销数据五、企业营销模式六、企业优劣势分析七、企业发展规划分析第三节

C企业一、企业简介二、品牌竞争三、产品构成及市场定位四、产销数据五、企业营销模式六、企业优劣势分析七、企业发展规划分析第四节

D企业一、企业简介二、品牌竞争三、产品构成及市场定位四、产销数据五、企业营销模式六、企业优劣势分析七、企业发展规划分析第五节

E企业一、企业简介二、品牌竞争三、产品构成及市场定位四、产销数据五、企业营销模式六、企业优劣势分析七、企业发展规划分析

第九章细分产品分析第一节细分产品一一、产品特性二、产品需求状况三、产品重要消费品牌四、市场前景第二节细分产品二一、产品特性二、产品需求状况三、产品重要消费品牌四、市场前景第三节细分产品三一、产品特性二、产品需求状况三、产品重要消费品牌四、市场前景第四节其他建材行业产品

第十章-建材行业产品行业未来发展趋势预测第一节建材行业产品行业未来发展方向第二节建材行业产品市场规模预测第三节建材行业产品进出口市场预测第四节建材行业产品竞争格局发展趋势

第十一章重要结论及提议第一节重要结论及观点第二节邦道征询产业方略提议一、产品方略二、渠道方略三、开发潜在市场提议四、市场竞争方略提议一、我国建材行业现实状况分析

（一）行业整体经营状况

在1999年，我国建材行业的整体经营形势大为好转，终于挣脱了自1997年以来的全行业整体亏损局面。在上六个月，行业的整体经营状况得以深入好转，经济效益继续保持迅速回升态势。

1、生产、销售继续保持增长

在上六个月内，建材行业完毕工业增长值422亿元，比上年同期增长13.03％。其中，县及县以上年销售收入在500万元以上（含500万元）的建材工业企业完毕工业增长值187亿元，比上年同期增长13.2％，合计增长速度到达近6年来同期最高水平。本期行业生产销售状况的详细特点重要有：

（1）.主导产品产量继续增长。其中，水泥生产2.75亿吨，比上年同期增长10.26％；平板玻璃生产0.87亿重量箱，比上年同期增长4.68％。在月度监测的24种产品中，有15种产品比上年同期有所增长，其中，石膏板增长43.56％、水泥电杆增长40.14％、水泥压力管增长25.61％、玻璃纤维纱增长20.64％、大理石板材增长15.48％、水磨石板材增长12.27％。

（2）产品销售率提高，产销衔接趋于平衡。在上六个月，建材行业完毕现价工业总产值比上年同期增长13％，完毕工业销售产值比上年同期增长14.79％。全行业工业品销售率为96.05％，比上年同期增长1.47个百分点，其中大中型企业合计产品销售率为96.79％，比上年同期增长0.26个百分点。整个市场的销售状况继续好转，在工业产品销售率整体提高的带动下，行业产销衔接逐渐趋于平衡。

（3）部分产品的平均出厂价格继续回升。

初以来，由于平板玻璃产量的增长速度基本控制在5％如下，因此价格得以逐月回升。上六个月末，3mm无色玻璃每重量箱价格为61.27元，比上年同期增长10.34元；5mm无色玻璃每重量箱75.64元，比上年同月增长23.07元；5mm彩色玻璃每重量箱81元，比上年同月增长25.03元。在上六个月末，只有水泥的平均出厂价格从总体看仍在低谷，其重要原因是国有中小型水泥企业价格过低，致使全国水泥平均出厂价格继续下滑。但重点水泥大中型企业价格一直能保持高于平均水平，体现出了优质优价的优势。

（4）进出口额高速增长

在上六个月，建材非金属矿商品出口额达13.48亿美元，比上年同期增长31.55％；进口额为9.86亿美元，比上年同期增长48.77％。其中，大理石和花岗石荒料进口分别比上年增长200.78％、35.96％；大理石和花岗石板材出口分别比上年增长58.19％、22.01％。玻璃纤维行业通过几年的产品构造调整，深入融入了目前的国际市场，继1999年玻璃纤维纱出口量和出口额分别比上年增长29.3％和21.5％之后，上六个月的出口量和出口额又分别比1999年增长111.43％和97.26％。

2、行业经济效益继续回升

上六个月，建材行业经济运行质量出现了积极变化，经济效益增长速度继续明显回升。

（1）全行业盈利明显增长

全行业合计实现利润总额26.61亿元，比上年同期增长24.71亿元。在建材32个行业小类中，有28个行业为盈利行业，其中建筑用玻璃制品业盈亏相抵后净盈利7.04亿元，占全行业利润总额的近1/3，比上年同期扭亏增盈9.07亿元，由上年同期的建材第二大亏损行业跃居今年第一大盈利行业。建筑、卫生陶瓷制造业和工业技术用玻璃制造业盈亏相抵后净盈利3.49亿元和2.39亿元，也分别由上年同期的第八和第五盈利行业跻身于今年第二、第四盈利行业。这3个行业的利润总额占全行业利润总额的近50％。产品销售收入也平稳增长，企业产销平衡状况不停改善。上六个月，实现产品销售收入1256亿元，比上年同期增长13.55％。水泥行业尽管还在整体亏损，但减亏速度逐月加紧。第一季度，水泥行业合计实现利润总额－8.43亿元，比上年同期增亏16.60％，第二季度，水泥行业合计实现利润总额－2.96亿元，比上年同期减亏64.34％，产品销售收入比上年同期增长8.18％。

（2）国有及国有控股大型企业经济运行质量明显好转通过两年多来国家拉动经济各项政策的有效实行和企业脱困增效工作措施的不停贯彻，国有及国有控股大型企业经济运行质量明显提高，在上六个月，大型企业合计实现利润总额5.14亿元，比上年同期增长5亿元，实现销售收入比上年同期增长9.47％；大中型企业合计实现利润总额4.23亿元，比上年同期扭亏增利6.57亿元；实现销售收入比上年同期增长6.13％；同步，工业产成品库存增势也得以减缓。

（二）使行业运行好转的重要原因近年来，促使行业运行状况逐渐好转的原因重要有如下两点：

1、固定资产投资的增长

为挣脱近几年宏观经济持续减速运行的局面，我国自1998年以来实行了以扩大内需为重要目的的宏观调控政策。在积极财政政策的作用下，上六个月固定资产投资继续保持了较快增长态势，投资总额到达10176亿元，同比增长11％。其中，第二产业（尤其是工业）固定资产投资增速回升，上六个月的增速为11.4％（上年同期为－1.5％）；基本建设投资增长速度有所加紧，增幅到达6.6％；更新改造投资增速到达22.9％；此外，受西部大开发战略的影响，西部地区投资增长迅速，1－5月份同比增长达13.7％。根据一般规律，在我国固定资产投资中用于建筑安装工程费用的比重一直在60％以上，而其中又有30-40%左右将用于购置建筑材料，因此，固定资产投资的增长对建材行业经济产生了直接的拉动作用。

2、对行业生产能力的控制和调整改革开放以来，在市场需求的拉动下，重要建材产品的生产能力迅猛增长，出现了严重的反复建设现象，导致我国建材工业在近年出现了总量过剩、构造失衡、技术落后的局面。为使建材工业健康发展，彻底变化行业技术落后的面貌，国家有关管理部门已经采用一系列有效措施来控制总量、调整构造，淘汰落后生产能力，发展新技术、新产品。这些措施重要包括：

（1）公布建材工业“控制总量、调整构造”实行细则，明确提出了支持发展、严禁建设和淘汰落后的项目目录，并对有关项目提出了详细时限规定。为便于各地方组织贯彻，还提出了详细实行措施。

（2）发文清理整顿小玻璃厂、小水泥厂，规定通过这次清理整顿，压缩技术落后的玻璃生产能力3000万重量箱，其中1999年和各压缩1500万重量箱；压缩技术落后的水泥生产能力1亿吨，其中1999年压缩4000万吨，压缩6000万吨。

（3）公布新型建材及制品发展导向目录，提出了发展新型建材应遵照的原则，按照发展类、控制类和严禁类分别提出了有关项目目录，引导新型建材及制品有序、健康发展。

（4）坚决制止反复建设，先后发出第一、第二批制止反复建设目录。制止反复建设第一批目录波及建材工业领域共有七项，分别是：底前不再新建、扩建平板玻璃原片生产线；底前严禁新建、扩建建筑陶瓷砖生产线；严禁新建、扩建年产50万件如下的隧道窑卫生瓷生产线；严禁新建水泥机立窑、湿法窑、立波尔窑、干法中空窑项目；底前严禁建设纸面石膏板生产线，严禁新建扩建纸胎油毡生产线；严禁新建、扩建陶土、白金坩埚拉丝玻璃纤维生产线。

第二批制止反复建设目录波及改造小水泥窑、小玻璃平拉生产线、新建一般陶瓷和卫生瓷生产线、小石材（大理石、花岗石）加工厂等17项内容。

通过对行业生产能力的控制和调整，有效整顿了行业的生产经营秩序，在一定程度上遏止了盲目扩张和恶性竞争，这均有助于提高全行业整体的价格水平和效益水平。

（三）目前存在的重要问题

虽然目前建材行业的整体经营状况在逐渐好转，但这种好转的基础并是很不牢固，尚有某些深层次的构造性矛盾没有得到彻底处理。

1、“一高五低”的状况没有得到主线变化。

近年来，我国建材行业一直存在着“一高五低”的不良特性。

“一高”是能源消耗高。我国建材行业能耗惊人，以水泥为例，日本每生产１公斤水泥熟料能耗是2888千焦，而我国则高达3555千焦。

“五低”是指五个方面的水平低下：

其一，劳动生产率水平低。同国内其他行业相比，建材行业的全员劳动生产率大体仅相称于全国平均水平的三分之二左右；同国外同行业相比，这种差距就更大，以水泥为例，国外发达国家水泥企业的全员劳动生产率都在每年１万吨以上，日本到达1.3万吨，而我国平均只有290吨。

其二，生产集中度低。在全行业中，大中型企业的数量比例不到0.5%，有二分之一以上工业增长值来自县级如下的年销售收入在500万元如下（不含500万元）的中小企业。其中，在我国的8000家水泥企业中，生产能力在20万吨以上的局限性20%，平均生产规模只有10万吨，而世界重要水泥生产国企业的平均生产规模都在60万吨以上；在玻璃行业，虽然大中型企业的产量所占比重较高，但由于中小企业过多，行业的平均生产规模较小，大体仅在100万重量箱左右；在建陶行业，销售收入在100万元以上的企业达11万个，平均生产规模也远没有到达经济规模水平；其三，科技含量低。大多数的建材企业尤其是广大中小企业技术装备较为落后，产品档次也较低。其中，在水泥行业，技术落后的立窑生产线占到78%，而较先进的窑外分解和预热器窑则占不到10%，整个行业生产出来的高质量、高标号水泥还局限性20%；在平板玻璃行业，落后的引上生产玻璃和小平拉生产玻璃仍占有30%以上的比重，代表先进技术的浮法玻璃的比重还远没有到达国际上普遍的80%水平；在建陶行业，80%以上的产品属于中低级产品，而某些高档产品生产能力却严重局限性，还得依赖进口。落后的生产设备不仅能耗较高，并且对环境的污染也较为严重。

其四，市场应变能力低。大多数建材企业的经营机制和管理体制与市场经济不相适应，对市场的变化反应较慢，这使其产品在市场上总是缺乏足够的竞争力；其五，经济效益低。目前全国建材行业虽已整体扭亏，但行业平均的利润率仍然偏低，其中比重较大的水泥行业因构造不合理，经济运行质量不高，严重影响了建材行业的整体经济运行质量。上六个月，在建材32个行业小类中，有4个行业为亏损行业，其盈亏相抵后净亏损3.54亿元，其中水泥行业净亏损2.96亿元，占亏损行业净亏损额的83.74％。

“一大五低”是由种种复杂的历史原因所综合导致的，其严重制约了我国建材行业的健康发展，对其的治理要通过体制上、政策上、管理上、技术上等多方面的措施来协同进行，这一工作目前还远没有完毕。

2、国有及国有控股企业经营状况仍然较差在上六个月，尽管国有及国有控股大中型建材企业经营状况明显改善，但行业内的国有经济仍未整体扭亏，其经济运行质量远远低于其他经济类型的企业。6月末，国有及国有控股大型企业和中型企业工业产成品库存分别比上年同期增长0.96％和1.64％，国有及国有控股企业整体的工业产成品库存水平比上年同期增长3.44％，低于建材全行业水平1.6个百分点。

.通过对不一样类型企业的详细分析可以发现，使建材行业国有经济整体运行质量不高的重要原因在于国有及国有控股中小型企业亏损严重。国有及国有控股中小型企业既有一般国有企业所共有的产权不清，机制不活的弊端，也有一般中小企业所共处的技术、设备落后的困境，对其没有什么迅速有效的治理措施，只能是在整个国有企业改革的过程中来逐渐淘汰一批、改造一批。

3、区域发展不平衡

我国建材产业在发展上一直展现着区域不平衡的特性，目前这种状况仍然没有有效改善。在上六个月，东、中部地区的建材行业经营形势明显好于西部地区，其中，东部地区实现利润总额20.49亿元，比上年同期增长18.73亿元；中部地区实现利润总额4.52亿元，减亏增利5.31亿元；西部地区实现利润总额1.60亿元，仅比上年同期增长0.86亿元。上六个月，建材业盈亏相抵后净盈利的有19个省份，其中盈利上亿元的有山东、河南、福建、河北、辽宁、浙江、江苏和湖北8个省份，另有辽宁、甘肃、吉林、上海、内蒙古、宁夏、西藏和重庆8个省、区、市扭亏为盈；仍然亏损的省份有12个，其中贵州和云南是由上年同期盈利转为今年亏损的省份，江西比上年同期增亏，其他9个省、市均为减亏；盈亏相抵后净亏损在5000万元以上的有广西、湖南和海南3个省、区，净亏损额达2.46亿元，占整个亏损省份所有亏损额的57.59％。建材产业区域发展不平衡是由整个区域经济发展不平衡等复杂的原因所综合导致，对其的彻底治理也是一种漫长、综合的过程，在短期内只能通过市场的力量实现一定程度的平衡。

二、我国建材行业发展预测

（一）产业政策的基本思绪

在“十五”期间，以发展为主题，以构造调整为主线将是我国对建材行业产业政策的基本思绪。

1、发展的总体原则

在建材行业的“十五规划”中，全行业“十五”期间发展的基本原则重要确定为6个方面：

（1）根据“十五”期间国民经济建设对建材产品的需求确定发展方向。重点方面有：围绕加大铁路、交通等基础设施建设、农田水利建设、油气田开发、电网改造等市场需求，发展性能优良、符合使用功能规定的高质量水泥，开发新品种，增长高标号水泥的生产和供应；围绕加大住宅建设规模，推进住宅产业现代化，针对不一样地区、不一样档次、不一样类型的住宅建设，因地制宜地发展多种满足建筑功能的、高质量的新型建筑材料；围绕农村市场的开发，村镇建设对建材产品需求，因地制宜发展适销对路的农用建材和新型建筑材料。

（2）在实行总量控制的前提下，突出重点，不追求数量增长，重在调整构造，努力发展技术先进的上档次、上水平、成规模的生产线，满足经济建设和人民生活对性能优良的高质量建材产品需求。

（3）努力推进技术进步，重点围绕环境保护、节能、节地、提高产品质量、开发新品种、提高效益和替代进口，推进企业技术改造，发展高新技术产业，增进产品更新换代和企业构造升级。

（4）对不一样类型的乡镇建材企业，实行分类指导，增进乡镇建材企业技术、规模和构造升级。

（5）加紧中西部地区建材工业发展步伐，在总体上对中西部建材工业实行技术、规模梯度转移的同步，对建设规模集中和有条件的地区，本着经济建设建材工业先行的原则，加大对建材工业投资需求的力度，实行重点倾斜。

（6）积极发展高新技术，努力为国防军工配套，提高军事装备水平，加紧发展无机材料产品，提高建材工业附加值。

2、构造调整的重要目的

国家建材局在《建材工业“十五”期间产业构造调整指导意见》中提出了五大调整目的：

（1）基本扭转建材产品构造与市场需求构造失衡的局面，实现供求总量基本平衡；（2）建材各产业的总体技术装备水平有较大提高,与国际先进水平的差距明显缩小，大型企业的主导产品全面升级换代；（3）逐渐淘汰立窑水泥、垂直引上平板玻璃等落后工艺，遏制低水平反复建设，明显改善重要产业的工艺构造和产品构造；（4）抓住西部大开发的历史机遇，从高起点上推进中西部地区建材工业发展,使其形成各具特色、合理化的产业构造新局面；（5）调整建材国有经济战略布局,形成一批可以带动产业升级和行业技术进步的具有较强竞争力的大型企业和优势企业,增强国有经济对行业的控制力和影响力。

（二）行业总的市场前景

在未来几年，我国建材行业的整体市场前景还是较为看好，详细的市场空间重要来自如下方面：

1、宏观经济形势的好转和固定资产投资的增长自进入，我国宏观经济形势出现了重大转机，经济增长率终于挣脱了几年的徘徊局面重新突破了8%（上六个月为8.2%）。种种迹象表明，整年乃至此后几年我国国民经济将会继续保持这种好的增长势头。国民经济的较快增长必将增长建材的需求，其中，固定资产投资、住宅建设将是重要的市场来源。据有关研究资料表明：在“十五”期间，我国经济增长速度将保持在8％左右，固定资产投资增长率将保持在10％左右，总投资规模将也许比“九五”增长60％。其中，住房体制改革将使住宅建设成为国内经济的重要投资热点。估计在未来几年内，全国城镇每年将新建住宅3亿多平方米；全国农村平均每年将建设住宅7亿平方米。伴随国内经济的高速发展，我国还将深入加决都市建设和旧城改造的速度，到全国将建成1200个都市、2.5万～3万个小城镇，估计每年还将需要建造2亿多平方米公共和生产性建筑。这样，未来每年总共将新增建筑面积在12—14亿平米左右。此外，在积极的财政政策和货币政策的支持下，国家在近几年还会深入加大对道路、桥梁、水坝、机场等基础设施的建设。所有这些方面的投资将会有30%左右用于购置各类建筑材料，从而给建材行业带来较大的市场空间。

2、西部大开发

中央已决定把西部大开发作为新世纪社会、经济发展的一项重大战略。基础设施建设作为西部大开发的基础，必然会优先抓紧抓好。国家决定从开始逐渐在西部地区新动工“十大工程”，这十大工程波及基础设施建设的分别有：（1）西安至南京铁路西安至合肥段，将动工建设，全长955公里，总投资232.3亿元。（2）重庆至怀化铁路（渝怀线），全长约640公里，总投资182.3亿元。（3）西部公路建设（包括国道主干线和国家级贫困县道路）。国家规划建设的“五纵七横”总长3.5万公里国道主干线中，有1.7万公里处在西部地区。今年将新动工建设一批国道主干线项目，重点改善国家级贫困县出口通道交通条件。（4）西部地区机场建设，将动工建设某些中心都市机场。（5）重庆市高架轻轨交通（较场口－新山村线路一期工程）。一期工程全长13.5公里，设14座车站，采用高架胶轮跨座式单轨车。总投资32.58亿元。（6