发动机市场分析

热销柴油机盘点=1\*GB3①潍柴控股集团，潍柴的热销机型是WP10(排量9.726L，功率176~221kW)、WD615(排量9.726L，功率175~276kW)和WD12(排量11.596L，功率199~338kW)三大系列。上述三款机型产量占潍柴总产量的95％以上。伴随国Ⅲ原则实行的日益深入，潍柴只达国Ⅱ原则的WD615柴油机在汽车中的配套比重逐渐下降，记录数据表明该机型用于工程机械的量越来越大，整年平均用于工程机械、船电等非道路的柴油机超过40％。潍柴在我国14t以上重卡柴油机的市场拥有率超过65％，考虑到中国重汽、锡柴、玉柴、东风康明斯等企业的产能，潍柴市场容量很难再有大幅突破。为此，潍柴采用了拓宽配套领域、拉长产品链的应对方略——向上推出12L机，向下推出7L、5L机。WD615成为拓宽配套领域的先锋，从数据看，除４月和６月外，WD615柴油机工程机械配套量均不小于车用配套量，阐明本年度该机型在非道路市场实现了成功转型。而在国Ⅲ原则柴油机中，潍柴蓝擎WP10系列的产量(本年度月均产量10200台)是其他企业国Ⅲ机型10L排量段位柴油机所无法相比的。本年度1~3月份，潍柴国ⅡWD615和国ⅢWP10的产量基本相称。而在3月份之后，国Ⅲ机型的产量远远不小于国Ⅱ机型，表明其可靠性得到市场的高度承认。大多数企业的10L排量发动机中，相似型号的国Ⅲ机型产量超过50％的不多，有的还不到1/4。潍柴排量为12L的WD12机型虽然与WD615和WP10相比，产量略小，但基本上保持逐月增长的稳定状态。，对其最有力的挑战者将是东风雷诺的DCI11、锡柴CA6DN/M，DCI11已由年初的月产量局限性200台，上升到年终的月产1000台以上，锡柴CA6DN/M月产量也靠近500台。中国重汽杭发=1\*ROMANI，中国重汽杭发基本上以WD615柴油机为主销机型，其产量占杭发总产量的98％以上。WD615分为国Ⅱ、Ⅲ机型(EGR非典技术与高压共轨两种国Ⅲ路线，本年度EGR机型所占比例已逐渐降至58%左右)。从市场反应看，WD615作为成熟的10L柴油机，销量比较大，并且在中国重汽体系内，其国Ⅲ机型销量是国Ⅱ机型的2.6~3倍，在该排量段位机型中，国Ⅲ机型所占比例是较高的。不过这款柴油机在中国重汽所属的两家工厂——杭发、章丘厂做的改善不大，噪声、油耗等指标都难以有效下降，WD615未来的竞争力正面临重大考验。或许在曼授予中国重汽TGA卡车、D08、D20、D26发动机技术后，中国重汽与杭发的WD615会逐渐退出主流机型序列。一汽解放锡柴，一汽解放锡柴热点众多，除CA6113、CA4113系列外，各功率段柴油机全面发力，其热销机型是CA4DX、CA4DW、CA6DL、CA6DF3F、CA4DF3F。上述机型产量占锡柴总产量的83％以上。在轻型柴油机中，尤其以CA4DX(排量3.142L、功率58~70kW)、CA4DW(排量2.54/2.16L，功率34~62kW)两款最为抢眼，该两款柴油机产量占锡柴总产量的40％以上。CA4DX和CA4DW合用于1.5~3t低速货车、4~8t载货车、6~7m客车、叉车、农业机械等。该系列柴油机是锡柴在轻型动力布局上的一项重要举措，目前4DX、4DW系列共有20多种机型，使锡柴发动机的功率向下延伸到34kW。4DX、4DW系列不仅有自然吸气、增压、增压中冷三种型式，并且尚有通过采用高压共轨等技术路线到达国Ⅲ排放原则的机型，但热销的重要是国Ⅱ原则机型。该两款发动机从年初至5月一直处在迅速拉升阶段，这一时期供应农机、农用车的季节性特性非常明显，6、7月份稍作调整后，恰好与轻卡下乡及多种补助政策开始兑现等利好原因叠加，销量仍然走高。CA6DL是锡柴巨款打造的重型柴油机(该机型已由最初的7.7L一种品种发展到几十个系列，排量7.7~8.6L，功率191~258kW)。目前该机型已先后推出了省油版、自卸版、工程版等个性化产品，本年度CA6DL主配奥威重卡、五洲龙客车、舒驰客车、欧曼以及陕汽、江淮、精功镇江、福建新龙马等，并出口海外。6年来，6DL柴油机以每年销量60%的速度递增，至今已达15万台。，在我国重卡市场大起大落的形势下，CA6DL柴油机产量一直稳步上升，阐明该产品确实获得了市场的承认。上海柴油机股份企业上柴机型系列诸多，销量却不大，上柴比较热销的要算SC8DK系列(排量8.3L，功率170~206kW)，该机型产量占上柴总产量的30％左右。SC8DK国Ⅲ原则机型是上柴以D114为本体进行技术改造而完毕的。该机型的配件量95%与国II机通用。，该机型与崇明水泵、浙江银轮冷却器组配，受到市场追捧，重要客户是上依红、三一汽车、南京中大、徐重、福田、苏州金龙。作为国内最早开发应用的国Ⅲ产品，SC8DK、SC9DK电控柴油机还是上柴在工程机械领域的主打机型，在国内16~25t汽车起重机市场拥有70%的拥有率，并获得了欧洲非道路机械第Ⅲ阶段排放认证。目前，该产品正与国内装载机进行试配。从记录数据看，目前上柴真正可以上量的重要是SC8DK柴油机，SC9DF增长虽快，但总量不大。近两年，上柴一直没有很好地完毕向汽车市场的转变，产量一直在低位徘徊，融入上汽集团后，也没有带来明显变化。不过，上汽拥有重庆红岩、南汽跃进以及申沃、汇众等众多企业的强大需求，为上柴在车用柴油机市场重新崛起打下了坚实的基础。估计未来两年内上柴的主销机型是SC8DK和SC9DF系列。东风朝柴东风朝柴的主销机型是CYQD32、CY4110、CY4102柴油机，上述三种机型产量占朝柴总产量的90％以上。其中，QD32(排量3.2L，功率55~65kW)系引进日产机型，主配东风多种轻卡、皮卡、轻客、多功能车，同步销往广汽客车、福田、郑州日产等体系外厂家。QD32属朝柴较高端产品，曾是朝柴最热销的机型之一，认为例，该机型的月均产量就到达1200台左右，较增长50％以上，而在，该机型月产量与去年相比没有明显增长。这阐明目前高端轻型柴油机的市场虽有部分机型旺销(如康明斯ISF已销售5000台)，但总体仍然脆弱。不过，QD32柴油机又衍生出了新的品种——CYQD80D-E3国Ⅲ发动机。该机型是朝柴研制的又一款QD系列国Ⅲ新品，采用日本电装企业VE泵+EGR+DOC技术方案满足国Ⅲ限值。，东风朝柴的CY4100(排量3.7L，功率66kW)、CY4102(排量3.85L，功率83kW)，主配东风、江淮、南汽各类2~4t货车、6~8m豪华客车底盘及其他货车、公交车。上述两款柴油机属较低端的轻型机，不过下六个月后，该系列中的国Ⅲ机型已经上量，其中4102高压共轨柴油机11月销量到达了1070台。广西玉柴股份企业广西玉柴股份企业本年度的热销机型是YC4108、YC4110、YC6105、YC6108、YC4F、YC6L、YC6M等。上述机型产量占玉柴股份企业总产量的90％以上。其中，YC4F(排量2.66L、功率65~90kW)国Ⅲ机型采用德尔福电控共轨技术、低涡流燃烧室。YC4F柴油机亮相此前，6~7m中客市场一直是朝柴、云内占重要份额，玉柴因没有好的适配机型份额很低，玉柴推出YC4F机型后很快占领了大片轻客市场。此后，玉柴又开发出可以满足7~8m客车大功率的机型YC4FA。，以4F为基础研发的顶置凸轮轴电控国Ⅳ高速柴油机点火成功。目前，YC4F主配南骏、宝华、力帆、红塔、中兴、福田、苏州金龙、厦门金旅等轻型车。从的市场趋势看，YC4F未随市场变化而波动，走势平稳，平均月销量在4000台以上，这在高端轻型柴油机中是很难得的。YC6M(排量9.839L,功率206~288kW)是玉柴针对国内高速运送、港口物流等细分市场打造的重型柴油机，由玉柴与AVL联合设计，重要配置博世泵、德国马勒活塞、霍尼韦尔GT增压器，是玉柴进军重型机市场的先锋品牌。从的记录数据看，YC6M平均月销量3000台以上，主配东风、柳汽、江淮、广汽日野、金华青年，销量同比增长78%，且整年没有出现大的起伏，在全国同等排量的机型中(除潍柴和中国重汽外)，是比较高的。YC6L的定位是轻量化公路重卡，今年1~11月，YC6L销量同比增长超过20%。近期，玉柴、集瑞重工和深圳九思合资的重卡发动机生产线在芜湖动工，用于配套奇瑞、中集生产的集瑞重卡。一期产能5万台，长期产能20万台。所生产机型估计就是玉柴YC6L和YC6M或更大排量的YC6K。玉柴在重卡领域除柳汽和东风商用车外又找到了第三家重量级合作伙伴，使其具有与潍柴、重汽、锡柴相抗衡的能力。此外，玉柴的YC4108也具有强劲的市场需求，月销量基本在3000台以上，最多的三四月份销量靠近2万台。YC6105的平均月销量也在4000台左右。道依茨一汽大柴，大柴热销机型是CA498(排量3.168L，功率65kW)、CA6DE3、CA6DE2(两款机型排量同为6.618L，功率117~170kW)等机型。上述机型产量占大柴所有产量的78％以上。CA498是大柴的老式柴油机，目前已升级到了国Ⅲ原则。作为合资企业，大柴生产的道依茨两款柴油机BF6M1013(排量7.146L，功率162~220kW)、BF4M(排量4.04L，功率90~118kW)，一直受到行业的关注，不过这两款机型的销量波动很大。目前，道依茨两款柴油机主配一汽、青汽、黄海及宇通、一汽客车底盘等，且正在与徐工、三一重工、中联重科、山东临工、宝马格、阿特拉斯等工程机械配套。由图10可以看出，这两款柴油机6、7月份产量下降很大，8月之后上升，11月份又有较大幅度的下滑，显示出虽有顽强的增长潜力，但市场需求尚未稳定。东风康明斯，东风康明斯的柴油机市场波动剧烈，1至6月，销量仅5.4万台，与目的差距较大。其中，非东风市场下降30%，东风市场下降50%以上。新一届管理团体到位后，先后与徐工、柳工、柳汽、宇通等国内十多家著名厂家建立业务配套战略合作关系。进入7月后来，东风康明斯发动机销量才逐月攀升，8月产销达1.2万台，9月突破1.3万台，创下1月以来发动机单月月产的最高纪录。从机型看，东风康明斯在的主销机型是C系列(功率162~239kW)、L系列(功率221~264kW)、B系列(分四缸机与六缸机，功率为92~173kW)，国Ⅲ原则柴油机以ISDE为主。其中，L系列(月销量在~3600台之间)重要销往东风、华菱、宇通、一汽客车、金旅等；C系列(月销量在1150~1500台之间)重要销往湖北昌通、柳工、襄樊美标、江淮；B系列(月销量在2500~2900台之间)和ISDE(功率103~210kW，月销量在1150~1450台之间)，重要销往东风、湖北朗通、襄樊美标、宇通、湖北昌通、柳工、苏州金龙、江淮、宇通重工、安徽合力。上述各系列EGR国Ⅲ机型销量比例一直较高。扬柴股份企业扬柴是我国重要的轻型柴油机厂，，扬柴的热销机型重要是YZ485(排量2.08L，功率32~52kW)、YZ4102(排量3.4、3.66、3.85L，功率65~75kW)、YZ4105(排量3.42L、功率75~105kW)系列。上述机型产量占扬柴总产量的95％左右。YZ485重要用于0.5~1.5t轻卡，小型工程机械等；YZ4102柴油机合用于2~4t载货车、6~7m中巴车、机械工程等；YZ4105用于3~5t载货车，6~7m轻型客车和豪华旅游客车。从记录数据看，扬柴的YZ4102、YZ4105系列柴油机中的增压中冷型产量在年初时约占该系列总产量的三分之一，伴随市场的展开和产量的上扬，其增压中冷机型比例占二分之一到三分之二。本年度扬柴国Ⅲ原则柴油机销量不大，估计国家对节能减排各项措施加严后，扬柴轻型国Ⅲ机将会放量。