汉鼎咨询IPO一体化咨询服务方案(IPO全程管家服务)

汉鼎咨询IPO全程管家服务

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创业者背后的创业者

打造中国最具有竞争力的IPO产业链咨询金融服务集团

汉鼎咨询对IPO一体化咨询的承诺汉鼎将保持中立性及客观性，不协助IPO企业造假上市如果因为汉鼎咨询的咨询解决方案没有得到证监会认可，导致企业被否，我们将退还所有的咨询费用IPO一体化辅导过程中，我们不会更换项目经理、项目核心成员企业私募融资成功、企业上市募集资金成功，我们才收取相关费用承诺行业数据、财务测算、工作底稿的真实性，为此承担法律连带责任2汉鼎咨询一体化咨询流程工作流程具体工作IPO诊断进行上市可行性诊断，上市成本，上市时间规划，发现上市瑕疵梳理规范针对历史沿革，财务，治理结构，战略定位，募投项目，关联交易及同业竞争等进行梳理规范，使企业符合证监会及交易所的规则融资投资价值分析、商业模式咨询、市场分析、核心竞争力分析、商业计划书撰写，与投资公司谈判，为企业争取更高的溢价。五年战略规划上市前后的五年发展战略规划、战略实施计划等中介工作监理组织投行，律师，会所为企业提供服务，我们充当企业管家对中介机构的工作进行监督，审查。政府关系沟通与当地上市办、发改委、环保厅、工商局、税务局、海关、证监会沟通维护媒体关系协调财经公关公司，维护企业的媒体关系组织发行路演协助企业与询价机构沟通，提高公司的发行价格，力求超募3企业上市可行性诊断评估指标财务指标市场环境成长性政策因素行业地位创新能力治理能力历史沿革上市可行性诊断咨询的意义对上市工作有了明确的时间规划,明确何时启动、辅导、冲刺避免IPO前期没有意义的资金投入，尤其是需要补税的情况下明确如何梳理历史沿革、股权结构、治理能力、规划募投项目等清楚认识到公司所处的市场环境、投资价值、投资亮点、政策导向等清晰的判断企业应该选择什么样的券商、律所、会所进行辅导清晰的测算企业上市过程中的费用开支，解决各种障碍的费用预算IPO一体化咨询工作时间安排及收费情况工作阶段时间安排顾问安排费用上市前规范进场工作，支付30万元IPO诊断咨询1个月3人

法律、财务梳理1-3个月5人上市前融资按照比例收取，私募资金到位再支付

企业投资价值分析1个月2人私募融资金额的3-5%私募融资倍数低于8倍，按照融资额3%支付私募融资倍数介于8-11倍（含8倍）按照融资额4%支付私募融资倍数高于11倍，按照融资额5%支付

商业模式梳理

融资商业计划书

与PE谈判签署协议2个月2人上市冲刺阶段

协调中介机构撰写材料5个月4人拿到中国证监会受理函之后的3个工作日，支付给乙方100万

募投资金使用计划

发展战略规划咨询

招股说明书审核IPO在会预审反馈6个月3人

财经公关过会之后支付300万，如果有超募1亿元以上，则企业支付400万咨询服务费用。

反馈意见处理

上会培训

发行路演、挂牌发行6IPO一体化咨询过程中配备的人才标准7工作阶段人才配备上市前规范IPO诊断咨询非常熟悉中国证监会发审规则的团队，法律，财务，审计人才。进场之后的4个月时间，全部进驻企业办公

规范化治理上市前融资

投资价值分析投融资顾问，充分体现企业投资价值，投资亮点，企业未来成长性。

商业模式咨询

融资计划书

与PE谈判签署协议谈判人才，协助企业将私募融资价格提高，争取有利的融资条件上市冲刺阶段

协调中介机构撰写材料沟通能力强的，协调各方中介完成招股说明书及工作底稿的制作

细分市场调研行业分析师，熟悉了解发行人所处细分市场的顾问

募投项目可研财务分析师、技术分析师

发展战略目标战略咨询顾问

风险因素分析

招股说明书审核充分深刻把握中国证监会对招股说明书审核要点的顾问IPO在会预审反馈

财经公关汉鼎媒体关系事业部，

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