第二章-第三方物流国内外发展状况

第二章

第三方物流产业第三方物流市场调查我国第三方物流产业的竞争结构

第三方物流市场

2.12.2

2.3目录熟悉第三方物流市场的供给和需求现状掌握第三方物流五力竞争结构美智(Mercer)管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对中国第三方物流市场进行调研，写出了«中国第三方物流市场调查的主要发现»。美智管理顾问公司是一家国际性的战略顾问公司，在运输和物流行业方面有很强的能力,在全世界有21个办事处，专业顾问超过1400人。中国物流与采购联合会是中国物流企业与生产资料流通企业的全国性行业组织，致力于中国现代物流业的发展。美智专业人员用面对面访谈及电话访谈的形式，调查了100多家企业，其中：第三方物流企业(供方)调查了19家企业，其中包括外国物流提供商，生产与流通企业物流部门，新兴的中国物流公司，传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业；客户(需方生产企业)调查了IT和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、医药8个行业的102个企业第一节第三方物流市场一、第三方物流市场的供给调查结果1．企业规模图2-1中国物流公司规模31%32%26%11%100人以下101-300人301-500人500人以上结论1：物流企业规模偏小，发展潜力巨大全球物流费用比较一览表

国家和地区GDP(10亿美元)物流成本(10亿美元)物流成本占GDP中国大陆425071816.9%日本308035111.4%美国808384910.5%中国香港1752413.7%目前国际上一般用物流费用占GDP的比例来衡量国家物流行业的整体效率。中国目前与物流相关的总支出有43000亿人民币，物流成本占GDP的比重为16.9%拓展物流总量中通过第三方物流完成的比例我国18%欧洲35%美国57%日本80%2001年第三方物流市场规模在600亿人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%。第三方物流市场的潜力很大。第三方物流发展的原因：跨国企业通过外包他们广泛的物流功能来降低供应链成本；中国公司面临着降低成本和关心核心竞争力的压力而增加物流外包需求；政府的激励政策。2009年，《物流行业振兴规划》出台。2．物流设施基本情况图2—2中国物流企业仓储设施情况78%65%23%21%9%4%7%67%75%0%20%40%60%80%100%平房库楼房库高层货架保温库冷藏库冷冻库危险品库简易库货场结论2：物流基础设施建设和技术设备落后3．物流信息系统建设图2-3中国物流信息系统的拥有情况（图2-4见课本）77%23%有信息系统无信息系统结论3：智能化物流管理系统拥有比例低4．中国物流设施满足程度分析（1）提供运力是否满足需求的物流与储运企业分布图2-5中国提供运力是否满足需求的物流与储运企业分布情况67%33%满足需求不满足需求（2）提供仓储设施是否满足需求的企业分布结论4：物流设施基本满足需求，但还需提升。图2-6中国提供仓储设施是否满足需求的企业分布71%29%能满足要求不能满足要求5．物流网络覆盖范围分析图2-7中国提供物流网络覆盖范围的企业分布状况19%23%58%本地范围区域范围全国范围结论5：物流网络覆盖面较广。6．中国物流企业未来计划向客户提供的物流服务项目结论6：服务功能单一，增值服务薄弱，用户满意度低。货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新饺订单管理订单过程顾客的库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理比较：美国公司使用3PL服务的百分比%从国外来看，物流增值服务起源于竞争激烈的信件和包裹快递业务，现在则在整个物流行业全面展开。几乎所有和物流运输业有关的公司都在想方设法地提供增值服务。跨国快递公司中的中外运敦豪（DHL）、联邦快递（FedEx）、联合包裹（UPS）以及荷兰天地（TNT）都已经开始选择为客户提供一站式服务，他们的服务涵盖了一件产品从采购到制造、仓储入库、外包装、配送、回返及再循环的全过程。而由这些巨头们领跑的速递业已不再是简单的门到门、户到户的货件运送，而是集电子商务、物流、金融、保险、代理等于一身的综合性行业。

占总体物流服务的比例低，对增值服务的认识还处于初级阶段。从物流企业的利润来源看，所有收益有85％是来自基础性服务，如运输管理（53％）和仓储管理（32％）等基本物流业务，而增值服务的收益只占15％。增值型服务的层次低，以低端服务为主，服务内容较单一。目前我国第三方提供的增值服务集中在以物流常规服务为延伸的服务上，像金融增值服务这类高端服务比例很小。以客户为核心的理念不强。

国内工商企业对物流服务的满意度只有54%，但是美国企业对物流企业服务的满意和非常满意的在60％-70％之间。其中运作质量低、物流信息能力差是主要原因。

拓展：我国物流增值服务的发展现状小少弱散慢企业大多经营规模小，规模程度较低，其条件只能满足基本的运输、仓储、包装等服务，没有余力去拓展新的增值服务。物流企业占市场份额少企业缺少运作经验、具有高物流知识的人才相对较少、物流专业设备少、为企业提供增值性的物流服务少。管理能力弱、获得信息能力弱、融资能力及竞争能力弱。不能及时准确地反馈客户信息与需求。服务品种不稳定且结构单一、网络分散、经营秩序不规范、不能形成规模化、标准化、一体化的增值服务模式，因而规模效应小，成本大。响应速度慢。没有构建完善的增值服务理论体系，当客户提出新要求时，不能快速反应，做出回应，提出解决方案与对策。物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推动业务的发展。目前37.5%的物流企业急需物流管理人才，31.5%的企业急需物流信息系统设计人才。复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了他们的发展。比如，为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服务解决方案，物流服务商必须取得按省份的和运输方式的多个运营许可证。

7.物流管理人才短缺，行业监管环境复杂从总体上看，整个第三方物流市场行业集中度较低，尚未形成真正的行业龙头。传统的企业尚处在转变中，新兴的企业尚在起步，外资企业只得到有限的发展。真正的物流龙头企业尚未出现。没有一家物流服务商有超过2%的市场份额。低水平的过度竞争成为我国第三方物流发展的瓶颈问题，大家在行业中可能都感觉到这种竞争压力。根据分析，我国第三方物流行业目前利润率为3%-8%左右，行业利润空间尚未完全挖掘出来，和国际上相比差距还是很大。从地区分布看，中国的第三方物流市场地域集中度很高，发展极不平衡。以珠江三角洲地区，长江三角洲地区，环渤海地区为中心形成的三大物流服务圈，占据了中国大陆物流服务的80%的主要市场。中国第三方物流供给方总结拓展1：第三方物流在中国的市场发展态势第三方物流业的市场态势：按照企业性质，我们把活跃在第三方物流市场的势力分为三类：外资和港资企业，大型国有企业和新兴的民营企业。三类企业由于特点不同，各处于不同的市场态势：

（一）外资企业抢滩登陆—攻势如潮

特点：有很强的海外网络、丰富的行业知识和实际运营经验、与国际物流客户有良好关系、先进的IT系统以及来自总部的强有力财务支持。UPS以1亿美元的代价从中外运手中购得23个主要城市的国际快递操作业务；TNT斥巨资收购国内最大的公路零担货运商——华宇物流。德国邮政旗下的中外运敦豪（DHL）于2004年启用了位于上海外高桥保税区的海空运物流中心，建筑面积达1.15万平米，是外高桥最大物流中心。（二）大型国企运筹帷幄—不甘示弱

特点：以中远、中海、中外远、中邮、中铁、中储等为代表的“中”字头大型国有物流企业，是当前中国物流业的支柱型企业，它们拥有在国内最庞大、最核心的物流资源，如大型货运场站、运输运力、仓库资源等，与中央与地方政府关系良好中远物流大力发展项目物流，如工程物流、会展物流等，走个性化、特色物流的路子，积极拓展第三方物流服务范围和服务领域。中铁快运把新型的优质物流资源和既有的庞大市场网络重组，在原有的行包运输的基础上成立了新的中铁快运公司，以加快市场化进程，由单一的运输企业积极向现代物流企业的进行战略转型。

中邮物流与澳大利亚邮政物流在上海合资成立赛诚国际物流有限公司，并在上海、深圳等地设立集散中心，为多家澳大利亚客户提供包括集散运输、集散中心的增值服务、国际货运代理等功能的一体化物流与供应链管理服务。（三）民营企业加快发展--谋求出路

特点：机制灵活、管理成本低、业务地域和客户相对集中、效率相对较高、发展迅速，是我国物流行业中最具朝气的第三方物流企业。在外资进军国内市场、并购频繁的竞争格局下，实力相对有限的民营企业又面临着严峻的生存考验。九川物流以6000多万元的固定资产和其它抵押物，获得了国内商业银行给予民营物流企业的最大一笔授信--中国工商银行珠海分行两亿元的综合授信。此外，宅急送、华运通、熙可等物流公司，也都纷纷计划上市融资，同时表示愿意借助外力发展，但不会放弃控股权，自有品牌更不会放弃。

宝供物流加快了在全国进行物流基地建设和布局的进程。以尽快形成一个以现代化物流基地为枢纽的高效运作网络，充实物流服务内容、提高服务质量，更系统更高效地支持客户需求。宝供物流企业集团有限公司（PGL）宝供物流企业集团有限公司（P.G.LOGISTICSGROUPCO.,LTD）创建于1994年，总部设在广州，是国内第一家经国家工商总局批准以物流名称注册的企业集团，是中国最早运用现代物流理念为客户提供物流一体化服务的专业公司，也是目前我国最具规模、最具影响力、最领先的民营第三方物流企业。公司与国内外近百家著名企业结成战略联盟（其中包括宝洁、飞利浦、联合利华、安利、通用电器、松下、三星、东芝、LG、壳牌、丰田汽车、雀巢、卡夫等52家世界500强企业），为他们提供商品以及原辅材料、零部件的采购、储存、分销、加工、包装、配送、信息处理、信息服务、系统规划设计等供应链一体化的综合物流服务。

拓展2：国内民营物流企业现状调查（2006）

2006年，中国物流与采购联合会调查组先后在北京、上海和广州召开民营物流企业座谈会，并深入到部分民营物流企业进行现场考察。经过研究和数据整理，对我国民营物流企业的发展现状，得出如下基本结论：

一、我国民营物流企业10多年来获得超常规发展二、民营物流企业的资本积累和网络建设已经达到一定规模三、服务内容日益丰富四、信息化建设迈上新台阶五、现代企业制度开始进入民营物流企业（一）吸收资本，加速发展

无论大型国有企业还是中小民营企业，普遍面临着资金短缺的问题，因此，如何尽快解决国内企业“规模”发展与融资“瓶颈”的矛盾，是推动本土第三方物流企业迅速发展的首要问题。

案例：中远的融资之路在融资的道路上，中远物流起步较早。2003年底，中远集团将中远物流49%的股权作价11.8亿元人民币，转让给上市公司中远太平洋有限公司，这笔收购的市盈率，为中远物流2002年盈利的9.1倍。而中远物流除了从中远太平洋获得7.34亿元现金注资外，更为重要的是，中远物流借助中远太平洋，终于把一只脚踏进香港资本市场，打开了难得的物流资本通道。中远物流把现金注资的约80%，用于兴建北京、大连、上海和青岛等地的地区分拨中心、仓库和堆场，并开发资讯科技系统；另有约16%的资金，将用于提升和发展销售网络，投资和改良物流支援资产。拓展3：本土第三方物流企业如何应对外资企业的竞争（二）强强联盟，资源共享第三方物流要迅速发展壮大，离不开客户的支持，尤其是大客户的支持，积极探寻并建立与大客户的战略联盟关系至关重要。第三方物流企业应该按照自身资源状况和运作能力确立自己的目标市场。在明确的目标行业内，第三方物流企业通过与目标行业内的重要企业深入合作