皮鞋行业分析报告

皮鞋行业分析汇报4月目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、行业发展态势：成人鞋市场稳步扩张，估计未来3年均增长12% 41、25-54岁成人鞋市场：消费群体年增2%、消费额年增9.5% 42、国产成人鞋的消费群体重要是中产阶层 53、竞争格局：女鞋业百丽独大、男鞋业尚未有垄断品牌 7（1）女鞋市场格局已定，百丽一家独大 7（2）男鞋尚无垄断品牌，未来市场份额将向大品牌集中 9二、行业标杆分析：奥康国际 101、奥康是国内男鞋中市占率最高的品牌 102、企业在渠道、营销、品牌、供应链等方面有综合优势 11（1）渠道：直营与加盟并存，加盟营收占比达65% 11①加盟：渠道占比90%，共65个经销商，3600多家店 12②直营：优势在街边专卖店，未来占比会上升 14（2）营销：善用软广告、新概念等创新式营销 15（3）品牌：6个品牌，奥康为关键，还将代理新品牌 17（4）供应链：40%产品为自产，1-2个月开1次订货会 18（5）加盟模式下的财务指标：毛利率低、存货周转快、应收账款周转慢 213、成长空间：正从外延扩张向内生增长转型 23（1）店铺数量扩张：扩充副品牌、拓展空白市场 23①加速康龙、红火鸟等副品牌的对外扩张 23②拓展空白市场，实现由南往北的区域突破 24（2）单店店效增长：直营化加速、小店升大店、业务构造升级 26①直营化提速：回收经销店，回收300多家，占比10% 26②加紧店铺升级：小店换为大店，多开品牌集成店 28③构造升级提高毛利率：档次、品类皆上升 29（3）开辟电商、网购等新渠道成为业绩增长的新亮点 314、盈利预测 315、投资提议和风险提醒 33一、行业发展态势：成人鞋市场稳步扩张，估计未来3年均增长12%1、25-54岁成人鞋市场：消费群体年增2%、消费额年增9.5%我国鞋类市场容量近年来不停扩大，25-54岁是成人鞋的主力购置群体，从人口构造来看，该群体人口数量为6.33亿，至，将增长至6.82亿人，年均增长900万人。从人均鞋类支出来看，-，城镇和农村人均支出年复合增长分别为12.1%和11.4%。我们对未来3年内，国内成人鞋市场容量做了推算，测算出-，市场容量增长分别为13%、12%和13.7%，抵达2262亿的零售规模。从人口构造看，13-，25-34岁的人群总数年均增长3%，45-54岁的人群总数年均增长6.5%，而35-44岁的人群总数年均减少-3.25%，因此，中老年群体和青年群体所对应的市场容量会不停扩容。因此，企业聚焦这2个年龄段的鞋业市场，能获利更快的成长速度。2、国产成人鞋的消费群体重要是中产阶层从消费群体看，奢侈及高档鞋类的重要消费群体是新富人群，而国内品牌鞋类消费群体重要是中产阶层，包括一二线都市中的白领以及三四线都市的公务员、国企员工及私营企业管理层等人。根据BCG汇报，目前，国内中产阶层家庭户数在6000万-7000万之间，而中低收入群体户数大概3亿左右。伴随中国收入倍增计划的实行，未来更多的中等略偏低的收入群体有望迅速晋升为中产阶层，这将极大地拓宽国产鞋的市场空间。从消费特点来看，男鞋、女鞋的消费特点有较明显的不一样。女性消费者更重视时尚性、流行度，购置的随意性较强，消费频率更高，因此，这规定女鞋企业拥有更多的品牌，把握细分市场的机会；男鞋消费者更重视功能与品质，理性消费特性明显，购置频率更低，品牌粘性更强，因此这决定了男鞋企业更多地重视挖掘单一品牌的市场空间。3、竞争格局：女鞋业百丽独大、男鞋业尚未有垄断品牌目前，我国鞋类行业展现较鲜明的层次特点，国外品牌占据高档及奢侈品层次，而国内品牌占据中高档和中等品牌层次。从渠道构造来看，一二线都市以百货商场渠道为主，而三四线都市以街边专卖店渠道为主。在百货商场渠道中，分为奢侈高档和中高档等若干类，其中，男鞋和奢侈高档的女鞋品牌几乎为国外名品所垄断，而中高档女鞋由国产女鞋所瓜分，百丽则占据大半江山；在专卖店渠道中，往往是中等或中低级品牌，几乎都为国产品牌，如女鞋中的达芙妮，男鞋中的奥康、康奈等。（1）女鞋市场格局已定，百丽一家独大女鞋更早先于男鞋兴起，并借助后百货商场业态崛起的契机而迅速做大，形成了以百货商场为主战场的竞争格局。国产品品牌女鞋集中于中高档和中等两个档次。其一，中高档女鞋的销售渠道集中于百货商场渠道，区域上以一二线都市为主。商场销售中已经形成百丽一家独大的局面。百丽集团旗下涵盖了百丽、天美意、思嘉图、他她等十余个品牌，形成凭借其强大的品牌集团，对商场形成强大的议价力，牢牢把控了渠道资源，兼具了品牌商和渠道商的两栖特点。这使得后来进入者无法逾越商场渠道而对之形成有效冲击。其二，中等女鞋的销售渠道集中街边专卖店，区域上以三四都市为主。这里有专做女鞋的达芙尼，也有男女鞋都做的奥康、康奈等。达芙尼走的是直营路线，而奥康等温洲鞋企走的是加盟路线，整体上是达芙尼做得愈加杰出某些。据欧睿记录，中高档女鞋品牌市占率排名，百丽单品牌以17%高居榜首。而奥康的市占率仅不到2%，远低于百丽。我们认为，用奥康品牌深挖中等市场，用新品牌抢食百丽独占的商场，比较合适在商场渠道，百丽已经实现了市场的高度集中，要完全取代百丽很难，因此，企业正使用“漂亮佳人”的品牌，尽量从百丽手中抢夺市场份额；而专卖店渠道的业态发展程度更落后某些，还处在战国竞争的时期，因此，企业正使用奥康及康龙等有具有优势的品牌，专注于街边专卖店的渠道和中等及如下的市场。（2）男鞋尚无垄断品牌，未来市场份额将向大品牌集中其一，商场渠道以国外品牌为主，陈列的是高档及中高档品牌，但所占市场规模并不大；其二，专卖店是男鞋销售的重要渠道形式，以中等品牌为主，进入者几乎都是国内品牌。这样就产生了温州模式，此区域中集中了奥康、康奈、红蜻蜓等多家国内领先男鞋企业，温州男鞋品牌的兴起之路和福建男鞋品牌兴起之路有异曲同工之妙，都是借助于大做广告、强化宣传、推广加盟店等手法，实现了对空白市场的覆盖。国外著名品牌对奥康的市场并未形成正面冲击。国外著名品牌如GEOX、ECCO等皆是通过代理形式进入国内，其定位较高；对奥康品牌会形成冲击的品牌是花花公子、鳄鱼等品牌，但这部分品牌往往汇集在一二线百货的商场中；与奥康形成正面竞争的是温州的鞋企，如康奈等，以及被百丽收购的森达。男鞋品牌并且没有形成一种强势的全国性品牌。各个企业往往只具有在某几种区域的局部性优势。，森达和奥康的全国市占率都不相上下，在5.8%左右，而在华东区域，奥康的相对优势则更明显某些。我们认为男鞋竞争程度正日趋剧烈，未来发生产业整合的空间更大。目前国内男鞋品牌之间并未形成有明显差异性的品牌属性，各家企业仍处在外延扩张抢占市场的时期，因此奥康等行业龙头能借助资本市场而扩大竞争优势，市场份额将向领先品牌集中（女鞋企业前三强市占率为60%，较提高了25%）。二、行业标杆分析：奥康国际1、奥康是国内男鞋中市占率最高的品牌企业是国内领先的鞋类生产企业，生产男鞋和女鞋。企业重要布局二至四线市场，过去几年发展迅速，底企业拥有渠道4512家，上六个月净增408家，整年应能新开门店1000家，自-H1，渠道CAGR增速达21%。Q3，企业营收和净利分别为达24.57亿和3.67亿，自-，营收的CAGR增速为39.8%，净利的CAGR增速为119.4%（营业利润为113%）。企业产品包括男鞋、女鞋和皮具，其中男鞋和女鞋是老式产品。近年来企业不停增长皮具品类，其对营业利润的奉献由于2%上升至12H1的8.8%，是未来提高店效的一种亮点。企业旗下品牌包括奥康、康龙、红火鸟等5个品牌，其中奥康是绝对主力，门店数量目前已经超过3500个，而未来康龙、红火鸟的开店空间会更大。2、企业在渠道、营销、品牌、供应链等方面有综合优势（1）渠道：直营与加盟并存，加盟营收占比达65%企业奉行的销售模式是：“经销+直营”为主，团购、OEM/ODM和网上直销为辅，其中，加盟体系奉献了80%的收入。加盟体系为主的模式是适应了二三四线都市过去十余年的男鞋消费业态专卖店化的趋势，借助着经销商对当地资源的最优把握，企业成功地将广大空白市场纳入到企业体系中来。企业奉行“区域第一”方略，走“1+N”开店模式（“1”代表旗舰店或形象店，“N”代表原则店）,集中资源，重点突破，形成品牌规模效应，做到当地区域的垄断地位。企业的渠道构造和收入占比分为3块：直营营收占比21%略多，而经销营收占比65%左右，剩余14%为OEM/ODM业务。直营收入包括了团购业务、电商业务和店铺业务，总部负责团购与电商，15个子企业负责店铺销售。经销营收包括经销商直营店和二级加盟店这2个部分，经销商直营店的数量占比约40%，而营收占比约50%。①加盟：渠道占比90%，共65个经销商，3600多家店企业的加盟体系是分为二层的，企业直接对接经销商，经销商再对接加盟商，目前，企业共有65个经销商，多种加盟商，平均每个经销商负责60-70个店铺。底，企业拥有店铺数量4512家，近90%是经销商渠道。因此，从营收构造来看，经销营收的占比也一直是最高的，从的58.3%提高至的66.6%，同步，OEM/ODM营收占比正稳步下降，表明企业正经历着从品牌代工到品牌运行的转型。为对经销商形成有效鼓励，企业采用了多种措施：其一、设置营销凤凰奖，对业绩突出的经销商进行鼓励，年终进行返点；其二、开展“第一品牌工程”，并设置第一品牌奖励基金，鼓励经销商进行品牌建设；其三、对新店铺提供店铺装修补助支持，对合作时间长的经销提供授信支持，企业做担保，由招商银行向100位加盟商提供了2亿的贷款。从起，企业经销店数量开始大幅增长，从2145家增长加H1的4373家，增长超过100%，这反应了企业成功借助奥运宣传的势头，迅速抢占市场；而单店收入在大幅下滑，是由于当年新开店过多，而单店收入自后开始大幅回升，尤其是单店收入增长达59%，大大高于店铺数量增速的15.5%，这阐明企业的内生性增长也开始提速。②直营：优势在街边专卖店，未来占比会上升企业的直营体系分为三块，分别是设置直营店铺、企业团购业务和电商业务。从目前直营店铺运行状况来看，企业在底拥有独立店和商场店分别为161家和316家，平均单店105平和48平米，平均单店收入182万和65万。商场店运行：企业与百丽的差距较大。，企业的直营商场店店效为65万，远低于百丽的180万。没有强大的品牌矩阵和高盈利质量的店铺，因此企业进驻商场无法得到优惠的扣点和便利的位置，无法得到协助发展有利条件。街边店运行：企业的老式强项。从平效来看，直营平效明显不小于经销店，其中独立店平效（1.7万/平）要高于商场店1.4万/平）。这是由于企业直营独立店都布局于街边，契合二三线都市的男鞋类消费形态，企业以街边专卖店起家，在店铺选址、渠道开拓等方面都积聚了较多资源。未来，企业重点在于推进街边专卖店体系，直营街边店占的收入比重会递增。上市后企业计划使用8.76亿募集资金，在两年内开设348家直营店（包括12家250平米的旗舰店、36家150平米的形象店，120家100平米的原则店和180家45平米商场店）。并且，企业鼓励“小店换大店”的思绪，直营独立店重要性会越来越明显。（2）营销：善用软广告、新概念等创新式营销企业董事长王振滔是做营销出身，被誉为“中国经营大师”，率先推出“厂商联营”、“连锁专卖”、“多品牌经营”、“品牌超市”等市场运作模式。企业在营销措施上不停推陈出新，举行过文化营销、细节营销、鼓励营销、技术营销、情感营销等多种营销方式，例如说与新浪合作的网络营销、的奥运行销、的“水果营销”等，往往创业内先风。企业在广告宣传方面既重视高金钱投入的硬广告，也重视花费小成效好的软广告。企业投入广告宣传费用超过1亿，占营收比重达10%，用以实现奥运行销战略，最终、企业营收增速分别到达53%和34%。在软广告方面，奥康不停地制造热点活动或促销事件，再由企业市场筹划人员负责“文字广告"提供应媒体，进行广泛传播，例如杭州“武林门的一把火"、新浪网的战略合作、与GEOX的联手、推进东鞋西进方略、提出打造100条商业地产街、媒体采访高管等。这些软广告无需大额费用，但对消费者却起到了润物无声的效果。（3）品牌：6个品牌，奥康为关键，还将代理新品牌多品牌运行是鞋类企业的常用模式，业内标杆企业百丽集团旗下就拥有10余个鞋类品牌。通过二十余年的发展，企业已经形成了以奥康品牌为关键的多品牌矩阵，各品牌定位各异，着力于挖掘细分市场的需求。企业最擅长运行且比较优势最大的是街边店品牌，针对中等或中等偏低市场的，即奥康、康龙、红火鸟；同步，企业已经涉足商场品牌，针对中高档市场，如万利威德、漂亮佳人。企业总部成了专门的品牌规划中心，用来协调不一样品牌的发展问题。奥康品牌是企业的主力品牌。奥康占企业品牌收入的比重在80%以上，渠道数量超过3400多家，占比超过70%。企业目前的方略是以奥康品牌来巩固市场，康龙品牌在推出时是做中低端品牌的，用来防护其他低端品牌对奥康冲击，而今康龙升级成为中等品牌，也将成为主力品牌之列，它留下的空白市场则由红火鸟来弥补。商场品牌方面，目前还属于偏弱势的地步。企业需要培育一种成熟的团体专门负责商场开拓和渠道运行。首先，通过自有的高档品牌，如漂亮佳人和万利威德，进军中高档市场的工具；另首先，企业还将引入国际品牌代理业务，与获得了西班牙品牌Martinelli的中国辨别销权，未来还将继续拓展其他品牌。上市后，多地百货商场但愿引入企业旗下的商场品牌，未来企业形成类似百丽的品牌矩阵，则对商场的议价力将大为增强。我们认为，企业未来的方略是，奥康品牌以内生增长为主，通过“小店换大店”的形式赢得内生性增长；康龙、红火鸟及商场店品牌，重要依赖外延拓展实现增长。（4）供应链：40%产品为自产，1-2个月开1次订货会纵向一体化的业务模式：40%的自产比例在服装企业盛行轻资产运行的时代，企业仍保留很大一部分生产产能，产品的自产比例占据40%。原因一是：男鞋消费者对品质、舒适度、合脚性规定较高，企业的自有产能可有效保证品质；原因二是：鞋业也正朝时尚趋势走，企业奉行“小规模、多批次、快交货”的供应链模式，能否实现当季畅销鞋的补单则显得非常关键，而自产可以有效保证速度。OEM/ODM生产线一直保留，专门用以吸取国际先进经验企业一直保留着为国际品牌代工的OEM/ODM生产线，这为吸取国际品牌的生产、研发、管理经验都大有裨益，但OEM业务的毛利率不高，企业未来的方略是保证OEM业务量维持一种固定水平，企业重点则由外销代工转向自有品牌的内销运行，因此，毛利率较高的内销业务收入占比将稳步提高，对推进企业综合毛利率水平上行将有协助。在产品研发方面，企业有研发人员近100人，以自主培养为主，团体较稳定，每季可开发产品牌3000多款，同步企业在东莞设置企业，以跟踪时尚，并且聘任意大利设计师提供样式。在募投资金中，有5000万资金用于提高研发能力，而购置新设备就将耗资2300万元。起1-2个月开1次订货会，追求“小批量、快周转”之前，企业订单模式是一年4大4小合计8次订货会，季前订单占下季估计需求的50-60%左右，交货时间为45天内；补充订单占40-50%，15-20天内交货给零售终端.而自起，企业平均1.5个月召开一次订货会，力争让订货会变小、变快，从订货模式上实现“小批量、快周转”，从而防止产生存货问题。企业对原料成本控制较严格：通过规模优势压低采购成本，地处产业集群减少物流成本主营业务成本中，皮革成本占50%左右，但企业拥有巨大的规模优势，对成本控制严格，近年来对供应商进行整合，前5大供应商占企业总采购比例在5-6%之间，采购时往往可以获得比市场更低的价格，并且减少了给供应商的预付账款。同步企业所处区域是国内鞋业生产集群，企业采购辅料、原料等非常便利，有助于减少原料运送成本和提高生产效率，近年，人均日生产鞋已经由4双提高至4.5双。:（5）加盟模式下的财务指标：毛利率低、存货周转快、应收账款周转慢我们选用国内同做鞋类的企业作毛利率、净利率的对比。企业毛利率不到40%，明显低于同行，如百丽将近70%。原因一是百丽、千百度等直营占比都非常高，80%乃至90%以上，而企业直营占比仅20%出头；原因二是奥康旗下品牌定位中等及中等偏低，而百丽、千百度定位中高档，自然是中高档的鞋品毛利率要高。近年奥康毛利率每年都在稳步上行，估计继续上行2-3%：其一、通过回收经销店等手段，直营占比在会大大提速；其二、产品构造向主打品类升级、内销占比上升、皮具营收占比提高等，提高毛利率；其三、上市红利使得企业的终端折扣力度减少。企业的存货周转天数是同行中最低的，仅75天，仅为同行的1/4左右。这是由于企业65%以上的收入来自经销，因此，大量的存货进入了经销商的渠道，从而使得企业的存货周转天数相称短；而其他企业的直营占比都非常高，因此存货从采购到销售到消费者手中，需要较长时间。企业应收账款周转天数则达103天，是商场品牌的3倍左右。由于不是直接面向终端消费者，企业的货款要向经销商拿，自然存在授信期，从而使得应收账款周转天数远较同行要长。12H1，应收周转天数上升较快，这也是由于在经济低迷时期，企业予以经销商更多的优惠政策，授信额与授信期均有所延长。3、成长空间：正从外延扩张向内生增长转型（1）店铺数量扩张：扩充副品牌、拓展空白市场企业的外延扩张分为两方面，一是强化副品牌的对外扩张；二是区域上由南往北渗透。估计未来3年年均新开店500-600家，渠道增速在9-12%左右。①加速康龙、红火鸟等副品牌的对外扩张12H1，奥康品牌门店数量将近3500家，而康龙、红火鸟也就800多和500多家；同步，奥康品牌在营收就超过24亿，遥遥领先；从休闲服、男装的开店上限来看，我们判断对于单一鞋类品牌而言，未来5年内，5000-5500家应当是个上限，因此，从品牌发展空间来看，康龙、红火鸟均有更大的机会，店铺增速也会更快，估计新增店铺中60%以上为此2个品牌。企业的品牌方略是：主力品牌稳健发展，副品牌迅速突破奥康品牌保持一种稳健的发展，未来三年年增新店200-300家。康龙发展势头良好，要在新区域里加速突破，红火鸟接替康龙升级后留下的空白区域，估计年增新店分别在150-250家。漂亮佳人、万利威德作为提高企业档次的高档商场品牌，但运行商场需要人才储备和时间积累，因此对企业奉献度也偏小，估计两者合计年增新店50-100家。②拓展空白市场，实现由南往北的区域突破开店方略：区域上分为不一样梯队，区域内为“1+N”的“饱和开店”方略。即在一种地方开店，树立标杆店后再大力扩张，直至再开店的边际收益等于边际成本。区域上，企业分为三大类：最优区域：集中于华东与西南，覆盖了浙江、湖南、上海、四川、湖北；次优区域：安徽、江苏、福建；弱势区域：广东、华北等。未来的市场空间来自于对空白市场的加速渗透，过去几年，企业就对非强势区域大力拓展，在东北区域投入千万广告费，重点培育:河南、云南、重庆等区域。理论上单品牌开店空间上限可达近14000家，不过未来将以集成大店为主目前，从店铺密度来看，排名居前的省份都是华东区域的，假定以浙江区域每百万人口开店20家为上限来看，在比较理想的状态下，未来几年内其他省份逐渐到达这个原则时，企业开店的上限在14000家店左右。不过，企业未来将侧重于开集合店、大店，把定位相近的品牌放在一起，因此，店铺数量增长不快，但店铺面积会继续增长。新店铺设将以北方区域等空白市场为重点。（2）单店店效增长：直营化加速、小店升大店、业务构造升级企业存量店铺超过5000家，将依赖如下3个手段提高单店店效，预期未来3年店效增长在2-4%之间。①直营化提速：回收经销店，回收300多家，占比10%直营体系建设能强化企业对终端的掌控，是提高单店店效的重要途径。企业正参照行业标杆，如百丽等企业，上市后加速直营化的进程。百丽已经完毕了直营化的转型，旗下共有店铺17564家，靠近100%的直营占比；达芙妮旗下店铺近7000家，75%以上也是直营，而企业店铺中仅12%是直营店铺。直营的优势至少有三点：其一、提高对终端的控制力，全国范围内推行统一的价格方略；其二、扁平化的渠道构造，可迅速采集市场信息并反馈回总部；其三、企业可直接追踪顾客的消费趋势，实现迅速补单企业直营化转型的措施有：加大直营街边店建设、回购经销商店铺其一是加大直营店铺的建设，在募投项目中，就是使用8.76亿元，两年内开设12家250平米的旗舰店、36家150平米的形象店，120家100平米的原则店和180家45平米商场店，合计348家直营店。目前鉴于终端消费的低迷，开店速度将放缓，但开出店铺的质量、面积均有较大幅度提高。其二是对经销商进行直营化。原因一：部分经销商在规模做大后已经不思进取，只追求稳定的利润额，从而与企业战略产生冲突；原因二：，前5名经销商平均进货额超过1亿，议价力增强，增长了企业的管理难度。原因三：部分经销商经营鞋业生意数年，后继乏人或家底已经扎实，而萌生退意。回购经销店铺的详细措施包括：缩短合作期、转变成联营店、以应收账款为对价其一、缩短与经销商的合作期，变为1年一签，到期后择机回收。其二、将加盟店转变为联营店，由于经销商支付店铺租金或购置费，企业负责店铺运行及销售，将销售额的25%支付给经销商。其三、部分经销商面临存货积压和应收账款增长的困境，企业借机回收店铺。整年企业共收回了7-8个经销商约300多家店铺的经营权，包括江西省及若干地级市的经销权，未来企业计划在15个子企业所在地继续推进直营化进程，可以判断，企业直营占比未来会迅速提高。估计还将回收200-300家经销店。②加紧店铺升级：小店换为大店，多开品牌集成店企业目前对经销店面积的规定是：县城和小城镇：>=40平方米；小型都市：>=60平方米；省会及大中型都市：>=80平方米。，企业经销店面积共24.8万平，平均单店面积61.5平，直营独立店面积1.7万平，平均单店面积105.6平，直营商场店1.5万平，平均单店面积47.5平。企业正推行“小店换大店”的升级计划，重点打造200平以上的品牌集成店。这种类似品牌超市的渠道形式有几种长处：一是可容纳N个品牌，以便消费者做比较；二是提高单店平效和减少店铺管理成本。企业在温州初次推出奥康国际馆，运行效果不错，未来将加大推广力度。同步，企业大力购置或租赁店铺，仅募投项目完毕后，企业的直营面积就将增长2.85万平；经销方面，企业但愿经销商将以往的60-70平的奥康小店升级成100平左右的大店，而本来的店铺是置换给红火鸟或康龙，实现优质街铺的有序衔接。轮训全国店长，为新店开设储备人才以来，企业正在推行“店长培训515计划”，将全国店长都召集来总部培训，培育一批优秀的店长，同步，在店铺陈列、橱窗摆设等方面均有对终端人员的轮训工程。③构造升级提高毛利率：档次、品类皆上升企业业务升级：重内销、重主打品类、重皮具其1、产品构造中，主打品类占比提高，竞争品类占比下降，而主打品类价格和毛利都更高；其2、皮具的收入占比不停上升，而皮具的毛利率更高。企业目前5大品牌都可以划分为形象产品、主打产品、竞争产品这三类。形象产品是定位偏高的，用以打造品牌形象的；竞争产品是价格较低、性价比高，用来防御竞品冲击的；主打产品是收入与利润的保障。企业近年主打